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Agroindustria 2010
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Agroindustria 2010

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  • 1. El Sector Agro y Agroindustria Oportunidades comerciales y Tendencias de Mercado en el sector Agro William Arteaga Donayre
  • 2. Perú: Acuerdos de Libre Comercio CanadáSon un mercado de más de 4 mil millones de personas con un EFTA EE.UU. PBI que supera los US$ 56 billones UE Corea del Sur Japón Al 2011, ACE 8 México Amp. se espera que el 95% de Marruecos las exportaciones se India China destinen a mercados con Acuerdos Comerciales Centro Tailandia América CAN Singapur P4 + 4 Sudáfrica Chile Acuerdos Vigentes Acuerdos Cerrados / Firmados Acuerdos en Negociación 2 Futuras Negociaciones
  • 3. SECTOR AGROINDUSTRIALPERU: TOTAL DE CULTIVOS SEMBRADOS 3,201 millones (has)CULTIVOS PERMANENTES: 1,053 millones (has)CULTIVOS TRANSITORIOS: 2,148 millones (has) Fuente: Minag Elaboracion: Promperu
  • 4. SECTOR AGROINDUSTRIAL CULTIVOS PERMANENTES TRANSITORIOS Superficie % Participacion Superficie Participacion Cultivos Cultivos Porcentaje cosechada (has) Participación acumulada cosechada (has) acumulada1 Café 342,589 32.5% 32.5% 1 Arroz cascara 404,639 18.8% 18.8% 2 Plátano 157,391 14.9% 47.4% 2 Maíz a. duro 302,368 14.1% 32.9% 3 Alfalfa 139,585 13.2% 60.7% 3 Papa 282,352 13.1% 46.1% 4 Caña de azucar 75,348 7.2% 67.8% 4 Maíz amilaceo 213,661 9.9% 56.0% 5 Cacao 66,358 6.3% 74.1% 5 Trigo 158,062 7.4% 63.4% 6 Espárrago 29,467 2.8% 76.9% 6 Cebada grano 156,753 7.3% 70.7% 7 Naranjo 26,161 2.5% 79.4% 7 Yuca 104,896 4.9% 75.5% 8 Mango 24,702 2.3% 81.8% 8 Frijol grano seco 83,802 3.9% 79.4% 9 Limón 18,843 1.8% 83.6% 9 Haba grano seco 54,672 2.5% 82.0%10 Palma aceitera 18,215 1.7% 85.3% 10 Arveja grano seco 50,667 2.4% 84.3% Otros 155,071 14.7% 100% Otros 336,325 15.7% 100% TOTAL 1,053,731 100% TOTAL 2,148,197 100.0% Fuente: Minag Elaboracion: Promperu
  • 5. SECTOR AGROINDUSTRIAL EMPRESAS EXPORTADORAS 2010 VALOR FOB SEGÚN MONTO NUMERO DE % NUMERO TAMAÑO DE EMPRESA ANUAL EXPORTADO EMPRESAS EMPRESAS Millones USD > 25 Mill. GRAN EMPESA (2) 14 0.9% 771 < 10 y > 25 Mill. GRAN EMPRESA (1) 27 1.7% 374 > 1 y < 10 Mill. MEDIANA EMPRESA 267 16.4% 859 > 100 mil y < 1 Mill. PEQUEÑA EMPRESA 437 26.9% 168 > 100 mil MICROEMPRESA 882 54.2% 18 TOTAL DE EMPRESAS 1627 100% 2,190 % PARTICIPACION $ GRAN EMPRESA (2) ; 35% El 52% del valor de las exportaciones representan 41 empresas GRAN EMPRESA (1), 17% El 39% del valor de las exportaciones ; 39% representan 267 empresas ; 8% El 9% del valor de las exportaciones representan 1319 empresas ; 1%Fuente: SUNAT Fuente: SUNATElaboración: PROMPERU Elaboración: PROMPERU
  • 6. SECTOR AGROINDUSTRIAL PERU:EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES 2010 Principales Mercados 2010 3,500 3,160 EstadosMillones USD Unidos, 26% 3,000 Alemania, 10% 2,464 2,500 Paises Bajos, 8% 2,190 2,000 España, 7% 1,828 1,500 Ecuador, 4% 970 848 1,000 637 Colombia, 4% 624 500 Reino Unido, 3% 224 Francia, 2% 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Otros, 37% No Tradicional Tradicional TOTAL Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU % Varicación 2003 - 2010 2009 - 2010 Tradicional 333% 52% No Tradicional 251% 20%
  • 7. SECTOR AGROINDUSTRIAL EVOLUCION DE MERCADOS AGRO % Varicación 2005 2010 05 -10 Tradicional # Mercados 43 61 42% # Partidas 20 22 10%No Tradicional # Mercados 124 138 11% # Partidas 439 534 22%
  • 8. RANKING DE PRODUCTOS 2010 No Tradicionales Valor FOB Millones $ Variación (%) 2010 09 - 10 1 Espárragos frescos 291 16% 2 Uvas frescas 180 33% 3 Espárragos preparados 106 -7% 4 Alcachofas 96 29% 5 Mangos frescos 89 28% 6 Paltas frescas 85 25% 7 Páprika 66 -2% 8 Cítricos 56 32% 9 Pimiento piquillo 50 23% 10 Banano Orgánico 49 -4% 11 Pimientos 47 55% Resto 1074 16% TOTAL 2190 20% Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU
  • 9. DISTRIBUCION DE LAS AGROEXPORTACIONES 2010 NAFTA:34.1% UE: 34.4% ASIA:5.4 % 747 Millones 753 Millones 119 Millones CENTROAMERICA:5.3% 116 Millones SUDAMERICA:17% 382 Millones OTROS: 3.3 % 72 MillonesFuente: SUNATElaboración: PROMPERU
  • 10. EXPORTACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS 2010 NAFTA:43% ASIA:7 % UE: 42 % 357 Millones 351 Millones 55 Millones CENTROAMERICA:1 % 9 Millones SUDAMERICA:3% 28 Millones OTROS: 4 % 31 Millones
  • 11. EXPORTACIONES DE FF y HH PROCESADAS 2010 NAFTA:41% UE: 43 % ASIA:1 % 201 Millones 215 Millones 6 Millones CENTROAMERICA: 2% 10 Millones SUDAMERICA:11% 52 Millones OTROS: 2 % 10 Millones
  • 12. Principales Productos de la Agroexportación Café 800 888 786 (US$ Millones) 645 600 (US$ Millions) 515 584 427 400 290 307 181 200 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* Alemania, 38% Estados Unidos, 21% Bélgica, 10% Colombia, 4% Suecia, 4% Canada, 3% Otros, 20% Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
  • 13. Principales productos de la Agroexportación Espárragos 500 449 (US$ Millones) 422 389 421 375 400 319 Fresh & Processed 300 263 236 (US$ Millions) 207 200 100 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* Estados Unidos, 63% Paises Bajos, 14% Reino Unido, 7% España, 7% Australia, 1% Japon, 1% Otros, 6% Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
  • 14. Principales Productos de la Agroexportación Uvas 200 180 (US$ Millones) 180 160 136 140 120 100 83 80 61 60 51 34 40 23 21 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Estados Unidos, 25% Hong Kong, 14% Paises Bajos, 13% Federacion Rusia, 11% Reino Unido, 11% España, 4% China, 4% Otros, 18% Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
  • 15. Principales Productos de la Agroexportación Alcachofas preparadas 100 (US$ Millones) 83 96 83 79 80 74 66 (US$ Millions) 60 44 40 22 20 7 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* Estados Unidos, 61% España, 21% Francia, 10% Alemania, 2% Canada, 2% Australia, 1% Otros, 4%Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
  • 16. Principales Productos de la Agroexportación Mangos 80 71 89 70 (US$ Millones) 63 63 59 60 (US$ Millions) 42 38 40 31 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* Paises Bajos, 43% Estados Unidos, 32% Reino Unido, 7% España, 5% Francia, 5% Canada, 3% Otros, 5% Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
  • 17. Principales Productos de la Agroexportación Palta 90 83 85 73 (US$ Millones) 60 65 (US$ Millions) 47 39 30 19 23 16 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* Paises Bajos, 46% España, 32% Francia, 8% Reino Unido, 7% Canada, 3% Estados Unidos, 1% Otros, 2% Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
  • 18. Principales Productos de la Agroexportación Banano Orgánico 60 (US$ Millones) 52 46 49 45 45 (US$ Millions) 31 30 27 18 15 11 7 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* Paises Bajos, 49% Estados Unidos, 27% Japon, 10% Bélgica, 9% Alemania, 2% Canada, 1% Otros, 1%Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
  • 19. Principales Productos de la Agroexportación Cítricos 60 56 49 50 43 40 34 30 20 16 12 10 - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Paises Bajos, 39% Estados Unidos, 30% Reino Unido, 10% Irlanda, 3% Finlandia, 3% Suecia, 3% Otros, 13% Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
  • 20. Principales Productos de la Agroexportación Paprika 150 (US$ Millones) 136 120 95 96 (US$ Millions) 103 66 80 90 74 50 60 30 22 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* España, 38% Estados Unidos, 29% México, 27% Guatemala, 2% Alemania, 1% Resto, 3% Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
  • 21. Principales Productos de la Agroexportación Cacao 100 (US$ Millones) 78 79 80 72 (US$ Millions) 60 53 41 40 36 34 24 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* Italia, 21% Paises Bajos, 20% Bélgica, 19% Singapur, 11% Alemania, 9% Canada, 7% Otros, 14%Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
  • 22. Principales Productos de la Agroexportación Pimiento Piquillo 60 (US$ Millones) 51 50 50 44 41 41 40 36 32 30 21 20 11 10 - 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 España, 84% Estados Unidos, 10% Alemania, 2% Canada, 1% Francia, 0.9% Paises Bajos, 0.3% Australia, 0.26% Resto, 1.0% Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
  • 23. Principales Productos de la Agroexportación Aceitunas 40 (US$ Millones) 35 35 30 27 23 25 18 20 15 15 15 11 10 8 5 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Brasil, 75% Estados Unidos, 10% Chile, 6% Venezuela, 3% Francia, 1% Canada, 1% Sur Africa, 1% Israel, 1% Resto, 2% Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
  • 24. Principales Productos de la Agroexportación Palmito 6,0 (US$ Millones) 5,3 5,0 4,3 3,9 3,8 4,0 3,6 2,8 3,0 2,1 2,0 1,7 1,0 0,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Francia, 33% España, 29% Argentina, 22% Estados Unidos, 6% Bélgica, 6% Lebanon, 3% Reino Unido, 1% Canada, 1% Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
  • 25. Principales Productos de la Agroexportación Granada 4.5 4.1 (US$ Millones) 3.9 4.0 3.5 3.0 2.5 2.1 2.0 1.5 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Paises Bajos, 38% Federacion Rusia, 20% Estados Unidos, 10% España, 8% Canada, 7.5% Reino Unido, 7.1% Bélgica, 4.9% Resto, 4.8% Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
  • 26. Principales Productos de la Agroexportación Quinua 16 14 (US$ Millones) 13 12 10 8 8 6 5 4 2 2 2 0 1 0 - 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Estados Unidos, 64% Alemania, 8% Canada, 4.2% Israel, 4.0% Australia, 2.9% Ecuador, 2.9% Japon, 2.8% Nueva Zelandia, 2.4% Suecia, 1.8% Resto, 7.4% Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
  • 27. Evolución del sector Agro y AgroindustriaEn los años 90’s Inicios del 2000 Potencial 2010 Cítricos Frutas y Hortalizas Frescas Mangos Uvas Paltas Frutas y Hortalizas Procesadas Alcachofas Productos Étnicos Espárragos Pimientos y Gourmet Páprika Productos Orgánicos Leguminosas
  • 28. Cambios en los hábitos de consumo de alimentos 1980’s 1990’s 2000’s Análisis de contenido: Análisis de contenido: Calorías Seguridad Alimentaria Grasas Alimentos bajos en colesterol Ausencia de residuos químicos,Alimentos bajos en grasas preferencia por los productos orgánicos, funcionales Supermercados gourmetTiendas vegetarianas Trazabilidad Inocuidad Gusto Salud Alimentaria
  • 29. TENDENCIA DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOSMERCADO MUNDIAL: ¿Qué quieren los consumidores?  Calidad, inocuidad.  Respeto al medioambiente en el proceso de producción.  Productos naturales, que aseguren la nutrición y la salud  Alimentos elaborados, que ahorren tiempo y trabajo.  Empaques pequeños, individuales o adecuados para familias pequeñas.  Nuevos sabores y presentaciones más atractivas.  Variedad de comidas étnicas.
  • 30. ACTIVIDADES SECTOR AGRO
  • 31. ACTIVIDADES SECTOR AGRO Sector Agro y Agroindustria
  • 32. SERVICIOS Y ASISTENCIA EMPRESARIAL ASESORIA GESTIÓN FACILITACIÓN DESARROLLO PROGRAMAS Y DE LA DE REGIONAL MULTISECTORIALES CAPACITACIÓN CALIDAD COMERCIO ORIENTACIÓN E ASISTENCIA CAPACITACIÓN PROMOCIÓN INFORMACIÓN EMPRESARIAL Incluye: Incluye: Incluye: 1. Asesoría 1. Test del 1. Test de Competitividad 1. Pruebas de ventaPRIMERA FASE 2. Aula Virtual Exportador 2. Incluye: PLANEX 2. Ferias SEGUNDA FASE 3. Buenas Prácticas Internacionales 3. Días del 2. Talleres TERCERA FASE CUARTA FASE (BPMM) 3. EXPOPERU Exportador Especializados 4. Comercio Justo 4. Misiones 3. Primer paso 5. Diseño Comerciales para la calidad 5 6. Empaques 5. Tiendas ´s 7. Asociatividad Multimarcas 4. Crea tu WEB 8. Imagen Corporativa 9. Coaching 10. Marketing y Negociaciones 11. Misiones tecnológicas y pasantías 12. PROMO 13. Marcas
  • 33. ACTIVIDADES POR MERCADOS 2011 INTERNACIONALES 1. Alemania: - Feria Fruit Logisica - Feria Biofach Europa - Feria Anuga 2. Francia : - Feria Salon du Chocolat Profesional 1. China: - Feria Asia Fruit Logística ASIA - Misión Comercial Expoalimentos 2. Japón: - Feria Foodex 1. EEUU : - Feria PMA - Feria Cafés Especiales SCAANorteamérica - Feria Fancy Food - Feria Sumer Fancy Food 2. Canadá: - Sial CanadáSudamérica 1. Perú: - Feria Expoalimentaria - 2da Edición Salón del chocolate
  • 34. ACTIVIDADES PROMPERU SECTOR AGRO
  • 35. Departamento Agro y Agroindustria Muchas gracias William Arteaga Donayre warteaga@promperu.gob.pe