XIV Rapporto IEM - Bruno Zambardino 02 02 2012

IX SUMMIT SULL’INDUSTRIA DELLA COMUNICAZIONE FONDAZIONE ROSSELLI XIV Rapporto IEM Istituto di Economia dei Media Principali risultati Bruno Zambardino Roma Accademia dei Lincei Analista Fondazione Rosselli 2 febbraio 2012 1

Agenda Finalità Rapporto e perimetro di indagine Valore del mercato ICT & Media Peso dei diversi segmenti dell’industria Trend di breve e medio periodo Stime sul 2011 Benchmark europeo Contributi alla riOlessione Input strategici 2

XIV Rapporto IEM: ?inalità Riunire in un unico prodotto editoriale lostato dell’arte dei diversi mercati checompongono l’industria della comunicazionein Italia Offrire un’analisi non solo quantitativa(crescenti difOicoltà di rilevazione e confrontotra settori e tra Paesi) delle tendenzeevolutive in atto, con elementi di raffrontocon i maggiori mercati internazionali Approfondire temi rilevanti per il settore,grazie a contributi trasversali ai diversi mediae con differenti approcci metodologici Prossime edizioni: riOlessione su OTTampliamento perimetro di indagine anchelato domanda 3

XIV Rapporto IEM: perimetro Mezzi a contenuto editoriale Televisione Radio Cinema Homevideo Quotidiani Periodici Libri Musica VideogiochiArea classica Telecomunicazioni mobili Below the line Telecomunicazioni 6isse Directory Informatica Pubblicità ICT Indicatori di raffronto con i mercati europei ed internazionali 4

Il valore del mercato ICT & Media Nel 2010 il mercato ICT & Media ha generato un valore di poco superiore ai 95miliardi di euro (6% del Pil) in lieve Olessione rispetto al 2009. La crisi continua a mordere: nel 2010 l’emorragia registrata nel biennioprecedente si era arrestata ma le prime stime sul 2011 (dati parziali) indicano unnuovo peggioramento ed una frenata degli investimenti pubblicitari. Andamento mercato ICT & Media, 20062011 (M€) -4,4 % -0,9 % -2,8 % Fonte: elaborazioni Iem ‐ Fondazione Rosselli su Associazioni di Categoria ed organismi di rilevazione 5

2010: i segmenti 2010 2009ICT: 60,2 miliardiLe Information and Communication Technologies cedono il2,5% sull’anno precedente. In regresso tutti i comparti, in -2,5 -4,2particolare le tlc mobili (‐3,2%)Mezzi a contenuto editoriale: 21,6 miliardiDopo la forte Olessione del 2009 Tv, stampa, libri, cinema, home +1,3 -7,7video, radio, musica e videogiochi invertono la rotta ed entranoin territorio positivoPubblicità: 19,6 miliardi (mezzi classici + below the line +directory) +2,5 -5,9La pubblicità guadagna il 2,5% dopo il tonfo del 2009.Tiene sia sui mezzi classici (presente a valori netti nella voceprecedente) (+3,4%) che nel below the line (+2,8).Prosegue il trend negativo delle directory in calo del 7,5% 6

2010: il peso dei singoli settoriIl macro comparto dell’ICT (Tlc Oisse e mobili + informatica) assorbe più del 60% dell’interomercato. Il settore tv e quello editoriale si attestano al 10% circa. Directory 0,9 Cinema 0,8 Pubblicità esterna 0,7 Home video 0,6 Radio 0,5 Musica registrata 0,2 Pubblicità cinema 0,1 Totale "Altro" 3,8 Fonte: elaborazioni Iem ‐ Fondazione Rosselli su Associazioni di categoria ed organismi di rilevazione 7

Le variazioni 2009‐2010 Segmenti dell’industria della comunicazione, var. % 20092010 Segmenti dell’industria della comunicazione, variaz. % 20082009 Internet (pubblicità) 6,4 Cinema 4,2 Pubblicità below the line 1,5 Tlc mobili -1,5 Tlc fisse -3,3 Televisione -3,4 Libri -4,3 Industria della Comunicazione -4,4 Radio -7,8 Informatica -8,1 Quotidiani -9,0 Directory -9,7 Videogiochi -10,6 Musica registrata -13,1 Periodici -14,1 Home video -17,9 Pubblicità esterna -18,9 -25,0 -20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0Fonte: elaborazioni Iem ‐ Fondazione Rosselli su Associazioni di categoria ed organismi di rilevazione 8

Un commento ai dati del 2010Tra i settori in crescita: la pubblicità su Internet torna a galoppare a doppia cifra così come gli introiticinematograOici (sala) trainati da un forte prodotto domestico; radio, tv e libri rientrano in territorio positivo dopo la Olessione del 2009,seppure con performance differenti; positivo anche l’andamento della pubblicità below the line mentre risultastazionario il settore librario.Tra i settori con segno negativo:home video, musica e directory risentono più di altri della concorrenza della rete(Oile sharing) e dell’offerta sempre più ampia di contenuti free; più contenute le perdite degli altri segmenti a contenuto editoriale (quotidiani,periodici, videogiochi) che stentano tuttavia a trovare nuovi modelli di business; nel macro segmento ICT, recupera l’informatica dopo il brusco calo del 2009mentre le tlc continuano a perdere terreno; sempre più necessari gli investimentinelle NGN per soddisfare la crescente domanda di banda larga. 9

Le variazioni 2006 ‐ 2010 Segmenti dell’industria della comunicazione, var. % 20062010  Guardando al medio periodo si segnalano le buone performance di cinema e videogiochi (oltre alla pubb. on line), mentre risulta ancora più evidente la crisi della musica e dell’home video (perdono oltre il 40%) seguiti da editoria, directory, tlc Oisse e informatica.Fonte: elaborazioni Iem ‐ Fondazione Rosselli su Associazioni di categoria ed organismi di rilevazione 10

Trend 2010 : tlc Oisse e mobili Tlc Oisse: 18,6 mld Tlc mobili : 23,2 mld Numerose aziende in crisi (4mila postipersi nel 2011): cessione rami di azienda, Flessione a partire dal 2009, dopoesternalizzazioni 15 anni di crescita ininterrottaRiduzione progressiva del peso relativo  Servizi mobili, unica componente indei servizi su rete Oissa crescitaLa riduzione dei prezzi non è ancora  Prosegue la contrazione dei ricavicompensata dai ricavi per servizi innovativi da trafOico voce e SMS (concorrenza social network e voip) Gli accessi a banda larga crescono marallentano gli investimenti in nuove  Cresce la diffusione di terminali diinfrastrutture (NGN) terza generazione (smartphone e tablet): forte balzo in avanti Asimmetria regolatoria Telco vs. OTT dell’internet mobile Agenda Digitale ai nastri di partenza  Successo asta frequenze LTE Ottobre 2011: piano Metroweb (4mld) 11

Trend 2010: Tv e pubblicità Televisione: 8,8 mld Pubblicità: 18,7 mld 2010: segnali di ripresa in tutte le componenti  2010: trend positivo grazie ai mezzidi ricavo. 2011: calo pubblicità classici e al below the line2012: swicth off: ampliamento offerta canali  Stampa, unico segmento dove non sitematici e minigeneralisti arresta il trend negativo Sky primo operatore per fatturato. Sky, Rai e  La tv che copre il 60% del mercatoMediaset coprono il 93% del mercato (atipicità rispetto allo scenario europeo) Frammentazione ascolti, presidio  2012: nuovi tetti di affollamento paymultipiattaforma, fruizione non lineare (timeshifting)  La pubblicità on line prosegue il trendSospensione Beauty contest (nodo cedibilità positivo di crescita (+20%).frequenze, rispetto direttive Ue)  Vivacità di radio e cinema ma segnali Riduzione investimenti in produzione originale negativi per il 2011e dibattito su estensione obblighi In affanno gli investimenti in eventi eRidimensionamento tv locali (LCN, rimborsi) sponsorizzazioni Nuovo scenario: broadcaster vs.  Tra i settori merceologici più dinamiciOTT/ibridi/aggregatori industria, edilizia, elettrodomestici 12

Trend 2010: editoria Quotidiani e Periodici: 6,2 mld Libri: 3,4 mld  Mercato in ripresa ma bassi indici di lettura Crisi perdurante (vendite e pubblicità)in parte attenuata dalla crescita di utenti  2500 case editrici; 32mila occupatiunici sui siti internet  Calano i titoli prodotti. Bene piccola editoria, tascabili, libri per ragazzi, applicazioniCrollo free press, i quotidiani perdono editoriale. In calo la Grande Distribuzione.meno dei periodici  E‐book: valore di mercato triplicato in un anno ma vale ancora lo 0,1% del totale Tengono i livelli medi di lettura (45%popolazione) sebbene inferiori alla  Tiene bene la libreria (catene), principalemedia Ue mercato di acquisto  Sett 2011: nuovo quadro normativo sulQuota di mercato sotto il 30% prezzo e limiti agli sconti (incertezza su effetti) Tutela diritto d’autore: campagna  Asimmetria regime Iva: libro vs. e‐bookanti‐Google  Ingresso nel mercato di Amazon e AppleIncertezza sui nuovi criteri di sostegno (self‐publishing), editoria nativa digitalepubblico 13

Trend 2010: cinema e HV Home video: 590 mln Cinema: 773 mln (sala) 2010: anno record: la quota di mercatonazionale ha sOiorato il 40% (2011: ‐10%) Calo irreversibile: vendite inferiori Valore mercato dell’intera Oiliera: 2mld agli incassi cinema in salaSostegno pubblico diretto ridotto al 12%,  Forte contrazione della domandaefOicacia tax credit interno ed esterno e crisi del noleggio Dialogo più costruttivo con le banche  L’alta deOinizione, pur in crescita, non compensa la caduta del mercato Crisi sale urbane: spazi sempre piùridotti per il prodotto di qualità  Mercato video on demand embrionale, rallentato dal minor Dopo l’accelerazione del 2010, rallenta il tasso di penetrazione internetprocesso di digitalizzazione sale (piccole)  Peso crescente della pirateria che Nodi Oiliera: windows, vod, sottrae circa 500 milioni alla venditaallungamento stagione, export, legale (scarsa offerta)investimenti broadcaster 14

Trend 2010: informatica e videogiochi Informatica: 18,4 mld Videogiochi : 1,1 mldValore di mercato inferiore al 2000 A livello globale il settore gode di ottima salute (oltre 100 mld stimati nelA differenza degli altri competitor europei il 2015) trainato dall’on‐line (socialmercato IT (6% del mercato europeo) registra games e applicazioni mobili)un trend negativo Europa: contrazione, in Italia legata alMercato hardware in ripresa, mentre il calo dell’hardware: vanno bene invecesoftware è ancora in calo le console casalinghe che trainano l’intero segmento software Tra i settori con dinamiche di spesa positive,la sanità e il mondo consumer  I nuovi modelli distributivi guardano al cloud‐computing e all’accesso Crescita accessi ad Internet (mobile e crossmedialechiavette)  Tra i nuovi modelli di business si Tra i nodi principali delle 100mila aziende punta al freemium ed operazioni di indel settore, la riduzione dei budget dei clienti, il game microtransactiondownpricing e il ritardo nei pagamenti PA  Crescono le game‐app per la fruizione mobile (smartphone e tablet) 15

Trend 2010: radio e musica Musica : 204 mln Radio: 441 mln 2010: anno positivo (+9,4% sul 2009) ma 2010: il settore continua a perdereprospettive future non incoraggianti ma a tassi inferiori rispetto al passato  Il mercato liquido non compensa Terminata la lunga fase di assestamento ancora la contrazione di quello Oisicodel mercato (fuoriuscita piccole emittentima ingresso di nuovi operatori) Offerta legale digitale in forte espansione (argine alla pirateria)Mentre gli ascolti nazionali sono increscita i network locali risultano in Dalla “proprietà all’accesso”: lanciosofferenza servizi cloud anche lato musica  Nuovi modelli di accordi Processo di integrazione con imprese commerciali tra case discograOiche eeditoriali (Espresso, Mondadori, Rcs) ISP Nodo rilevazione dei dati (liquidazione  Gli scarsi investimenti in banda largaAudiradio) che condiziona gli investimenti hanno rallentato i consumi digitali 16

2011: le stime Segmenti dell’industria della comunicazione, var. % 20102011 (stime) Fatta eccezione per la pubblicità on line (incluso mobile advertising), i primi dati parziali del 2011 indicano un arretramento per tutti i segmenti in linea con l’andamento generale. Forti le differenze tra i vari settori. Le stime non tengono conto dei consumi natalizi di Oine anno. Il mercato pubblicitario è nuovamente in affanno sui mezzi classici seppure con performance differenti Stime più recenti Nielsen (gen‐nov 2011): calo invest. Pubb. ‐3,4%Fonte: stime Iem ‐ FIMI: (2011): calo sell in musica Oisica e digitale: ‐4% (solo digitale + 22%)Fondazione Rosselli su varie(dati parziali) Sirmi (2011): contrazione IT ‐ 3,8% FCP (2011): contrazione radio (‐7,8%); quotidiani (‐6,1%), periodici (‐3,6%) 17

2010: benchmark europeoSi conferma il gap del nostro Paese nei confronti degli altri big europei.Fra i segmenti posti a confronto, l’Italia è leader solo nella pubblicità televisivama conquista posizioni nei settori cinema e radio nei confronti della Spagna eRegno Unito (solo radio).Nelle tlc mantiene la terza posizione e in altri (videogiochi, informatica,pubblicità mezzi classici,) resta a notevole distanza da Germania, Francia e UK. Segmenti dell’industria della comunicazione, nei big 5 (2010, M€) Settori Francia Germania Italia Regno Unito Spagna Rank Italia Televisione (pubblicita) 3.941 3.950 4.242 4.064 2.376 1 Radio (pubblicita) 744 692 620 462 549 3 Cinema (incassi) 1.305 920 773 1.152 662 4 Home video 1.426 1.625 590 2.687 339 4 Libri 4.190 9.730 3.417 3.897 2.891 4 Musica registrata 653 1.065 204 1.040 106 4 Pubblicita mezzi classici 11.151 14.776 7.941 16.201 5.850 4 Tlc fisse (servizi) 20.300 33.000 15.500 14.300 9.900 3 Tlc mobili (servizi) 20.900 23.900 18.200 17.500 14.000 3 Informatica 54.100 70.800 18.430 60.500 13.900 4 Videogiochi 2.265 2.233 1.103 2.991 1.121 5 Fonte: stime Iem ‐ Fondazione Rosselli su varie. 18

2010: benchmark europeoIn termini di spesa pro capite, il quadro risulta più preoccupante: in alcunicasi il valore del mercato spagnolo supera quello italiano.3 i mezzi a contenuto editoriale (cinema, libri, videogiochi) in cui il rapporto fravalore di mercato e popolazione vede il nostro Paese ancora all’ultimo posto. Segmenti dell’industria della comunicazione, nei big 5 (2010, € procapite) Settori Francia Germania Italia Regno Unito Spagna Rank Italia Televisione (pubblicita) 60,34 48,48 69,52 64,82 50,82 1 Radio (pubblicita) 11,39 8,49 10,16 7,37 11,74 3 Cinema (incassi) 19,98 11,29 12,67 18,37 14,16 5 Home video 21,83 19,95 9,67 42,86 7,25 4 Libri 64,15 119,43 56,00 62,15 61,83 5 Musica registrata 10,00 13,07 3,34 16,59 2,26 4 Pubblicita mezzi classici 170,73 181,36 130,14 258,40 125,12 4 Tlc fisse (servizi) 310,81 405,05 254,03 228,08 211,74 3 Tlc mobili (servizi) 320,00 293,35 298,28 279,11 299,43 3 Informatica 828,33 869,01 302,05 964,94 297,30 4 Videogiochi 34,68 27,41 18,08 47,70 23,98 5 Fonte: stime Iem ‐ Fondazione Rosselli su varie. 19

2010: benchmark europeoIl risultato 2010, in variazione % sull’anno precedente, dà alla Spagna il noninvidiabile primato della peggiore performance in questi tutti i settori (9 su 12)seguita dall’Italia. A perimetro costante (solo per i settori considerati) RegnoUnito e Francia hanno registrato le performance migliori. Segmenti dell’industria della comunicazione, nei big 5 (var.% 20092010) Settori Francia Germania Italia Regno Unito Spagna Televisione (pubblicita) 11,2 8,5 6,5 17,2 1,4 Radio (pubblicita) 5,1 1,9 5,1 1,3 2,2 Cinema (incassi) 5,6 -5,7 16,4 8,8 -0,9 Home video -1,0 -0,5 -13,2 -3,5 -14,0 Libri -0,5 0,4 0,3 2,0 -7,0 Musica registrata -3,9 -3,1 -9,7 -7,8 -40,0 Pubblicita mezzi classici 4,0 5,0 3,4 10,2 3,9 Tlc fisse (servizi) 1,5 -3,5 -4,3 -0,7 -4,8 Tlc mobili (servizi) 2,5 1,3 -3,2 4,7 -2,1 Informatica 1,9 2,6 -1,4 1,3 -3,5 Videogiochi -7,2 -5,5 -2,3 -3,8 -6,6 Totale (solo sett. in tabella) 2,1 1,1 -1,4 2,8 -2,8 Fonte: stime Iem ‐ Fondazione Rosselli su varie. 20

Media e ICT oltre la crisi: contributi alla ri?lessione La debole ripresa del 2010 è stata vaniOicata da una nuova 6lessione nel 2011, inlinea con la congiuntura economica generale e la contrazione dei consumi, inclusiquelli culturali e di intrattenimento Quasi tutti i segmenti “tradizionali” pagano il calo degli investimentipubblicitari e soffrono la concorrenza della rete Preoccupa la crisi del comparto ICT (outsourcing, rischio occupazionale) Cambio di paradigma legato all’offerta di servizi in cloud, alla fruizione diprodotti free e in mobilità, alle smart tv e all’ingresso in campo di aggregatori,soggetti ibridi e internet companiesIl nostro Paese presenta indici di digitalizzazione più bassi degli altri mercati esconta uno scarso utilizzo della rete per “funzioni produttive”; Acceso dibattito internazionale sulle misure antipirateria (SOPA, ACTA) I broadcaster puntano a diversi6icare i ricavi, tagliare i costi senza intaccare gliorganici e a valutare alleanze strategiche con telco e aggregatori internetAgcom: “domanda e offerta non vedono ancora convenienza nella produzione efruizione di servizi digitali” (…) si soffre la “carenza di interventi programmatici” edi modelli di business sostenibili 21

Media e ICT oltre la crisi: input strategici L’offerta NGN dovà trainare la domanda di servizi digitali più evoluti La cabina di regia per l’Agenda Digitale appena varata dovrà dotarsi di una “roadmap” con indicatori di tempo e di risultato (open data, cloud, broadband…) Interventi di riequilibrio del digital divide: il contributo di Internet al Pil èinferiore (2,5) di almeno 5 punti agli altri competitor Ue Le politiche di sostegno pubblico devono premiare i contenuti editoriali diqualità e l’innovazione, stimolando l’afOlusso di capitali privati (leva Oiscale) Ripensare obblighi di investimento in produzione e programmazione (SMA) La tutela del copyright va combinata con una offerta legale ampia e diversi6icata,politiche di prezzo eque, incentivi allo sviluppo e alla circolazione dei contenutiaudiovisivi lineari e non Piani congiunti di alfabetizzazione, campagne di promozione per l’educazione aimedia; azioni di formazione qualiOicata per stimolare nuova occupazione Esempio Germania: nel quadro del programma “High Tech Strategy” stanziatifondi per 2,8 mld riconoscendo un ruolo strategico al comparto IT. Oggi il Paese ha ilpiù alto numero di utenti Internet (circa 60 milioni) e la maggiore diffusione diconnessioni a banda larga (67% del totale). 22

I driver di sviluppo secondo l’Istituto di Economia dei Media ICT e Media Reti e servizi RegoleAgenda digitale, partnership Copyright e valorizzazione dirittipubblico‐private, coordinamento (library), asimmetrie mediaStato‐regioni, ultrabroadband, open tradizionali /OTT, responsabilitàdata e cloud, PA digitale (e‐ editoriale, quote di investimento,government), utilizzo produttivo Le s?ide future poggiano su governance Rai, incentivi Oiscali,rete, transazioni on line, e‐commerce 4 driver di sviluppo: gestione razionale frequenze a)upgrade infrastrutturale b)proprietà intellettuale, Contenuti c)produzione contenuti Competenze Innovazione, qualità, diversità d) formazione Piano occupazione digitale, culturale, coproduzioni, fruizione alfabetizzazione informatica, multipiattaforma, format formazione continua, professioni esportabili, piattaforme vod, digitali, e‐learning, mobilità contenuti originali per la rete e i internazionale, proOili ibridi e nuovi device mobili multitasking, certiOicazione. 23

L’industria della comunicazione in Italia XIV Rapporto IEM XIV Rapporto IEM Grazie per l’attenzione a cura di : Flavia Barca e Bruno Zambardino Parte I: Mercati Istituto di Economia dei Media Autori: Monica Bartocci; Giulia Fondazione Rosselli Berni; Francesca Burichetti; Natalia Poggio; William Ricci; Monica Sardelli; Roberto Triola; Chiara Sede legale: Corso Giulio Cesare 4 bis/B 10152 Torino tel. +39 011 2079083 Valmachino; Bruno Zambardino Sede operativa Istituto di Economia dei Media:Palazzo Corsini, Via della Lungara 10, 00165 Roma tel. +39 06 6869502 segreteria@fondazionerosselli.it www.fondazionerosselli.it 24

XIV Rapporto IEM - Bruno Zambardino 02 02 2012

by Fondazione Rosselli

Accessibility

Upload Details

Usage Rights

Statistics

XIV Rapporto IEM - Bruno Zambardino 02 02 2012 Presentation Transcript