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Business Prozesse mit SharePoint,InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop
AgendaVorstellungsrunde                                                  09:00-09:30Einführung Infopath 2010              ...
Thorsten Firzlaff                 Diplom Informatiker                     15 Jahre Erfahrungen im Bereich Collaboration   ...
Anforderungen an einenInformationworker                               Dokumente                                           ...
Formulare und Prozesse    Genehmigungsprozesse      •    QM-Dokumentation, Investitionsanträge, Bestellungen    ESS Szenar...
Beispiel Stundenabrechnung   Bundes-                    Kunden                           Projekte      Stunden    länder  ...
Beispiel StundenabrechnungStundenzettel           Stundenkontingent          Stundenzettel           Stundenzettelausfülle...
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Infopath 2010 DesignerNavigation   Datei     •     Veröffentlichen     •     Formularoptionen   Start     •     Steuerelem...
Infopath 2010 DesignerNavigation - Datei   Veröffentlichungsoptionen     •     Veröffentlichen einer ungebundenen Vorlage ...
Infopath 2010 DesignerFelder und Steuerelemente   Felder                                                    Steuerelemente...
Infopath 2010 DesignerFelder und Steuerelemente   Konfiguration von Dropdown-Listenfeldern:     •     Feldeigenschaften öf...
Infopath 2010 DesignerDatenverbindungen   Erlauben das Einbinden weiterer (sekundärer)   Datenquellen     •     SharePoint...
Infopath 2010 DesignerRegeln   Regeltypen                  Den Wert eines Feldes setzen     •     Überprüfung         Date...
Infopath 2010 DesignerRegeln - Aufbau   Neu: Aktion (Überprüfung, Formatierung)           Regelname definieren (Was macht ...
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Infopath 2010 DesignerAnsichten   Mehrere Ansichten möglich   Auswahl erfolgt über Regeln oder manuell   Individuelle Eige...
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SharePoint Workflows   SharePoint out-of-the-box     •     Einfache Workflows wie z.B. Approval, Collect Feedback,        ...
Nintex Workflow   Browser basiertes Userinterface     •     Drag&Drop-Workflow Designer     •     Schnelle Erstellung von ...
Vorstellung Nintex WorkflowVorteile   Web-Anwendung – keine Clientsoftware notwendig   Drag and Drop ohne Code   Workflow ...
Nintex Workflow Designer                 Design Fenster                     Workflow AktionenBusiness Prozesse mit SharePo...
Workflow AktionenKategorien Bibliotheken und Listen         Benutzerinteraktion                   Integration             ...
Workflow AktionenBenutzerinteraktion - Beispiele                     Flexi Aufgabe zuweisen                     Aufgabe ...
Workflow AktionenBenutzerkontenverwaltung - Beispiele                     Webseitensammlung erstellen                   ...
Workflow AktionenBerechnungen - Beispiele                     Datum berechnen                     Collection-Vorgang    ...
Workflow AktionenBibliotheken und Listen - Beispiele                     Element ein-/auschecken                     Ele...
Workflow AktionenIntegration - Beispiele                     Business Connectivity Services abfragen                    ...
Workflow AktionenLogik und Fluss - Beispiele                     Action Sets                     Bedingte Action Sets   ...
Workflow AktionenUser Defined Actions   Speicherung von Action Sets als Aktionen   Wiederverwendbarkeit und Integration vo...
AgendaVorstellungsrunde                                                  09:00-09:30Einführung Infopath 2010              ...
Vielen Dank              Thorsten Firzlaff              Geschäftsführer              Adolf-Kaschny-Str. 19              51...
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2012-10-20 Workshop SharePoint Days - Business Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex Workflow

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Die elektronische Unterstützung von einfachen Business Prozessen gewinnt in Unternehmen mehr und mehr an Bedeutung. SharePoint ist eine ideale Plattform um einfache, papierbasierte Prozesse mit wenig Aufwand umzusetzen. In diesem Workshop stellen wir die Grundlagen der InfoPath-Entwicklung und die Grundlagen über Nintex Workflow vor. Mit InfoPath lassen sich Formulare für eine komfortable Datenerfassung erstellen. Wir zeigen wie Sie z.B. abhängige Listen oder einfache Berechnungen innerhalb der Formulare realisieren. Mit Nintex Workflow können Sie dann browserbasiert den Workflow modellieren.

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  1. 1. Business Prozesse mit SharePoint,InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop
  2. 2. AgendaVorstellungsrunde 09:00-09:30Einführung Infopath 2010 09:30-13:00 Übersicht Navigation, Felder und Steuerelemente Datenverbindungen RegelnMittagspause 13:00-14:00Einführung NINTEX Workflow 2010 14:00-17:30 Übersicht Bedienung und Navigation Erstellen eines (einfachen) WorkflowsZusammenfassung 17:30-18:00Business Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop - Thorsten Firzlaff - 20.11.2012 2
  3. 3. Thorsten Firzlaff Diplom Informatiker 15 Jahre Erfahrungen im Bereich Collaboration 8 Jahre SharePoint Consulting 3 Jahre Innovation Manager 3 Jahre Leitung Web2.0 Competence Center Referent auf vielen internationalen KonferenzenBusiness Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop - Thorsten Firzlaff - 20.11.2012 3
  4. 4. Anforderungen an einenInformationworker Dokumente Aufgaben Foren Wiki Kalender Formulare Blogs, Podcasts Genehmigungs- prozesse Social Network MediengallerieBusiness Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop - Thorsten Firzlaff - 20.11.2012 4
  5. 5. Formulare und Prozesse Genehmigungsprozesse • QM-Dokumentation, Investitionsanträge, Bestellungen ESS Szenarien • Urlaubsgenehmigung, Seminare usw. Berechtigungsanträge Laufzettel für neue Mitarbeiter Formular SP Designer SharePoint Liste oder oder Visual Studio Formularbibliothek Workflow oder NintexBusiness Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop - Thorsten Firzlaff - 20.11.2012 5
  6. 6. Beispiel Stundenabrechnung Bundes- Kunden Projekte Stunden länder StundenzettelBusiness Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop - Thorsten Firzlaff - 20.11.2012 6
  7. 7. Beispiel StundenabrechnungStundenzettel Stundenkontingent Stundenzettel Stundenzettelausfüllen prüfen genehmigen versendenBusiness Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop - Thorsten Firzlaff - 20.11.2012 7
  8. 8. AgendaVorstellungsrunde 09:00-09:30Einführung Infopath 2010 09:30-13:00 Übersicht Navigation, Felder und Steuerelemente Datenverbindungen RegelnMittagspause 13:00-14:00Einführung NINTEX Workflow 2010 14:00-17:30 Übersicht Bedienung und Navigation Erstellen eines (einfachen) WorkflowsZusammenfassung 17:30-18:00Business Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop - Thorsten Firzlaff - 20.11.2012 8
  9. 9. Vorstellung von Infopath 2010Designer und Filler Infopath ist ein eigenständiges Microsoft Office Produkt Zwei Komponenten: Filler Designer Webformular + Ausfüllen von Formularen Erstellen und + Unabhängig vom Client + Unabhängig von Anpassen von + Benötigt kein Infopath Zugangsgrenzen (z.B. Formularen Wird vollständig vom Server SharePoint) gerendert + Geringere Serverbelastung Einschränkungen: • Filler Formulare benötigen den Infopath Filler auf dem Client • Formulare können nur über den Client erstellt/angepasst werden • Keine Webbearbeitung möglichBusiness Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop - Thorsten Firzlaff - 20.11.2012 9
  10. 10. Vorstellung von Infopath 2010 Infopath und SharePoint Infopath Forms Services müssen als SiteCollection Feature aktiviert werden Welche Formulare können bearbeitet werden? Liste Bibliothek Formular-bibliothek Dokumenten- Contenttypes informationsbereich (Liste/Bibliothek)Bearbeitung Ja Nein Ja Ja Ja (mit Ausnahmen)Wie? Listentools Bibliothekstools Bibliothekstools Listentools Liste Bibliothek Bibliothek Liste Formular Bibliothekeinstellun Bibliothekeinstellungen Listeneinstellungen anpassen gen (Bereich (Bereich Einstellungen) Formulareinstellungen (Bereich Liste Einstellungen) Den Inhaltstyp der anpassen) Erweiterte Dokumentvorlage Im SharePoint Designer Einstellungen auswählen Listeneinstellungen Formulare in Infopath entwerfen (Bereich Aktionen) Business Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex Workflow Workshop - Thorsten Firzlaff - 20.11.2012 10
  11. 11. Infopath 2010 DesignerNavigation Datei • Veröffentlichen • Formularoptionen Start • Steuerelemente • Regeln • Vorschau Seitenentwurf • Konfigurieren von und Wechsel der Ansichten Daten • Datenverbindungen verwalten • Absendeoptionen • AbsenderegelnBusiness Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop - Thorsten Firzlaff - 20.11.2012 11
  12. 12. Infopath 2010 DesignerNavigation - Datei Veröffentlichungsoptionen • Veröffentlichen einer ungebundenen Vorlage für eine SharePoint Liste oder Bibliothek • Festlegen und Konfigurieren der Datenverbindung zum Senden der Daten • Sonstige Veröffentlichungsoptionen (Attributfelder für Formularbibliotheken aus dem Formular) Formularoptionen • Aktivieren/Ausblenden der Infopath Befehlsoptionen für das Webformular/Filler • Konfiguration der Attributfelder für Formularbibliotheken • Sicherheitsrichtlinien • Festlegen der Standardanzeigeansicht für vorhandene Elemente in Listen • Offlinefunktionalität • Sonstige übergeordnete FormularoptionenBusiness Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop - Thorsten Firzlaff - 20.11.2012 12
  13. 13. Infopath 2010 DesignerFelder und Steuerelemente Felder Steuerelemente • Sind die Datenfelder der Quelle • Eingabeelemente des Formulars (Listenspalten) • Sind an Felder gebunden • Können über Infopath neu hinzugefügt • Können für eine angepasste Darstellung formatiert werden oder gelöscht werdenBusiness Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop - Thorsten Firzlaff - 20.11.2012 13
  14. 14. Infopath 2010 DesignerFelder und Steuerelemente Konfiguration von Dropdown-Listenfeldern: • Feldeigenschaften öffnen Listenfeldauswahl a) Auswahl manuell eingeben (Definition der Optionen im Formular) b) Auswahl aus den Feldern des Formulars abrufen (z.B. eine Auswahl aus allen Einträgen eines Feldes einer wiederholten Gruppe/eines wiederholten Feldes) c) Auswahl aus einer Auswahldatenverbindung (Vordefinierte Auswahloptionen für eine Auswahlspalte im SharePoint) d) Auswahl aus einer externen Datenquelle (eine der angelegten Datenverbindungen) • Konfiguration einer Datenverbindung für das Auswahlfeld: a) Einträge = Gruppe, in der die ausgelesenen Felder stehen (wird automatisch durch Wahl der Datenverbindung ausgefüllt) Erlaubt die Konfiguration für gefilterte Datenauswahl b) Wert = der Wert, der in das Feld Gespeichert wird c) Anzeigename = Wert, der in der Auswahl angezeigt wird Entsprechend des geplanten Anzeigenamens sollten die Daten der Datenverbindung sortiert werdenBusiness Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop - Thorsten Firzlaff - 20.11.2012 14
  15. 15. Infopath 2010 DesignerDatenverbindungen Erlauben das Einbinden weiterer (sekundärer) Datenquellen • SharePoint Listen • Webdienste • XMLs • Datenbank (nur Microsoft SQL Server) In der SharePoint Liste angelegte Lookups erstellen automatisch Datenverbindungen Lookup-Datenverbindungen können nicht angepasst werden Mögliche Absendeoptionen • Über Absendebutton An Primäre Verbindung (Liste) An beliebige Absende-Datenverbindung (Formularbibliothek) • Mit RegelnBusiness Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop - Thorsten Firzlaff - 20.11.2012 15
  16. 16. Infopath 2010 DesignerRegeln Regeltypen Den Wert eines Feldes setzen • Überprüfung Daten abfragen • Formatierung Daten senden • Aktion Daten an Webpart senden … Regeln können bereits für den Formularladevorgang definiert werden Regeln können für das Absenden definiert werden Die Ausführung von Regeln kann durch Bedingungen gesteuert werdenXpath-Funktionen Erlauben definierte Modifikationen von Werten (z. B. Berechnungen) Sehr begrenzter UmfangBusiness Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop - Thorsten Firzlaff - 20.11.2012 16
  17. 17. Infopath 2010 DesignerRegeln - Aufbau Neu: Aktion (Überprüfung, Formatierung) Regelname definieren (Was macht die Regel?) Bedingungen festlegen (Wann soll die Regel aktiv werden? Was soll vergleichen werden?) Wert Vergleichsoperation Vergleichswert • Z.B.: Laufnummer Ist vorhanden (Prüft in der Quellliste, ob es bereits einen Eintrag für das Feld Laufnummer gibt) Aktionen hinzufügen • Z.B. Den Wert eines Feldes setzen: Wenn die Bedingung erfüllt ist, dann soll die Nummer des aktuellen Formulars um eins erhöht werden: setze den Wert von Laufnummer (Primäre Daten- verbindung) gleich der maximalen Laufnummer (sekundäre Datenverbindung) + 1Business Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop - Thorsten Firzlaff - 20.11.2012 17
  18. 18. Infopath 2010 DesignerRegeln - Aufbau Aktionen hinzufügen: Setze das Feld auf einen Wert aus einer sekundären Datenverbindung, dessen Hilfsattribut gleich einem gewählten Wert im aktuellen Formular ist. Z.B. Setze Straße (Primäre Datenverbindung) auf den Wert von Straße (sekundäre Datenverbindung) sodass gilt: Kunde (sekundäre Straßenverbindung) = Kunde (primäre Datenverbindung – also die im Formular getroffene Auswahl) Zu setzendes Feld auswählen Für den Wert eine Formel einfügen Feld oder Gruppe einfügen Sekundäre Datenquelle wählen Entsprechendes Feld wählen Filter hinzufügen (siehe Bedingungen festlegen) Filter für weitere Regeln? Die Reihenfolge der Regeln lässt sich auch anpassen, um neue Regeln als Filter vor andere setzen zu können. Z.B. wenn die Laufnummer bereits angepasst wurde, dann müssen keine Regeln geprüft werden, die bei anderen (nicht erfüllten) Bedingungen auch die Laufnummer auf einen anderen Wert setzen würden.Business Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop - Thorsten Firzlaff - 20.11.2012 18
  19. 19. Infopath 2010 DesignerAnsichten Mehrere Ansichten möglich Auswahl erfolgt über Regeln oder manuell Individuelle Eigenschaften • Standardansicht (Standardbearbeitungsansicht) • Schreibgeschützt • Formatierungen • Druckoptionen Wizards • Bestehen aus mehreren Ansichten • Wechsel der Ansichten durch Buttons und Regeln Druckansichten erstellen • Eingestellte Druckoptionen funktionieren nur mit dem Infopath Filler • Druck eines Webformulars erfordert manuelle Einstellung und Einrichtung des BrowserdrucksBusiness Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop - Thorsten Firzlaff - 20.11.2012 19
  20. 20. AgendaVorstellungsrunde 09:00-09:30Einführung Infopath 2010 09:30-13:00 Übersicht Navigation, Felder und Steuerelemente Datenverbindungen RegelnMittagspause 13:00-14:00Einführung NINTEX Workflow 2010 14:00-17:30 Übersicht Bedienung und Navigation Erstellen eines (einfachen) WorkflowsZusammenfassung 17:30-18:00Business Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop - Thorsten Firzlaff - 20.11.2012 20
  21. 21. AgendaVorstellungsrunde 09:00-09:30Einführung Infopath 2010 09:30-13:00 Übersicht Navigation, Felder und Steuerelemente Datenverbindungen RegelnMittagspause 13:00-14:00Einführung NINTEX Workflow 2010 14:00-17:30 Übersicht Bedienung und Navigation Erstellen eines (einfachen) WorkflowsZusammenfassung 17:30-18:00Business Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop - Thorsten Firzlaff - 20.11.2012 21
  22. 22. SharePoint Workflows SharePoint out-of-the-box • Einfache Workflows wie z.B. Approval, Collect Feedback, Collect Signatures SharePoint Designer • Einfache Workflows möglich • Keine Schleifen, keine komplexe Verzweigungen • Grafische Darstellung nur mittels Visio 2010 Premium, umständliche Umsetzung Visual Studio • Nur für Entwickler • Komplexes DeploymentBusiness Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop - Thorsten Firzlaff - 20.11.2012 22
  23. 23. Nintex Workflow Browser basiertes Userinterface • Drag&Drop-Workflow Designer • Schnelle Erstellung von Workflows • Kein zusätzlicher Client Baut auf den Funktionen von Windows Workflows Foundation auf Erweitere Aktivitäten • Schleifen, Verzweigungen, Gruppierung von Aktivitäten Workflowverfolgung • Grafische Verfolgung des Workflowverlaufs Eingaben können über Infopath und ContentTypen gestaltet werdenBusiness Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop - Thorsten Firzlaff - 20.11.2012 23
  24. 24. Vorstellung Nintex WorkflowVorteile Web-Anwendung – keine Clientsoftware notwendig Drag and Drop ohne Code Workflow Templates Benutzerfreundliches Workflow-Management Nintex LiveBusiness Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop - Thorsten Firzlaff - 20.11.2012 24
  25. 25. Nintex Workflow Designer Design Fenster Workflow AktionenBusiness Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop - Thorsten Firzlaff - 20.11.2012 25
  26. 26. Workflow AktionenKategorien Bibliotheken und Listen Benutzerinteraktion Integration Berechnungen Logik und FlussBenutzerkontenverwaltung User defined ActionsBusiness Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop - Thorsten Firzlaff - 20.11.2012 26
  27. 27. Workflow AktionenBenutzerinteraktion - Beispiele  Flexi Aufgabe zuweisen  Aufgabe zuweisen  Genehmigung beantragen  Benutzereingabe anfordern  Benachrichtigung senden  Termin erstellenBusiness Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop - Thorsten Firzlaff - 20.11.2012 27
  28. 28. Workflow AktionenBenutzerkontenverwaltung - Beispiele  Webseitensammlung erstellen  Webseite erstellen  Webseite löschen  Zielgruppe erstellen  Zielgruppe löschen  Benutzerprofil aktualisierenBusiness Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop - Thorsten Firzlaff - 20.11.2012 28
  29. 29. Workflow AktionenBerechnungen - Beispiele  Datum berechnen  Collection-Vorgang  Mathematische Berechnung  Anhalten bis  Daten abrufen  Workflowvariable setzenBusiness Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop - Thorsten Firzlaff - 20.11.2012 29
  30. 30. Workflow AktionenBibliotheken und Listen - Beispiele  Element ein-/auschecken  Element kopieren  Element in andere SharePoint Webseite kopieren  Liste erstellen  Dokument konvertieren  Mehrere Elemente aktualisieren/löschenBusiness Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop - Thorsten Firzlaff - 20.11.2012 30
  31. 31. Workflow AktionenIntegration - Beispiele  Business Connectivity Services abfragen  LDAP-Quelle abfragen  Informationen über HTTP-Anforderung senden/empfangen  XML abfragen/aktualisieren  Web Services aufrufen  Benutzerprofile abfragen und nach Status suchenBusiness Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop - Thorsten Firzlaff - 20.11.2012 31
  32. 32. Workflow AktionenLogik und Fluss - Beispiele  Action Sets  Bedingte Action Sets  Loops  State Machines  Bedingungen und Filter  Wertabhängige AktionskettenBusiness Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop - Thorsten Firzlaff - 20.11.2012 32
  33. 33. Workflow AktionenUser Defined Actions Speicherung von Action Sets als Aktionen Wiederverwendbarkeit und Integration von einfachen, benutzerdefinierten Aktionsketten in komplexe WorkflowsBusiness Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop - Thorsten Firzlaff - 20.11.2012 33
  34. 34. AgendaVorstellungsrunde 09:00-09:30Einführung Infopath 2010 09:30-13:00 Übersicht Navigation, Felder und Steuerelemente Datenverbindungen RegelnMittagspause 13:00-14:00Einführung NINTEX Workflow 2010 14:00-17:30 Übersicht Bedienung und Navigation Erstellen eines (einfachen) WorkflowsZusammenfassung 17:30-18:00Business Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop - Thorsten Firzlaff - 20.11.2012 34
  35. 35. Vielen Dank Thorsten Firzlaff Geschäftsführer Adolf-Kaschny-Str. 19 51373 Leverkusen firzlaff@unique-conceptions.de
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