Más allá del Fracaso

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Sistematización acerca de las políticas públicas adoptadas en el modelo isi y su relevancia en el presente

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Más allá del Fracaso

  1. 1. Más allá del fracasoPolíticas estatales en la ISI El objetivo del presente trabajo es realizar un análisis de las políticas gubernamentales aplicadas durante el período de sustitución de importaciones (1930-1959) y su incidencia sobre los distintos sectores de la estructura productiva con el objetivo de evaluar si dichas políticas tuvieron como resultado el surgimiento de empresas que hoy se consideran dinámicas en la economía uruguaya Fernando Barbeito, Bruno Maddalena, Guillermo Pereira
  2. 2. ÍNDICE 1. Introducción Una mirada al complejo triguero 2. Sector cárnico El impacto de las políticas Industria cárnica en la ISI Conclusiones Industria cárnica en la actualidad Trigo y arroz en la actualidad Frigorífico Matadero Pando, una empresa Barraca J. W. Erro representativa El Trigal S.A Conclusión Adria S.A (La Nueva Cerro S.A) 3. Sector lácteo SAMAN S.A El sector lácteo en la ISI Arrozal 33 Políticas focalizadas hacia el sector 5. Sector químico Resultados Industria química en la ISI El sector lácteo hoy y las empresas surgidas de la ISI Industria química en la actualidad CONAPROLE Empresas líderes, una breve descripción CALCAR Laboratorio Santa Elena (LSE) Conclusión INCA 4. Sector agrícola Industria sulfúrica S.A (ISUSA) El complejo agrícola en la ISI Conclusión Batería de subsidios al complejo 6. Conclusiones finales
  3. 3. 1. IntroducciónTema: Política aplicada a la industria en el período ISIHipótesis:El marco del modelo ISI permitió la concreción de algunas empresas que hoy son dinámicas en laeconomía uruguaya.Marco ideológico:Enfoque intervencionistaEl presente trabajo ratifica la acción del Estado en la economía bajo la premisa de que dicha intervención esnecesaria para crear procesos de aprendizaje e innovación que den lugar a un acrecentamiento de losrecursos generados por el país, así como una mejor distribución de los mismos.El período de la ISI marca un proceso de intervención activa del Estado en la vida económica. Si bien existeconsenso respecto a que el diseño de las políticas económicas podría haber sido más eficiente y menosdistorsionador, tampoco se puede negar que del mismo surgió un proceso de aprendizaje concretado enempresas que hoy juegan un importante papel en la economía uruguaya.El enfoque presupone que sin la antedicha intervención estas empresas no habrían nacido, dados losobstáculos presentados para ello por el mercado (i.e, bajas tasas de ganancia, precios relativos desfavorables,técnicas de producción rudimentarias, inexistencia o imperfección de mercados como ser monopsonios yoligopolios entre otros)La crisis mundial de 1929 provocó la necesidad de generar un proceso de sustitución de importaciones,donde el Estado intervino regulando e incentivando una mayor dinámica industrial y agrícola. Este plan departicipación activa del Estado se volvió central en el período neobatllista.Los críticos del intervencionismo argumentan que este proceso derivó en el estancamiento generalizado dela economía. Este trabajo responde a dicha afirmación que difícilmente pueda entenderse la dinámica actualde la economía uruguaya sin considerar las empresas que se gestaron en aquel período.La idea fuerza de este marco ideológico puede resumirse de la siguiente manera:Una intervención eficiente del Estado, con un enfoque holístico de la economía(i.e, planificada en conjuntocon todos sus actores), es la vía para una mayor generación de valor, conocimiento y una mejor distribucióndel ingreso.Hilo conductor: Comparación de empresas en dos períodos. En primer lugar, durante la aplicación delmodelo ISI (1930-1959). En segundo lugar, durante la actualidad (2010-2012)Se especifican a continuación los elementos que se utilizarán para dar forma al trabajo: Sectores a estudiar: Cárnico,Lácteo, Agrícola, Químico Empresas a estudiar: FMP, CONAPROLE, CALCAR, Barraca J. W. Erro, El Trigal S.A, SAMAN, Adria S.A (La Nueva Cerro), Arrozal 33, Lab. Santa Elena, INCA, ISUSA
  4. 4. Políticas aplicadas (orden cronológico, cada punto representa un año, la serie empieza en 1930): 1934 – Se agrega contralor de1930: Sanción de importaciones al control dela ley de salario cambios, se crea la comisión 1936 – Atribuciones almínimo en la honoraria de importación y BROU en el contralor de industria 1932 cambios (noviembre), importaciones. Tipos defrigorífica. Ley de Inauguración reconocimiento en cambio preferenciales,promoción de usina termo Constitución de derecho a facilidades para la 1941 – Contralor de 1948 – Ley denuevas industrias eléctrica “Jorge huelga, prohibición de importación de 1938 – Ley de exportaciones e 1944 – Modificaciones de control dey modernización Batlle y trabajo infantil, licencia por maquinaria agrícola, reglamentación de importaciones (ley ley de 1938 (ley 10.527 y alquileres ende ya existentes Ordoñez” maternidad paga créditos a bajo interés. bancos privados. 10.000) decreto de 30/10/44) diciembre 1931- 1933 - creación 1935 – Creación de MGAP, 1937 – Inicia construcción 1939 – Ley en 1943 – 1947 – Nacionalización de 1951 – Establecimiento de sección convenio Cosio-Runciman de represa en rincón del setiembre otorga Establecimiento de compañía inglesa de Estatización dedel control de crédito agrícola (Reino Unido con Uruguay), Bonete, se crea Instituto decisión del estado consejos de salarios aguas corrientes, de PLUNA cambios, de habilitación ley de concesión de nacional de alimentación en precios minimos (ley 10.449) trenes, de tranvías;creación de del BROU, franquicias para instalación científica del pueblo trigo y máximos creación de OSE, decretoAncap y UTE. En permiso a de fábricas y reforma de ya para harina, pan y que sistematiza losoctubre ley de exportadores de existentes, ley Baltar, pastas cambios multiples,control de vender parte de otorgamiento de creación de Consejo alquileres sus divisas en el atribuciones al BROU en el nacional de subsistencias mercado libre. contralor de exportaciones y contralor de precios Establecimiento de licencia obligatoriaEs de hacer notar que sólo se utilizará material estadístico para mostrar evoluciones al interior del períodoISI y también para fundamentar las características que llevan a considerar como dinámicas a las empresasseleccionadas. En otras palabras, no se realizará un estudio continuo, sino discreto entre los dos momentosdel tiempo elegidos.El marco generado en el modelo ISI significó una priorización de la industria con respecto al sectoragropecuario. Sin embargo, al interior de la industria existieron diferencias que, dentro de este trabajo, sonrelevantes a la hora de estudiar las empresas y las políticas aplicadas. Dicho estudio se basará en materialesestadísticos de los diversos autores.En una primera aproximación se estudiará el desempeño de los sectores seleccionados durante laindustrialización sustitutiva de importaciones con el fin de mostrar un panorama general del contexto en quese vieron inmersos quienes hubieron de determinar si establecer o no una nueva empresa.Dado que el objetivo es mostrar un vínculo entre políticas aplicadas y surgimiento de empresas que hoy seconsideran dinámicas, se comienza con un análisis de las características que presentaban los distintossectores al momento de iniciar el trabajo. El razonamiento implícito en esto es que si el desempeño delsector fue satisfactorio, se habría incentivado la creación de nuevas empresas, mientras que se habríadesincentivado en caso contrario.Esto a su vez merece una aclaración. Si se encontrara que un determinado sector tuvo un desarrollosatisfactorio, no se requeriría intervención alguna para la entrada de nuevas empresas. A la inversa, si eldesempeño hubiera sido pobre, entonces la intervención se vería justificada (desde un punto de vista técnico)y si tras ésta la situación mejorara, también sería esperable la entrada de nuevas empresas al rubro. En otras
  5. 5. palabras, tanto una rentabilidad dada por el mérito propio en el mercado como una rentabilidad sostenida porla acción estatal tendrían el mismo corolario.Ante esta aclaración, se procurará en esta exposición señalar cuándo la acción estatal se consideró necesariay cuándo la misma fomentó el ingreso de nuevas firmas, tras lo cual se describirán brevemente algunas deestas firmas en la actualidad, para concluir finalmente que fue la intervención del Estado la que posibilitó sunacimiento.En definitiva, en esta introducción se realizará un paneo general de los siguientes sectores: Alimentos yQuímico.Estos serán utilizados para dar contexto al estudio más detallado de los sectores cárnico, agrícola(exclusivamente arroz y trigo), lácteo1 y químico, con sus respectivas empresas representativas.Se comienza entonces con un cuadro que explicita la evolución de la estructura industrial a través delporcentaje de participación en el VAB en años específicos, así como las tasas acumulativas en algunosperíodos:Fuente: Arnábal, Bertino&Fleitas (2010), Cuadro 3Puede observarse aquí que el rubro alimentosposee un nivel por debajo del promedio acumulativo entre1936-1959 mientras que químicaestá por encima del mismo.1 Según la metodología del INE los lácteos se clasifican dentro del rubro alimentos y no bebidas
  6. 6. Una segunda dimensión a explorar es la participación de los trabajadores en dichos sectores:Fuente: Arnábal, Bertino&Fleitas (2010), Cuadro 5En alimentos se observa una notoria disminución de la participación en la estructura, mientras que enquímica aumenta ligeramente.Para sintetizar la noción acerca del rendimiento poco satisfactorio de los dos sectores seleccionados sepresenta en el anexo el gráfico 4. Química está por encima del promedio de VAB industrial en el períodopero por debajo de la productividad promedio y lo inverso sucede con Alimentos. En resumen, ninguno delos dos sectores es enteramente satisfactorio cuando se examinan estas características.A la luz de esta información es que se vuelve relevante el estudio de las políticas gubernamentales aplicadasen el período. Si existe consenso respecto al fracaso del modelo de industrialización sustitutiva deimportaciones y si los sectores seleccionados tuvieron un desempeño pobre(aunque a su vez coherente conel contexto general), ¿cómo explicar la aparición de estas nuevas empresas que hoy consideramosdinámicas?La explicación que ofrece este trabajo es que el régimen de subsidios y la política arancelaria (que impidió lacompetencia de importaciones) no solo fomentaron la creación de estas empresas, sino que ademásotorgaron un margen de protección suficiente como para permitir el proceso de aprendizaje que las condujohacia el éxito que hoy exhiben.
  7. 7. 2. Sector cárnicoIndustria cárnica en la ISIEl sector industrial de la carne durante la ISI exhibió un estancamiento productivo y una reducción en suparticipación sectorial2. Hacia 1930 existían tres frigoríficos ubicados en la zona del Cerro: Swift, Armour yFrigonal (este último de propiedad estatal). El frigorífico nacional (Frigonal) fue el símbolo de laintervención estatal en el mercado cárnico mediante el monopolio del principal mercado interno(Montevideo). Hacia 1957, tanto Swift como Armour abandonaron la producción, siendo expropiados paracrear el conglomerado Establecimientos Frigoríficos del Cerro S.A (que cierra hacia 1989).La explicación del declive de la industria hacia 1960 puede hallarse en una conjunción de factores,principalmente los precios internacionales desfavorables, el proteccionismo europeo en la posguerra (1950),la fuerte dependencia respecto al sector ganadero y sus fluctuaciones estacionales (que determinaban un altonivel de capacidad ociosa en la producción), y los aumentos de costos de producción tras el establecimientode Consejos de Salarios en el sector cárnico en 1946.Si bien una explicación posible de la intervención estatal podría ser un intento de paliar la ineficienciaderivada de la capacidad ociosa mediante concentración de la producción y fomento del consumo (i.e,monopolio de Frigonal y precios subsidiados), los indicadores demuestran que dicha política no fue exitosa(ver anexo, gráficos 1, 2 y 3).Estos indicadores evidencian una reducción de la participación en el total de la industria, un estancamientode la producción, y un aumento de los costos de producción dado el incremento de salarios conjuntamentecon la reducción de la productividadCamou y Maubrigades (2006) ofrecen una serie de elementos explicativos del fracaso de esta industria:En primer lugar, la rigidez en los volúmenes exportables originados en el estancamiento del sectoragropecuario y la irregular oferta ganadera determinó una sensibilidad total a los precios internacionales.En segundo lugar, las características intrínsecas de los frigoríficos (algunas ya mencionadas) como laestacionalidad de la faena, la dependencia del mercado británico, la marginalidad en el mercado regional, eluso intensivo de mano de obra (que determinó un fuerte componente salarios en los costos) y los Consejosde Salarios significaron una progresiva pérdida de competitividad y rentabilidad.Finalmente, se hace referencia al contexto en el que se desarrollaba la actividad de esta industria. Este semanifiesta en un sector ganadero estancado y un descenso de precios internacionales de la carne.Esta conjunción de factores determinó que hacia el final de la ISI sólo sobreviviera un único frigorífico decapital extranjero, el Anglo, mientras que Frigonal era solventado por política estatal (ley 12.541) y secreaba el EFC S.A (ley 12.542).Luego del declive de la industria frigorífica hacia fines de la ISI se da el surgimiento de un nuevo tipo deindustria que busca adaptarse a las exigencias de los mercados internacionales mediante cumplimiento de2 En el análisis de la industria cárnica realizado en este trabajo se halló que su desempeño, combinado con el efecto de laspolíticas públicas y el contexto internacional, demostró un sostenido declive. Siendo así, parece ser que dicho sector contradicela hipótesis planteada, aunque se otorgarán algunos matices a esta aseveración
  8. 8. estándares de higiene, introducción de paquetes tecnológicos modernos y reducción de tamaño de planta (loque a su vez determina una nacionalización de la actividad por menores inversiones iniciales)3.Se detallan a continuación las políticas más relevantes a los frigoríficos aplicadas durante el período 1930-1959: 1930- Sanción del salario mínimo en la industria frigorífica 1931- Establecimiento del control de cambios 1934- Reconocimiento constitucional de derecho a huelga 1935- Convenio Cosio-Runciman 1936- Tipos de cambio preferenciales 1941- Creación del Contralor de Exportaciones e Importaciones (ley 10.000) 1947- Creación del Consejo Nacional de Subsistencias y Contralor de Precios (ley 10.940) 1959- Reforma monetaria y cambiaria (liberalización de tipos de cambio, ley 12.670)Industria cárnica en la actualidadEn la actualidad la industria cárnica es de las más dinámicas de la economía, tanto por su participación en elVAB como por su inserción exportadora. Respecto a esto, en los últimos años el sector cárnico4 hamantenido una participación de aproximadamente 6% del PIB, así como un 22% del total de exportacionesde bienes del país. Los principales destinos son la UE, el NAFTA, e MERCOSUR, Israel y el propiomercado interno.También se observa su dinamismo en la intensificación de la actividad (trazabilidad, feed-lots, tasa deextracción, etc…) en parte intentando preservar la competitividad ante la expansión de la forestación y laproducción de granos (compitiendo por el recurso suelo), y en parte por el incentivo generado gracias a losaltos precios internacionales.3 Esta digresión, que hace referencia a un período de tiempo no considerado en el trabajo, es mencionado pues se consideraimprescindible como conexión a esta industria en la actualidad4 http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Paginas/Presentacion%20Cuentas%20NacionaleS.Aspx, cuadro 33a
  9. 9. Frigorífico Matadero Pando, una empresa representativaDirigiéndose al objetivo de este trabajo, se hace énfasis en una empresa particular que inició sus actividadesdurante el período de la ISI y es hoy una de las más importantes en el rubro: el Frigorífico Matadero Pando(FMP)5.El FMP inició actividades en 1955 y en la actualidad exporta a EEUU, Canadá, UE, Israel, Chile, China yMéxico (entre otros). Ha recibido numerosos reconocimientos por su desempeño (BROU- Gestiónempresarial; Primer exportador con mayor crecimiento porcentual, entre otros) y posee certificaciones deprimer nivel como son Uruguay Certified Natural Beef, Carne Natural y Carne Angus.Según la hipótesis de la cual parte este trabajo, las políticas elaboradas hasta 1955 fueron fuertementeincidentes en la creación del frigorífico. Sería esperable así que en el marco de la ISI el desempeño de laindustria cárnica hubiera mejorado, con lo cual se habría incentivado el ingreso de nuevas empresas a laindustria. Aparece entonces como contradictorio el surgimiento del FMP tras estudiar los indicadoresanteriores. Evidentemente se requiere de un escrutinio mayor para poder entender sus inicios.Si bien la información de la que se dispone dista de ser satisfactoria, algunos datos de subvenciones pordiferencia de tipos de cambio permiten ofrecer una explicación aproximada mediante rentabilidades porsubvención (rentas de privilegio). En el anexo se presenta un cuadro (cuadro 1) con los montos a los que setraducen los diferenciales. Observando estos datos se puede apreciar que los porcentajes de subsidios alsector cárnico alcanzan los siguientes montos para el período 1940-1952 (si bien sería idóneo presentardatos hasta 1955, esto no fue posible, por lo que se supone que los montos mantuvieron nivelesrelativamente estables durante esos años):Si se consideran todos los subsidios (fomento ganadero, frigorífico, consumo de carne) se observa que elacumulado fue de 23,7% del total. El anual de 1952 alcanzó el 29.6%.El monto exclusivamente destinado a incentivar los frigoríficos y consumo de carne (que en definitiva esuna forma indirecta de incentivar la producción) fue de 18,9%, siendo en 1952 de casi 26%.ConclusiónA la luz de estos nuevos datos, es posible concluir lo siguiente: Hacia 1955 el contexto para el sector cárnicoya mostraba síntomas de degradación, observando los indicadores ofrecidos anteriormente para ello. Sinembargo, el monto de subsidios por tipos de cambio diferenciales y el Fondo de Diferencias Cambiariaspermitió sostener unos márgenes de rentabilidad lo suficientemente atractivos como para incentivar elingreso de nuevas empresas, entre ellas el FMP, que se presenta en la actualidad como una industria líder enuno de los sectores más dinámicos de la economía uruguaya. Es entonces posible afirmar que de no ser porla política aplicada para el incentivo de la producción frigorífica en particular y del sector cárnico engeneral, no se habría gestado el Frigorífico Matadero de Pando.5 Este trabajo opera bajo hipótesis inicial cierta. Siendo así, el aporte del mismo sólo puede ser el intentar explicar el vínculo entrelas políticas aplicadas y el nacimiento de la empresa en cuestión. Naturalmente, cualquier contradicción en dicha explicaciónconduciría automáticamente a rechazar la hipótesis, aunque es innegable que la escasez de información genera ampliaincertidumbre al respecto. Se probó una lista de frigoríficos de notoriedad actual que surgieron durante el período y se arribó aconclusiones similares en todos los casos. El FMP fue elegido como elemento representativo de la lista por necesidad de brevedaden el desarrollo.
  10. 10. 3. Sector lácteoEl sector lácteo en la ISIEl sector lácteo se caracterizaba por ser de producción permanente, fuertemente vinculado al mercadointerno, y se veía como una herramienta para poblar el campo. La idea en las políticas de la ISI era crear unmarco dinámico para las zonas rurales con la integración de ganadería extensiva, granja y agricultura;tratando de obtener el mayor provecho de los recursos escasos.Antes de la implementación del modelo ISI el sector lácteo sufría ciertas imperfecciones que no se podíansolucionar solamente con la libre competencia. Estas imperfecciones generaban distorsiones al interior de lacadena láctea y llevaban a resultados sub-óptimos de producción y eficiencia. Bajo Resultado porcentaje Deficientes sub-optimo Empresas de Tierras en de ingresos tecnologías en carácter carácter de para el de producción, monopsónico arrendamiento productor al producción calidad y interior de la eficiencia cadenaEl problema de las deficientes tecnologías de producción se debió a que las razas utilizadas en la producciónde leche no eran las más adecuadas, la alimentación del animal era basada en el campo natural con lo cualhabía una marcada estacionalidad y fluctuación de oferta, altos costos debido a la necesidad de utilizarsuplementos, parición a edad avanzada, y falta de un monitoreo de producción por animal (ya que al animalse lo quitaba de la esfera productiva cuando su producción era muy baja, con lo cual los costos demantención del animal eran mayores a los ingresos que generaba).Había regiones donde se establecían empresas de distribución que tenían carácter monopsónico ya que elproductor no tenía más opciones que vender la leche a esta empresa. Esto llevaba a que la empresadistribuidora sacara provecho de la situación y pagara por la leche un precio menor al que sería si hubieracompetencia perfecta.La mayoría de los productores lecheros eran arrendatarios (un 56% en 1943). Se pagaban precios muy altoscerca de Montevideo para estar cerca de los consumidores, a la vez que competían con los productores detrigo por la obtención de esas tierras. El eslabón más débil del sector, desde la perspectiva de la distribución de los ingresos al interior de lacadena, era el productor (ver gráfico de disco en el Anexo)Los productores están en la categoría de establecimientos “Tambos” en tanto que la categoría “Usina”refiere a los establecimientos de pasteurización.Todo este conjunto de factores impedía que los productores tuvieran incentivos para introducir progresotécnico con el objetivo de mejorar la eficiencia y aumentar la producción. Para modificar esta situación elEstado comienza a intervenir fuertemente en el sector.
  11. 11. Políticas Focalizadas hacia el sector 1. En 1930 se otorgan 20000 pesos a las escuelas Industriales del país para el establecimiento de usinas de pasteurización. El objetivo era enseñar el procedimiento industrial y estimular la creación de cooperativas. 2. En 1933 por decreto se establece la obligatoriedad de la pasteurización de la leche con destino a Montevideo. Esto generó incentivos para la instalación de usinas pasteurizadoras, pero la producción de leche siguió estancada. Esto llevó a una sobreinversión en usinas pasteurizadoras. En 1935 había no menos de nueve en todo el país. Cuatro de ellas en Montevideo, pero con solo las dos más grandes se podía abastecer a toda esa región. Las usinas competían en precios para atraer a los repartidores, ello llevaba a que se violara la ley del precio mínimo a pagar por el productor. 3. En 1934 la IMM resolvió limitar el número de tambos, usinas, repartidores, etc. A la vez que se fijaron nuevamente los precios a percibirse por cada agente en la cadena. 4. En 1935 se crea CONAPROLE con el objetivo de pasteurizar toda la leche con destino a Montevideo, regular la actividad del sector, y organizar la exportación a mercados externos. Esta creación fue impulsada por los productores de leche y por la ARU. El Estado expropió con indemnización a varias de las mayores usinas que operaban en el sector. Esta expropiación incluía: instalaciones, equipos, privilegios, marcas, métodos de producción. 5. Ante el surgimiento de varias usinas de pasteurización en el interior se reglamentan las condiciones de producción de la leche, su pasteurización y su precio. Esta reglamentación es del año 1937. 6. Se promueve la instalación de puestos de monta de reproductores machos de calidad, dirigidos a productores modestos. 7. A partir de los años cuarenta el precio de la leche es subvencionada por el Estado. Esta política es debido a que hubo un gran aumento de la demanda de leche producto de la mejora en los ingresos de los consumidores, y al ser la oferta relativamente inelástica hay presiones al alza del precio. El Estado interviene para que no se produzca esa suba del precio.Vemos que la mayoría de las políticas estuvieron focalizadas a la regulación del sector para generarincentivos con el objetivo de introducir progreso técnico, aumentar la eficiencia y la producción. Pero estetipo de políticas también se combinó con políticas sociales, como la subvención del precio de la leche o ladisposición de que Conaprole vendiera a ciertas instituciones leche a precios más bajos (Cooperativas deconsumo, Consejo del Niño, Salud Pública, etc.).Resultados La producción de leche pasó de 185 millones de litros en 1935 a 600 millones de litros en 1959, experimentando un crecimiento de 224%. El crecimiento es prácticamente sostenido durante todo el período, la tasa media anual acumulativa de crecimiento en ese período es de 6,06%. (Ver gráfico en el anexo) En cuanto al progreso técnico los resultados fueron moderados en general. Los resultados más importantes se obtuvieron en el gran aumento en la participación relativa de la raza lechera dentro del total del ganado lechero. En 1930 la raza lechera constituía solo un 46% del total del ganado lechero, y en 1946 pasó a constituir un 86% (con un gran aumento de los de pedigree y por cruza). En el anexo se encuentra un gráfico de áreas que muestra adecuadamente la situación.
  12. 12. Conaprole asumió un rol protagónico y creciente, tanto en la recepción de leche para el consumo, como para su industrialización. El crecimiento de la recepción de leche para el consumo creció a una tasa acumulativa anual del 5,5%, en tanto que la recepción para industrialización creció a una tasa de 10,6%; dichas tasas fueron calculadas para el período 1937-1957. (Ver gráfico en el anexo) En este contexto de políticas hacia el sector lácteo, con resultados positivos en producción, eficiencia ycalidad, surgen dos empresas actualmente líderes en el sector lácteo uruguayo en producción, exportación einnovación. Esas empresas son CONAPROLE (1935) y CALCAR(1956).El Sector lácteo hoy y las empresas surgidas de la ISIEl sector lácteo es actualmente uno de los sectores más dinámicos de la economía uruguaya. En el 2011 lasexportaciones de este sector ascendieron a 691,4 millones de dólares, adquiriendo un peso del 8,66% en eltotal de las exportaciones6. El desempeño del sector es satisfactorio no solo comparado a nivel nacional, sinoque si observamos la tasa de crecimiento de la producción del período 2003-2011 (6,2% anual) sólo ha sidosuperada por China. Esta tasa de crecimiento llevó a un incremento de un 52% de la producción de leche enel 2011 con respecto a la de 2003 (ver gráfico en el anexo).Los principales productos exportados son la leche en polvo, entera o descremada (45%), quesos (34%),manteca (10%), sueros (8%), y leche larga vida (3%).En los últimos años se ha dado un proceso de diversificación de los mercados de destino de lasexportaciones. En el 2001, de exportar a 24 países se pasó a 65 en el 2011. Los destinos están fuertementeconcentrados en la región, al MERCOSUR se exporta el 31,21% del total exportado. Si sumamos losrestantes bloques y países de américa se llega a casi un 80% del total exportado (Ver cuadro anexo ygráfico).ConaproleEs la empresa líder en producción de lácteos y de exportación. En el 2011 exportó el 59% del totalexportado por el sector, superando los 400 millones de dólares; configurándose como una de las empresasexportadoras más importantes para el país. En el ejercicio 2010-2011 en Conaprole se procesaron más de1000 millones de litros de leche, se facturaron 700 millones de dólares, y si se considera al grupo en suconjunto (es decir Conaprole y sus socios), la cifra asciende a 800 millones de dólares. Si del informe delMGAP7 inferimos la cantidad de leche destinada al proceso industrial, ésta asciende en el 2010 a 1557,696millones de litros (surge del 84% del total de la producción de leche que es 1854,4 millones de litros); estoimplica que en el 2010 Conaprole procesó casi el 64,2% del total de la leche procesada industrialmente.6 IECON “Informe de coyuntura, Uruguay 2011-2012”7 http://www.mgap.gub.uy/portal/hgxpp001.aspx?7,5,118,O,S,0,MNU;E;43;3;MNU;,?Estadísticas del Sector Lácteo - Año 2010 -Noviembre, 2011 (Nº 304)
  13. 13. Más allá de las cifras, que son significativas, Conaprole demuestra su liderazgo a través de planes deinnovación que van desde el tambo al procesamiento industrial, la venta, y la sustentabilidad con el medioambiente. En los tambos se están aplicando determinados sistemas de gestión probados internacionalmentepara un estricto control de la calidad de la leche, esta política se halla dentro del programa “Tambo seguro”.Dentro de los tambos también se aplica un plan en el cual los hijos jóvenes de productores viajan a NuevaZelanda con el fin de obtener experiencia en el manejo de la producción lechera en la fase primaria.Conaprole cuenta con los certificados de calidad (en cuanto a plantas de procesamiento) ISO9001:2008,ISO22000:2005, etc. Los laboratorios en planta cuentan con tecnología de última generación.La empresa se encuentra entre una de las principales empresas lácteas latinoamericanas en digitalización dela gestión de procesos. En materia comercial, la innovación se refleja en una cartera de presentación de másde 450 productos, tratando de seguir las exigencias del mercadoCalcarCalcar es otra de las empresas que integran el sector lechero que surgió en la ISI. Esta empresa ha crecidofuertemente en los últimos años tanto en el procesamiento de la leche, como en el nivel de exportaciones. Enel ejercicio 2010-2011 la recepción de leche para el procesamiento fue de 96,763 millones de litros; éstoimplica que procesó el 6,21% del total de la leche procesada en el 2010. Aunque esta cifra pueda parecerpoco, la empresa ha triplicado con respecto al año 2000 el volumen del procesamiento de la leche.En materia de exportaciones ha avanzado a un ritmo más acelerado aún. En el 2011 el nivel deexportaciones más que se sextuplicó con respecto al año 2006. El peso en el 2011 de las exportaciones deCalcar fue de un 7,4% del total de exportaciones del sector.ConclusiónDel período ISI surgieron dos empresas que hoy en día juegan un rol muy importante en el sector lácteo, unacomo líder indiscutida (Conaprole) y otra con un gran crecimiento reciente y perspectivas alentadoras. Elsector, de producción de técnicas primitivas y grandes problemas con respecto a la calidad y los niveles deinversión pasó a ser uno de los sectores que creció a mayores tasas en el mundo en el último período, conuna gran calidad en la producción y buenos niveles de exportación. La ISI fue el principio de esta historia,donde mediante políticas públicas se organizaron lo mercados, se colocaron los incentivos y en últimainstancia al día de hoy se generaron empresas dinámicas en el sector.
  14. 14. 4. Sector agrícolaEl Complejo Agrícola en la ISIEl sector agrícola tuvo un importante crecimiento durante el período de la ISI, y fue fundamental para eldesarrollo de cadenas de valor. Es decir, el crecimiento del sector agrícola se pensaba como motor deimpulso de las industrias sustitutivas. Este fenómeno es posible visualizarlo mediante la estructura deimportaciones de la economía: las importaciones de insumos agrícolas para la industria van perdiendo peso,en 1942/1944 las materias primas no metálicas tenían un peso de 42,6% en el total de importaciones pasandoa un 34,4% en 1954/19568.La intervención del Estado fue decisiva para lograr el crecimiento sostenido en este sector. Básicamente elaccionar del Estado buscó: crear incentivos hacia los productores, limitar a través de la fijación de preciosciertas imperfecciones del mercado, desarrollar una mejor logística para abaratar costos de fletes, generar una política crediticia hacia el sector, realizar Créditos baratos hacia el Incentivos hacia los subsidios de productos, fomentar el crecimiento sector productores de salarios para dinamizar la demanda interna, entre otras. Política pro agrícola Dinamización del mercado El sector que tuvo mayor intervención fue el Intervención en mercados interno imperfectos triguero (a partir de la segunda mitad de los cuarenta), esto se debió a que el sector sufría demuchas imperfecciones lo cual daba como resultado una gran volatilidad en la producción.Batería de subsidios al complejo Créditos baratos del BROU destinados al sector. Los mismos crecieron desde 1940 a 1952 a una tasa acumulada anual de 16,69%, según datos extraídos de Wonsewer, et al. (1954). Subsidios por diferencia de cambios. Estos montos fueron cuantiosos, pasaron de una intervención moderada en 1940 a una muy fuerte en 1952. La tasa de crecimiento acumulada anual del monto de subsidios por diferencias de cambios en el período 1940-1952 fue de 38,54%. En todo el período se destaca una fuerteparticipación relativa del sector agrícola en el monto total de este subsidio; a modo de ejemplo se señala que a este sector se destinaban en 1952 el 48,72% del monto total de subsidios por diferencia de cambios.Cabe señalar que el fondo de diferencia cambiaria adquirió un gran peso como porcentaje del presupuestogeneral, alcanzando en 1952 un 20% del mismo9.También se resalta que los subsidios hacia el sector portipos de cambios múltiples fueron menores que por el fondo de diferencias cambiarias. Igualmente lossubsidios por tipo de cambio múltiple crecieron en el período 1940-1952 a una tasa acumulada anual de21,34%.8 Bértola (1991)9 Bertino, et al. (2006)
  15. 15. Una mirada al complejo trigueroEl complejo triguero se compone de la producción de trigo, la producción de harina, y la industrialización dela misma a través de las fideerías, panaderías, etc.Al interior del complejo se daban ciertas fallas de mercado que no permitían alcanzar una asignacióneficiente de los recursos, especialmente en la base de la cadena. La existencia de acuerdos colusivos entrelos grandes molinos iba en detrimento de los productores de trigo, que eran en su mayoría pequeños yarrendaban la tierra, y obviamente de los consumidores. Estos pequeños productores no tenían los incentivossuficientes como para una mayor inversión en los campos en aras de aumentar la productividad, evitar lasplagas y cosechas irregulares; es así que se evidencia una gran fluctuación en los volúmenes producidosantes de una decidida intervención del Estado (Ver gráfico de la evolución de la producción neta del trigo enlos anexos).En síntesis la problemática del sector antes de la fuerte intervención neobatllista era la siguiente: Acuerdos colusivos al interior del complejo, se verifica la existencia de un Trust harinero. En 1920 el 47% de la producción de harina estaba concentrada en 11 de los 99 molinos existentes. En 1936 el 11,6% de los molinos concentraban el 46% del total de los trabajadores de la actividad. Estos trusts fijaban cantidades a producir, a la vez que establecían monopolios en mercados locales y regionales. También introducían barreras a la entrada alquilando molinos para sacarlos de la esfera productiva. Cosechas irregulares por efecto del clima y de las plagas. La mitad de los campos en que se producía trigo se hallaban en arrendamiento. En su mayoría los productores eran pequeños y no contaban con el capital suficiente como para realizar inversiones que impactaran en la productividad. Altos costos logísticos, debido a que las carreteras estaban en mal estado y por el elevado costo de fletes.Las políticas destinadas a modificar esta realidad son las mismas que las que se destinaron al sector agrícolaen general, aunque los recursos destinados a este sector específico fueron mucho mayores; por ejemplo siobservamos el fondo de diferencias cambiarias en 1952, el total de subsidio otorgados al complejo triguero(hay que sumar subsidios producción de trigo, harina y al consumo de pan) representa el 95,28% del totalde subsidios destinados al sector agrícola en general.Hay una fuerte intervención del BROU en la fijación de precios sostén para el trigo, y el otorgamiento decréditos.
  16. 16. El impacto de las políticas A partir de 1948 el sector agrícola empieza a crecer a un buen ritmo, una tasa de crecimiento del valor de la producción (en miles de pesos de 1925) acumulada anual de 4,64% en el período 1948- 1955 (datos de Bertino y Tajam (1999), ver gráfico y tabla en el Anexo). La producción neta de trigo frena la volatilidad que tenía y crece en el período de 1947-1955 a una tasa acumulada anual de 23,36%. La productividad de los granos en general incrementó en el período 1935-1958 18,9 puntos porcentuales, Bértola (1991). Se verifica un buen desempeño exportador de trigo en el período 1954-1958, cuando antes los volúmenes exportados eran pocos o nulos. En 1956 alcanza el volumen máximo exportado en el período analizado, el cual es de 434 mil toneladas de trigo. (Ver anexo) El sector agrícola adquiere en general un gran dinamismo exportador y un importante peso en la estructura de exportaciones totales. En 1926-1930 en promedio las exportaciones agrícolas pesaban un 10% en las exportaciones totales. En 1955 tienen un peso de 26,5%, en este año es el mayor peso que adquiere en el período. (Ver anexo).ConclusionesEl período de la ISI tuvo una intervención muy fuerte en el sector agrícola, está intervención logró mejorarlos niveles de producción, la productividad, y mejorar las exportaciones. Si bien hacia el final del períodoestudiado comienza a decaer el sistema, mientras el mismo era sostenible generó incentivos que setradujeron en resultados positivos en el sector.En este contexto de incentivos y fuerte intervención se gestaron empresas en el sector que hoy tienen unpapel relevante en nuestra economía. Entre ellas destacamos: Barraca “Walter w Erro”, “El Trigal”, “Adria”,“Saman”, “Arrozal 33”.Trigo y arroz en la actualidadEl trigo y el arroz se encuentran hoy en día entre los principales rubros de exportación del país, con unporcentaje de 4% y 6% respectivamente10 en el total de exportaciones uruguayas. A su vez, su participaciónen el PBI es de casi 1,4% para el arroz y de 2% para el trigo11 (incluyendo la elaboración de productos depanadería y fideería) lo que los convierte también en dos de los principales cereales producidos en el país.En cuanto a sus precios, puede apreciarse en el cuadro 15 que si bien en los últimos años han disminuido,continúan siendo elevados con respecto a sus valores históricos.10 http://www.uruguayxxi.gub.uy/wp-content/uploads/2011/11/Informe-de-Comercio-Exterior-de-Uruguay-Diciembre-2011-Uruguay-XXI1.pdf11 Producción, según industrias (mayor desagregación) y según productos agropecuarios en miles de pesos corrientes enhttp://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Cuentas%20Nacionales/2trim2012/presentacion05a.html
  17. 17. Otros factores a destacarse podrían ser: Para el trigo: la extensión del área sembrada de trigo en los últimos años, el descenso de rendimiento en el mismo y, relacionado a esto último, el hecho de que las mayores chacras son quienes presentan los mayores rendimientos (según Uruguay XXI, el rendimiento de una chacra de más de 1000 hás. es el doble que el de una chacra de menos de 200 hás.)12. Para el arroz: se basa en rotación de cultivos intercalado con ganadería, teniendo un 60% de la producción en prado natural13, lo que posibilita un bajo uso de fertilizantes, herbicidas e insecticidas. Hay una fuerte concentración de la industrialización y la comercialización en molinos de gran tamaño.En síntesis, dentro del sector agrícola, los sectores arrocero y triguero gozan hoy en día de un grandinamismo.Se procede a continuación a una breve descripción de las empresas que más arriba se destacaron comorelevantes en la actualidad.Barraca J. W. ErroLa empresa Erro nace en 1947 y se encuentra en la actualidad entre las principales exportadoras de granosen el Uruguay, ocupando el tercer lugar en exportación de trigo y el primer lugar en exportación de soja en2011. Comercializa granos, semillas, agroquímicos, logística y servicios; ocupando más de 200 trabajadoresen sus distintas sub empresas. Posee oficinas en Durazno, Tacuarembó, Soriano y Montevideo.El Trigal S.AEl Trigal S.A surge en 1948 y actualmente es una empresa de peso en el mercado uruguayo, conexportaciones que promedian U$S 1.400.000 destinadas a Argentina, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador,Paraguay, Estados Unidos y Venezuela. Posee una amplia red de distribución a través de todo el país y unagran variedad de productos, pasando por crackers, obleas, galletas, etc.Adria S.A (La Nueva Cerro S.A)Nacida en 1949, actualmente es elaboradora principalmente de pastas de distintos tipos, aunque también deotros productos como queso rallado y pan rallado. Exporta a Argentina, Brasil y EEUU, y además es líder enel mercado interno. Goza de diferenciación en su producción a tal punto que en 2011, tras una explosión enel gasto publicitario de sus competidores, pudo mantener su liderazgo con una participación en el gasto totalpublicitario del rubro de un 1%14.12 http://www.uruguayxxi.gub.uy/wp-content/uploads/2012/07/Informe-Trigo-y-oleaginosos-Marzo-2012-Uruguay-XXI.pdf13 http://www.aca.com.uy/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&Itemid=1414 http://www.elpais.com.uy/suplemento/empresario/Que-el-asado-se-cuide/elempre_590381_110902.html
  18. 18. SamanS.AEsta empresa se forma en 1942 siendo en ese entonces un único molino arrocero. En la actualidad esresponsable del 50% de la producción total de arroz en el país, poseyendo 8 plantas industriales distribuidasen las principales zonas arroceras del país (Tacuarembó, Salto, Rio Branco, etc.). Sus exportacionesalcanzan a más de 50 países, entre ellos Brasil, Perú, Irán, Turquía, Iraq, etc. En cuanto a volúmenesexportados, Saman se ubica en el 2º puesto con una participación del 2,8% en el total de exportacionesuruguayas, y en el 1er puesto en el mercado regional.Arrozal 33Fundada en 1934, hoy en día ocupa un total de 330 empleados (220 cultivo, 99 molino, 11 administración) yexplota una superficie de 8500 hectáreas anuales. Sus principales mercados de exportación son: Brasil, Irán,Perú, Iraq y la UE (España, Inglaterra, Alemania y Holanda). Su producción se divide en arroz blanco,integral, parbolizado y precocido, derivada de tres tipos de cultivos: Paso L 144, Tacuarí y Olimar.En esta breve descripción anterior puede apreciarse que estas empresas son en la contemporaneidaduruguaya tanto dinámicas como importantes en participación.Como se mencionó anteriormente, es la visión de este trabajo que la intervención del Estado en el período desustitución de importaciones permitió corregir ciertas fallas de mercado, lo que generó los incentivos para elestablecimiento de estas empresas. Se presupone, tanto en el sector agrícola como en el cárnico y el químico,que son los márgenes de rentabilidad los que definen en última instancia si los proyectos empresariales seconcretarán o no.
  19. 19. 5. Sector químicoIndustria química en la ISILa industria química hacia 1930 se componía de diversos subsectores, entre ellos construcción y ferretería,farmacéutica y estética, agropecuaria, etc. Los productos eran a su vez igualmente variados, abarcandojabón, velas, aceites, fertilizantes, medicamentos, plásticos, etc.En una primera aproximación se observa su contexto general de todo el período:Como se aprecia en el cuadro de VAB por sectores más arriba, esta industria incrementó su participación enel producto sostenidamente durante todo el período, demostrando un crecimiento del valor agregado porencima del promedio industrial en el período 1930-1959, aunque a su vez un rendimiento por debajo delpromedio en cuanto a productividad (gráfico 4) y un desempeño exportador muy pobre, de sólo 10%(exclusivamente de aceites industriales).En síntesis, la industria química en la ISI presentó los siguientes rasgos: Crecimiento sostenido por mercado interno Escasas exportaciones, de productos elaborados en base a materias primas nacionales Exigencia de fuertes importaciones de productos con gran valor agregado (insumos intermedios, bienes de capital) Producción casi exclusiva de bienes de consumo final (duraderos y no duraderos)En una segunda aproximación se subdivide el período 1930-1959 en dos partes, para resaltar las principalesdiferencias de las mismas: 1930-1947 1947-1959 Entes estatales son productores Fuerte surgimiento de mayoritarios (e.g IQI, ANCAP) iniciativas privadas Tasas de crecimiento bajas Gran diversificación de la Empresas privadas son producción (fertilizantes, incipientes medicamentos, etc.) Tasas de crecimiento elevadasRespecto al primer sub-período, los datos del censo industrial de 193615indican que entre la industriaquímica y farmacéutica se contaban 291 establecimientos que empleaban a 1.574 obreros, generando unvalor agregado bruto de $4.234.193 (valores corrientes de 1936). La comparación con otros sectores permiteafirmar que en esta etapa la industria química es incipiente, de bajos niveles de ocupación y pocaparticipación en el producto (aunque con un decidido aumento de la misma).En la segunda etapa, una política públicadetermina la eliminación de monopolios de hecho en la producciónde fertilizantes y otros químicos, lo que da lugar auna serie de emprendimientos privadostales como lafábrica de fertilizantes ISUSA, las pinturas INCA y los laboratorios Urufarma y Santa Elena. Respecto aldesempeño en el período, la producción presentó una tasa de crecimiento anual del orden del 6,9%16 y unatasa acumulativa de ocupación del 7%, frente al 5,2% del promedio industrial.15 Obtenidos del trabajo de Juan de Dios Fretes16 Recuérdese que el promedio industrial fue del 6,8%, lo que explica que la participación sectorial se mantuviera constante
  20. 20. Industria química en la actualidadEn la actualidad la industria química goza tanto de un alto dinamismo como de importancia relativa17, segúnlo evidencian las siguientes cifras de 2011: VBP = U$S 1.400 millones (incremento de 21% desde 2010, conformando 10,2% del VBP de la industria sin refinería) Exportaciones= U$S 413 millones (incremento de 22% desde 2010, conformando 5% del total de bienes exportados y 8% de exportaciones industriales, ambos casos sin exportaciones de zona franca) Ocupación = 7.900 trabajadores (5,6% de ocupados en la industria manufacturera, con un aumento de 9% respecto a 2010) Remuneraciones = U$S 237 millones (10% por encima del promedio industrial) Proyectos de interés nacional de la industria química = U$S 46,6 millones (10% de proyectos promovidos en el sector industrial, correspondientes a sustancias químicas básicas, seguido por fabricación de medicamentos)Empresas líderes, una breve descripciónLaboratorio Santa Elena (LSE)Fundada en 1957, esta empresa se dedica a la elaboración y distribución de productos de sanidad animal.Con una gama de más de 100 artículos (vacunas, fármacos, reactivos para diagnóstico), LSE exportaactualmente a una gran variedad de mercados, entre otros: Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador,México, Paraguay y Medio OrienteHa sido galardonada entre las cien Empresas Innovadoras de Iberoamérica, y varios de sus proyectos hansido declarados de interés nacional.INCAEstablecida en 1945 y volcada principalmente a la producción de pinturas, actualmente INCA posee más de650 artículos y exporta a más de 80 países. En 2011 dichas exportaciones alcanzaron un valor de U$S 49millones, lo que representa un 1,2% del total de exportaciones del país ese año. En cuanto al mercadointerno, se estima que INCA abastece alrededor del 50% del total (que es a su vez abastecido en un 85% porproducción nacional)18Industria sulfúrica S.A (ISUSA)Nacida en 1946, hoy en día ISUSA es el único productor nacional de ácido sulfúrico y fertilizantes, con unaparticipación cercana al 40% en éstos últimos19. Es a su vez el principal exportador de la región, dondeatiende los mercados de Paraguay, Argentina y Brasil. Sus ingresos provienen en un 76% del mercadointerno y se clasifican según sus productos en un 88% de ventas de fertilizantes, 8% de productos químicosy 1% de plantas de silos.17 Hay matices al interior del sector. Medicamentos, pinturas, barnices y lacas son actualmente muy demandados, mientras queplaguicidas e insecticidas muestran un descenso en la producción18 http://www.elpais.com.uy/Suple/EconomiaYMercado/04/09/02/ecoymer_109079.asp19 http://www3.bcu.gub.uy/autoriza/ggmvrf/isusa/mvrfcalif110412.pdf
  21. 21. ConclusiónEl sector químico en la ISI comenzó teniendo una participación eminentemente estatal, conpocadiversificación de productos y bajo nivel de ocupación. Tras la aplicación de una política pública quedirime los monopolios de facto en el mercado, el sector se reestructura, con un enorme incremento de lainiciativa privada. Como ya se ha mencionado, la explicación ofrecida en este trabajo es que los márgenesde rentabilidad tras la intervención estatal se tornaron más atractivos, con lo que se suscitó la entrada de unamayor cantidad de emprendimientos.Una singularidad del sector químico que no se presenta en el análisis de los sectores cárnico, agrícola ylácteo, es que la principal causa indirecta (la directa siempre se supone es la rentabilidad) del ingreso denuevas empresas al rubro es la desmonopolización del mercado (por parte del Estado), mientras que en losotros casos es una política de subvención que mantiene márgenes “artificiales” de rentabilidad. 6. Conclusiones finalesComo se planteó al inicio, este trabajo pretendía realizar un análisis de un conjunto de sectores productivosen el período de industrialización sustitutiva de importaciones del Uruguay, para evaluar si las políticasaplicadas en su marco tuvieron como una de sus consecuencias el surgimiento de empresas que en laactualidad se consideran dinámicas en la realidad económica del país.Así, se elaboró un estudio de los sectores cárnico, lácteo, agrícola y químico, intentando comprender elcontexto de cada uno. De dicho estudio se elaboraron una serie de conclusiones respecto a fallas en ellos, yse señalaron los puntos de intervención estatal que intentaron mitigarlas. Tras ésto se procedió a argumentarque las políticas generaron un ambiente favorable a la entrada de nuevas empresas, aun cuando el contextogeneral no se condijera con ello. En último término, se efectuó una breve descripción de algunas empresas(surgidas en la ISI) en la actualidad, de carácter dinámico, con el propósito de demostrar que éstas nohabrían llegado a existir sin la intervención estatal.En síntesis: si bien es de amplio consenso el fracaso de la industrialización sustitutiva en el Uruguay, sepretendió aquí otorgarle un matiz si se desea más optimista que el establecido en la academia. La serie dedecisiones gubernamentales tomadas en el período 1930-1959 indudablemente fueron en gran medida lasresponsables del paupérrimo desempeño económico de los sesenta, pero no puede rechazarse (al menos contotal certeza) la posibilidad de que las mismas hayan abierto las puertas a nuevas empresas que hoyconstituyen una fuerza productiva indiscutiblemente relevante para el país.En otras palabras, con unavisión de más largo plazo es posible vislumbrar un hito de esperanza aún en elfracaso de este modelo de desarrollo económico de amplia intervención estatal. Quizás invite a reflexiónsobre el alcance de las consecuencias (tanto positivas como negativas) de un modelo, más allá de suculminación inmediata, en un horizonte más lejano de tiempo.

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