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Die elektronische Unterstützung von einfachen Business Prozessen gewinnt in Unternehmen mehr und mehr an Bedeutung. SharePoint ist eine ideale Plattform um einfache, papierbasierte Prozesse mit wenig ...

Die elektronische Unterstützung von einfachen Business Prozessen gewinnt in Unternehmen mehr und mehr an Bedeutung. SharePoint ist eine ideale Plattform um einfache, papierbasierte Prozesse mit wenig Aufwand umzusetzen. In diesem Workshop stellen wir die Grundlagen der InfoPath-Entwicklung und die Grundlagen über Nintex Workflow vor. Mit InfoPath lassen sich Formulare für eine komfortable Datenerfassung erstellen. Wir zeigen wie Sie z.B. abhängige Listen oder einfache Berechnungen innerhalb der Formulare realisieren. Mit Nintex Workflow können Sie dann browserbasiert den Workflow modellieren.

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    ShareConf Workshop Infopath Nintex 2013-06-11 ShareConf Workshop Infopath Nintex 2013-06-11 Presentation Transcript

    • Business Prozesse mit SharePoint,InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop
    • AgendaVorstellungsrunde 09:00-09:30Einführung Infopath 2010 09:30-13:00ÜbersichtNavigation, Felder und SteuerelementeDatenverbindungenRegelnMittagspause 13:00-14:00Einführung NINTEX Workflow 2010 14:00-17:30ÜbersichtBedienung und NavigationErstellen eines (einfachen) WorkflowsZusammenfassung 17:30-18:00Business Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop - Thorsten Firzlaff - 211.06.2013
    • Thorsten FirzlaffDiplom Informatiker18 Jahre Erfahrungen im Bereich Collaboration10 Jahre SharePoint Consulting3 Jahre Innovation Manager3 Jahre Leitung Web2.0 Competence CenterReferent auf vielen internationalen Konferenzen11.06.2013- Thorsten Firzlaff - 3Business Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop
    • Anforderungen an einenInformationworker- Thorsten Firzlaff - 4Social NetworkWikiBlogs,PodcastsForenAufgabenKalenderMediengallerieFormulareGenehmigungs-prozesseDokumenteBusiness Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop 11.06.2013
    • Formulare und Prozesse- Thorsten Firzlaff - 5Genehmigungsprozesse• QM-Dokumentation, Investitionsanträge, BestellungenESS Szenarien• Urlaubsgenehmigung, Seminare usw.BerechtigungsanträgeLaufzettel für neue MitarbeiterFormularSharePoint ListeoderFormularbibliothek WorkflowSP DesigneroderVisual StudiooderNintexBusiness Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop 11.06.2013
    • Beispiel StundenabrechnungKunden ProjekteStundenzettelBundes-länderStunden- Thorsten Firzlaff - 6Business Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop 11.06.2013
    • Beispiel Stundenabrechnung- Thorsten Firzlaff - 7Business Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshopStundenzettelausfüllenStundenkontingentprüfenStundenzettelgenehmigenStundenzettelversenden11.06.2013
    • AgendaVorstellungsrunde 09:00-09:30Einführung Infopath 2010 09:30-13:00ÜbersichtNavigation, Felder und SteuerelementeDatenverbindungenRegelnMittagspause 13:00-14:00Einführung NINTEX Workflow 2010 14:00-17:30ÜbersichtBedienung und NavigationErstellen eines (einfachen) WorkflowsZusammenfassung 17:30-18:00Business Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop - Thorsten Firzlaff - 811.06.2013
    • Vorstellung von Infopath 2010Designer und Filler- Thorsten Firzlaff - 9Infopath ist ein eigenständiges Microsoft Office ProduktZwei Komponenten:Einschränkungen:• Filler Formulare benötigen den Infopath Filler auf dem Client• Formulare können nur über den Client erstellt/angepasst werden• Keine Webbearbeitung möglichDesignerFillerErstellen undAnpassen vonFormularen+ Ausfüllen von Formularen+ Unabhängig vonZugangsgrenzen (z.B.SharePoint)+ Geringere ServerbelastungWebformular+ Unabhängig vom Client+ Benötigt kein InfopathWird vollständig vom ServergerendertBusiness Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop 11.06.2013
    • Vorstellung von Infopath 2010Infopath und SharePointInfopath Forms Services müssen als SiteCollection Feature aktiviert werdenWelche Formulare können bearbeitet werden?- Thorsten Firzlaff - 10Liste Bibliothek Formular-bibliothek Dokumenten-informationsbereichContenttypes(Liste/Bibliothek)Bearbeitung Ja Nein Ja Ja Ja (mit Ausnahmen)Wie? ListentoolsListeFormularanpassen(Bereich Listeanpassen)BibliothekstoolsBibliothekBibliothekeinstellungen (BereichEinstellungen)ErweiterteEinstellungenBibliothekstoolsBibliothekBibliothekeinstellungen(Bereich Einstellungen)Den Inhaltstyp derDokumentvorlageauswählenListentoolsListeListeneinstellungenFormulareinstellungenIm SharePoint DesignerListeneinstellungenFormulare in Infopathentwerfen (BereichAktionen)Business Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop 11.06.2013
    • Infopath 2010 DesignerNavigationDatei• Veröffentlichen• FormularoptionenStart• Steuerelemente• Regeln• VorschauSeitenentwurf• Konfigurieren von und Wechsel der AnsichtenDaten• Datenverbindungen verwalten• Absendeoptionen• Absenderegeln- Thorsten Firzlaff - 11Business Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop 11.06.2013
    • Infopath 2010 DesignerNavigation - DateiVeröffentlichungsoptionen• Veröffentlichen einer ungebundenen Vorlage für eine SharePoint Liste oder Bibliothek• Festlegen und Konfigurieren der Datenverbindung zum Senden der Daten• Sonstige Veröffentlichungsoptionen (Attributfelder für Formularbibliotheken aus demFormular)Formularoptionen• Aktivieren/Ausblenden der Infopath Befehlsoptionen für das Webformular/Filler• Konfiguration der Attributfelder für Formularbibliotheken• Sicherheitsrichtlinien• Festlegen der Standardanzeigeansicht für vorhandene Elemente in Listen• Offlinefunktionalität• Sonstige übergeordnete Formularoptionen- Thorsten Firzlaff - 12Business Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop 11.06.2013
    • Infopath 2010 DesignerFelder und SteuerelementeFelder• Sind die Datenfelder der Quelle(Listenspalten)• Können über Infopath neu hinzugefügtoder gelöscht werden- Thorsten Firzlaff - 13Steuerelemente• Eingabeelemente des Formulars• Sind an Felder gebunden• Können für eine angepassteDarstellung formatiert werdenBusiness Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop 11.06.2013
    • Infopath 2010 DesignerFelder und SteuerelementeKonfiguration von Dropdown-Listenfeldern:• Feldeigenschaften öffnen Listenfeldauswahla) Auswahl manuell eingeben (Definition der Optionen im Formular)b) Auswahl aus den Feldern des Formulars abrufen (z.B. eine Auswahl aus allen Einträgeneines Feldes einer wiederholten Gruppe/eines wiederholten Feldes)c) Auswahl aus einer Auswahldatenverbindung (Vordefinierte Auswahloptionen für eineAuswahlspalte im SharePoint)d) Auswahl aus einer externen Datenquelle (eine der angelegten Datenverbindungen)• Konfiguration einer Datenverbindung für das Auswahlfeld:a) Einträge = Gruppe, in der die ausgelesenen Felder stehen (wird automatisch durch Wahlder Datenverbindung ausgefüllt)Erlaubt die Konfiguration für gefilterte Datenauswahlb) Wert = der Wert, der in das Feld Gespeichert wirdc) Anzeigename = Wert, der in der Auswahl angezeigt wirdEntsprechend des geplanten Anzeigenamens sollten die Daten derDatenverbindung sortiert werden- Thorsten Firzlaff - 14Business Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop 11.06.2013
    • Infopath 2010 DesignerDatenverbindungenErlauben das Einbinden weiterer (sekundärer)Datenquellen• SharePoint Listen• Webdienste• XMLs• Datenbank (nur Microsoft SQL Server)In der SharePoint Liste angelegte Lookups erstellenautomatisch DatenverbindungenLookup-Datenverbindungen können nicht angepasst werdenMögliche Absendeoptionen• Über AbsendebuttonAn Primäre Verbindung (Liste)An beliebige Absende-Datenverbindung(Formularbibliothek)• Mit Regeln- Thorsten Firzlaff - 15Business Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop 11.06.2013
    • Regeltypen• Überprüfung• Formatierung• AktionRegeln können bereits für den Formularladevorgang definiert werdenRegeln können für das Absenden definiert werdenDie Ausführung von Regeln kann durch Bedingungen gesteuert werdenXpath-FunktionenErlauben definierte Modifikationen vonWerten (z. B. Berechnungen)Sehr begrenzter UmfangInfopath 2010 DesignerRegeln- Thorsten Firzlaff - 16Den Wert eines Feldes setzenDaten abfragenDaten sendenDaten an Webpart senden…Business Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop 11.06.2013
    • Infopath 2010 DesignerRegeln - AufbauNeu: Aktion (Überprüfung, Formatierung)Regelname definieren (Was macht die Regel?)Bedingungen festlegen (Wann soll die Regel aktiv werden? Was soll vergleichenwerden?)• Z.B.:Aktionen hinzufügen• Z.B. Den Wert eines Feldes setzen: Wenn die Bedingungerfüllt ist, dann soll die Nummer des aktuellen Formularsum eins erhöht werden:setze den Wert von Laufnummer (Primäre Daten-verbindung) gleich der maximalen Laufnummer(sekundäre Datenverbindung) + 1- Thorsten Firzlaff - 17Wert Vergleichsoperation VergleichswertLaufnummer Ist vorhanden(Prüft in der Quellliste, ob es bereits einen Eintrag für das Feld Laufnummer gibt)Business Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop 11.06.2013
    • Infopath 2010 DesignerRegeln - AufbauAktionen hinzufügen: Setze das Feld auf einen Wert aus einer sekundärenDatenverbindung, dessen Hilfsattribut gleich einem gewählten Wert im aktuellen Formularist.Z.B. Setze Straße (Primäre Datenverbindung) auf den Wert von Straße (sekundäre Datenverbindung)sodass gilt: Kunde (sekundäre Straßenverbindung) = Kunde (primäre Datenverbindung – also die imFormular getroffene Auswahl)Zu setzendes Feld auswählenFür den Wert eine Formel einfügenFeld oder Gruppe einfügenSekundäre Datenquelle wählenEntsprechendes Feld wählenFilter hinzufügen (siehe Bedingungen festlegen)Filter für weitere Regeln?Die Reihenfolge der Regeln lässt sich auch anpassen, um neue Regeln als Filtervor andere setzen zu können.Z.B. wenn die Laufnummer bereits angepasst wurde, dann müssen keine Regelngeprüft werden, die bei anderen (nicht erfüllten) Bedingungen auch die Laufnummerauf einen anderen Wert setzen würden.- Thorsten Firzlaff - 18Business Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop 11.06.2013
    • Infopath 2010 DesignerAnsichtenMehrere Ansichten möglichAuswahl erfolgt über Regeln oder manuellIndividuelle Eigenschaften• Standardansicht (Standardbearbeitungsansicht)• Schreibgeschützt• Formatierungen• DruckoptionenWizards• Bestehen aus mehreren Ansichten• Wechsel der Ansichten durch Buttons und RegelnDruckansichten erstellen• Eingestellte Druckoptionen funktionieren nur mit dem Infopath Filler• Druck eines Webformulars erfordert manuelle Einstellung und Einrichtung des Browserdrucks- Thorsten Firzlaff - 19Business Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop 11.06.2013
    • AgendaVorstellungsrunde 09:00-09:30Einführung Infopath 2010 09:30-13:00ÜbersichtNavigation, Felder und SteuerelementeDatenverbindungenRegelnMittagspause 13:00-14:00Einführung NINTEX Workflow 2010 14:00-17:30ÜbersichtBedienung und NavigationErstellen eines (einfachen) WorkflowsZusammenfassung 17:30-18:00Business Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop - Thorsten Firzlaff - 2011.06.2013
    • AgendaVorstellungsrunde 09:00-09:30Einführung Infopath 2010 09:30-13:00ÜbersichtNavigation, Felder und SteuerelementeDatenverbindungenRegelnMittagspause 13:00-14:00Einführung NINTEX Workflow 2010 14:00-17:30ÜbersichtBedienung und NavigationErstellen eines (einfachen) WorkflowsZusammenfassung 17:30-18:00- Thorsten Firzlaff - 21Business Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop 11.06.2013
    • SharePoint WorkflowsSharePoint out-of-the-box• Einfache Workflows wie z.B. Approval, Collect Feedback,Collect SignaturesSharePoint Designer• Einfache Workflows möglich• Keine Schleifen, keine komplexe Verzweigungen• Grafische Darstellung nur mittels Visio 2010 Premium, umständliche UmsetzungVisual Studio• Nur für Entwickler• Komplexes Deployment- Thorsten Firzlaff - 22Business Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop 11.06.2013
    • Nintex WorkflowBrowser basiertes Userinterface• Drag&Drop-Workflow Designer• Schnelle Erstellung von Workflows• Kein zusätzlicher ClientBaut auf den Funktionen von Windows Workflows Foundation aufErweitere Aktivitäten• Schleifen, Verzweigungen, Gruppierung von AktivitätenWorkflowverfolgung• Grafische Verfolgung des WorkflowverlaufsEingaben können über Infopath und ContentTypen gestaltet werden23- Thorsten Firzlaff -Business Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop 11.06.2013
    • Vorstellung Nintex WorkflowVorteileWeb-Anwendung – keine Clientsoftware notwendigDrag and Drop ohne CodeWorkflow TemplatesBenutzerfreundliches Workflow-ManagementNintex Live- Thorsten Firzlaff - 24Business Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop 11.06.2013
    • Nintex Workflow Designer- Thorsten Firzlaff - 25Workflow AktionenDesign FensterBusiness Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop 11.06.2013
    • Workflow AktionenKategorien- Thorsten Firzlaff - 26BenutzerinteraktionBenutzerkontenverwaltungBerechnungenBibliotheken und Listen IntegrationLogik und FlussUser defined ActionsBusiness Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop 11.06.2013
    • Workflow AktionenBenutzerinteraktion - Beispiele Flexi Aufgabe zuweisen Aufgabe zuweisen Genehmigung beantragen Benutzereingabe anfordern Benachrichtigung senden Termin erstellen- Thorsten Firzlaff - 27Business Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop 11.06.2013
    • Workflow AktionenBenutzerkontenverwaltung - Beispiele Webseitensammlung erstellen Webseite erstellen Webseite löschen Zielgruppe erstellen Zielgruppe löschen Benutzerprofil aktualisieren- Thorsten Firzlaff - 28Business Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop 11.06.2013
    • Workflow AktionenBerechnungen - Beispiele Datum berechnen Collection-Vorgang Mathematische Berechnung Anhalten bis Daten abrufen Workflowvariable setzen- Thorsten Firzlaff - 29Business Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop 11.06.2013
    • Workflow AktionenBibliotheken und Listen - Beispiele Element ein-/auschecken Element kopieren Element in andere SharePoint Webseite kopieren Liste erstellen Dokument konvertieren Mehrere Elemente aktualisieren/löschen- Thorsten Firzlaff - 30Business Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop 11.06.2013
    • Workflow AktionenIntegration - Beispiele Business Connectivity Services abfragen LDAP-Quelle abfragen Informationen über HTTP-Anforderung senden/empfangen XML abfragen/aktualisieren Web Services aufrufen Benutzerprofile abfragen und nach Status suchen- Thorsten Firzlaff - 31Business Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop 11.06.2013
    • Workflow AktionenLogik und Fluss - Beispiele Action Sets Bedingte Action Sets Loops State Machines Bedingungen und Filter Wertabhängige Aktionsketten- Thorsten Firzlaff - 32Business Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop 11.06.2013
    • Workflow AktionenUser Defined ActionsSpeicherung von Action Sets als AktionenWiederverwendbarkeit und Integration von einfachen, benutzerdefiniertenAktionsketten in komplexe Workflows- Thorsten Firzlaff - 33Business Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop 11.06.2013
    • AgendaVorstellungsrunde 09:00-09:30Einführung Infopath 2010 09:30-13:00ÜbersichtNavigation, Felder und SteuerelementeDatenverbindungenRegelnMittagspause 13:00-14:00Einführung NINTEX Workflow 2010 14:00-17:30ÜbersichtBedienung und NavigationErstellen eines (einfachen) WorkflowsZusammenfassung 17:30-18:00- Thorsten Firzlaff - 34Business Prozesse mit SharePoint, InfoPath und Nintex WorkflowWorkshop 11.06.2013
    • Vielen DankThorsten FirzlaffGeschäftsführerAdolf-Kaschny-Str. 1951373 Leverkusenfirzlaff@unique-conceptions.de