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Boletin mercados internacionales 2014 012
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Boletin mercados internacionales 2014 012

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La reapertura de China fortalece las carnes brasileras

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  • 1. CONTENIDO La reapertura de China fortalece las carnes brasileras El gobierno argentino aprueba un sistema electrónico de trazabilidad Paraguay exporta a los precios más altos desde el brote de aftosa Frigoríficos brasileños controlan 40% de las exportaciones paraguayas Bajan los precios de las exportaciones lácteas uruguayas Costa Rica obtendrá permiso para exportar carne bovina Rusia La OMC podría sancionar a EEUU por medidas importaciones de ganado en pie de Canadá y México Hato bovino en Estados Unidos en mínimos históricos La demanda interna por carne bovina en EEUU aumentó 4,6% en mayo Expectativas de aumento de la producción de carne en la UE en 2015 Unión Europea desarrolla protocolos para cubrirse casos atípicos de “Vaca Loca” Putin ordenó revisar preferencia arancelaria par importación de carne Exportaciones australianas de animales en pie aumentaron en mayo Índice de Precios de Alimentos de la FAO, julio de 2014 Importaciones Coreanas de Carne Bovina, Cerdo y Pollo, Enero - Junio, 2014 Precios Internacionales del Mercado FONDO DE ESTABILIZACIÓN Augusto Beltrán Secretario Técnico COMITÉ EDITORIAL Augusto Beltrán Carlos Rivera - Miguel Arias América del Sur Brasil La reapertura de China fortalece las carnes brasileras La reapertura del mercado chino a la carne bovina brasileña, tras la suspensión por el caso de Encefalopatía Espongiforme Bovina o en diciembre de 2012, anunciada en el marco de la visita oficial del presidente de la República Popular de China, Xi Jinping a Brasil, representa un fortalecimiento de la posición expo país sudamericano según el ministro Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, Neri Geller. Las ventas de carne bovina brasileña a China crecieron hasta llegar en 2012 a un máximo USD 370 millones, constituyéndose en reconocimiento a la calidad brasileñas y al estado sanitario de su ganadería, sostuvo el funcionario. Éstas fueron suspendidas a raíz de la aparición de un caso de “atípica” en el Estado de Paraná en diciembre 2012. Las exportaciones de carne a China p ascender a un monto de entre US$ 800 millones y US$ 1.200 millones en 2015, según estimó Geller. El comercio entre los dos países tiene uno de los mayores potenciales del mundo para crecer. El aumento histórico de la demanda de carne de ura de China fortalece las carnes brasileras ba un sistema electrónico de Paraguay exporta a los precios más altos desde el brote de Frigoríficos brasileños controlan 40% de las exportaciones Bajan los precios de las exportaciones lácteas uruguayas Costa Rica obtendrá permiso para exportar carne bovina a s restrictivas a Canadá y México Hato bovino en Estados Unidos en mínimos históricos erna por carne bovina en EEUU aumentó Expectativas de aumento de la producción de carne en la Unión Europea desarrolla protocolos para cubrirse de los Putin ordenó revisar preferencia arancelaria para xportaciones australianas de animales en pie aumentaron Índice de Precios de Alimentos de la FAO, julio de 2014 Importaciones Coreanas de Carne Bovina, Cerdo y Pollo, FONDO DE ESTABILIZACIÓN –FEP Miguel Arias BOLETIN DE MERCADOS INTERNACIONALES 205-020714 FEDEGAN – Julio 16 – 31 de 2014 América del Sur La reapertura de China fortalece las carnes La reapertura del mercado chino a la carne bovina , tras la suspensión por el caso de efalopatía Espongiforme Bovina o vaca loca anunciada en el marco de la visita oficial del presidente de la República de China, Xi Jinping a Brasil, representa un fortalecimiento de la posición exportadora del el ministro brasilero de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, Neri brasileña a China n hasta llegar en 2012 a un máximo de constituyéndose en un reconocimiento a la calidad de las carnes brasileñas y al estado sanitario de su ganadería, ueron suspendidas a raíz de la aparición de un caso de vaca loca stado de Paraná en diciembre de Las exportaciones de carne a China podrían a un monto de entre US$ 800 millones y US$ 1.200 millones en 2015, según estimó Geller. El comercio entre los dos países tiene uno de los mayores potenciales del mundo para crecer. El aumento histórico de la demanda de carne de BOLETIN DE MERCADOS INTERNACIONALES 14 FEP 31 de 2014
  • 2. bovino de China precisa de socios con buenos volúmenes de producción durante todo el año; y Brasil tiene las condiciones productivas para hacerlo. En el mediano plazo, según lo considera el FEP, este incremento en la relación comercial entre los países tendrá efectos en el comerci la carne, propiciando una reconfiguración donde los mercados asiáticos crecerán en importancia. Fuente: Carnetec, adaptado por FEDEGAN- El gobierno argentino aprueba un sistema electrónico de trazabilidad La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aprobó, mediante la Resolución 3649/14 publicada en el Boletín Oficial, el Sistema Fiscal de Trazabilidad Animal (SIFTA), cuyo objetivo es la identificación y trazabilidad electrónica de la totalidad del ganado existente en el país. En principio la medida se aplicaría sólo al ganado bovino. A partir del primero de enero de 2015, a cada animal se le aplicarían dispositivos de identificación para incorporar a la base informática de la AFIP, de modo de registrar nacimientos, muertes, traslados, faena, transformación industrial, comercialización y demás supuestos de naturaleza registrable, necesarios para obtener un informe de toda la historia del animal, así como las transacciones con o sin cambio de titularidad. En cuanto a los dispositivos de identificación AFIP comunicó que sólo podrán ser comercializados aquellos que, luego de homologados por el organismo, sean vendidos por empresas proveedoras autorizadas. Esta es una buena noticia en tanto e podría ser útil y contribuir a la transparencia productiva, además de favorecer la entrada de la socios con buenos volúmenes de producción durante todo el año; y Brasil tiene las condiciones productivas para En el mediano plazo, según lo considera el FEP, este incremento en la relación comercial entre los países tendrá efectos en el comercio mundial de la carne, propiciando una reconfiguración donde los mercados asiáticos crecerán en importancia. -FEP aprueba un sistema de trazabilidad La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aprobó, mediante la Resolución 3649/14 n Oficial, el Sistema Fiscal de Trazabilidad Animal (SIFTA), cuyo objetivo es la identificación y trazabilidad electrónica de la totalidad del ganado existente en el país. En medida se aplicaría sólo al ganado de 2015, a cada animal se le aplicarían dispositivos de identificación para incorporar a la base informática de la AFIP, de modo de registrar nacimientos, muertes, traslados, faena, transformación industrial, comercialización y demás supuestos de , necesarios para obtener un informe de toda la historia del animal, así como las sin cambio de titularidad. de identificación, la AFIP comunicó que sólo podrán ser os que, luego de homologados por el organismo, sean vendidos por presas proveedoras autorizadas. Esta es una buena noticia en tanto el sistema y contribuir a la transparencia , además de favorecer la entrada de la carne argentina a mercados internacionales que tienen como requisito la trazabilidad acceso. Sin embargo, varios factores suscitan sospechas y malestar en diversos actores de la argentina. La forma intempestiva en que se decidió sin comunicación ni ensayos previos, poco tiempo en que se prevé implementado, la recuperación incompleta terrible contracción de 2010 y el hecho que exportaciones y los precios internos controlados, son algunos de l hacen que parte de los interesados no espere nada bueno de esta iniciativa. El escenario productivo argentino está caracterizado por el aumento en los costos a causa de la inflación y a esto se le suma la mala situación climática actual, con un exceso precipitaciones en las principales ganaderas del país. Como balance general, el beneficio implementación de un sistema de identificación animal está sujeto a la participación activa entre los distintos actores que convergen en la industria cárnica, que por su difícil historia reciente, se convierte en un escenario improbable. Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN Paraguay Paraguay exporta a los precios más altos desde el brote de aftosa El valor medio de exportación de la carne alcanzó el nivel más alto desde septiembre de 2011, cuando se registró el caso de fiebre aftosa en la localidad de San Pedro. Según aduanera de Paraguay, las 19.011 toneladas exportadas en junio se comercializaron a un valor 2 mercados internacionales que tienen como requisito la trazabilidad para el varios factores suscitan sospechas y en diversos actores de la cadena cárnica a forma intempestiva en que se ni ensayos previos, el poco tiempo en que se prevé que esté recuperación incompleta de la el hecho que las precios internos sigan siendo os factores que os interesados no espere El escenario productivo argentino está caracterizado por el aumento en los costos a y a esto se le suma la mala situación climática actual, con un exceso de las principales zonas beneficio de la implementación de un sistema de identificación animal está sujeto a la participación activa entre los distintos actores que convergen en la industria u difícil historia reciente, se convierte en un escenario improbable. Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN-FEP Paraguay exporta a los precios más altos El valor medio de exportación de la carne bovina l más alto desde septiembre de 2011, cuando se registró el caso de fiebre aftosa en la localidad de San Pedro. Según la autoridad las 19.011 toneladas exportadas en junio se comercializaron a un valor
  • 3. medio FOB de USD 5.435 por tonela mejora mensual de USD 505 por tonelada Por su parte, las ventas a Rusia alcanzaron l 11.258 toneladas de carne bovina congelada se vendieron en promedio a un v 4.912 por tonelada, un aumento de USD 481 por ton. Rusia sigue siendo el principal socio comercial, seguido de Chile, quien compró carne refrigerada durante junio a USD 6.351 por tonelada, totalizando 2.694 tons. Durante el primer semestre de 2014, el país exportó 105.000 toneladas de carne bovina refrigerada, a un valor medio de USD 4.969/ton volumen se contrajo 2,5% frente al mismo período del año pasado, en tanto el valor promedio aumentó 17,6%. El FEP considera que las exportaciones paraguayas mantendrán una dinámica especialmente en valores que pued un corto plazo, teniendo en cuenta su posible acceso a mercados de alto valor como el europeo. Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN- Frigoríficos brasileños controlan 40% de las exportaciones paraguayas La participación de las empresas brasileñas en la industria cárnica paraguaya de exportación crecerá, en tanto su participación en el volumen exportado ronda el 40% del total de país. Uno de los principales grupos brasileños tiene presencia en Paraguay, Minerva, adquirió año pasado a uno de los frigoríficos de mayor capacidad en Paraguay, Frigomerc. Por su parte, la empresa JBS que ya es propietaria de las plantas de Industria Paraguaya Frigorífica (IPFSA) y Frigorífico San Antonio por tonelada, una por tonelada. Por su parte, las ventas a Rusia alcanzaron las congelada, que se vendieron en promedio a un valor de USD 4.912 por tonelada, un aumento de USD 481 por ndo el principal socio comercial, seguido de Chile, quien compró carne refrigerada durante junio a USD 6.351 por tonelada, Durante el primer semestre de 2014, el país exportó 105.000 toneladas de carne bovina USD 4.969/ton. El volumen se contrajo 2,5% frente al mismo período del año pasado, en tanto el valor promedio que las exportaciones dinámica creciente, den obtener en , teniendo en cuenta su posible ceso a mercados de alto valor como el europeo. -FEP Frigoríficos brasileños controlan 40% de las as brasileñas en la raguaya de exportación su participación en el volumen exportado ronda el 40% del total de ventas del Uno de los principales grupos brasileños que Minerva, adquirió el año pasado a uno de los frigoríficos de mayor Paraguay, Frigomerc. JBS que ya es propietaria de las plantas de Industria Paraguaya Frigorífica (IPFSA) y Frigorífico San Antonio confirmó la construcción de un nuev en el que se invertirán USD 100 millones. Las empresas brasileras tienen como objetivo unidades proveedoras de proteínas porque además de la producción de carne bovina, suman otras líneas destinadas al sacrificio de ovinos, cerdos y aves. El único grupo brasilero que no tiene presencia en Paraguay por ahora es Marfrig. Desde el FEP consideramos que l MERCOSUR favorece la expansión de los frigoríficos brasileros en otros países del mismo bloque, lo que les permite consoli economías de escala y favorece la integración de la cadena, siendo el futuro del agronegocio a nivel mundial. Aunque puede pensarse que la inversión brasilera en Paraguay puede ir en contra de la seguridad alimentaria del país, cabe analizar brevemente las características de su sector productivo para evidenciar que la alta exportación no desfavorece el suministro doméstico. La actividad de los frigoríficos brasileros en los países vecinos como Uruguay o Paraguay, desde un punto de vista de seguridad alimentaria, no compromete el abastecimiento interno de los países teniendo en cuenta que la base productiva que tienen es muy amplia, y ayuda a que los estándares de inocuidad mejoren para los consumidores locales Ejemplificando el argumento anter mantiene una producción anual de 500.000 toneladas anuales (2013) en tanto su consumo para el mismo año fue de 174.000 toneladas. Su oferta exportable es muy amplia y por su magnitud no compromete la provisión interna del producto. Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN GMC 2013 – 2014. 3 confirmó la construcción de un nuevo frigorífico, USD 100 millones. rasileras tienen como objetivo ser unidades proveedoras de proteínas porque además de la producción de carne bovina, suman otras líneas destinadas al sacrificio de ovinos, es. El único grupo brasilero que no tiene presencia en Paraguay por ahora es Marfrig. que la existencia de MERCOSUR favorece la expansión de los frigoríficos brasileros en otros países del mismo lo que les permite consolidar sus economías de escala y favorece la integración de la cadena, siendo el futuro del agronegocio a nivel Aunque puede pensarse que la inversión brasilera en Paraguay puede ir en contra de la seguridad alimentaria del país, cabe analizar evemente las características de su sector para evidenciar que la alta exportación no desfavorece el suministro doméstico. La actividad de los frigoríficos brasileros en los como Uruguay o Paraguay, desde ridad alimentaria, no compromete el abastecimiento interno de los países teniendo en cuenta que la base productiva que tienen es muy amplia, y ayuda a que los estándares de inocuidad mejoren para los Ejemplificando el argumento anterior, Paraguay mantiene una producción anual de 500.000 toneladas anuales (2013) en tanto su consumo para el mismo año fue de 174.000 toneladas. Su oferta exportable es muy amplia y por su magnitud no compromete la provisión interna del producto. Faxcarne, adaptado por FEDEGAN-FEP. Datos de
  • 4. Uruguay Bajan los precios de las exportaciones lácteas uruguayas Las exportaciones de productos lácteos sus precios llegando en el acumulado de julio a su mínimo del año con un promedio de US por tonelada, 8,5% menos que en junio. en junio el valor promedio fue de USD 3.687 por tonelada, 13,3% por debajo del promedio de mayo. Estos datos de las aduanas uruguayas que los precios lácteos se ubicaron por debajo precio promedio de Fonterra. En los meses anteriores, los precios de las exportaciones no reflejaban la caída de los valores multinacional láctea porque eran negocios culminados en fechas anteriores al fuerte descenso en los precios de estos prod promedio, la leche en polvo descremada LPD en los primeros 10 días de julio se exportó a 3.241/ton, una caída de 29,8%, frente a los USD 4.618/ton promedio de junio. En la leche en polvo entera los precios todavía se ubican por encima de las subastas de Fonterra pero muestran un retroceso sostenido. En el acumulado de julio el precio promedio en polvo entera (LPE) fue de USD 4.557/ton frente a los USD 4.933/ton de junio y los US de mayo. El FEP considera que la disminución de los precios de exportación de lácteos uruguayos puede favorecer que compradores como Venezuela aprovechen la coyuntura e intensifiquen sus compras del país de MERCOSUR. La baja en los precios competitividad del producto uruguayo y acceder a mayor número de mercados. Fuente: Portalechero, adaptado por FEDEGAN Bajan los precios de las exportaciones lácteas Las exportaciones de productos lácteos bajaron precios llegando en el acumulado de julio a su dio de USD 3.372 8,5% menos que en junio. También io el valor promedio fue de USD 3.687 por 13,3% por debajo del promedio de las aduanas uruguayas confirman que los precios lácteos se ubicaron por debajo del precio promedio de Fonterra. En los meses anteriores, los precios de las exportaciones no reflejaban la caída de los valores de la porque eran negocios culminados en fechas anteriores al fuerte estos productos. En promedio, la leche en polvo descremada LPD en los primeros 10 días de julio se exportó a USD caída de 29,8%, frente a los USD En la leche en polvo entera los precios todavía se las subastas de Fonterra pero muestran un retroceso sostenido. En el acumulado de julio el precio promedio de la leche 4.557/ton frente 4.933/ton de junio y los USD 5.309/ton minución de los precios de exportación de lácteos uruguayos compradores como Venezuela aprovechen la coyuntura e intensifiquen sus compras del país de La baja en los precios incrementa la competitividad del producto uruguayo y puede acceder a mayor número de mercados. , adaptado por FEDEGAN-FEP Costa Rica obtiene permiso para exportar carne bovina a Rusia Costa Rica tiene autorización para exp bovina a Rusia luego que las autoridades de ese país dieran el aval, informó el Servicio Nacional de Salud Animal de Costa Rica (Senasa). Tras un comunicado emitido por el Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario de Rusia, agregó el Senasa, Costa Rica exportar el mencionado producto formulario de certificado de salud animal. "Este es un gran logro para la industria cárnica y láctea de nuestro país, el llegar con nuestros productos a un mercado como el de Rus manifestó el jefe de la Dirección de Inocuidad de Productos de Origen Animal del Senasa, Olivet Cruz. El Senasa expresó que tras una evaluación con respecto a las enfermedades animales y establecimientos exportadores, Rusia confirmó que Costa Rica cumple con todos los requisitos sanitarios exigidos por su ingreso al mercado ruso. Las empresas: Ganaderos Industriales de Costa Rica y la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, ambas costarricenses, son las compañías que están autorizadas a exporta carne y leche, respectivamente, a Rusia. Según lo considera el FEP, este evento puede analizarse desde dos perspectivas. Para Costa Rica representa un mercado donde la demanda es creciente y los precios tienen buenos niveles aunque su oferta exportable limitada puede evitar mayores ganancias. Para Rusia, es evidente que necesita buscar otros socios comerciales para compensar la prohibición de la compra de carne australiana así como de 4 permiso para exportar autorización para exportar carne las autoridades de ese país dieran el aval, informó el Servicio Nacional de (Senasa). Tras un comunicado emitido por el Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario de Costa Rica podrá exportar el mencionado producto acompañado del formulario de certificado de salud animal. "Este es un gran logro para la industria cárnica y láctea de nuestro país, el llegar con nuestros productos a un mercado como el de Rusia", e la Dirección de Inocuidad de Productos de Origen Animal del Senasa, Olivet El Senasa expresó que tras una evaluación con respecto a las enfermedades animales y establecimientos exportadores, Rusia confirmó mple con todos los requisitos exigidos por su ingreso al mercado Ganaderos Industriales de Costa Rica y la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, ambas costarricenses, son las compañías que están autorizadas a exportar carne y leche, respectivamente, a Rusia. el FEP, este evento puede analizarse desde dos perspectivas. Para Costa Rica representa un mercado donde la demanda es y los precios tienen buenos niveles limitada puede evitar Para Rusia, es evidente que necesita buscar otros socios comerciales para compensar la prohibición de la compra de carne australiana así como de
  • 5. Estados Unidos. Esto lleva a concluir que la actividad exportadora colombiana tiene una gran oportunidad para entrar a este mercado y suplir parte de su demanda. Fuente: Carnetec, adaptado por FEDEGAN- América del Norte La OMC podría sancionar a EEUU por restrictivas a ganado en pie d México La Organización Mundial de Comer publicó un nuevo informe mediante el cual manifiesta que podría imponer medidas contra Estados Unidos por las restricciones impuestas al ingreso de ganado bovino en pie, que exportan los ganaderos de México y Canadá. La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas de México sostuvo que en su momento la medida ejecutada por Estados Unidos causó pérdidas millonarias, porque las reglas de etiquetado de carne —COOL (Country of Origin Labeling, por sus siglas en inglés desde 2008, hacen que los exportadores pierdan de USD 60 a USD 100 por cada cabeza de ganado vendido a ese país; este año esperan colocar alrededor de 900.000 animales en pie. Las medidas sancionatorias contra Estados Unidos podrían pasar por imponer aranceles a sus productos, y tanto Canadá como México esperan que comiencen a ser aplicadas a fin de como máximo sobre principios de 2015. Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN- Esto lleva a concluir que la olombiana tiene una gran oportunidad para entrar a este mercado y suplir -FEP OMC podría sancionar a EEUU por medidas de Canadá y La Organización Mundial de Comercio (OMC) mediante el cual podría imponer medidas contra Estados Unidos por las restricciones impuestas al que exportan los e Organizaciones e México sostuvo que en su ejecutada por Estados Unidos causó pérdidas millonarias, porque las reglas de Country of Origin iglas en inglés), aplicadas los exportadores pierdan 100 por cada cabeza de ganado vendido a ese país; este año esperan animales en pie. medidas sancionatorias contra Estados por imponer aranceles a sus y tanto Canadá como México esperan que comiencen a ser aplicadas a fin de 2014 o de 2015. -FEP Hato bovino en Estados Unidos históricos El hato bovino en Estados Unidos el más reducido desde que el Departamento de Agricultura de ese país USDA, comenzó a publicar esta serie en 1973. En julio había millones de bovinos, 3% menos que dos años atrás, de acuerdo al Servicio Nacional de Estadísticas Agropecuarias, una división del USDA. Con los precios históricamente altos a los que llegó el mercado durante las últimas semanas ahora muchos productores pueden posibilidad de empezar a aumentar su cabezas. Aunque los precios de los bovinos han sido elevados por varios años, en estos últimos nueve meses lograron niveles récord. De acuerdo al reporte, los terneros al 1º de julio sumaron 33,6 millones, 1% menos que un año atrás y 2% por debajo del número que había dos años atrás. A su vez, los terneros nacidos durante el primer semestre de 2014 sumaron 24,3 millones, 2% y 3% menos que en 2013 y 2012, respectivamente. Fuente: Informe Tardáguila, adaptado por FEDEGAN La demanda interna por carne bovina aumentó 4,6% en mayo La fuerte demanda por carne es un factor importante en los precios del ganado y la carne este año. La demanda doméstica en mayo fue 6,7% mayor en comparación mismo mes de 2013, mientras que el promedio de 12 meses se sitúa 1,5% por encima. Por otra parte, el USDA informó la semana pasada que 16% de los pasturas de Estados Unidos estaba en malas o muy malas condiciones al 13 de julio. Permanece estable a los niveles de 5 stados Unidos en mínimos idos al 1º de julio es Departamento de comenzó a publicar En julio había en el país 95 , 3% menos que dos años atrás, de acuerdo al Servicio Nacional de dísticas Agropecuarias, una división del los precios históricamente altos a los que durante las últimas semanas, pueden considerar la de empezar a aumentar su número de recios de los bovinos han sido elevados por varios años, en estos últimos nueve meses lograron niveles récord. De acuerdo al reporte, los terneros al 1º de julio n 33,6 millones, 1% menos que un año atrás y 2% por debajo del número que había dos ños atrás. A su vez, los terneros nacidos durante el primer semestre de 2014 sumaron 24,3 millones, 2% y 3% menos que en 2013 y 2012, Fuente: Informe Tardáguila, adaptado por FEDEGAN-FEP bovina en EEUU La fuerte demanda por carne es un factor importante en los precios del ganado y la carne doméstica de carne bovina en mayo fue 6,7% mayor en comparación con el de 2013, mientras que el promedio de se sitúa 1,5% por encima. el USDA informó la semana pasada que 16% de los pasturas de Estados Unidos estaba en malas o muy malas condiciones Permanece estable a los niveles de
  • 6. la semana anterior y se encuentra muy por deba del 28% que este indicador tenía a esta altura del año pasado. Los cambios en las condiciones productivas además de los precios récord del ganado de feedlots, provocan que los productores retengan el sacrificio de crías. Durante la primera mitad del año, el sacrificio de hembras disminuyó en mientras que la de animales machos (tanto terneros como novillos gordos) disminuyó 1,7% Esta es una situación que los ganaderos estadounidenses pueden aprovechar incrementar sus ventas; lo que dependerá específicamente de la capacidad qu repoblar su hato. Dado que el ciclo ganadero está en una contracción severa, la ganancia de los productores en Estados Unidos será limitada y los países exportadores aprovecharán la ve precios competitivos, como es el caso de Australia. Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN- Europa Expectativas de aumento de la producción de carne en la UE en 2015 El informe sobre las perspectivas para la producción de cereales, carne y productos láct en la Unión Europea que fue publicado por la Comisión Europea (CE), afirma que en el corto plazo aumentará la producción. Frente a la producción cárnica, el total 44,04 millones de toneladas mientras que para 2015 se alcanzarán 44,48 millones de toneladas; un aumento de 1%. El consumo también crecerá en 1,1%, alcanzando 41,63 millones de toneladas durante 2014 y 42,06 millones para 2015. Por este se encuentra muy por debajo del 28% que este indicador tenía a esta altura del en las condiciones productivas además de los precios récord del ganado de provocan que los productores retengan el sacrificio de crías. Durante la primera mitad del crificio de hembras disminuyó en 6,7%, mientras que la de animales machos (tanto terneros como novillos gordos) disminuyó 1,7% Esta es una situación que los ganaderos unidenses pueden aprovechar para incrementar sus ventas; lo que dependerá pecíficamente de la capacidad que tengan para está en una etapa de la ganancia de los productores en Estados Unidos será limitada y los países exportadores aprovecharán la ventaja con os competitivos, como es el caso de -FEP Expectativas de aumento de la producción de El informe sobre las perspectivas para la producción de cereales, carne y productos lácteos en la Unión Europea que fue publicado por la Comisión Europea (CE), afirma que en el corto Frente a la producción cárnica, el total llegará a 44,04 millones de toneladas mientras que para s de toneladas; un aumento de 1%. El consumo también crecerá en 1,1%, alcanzando 41,63 millones de toneladas durante 2014 y 42,06 millones para 2015. Por este motivo el consumo per cápita de carne será de 65,7 kg/hab/año. En particular, para la carne de b previsiones establecen que la producción europea de carne de res rondará 7,62 millones de toneladas en 2014 y alcanzará 7,8 millones en 2015. Las importaciones europeas de carne bovina cayeron 3,7% anual, con una disminución importante a las compras de Argentina y Uruguay. Esta reconfiguración de los flujos de importación, principalmente de Mercosur, genera una oportunidad para que otros países como Paraguay y Colombia aprovechen el retroceso de la carne uruguaya y argentina. Es así que la reorientación de las exportac puede volverse un fenómeno permanente se desprende que Colombia tenga el potencial y la oportunidad de ubicarse como un socio de importancia para el bloque europeo siempre y cuando se adelante rápidamente admisibilidad por parte de nuestra sanitarias. Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN Unión Europea desarrolla protocolos para cubrirse de los casos atípicos de “Vaca La autoridad europea de seguridad alimentaria desarrolló un protocolo de laboratorio estudiar los casos de encefalopatía espongiforme bovina o “vaca loca” atípicos. La Comisión Europea le pidió a la Europea de Seguridad Alimentaria desarrollara un protocolo y manifestó su preocupación por la existencia de que limitaban el conocimiento de estos casos atípicos. Fuente: Agromeat, adaptado por FEDEGAN 6 motivo el consumo per cápita de carne será de En particular, para la carne de bovino, las previsiones establecen que la producción europea de carne de res rondará 7,62 millones de toneladas en 2014 y alcanzará 7,8 millones en 2015. Las importaciones europeas de carne bovina cayeron 3,7% anual, con una disminución pras de Argentina y Uruguay. Esta reconfiguración de los flujos de importación, principalmente de Mercosur, genera una oportunidad para que otros países como Paraguay y Colombia aprovechen el retroceso de la carne la reorientación de las exportaciones puede volverse un fenómeno permanente y de ahí se desprende que Colombia tenga el potencial y la oportunidad de ubicarse como un socio de ortancia para el bloque europeo siempre y cuando se adelante rápidamente el proceso de e de nuestras autoridades Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN-FEP Europea desarrolla protocolos para rse de los casos atípicos de “Vaca Loca” La autoridad europea de seguridad alimentaria desarrolló un protocolo de laboratorio para estudiar los casos de encefalopatía espongiforme La Comisión Europea le pidió a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria que desarrollara un protocolo y manifestó su preocupación por la existencia de algunos vacíos que limitaban el conocimiento de estos casos Fuente: Agromeat, adaptado por FEDEGAN-FEP
  • 7. Putin ordenó revisar preferencia arancelaria para importación de carne El presidente ruso, Vladimir Putin, dio instrucciones a su gobierno para preparar del 1º de octubre de 2014, la eliminación del ganado, carne y menudencias bovinas de la lista de bienes que puede ser suministrados a Rusia y al territorio de la Unión Aduanera en el marco del sistema de preferencias arancelarias. Varios de los expertos afirman que este anuncio hace parte de la reciente estrategia por parte del gobierno ruso para sustituir activamente las importaciones de productos producción total. En las últimas semanas, debido a la creciente tensión política con sus principales socios comerciales, las autoridades rusas han apoyado fuertemente el aumento de la autosuficiencia en alimentos básicos para disminuir vulnerabilidad. Otras posiciones consideran que la razón de este paso es la búsqueda de ingresos adicionales a través del aumento de los impuestos. Esta situación tendría que ver con un auxilio desde lo fiscal al presupuesto de Rusia, que se ve afectado por las sanciones por otros países. “En la actualidad, más de 90% de la carne importada en Rusia ingresa bajo el sistema de preferencias arancelarias, con una tasa de 11,25% en lugar del 15% dentro de cuota. arancel de los suministros de carne fuera de cuota es de 37,5% en lugar de 50% Por su parte, más del 75% de las menudencias son importadas con un arancel preferencial o, de hecho, de 0%”, estimó Sergey Yushin, director del comité ejecutivo de la Asociación Nacional de Carnes (NMA). Putin ordenó revisar preferencia arancelaria El presidente ruso, Vladimir Putin, dio instrucciones a su gobierno para preparar antes del 1º de octubre de 2014, la eliminación del ganado, carne y menudencias bovinas de la lista de bienes que puede ser suministrados a Rusia y al territorio de la Unión Aduanera en el marco del sistema de preferencias arancelarias. ertos afirman que este anuncio hace parte de la reciente estrategia por parte del gobierno ruso para sustituir activamente las cárnicos por , debido a la creciente principales socios comerciales, las autoridades rusas han apoyado fuertemente el aumento de la autosuficiencia en para disminuir su tras posiciones consideran que la razón de este paso es la búsqueda de ingresos les a través del aumento de los impuestos. Esta situación tendría que ver con un auxilio desde lo fiscal al presupuesto de Rusia, que se ve afectado por las sanciones impuestas “En la actualidad, más de 90% de la carne a ingresa bajo el sistema de preferencias arancelarias, con una tasa de 11,25% en lugar del 15% dentro de cuota. El de los suministros de carne fuera de cuota 75% de las menudencias con un arancel preferencial o, de hecho, de 0%”, estimó Sergey Yushin, director del comité ejecutivo de la Asociación Nacional de Según las estadísticas oficiales, más de 30% de la oferta total de carne bovina en el mercado ruso es importada. La producción de carne bovina en el país en 2013 ascendió a 1,65 millones de toneladas peso canal o 2,9 millones de toneladas peso vivo por año, y la del mercado, según las estimaciones del Ministerio de Agricultura de Rusia está en 2,34 millones de to carcasa o 16,4 kg per cápita al año. Según lo analizado por FEDEGAN movimiento podría ser un intento por enviar un mensaje de protección al productor doméstico; la política comercial del gobierno ruso quiere proteger al industrial nacional para asegurar la autosuficiencia en el sector y disminuir su vulnerabilidad ante la prohibición de las importaciones. Fuente: Agromeat y GlobalMeatNews, adaptado por FEDEGAN-FEP Australia Las exportaciones de animales en pie aumentaron en mayo Durante mayo, el total de las exportaciones de ganado bovino en pie de Australia llegó a 108.427 cabezas, 31% más que en el mismo mes de 2013 y llevando el volumen del año fiscal hasta mayo 80% por encima del período anterior con 1,3 millones de animales, según la Oficina de Estadísticas. Indonesia sigue siendo el mayor mercado de exportación de ganado en pie de Australia, recibiendo 69.132 cabezas en el mes, un crecimiento anual de 65%, y acumuló entre julio 2013 y mayo 2014 563.269 animales, más del doble que el año anterior. China fue el segundo mercado durante mayo, con 13.421 bovinos. El total en el año fiscal a mayo de 86.004 animales, un crecimiento de 96%. 7 Según las estadísticas oficiales, más de 30% de la oferta total de carne bovina en el mercado ruso es da. La producción de carne bovina en el país en 2013 ascendió a 1,65 millones de toneladas peso canal o 2,9 millones de toneladas peso vivo por año, y la del mercado, según las estimaciones del Ministerio de Agricultura de Rusia está en 2,34 millones de toneladas peso carcasa o 16,4 kg per cápita al año. Según lo analizado por FEDEGAN-FEP, este movimiento podría ser un intento por enviar un mensaje de protección al productor doméstico; la política comercial del gobierno ruso quiere acional para asegurar la autosuficiencia en el sector y disminuir su vulnerabilidad ante la prohibición de las Agromeat y GlobalMeatNews, adaptado por Las exportaciones de animales en pie Durante mayo, el total de las exportaciones de en pie de Australia llegó a 108.427 cabezas, 31% más que en el mismo mes de 2013 y llevando el volumen del año fiscal hasta mayo 80% por encima del período anterior con 1,3 , según la Oficina de Indonesia sigue siendo el mayor mercado de exportación de ganado en pie de Australia, recibiendo 69.132 cabezas en el mes, un crecimiento anual de 65%, y acumuló entre julio 2013 y mayo 2014 563.269 animales, más del oble que el año anterior. China fue el segundo urante mayo, con 13.421 bovinos. El scal a mayo de 86.004 animales,
  • 8. La demanda de Vietnam se mantuvo fuerte, con envíos en mayo que ascendieron a 12.602 cabezas, multiplicando por nueve la cantidad de 2013. El crecimiento en la exportación de ganado en pie es otro fenómeno que demuestra la liquidación alta del país oceánico principalmente malas condiciones de su clima. En este sentido, FEDEGAN-FEP considera que la exportación de animales en pie puede hacer inferir que la fase de recuperación en la que entre Australia en los próximos meses puede tener efectos alcistas en el precio de exportación hacia China u otros mercados con demanda creciente. Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN- Índice de Precios de Alimentos de la FAO, julio de 2014 Índice de Precios de la Carne: La FAO se basa en cuatro tipos de carne, los cuales son: carne bovina, ovina, de cerdo y pollo. Según el reporte de la FAO el índi para junio es de 194,2 puntos, que comparado con mayo creció 0,7% y 8,1% respecto a 2013. Este incremento en el índice de precios de la carne, se debió al aumento en los precios de la carne de cerdo, ya que el suministro mundial se ha visto afectado en los últimos meses por un brote del virus de la diarrea epidémica porcina en los Estados Unidos. Por otro lado, los precios de la carne bovina y ovina alcanzan altos niveles en esta temporada, mientras que el precio de la carne de pollo no registra cambios. Índice de Precios de los Productos lácteos: El índice promedio para junio es de 236,5 puntos, comparado con el mes anterior disminuyó 1%, presentando un descenso menor que en los tres La demanda de Vietnam se mantuvo fuerte, con envíos en mayo que ascendieron a 12.602 as, multiplicando por nueve la cantidad de El crecimiento en la exportación de ganado en pie es otro fenómeno que demuestra la liquidación principalmente por las malas condiciones de su clima. En este sentido, idera que la exportación de animales en pie puede hacer inferir que la fase de recuperación en la que entre Australia en los puede tener efectos alcistas en el precio de exportación hacia China u otros -FEP Índice de Precios de Alimentos de la FAO, julio La FAO se basa en cuatro tipos de carne, los cuales son: carne bovina, ovina, de cerdo y pollo. Según el reporte de la FAO el índice promedio para junio es de 194,2 puntos, que comparado con mayo creció 0,7% y 8,1% respecto a 2013. Este incremento en el índice de precios de la carne, se debió al aumento en los precios de la carne de cerdo, ya que el suministro mundial se ctado en los últimos meses por un brote del virus de la diarrea epidémica porcina en Por otro lado, los precios de la carne bovina y ovina alcanzan altos niveles en esta temporada, mientras que el precio de la carne de pollo no Índice de Precios de los Productos lácteos: El índice promedio para junio es de 236,5 puntos, comparado con el mes anterior disminuyó 1%, presentando un descenso menor que en los tres meses anteriores; así mismo la FAO pronostica que el ajuste a la baja de los precios puede estar llegando a su fin. Por otro lado, el producto con mayor participación en la oferta es la leche en polvo, mientras que el queso presenta aumentos en la demanda internacional, ocasionando un aumento en sus precios. Fuente: FAO Importaciones Coreanas de Carne Bovina, Cerdo y Pollo, Enero - Junio, 2014 El total de las importaciones coreanas de los tres tipos de carne para el periodo ene sumaron aproximadamente 351 mil toneladas, siendo la carne porcina la de mayor participación con el 41%; seguida de la carne bovina con el 40% y la de pollo con el 19%. Las compras coreanas de carne bovina sumaron 23 mil toneladas en junio de 2014, siendo Australia el principal proveedor con el 54% del total, seguido de Estados Unidos con el 37% y Nueva Zelanda con el 8%. Por otro lado, las importaciones de carne bovina congelada representan el 85% del total de las compras de este tipo de carne, mientras que 15% es de carne refrigerada. Cabe resaltar que durante este mes las compras de carne bovina estuvieron casi en el mismo nivel de las compras de carne porcina. Así mismo, el bife ancho en rollo congelado (17,4% del total) es uno de los cortes más importados por Corea, al igual que el lomo de aguja en rollo (9,3%). Las importaciones de carne porcina sumaron 23 mil toneladas en junio, Estados Unidos fue el principal proveedor con 7,4 mil toneladas (32% del total); presentaron un crecimiento promedio del 4% para el primer semestre del año. 8 meses anteriores; así mismo la FAO pronostica la baja de los precios puede estar Por otro lado, el producto con mayor participación en la oferta es la leche en polvo, mientras que el queso presenta aumentos en la demanda internacional, ocasionando un aumento en sus Importaciones Coreanas de Carne Bovina, , 2014 El total de las importaciones coreanas de los tres tipos de carne para el periodo ene – jun de 2014, sumaron aproximadamente 351 mil toneladas, ayor participación con el 41%; seguida de la carne bovina con el Las compras coreanas de carne bovina sumaron 23 mil toneladas en junio de 2014, siendo Australia el principal proveedor con el 54% del s Unidos con el 37% y Por otro lado, las importaciones de carne bovina congelada representan el 85% del total de las compras de este tipo de carne, mientras que 15% es de carne refrigerada. Cabe resaltar que durante compras de carne bovina estuvieron casi en el mismo nivel de las compras de carne Así mismo, el bife ancho en rollo congelado (17,4% del total) es uno de los cortes más importados por Corea, al igual que el lomo de mportaciones de carne porcina sumaron 23 mil toneladas en junio, Estados Unidos fue el principal proveedor con 7,4 mil toneladas (32% del total); presentaron un crecimiento promedio del 4% para el primer semestre del año.
  • 9. Las compras coreanas de pollo pr incremento promedio del 3% en el primer semestre del año; en junio las importaciones sumaron 13,1 mil toneladas, siendo Estados Unidos su principal proveedor con 8,2 mil toneladas, lo que representa el 63% del total, seguido de Brasil con el 35%. Fuente: Hyosung Corp, adaptado por FEDEGAN Fuente: Hyosung Corp, adaptado por FEDEGAN Las compras coreanas de pollo presentaron un incremento promedio del 3% en el primer semestre del año; en junio las importaciones sumaron 13,1 mil toneladas, siendo Estados Unidos su principal proveedor con 8,2 mil toneladas, lo que representa el 63% del total, Fuente: Hyosung Corp, adaptado por FEDEGAN-FEP Fuente: Hyosung Corp, adaptado por FEDEGAN-FEP Precios Internacionales del mercado Oceanía: Fuente: FEDEGAN FEP con información de Dairy Market News AMS USDA Fuente: FEDEGAN FEP con información de Dairy Market News AMS USDA Australia Para el cierre de temporada del mes de julio, la producción de leche fresca se ha mantenido estable. Según el Departamento de Agricultura de los EE.UU., la producción de leche fresca en junio creció 8,9% en comparación con 2013. La temporada de producción de leche fresca para 2013/14 en Australia incrementó 0,4% en comparación con la temporada anterior. Nueva Zelanda Los productores han reducido la producción de leche fresca para el cierre de temporada, ya que los precios disminuyeron debido a la reducción de la demanda de China. 9 nternacionales del mercado Fuente: FEDEGAN FEP con información de Dairy Market News - con información de Dairy Market News - Para el cierre de temporada del mes de julio, la producción de leche fresca se ha mantenido Según el Departamento de Agricultura de los EE.UU., la producción de leche fresca en junio reció 8,9% en comparación con 2013. La temporada de producción de leche fresca para 2013/14 en Australia incrementó 0,4% en comparación con la temporada anterior. Los productores han reducido la producción de de temporada, ya que los precios disminuyeron debido a la reducción de
  • 10. El Departamento de Agricultura de los EE.UU., pronostica que en Nueva Zelanda las vacas den cría en la segunda semana de agosto, aumentando así la producción de lec para la siguiente temporada. La Asociación de Empresas de Productos Lácteos de Nueva Zelanda informa que la producción de leche fresca para el mes de mayo fue de 0,72 millones de toneladas, incrementando el 24% en comparación con el mimo periodo del año anterior. Europa Occidental: Fuente: FEDEGAN FEP con información de Dairy Market News AMS USDA Europa Occidental: La producción de leche fresca en Europa Occidental para el cierre de temporada disminuyó; sin embargo las recientes lluvias h incrementado las pasturas, permitiendo el aumento de la producción. El Departamento de Agricultura de los EE.UU., pronostica que en Nueva Zelanda las vacas den cría en la segunda semana de agosto, aumentando así la producción de leche fresca La Asociación de Empresas de Productos Lácteos de Nueva Zelanda informa que la producción de leche fresca para el mes de mayo fue de 0,72 millones de toneladas, incrementando el 24% en del año anterior. Fuente: FEDEGAN FEP con información de Dairy Market News - La producción de leche fresca en Europa Occidental para el cierre de temporada disminuyó; sin embargo las recientes lluvias han incrementado las pasturas, permitiendo el Según Eurostat la producción de leche fresca en mayo incrementó 4,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Por otro lado el Departamento de Agricultura de los EE.UU., informa que los productores europeos canalizan la producción de leche fresca en la elaboración de leche en polvo descremada y de mantequilla, mientras pasa la temporada de vacaciones. Sector cárnico Tras siete semanas consecutivas de aumento, bajan los precios del novillo El valor medio del novillo en la región bajó a causa de la disminución de las referencias brasileñas. En el mercado doméstico brasileño los precios disminuyeron en tanto aparece más oferta, por lo que los frigoríficos están pagando menos reales. A su vez, esta moneda se depreció 0,9% en la semana en su paridad con el dólar estadounidense. En los demás mercados regionales los precios permanecen firmes debido a la escasez de la oferta. El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur perdió 3 centavos en la semana, a US$ 3,56 el kilo carcasa, dejando atrás siete semanas consecutivas de recuperación. País/Bloque 01-jul 22-jul Índice FAXCARNE 3,54 3,59 Uruguay 3,4 3,55 Argentina 3,44 3,55 Brasil 3,56 3,55 Paraguay 3,38 3,55 Estados Unidos 5,38 5,43 Australia 3,38 3,38 Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN 10 Según Eurostat la producción de leche fresca en mayo incrementó 4,4% en comparación con el Por otro lado el Departamento de Agricultura de nforma que los productores europeos canalizan la producción de leche fresca en la elaboración de leche en polvo descremada y de mantequilla, mientras pasa la temporada de Tras siete semanas consecutivas de aumento, El valor medio del novillo en la región bajó a causa de la disminución de las referencias brasileñas. En el mercado doméstico brasileño los precios disminuyeron en tanto aparece más oferta, por lo que los frigoríficos están pagando menos en reales. A su vez, esta moneda se depreció 0,9% en la semana en su paridad con el dólar estadounidense. En los demás mercados regionales los precios permanecen firmes debido El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur perdió 3 entavos en la semana, a US$ 3,56 el kilo carcasa, dejando atrás siete semanas jul 29-jul 3,59 3,56 3,55 3,56 3,55 3,66 3,55 3,49 3,55 3,55 5,43 5,63 3,38 3,44 Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN-FEP
  • 11. FUENTES  Blasilina & Tardáguila Consultores Asociados. “FaxCarne” 1068  Carnetec www.carnetec.com  Lechería Latina www.blog.lecherialatina.com  Beefpoint www.beefpoint.com.br  The Beef Site www.thebeefsite.com  The Dairy Site. www.thedairysite.com  Milkpoint www.milkpoint.br  Gaceta ganadera www.gacetaganadera.com  Food and Agriculture Organization. www.fao.org  Infocampo Argentina. www.infocampo.com.ar  El Universal Venezuela http://www.eluniversal.com/  Portal Lechero www.portalechero.com  Global Dairy Trade Blasilina & Tardáguila Consultores Asociados. “FaxCarne” 1068-1070 www.blog.lecherialatina.com Food and Agriculture Organization. http://www.eluniversal.com/ www.globaldairytrade.info  Legiscomex www.legiscomex.com Los artículos fueron traducidos y adaptados de las fuentes mencionadas anteriormente por el de Fondo de Estabilización de Precios FEDEGAN FEP. Para información o sugerencias, puede contactarse con el equipo del siguientes correos: AUGUSTO BELTRÁN SEGRERA abeltran@fedegan.org.co CARLOS RIVERA carivera@fedegan.org.co MIGUEL ARIAS jmarias@fedegan.org.co 11 www.globaldairytrade.info Los artículos fueron traducidos y adaptados de las fuentes mencionadas anteriormente por el equipo Fondo de Estabilización de Precios - Para información o sugerencias, puede contactarse con el equipo del FEP en los AUGUSTO BELTRÁN SEGRERA abeltran@fedegan.org.co LOS RIVERA carivera@fedegan.org.co MIGUEL ARIAS jmarias@fedegan.org.co

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