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Fedegan_Animal_Ganadero_Servicios_Boletines_Los_Mercados_Mundiales_De_La_Leche
 

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    Fedegan_Animal_Ganadero_Servicios_Boletines_Los_Mercados_Mundiales_De_La_Leche Fedegan_Animal_Ganadero_Servicios_Boletines_Los_Mercados_Mundiales_De_La_Leche Document Transcript

    •   Los mercados mundiales de la leche y los impactos en la ganadería colombianaEl mercado mundial de leche se está transformando en forma importante. Es elresultado de una fuerte demanda, precios en niveles altos y recomposición de laoferta por países. Las cábalas sobre su desempeño, si bien tienen gran dosis deincertidumbre por los precios de los cereales forrajeros, indican que el precio dela leche, pese al descenso registrado desde noviembre de 2007, podrá remontarnuevamente o por lo menos mantenerse. Para los ganaderos colombianos esosbuenos precios que se registran en el mercado internacional, y queaparentemente estarían indicando importantes mejoras de los ingresos porelevación del precio interno de la leche cruda, no llegaron a los bolsillos de losganaderos, pues la apreciación del peso y el fuerte aumento de los costos deproducción han contrarestado gran parte de esa que era la recuperación de lostiempos de las vacas flacas.La oferta mundialDesde el punto de vista de la oferta, la producción mundial estimada para 2007 esde 676,3 millones de toneladas, que representa un incremento de 1,8% sobre lacantidad producida en 2006. Para 2008 las proyecciones provisionales de la FAOapuntan a una continuación de este crecimiento. Al finalizar este año, la ofertahabría aumentado 2,5%, con lo cual el incremento de la producción en el últimoquinquenio habría pasado de 615,8 millones de toneladas en 2003 a 693,2 alfinalizar 2008 (77,4 millones de toneladas que equivalen a 12,6%).Estamos pues, en presencia de un incremento de oferta y de un período deprecios altos. ¿Qué ha pasado con esa mayor producción? Las cifras indican, poruna parte, que los países están volcando su oferta a satisfacer su mercado interno,y por otra, que la locomotora asiática está presionando la demanda. Son factoresque detendrían la caída de los precios en los mercados internacionales, o por lo 
    •  menos impedirían que regresemos a el referente de 2000 dólares la tonelada deleche en polvo.Pero también estamos en presencia de una recomposición geográfica de la ofertaque se inició en el último lustro. En 2006, por ejemplo, Asia reemplazó a Europacomo la región de mayor producción de leche del mundo. En 2005 la producciónera prácticamente igual en dichas regiones (214,9 y 215,6 millones de toneladasrespectivamente), y para 2008 Asia producirá 247,9 millones de toneladas entanto que la producción Europea se mantiene estancada alrededor de 216millones de toneladas año (36% en comparación con el 30 por ciento de hacecinco años).Y es que el crecimiento de la producción de leche asiática es espectacular. Entre2003 y 2008 fue de 25,9%. Es el resultado de un fuerte aumento de la demanda deleche y productos lácteos en la región, sostenido por un crecimiento económicosólido.Como era de esperarse, China está a la cabeza de ese crecimiento, cuyaproducción pasaría de 21,5 millones de toneladas en 2003 a un volumenesperado de 44,5 millones de toneladas –más del doble– en 2008. India, por suparte continúa siendo el mayor productor mundial de leche, gracias a losprogramas de fomento lechero de gran alcance, y a una demanda internacreciente por productos lácteos de valor agregado. Igual se puede decir dePakistán y de la República Islámica del Irán.América Latina también exhibe un buen crecimiento de su producción lechera.En esta región son Brasil y Argentina los que van a la vanguardia. Cerca del 70%de la producción de la región es provista por estos dos países (en 2007). Loanterior pese a los problemas de orden interno en Argentina referidas a laaplicación de retenciones que hace prohibitiva las exportaciones de productoslácteos y que ha inducido a algunos productores a participar en huelgas ybloqueos nacionales. 
    •   Paralelamente Europa y Oceanía pierden participación en el mercado mundial, y Estados Unidos apenas la mantiene. Ello es evidente si se tiene en cuenta que el crecimiento de los nuevos productores y exportadores de productos lácteos a bajo costo alentado por el alza de los precios de los últimos tres años. Pero paralelamente el comercio mundial experimenta reducción. La suma de la importaciones y las exportaciones como porcentaje de la producción total ha pasado de 14% en 2004 a 11,2 en 2007, y se estima que bajará a 10,5% en 2008 Lo anterior indica entonces, que los países están volcando su oferta a satisfacer su mercado interno y que cada vez es menor la oferta excedentaria que se comercializa internacionalmente. Estadísticas de la leche y de los productos lácteos (millones de toneladas, en equivalente de leche) Cambios en la  Participación  participación en el     Producción   (%)  mercado mundial  (2008/2003)  2007  2008  Millones de     2003  2004  2005  2006  2003  2008  %  estim. pronóst.  toneladas ASIA  196,9  204,5  214,9  229,3 238,4 247,9 32 35,8 51 3,8China  21,5  27  32,4  37,5 41,1 44,5 3,5 6,4 23 2,9  1India   91,1  91  95,1  99,9 102,9 106 14,8 15,3 14,9 0,5Pakistán  27,8  28,8  29,5  31,2 32,5 33,8 4,5 4,9 6 0,4ÁFRICA   30,3  30,6  30,9  32,7 33,2 33,7 4,9 4,9 3,4 ‐0,1AMÉRICA  14,5  15,6  15,8  16,1 16,2 16,4 2,4 2,4 1,9 0CENTRAL AMÉRICA DEL  47,7  49,2  51,4  54,7 56,9 60,3 7,7 8,7 12,6 1SUR Argentina  8,2  9,6  10,1  10,8 10,1 10,7 1,3 1,5 2,5 0,2Brasil  23,5  23,5  24,7  26,7 29,4 31,7 3,8 4,6 8,2 0,8AMÉRICA DEL  85  85,7  88,3  90,8 92,6 94,9 13,8 13,7 9,9 ‐0,1NORTE   
    •  Estados Unidos  77,3  77,5  80,2  82,5 84,2 86,5 12,6 12,5 9,2 ‐0,1de América EUROPA  216,4  214,9  215,6  215,3 213,6 215,8 35,1 31,1 ‐0,6 ‐4Belarúsia            5,9 6,1 6,4 0 0,9 6,4 0,9Rumania  5,1  6,1  6,1  6,4 0 0 0,8 0 ‐5,1 ‐0,8Rusia,  33,4  31,9  31  31,3 32,1 32,8 5,4 4,7 ‐0,6 ‐0,7Federación de  Ucrania  13,7  13,7  13,8  13,3 12,3 12,3 2,2 1,8 ‐1,4 ‐0,5Unión Europea  147,6  145,8  146,9  145,8 151,8 152,7 24 22 5,1 ‐1,92003: UE 25 3  OCEANÍA  25,2  25,3  24,7  25,4 25,2 24,2 4,1 3,5 ‐1 ‐0,6  2Australia   11,3  10,1  10,1  10,1 9,6 9,2 1,8 1,3 ‐2,1 ‐0,5 3Nueva Zelandia   13,9  15,1  14,5  15,2 15,6 14,9 2,3 2,1 1 ‐0,1MUNDO   615,8  625,7  641,7  664,1 676,3 693,2 100 100 77,4 0Tasa de     1,6  2,6  3,5 1,8 2,5            crecimiento Consumo     621  638,7  664 676,1 693,3            aparente Comercio Exterior como % de la     14  13,5  11,9 11,2 10,5            Producción total  Fuente Fao. Perspectivas Alimentarias. Análisis de los mercados mundiales. Junio de 2008, Diciembre de 2006 y 2004. Lo que sí resulta interesante es el aumento del consumo per capita, especialmente en los países en desarrollo, que habrán aumentado el consumo en 2,4 kilogramos entre 2006 y 2008. Claro que los países desarrollados lo harán en 4,5 kilogramos.  
    •  Indicadores de la oferta y la demandaConsumo humano per cápita: 2006 2007 2008 VariaciónAño estimado pronóstico 2008 - 2006Mundial (kg/año) 101.7 102.4 103.9 2.2Desarrollados (Kg/año) 243.5 244.0 248.0 4.5En desarrollo (Kg/año) 63.0 64.1 65.4 2.4Fuente Fao. Perspectivas Alimentarias. Análisis de los mercados mundiales. Junio de 2008.Los preciosLos mercados internacionales de la leche entera en polvo han presentado,prácticamente desde 2003, una muy buena coyuntura para los productores (conexcepción del año 2006), con precios que alcanzaron un máximo histórico ennoviembre de 2007, fruto de un fuerte incremento de la demanda a nivelmundial.Así lo reflejan los fuertes incrementos de precios en los principales mercadosmundiales de referencia. En Oceanía –que incluye a Australia y Nueva Zelanda–los precios de la leche pasaron de 2.850 dólares/tonelada en enero de 2007, a unmáximo histórico de 4.950 dólares/tonelada en noviembre de 2007, mientras queen Europa, otro de los principales mercados de referencia, estos precios fueron de3.075 dólares/tonelada y de 5.533 dólares/tonelada, en estas mismas fechas.A partir de noviembre de 2007 la tendencia de los precios ha sido descendiente.En abril de 2008 el valor de la leche en polvo se redujo a 4.550 dólares/toneladaen estos dos mercados. 
    •  Índice de precios de la FAO para alimentos y lácteos Índice de precios de los Año /mes Lácteos alimentos 2000 92,7 106 2001 94,5 117 2002 94,1 86 2003 102,3 105 2004 114,4 130 2005 117,3 145 2006 127,4 138 2007 187,4 247 2007 Abril 141,7 213 Mayo 144,4 222 Junio 151,2 252 Julio 155,8 277 Agosto 161,6 287 Septiembre 171,4 290 Octubre 175,3 297 Noviembre 180,6 302 Diciembre 187,3 295 2008 Enero 196,3 281 Febrero 215,8 278 Marzo 218,4 276 Abril 218,2 266Fuente Fao. Perspectivas Alimentarias. Análisis de los mercados mundiales. Junio de 2008. 
    •  En lo que resta de 2008 y probablemente en 2009, los precios de los productoslácteos en los mercados mundiales pueden permanecer firmes, o crecer denuevo. Lo que sí es evidente es que por lo pronto no se regresará al referentehistórico de US$ FOB 2.000 / tonelada que se tenía antes del 2007.Lo anterior como consecuencia de la confluencia de varios factores. Unooriginados en efectos climáticos que se registran en Nueva Zelanda y Australia(clima muy seco) que ocasionaron una reducción de la producción que FAOestima será cercana al 4% para el año 2008; de un lento suministro de leche enEuropa; y de la mencionada restricción a la exportación de leche que sufrirá laganadería argentina en la práctica.Otro factor que podría impactar los precios es la reducción de las importaciones,especialmente en aquellos países en donde predominan los sistemas de pastoreolos cuales están intensificando los volúmenes de la producción de leche comoconsecuencia de unos bien remunerados precios internacionales.De otra parte la reducción de los inventarios de leche en la Unión Europea y enlos Estados Unidos, están afectando las condiciones del mercado mundial ypueden ocasionar un incremento de los precios, al tiempo que los igualmentealtos precios de los granos y cereales están afectando de manera muy fuerte loscostos de producción, y se han convertido en un fuerte limitante paraincrementar los volúmenes producidos en estas dos regiones.La tasa de cambio y los precios de la leche¿Qué pasa al interior de nuestra frontera? Como es de conocimiento general, eldebilitamiento del dólar americano se ha traducido en la práctica en unfortalecimiento de muchas monedas. Ha sido un proceso revaluatorio muy rápidoque ha impactado la competitividad de muchos sectores económicos nacionales,especialmente de los mercados de la leche de Brasil, Chile y Colombia. 
    •  El rápido crecimiento de los precios de la leche a nivel internacional le permitió alpaís reducir las grandes diferencias que existían en los valores que recibían losproductores por litro de leche vendido, tal como se muestra en el cuadro anexo.Así, mientras que en diciembre de 2005 el precio pagado en el país era de 27centavos de dólar, en Brasil era de 19 centavos de dólar, es decir el precionacional era superior en un 42,1%, sin embargo para abril de 2008 esta diferenciase había reducido al a 9,3%. Igual comportamiento se observó con Chile, país conel cual las diferencias se redujeron del 12,5% al 2,2%.en este mismo período.Con los Estados Unidos, por el contrario, la fuerte valorización de nuestra monedafrente al dólar ocasionó la pérdida de la competitividad que se podría tener parauna eventual entrada a ese mercado dentro del acuerdo del TLC, toda vez que deuna relación favorable del 14,8% en diciembre de 2005, se pasó en abril delpresente año a una negativa del 11,9%, situación que también compartimos conBrasil y Chile, en donde al igual que en nuestro país, la tasa de cambio frente aldólar ha presentado una fuerte valorización.Con Argentina la comparación de los precios no se puede realizar claramente,pues si bien también allí los precios han mostrado una importante recuperación,este incremento ha sido sustancialmente menor. Este comportamiento quepuede ser explicado por las medidas de política que sus autoridadesimplementaron, que no han permitido el libre juego de la oferta y los preciospagados no reflejan las fuerzas del mercado libre y son artificialmente bajos. Precio litro de leche centavos de dólar Fecha Argentina Brasil Colombia EE. UU. Chile Dic-05 0,16 0,19 0,27 0,31 0,24 Jun-06 0,16 0,22 0,24 0,25 0,24 Dic-06 0,17 0,23 0,29 0,28 0,22 
    •   Jun-07 0,26 0,32 0,37 0,41 0,35 Dic-07 0,26 0,38 0,41 0,46 0,40 Abr-08 0,27 0,43 0,47 0,42 0,46 El impacto de la revaluación del peso Veamos ahora el comportamiento que ha presentado el ingreso de los ganaderos colombianos por concepto de la venta de leche, tanto en pesos como en dólares, teniendo presente el incremento de los precios internos y la revaluación del peso. Entre enero de 2007 y abril de 2008 los precios al productor nacional por litro de leche vendido se recuperaron sustancialmente al pasar de $642 a $835/litro. En términos porcentuales, la variación de precios representó un incremento del 30%, al tiempo que en los mercados internacionales los precios de la tonelada de leche en polvo se incrementaron en el 60%. Tipo de cambio y precio de la tonelada de leche en polvo Precio estimado de Precio al productor litro, Precio leche en polvo (dólares/ leche en en: tonelada), en: Tipo de polvo Fecha cambio (tonelada) Centavos de Colombia Pesos Colombia Oceanía Europa dólar PesosEne-07 2.238,8 642 28,7 6.869.797 3.069 2.850 3.075Ene-08 2.014,8 799 39,7 8.224.450 4.082 4.400 4.463  
    •  Abr-08 1.780,2 835 46,9 8.582.166 4.821 4.550 4.550Variación -20,5 30,1 63,4 24,9 57,1 59,6 48,0porcentual En condiciones normales de mercado (o en ausencia de un proceso revaluatorio), el comportamiento anotado estaría indicando que la competitividad de las exportaciones nacionales de leche en polvo habría mejorado sustancialmente. Sin embargo, ello no fue así, toda vez que en este mismo período la tasa de cambio del peso frente al dólar pasó de $2.238,8 a $1.780,2, ocasionado una revaluación de la moneda en porcentajes del 20,5%. En estas condiciones el valor pagado al productor nacional por litro de leche en planta pasó de 28,7 centavos de dólar a 46,9 centavos. En esta moneda el ingreso recibido se incrementó en el 63,4%, resultado del efecto combinado del incremento del precio interno y de la revaluación del peso colombiano. El incremento del precio interno, que pasó de $642/litro en enero de 2007 a $835/litro en abril de 2008, estaría indicando importantes mejoras de los ingresos. Sin embargo, el fuerte aumento de los costos de producción han contrarrestado gran aparte de estas mejoras. En efecto, entre enero de 2006 y marzo de 2008, los costos de producción de leche en Colombia se han duplicado. Fue, en efecto, una bonanza pero para los proveedores de insumos. En otras palabras, el aumento del ingreso fue una quimera que si bien logró en principio recuperar parte del ingreso de las épocas de bajos precios, no alcanzó a mejorar el ingreso de los productores. A esta situación se une los indicios de de caída de precios en mayo-junio y el no acopio en algunas regiones del país. Seguimos pues, en un mercado de compradores, en donde el azar pocas veces le da la mano al productor lechero, y donde las ayudas para pulverizar excedentes no han sido tomadas en consideración por los industriales. Hasta tanto se  
    •  comercialice al menos la mitad de la oferta a través del canal informal y hastatanto no se incremente la capacidad instalada, será imposible capitalizaroportunidades esas oportunidades de mercado.Publicado en la revista Asoholstein.