Titolo dell’argomento VII Summit sull’Industria della Comunicazione in ItaliaRoma, 17 dicembre 2009
La creazione di conten...
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Indice
1.1.1.1. Produz...
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Produzione e creativit...
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L’osservatorio IEM sul...
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La creatività nel merc...
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La produzione audiovis...
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La produzione audiovis...
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Nel 2008 il fatturato ...
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Società di produzione ...
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Produttori di videogio...
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Produttori di videogio...
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La produzione musicale...
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Titolo dell’argomento VII Summit sull’Industria della Comunicazione in ItaliaRoma, 17 dicembre 2009
Nonostante il calo di ...
Titolo dell’argomento VII Summit sull’Industria della Comunicazione in ItaliaRoma, 17 dicembre 2009
Quota % di mercato del...
Titolo dell’argomento VII Summit sull’Industria della Comunicazione in ItaliaRoma, 17 dicembre 2009
Quote del prodotto ita...
Titolo dell’argomento VII Summit sull’Industria della Comunicazione in ItaliaRoma, 17 dicembre 2009
Considerazioni finali
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Titolo dell’argomento VII Summit sull’Industria della Comunicazione in ItaliaRoma, 17 dicembre 2009
L’Osservatorio evidenz...
Titolo dell’argomento VII Summit sull’Industria della Comunicazione in ItaliaRoma, 17 dicembre 2009
I produttori italiani ...
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Grazie per l’attenzion...
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presentazione summit iem 2009

  1. 1. Titolo dell’argomento VII Summit sull’Industria della Comunicazione in ItaliaRoma, 17 dicembre 2009 La creazione di contenuti nel mercato italiano dei media IEM - Fondazione Rosselli nel mercato italiano dei media Televisione, Cinema, Videogiochi, Musica Osservatorio IEM 2009
  2. 2. Titolo dell’argomento VII Summit sull’Industria della Comunicazione in ItaliaRoma, 17 dicembre 2009 Indice 1.1.1.1. Produzione e creativitàProduzione e creativitàProduzione e creativitàProduzione e creatività 2.2.2.2. La produzione audiovisivaLa produzione audiovisivaLa produzione audiovisivaLa produzione audiovisiva IEM - Fondazione Rosselli 3.3.3.3. La produzione diLa produzione diLa produzione diLa produzione di videogiochivideogiochivideogiochivideogiochi 4.4.4.4. La produzione musicaleLa produzione musicaleLa produzione musicaleLa produzione musicale 5.5.5.5. Considerazioni finaliConsiderazioni finaliConsiderazioni finaliConsiderazioni finali
  3. 3. Titolo dell’argomento VII Summit sull’Industria della Comunicazione in ItaliaRoma, 17 dicembre 2009 Produzione e creatività IEM - Fondazione Rosselli
  4. 4. Titolo dell’argomento VII Summit sull’Industria della Comunicazione in ItaliaRoma, 17 dicembre 2009 L’osservatorio IEM sulla produzione di contenutiL’osservatorio IEM sulla produzione di contenutiL’osservatorio IEM sulla produzione di contenutiL’osservatorio IEM sulla produzione di contenuti L’osservatorio nasce dall’esigenza di monitorare in modo costante il segmento dellamonitorare in modo costante il segmento dellamonitorare in modo costante il segmento dellamonitorare in modo costante il segmento della produzione nazionale di contenuti nei vari comparti dei mediaproduzione nazionale di contenuti nei vari comparti dei mediaproduzione nazionale di contenuti nei vari comparti dei mediaproduzione nazionale di contenuti nei vari comparti dei media. L’obiettivo è quello di radiografare lo stato dell’offerta di “creatività” in Italia mettendone in evidenza i punti di forza e di debolezza e le possibili strategie di crescita. I settori indagati sono: audiovisivoaudiovisivoaudiovisivoaudiovisivo, videogiochivideogiochivideogiochivideogiochi e musicamusicamusicamusica. Si tratta di settori la cui filiera è venuta “spacchettandosi” fra produttore ed editore/distributore. Le imprese sono censite attraverso indagini desk integrate da verifiche field e IEM - Fondazione Rosselli Le imprese sono censite attraverso indagini desk integrate da verifiche field e acquisizioni dei principali dati di bilancio. Particolare attenzione è rivolta ai c.d. “cluster” creativi su base territoriale (es. il Lazio per televisione e cinema, la Lombardia per videogiochi e musica). A completamento del disegno l’Osservatorio verifica la quota di mercato dei contenuti originali prodotti in Italia all’interno dei diversi segmenti dell’industria dei media. Prossimo step sarà quello di identificare la capacità del prodotto italiano di “viaggiare” all’estero e la possibilità di migliorare la bilancia import/export.
  5. 5. Titolo dell’argomento VII Summit sull’Industria della Comunicazione in ItaliaRoma, 17 dicembre 2009 La creatività nel mercato dei mediaLa creatività nel mercato dei mediaLa creatività nel mercato dei mediaLa creatività nel mercato dei media I compiti più specificatamente “creativi” del processo produttivocompiti più specificatamente “creativi” del processo produttivocompiti più specificatamente “creativi” del processo produttivocompiti più specificatamente “creativi” del processo produttivo sono la discriminante privilegiata nella perimetrazione dei settori della “produzione”, rintracciando in essi l’apporto immateriale alla creazione di valore delle industrie culturali in esame. Per “produttore” intendiamo colui che realizza il contenuto, costruisce il budget IEM - Fondazione Rosselli Per “produttore” intendiamo colui che realizza il contenuto, costruisce il budget finanziario, organizza l’apporto dei talenti creativi e tecnici in un piano di produzione ed è il responsabile del confezionamento finale del prodotto. Questa definizione, desunta dalle pratiche industriali, determina un forte dibattito nella dialettica fra chi commissiona il prodotto e chi lo realizza, la cui collaborazione è fatta di un apporto di competenze che, in alcuni dei compiti delineati, tende a sovrapporsi determinando reciproche rivendicazioni.
  6. 6. Titolo dell’argomento VII Summit sull’Industria della Comunicazione in ItaliaRoma, 17 dicembre 2009 La produzione audiovisiva IEM - Fondazione Rosselli
  7. 7. Titolo dell’argomento VII Summit sull’Industria della Comunicazione in ItaliaRoma, 17 dicembre 2009 La produzione audiovisivaLa produzione audiovisivaLa produzione audiovisivaLa produzione audiovisiva 50,8% oltre 400 oltre 150 tra 30 e 50 tra 20 e 30 tra 10 e 20 meno di 10 N. Società di produzione audiovisivaN. Società di produzione audiovisivaN. Società di produzione audiovisivaN. Società di produzione audiovisiva Il censimento effettuato rileva 860860860860 imprese attiveimprese attiveimprese attiveimprese attive nella produzione audiovisiva (2008). La mappa ci restituisce un quadro di forte concentrazione in poche Regioni con un ruolo di leadership del Lazioleadership del Lazioleadership del Lazioleadership del Lazio. Quasi il 60% delle società (ovvero più IEM - Fondazione Rosselli 50,8% Fonte: elaborazione IEM su dati Cerved, AIDA e bilanci aziende. Quasi il 60% delle società (ovvero più di 400) è localizzato nella Regione Lazio, seguita a grande distanza dalla Lombardia (18%), dal Piemonte ed Emilia Romagna (5,3). Fatta eccezione per la Campania, in tutte le altre Regioni la quota è inferiore al 3%. In 10 regioni le imprese non superano le dieci unità.
  8. 8. Titolo dell’argomento VII Summit sull’Industria della Comunicazione in ItaliaRoma, 17 dicembre 2009 Nel 2008 il fatturato complessivofatturato complessivofatturato complessivofatturato complessivo supera 1,5 miliardi1,5 miliardi1,5 miliardi1,5 miliardi di euro registrando un incremento sull’anno precedente pari a circa il 6%. La redditivitàredditivitàredditivitàredditività (rapporto utile/fatturato) dell’universo si è ridotta negli anni scendendo all’1%1%1%1% . 2,7% 2% 3% 3% 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 .000 € Fatturato e utile società di produzione audiovisiva (a perimetro 2008)Fatturato e utile società di produzione audiovisiva (a perimetro 2008)Fatturato e utile società di produzione audiovisiva (a perimetro 2008)Fatturato e utile società di produzione audiovisiva (a perimetro 2008) IEM - Fondazione Rosselli Fonte: elaborazione IEM su dati Cerved, AIDA e bilanci aziende. 1.217.910 1.248.083 1.480.052 1.567.282 1,9% 0,7% 1,0% 0% 1% 1% 2% 2% 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 2005 2006 2007 2008 Fatturato totale produzione audiovisiva % Utile/Fatturato
  9. 9. Titolo dell’argomento VII Summit sull’Industria della Comunicazione in ItaliaRoma, 17 dicembre 2009 Società di produzione audiovisiva per macroSocietà di produzione audiovisiva per macroSocietà di produzione audiovisiva per macroSocietà di produzione audiovisiva per macro----areaareaareaarea 62,6% 58,9% 60% 70% 80% 90% 100% CENTRO SUD e Si osserva una corrispondenza tracorrispondenza tracorrispondenza tracorrispondenza tra distribuzionedistribuzionedistribuzionedistribuzione geografica delgeografica delgeografica delgeografica del fatturato efatturato efatturato efatturato e distribuzione delledistribuzione delledistribuzione delledistribuzione delle società sul territoriosocietà sul territoriosocietà sul territoriosocietà sul territorio soprattutto con IEM - Fondazione Rosselli Fonte: elaborazione IEM su dati Cerved, AIDA e bilanci aziende. 36,6% 34,9% 0,8% 6,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Fatturato 2008 SUD e isole NORD N. società 2008 soprattutto con riferimento al centro e al nord. Il 6,2 % di società attive nel sud e nelle isole generano un fatturato inferiore all’1%.
  10. 10. Titolo dell’argomento VII Summit sull’Industria della Comunicazione in ItaliaRoma, 17 dicembre 2009 Società di produzione audiovisiva per classi di fatturatoSocietà di produzione audiovisiva per classi di fatturatoSocietà di produzione audiovisiva per classi di fatturatoSocietà di produzione audiovisiva per classi di fatturato Quasi il 90%90%90%90% del settore è costituito da piccole e micropiccole e micropiccole e micropiccole e micro impreseimpreseimpreseimprese, che raccolgono il 28% del fatturato. 18,6% 20,0% 10,3% 50,6% 1,4% 21,1% 60% 70% 80% 90% 100% Grande Media IEM - Fondazione Rosselli Fonte: elaborazione IEM su dati Cerved, AIDA e bilanci aziende. Oltre il 70% dei ricavi70% dei ricavi70% dei ricavi70% dei ricavi proviene da medie eproviene da medie eproviene da medie eproviene da medie e grandi impresegrandi impresegrandi impresegrandi imprese, poco meno del 12% dei12% dei12% dei12% dei soggettisoggettisoggettisoggetti attivi. 49,7% 1,40% 5,2% 21,7% 50,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% N. imprese 2008 Piccola Micro A Micro B fatturato 2008
  11. 11. Titolo dell’argomento VII Summit sull’Industria della Comunicazione in ItaliaRoma, 17 dicembre 2009 206 927.470.820 936.180.955 921.250.655 880.000.000 900.000.000 920.000.000 940.000.000 960.000.000 150 200 € N.società Lazio Fatturato società di produzione audiovisiva nella Regione LazioFatturato società di produzione audiovisiva nella Regione LazioFatturato società di produzione audiovisiva nella Regione LazioFatturato società di produzione audiovisiva nella Regione Lazio Restringendo il campo alla RegioneRegioneRegioneRegione LazioLazioLazioLazio, si osserva un andamento altalenante del fatturato negli ultimi 4 anni, con una forte IEM - Fondazione Rosselli 187 193 199 206 848.326.388 800.000.000 820.000.000 840.000.000 860.000.000 0 50 100 2005 2006 2007 2008 N. società Tot. Fatturato (€) Fonte: elaborazione IEM su dati Cerved, AIDA e bilanci aziende. Dati a perimetro costante 2008. 4 anni, con una forte impennata nel biennio 2006-2007 ed un lieve decremento (-1,6%). Stabile il numero delle imprese.
  12. 12. Titolo dell’argomento VII Summit sull’Industria della Comunicazione in ItaliaRoma, 17 dicembre 2009 2322 ABBONAMENTI 7000 8000 9000 10000 7.933 M€ ESCLUSE TV LOCALI TRASMISSIONE CORPORATE MARKETING UTILI COSTI DI PROGRAMMAZIONE (4.520 M€) Sulle tv nazionali, gratuite e a pagamento, vengono spesispesispesispesi inininin programmazioneprogrammazioneprogrammazioneprogrammazione 4444,,,,52525252 miliardimiliardimiliardimiliardi di euro (il 57% dei 7,9 miliardi di ricavi). In produzioneproduzioneproduzioneproduzione inininin----househousehousehouse la spesa è di 1111,,,,5555 miliardimiliardimiliardimiliardi. Il commissioning in prodottoprodottoprodottoprodotto televisivotelevisivotelevisivotelevisivo originaleoriginaleoriginaleoriginale èèèè didididi circacircacircacirca 810810810810 milionimilionimilionimilioni (il 18%), la spesa per l’acquisto diritti di film italiani è di 160 milioni (il 3,5%). La fictionfictionfictionfiction rappresenta la porzione maggiore del commissioning, con 520520520520 milionimilionimilionimilioni, il doppio rispetto al IEM - Fondazione Rosselli 3433 400 800 835 1515 520 FICTION 260 INTRATTENIMENTO 1567 CANONE 20 ANIMAZIONE 4044 PUBBLICITA' 10 DOCUMENTARI 160 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 RISORSE TV NAZIONALI ALTRICOSTIE MARGINE THIRD-P ARTY CHANNELS IMP ORTAZIONI DIRITTISP ORTIVI CINEMA ITALIANO COMMISSIONING P RODUZIONE IN HOUSE DA MEDIASET PREMIUM E SKY AI CANALI TERZI FILM E FICTION EUROPEI E USA (ESCLUSI CANALI TERZI) COMPETIZIONI ITALIANE ED ESTERE doppio rispetto al valore delle commesse di intrattenimentointrattenimentointrattenimentointrattenimento ((((260260260260 milionimilionimilionimilioni), marginali documentari e animazione. Fonte: elaborazioni e stime IEM su dati operatori e varie. 810
  13. 13. Titolo dell’argomento VII Summit sull’Industria della Comunicazione in ItaliaRoma, 17 dicembre 2009 Negli ultimi 10 anni la fiction italiana ha registrato un’impennata nel volume di oreimpennata nel volume di oreimpennata nel volume di oreimpennata nel volume di ore originali prodotteoriginali prodotteoriginali prodotteoriginali prodotte annualmente. 651 648 623 636 697 726 799 760 700 800 900 Legge 122/98 Fiction originale italiana: ore prodotte/stagione, 1989Fiction originale italiana: ore prodotte/stagione, 1989Fiction originale italiana: ore prodotte/stagione, 1989Fiction originale italiana: ore prodotte/stagione, 1989----2008200820082008 IEM - Fondazione Rosselli Fonte: OFI (dati sulla stagione e non sull’anno solare; es. 08 = 2007/08). 306 284 227 339 243 265 146 128 283 309 373 510 651 648 623 636 0 100 200 300 400 500 600 700 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
  14. 14. Titolo dell’argomento VII Summit sull’Industria della Comunicazione in ItaliaRoma, 17 dicembre 2009 Contestualmente è cresciuto anche il valore degli investimenti di Rai e Mediaset inè cresciuto anche il valore degli investimenti di Rai e Mediaset inè cresciuto anche il valore degli investimenti di Rai e Mediaset inè cresciuto anche il valore degli investimenti di Rai e Mediaset in fiction italianafiction italianafiction italianafiction italiana, che ha superato nel 2008 i 520 milioni di euro (erano 215 nel 1998) e rappresenta il 10% dei ricavi (canone+pubblicità) dei due broadcaster10% dei ricavi (canone+pubblicità) dei due broadcaster10% dei ricavi (canone+pubblicità) dei due broadcaster10% dei ricavi (canone+pubblicità) dei due broadcaster (era il 5,8% nel 1998). 475 488 526 7,9 7,7 8,2 9,4 9,5 10,2 500 600 10,0 12,0 Rai e Mediaset: investimenti in fiction originale italiana, 1996Rai e Mediaset: investimenti in fiction originale italiana, 1996Rai e Mediaset: investimenti in fiction originale italiana, 1996Rai e Mediaset: investimenti in fiction originale italiana, 1996----2008 (M2008 (M2008 (M2008 (M€€€€)))) IEM - Fondazione Rosselli Fonte: IEM su dati operatori. 117 181 215 228 309 345 327 355 373 420 475 488 3,7 5,2 5,8 5,7 6,9 7,9 7,3 7,7 7,5 8,2 0 100 200 300 400 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 investimenti fiction originale (€m) inv. fiction/totale ricavi (%)
  15. 15. Titolo dell’argomento VII Summit sull’Industria della Comunicazione in ItaliaRoma, 17 dicembre 2009 40080% 90% 100% La fiction italiana rappresenta il 56% della spesa annuale in fiction (520 milioni contro 400 milioni spesi nell’acquisto diritti di fiction proveniente dall’estero). Se si guarda al volume di ore programmate, la fiction italiana rappresenta il 17,7% della fiction trasmessa annualmente. Fiction italiana vs importata: valore di spesa e ore prodotte, 2008Fiction italiana vs importata: valore di spesa e ore prodotte, 2008Fiction italiana vs importata: valore di spesa e ore prodotte, 2008Fiction italiana vs importata: valore di spesa e ore prodotte, 2008 IEM - Fondazione Rosselli Fonte: IEM. 520 2245 10461 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% spesa (M€) ore programmate fiction estera fiction italiana
  16. 16. Titolo dell’argomento VII Summit sull’Industria della Comunicazione in ItaliaRoma, 17 dicembre 2009 39,4 33,2 21,5 17,7 16,2 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 Regno Unito Germania Spagna Italia Francia Fiction nazionale in % su fiction trasmessa, 2007 (2008 per l’Italia)Fiction nazionale in % su fiction trasmessa, 2007 (2008 per l’Italia)Fiction nazionale in % su fiction trasmessa, 2007 (2008 per l’Italia)Fiction nazionale in % su fiction trasmessa, 2007 (2008 per l’Italia) La quota di fiction nazionale sul totale della fiction programmata mostra valori più alti in Regno Unito, Germania e Spagna. IEM - Fondazione Rosselli Fonte: IEM su Infomedia, ETS per OEA. Dati relativi ai soli canali generalisti. Regno Unito Germania Spagna Italia Francia 5464 2842 2245 1787 1528 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Germania Regno Unito Italia Spagna Francia Ore fiction nazionale trasmessaOre fiction nazionale trasmessaOre fiction nazionale trasmessaOre fiction nazionale trasmessa L’Italia mostra volumi di fiction nazionale superiori a Francia e Spagna, seppur lontani dai più ricchi mercati tedesco e britannico.
  17. 17. Titolo dell’argomento VII Summit sull’Industria della Comunicazione in ItaliaRoma, 17 dicembre 2009 La produzione cinematograficaLa produzione cinematograficaLa produzione cinematograficaLa produzione cinematografica Fatturato e utile società di produzione cinematografica (a perimetro 2008)Fatturato e utile società di produzione cinematografica (a perimetro 2008)Fatturato e utile società di produzione cinematografica (a perimetro 2008)Fatturato e utile società di produzione cinematografica (a perimetro 2008) 4,8% 2,5% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 200.000 250.000 300.000 350.000 .000 € All’interno del perimetro delle società di produzione audiovisiva, 148 società148 società148 società148 società si occupano prevalentemente o esclusivamente di produzione cinematografica, IEM - Fondazione Rosselli Fonte: elaborazione IEM su dati Cerved, AIDA e bilanci aziende. 191.963 178.386 219.986 301.921 -2,8% -3,2% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 0 50.000 100.000 150.000 200.000 2005 2006 2007 2008 Tot. Fatturato (€) % Utile/Fatturato produzione cinematografica, fatturando circa 302fatturando circa 302fatturando circa 302fatturando circa 302 milionimilionimilionimilioni di euro, con un forte incremento (del 37% sul 2007). Il dato non comprende il fatturato dei grandi produttori/distributori come Medusa Film, Rai Cinema, Filmauro e Eagle Pictures.
  18. 18. Titolo dell’argomento VII Summit sull’Industria della Comunicazione in ItaliaRoma, 17 dicembre 2009 73,5% 67,2% 50% 60% 70% 80% 90% 100% CENTRO SUD e Società di produzione cinematografica per macroSocietà di produzione cinematografica per macroSocietà di produzione cinematografica per macroSocietà di produzione cinematografica per macro----areaareaareaarea Nel caso del cinema, per ragioni storiche legate alla presenza di Cinecittà, lalalala concentrazione nelconcentrazione nelconcentrazione nelconcentrazione nel centro Italia è ancoracentro Italia è ancoracentro Italia è ancoracentro Italia è ancora IEM - Fondazione Rosselli 25,0% 23,9% 1,5% 9,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Fatturato 2008 SUD e isole NORD N. società 2008 centro Italia è ancoracentro Italia è ancoracentro Italia è ancoracentro Italia è ancora più accentuatapiù accentuatapiù accentuatapiù accentuata (67% delle società e 73,5% del fatturato). Fonte: elaborazione IEM su dati Cerved, AIDA e bilanci aziende.
  19. 19. Titolo dell’argomento VII Summit sull’Industria della Comunicazione in ItaliaRoma, 17 dicembre 2009 24,7 24,1 17,5 19,4 22,2 21,8 20,3 24,7 24,8 31,7 29,0 24,1 0 5 10 15 20 25 30 35 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (I sem) Quota di mercato dei film italiani, 1998Quota di mercato dei film italiani, 1998Quota di mercato dei film italiani, 1998Quota di mercato dei film italiani, 1998----2009 (%)2009 (%)2009 (%)2009 (%) Nel 2007 la quota di mercatoquota di mercatoquota di mercatoquota di mercato nazionalenazionalenazionalenazionale ha superato la soglia storica del 30%.30%.30%.30%. Nel primo semestre 2009 si è assistito ad una forte contrazione (soprattutto nelle sale dei centri urbani) a vantaggio degli Usa,,,, dopo anni di crescita Quota film italiani reti generaliste 2008 (%)Quota film italiani reti generaliste 2008 (%)Quota film italiani reti generaliste 2008 (%)Quota film italiani reti generaliste 2008 (%) Fonte: elaborazione IEM su dati Anica IEM - Fondazione Rosselli La quota dei film nazionali programmatiquota dei film nazionali programmatiquota dei film nazionali programmatiquota dei film nazionali programmati nelle 7 reti generaliste è pari al 35%35%35%35% (gli Usa sono al 50%). I pochi film di maggior richiamo sono trasmessi in prime time sulle ammiraglie, ma solo nei canali secondari (Rete 4, Italia 1) e su La 7 viene superata la share media di rete. Nelle reti satellitari la quota di film italiani scende al 24% a fronte del 59,2 di film made in Usa. Quota film italiani reti generaliste 2008 (%)Quota film italiani reti generaliste 2008 (%)Quota film italiani reti generaliste 2008 (%)Quota film italiani reti generaliste 2008 (%) Fonte: elaborazione IEM su dati Anica. 35% 50% 12% 3% Italiani + copr Usa + copr Europei Altro
  20. 20. Titolo dell’argomento VII Summit sull’Industria della Comunicazione in ItaliaRoma, 17 dicembre 2009 13,9 21,5 15,1 13,5 26,6 16,7 15,4 13,3 Germania Spagna Pur nell’oscillante andamento stagionale, l’Italia vanta una quota di mercato dei filml’Italia vanta una quota di mercato dei filml’Italia vanta una quota di mercato dei filml’Italia vanta una quota di mercato dei film nazionali (29%) analoga al mercato britannico e inferiore al solo mercato francesenazionali (29%) analoga al mercato britannico e inferiore al solo mercato francesenazionali (29%) analoga al mercato britannico e inferiore al solo mercato francesenazionali (29%) analoga al mercato britannico e inferiore al solo mercato francese, tradizionalmente intorno al 40%. Quota % dei film nazionali, 2005Quota % dei film nazionali, 2005Quota % dei film nazionali, 2005Quota % dei film nazionali, 2005----2008200820082008 IEM - Fondazione Rosselli Fonte: IEM su rilevazioni nazionali. 36,4 33,0 13,9 44,6 36,1 28,5 45,3 24,7 25,0 19,1 31,9 31,0 29,0 0 10 20 30 40 50 Francia Regno Unito Italia 2005 2006 2007 2008
  21. 21. Titolo dell’argomento VII Summit sull’Industria della Comunicazione in ItaliaRoma, 17 dicembre 2009 La produzione di videogiochi IEM - Fondazione Rosselli
  22. 22. Titolo dell’argomento VII Summit sull’Industria della Comunicazione in ItaliaRoma, 17 dicembre 2009 9.676 10.751 9.377 14.973 18.290 19.023 172% 100% 150% 200% 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 .000 € Società di produzione di videogiochi, dati economici 2003Società di produzione di videogiochi, dati economici 2003Società di produzione di videogiochi, dati economici 2003Società di produzione di videogiochi, dati economici 2003----2008200820082008 L’universo identificato è composto da 62626262 societàsocietàsocietàsocietà con un fatturato complessivo di circa 19 milioni19 milioni19 milioni19 milioni di eurodi eurodi eurodi euro nel 2008 IEM - Fondazione Rosselli 9.676 9.377 -1.429 -376 135 -45 -224 339 11% -13% 60% 22% 4% -50% 0% 50% -2.000 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fatturato Utile Fatturato YoY % Fonte: elaborazione IEM su dati Cerved, AIDA e bilanci aziende. di eurodi eurodi eurodi euro nel 2008 Le dimensioni sono particolarmente ridotte ma in crescita per dimensioni e redditività.
  23. 23. Titolo dell’argomento VII Summit sull’Industria della Comunicazione in ItaliaRoma, 17 dicembre 2009 Produttori di videogiochi, fasce di fatturato 2008Produttori di videogiochi, fasce di fatturato 2008Produttori di videogiochi, fasce di fatturato 2008Produttori di videogiochi, fasce di fatturato 2008 25,0% 6,3% 6,3% 80% 90% 100% Piccola NonNonNonNon esistonoesistonoesistonoesistono infatti grandigrandigrandigrandi eeee mediemediemediemedie impreseimpreseimpreseimprese: il comparto è composto esclusivamente da imprese con fatturato inferiore ai 10 mln. di euro. Le piccole imprese, cioè il 6,3% delle società analizzate, fatturano quasi il IEM - Fondazione Rosselli 62,5% 6,9% 13,7% 10,2% 69,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% n. imprese 2008 Piccola Microimpresa A Microimpresa B Microimpresa C fatturato 2008 Fonte: elaborazione IEM su dati Cerved, AIDA e bilanci aziende. fatturano quasi il 70% del settore. Il 62,5%, invece, non supera i 200 mila euro di fatturato annuo, coprendo complessivamente appena il 7% del mercato.
  24. 24. Titolo dell’argomento VII Summit sull’Industria della Comunicazione in ItaliaRoma, 17 dicembre 2009 Produttori di videogiochi, macroProduttori di videogiochi, macroProduttori di videogiochi, macroProduttori di videogiochi, macro----aree 2008aree 2008aree 2008aree 2008 Il comparto della produzione di videogiochi è prevalentementeprevalentementeprevalentementeprevalentemente localizzatolocalizzatolocalizzatolocalizzato nelnelnelnel NordNordNordNord ItaliaItaliaItaliaItalia (dove hanno sede i maggiori publisher operanti nel mercato). 53% 51% 70% 80% 90% 100% IEM - Fondazione Rosselli Fonte: elaborazione IEM su dati Cerved, AIDA e bilanci aziende. 27% 4% 20% 45% 53% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% n. imprese 2008 nord centro sud e isole fatturato 2008
  25. 25. Titolo dell’argomento VII Summit sull’Industria della Comunicazione in ItaliaRoma, 17 dicembre 2009 La produzione musicale IEM - Fondazione Rosselli
  26. 26. Titolo dell’argomento VII Summit sull’Industria della Comunicazione in ItaliaRoma, 17 dicembre 2009 Fatturato e utile produttori/editori musicali (a perimetro 2008)Fatturato e utile produttori/editori musicali (a perimetro 2008)Fatturato e utile produttori/editori musicali (a perimetro 2008)Fatturato e utile produttori/editori musicali (a perimetro 2008) L’industria musicale italiana – il cui valore 2008, pari a 461461461461 milionimilionimilionimilioni didididi euroeuroeuroeuro, si riferisce alla produzione ed edizione di musica registrata – paga, come noto, da un lato, l’evoluzione del consumo e della fruizione e, dall’altro, la piaga della pirateria. Sia il fatturato che la redditività del comparto sono infatti pesantemente diminuite nel corso del quadriennio 2005-2008 (-14,5%). L’analisi è stata effettuata su circacircacircacirca 1111....000000000000 4,0%600 mln. € IEM - Fondazione Rosselli Fonte: elaborazione IEM su dati Cerved, AIDA e bilanci aziende. effettuata su circacircacircacirca 1111....000000000000 aziendeaziendeaziendeaziende operanti nella filiera della produzione ed edizione di musica registrata, e il dato qui mostrato si riferisce alle società i cui dati economici sono risultati disponibili nel 2008, cioè circa 260260260260. 539,5 561,9 556,3 461,3 2,9% 3,5% 3,0% 1,2% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 0 100 200 300 400 500 2005 2006 2007 2008 Fatturato totale edizione musicale % Utile/Fatturato
  27. 27. Titolo dell’argomento VII Summit sull’Industria della Comunicazione in ItaliaRoma, 17 dicembre 2009 15,25% 10,17% 1,27% 1,3% 47,38% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Grande Media Piccola Società produttori/editori musicaliSocietà produttori/editori musicaliSocietà produttori/editori musicaliSocietà produttori/editori musicali per classi di fatturatoper classi di fatturatoper classi di fatturatoper classi di fatturato 64% 36% Big 4 Altre società italiane IEM - Fondazione Rosselli 72,0% 5,06% 7,93% 18,85% 20,78% 0% 10% 20% 30% 40% 50% N. imprese 2008 Micro A Micro B fatturato 2008 Nel 2008 lelelele principaliprincipaliprincipaliprincipali 4444 etichetteetichetteetichetteetichette rappresentanorappresentanorappresentanorappresentano ilililil 64646464%%%% del fatturato totale del mercato. Il 72% delle imprese è costituito invece da imprese che ricavano annualmente meno di 500mila euro, pesando sull’intero comparto per il 5% del valore economico. Fonte: elaborazione IEM su dati Cerved, AIDA e bilanci aziende.
  28. 28. Titolo dell’argomento VII Summit sull’Industria della Comunicazione in ItaliaRoma, 17 dicembre 2009 1,4% 7,6% 8,8% 30,9% 70% 80% 90% 100% CENTRO Anche in questo caso si nota una concentrazioneconcentrazioneconcentrazioneconcentrazione didididi impreseimpreseimpreseimprese localizzatelocalizzatelocalizzatelocalizzate prevalentementeprevalentementeprevalentementeprevalentemente nelnelnelnel NordNordNordNord ItaliaItaliaItaliaItalia (specie in Lombardia), dove si registra quasi il 90% dei ricavi dell’intero comparto. Produttori/editori musicali, macroProduttori/editori musicali, macroProduttori/editori musicali, macroProduttori/editori musicali, macro----aree 2008aree 2008aree 2008aree 2008 IEM - Fondazione Rosselli 89,8% 61,4% 7,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Fatturato 2008 SUD e isole NORD N. società 2008 Fonte: elaborazione IEM su dati Cerved, AIDA e bilanci aziende.
  29. 29. Titolo dell’argomento VII Summit sull’Industria della Comunicazione in ItaliaRoma, 17 dicembre 2009 Nonostante il calo di fatturato del mercato musicale negli ultimi anni, ilililil prodottoprodottoprodottoprodotto italianoitalianoitalianoitaliano hahahaha viaviaviavia viaviaviavia incrementatoincrementatoincrementatoincrementato lalalala propriapropriapropriapropria quota,quota,quota,quota, che corrisponde ad oltre il 56% del totale (2008). La pirateria ha evidentemente colpito maggiormente il prodotto internazionale: il rapporto della musica italiana col suo pubblico, generalmente adulto e quindi meno aduso al file-sharing, ha resistito meglio alla debacle del supporto fisico. Quota % di mercato della musica italiana, 1999Quota % di mercato della musica italiana, 1999Quota % di mercato della musica italiana, 1999Quota % di mercato della musica italiana, 1999----2008200820082008 70 IEM - Fondazione Rosselli Fonte: IEM su FIMI. 45 39 44 47 48 46 50 53 58 56 0 10 20 30 40 50 60 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
  30. 30. Titolo dell’argomento VII Summit sull’Industria della Comunicazione in ItaliaRoma, 17 dicembre 2009 Quota % di mercato della musica nazionale, 2008Quota % di mercato della musica nazionale, 2008Quota % di mercato della musica nazionale, 2008Quota % di mercato della musica nazionale, 2008 Tra i Big 5 europei, la quota di mercato della musica nazionale in Italia è inferiore soltanto al mercato spagnolo (58%) e largamente superiore a quella di tutti gli altri Paesi. Bisogna comunque rilevare come in tutti i mercati il prodotto nazionale venga distribuito, e spesso prodotto, principalmente dalle 4 major globali (Warner, Sony, Universal, Emi). 60 70 IEM - Fondazione Rosselli Fonte: elaborazione IEM su associazioni nazionali di categoria. Per la Spagna dato 2007. 58 56,3 50,4 49,1 44,1 0 10 20 30 40 50 60 Spagna Italia Francia Regno Unito Germania
  31. 31. Titolo dell’argomento VII Summit sull’Industria della Comunicazione in ItaliaRoma, 17 dicembre 2009 Quote del prodotto italiano sui mercati: un quadro d’insiemeQuote del prodotto italiano sui mercati: un quadro d’insiemeQuote del prodotto italiano sui mercati: un quadro d’insiemeQuote del prodotto italiano sui mercati: un quadro d’insieme Il prodotto italiano è quindi largamente maggioritario per quanto riguarda la musica e la fiction tv (a valore). La quota scende al box office cinematografico e per la fiction calcolata in volumi di programmazione. E’ assolutamente marginale nei videogiochi. 56,5 56,3 50 60 Quota % di mercato del prodotto italiano, 2008Quota % di mercato del prodotto italiano, 2008Quota % di mercato del prodotto italiano, 2008Quota % di mercato del prodotto italiano, 2008 IEM - Fondazione Rosselli Fonte: IEM su varie. 29,3 17,7 1,0 0 10 20 30 40 50 Fiction Tv (valore) Musica Cinema (b.o.) Fiction Tv (volumi) Videogiochi
  32. 32. Titolo dell’argomento VII Summit sull’Industria della Comunicazione in ItaliaRoma, 17 dicembre 2009 Considerazioni finali IEM - Fondazione Rosselli
  33. 33. Titolo dell’argomento VII Summit sull’Industria della Comunicazione in ItaliaRoma, 17 dicembre 2009 L’Osservatorio evidenzia una realtà composta da: - poche grandi aziende leaderpoche grandi aziende leaderpoche grandi aziende leaderpoche grandi aziende leader • spesso integrate all’interno di gruppi presenti a tutti i livelli della filiera ed anche in più filiere; • in molti casi controllate da gruppi internazionali; IEM - Fondazione Rosselli - una fascia intermedia di società indipendenti in via di consolidamentofascia intermedia di società indipendenti in via di consolidamentofascia intermedia di società indipendenti in via di consolidamentofascia intermedia di società indipendenti in via di consolidamento - una larghissima base di piccole e microimpreselarghissima base di piccole e microimpreselarghissima base di piccole e microimpreselarghissima base di piccole e microimprese che faticano a realizzare almeno un prodotto l’anno, quindi dall’attività fortemente discontinua, e che per sopravvivere diversificano fortemente la loro attività. Laddove le grandi imprese diversificano per presidiare il mercato e le piccolissime per sopravvivere, nelle società medie si rileva una tendenza alla specializzazione.
  34. 34. Titolo dell’argomento VII Summit sull’Industria della Comunicazione in ItaliaRoma, 17 dicembre 2009 I produttori italiani di fascia media e alta si orientano sempre di più verso la realizzazione di prodottiprodottiprodottiprodotti ““““enhancedenhancedenhancedenhanced” (già concepiti in partenza con una serie di prodotti satellite derivati e un potenziale sfruttamento multipiattaforma, anche extra-media). Questo presuppone a monte un ripensamento delle modalità produttive e delle figure professionali coinvolte nel processo ma permette, per chi abbia maggiori potenzialità di investimento e maggiore “vision”, anche maggiori possibilità di valorizzare il prodotto con ricavi aggiuntivi. IEM - Fondazione Rosselli Pur in presenza di success-story di rilievo, le barrierebarrierebarrierebarriere all’entrataall’entrataall’entrataall’entrata eeee allaallaallaalla crescitacrescitacrescitacrescita in questo mercato sono ancora elevate, a fronte di un oligopsonio della domanda che crea la classica struttura a clessidra. La maggioranza del fatturato dei diversi segmenti dipende infatti dagli investimenti di pochi grandi player editori/distributori, che hanno quindi un ampio potere sull’offerta sia nella scelta degli interlocutori che nelle caratteristiche del prodotto.
  35. 35. Titolo dell’argomento VII Summit sull’Industria della Comunicazione in ItaliaRoma, 17 dicembre 2009 Le nuovenuovenuovenuove piattaformepiattaformepiattaformepiattaforme digitalidigitalidigitalidigitali rappresentanorappresentanorappresentanorappresentano inininin potenzapotenzapotenzapotenza unaunaunauna opportunitàopportunitàopportunitàopportunità perperperper ridurreridurreridurreridurre lelelele barrierebarrierebarrierebarriere all’entrataall’entrataall’entrataall’entrata e favorire sbocchi di mercato per i piccoli operatori, valorizzando le idee più innovative e creative a fronte di una minore necessità di investimento. Si rileva comunque la tendenza degli operatori maggiori a presidiare anche i nuovi segmenti. E’ evidente, infine, quanto le imprese di creazione di contenuti tendano a localizzarsilocalizzarsilocalizzarsilocalizzarsi inininin quellequellequellequelle areeareeareearee dovedovedovedove èèèè presentepresentepresentepresente unununun sistemasistemasistemasistema editorialeeditorialeeditorialeeditoriale eeee distributivodistributivodistributivodistributivo didididi IEM - Fondazione Rosselli localizzarsilocalizzarsilocalizzarsilocalizzarsi inininin quellequellequellequelle areeareeareearee dovedovedovedove èèèè presentepresentepresentepresente unununun sistemasistemasistemasistema editorialeeditorialeeditorialeeditoriale eeee distributivodistributivodistributivodistributivo didididi riferimentoriferimentoriferimentoriferimento (vedi l’esempio dei cluster di Lazio e Lombardia) – la domanda! – e questa è una delle ragioni del profondo gap nel tessuto produttivo tra centro- nord e sud. Questo rende necessaria una policy regionale – naturalmente attenta ai cluster e al territorio – capace di stimolare l’intera filiera (compresi i servizi e la distribuzione) e non solo il segmento produttivo.
  36. 36. Titolo dell’argomento VII Summit sull’Industria della Comunicazione in ItaliaRoma, 17 dicembre 2009 Grazie per l’attenzione IEM-Fondazione Rosselli IEM - Fondazione Rosselli IEM-Fondazione Rosselli Sede legale: Corso Giulio Cesare 4 bis/B 10152 Torino tel. +39 011 2079083 Sede operativa Istituto di Economia dei Media: Palazzo Corsini, Via della Lungara 10, 00165 Roma tel. +39 06 6869502 www.fondazionerosselli.it

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