Zenit Panorama Medios

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Zenit Panorama Medios

  1. 1. Panorama de Medios en España 2009
  2. 2. TV, pero diferente
  3. 3. Panorama televisivo Histórico y Tendencia 1956 - Inicio emisiones TVE (ByN) 1989 - Inicio emisiones TV Privada 1990 - Nace la TV de pago 1997 - Inicio emisiones TV digital satélite - Plataformas de TV de pago - TV multicanal SATURACION - 1ª acción interactiva en publicidad PUBLICITARIA 2000 - Inicio emisiones TDT - Plataforma de pago 2001 - Inicio emisiones TDT en abierto FRAGMENTACION - Ámbito nacional y autonómico DE LA 2002 - Inicio emisiones TDT actuales radiodifusores AUDIENCIA - Desaparición de Quiero TV 2003 - Fusión Plataformas de pago CSD y Vía Digital: 2005 - Nace Cuatro, como continuación de C+ en abierto 2006 - Nace la Sexta 2010 - Apagón Analógico: antes ya será todo Digital
  4. 4. Penetración de TV Penetración TV España Mayor penetración de TV en 89,0% Extremadura, Aragón y Asturias 89,0 2009. Penetración de la TV por Comunidades 76,6 7,0 9,4 1,4 Total TV Nacionales Temáticas Temáticas Locales de pago TDT Nacionales Auto Temáticos Locales/Otras 5 6 7 8 4 4 3 3 9 7 9 11 13 17 18 18 18 18 18 16 15 15 78 76 75 74 73 71 72 71 70 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: EGM 3er acumulado 2009
  5. 5. Penetración de TV Digital en los hogares Penetración TV Digital País Vasco, Canarias y Cataluña destacan Hogares España por ser las zonas con mayor penetración 73,2% de la TV Digital, mientras que las dos Castillas se sitúan en el lado opuesto 73,2 64,6 2009. Penetración de la TV Digital por CCAA 8,9 11,9 3,6 TV Digital TDT D+ Cable IP tv Cuota por sistema de distribución (Sofres AM. España/Tot. Ind.) 16 16 15 15 15 16 15 16 15 15 15 15 15 5 4 5 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 18 20 22 24 26 27 29 32 35 40 43 45 47 61 60 58 56 53 52 50 47 44 39 36 34 32 jul-09 ene-09 feb-09 mar-09 may-09 jun-09 ago-09 nov-08 dic-08 abr-09 sep-09 oct-08 oct-09 Analógico Terrestre Digital Terrestre Satélite Cable Fuente: EGM Hogares -3er acumulado 2009
  6. 6. 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 TDT 1Q 2008 Penetración (000) TDT 2Q 2008 TDT 3Q 2008 TDT 1Q 2009 TDT 2Q 2009 TDT 3Q 2009 64,6 Recepción de TV D+ 1Q 2008 D+ 2Q 2008 D+ 3Q 2008 D+ 1Q 2009 D+ 2Q 2009 D+ 3Q 2009 8,9 Penetración (000) Cable 1Q 2008 Cable 2Q 2008 Fuente: Acumulados EGM –Hogares Cable 3Q 2008 Cable 1Q 2009 Penetración (%) Cable 2Q 2009 Cable 3Q 2009 11,9 Ip Tv 1Q 2008 Ip Tv 2Q 2008 Ip Tv 3Q 2008 Ip Tv 1Q 2009 Ip Tv 2Q 2009 Ip Tv 3Q 2009 3,6 0 10 20 30 40 50 60 70 Penetración (%)
  7. 7. Recepción de TV TV Cable Evolución de la penetración del cable 2008 y 2009 ONO R Euskatel Telecable Otro Cable 1.400 8 6,5 1.200 7 Penetración (%) 6 Penetración (000) 1.000 5 800 4 600 2,4 3 400 1,4 2 0,7 0,8 200 1 0 0 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 Penetración (000) Penetración (%) Evolución Ip Tv 700 3,6 4 3,16 3,03 3,08 600 2,84 3,01 3,5 Penetración (000) Penetración (%) 500 3 2,5 400 2 300 596 485 510 504 512 1,5 200 457 1 100 0,5 0 0 Imagenio 1Q Imagenio 2Q Imagenio 3Q Imagenio 1Q Imagenio 2Q Imagenio 3Q 2008 2008 2008 2009 2009 2009 Fuente: EGM –Hogares acumulado 2008 y 2009
  8. 8. Evolución de la cuota según sistema de distribución Aumenta la velocidad de implantación de los sistemas Digital Terrestre, Cable y Satélite 10,5 11,5 12,0 13,0 13,8 14,9 16,0 17,1 17,4 18,3 20,2 % cuota por sistema de distribución 21,9 23,8 26,0 27,3 28,7 31,9 35,3 40,2 43,4 45,3 47,1 71,0 69,8 69,1 68,2 62,7 67,4 66,2 61,7 61,4 61,2 60,1 58,1 55,7 53,1 51,8 50,4 46,6 43,8 38,5 35,5 33,6 31,5 18,5 18,6 18,8 18,7 18,4 18,9 21,3 21,2 21,1 20,3 19,8 20 20,5 20,9 20,8 20,9 21,3 20,7 21,1 20,8 20,8 21,0 ene-08 feb-08 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08 ago-08 s ep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 Cable y Satélite Analógico Terrestre Digital Terrestre Fuente: Sofres AM, individuos 4+
  9. 9. Perfil del consumidor de TV Enero/octubre 2009. Perfil e índice de afinidad según cadena % Perfil Índice afinidad vs. Total TV 60 Total TV Índice TVE1 Índice La2 Índice T5 180 Índice A3 Índice La Sexta Índice Cuatro Índice Aut 160 50 140 Indice = 100 40 120 100 30 80 20 60 40 10 20 0 0 Hombres Mujeres 4-12 13-24 25-34 35-54 55-64 65 y + A-MA Media MB-B Sexo Edad Clase Hombres: Mujeres: 4-12 años: 13-24 años: 25-34 años: 35-54 años: 55-64 años: 65 y+ A - MA Media MB-B La Sexta Tele5 A3 Cuatro Cuatro La Sexta Aut TVE1 La2 La Sexta Aut. La2 A3 A3 La Sexta Cuatro TVE1/T5 Auto Cuatro Cuatro TVE1 Cuatro/Aut. TVE1 La Sexta A3 A3/T5 La2 La 2 La Sexta A3 T5 T5 Fuente: Sofres AM, PBC L-D/ 4+
  10. 10. Evolución del consumo de TV - consumo TV por área geográfica + 255 251 251 245 243 242 238 236 236 234 234 227 227 223 215 203 201 Consumo TV – promedio minutos Castilla León Castilla La Valenciana Galicia Madrid Baleares Andalucía La Rioja Murcia Euskadi Asturias Canarias Cantabria Cataluña Aragón Extremadura Navarra Mancha C. Tendencia ascendente en el consumo día de TV en los últimos años 223 227 222 213 211 213 218 217 217 210 210 208 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ene-Oct 2009 Fuente: Sofres AM, individuos 4+ (enero/octubre 2009)
  11. 11. Estacionalidad del consumo de TV Aumento del consumo de TV durante los meses de invierno, mientras que en Agosto se registra el mínimo del año Consumo TV – promedio minutos día 148 144 138 149 159 151 147 147 niños 4-12 265 258 248 jovenes 13-24 234 217 224 mujeres 210 204 hombres 250 258 241 227 adultos 16 + 297 286 306 amas de casa 269 Ind. 4+ 238 230 245 219 oct- nov- dic- ene- feb- mar- abr- may- jun- jul- ago- sep- oct- nov- dic- ene- feb- mar- abr- may- jun- jul- ago- sep- oct- 07 07 07 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 Fuente: Sofres AM, PBC L-D/ 4+
  12. 12. Televisión: Comparativa de consumo 2008 256 279 218 250 227 238 207 Las amas de casa consumen más de cuatro horas y media diarias de TV Ind. 4+ Adultos +16 Hombres +16 Mujeres +16 Amas de No usuarios Internautas casa Intenet (Frecuencia Diaria) Media de Minutos consumidos al día por Adultos 234 233 El consumo de TV en España 222 219 está muy por debajo de Italia y Reino Unido y es ligeramente superior al de Francia. Italia Francia Reino Unido España Fuente: España SOFRES 2008 Datos Italia, Francia y UK: ZenithOptimedia 2008
  13. 13. Evolución de la cuota de las Cadenas Debido a la aparición de nuevos canales, las cuotas “ganadoras” han descendido de una manera muy notable en 2008 y entre enero y octubre de 2009 100% 1,8 1,9 2,3 2,2 2,6 2,4 2,4 2,4 2,6 2,3 2,4 2,1 1,5 2,6 2,2 1,4 3,0 3,5 2,7 2,8 5,9 7,4 11,0 13,0 C+ 15,6 15,1 15,5 15,3 17,3 16,9 16,6 3,4 16,4 16,9 0,6 Res 17,0 17,7 8,9 80% 18,2 17,4 17,3 14,7 Otras 14,1 21,1 15,1 13,4 TV Local 25,7 26,0 25,0 4,0 22,9 22,8 5,5 22,8 21,6 20,5 20,3 1,8 7,7 Temáticas 19,5 20,8 6,9 60% 21,3 6,4 8,6 Auton.Priv 8,4 21,4 17,4 Auton Int 19,0 19,4 16,0 18,5 20,2 21,7 20,4 21,0 22,3 21,1 20,3 14,9 21,4 Auton 40% 22,1 22,3 9,5 La Sexta 9,8 9,2 9,1 20,3 8,9 8,8 8,1 21,2 18,1 7,9 7,8 7,7 15,0 7,2 Cuatro 6,8 5,8 20% 4,8 4,6 4,5 A3 3,9 29,8 27,6 27,6 26,9 25,2 25,6 24,9 24,5 24,8 24,7 23,4 T5 21,4 19,6 18,3 17,2 16,9 16,4 La2 0% TVE1 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ene- Oct 09 AUTON: Cadenas Autonómicas de distribución ANALÓGICA AUTON Int: Andalucía TV y Cadenas Autonómicas de distribución DIGITAL. A partir de 2007 el dato está incluido dentro de Auton. AUTON Priv: 8TV y Onda 6 Canal+ (7 de noviembre de 2005 – última emisión analógica) Fuente: Sofres AM - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos - Total Día (lunes a domingo)
  14. 14. Share de cadenas según target Enero/octubre 2009 TVE1 TVE1 A3 Temáticas Temáticas T5 T5 T5 100% 1,4 1,4 1,5 1,5 1,3 1,1 0,9 Otras 90% 17,3 14,6 15,8 16,0 18,9 20,0 TV Local 0,7 80% 0,7 0,7 0,6 0,7 0,4 40,1 Temáticas 14,0 14,1 13,4 13,8 10,2 70% 14,3 Auton.Priv 6,3 5,7 6,9 7,1 8,4 60% 8,4 7,8 8,0 0,4 Auton 8,4 8,4 50% 8,8 12,9 10,5 La Sexta 15,3 16,0 14,9 14,9 4,3 40% 13,7 Cuatro 18,7 6,9 30% 17,0 15,5 17,1 A3 15,0 14,2 12,6 20% 3,9 3,8 3,9 3,4 13,9 T5 4,5 8,4 2,8 3,6 La2 10% 17,9 17,0 17,3 16,4 15,4 10,3 8,6 TVE1 0% Ind. 4+ Amas de Casa ADULTOS +16 Hombres Mujeres JOVENES 13 - Niños 4-12 24 “Aut. Priv”: 8TV y Onda 6 Auton.: A partir de la semana 28 de 2007 incluye la audiencia de las Cadenas Autonómicas Int dentro del dato de Aut. Fuente: Sofres AM - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos - Total Día (lunes a domingo).
  15. 15. Programas más vistos EL VALOR DEL DIRECTO: El TOP 5 de emisiones más vistas lo ocupan eventos deportivos, fundamentalmente fútbol y Fórmula 1; sólo en 2005 encontramos 2 capítulos de series de éxito Fuente : Anuario SOFRES. Ind. +4. PyB
  16. 16. Canales temáticos en España 2009 (enero/octubre) Media diaria de Audiencia Acumulada Canales Temáticos por Targets (AAM) Los canales temáticos están ganando audiencia progresivamente Individuos +4 Hombres Mujeres Niños 4-12 Disney Antena.Neox 2.719 Antena.Neox 1307 Antena.Neox 1.412 778 Channel Disney Disney 2.280 Teledeporte 999 1.282 Clan Tve 589 Channel Channel Disney Clan Tve 1.934 998 Antena.Nova 978 A ntena.Neox 376 Channel Antena.Nova 1.811 Clan Tve 972 Clan Tve 962 A ntena.Nova 127 Lasiete 1.616 Antena.Nova 832 Lasiete 855 Nic k 124 Teledeporte 1.547 24 Horas 779 Fdf-T5 635 Lasiete 108 24 Horas 1.371 Lasiete 761 24 Horas 592 Fdf-T5 105 Cartoon Fdf-T5 1.228 Cnn+ 607 Teledeporte 547 92 Netw ork Cnn+ 1.068 Fdf-T5 594 Cnn+ 460 Teledeporte 88 Sony Tv En Playhouse V eo7 1.000 Veo7 593 431 85 Veo Disney Interec onomia 978 Interec onomia 554 Interec onomia 424 Boomerang 67 Sony Tv En Sony Tv En 806 375 Fox 415 K3/300 61 Veo Veo Fox 733 Fox 318 Veo7 407 Jetix 58 Axn 605 C+ 296 Axn 335 40 Latino 45 40 Latino 540 mar-24 291 40 Latino 298 24 Horas 40 0 1.000 2.000 3.000 0 500 1000 1500 0 500 1000 1500 0 500 1000 1500 Fuente: SOFRES, MAA (España) Han visto al menos 5 minutos
  17. 17. Demasiada publicidad en los bloques Aumento del número de bloques cortos GRP’s (%) entre uno y veintitrés spots 7 6 Aunque el número de bloques con 5 mayor número de anuncios ha sido inferior a 2007, hay un alto 4 2000 2007 porcentaje de bloques entre 33 y 51 anuncios 3 2 1 2008 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 66 72 número de spots por bloque 2000 2007 2008 Fuente: TNS. Ámbito España, no incluidas desconexiones. PB2.Cadenas Nacionales. Publicidad Convencional
  18. 18. Eficacia publicitaria en Televisión Aunque tanto el número de Spots como el de GRPs aumentan año a año, la eficacia disminuye debido a una caída de la audiencia 3.500.000 3,00 GRP/spot GRP/año 3.000.000 2,50 GRPs por Spot GRPs y Spots 2.500.000 2,00 2.000.000 1,50 1.500.000 Spots/año 1,00 1.000.000 0,50 500.000 0 0,00 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: TNS; Ambito: PBC NO Incluidas desconexiones regionales
  19. 19. Televisión 2008 Saturación por cadenas Límite legal de 20% (12 minutos por hora) ene mar may jul sep nov ene mar may jul sep nov ene mar may jul sep nov ene mar may jul sep nov ene mar may jul sep nov 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% 12,5% 15,0% 17,5% 20,0% Fuente: SOFRES. Ind. +4. PyB.
  20. 20. Televisión 2009 (enero/octubre) Saturación por cadenas Límite legal de 20% (12 minutos por hora) enero febrero marzo abril may o junio julio agosto septiembre oc tubre enero febrero marzo abril may o junio julio agosto septiembre oc tubre enero febrero marzo abril may o junio julio agosto septiembre oc tubre enero febrero marzo abril may o junio julio agosto septiembre oc tubre enero febrero marzo abril may o junio julio agosto septiembre oc tubre 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% 12,5% 15,0% 17,5% 20,0% Fuente: SOFRES. Ind. +4. España
  21. 21. Televisión 2008 Saturación por franjas Límite legal de 20% (12 minutos por hora) Mañana (7:00-13:59) Sobremesa (14:00- Tarde (17:00-20:29) Noc he (20:30-24:29) Madrugada(24:30-26:29) Mañana (7:00-13:59) Sobremesa (14:00- Tarde (17:00-20:29) Noc he (20:30-24:29) Madrugada(24:30-26:29) Mañana (7:00-13:59) Sobremesa (14:00- Tarde (17:00-20:29) Noc he (20:30-24:29) Madrugada(24:30-26:29) Mañana (7:00-13:59) Sobremesa (14:00- Tarde (17:00-20:29) Noc he (20:30-24:29) Madrugada(24:30-26:29) Mañana (7:00-13:59) Sobremesa (14:00- Tarde (17:00-20:29) Noc he (20:30-24:29) Madrugada(24:30-26:29) 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% Fuente: SOFRES. Ind. +4. PyB.
  22. 22. Televisión 2009 (enero/octubre) Saturación por franjas Límite legal de 20% (12 minutos por hora) Mañana (7:00-13:59) Sobremesa (14:00- Tarde (17:00-20:29) Noc he (20:30-24:29) Madrugada(24:30-26:29) Mañana (7:00-13:59) Sobremesa (14:00- Tarde (17:00-20:29) Noc he (20:30-24:29) Madrugada(24:30-26:29) Mañana (7:00-13:59) Sobremesa (14:00- Tarde (17:00-20:29) Noc he (20:30-24:29) Madrugada(24:30-26:29) Mañana (7:00-13:59) Sobremesa (14:00- Tarde (17:00-20:29) Noc he (20:30-24:29) Madrugada(24:30-26:29) Mañana (7:00-13:59) Sobremesa (14:00- Tarde (17:00-20:29) Noc he (20:30-24:29) Madrugada(24:30-26:29) 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% Fuente: SOFRES. Ind. +4. España
  23. 23. En resumen … Cuota de Audiencia Cuota de Spots Cuota de GRPs 0,5 0,6 1,2 1,7 100% 3,2 3,4 5,3 4,8 6,3 7,9 90% 7,8 7,4 9,8 24,7 10,4 80% 11,2 12,0 30,5 70% 12,3 12,6 60% 22,5 23,2 50% 40% 82,2 79,4 25,8 30% 63,3 63,2 24,1 20% 10% 23,8 18,7 0% Share Audiencia Share Audiencia Share Spot Share Spot Share GRP's Share GRP's 3ºT09 4ºT09 3ºT09 4ºT09 3ºT09 4ºT09 Resto Tem. Pago Tem. Conc. TDT Auton. C. Nac. Gen. Fuente: SOFRES. Ind. +4. España. Total Día, total publicidad
  24. 24. Evolución del retorno de la inversión en TV El retorno de la inversión en TV se mantiene respecto a 2007 100 Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) index 140 127 126 124 123 121 121 119 120 116 80 120 index afinidad = 100 100 Cuota inversión/notoriedad (%) 60 53,3 54,7 51,4 52,4 51,5 51,6 52,2 49,3 49,8 80 Indice de afinidad 44,1 44,4 44,5 43,4 43,4 40,8 40,0 40,4 41,6 40 60 40 20 20 0 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada
  25. 25. Ranking de Anunciantes en TV 2008 Evolución – Mill. Euro 2008. Top15 - Millones de euros TELEFONICA 122,0 PROCTER & GAMBLE 110,0 L´OREAL 87,0 % concentración – Top15 DANONE 62,0 VODAFONE 54,0 VOLKSWAGEN-AUDI 50,0 73,7% RENAULT 40,0 FRANCE TELECOM 39,0 JOHNSON & JOHNSON 39,0 26,3% EL CORTE INGLES 34,0 GENERAL MOTORS 34,0 COCA COLA 32,0 NINTENDO 29,0 ANTONIO PUIG 27,0 ING DIRECT 27,0 Fuente: Infoadex
  26. 26. TV Digital - Lo que viene en TV Apagón Analógico – Abril de 2010, la fecha!!! Tecnología que permite conseguir mayores posibilidades como proveer de un mayor número de canales, mejor calidad de imagen (HD) y mejor calidad de sonido Fragmentación Mayor número de canales, lo que provocará una reducción de las audiencias Servicios Adicionales Acceso Guía electrónoca de programas (EPG), Teletexto Digital, Interactividad que permite TDT, Satélite, ADSL, Cable, al espectador formar parte del mundo Móvil audiovisual Recepción TDT PDAs, teléfonos móviles, videoconsolas portátiles, etc. Canal de Información Segmentación Canales de radio, contenidos premium, acceso a Internet Mayor afinidad debido a la mayor segmentación Cobertura Calidad Nacional, autonómica y Local, con Mayor calidad de imagen y sonido posibilidad de desconexiones autonómicas (TDT)
  27. 27. Diarios, siempre difícil
  28. 28. Diarios ¿Reinventarse o morir? …Presente incierto • A largo plazo disminuye la gente dispuesta a pagar por un diario - El envejecimiento de la población enmascara la perdida de lectores - El medio no conecta con el público joven • Los Gratuitos (20 Minutos, AND…) compensan la caída • El nicho de los diarios financieros y de negocios puede mantenerse …Oportunidades a futuro • Para sobrevivir hay que cambiar los contenidos - Menos noticias, más “entretenimiento” • Migración del contenido a la web – conversión en “portales” - En Italia – los usuarios únicos de diarios online es ya 4 veces mayor que la circulación
  29. 29. Penetración de los Diarios Penetración Diarios España Mayor lectura de Diarios en la 39,9% zona Norte de España 2009. Penetración de los Diarios por Comunidades 39,9 35,2 35,2 30,0 7,8 7,8 11,4 11,4 0,0 0,7 Diarios Información Económicos Gratuitos Gratuitos Deportivos Gratuitos De Pago De Pago De Pago Total Gral 41,1 41,1 42,1 39,7 40,2 39,7 39,9 36,3 35,9 37,4 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 % lectores Fuente: EGM 3º acumulado 2009
  30. 30. Perfil del lector de Diarios Hombres 60% - 25 y 54 años 2009. Perfil y Afinidad de los lectores de Diarios 33% clases MA-A % lectores de Diarios (ayer)* Index vs. total población Hombre 58,6 119 Mujer 41,4 81 14 a 19 5,5 79 20 a 24 7,0 102 25 a 34 20,7 108 35 a 44 21,3 111 45 a 54 18,3 114 55 a 64 13,2 105 65 y más 14,1 73 Alta 13,3 137 Media alta 19,6 121 Media media 45,3 104 Media baja 19,2 78 Baja 2,7 43 Con Niños 25,5 102 Sin Niños 74,5 99 * Base: 15,7 millones de lectores (39,9% de la población) Fuente: EGM 3º acumulado 2009
  31. 31. Afinidad de los lectores por tipología de Diarios Los diarios Gratuitos han conseguido alcanzar a un público difícil de llegar para los diarios de Información General Diarios Total Diarios Información General 0 de50 Pago 100 Gratuitos 200 150 0 50 100 150 200 de Pago Gratuitos Hombres 85 103 Rejuvenecimiento 88 103 95 122 del público Mujeres 96 115 14 a 19 99 109 92 131 20 a 24 95 137 89 150 Gratuitos 25 a 34 97 117 95 121 35 a 44 100 101 99 101 45 a 54 92 102 88 103 55 a 64 87 102 84 104 65 y más 76 102 71 104 Alta / Media Alta 88 103 Mujer 84 104 Media 98 111 Menores de 34 años 97 112 Baja / Media Baja 96 99 Clases medias 98 100 0 *índice vs. Diarios 150 50 100 200 0 *índice vs. Total Diarios 50 100 150 200 Información General * Base: 15,7 millones de lectores * Base: 13,9 millones de lectores (39,9% de la población) (35,2% de la población) Fuente: EGM 3º acumulado 2009
  32. 32. Ranking de Diarios 1er Acu. 08 – 3º Acu. 09 Marca mantiene la primera posición del ranking con 2.800.000 lectores seguido por 20 Minutos en segunda posición a pesar de haber perdido a un 6% de sus lectores. El País obtiene unos datos similares a los del segundo acumulado. En el cuarto y quinto puesto del ranking repiten Qué! y ADN que al igual que 20 Minutos sufren 3.500 fuertes caídas en el número de lectores: -9,9% y 7,6% respectivamente 3.000 2.800 2.500 2.376 2.081 2.000 1.698 1.381 Audiencia (000) 1.500 1.309 1.306 1.000 749 731 728 690 646 597 503 500 0 Marca 20 Min. El País Qué ADN El Mundo As El Periód La Vangu Abc Sport Mundo La voz El Correo Dep de Galicia 1º Acu 08 2º Acu 08 3º Acu 08 1º Acu 09 2º Acu 09 3º Acu 09 FUENTE: Acumulados EGM
  33. 33. Audiencia y Difusión de los Diarios Aunque los diarios gratuitos son los que más difusión tienen, no significa obtener más audiencia!! 3.000 Marca 2.500 DEPORTIVOS GRATUITOS 20 Minutos 2.000 El País Que 1.500 As ADN EL MUNDO 1.000 Audiencia (000) El Periódico INFORMACIÓN ABC 500 La Vanguardia GENERAL La Razón 0 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 Difusión (ejemplares) Fuente: EGM 3º acumulado 2009/OJD (julio 2008/junio 2009)
  34. 34. Perfil por tipología diarios Tipologías de Diarios Tamaño de la esfera 50 proporcional al nº de lectores (UP) Inform. Información General General de Pago 45 Edad Económicos Información General Gratuito 40 Deportivos 35 2,5 3 3,5 4 Clase Social Clase Media-Baja Clase Media Fuente: EGM 3º Acum. Móvil 2009.
  35. 35. Diarios: Inversión / Audiencia Distribución de la inversión por soportes Ranking de Diarios (.000 lectores) 2008 (mill. de euros) 2.800 Marca 20 Minutos 2.376 140,6 2.081 El País El País Que 1.698 133,6 El Mundo ADN 1.381 1.309 111,9 El Mundo ABC As 1.306 103,0 El Periódico 749 La Vanguardia 731 La Vanguardia 70,9 728 ABC La Razón 690 Sport 64,4 El Mundo Deportivo 646 El Periódico 597 36,3 La Voz de Galicia El Correo 503 Metro Directo 355 35,7 La Razón ADN La Nueva España 351 31,6 El Diario Vasco 298 Que Heraldo de Aragón 279 30,7 274 Levante 20 Minutos Faro de Vigo 273 Fuente: Infoadex Fuente: EGM 3º acumulado 2009
  36. 36. Evolución del retorno de la inversión en Diarios Bajo retorno de la inversión del medio, pero estable. 100 Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) index 120 80 Mientras la inversión se reduce en Diarios, la 90 notoriedad se mantiene en los mismos niveles index afinidad = 100 Cuota inversión/notoriedad (%) 60 60 Índice de afinidad 52 46 48 40 40 40 42 39 37 39 29,9 29,9 28,3 26,9 26,5 25,8 25,0 23,7 21,2 30 20 11,6 11,2 11,1 10,8 10,5 10,7 11,6 11,3 11,0 0 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada
  37. 37. Ranking de Anunciantes en Diarios Evolución – Mill. Euro 2008. Top10 - Millones de euros Gran dispersión de la inversión en VIAJES EL CORTE INGLES 38,0 Diarios % concentración – Top10 VIAJES MARSANS 27,3 VOLKSWAGEN-AUDI 20,2 TELEFONICA 17,5 88,4% VIAJES IBERIA 14,0 11,6% EL CORTE INGLES 13,8 RENAULT 12,0 VIAJES HALCON 11,0 Viajes, Automoción y Telefonía componen la MERCEDES BENZ 10,8 mayor parte del Top10 de anunciantes que invierten en Diarios, concentrando el 11,6% de CITROEN 10,5 la inversión en el medio. Fuente: Infoadex
  38. 38. Modo de lectura según tipología Modo de lectura del diario 100% NS/NC 90% 14,5 Otras maneras 80% 24,7 24,9 26,1 Por la portada 70% 60% Voy a la página/noticia que me interesa 50% Por los deportes 40% 81,2 69,1 Por el medio 64,6 62,2 30% 20% Del final al principio 10% Del principio al final 0% Total Información Deportivos Gratuitos Fuente: Menfis Prensa 2006
  39. 39. Tiempo de lectura medio según tipología 6,3 7,3 4,5 14,8 18,2 6,0 10,0 8,3 9,5 13,7 10,3 9,8 14,9 7,2 11,2 14,3 N.s. N.c. 14,8 +60 min 40,3 40,3 45-60 min 38,9 36,8 30-45 min 34,9 15-30 min -15 min 33,2 32,5 24,6 19,8 17,2 Información Gral Deportivos Económicos De pago Gratuitos Fuente: EGM 3º acumulado 2009
  40. 40. Actitud hacia la publicidad en los diarios Credibilidad de la publicidad en los diarios Credibilidad de la publicidad de su diario respecto al resto de soportes Fuente: Menfis Prensa 2006
  41. 41. Digitalización – Lo que viene en Diarios La amenaza de lo Digital Consolidación y desarrollo de los Diarios de Pago y Gratuitos Cobertura Distribución Aumento de la importancia debido a la Lo amplio no es lo nacional, sino fragmentación de otros medios lo europeo. ¿Aparición de Diarios con cobertura europea? Autocrítica Papel El destinatario final es el Aumento del coste de la lector, y no la editora materia prima, ecología … Dinamismo Respuestas a nuevos formatos pensando en el consumidor Digital … lo que provocará una mayor aparición de soportes sólo digitales Gratuitos ¿Aguantarán todos los soportes gratuitos?
  42. 42. Suplementos, contigo
  43. 43. Penetración de los Suplementos Mayor lectura de Suplementos en la zona Norte de España Penetración Suplementos España 2009. Penetración de los Suplementos por Comunidades 21,9% 32,1 30,4 30,4 29,5 29,4 27,7 25,4 24,9 21,7 21,9 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 % lectores Fuente 2000-2009: EGM 3er acumulado Fuente: EGM 3º acumulado 2009
  44. 44. Perfil del lector de Suplementos Mujeres 55% - 35 y 64 años 2009. Perfil y Afinidad de los lectores de Suplementos 36% - clases MA-A % lectores de Suplementos* Index vs. total población Hombre 46,0 94 Mujer 54,0 106 14 a 19 5,2 76 20 a 24 5,6 81 25 a 34 17,6 92 35 a 44 21,0 109 45 a 54 19,4 121 55 a 64 15,0 119 65 y más 16,3 84 Alta 15,0 156 Media alta 21,0 130 Media media 43,9 101 Media baja 17,6 72 Baja 2,5 40 Con Niños 24,8 99 Sin Niños 75,2 100 * Base: 8,5 millones de lectores (21,9% de la población) Fuente: EGM 3º acumulado 2009
  45. 45. Ranking de Suplementos 1er Acu. 08 – 3º Acu. 09 El ranking de Suplementos Dominicales no varía con respecto al segundo acumulado de 2009. No obstante si hay variaciones en el número de lectores de algunos de éllos. Han reducido el número de lectores: Mujer Hoy (3,8%), El Mundo Magazine (1,9%) y XL Semanal (1,1%) El resto de Suplementos han aumentado el número de seguidores, el caso más llamativo es el de “Yo Donna” cuyo número de lectores ha aumentado un 3,9% 4.000 3.493 3.500 3.000 Audiencia (000) 2.500 2.390 2.176 2.000 1.500 1.338 1.061 1.000 * 768 474 500 207 0 XL Semanal País Semanal Mujer de Hoy La Vanguardia Magazine El XL Semanal Dominical Yo Donna Estilo de Vida Magazine Mundo TV 1º Acu 08 2º Acu 08 3º Acu 08 1º Acu 09 2º Acu 09 3º Acu 09 * XL Semanal TV ha pasado ha llamarse “Pantalla” y no se dispone de dato de audiencia FUENTE: Acumulados EGM
  46. 46. Audiencia y Difusión de los Suplementos XL Semanal, perteneciente al Grupo Vocento, lidera tanto la audiencia como la difusión 4.000 Vocento y El País XL Semanal 3.000 País Semanal + Dominical Mujer de 2.000 Hoy Magazine Audiencia (000) 1.000 Magazine (La Vanguardia) (El Mundo) Presencia 0 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 Difusión (ejemplares) Fuente: EGM 3º acumulado 2009/OJD (enero/diciembre 2008)

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