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CRM no ERP SAP Business One

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  • 1. Resumo de produtos SAP SAP Business OneCRM no SAP® Business One Conquistar novos clientes é uma grande missão, mas oConquiste novos clientes segredo do sucesso é man­e mantenha os existentes ter essas relações. A aplica­ ção ERP SAP® Business One disponibiliza as ferramentas necessárias para converterAdote as ferramentas do Customer permite que você analise oportunidades clientes potenciais em clien­Relationship Management (CRM) na de vendas por territórios, cliente ou pro­aplicação ERP SAP® Business One para duto; faça previsões de vendas e avalie tes, ampliar as vendas e afechar vendas com mais rapidez e aten­ o desempenho dos departamentos de rentabilidade, e aumentarder seus clientes com mais eficiência. vendas e serviços.Essas ferramentas viabilizam automati­ a satisfação dos clientes.zação de processos e gestão eficaz de Gestão de vendas e oportunidadesatividades ao longo de todo o ciclo devendas, que inclui contato inicial, pro­ Com o ERP SAP Business One, vocêposta, fechamento de vendas, e suporte pode gerenciar com eficiência suase serviço de pós-vendas. A extraordi­ tarefas e informações em todas asnária integração com as áreas de marke­ etapas do ciclo de vendas. Programe eting, vendas e atendimento oferecem receba lembretes de ligações, reuniõesvisão de 360 graus de seus clientes e tarefas. Você pode registrar qualqueratuais e potenciais para que você possa atividade com lembretes detalhados, econhecê-los melhor e atender a suas as atividades inseridas em seu calendá­necessidades. rio do ERP SAP Business One podem ser sincronizadas com sua agenda doCom as ferramentas de gestão de ven­ Microsoft Outlook. Além disso, todasdas e oportunidades, é possível criar as atividades podem ser vinculadascotações, inserir pedidos, efetuar veri­ a clientes, fornecedores e leads. Porficações de disponibilidade em tempo exemplo, você pode vincular atividadesreal em todos os depósitos e processar a leads de vendas e, posteriormente,entregas. Além disso, você pode regis­ detalhar essas atividades na tela detrar novas oportunidades de vendas com lead com apenas um clique.informações relevantes, como origem dolead, concorrentes potenciais, tamanho A funcionalidade de oportunidades dedo negócio e etapa da venda. Também vendas do ERP SAP Business One per­há a possibilidade de sincronizar tare­ mite que você gerencie todo o processofas, contatos e oportunidades entre o de vendas durante a evolução dasERP SAP Business One e o Microsoft etapas, bem como fazer a previsão doOutlook ao mesmo tempo em que você potencial de receita e analise os resul­acessa instantaneamente dados de tados de vendas. Para dispor de umaclientes em seu email. estrutura completa de vendas, o ERP SAP Business One permite a inclusãoMantenha a satisfação constante dos de novas oportunidades com informa­clientes apresentando respostas rápidas ções sobre volumes de venda potencial,a chamados de suporte e serviço. As clientes, concorrentes ou parceiros espe­ferramentas de administração de servi­ cíficos, datas de fechamento e etapasços do ERP SAP Business One permi­ de vendas. A aplicação calcula imediata­tem a otimização do potencial de suas mente a receita e o lucro bruto espera­operações de serviço, gestão de con­ dos. À medida que a oportunidade vaitratos de serviço e suporte a clientes. se desenvolvendo ao longo das etapas de venda e novos dados são inseridos,A funcionalidade robusta de emissão os cálculos de receita e de lucro previs­de relatórios do SAP Business One, tos são atualizados dinamicamente paraque inclui o software Crystal Reports®, refletir com precisão a situação atual.
  • 2. Customer Relationship Management no ERP SAP® Business OneOportunidades e vendas Contato com clientes ServiçosA companhar e gerenciar oportunidades Gerenciar dados de leads e de clientes em A dministrar informações de garantia e dedurante o ciclo de vendas. uma interface de usuário simples. serviço.C riar cotações de preço, convertê-las em Acessar saldo de clientes, linhas de crédito, Atender a solicitações do atendimento pedidos e efetuar verificações de disponi­ oportunidades e pedidos pendentes em a clientes de um local central.bilidade de produtos em tempo real. uma única tela.G erar documentos de vendas mais facil­ Visualizar e sincronizar contatos com B uscar soluções para problemas de clien­mente com vários modelos disponíveis. o Microsoft Outlook. tes em bases de dados conhecidas.C riar dashboards e relatórios interativos Transferir dados automaticamente de regis­ Monitorar níveis de serviço com alertaspara análises de vendas e previsão. tros mestres para transações relevantes. e relatórios.Figura 1: Como o ERP SAP Business One simplifica a gestão de relações com clientesApós o fechamento de uma oportuni­ registro mestre dedicado é usado para ver “on hold” devido a problemas dedade de vendas, você pode criar um criar e atualizar dados nas telas do usu­ pagamento ou fornecimento. Um painelpedido sem precisar re-inserir os dados. ário – como nome, endereço, número no registro mestre do cliente ofereceOs recursos de integração do ERP SAP de fax e telefone, endereço de e-mail, a você uma síntese do saldo em conta,Business One permitem que você faça pessoa de contato e informações sobre pedidos pendentes e entregas, bemconsultas on-line de disponibilidade dos impostos. Além disso, existe a possibi­ como oportunidades no pipeline. Alémprodutos solicitados. Além disso, os lidade de gerenciar dados importantes disso, como o ERP SAP Business Onedados contábeis e os níveis de inventá­ de pagamento como prazos, limites oferece visibilidade de todo histórico derio são atualizados imediatamente sem de crédito e descontos especiais, bem vendas, ele possibilita que você revelea intervenção do usuário. A aplicação como informações bancárias e de car­ tendências e antecipe necessidades dedispõe de vários modelos para docu­ tão de crédito. Os dados armazenados clientes com base nas informações domentos comerciais, como cotações, no registro mestre de um cliente é histórico de clientes. Portanto, vocêconfirmação de pedidos e cobrança automaticamente transferido para as consegue oferecer os produtos e osde materiais, para que você crie esses transações relevantes, como cotações serviços certos e alinhar eficientementedocumentos e os envie a clientes atuais de vendas, pedidos ou entregas. Você suas atividades de produção e inventá­e potenciais, usando um PDF padrão ou receberá um aviso se o limite de crédito rio com suas vendas.qualquer outro formato. for ultrapassado ou se um cliente esti­Várias funções de relatório no ERP Figura 2: Monitor doSAP Business One permitem o monito­ pipeline de vendasramento das atividades de vendas e aanálise das oportunidades de vendascom base em clientes, etapas de ven­das, volume esperado, probabilidade Monitorede fechamento, data de encerramento oportunidadese vendedor. de vendas e respondaGestão de contatos com clientes rapidamente às mudançasO ERP SAP Business One facilita a de mercado.gestão de dados mestres de leads devendas e de clientes. Um recurso de
  • 3. Administração de serviços e as atividades realizadas em resposta ao chamado. A aplicação também dis­ A funcionalidade de administração de põe de uma base de conhecimento em serviços do ERP SAP Business One que ficam registradas as informações permite a administração eficaz de con­ mais solicitadas e as soluções dos pro­ tratos de serviço e de garantia de clien­ blemas mais comuns. Essa base de tes, e o gerenciamento de chamados conhecimento fornece aos represen­ de serviço. Você pode criar contratos tantes de serviço soluções possíveis a de serviço com base nos produtos à problemas relatados permitindo reação venda com garantia ou criá-los sepa­ mais rápida e eficiente a chamados de radamente para serviços de suporte clientes. prestados a produtos de terceiros. Depois, os e-mails enviados e recebi­ Os recursos de relatório do SAP dos pelo Microsoft Outlook podem ser O ERP SAP Business One oferece a salvos e recuperados como atividades“O ERP SAP Business One facilita você síntese em tempo real do seu no ERP SAP Business One. os processos diários de atendi­ departamento de atendimento, possi­ bilitando análise de volume, duração Análise e relatórios de vendas mento ao cliente – processos e tempo de resposta dos chamados. esses muito complicados com O monitor de chamados de serviço Os recursos de relatório do ERP SAP registra limites para duração e volume Business One permitem que você crie qualquer outro software.” de chamados, e cria alertas para serem relatórios de vendas robustos para Sam Sinai, Presidente da Deco Lighting disparados quando limites predefinidos gerenciar oportunidades de vendas e forem excedidos, ajudando, assim, a realizar análises e previsões. Você pode garantir tempos de resposta ou resolu­ criar dashboards com diversos insights A funcionalidade integrada do software ção pontuais. que apresentem visão geral dos princi­ gera automaticamente um contrato de pais negócios e clientes, receita acu­ serviço para os produtos após a criação Integração com o Microsoft mulada no ano e pedidos e recebíveis de entregas ou faturas de contas a Outlook em aberto. Aproveitando os inúmeros receber. Os contratos de serviço con­ modelos de relatórios padrão, você tam­ têm informações sobre itens cobertos Ao utilizar a sincronização do Microsoft bém pode criar relatórios de vendas pelo contrato, como serviço, contato, Outlook com o ERP SAP Business One, detalhados, como previsão de oportu­ tempo de resposta e tempo de cober­ você acessa informações de vendas nidades, acompanhamento do pipeline, tura, bem como detalhes específicos e clientes pelo Microsoft Outlook, análise de perdas e ganhos, e análise do item e informações sobre despesas estando on-line ou off-line. Você pode de pedidos. relevantes. Mais ainda, com os vários sincronizar calendários com atividades modelos predefinidos, você pode adotar e importar dados de clientes do ERP Para mais informações uma abordagem automatizada e perso­ SAP Business One para sua lista de nalizada para elaborar todos os tipos contatos do Microsoft Outlook. A fun­ Para saber mais sobre como o ERP de contratos. ção cotação permite a exibição e edi­ SAP Business One pode ajudar você ção de cotações existentes direto do a alavancar seu negócio e atender às O ERP SAP Business One permite a Microsoft Outlook. Além disso, você necessidades de seus clientes, ligue documentação de todos os chamados pode criar novas cotações no Microsoft hoje para seu representante da SAP de atendimento ao cliente. O registro Outlook, armazená-las no ERP SAP ou visite Para saber mais sobre como de chamados de serviço inclui informa­ Business One e enviá-las como e-mail o www.sap.com/brazil/sme/solutions ções sobre o cliente, o item de serviço para clientes atuais ou potenciais. /businessone.
  • 4. RESUMO www.sap.com/brazil /contactsapSumárioConquistar novos clientes é uma grande missão, mas o segredo do sucesso é manter essasrelações. A aplicação ERP SAP® Business One disponibiliza as ferramentas necessárias paraconverter clientes potenciais em clientes, ampliar as vendas e a rentabilidade, e aumentara satisfação dos clientes. Veja como o ERP SAP Business One pode ajudar sua empresaa otimizar e simplificar todo o processo de vendas, desde o acompanhamento de leads até agestão de pedidos, e desde os dados de clientes até a administração do suporte pós-venda.Desafios empresariais• Converter mais oportunidades em vendas.• Gerenciar todos os contratos relacionados com vendas.• Manter a constante satisfação dos clientes.• Acessar dados e relatórios específicos de vendas sempre que necessário.Principais recursos• Gestão de vendas e oportunidades – Rastrear oportunidades de vendas e atividades, desde o primeiro contato até o fechamento da venda.• Contatos com clientes – Armazenar todos os dados essenciais de clientes em um local, com sínteses em dashboard de todas as informações relevantes.• Administração de serviços – Gerenciar com eficiência contratos de garantia e serviço; inserir e responder a chamados de serviço rapidamente.• Integração com o Microsoft Outlook – Gerenciar e atualizar contatos de clientes com sincronização total com o Microsoft Outlook.• Relatório e análise – Criar relatórios detalhados sobre cada aspecto do processo de vendas, inclusive previsão de vendas e acompanhamento do pipeline, usando modelos de relatórios que economizam tempo.Vantagens para a empresa• Maior receita de vendas graças ao fornecimento de produtos e serviços certos, com visão de 360 graus dos clientes e de suas necessidades.• Conversão de vendas mais rápidas e rentáveis com gestão eficiente de vendas e 50 083 328 ptBR (10/09) oportunidades. © 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados.• Maior satisfação do cliente devido ao pronto-atendimento aos chamados de serviçoe SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer e outros produtos e serviços SAP aqui men­ melhores recursos de solução de problemas. cionados, bem como seus respectivos logotipos, são marcas comer­• Decisões melhor fundamentadas baseadas em dados precisos e atualizados sobre ciais ou marcas registradas pertencentes à SAP AG na Alemanha e em outros países. todos os aspectos do processo de vendas. Business Objects e o logotipo da Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius ePara mais informações outros produtos e serviços da Business Objects aqui mencionados,Visite-nos on-line em www.sap.com/brazil/sme/solutions/businessone. bem como seus respectivos logotipos são marcas comerciais ou marcas registradas pertencentes à Business Objects Software Ltd. nos Estados Unidos e em outros países. Todos os outros produtos e serviços aqui mencionados são marcas comerciais pertencentes as suas respectivas empresas. Os dados incluídos neste documento são meramente informativos. As especifi­ cações nacionais de produto podem variar de acordo com o País ou Região. Este material está sujeito a alterações promovidas pela SAP AG sem prévio aviso. Este material é fornecido pela SAP AG e suas empresas afiliadas (“Grupo SAP”) apenas para fins informativos, sem declaração ou garantia de qualquer espécie, de forma que o Grupo SAP não se responsabiliza por omissões ou erros relativos ao mesmo. As únicas garantias para os produtos e serviços do Grupo SAP são aquelas definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham os respectivos produtos e serviços. Nada nos termos deste documento deve ser interpretado como garantia adicional.

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