Boletín mercados internacionales marzo 2014

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Gran dinámica en los acuerdos comerciales
Las negociaciones entre UE y Mercosur se estancan
La Comisión Europea espera aumento de la producción lechera hasta 2015
Uruguay - Peso de las carcasas en máximos históricos
Consumo de carne bovina en Uruguay cae por tercer año consecutivo
Crecen las exportaciones brasileras de carne refrigerada a la UE
La crisis política entre Rusia y Estados Unidos puede beneficiar a Brasil
Estados Unidos comienza a reflejar menor producción de carne de bovino
Canadá y Corea firmaron TLC
Las Importaciones chinas de carne bovina duplicarse
Crecen expectativas en Australia para cerrar el TLC con Japón
Precios internacionales del mercado

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Boletín mercados internacionales marzo 2014

  1. 1. CONTENIDO GRAN DINÁMICA EN LOS ACUERDOS COMERCIALES Las negociaciones entre UE y Mercosur se estancan La Comisión Europea espera aumento de la producción lechera hasta 2015 Uruguay - Peso de las carcasas en máximos históricos Consumo de carne bovina en Uruguay año consecutivo Crecen las exportaciones brasileras de carne refrigerada a la UE La crisis política entre Rusia y Estados Unidos puede beneficiar a Brasil Estados Unidos comienza a reflejar menor producción de carne de bovino Canadá y Corea firmaron TLC Las Importaciones chinas de carne bovina duplicarse Crecen expectativas en Australia para cerrar el TLC con Japón PRECIOS INTERNACIONALES DEL MERCADO FONDO DE ESTABILIZACIÓN Augusto Beltrán Secretario Técnico COMITÉ EDITORIAL Augusto Beltrán Carlos Rivera - Miguel Arias Las negociaciones entre UE y Mercosur se estancan Las negociaciones entre los bloques se estancan en la última reunión realizada en Brusel intercambiar propuestas se concluyó que la posibilidad de negociar un tratado de libre comercio entre las partes, es muy lejana. Mientras la Unión Europea afirma que MERCOSUR fue incapaz de llegar a una propuesta consensuada, el bloque sudamericano considera que la postura comunitar cuanto a la apertura de comercio de productos agropecuarios. Tras lo ocurrido, los acercamientos se han paralizado sin saberse aún una fecha de reanudación. Ante este evento en las negociaciones de tan importante acuerdo, el FEP considera debate de la liberalización del comercio frente a los productos agropecuarios desde la Unión Europea llega a un punto crítico, teniendo en cuenta que el modelo productivo comunitario es abundante en subsidios y ayudas al productor Este es uno de los pilares de la construcción del proyecto europeo comunitario y componente principal de la llamada Política Agrícola PAC. El camino hacia un libre comercio por parte de la UE en sus productos agrícolas precisa de una reformulación estructural de la PAC, altamente costoso en términos políticos y económicos. Para sus contrapartes sudamericanas, la asimetría competitiva producida por este esquema GRAN DINÁMICA EN LOS ACUERDOS COMERCIALES Las negociaciones entre UE y Mercosur se estancan La Comisión Europea espera aumento de la o de las carcasas en máximos en Uruguay cae por tercer de carne y Estados Unidos puede ados Unidos comienza a reflejar menor producción de carne bovina deben recen expectativas en Australia para cerrar el TLC PRECIOS INTERNACIONALES DEL MERCADO BOLETIN DE MERCADOS INTERNACIONALES 197-020314 FEDEGAN – Marzo 16 - 31 de 2014 FONDO DE ESTABILIZACIÓN –FEP Secretario Técnico COMITÉ EDITORIAL Arias Las negociaciones entre UE y Mercosur se Las negociaciones entre los bloques se estancan en la última reunión realizada en Bruselas. Tras concluyó que la posibilidad de negociar un tratado de libre comercio entre las partes, es muy lejana. Mientras la Unión Europea afirma que MERCOSUR fue incapaz de llegar a una propuesta consensuada, el bloque sudamericano considera que la postura comunitaria fue tímida en cuanto a la apertura de comercio de productos Tras lo ocurrido, los acercamientos se han paralizado sin saberse aún una fecha de Ante este evento en las negociaciones de tan importante acuerdo, el FEP considera que el debate de la liberalización del comercio frente a los productos agropecuarios desde la Unión Europea llega a un punto crítico, teniendo en cuenta que el modelo productivo comunitario es abundante en subsidios y ayudas al productor. pilares de la construcción del proyecto europeo comunitario y componente principal de la llamada Política Agrícola Común El camino hacia un libre comercio por parte de la UE en sus productos agrícolas precisa de una reformulación estructural de la PAC, lo que es altamente costoso en términos políticos y Para sus contrapartes sudamericanas, la asimetría competitiva producida por este esquema BOLETIN DE MERCADOS INTERNACIONALES 14 FEP de 2014
  2. 2. productivo europeo impide una competencia en igualdad de condiciones y termina por perjudicar al sector productivo y exportador de Mercosur. Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN FEP Unión Europea La Comisión Europea espera aumento de la producción lechera hasta 2015 A pesar de que la producción de leche en la Unión Europea UE aumentó el segundo semestre d 2013, los precios se mantuvieron fuertes. En diciembre pasado, el precio promedio alcanzó un valor récord de 40,4 euros (USD 56,18) por cada 100 kilos, lo que supone un aumento de 18% con relación a diciembre de 2012. Los precios de los productos lácteos aumentaron en 2013 con relación a 2012: la mantequilla aumentó alrededor del 30% y la leche en polvo 8%. En el caso de los quesos, aumentaron en promedio 12% de acuerdo a cifras publicadas por el reporte de previsiones de corto plazo de las producciones agrícolas y pecuarias de la Unión Europea, publicadas por la Comisión. El acopio industrial de leche durante 2013 aumentó 0,9% con relación a 2012, teniendo como escenarios de dicho aumento a Estonia, Holanda, Irlanda, Dinamarca, Bélgica e Alemania, países que tienen riesgo de superar la cuota en el ejercicio 2013/2014. Los buenos precios fueron el principal motor de este aumento. Un ejemplo fue Holanda, donde el precio promedio de pago al productor en diciembre pasado fue de 44 euros (USD 61,19) por cada 100 kilos. Por otro lado, en otros países, las entregas cayeron, como es el caso de Hungría, República Checa, Italia y Francia. En el ejercicio de 2014/2015, el último período de cuotas lácteas, la Comisión Europea procura que se mantenga un buen nivel de producción gracias a los buenos precios de la leche y la estabilidad de los precios de los alimentos. En 2014 se espera que la producción de leche aumente 1,8% superior al nivel actual. La Comisión entonces no pronostica un aumento de productivo europeo impide una competencia en igualdad de condiciones y termina por perjudicar productivo y exportador de Mercosur. Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN FEP La Comisión Europea espera aumento de la A pesar de que la producción de leche en la Unión Europea UE aumentó el segundo semestre de 2013, los precios se mantuvieron fuertes. En diciembre pasado, el precio promedio alcanzó un valor récord de 40,4 euros (USD 56,18) por cada 100 kilos, lo que supone un aumento de 18% con Los precios de los productos lácteos también aumentaron en 2013 con relación a 2012: la mantequilla aumentó alrededor del 30% y la leche en polvo 8%. En el caso de los quesos, aumentaron en promedio 12% de acuerdo a cifras publicadas por el reporte de previsiones de corto ciones agrícolas y pecuarias de la Unión Europea, publicadas por la Comisión. de leche durante 2013 aumentó 0,9% con relación a 2012, teniendo como escenarios de dicho aumento a Estonia, Holanda, Irlanda, Dinamarca, Bélgica e Alemania, que tienen riesgo de superar la cuota en el Los buenos precios fueron el principal motor de este aumento. Un ejemplo fue Holanda, donde el precio promedio de pago al productor en diciembre pasado fue de 44 euros (USD 61,19) 0 kilos. Por otro lado, en otros países, las entregas cayeron, como es el caso de Hungría, República Checa, Italia y Francia. En el ejercicio de 2014/2015, el último período de cuotas lácteas, la Comisión Europea procura que oducción gracias a los buenos precios de la leche y la estabilidad En 2014 se espera que la producción de leche aumente 1,8% superior al nivel actual. La Comisión entonces no pronostica un aumento de producción al desaparecer las cuotas, debido a que los aumentos ya están ocurriendo. En otros mercados internacionales, la producción también aumentó. En Estados Unidos se registró un aumento del 0,9% en enero de 2014 con relación al mismo mes del año anterior, y en Nueva Zelanda de 4,6% (diciembre de 2013 versus diciembre de 2012). Entre tanto, los precios se mantienen firmes prevé que mantengan la misma tendencia en 2014. Uno de los factores que favorecen este patrón es que, en cuanto la demanda doméstica de lácteos en China se mantiene alta, la producción cayó 6% el mismo período, de tal forma que será más dependiente de las importaciones. Pese a que haya recuperación en la producción de lácteos en bloques como la Unión Europea y países como Australia, Nueva Zelanda y E Unidos, el FEP considera que el aumento en el consumo de China y en la Unión Europea van a presionar a una oferta que no termina de recuperarse, lo que ocasionará precios firmes durante el año. Fuente: Milkpoint, adaptado por FEDEGAN Uruguay Peso de las canales en máximos históricos El peso promedio de las canales de los bovinos sacrificados en 2013 fue de 248 kilos, de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Carnes (INAC), el más alto desde 1995, año inicial de la serie. En este sentido, tanto el peso promedio de los novillos como el de las vacas también fue el más alto de la serie, con 270,2 kilos y 220 kilos respectivamente. En este orden de ideas el peso medio de las canales aumentó 1,1% con respecto al año pasado, a partir de la mayor proporción de los novillos dentro del total del sacrificio. Las buenas condiciones climáticas por las que pasa el país sumadas a la retención de muchos ganaderos para buscar mejores precios, son dos 2 er las cuotas, debido a que los aumentos ya están ocurriendo. En otros mercados internacionales, la producción también aumentó. En Estados Unidos se registró un aumento del 0,9% en enero de 2014 con relación al mismo mes del año anterior, y en a de 4,6% (diciembre de 2013 Entre tanto, los precios se mantienen firmes se que mantengan la misma tendencia en 2014. Uno de los factores que favorecen este patrón es que, en cuanto la demanda doméstica China se mantiene alta, la producción cayó 6% el mismo período, de tal forma que será más dependiente de las Pese a que haya recuperación en la producción de lácteos en bloques como la Unión Europea y países como Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, el FEP considera que el aumento en el consumo de China y en la Unión Europea van a presionar a una oferta que no termina de recuperarse, lo que ocasionará precios firmes Fuente: Milkpoint, adaptado por FEDEGAN-FEP en máximos históricos El peso promedio de las canales de los bovinos sacrificados en 2013 fue de 248 kilos, de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Carnes (INAC), el más alto desde 1995, año inicial de la tanto el peso promedio de los novillos como el de las vacas también fue el más alto de la serie, con 270,2 kilos y 220 kilos En este orden de ideas el peso medio de las canales aumentó 1,1% con respecto al año proporción de los novillos dentro del total del sacrificio. Las buenas condiciones climáticas por las que pasa el país sumadas a la retención de muchos ganaderos para buscar mejores precios, son dos
  3. 3. de los factores principales que explican este hecho. Según el análisis del FEP, la rentabilidad del negocio uruguayo puede registrar un aumento en 2014 teniendo en cuenta que la mayor productividad por cabeza está acompañada por una estrategia de exportacion a mejores precios. Estos son dos factores que impulsa ganancias en mercados cada vez más demandantes del producto, especialmente China, que fue el socio principal de ese país durante 2013. Cabe mencionar el papel preponderante de la buena utilización de las pasturas en la competitividad productiva y característica que Colombia puede aprovechar debido a la naturaleza de sus procesos productivos. Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN- Consumo de carne bovina cayó por tercer año consecutivo De acuerdo al informe publicado por el Nacional de Carne de Uruguay, el consumo per cápita de carne de bovino cayó por tercer año consecutivo. En este sentido, desde el año 2010 el espacio de otras carnes como el pollo y el cerdo ha aumentado. En términos de precios, mientras la carne de pollo bajó 13,8% en términos reales, la de bovino aumentó un 11,2%, lo que hace que la diferencia entre ambas sea de 25%. Ahora bien, frente al cambio en la cantidad consumida, los uruguayos consumieron 0,6% menos que en 2012, lo que ubica el consumo per cápita en 59,4 kilos per cápita. En contraste, el consumo en 2010 se ubicaba en 61,2 kg. Pese a lo anterior, la proporción de carne consumida sigue dándole el primer lugar a la carne de bovino, representando el 58,7% del total. La carne de pollo representa 20,4% y la de cerdo 16,6%. La carne ovina representa apenas 4,3% del total. de los factores principales que explican este ún el análisis del FEP, la rentabilidad del negocio uruguayo puede registrar un aumento en 2014 teniendo en cuenta que la mayor productividad por cabeza está acompañada por una estrategia de exportacion a mejores precios. Estos son dos factores que impulsan mayores ganancias en mercados cada vez más demandantes del producto, especialmente China, que fue el socio principal de ese país durante Cabe mencionar el papel preponderante de la buena utilización de las pasturas en la exportadora, característica que Colombia puede aprovechar debido a la naturaleza de sus procesos -FEP Consumo de carne bovina cayó por tercer año De acuerdo al informe publicado por el Instituto , el consumo per cápita de carne de bovino cayó por tercer año consecutivo. En este sentido, desde el año 2010 el espacio de otras carnes como el pollo y el cerdo En términos de precios, mientras la carne de pollo ajó 13,8% en términos reales, la de bovino aumentó un 11,2%, lo que hace que la diferencia Ahora bien, frente al cambio en la cantidad sumieron 0,6% lo que ubica el consumo per n 59,4 kilos per cápita. En contraste, el consumo en 2010 se ubicaba en 61,2 kg. Pese a lo anterior, la proporción de carne consumida sigue dándole el primer lugar a la carne de bovino, representando el 58,7% del total. representa 20,4% y la de cerdo 16,6%. La carne ovina representa apenas 4,3% Considerando el modelo exportador uruguayo que propende por aumentar el precio de sus productos comercializados en mercados externos, el FEP considera que es de esperar colocaciones en el mercado doméstico disminuyan, dependiendo de los precios del mercado interno. A esto hay que sumarle que la demanda importadora desde Asia apoya los precios firmes en el negocio ganadero. En este sentido es importante resaltar que pese a que otras carnes sustitutas de la de bovino hayan ganado posicionamiento, los hábitos de consumo en Uruguay continúan privilegiando vacuna. La actividad exportadora exitosa en un país pasa en gran medida por la complementariedad entre el abastecimiento de su propio mercado y otros mercados externos, siendo un verdadero negocio diversificado. Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN Brasil Crecen las exportaciones de carne refrigerada a la UE Las exportaciones brasileras de carne bovina refrigerada continúan su tendencia alcista. Durante el primer bimestre del año suman 3.829 toneladas, 22% más que el mismo período del año pasado, con un valor medio FOB de USD 9.764 por tonelada, 9% menos que el mismo período del año pasado. Holanda continúa siendo el principal destino y el mayor crecimiento lo registra España, duplicando sus compras. Según lo analizado por el Fondo de Fedegán, este aumento en la exportación de carne refrigerada brasilera por parte de la Unión Europea es un resultado natural de la constricción en la oferta de los proveedores comunitarios tradicionales como Argentina por sus razones domésticas y Uruguay por la creciente demanda China. Es importante tener en consideración la capacidad de Brasil de satisfacer mercados de alto valor como la UE al mismo tiempo que provee a 3 Considerando el modelo exportador uruguayo que propende por aumentar el precio de sus productos comercializados en mercados externos, el FEP considera que es de esperarse que las colocaciones en el mercado doméstico disminuyan, dependiendo de los precios del A esto hay que sumarle que la demanda importadora desde Asia apoya los precios firmes en el negocio ganadero. En este sentido es que pese a que otras carnes sustitutas de la de bovino hayan ganado posicionamiento, los hábitos de consumo en privilegiando a la carne La actividad exportadora exitosa en un país pasa mplementariedad entre el abastecimiento de su propio mercado y otros mercados externos, siendo un verdadero negocio Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN-FEP Crecen las exportaciones de carne refrigerada sileras de carne bovina refrigerada continúan su tendencia alcista. Durante el primer bimestre del año suman 3.829 toneladas, 22% más que el mismo período del año pasado, con un valor medio FOB de USD 9.764 por tonelada, 9% menos que el mismo período del ño pasado. Holanda continúa siendo el principal destino y el mayor crecimiento lo registra España, de Estabilización , este aumento en la exportación de carne refrigerada brasilera por parte de la Unión sultado natural de la constricción en la oferta de los proveedores comunitarios tradicionales como Argentina por sus razones y Uruguay por la creciente demanda Es importante tener en consideración la capacidad cados de alto valor como la UE al mismo tiempo que provee a
  4. 4. regiones como el Medio Oriente y Norte de África, con características de mercado en gran medida distintas al comunitario. Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN- La crisis política entre Rusia y Estados Unidos puede beneficiar a Brasil Según RuiPrando, presidente de la Federación de Agricultura y Pecuaria del estado de Mato Grosso, la posible ruptura de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Rusia puede favorecer las exportaciones de su estado, teniendo en cuenta que desde octubre Rusia viene aumentando las compras de su carne bovina. En enero, las importaciones rusas representaron el 18,3% del volumen total embarcado por ese estado. La posición de Rusia como un mercado de naturaleza importadora neta generará reconfiguraciones en el comercio mundial de agudizarse la crisis política. Esta coyuntura le puede abrir la posibilidad a otros proveedores como Brasil, Paraguay y Australia su participación en las importaciones rusas. este sentido, el Fondo de Estabilización considera que esta es una oportunidad valiosa para que la actividad exportadora ganadera de nuestro país participe con mayores y mejores negocios. Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN- América del Norte Estados Unidos comienza a reflejar menor producción de carne de bovino La producción de carne de bovino muestra tendencias claramente inferiores a los volúmenes de 2013. En la tercera semana de marzo el sacrificio del ganado se situó en 564.000 cabezas, un 7,5% menos que en la misma semana del año pasado. Durante el primer bimestre del año, el sacrificio disminuyó un 6,4% comparado con el mismo período en 2013. A esto debe añadirse la disminución en la cantidad de ganado en confinamiento. Así, la producción co regiones como el Medio Oriente y Norte de África, con características de mercado en gran medida -FEP y Estados Unidos Según RuiPrando, presidente de la Federación de Agricultura y Pecuaria del estado de Mato Grosso, la posible ruptura de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Rusia puede favorecer las su estado, teniendo en cuenta que desde octubre Rusia viene aumentando las En enero, las importaciones rusas representaron el 18,3% del volumen total embarcado por ese La posición de Rusia como un mercado de importadora neta generará reconfiguraciones en el comercio mundial de agudizarse la crisis política. Esta coyuntura le puede abrir la posibilidad a otros proveedores como Brasil, Paraguay y Australia por aumentar su participación en las importaciones rusas. En este sentido, el Fondo de Estabilización considera que esta es una oportunidad valiosa para que la actividad exportadora ganadera de nuestro país con mayores y mejores negocios. -FEP ados Unidos comienza a reflejar menor La producción de carne de bovino muestra tendencias claramente inferiores a los volúmenes de 2013. En la tercera semana de marzo el sacrificio del ganado se situó en 564.000 cabezas, 5% menos que en la misma semana del año Durante el primer bimestre del año, el sacrificio disminuyó un 6,4% comparado con el mismo período en 2013. A esto debe añadirse la disminución en la cantidad de ganado en confinamiento. Así, la producción comercial de carne disminuyó a sus niveles de 2005. Los precios en la cadena minorista subieron en promedio USD 0,23 llegando a USD 5,58 por libra, siendo la mayor diferencia mensual desde 2003. Dimensionando este aumento, promedio anual registrado en 2007, actuales están 34% por encima (durante febrero de 2014). Los otros tipos de carne como el pollo y el cerdo registran ganancias más moderadas. La contracción en la producción estadounidense le va a dar especial importancia al papel de las importaciones desde Australia y la posible entrada de Brasil. Así, el FEP considera que el desafío para la carne australiana y en menor medida la exportación neozelandesa va a ser compensar la demanda creciente de importación estadounidense en tanto ya vie presionados por China y otros mercados con auge en su consumo. El efecto de la entrada de Brasil al mercado estadounidense aún no se puede medir en tanto el acceso de la carne bovina brasilera está aún en trámite. Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN Canadá Canadá y Corea firmaron TLC Ambos países firmaron el Tratado de Libre Comercio, lo que es bien recibido productores y exportadores de carne canadienses puesto que puede permitir un impulso a las exportaciones hacia el mercado coreano Actualmente, los aranceles a la importación de carne canadiense ascienden a 40% en el caso de la carne de bovino refrigerada y congelada. El esquema de liberalización propuesto en el acuerdo incluye la desgravación en un plazo de 15 años para cortes frescos y productos procesados. Estados Unidos, la Unión Europea, Australia y Chile ya tienen TLC con Corea, y desde Canadá se ve que la reducción arancelaria podrá compensar su desventaja competitiva desde que se levantó la prohibición impuesta por la aparici de Encefalopatía Espongiforme Bovina EEB en el país norteamericano. 4 carne disminuyó a sus niveles de 2005. Los precios en la cadena minorista subieron en promedio USD 0,23 llegando a USD 5,58 por libra, mensual desde 2003. , con relación al 2007, los niveles 34% por encima (durante febrero de 2014). Los otros tipos de carne como el pollo y el cerdo registran ganancias más moderadas. La contracción en la producción estadounidense le va a dar especial importancia al papel de las importaciones desde Australia y la posible entrada de Brasil. Así, el FEP considera que el desafío para la carne australiana y en menor medida la exportación neozelandesa va a ser compensar la demanda creciente de importación estadounidense en tanto ya vienen siendo presionados por China y otros mercados con auge en su consumo. El efecto de la entrada de Brasil al mercado estadounidense aún no se puede medir en tanto el acceso de la carne bovina FEDEGAN-FEP Ambos países firmaron el Tratado de Libre lo que es bien recibido por los productores y exportadores de carne canadienses, puesto que puede permitir un impulso a las exportaciones hacia el mercado coreano. Actualmente, los aranceles a la importación de carne canadiense ascienden a 40% en el caso de la carne de bovino refrigerada y congelada. El esquema de liberalización propuesto en el acuerdo incluye la desgravación en un plazo de 15 cos y productos procesados. Estados Unidos, la Unión Europea, Australia y Chile ya tienen TLC con Corea, y desde Canadá se ve que la reducción arancelaria podrá compensar su desventaja competitiva desde que se levantó la prohibición impuesta por la aparición de Encefalopatía Espongiforme Bovina EEB en el
  5. 5. Las exportaciones canadienses de carne de bovino a Corea del Sur llegaron a USD 86,2 millones en 2011 pero cayeron a USD 7 millones en 2013, aduciendo esta caída a los beneficios arancelarios concedidos a otros exportadores. El efecto de la rebaja arancelaria desde Corea hacia la carne canadiense en el marco del TLC recientemente firmado aún no va a ser importante, en la medida en que el hato bovino canadiense se encuentra en fase de repoblamiento con una oferta exportable grande para el mercado coreano. En segunda medida, el FEP considera que Canadá enfrentará una gran competencia por parte de Australia que este año en particular ha aumentado sus flujos de exportación. Fuente: Faxcarne y GlobalMeatNews, adaptado por FEDEGAN-FEP China Las Importaciones chinas de carne bovina deben duplicarse China, el mayor consumidor de carne en el mundo, podría duplicar las importaciones de carne bovina en 2018 a medida que los consumidores podrán pagar más por el aumento de su ingreso disponible exigiendo paralelamente productos más seguros y saludables, de acuerdo con el reporte de Rabobank. Según el analista de la entidad, Pan Chenjun, las importaciones podrían exceder 500.000 toneladas, a medida que la producción doméstica cada vez más insuficiente. El aumento en la demanda de China por carne de mayor valor ayudará a los productores mundiales de carne bovina como Australia y Brasil, y beneficiará a los procesadores, como Tyson y SmithfieldFoods. Es necesario tener en cuenta que China está buscando un acuerdo para retomar las compras de carne bovina de Estados Unidos para julio del año en curso después de su prohibición en 2003. "China tiene escasez estructural de carne bovina después de que las pérdidas en 2006 impulsaron Las exportaciones canadienses de carne de bovino a Corea del Sur llegaron a USD 86,2 millones en 2011 pero cayeron a USD 7 millones en 2013, aduciendo esta caída a los beneficios a otros exportadores. El efecto de la rebaja arancelaria desde Corea hacia la carne canadiense en el marco del TLC recientemente firmado aún no va a ser importante, en la medida en que el hato bovino canadiense se encuentra en fase de repoblamiento y no cuenta con una oferta exportable grande para el mercado En segunda medida, el FEP considera que Canadá enfrentará una gran competencia por parte de Australia que este año en particular ha aumentado sus flujos de exportación. y GlobalMeatNews, adaptado por de carne bovina China, el mayor consumidor de carne en el r las importaciones de carne bovina en 2018 a medida que los consumidores gar más por el aumento de su ingreso disponible exigiendo paralelamente productos más seguros y saludables, de acuerdo con el reporte Según el analista de la entidad, Pan Chenjun, las importaciones podrían exceder 500.000 toneladas, ue la producción doméstica se hace El aumento en la demanda de China por carne de mayor valor ayudará a los productores mundiales de carne bovina como Australia y Brasil, y beneficiará a los procesadores, como Tyson y sario tener en cuenta que China está buscando un acuerdo para retomar las compras de carne bovina de Estados Unidos para julio del año en curso después de su "China tiene escasez estructural de carne bovina en 2006 impulsaron a que los productores liquidaron sus rebaños. Los precios crecientes de los granos y el ciclo largo de producción evitó una recuperación en la producción" según Pan. China está buscando proveerse de otros países como Estados Unidos y también de Bra resaltar en este punto que durante 2013 el país asiático ya se constituyó como el principal socio de Uruguay y ya se encuentra comprando carne con mayor valor y calidad. En China el fenómeno de urbanización incentiva el ingreso y por consiguiente el consumo de carne. Mientras el aumento en el gasto subirá un 10% en los próximos años, el aumento de los volúmenes consumidos será del 2%, lo que demuestra wue las personas están consumiendo productos más caros. China, como lo ha establecido el FEP, es el mercado del futuro y conseguir el éxito de la actividad exportadora requiere entender las dinámicas de su consumo de carne de bovino. Colombia debe tener en cuenta que debe expandirse cuantitativa y cuali teniendo en cuenta que exportadores de talla mundial como Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Australia quieren hacer presencia mercado. Fuente: Beefpoint, adaptado por FEDEGAN Australia Crecen expectativas en Australia para cerrar el TLC con Japón La industria de carne de bovino australiana ha mantenido una delegación en Japón durante el mes de marzo en tanto las expectativas de la firma de un Tratado de Libre Comercio con Japón son inminentes. El primer ministro australiano, Tony Abbott, visitará Japón a inicios de abril con representantes del ministerio de comercio representantes de la industria cárnica. Esta visita está organizada para que coincida con decisiones importantes en el acuerdo entre Japón y Australia que ya se encuentra en fases 5 a que los productores liquidaron sus rebaños. Los precios crecientes de los granos y el ciclo largo de producción evitó una recuperación en la China está buscando proveerse de otros países bién de Brasil. Cabe resaltar en este punto que durante 2013 el país asiático ya se constituyó como el principal socio de Uruguay y ya se encuentra comprando carne anización incentiva el ingreso y por consiguiente el consumo de carne. Mientras el aumento en el gasto subirá un 10% en los próximos años, el aumento de los volúmenes consumidos será del 2%, lo que demuestra wue las personas están consumiendo productos más China, como lo ha establecido el FEP, es el mercado del futuro y conseguir el éxito de la actividad exportadora requiere entender las dinámicas de su consumo de carne de bovino. Colombia debe tener en cuenta que debe expandirse cuantitativa y cualitativamente, teniendo en cuenta que exportadores de talla mundial como Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Australia quieren hacer presencia en ese mismo Fuente: Beefpoint, adaptado por FEDEGAN-FEP recen expectativas en Australia para cerrar el ia de carne de bovino australiana ha mantenido una delegación en Japón durante el mes de marzo en tanto las expectativas de la de Libre Comercio con Japón El primer ministro australiano, Tony Abbott, inicios de abril con representantes del ministerio de comercio y también por la industria cárnica. Esta visita está organizada para que coincida con decisiones importantes en el acuerdo entre Japón y Australia que ya se encuentra en fases
  6. 6. definitivas, después de siete años de arduas negociaciones. La visita se centrará en reuniones de alto nivel con importadores japoneses, contactos ministeriales y granjeros japoneses. La reunión con los ganaderos japoneses es una respuesta al acuerdo llamado P2P (Productor a Productor) formulado por Meat&Livestock de Australia con el fin de fomentar el apoyo mutuo entre los ganaderos de ambos países. En el marco del Tratado de Libre Comercio entre ambos países, la industria australiana espera que se elimine el arancel de 38.5% que impone Japón para las importaciones australianas. De esta manera, la industria cree que se establecerá un lapso como ha sido frecuente con otros tratados de libre comercio para darle a la industria de carne de bovino japonesa el tiempo suficiente para implementar reformas domésticas y asegurar que el mercado japonés pueda ser escenario de un ambiente crecientemente más competitivo.Esto último beneficiará a los consumidores japoneses en tanto la desgravación estimulará, según los australianos, la cr demanda por carne de bovino. Lo anterior impulsará empleos adicionales en el sector de foodservice y restaurantes minoristas. Japón está buscando mantener aranceles altos en productos agrícolas “sensibles” como la carne de bovino, una contradicción directa a la liberalización del comercio que persigue la industria cárnica australiana. En este sentido, para el Fondo de Estabilización es indispensable tener en cuenta que la entrada en vigencia de este acuerdo (Japón en esta coyuntura internacional, puede hacer que aumenten las importaciones australianas frente a las provenientes de Estados Unidos. En segunda medida, la oferta especializada de carne Wagyu proveniente de Australia puede verse altamente beneficiada con estas medidas teniendo en cuenta los establecimientos dedicados a la cría, ceba y exportación de raza, muchos de ellos propiedad de inversionistas nipones. de siete años de arduas La visita se centrará en reuniones de alto nivel con importadores japoneses, contactos ministeriales y granjeros japoneses. La reunión con los ganaderos japoneses es una respuesta al acuerdo roductor) formulado por Meat&Livestock de Australia con el fin de apoyo mutuo entre los ganaderos de En el marco del Tratado de Libre Comercio entre ambos países, la industria australiana espera que se elimine el arancel de que impone Japón para las importaciones De esta manera, la industria cree que se establecerá un lapso como ha sido frecuente con otros tratados de libre comercio para darle a la industria de carne de bovino japonesa el tiempo implementar reformas domésticas asegurar que el mercado japonés pueda ser escenario de un ambiente crecientemente más Esto último beneficiará a los consumidores japoneses en tanto la desgravación estimulará, según los australianos, la creciente . Lo anterior impulsará empleos adicionales en el sector de foodservice y restaurantes minoristas. mantener aranceles altos en productos agrícolas “sensibles” como la carne de bovino, una contradicción directa a la liberalización del comercio que persigue la En este sentido, para el Fondo de Estabilización e tener en cuenta que la entrada (Japón – Australia) puede hacer que aumenten las importaciones australianas frente a las provenientes de Estados Unidos. En segunda medida, la oferta especializada de rne Wagyu proveniente de Australia puede verse altamente beneficiada con estas medidas teniendo en cuenta los establecimientos exportación de esta muchos de ellos propiedad de inversionistas Desde el FEP se considera que… Mientras las negociaciones comerciales en los mercados del Pacífico han mostrado avances, como se ha podido ver en la presente publicación, el estancamiento del TLC entre la UE y Mercosur hace que el equipo FEP pueda inferir dos factores clave en las negociaciones agrícolas del futuro. En primer lugar, el estancamiento de las negociaciones multilaterales entre UE MERCOSUR puede poner en una balanza el poder negociador de un bloque y si es más eficiente que una negociación bilateral en asuntos agrícolas. En segundo lugar, un criterio regional que demuestra mayor dinamismo en la cuenca del Pacífico que será constante dura área del Océano Pacífico se demanda de carne con mayor c mundo (Asia y China) y la oferta fuerte durante el año (Australia). En términos de acuerdos comerciales, estos factores estructurales pueden favorecer el dinamismo en las negociaciones más aún con el inminente cierre del acuerdo entre Corea del Sur y Canadá. El Pacífico es el escenario de comercio internacional de la carne y probablemente lo será durante los próximos años. Fuente: Beefcentral, adaptado por FEDEGAN 6 … Mientras las negociaciones comerciales en los mercados del Pacífico han mostrado avances, como se ha podido ver en la presente publicación, re la UE y Mercosur hace que el equipo FEP pueda inferir dos factores clave en las negociaciones agrícolas del futuro. En primer lugar, el estancamiento de las negociaciones multilaterales entre UE- MERCOSUR puede poner en una balanza el un bloque y si es más eficiente que una negociación bilateral en asuntos En segundo lugar, un criterio regional que demuestra mayor dinamismo en la cuenca del ante 2014. En el e encuentra la demanda de carne con mayor crecimiento en el exportadora más En términos de acuerdos comerciales, estos factores estructurales pueden favorecer el dinamismo en las negociaciones más aún con el del acuerdo entre Corea del Sur y Canadá. El Pacífico es el escenario de auge del comercio internacional de la carne y probablemente lo será durante los próximos años. Fuente: Beefcentral, adaptado por FEDEGAN-FEP
  7. 7. PRECIOS INTERNACIONALES DEL MERCADO Sector lácteo Oceanía: Fuente: FEDEGAN FEP con información de Dairy Market News AMS USDA Australia: Según el Departamento de Agricultura de EE.UU., varias entidades australiana buscan expandir la producción de leche en polvo, si estas llegan a buen término es posible la apertura de 4 nuevas plantas para incrementar los suministros de la misma. La producción de leche fresca en Australia para la segunda quincena de marzo de 2014 reporta altos niveles de producción, en comparación con el mismo periodo del año anterior; además los productores utilizan la alimentación complementaria para garantizar increme finalizar la temporada. Debido al tiempo seco que se presentó en enero de 2014, los suministros de heno son escasos al norte y occidente de Australia. Nueva Zelanda: Según “Dairy Companies Association of New Zealand (DCANZ)” la producción de PRECIOS INTERNACIONALES DEL MERCADO FEP con información de Dairy Market News - Según el Departamento de Agricultura de EE.UU., varias entidades australiana buscan expandir la producción de leche en polvo, si estas llegan a buen término es posible la apertura de 4 nuevas plantas para incrementar los suministros de la ducción de leche fresca en Australia para la segunda quincena de marzo de 2014 reporta altos niveles de producción, en comparación con el mismo periodo del año anterior; además los productores utilizan la alimentación complementaria para garantizar incrementos al Debido al tiempo seco que se presentó en enero de 2014, los suministros de heno son escasos al Según “Dairy Companies Association of New Zealand (DCANZ)” la producción de leche fresca en enero de 2014 fue de 2,47 millones de toneladas, lo que representa un incremento de 7,4% en 2013 y 12% en 2012. La producción de leche en Nueva Zelanda sigue creciendo y según pronósticos del Departamento de Agricultura de EE.UU., supera de producción esperados, permitiendo a los productores de leche fresca contar con suministros adicionales para el mercado de contado. Europa Occidental: Fuente: FEDEGAN FEP con información de Dairy Market News AMS USDA La producción de leche fresca en Europa Occidental sigue aumentando frente a años anteriores, según el reporte de “Eurostat” aumento el 5.1% en comparación con enero de 2013. El 1 de abril cambiaran las cuotas de producción en Europa Occidental, sin embargo el clima, los precios de la leche fresca y los costos de alimentación son muy buenos desde la perspectiva del productor, ya que entran con altos niveles de producción. A causa de los altos niveles de producción de leche fresca se presiona para que los precios disminuyan, sin dejar a un lado la revaluación del Euro, lo cual debilita la demanda de leche en 7 en enero de 2014 fue de 2,47 millones de toneladas, lo que representa un incremento de La producción de leche en Nueva Zelanda sigue creciendo y según pronósticos del Departamento de Agricultura de EE.UU., supera los volúmenes de producción esperados, permitiendo a los productores de leche fresca contar con suministros adicionales para el mercado de FEP con información de Dairy Market News - La producción de leche fresca en Europa entando frente a años anteriores, según el reporte de “Eurostat” aumento el 5.1% en comparación con enero de 2013. El 1 de abril cambiaran las cuotas de producción en Europa Occidental, sin embargo el clima, los precios de la leche fresca y los costos de alimentación son muy buenos desde la perspectiva del productor, ya que entran con altos A causa de los altos niveles de producción de leche fresca se presiona para que los precios disminuyan, sin dejar a un lado la revaluación del Euro, lo cual debilita la demanda de leche en
  8. 8. polvo proveniente de china y la incertidumbre sobre el futuro comercio con Rusia. Por otro lado las exportaciones de mantequilla, leche en polvo entera y descremada aumentaron en comparación con enero de 2013; sin embargo la exportación de queso disminuyó. Fuente: FEDEGAN FEP con información de Dairy Market News AMS USDA Fonterra: Licitación Nº 2 marzo 2014 Pese a concretarse un volumen un 5% inferior al comercializado en el evento anterior, se un descenso en los precios de los lácteos cayendo un promedio de 5,2%. En este evento se registró la tercer caída consecutiva en los precios que determinó que los mismos se por debajo de los obtenidos en la primera licitación de febrero (la última con aumento en los precios). Producto USD/ton % Var WMP 4.934 SMP 4.688 BMP 4.539 Cheddar 4.356 Fuente: Portalechero, GlobalDairyTrade.info Sector cárnico Fuerte impulso para el precio del novillo en la región Los precios del novillo gordo, especialmente en Brasil, comenzaron a estabilizarse después del fuerte aumento de las semanas anteriores. Sin embargo, los ajustes al alza en otros países compensaron la estabilidad en Brasil y el novillo en Mercosur llegó a su máximo desde abril de 2012. Es así como el Índice Faxcarne llegó a USD 3, 45 el kilo-canal. polvo proveniente de china y la incertidumbre Por otro lado las exportaciones de mantequilla, leche en polvo entera y descremada aumentaron 3; sin embargo FEP con información de Dairy Market News - Fonterra: Licitación Nº 2 marzo 2014 ese a concretarse un volumen un 5% inferior al comercializado en el evento anterior, se registró en los precios de los lácteos 5,2%. En este evento se registró la tercer caída consecutiva en los precios que determinó que los mismos se sitúen un 10% por debajo de los obtenidos en la primera licitación de febrero (la última con aumento en los precios). % Var -0,6 -3,4 0,5 1,9 Fuente: Portalechero, GlobalDairyTrade.info te impulso para el precio del novillo en la Los precios del novillo gordo, especialmente en Brasil, comenzaron a estabilizarse después del fuerte aumento de las semanas anteriores. Sin embargo, los ajustes al alza en otros países compensaron la estabilidad en Brasil y el novillo su máximo desde abril de 2012. Es así como el Índice Faxcarne llegó a USD ESTIMACIÓN PRECIO CANA Mercados seleccionados (USD/kg) 25-feb INDICE FAXCARNE 3,28 Uruguay 3,32 Argentina 3,62 Brasil 3,2 Paraguay 3,13 Estados Unidos 5,08 Australia 2,88 Fuente: FAXCARNE 1 8 AL SEMANAL Mercados seleccionados (USD/kg) 18- mar 25- mar 3,37 3,45 3,25 3,22 3,59 3,55 3,38 3,49 3,08 3,15 5,29 5,32 2,93 2,93 1052
  9. 9. FUENTES  Blasilina & Tardáguila Consultores Asociados. “FaxCarne” 105  Carnetec www.carnetec.com  Lechería Latina www.blog.lecherialatina.com  Beefpoint www.beefpoint.com.br  The Beef Site www.thebeefsite.com  The Dairy Site. www.thedairysite.com  Milkpoint www.milkpoint.br  Gaceta ganadera www.gacetaganadera.com  Food and Agriculture Organization. www.fao.org  Infocampo Argentina. www.infocampo.com.ar  El Universal Venezuela http://www.eluniversal.com/  Portal Lechero www.portalechero.com  Global Dairy Trade www.globaldairytrade.info Blasilina & Tardáguila Consultores 1051 - 1052 www.blog.lecherialatina.com Food and Agriculture Organization. http://www.eluniversal.com/ www.globaldairytrade.info Los artículos fueron traducidos y fuentes mencionadas anteriormente de Fondo de Estabilización de Precios FEDEGAN FEP. Para información o sugerencias, puede contactarse con el equipo del siguientes correos: AUGUSTO BELTRÁN SEGRERA abeltran@fedegan.org.co CARLOS RIVERA carivera@fedegan.org.co MIGUEL ARIAS jmarias@fedegan.org.co 9 traducidos y adaptados de las entes mencionadas anteriormente por el equipo Fondo de Estabilización de Precios - Para información o sugerencias, puede contactarse con el equipo del FEP en los AUGUSTO BELTRÁN SEGRERA abeltran@fedegan.org.co CARLOS RIVERA carivera@fedegan.org.co MIGUEL ARIAS jmarias@fedegan.org.co

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