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Argentina prevé que Estados Unidos abrirá
nuevamente su mercado para sus ventas de carne
Los productos ganaderos...
representantes del Departamento de Agricultura
de Estados Unidos (USDA por sus siglas en
inglés) realizaron controles sani...
Crecen las exportaciones brasileras a Rusia
Europa
El crecimiento de la oferta disponible para
sacrificio desde fines de m...
grandes para el desarrollo rural y ganadero
colombiano.
Fuente: Carnetec, adaptado por FEDEGAN-
La Unión Europea abrirá su...
Después de años de altos costos y de s
hato nacional de Estados Unidos cayó en enero
de 2014 a 87,7 millones de animales, ...
importaciones de carne bovina congelada
representan el 84,1% del total de las compras de
este tipo de carne, mientras que ...
Las exportaciones de despojos y vísceras de
bovino en valor FOB sumaron USD 1,3 millones
en el periodo enero - abril de 20...
Precios Internacionales del Mercado
Sector Lácteo
Oceanía:
Fuente: FEDEGAN FEP con información de Dairy Market
News - AMS ...
Eurostat reporta que la importaciones rusas en el
periodo comprendido entre Enero y Abril de 2014
presentaron un descenso ...
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 Blasilina & Tardáguila Consultores
Asociados. “FaxCarne” 1064
 Carnetec
www.carnetec.com
 Lechería Latina
www....
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Boletin mercados internacionales 2014 010

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La industria y el gobierno de Argentina trabajan en conjunto para conseguir una solución rápida al cierre del mercado norte-americano para la entrada de la carne bovina argentina antes de ser resuelto en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Estas exportaciones representan más de USD 300 millones que podrían llegar en divisas al país.

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  1. 1. CONTENIDO Argentina prevé que Estados Unidos abrirá nuevamente su mercado para sus ventas de carne Los productos ganaderos argentinos cumplen con los requisitos de Vietnam, permitiendo su ingreso Crecen las exportaciones brasileras a Rusia y Europa La empresa JBS aumenta el transporte fer de carne bovina en Brasil La Unión Europea abrirá su mercado a la carne paraguaya desde julio La Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos explora oportunidades en África Occidental Los precios de la carne bovina en Estados Unidos llegan a sus máximos históricos China acreditó 17 plantas lácteas uruguayas Importaciones de carne de bovino desde Corea del Sur Exportaciones del sector ganadero colombiano Precios Internacionales del Mercado FONDO DE ESTABILIZACIÓN Augusto Beltrán Secretario Técnico COMITÉ EDITORIAL Augusto Beltrán Carlos Rivera - Miguel Arias Argentina prevé que Estados Unidos abrirá nuevamente su mercado para carne La industria y el gobierno de Argentina trabajan en conjunto para conseguir una soluci cierre del mercado norte-americano para la entrada de la carne bovina argentina antes de ser resuelto en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Estas exportaciones representan más de USD 300 millones que podrían llegar en divisas al país. “La idea es abrir una negociación y adelantar de esa forma los tiempos para evitar el panel que presentó Argentina ante la OMC”, según el Instituto de Promoción de Carne Bovina Argentina (IPCVA), que se está reuniendo con autoridades sanitarias y funcionarios de Estados La última vez que Argentina exportó a Estados Unidos fue en 2001. Después del brote de aftosa, el mercado se cerró y permanece así hasta hoy, a pesar de que dos años después la Organización Internacional de Salud Animal (OIE por sus siglas en francés) le otorgó a la región el estatus de libre de aftosa sin vacunación y también después que los mismos técnicos norteamericanos dijeran que “Argentina hace bien los deberes”. Hoy se exporta solamente carne procesada. Mientras tanto, ante la denuncia Estados Unidos se mostró más flexible y desde el final de 2013 vienen siendo realizadas reuniones bilaterales para solucionar el tema de Precisamente en noviembre pasado, los que Estados Unidos abrirá nuevamente su mercado para sus ventas de carne uctos ganaderos argentinos cumplen con , permitiendo su ingreso Crecen las exportaciones brasileras a Rusia y JBS aumenta el transporte ferroviario La Unión Europea abrirá su mercado a la carne La Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos explora oportunidades en África Los precios de la carne bovina en Estados Unidos China acreditó 17 plantas lácteas uruguayas Importaciones de carne de bovino desde Corea del Exportaciones del sector ganadero colombiano BOLETIN DE MERCADOS INTERNACIONALES 203-020614 FEDEGAN – FEP Junio 15 - 30 de 2014 FONDO DE ESTABILIZACIÓN –FEP Miguel Arias que Estados Unidos abrirá nuevamente su mercado para sus ventas de La industria y el gobierno de Argentina trabajan en conjunto para conseguir una solución rápida al americano para la entrada de la carne bovina argentina antes de ser resuelto en el ámbito de la Organización Mundial Estas exportaciones representan más de USD 300 millones que ir una negociación y adelantar de esa forma los tiempos para evitar el panel que presentó Argentina ante la OMC”, según el Instituto de Promoción de Carne Bovina Argentina (IPCVA), que se está reuniendo con autoridades s de Estados Unidos. La última vez que Argentina exportó a Estados Unidos fue en 2001. Después del brote de aftosa, el mercado se cerró y permanece así hasta hoy, a pesar de que dos años después la Organización Internacional de Salud Animal (OIE por sus siglas cés) le otorgó a la región el estatus de libre de aftosa sin vacunación y también después que los mismos técnicos norteamericanos dijeran que “Argentina hace bien los deberes”. Hoy se exporta Mientras tanto, ante la denuncia en la OMC, más flexible y desde el final de 2013 vienen siendo realizadas reuniones el tema de las barreras. Precisamente en noviembre pasado, los BOLETIN DE MERCADOS INTERNACIONALES FEP 30 de 2014
  2. 2. representantes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) realizaron controles sanitarios a las plantas argentinas para comenzar así, la reapertura. “Estados Unidos estaría a punto de abrir su mercado. Para eso está definiéndose solamente la nueva instrumentalización, sin además todo lo que esté relacionado con la cuestión sanitaria. Ellos quieren que ambas cosas sean hechas de forma simultánea”, según el director de Business Issue Management (BIM), Gustavo Idígoras, y también ex agregado agrícola ante la Unión Europea. El panel debería haber comenzado en marzo, sin embargo todo está en espera. Hace poco tiempo Estados Unidos reabrió las importaciones de carne europea después de 15 años de negativa. Cerca de 20.000 toneladas de carne bovina entrarían en principio al país norteamericano durante el comienzo del próximo año. Actualmente, por el envío de carne procesada, Estados Unidos paga una suma cercana a US 8.000 por tonelada. El FEP considera que la re-consolidación de la actividad exportadora argentina va a jugar torno a las decisiones políticas y económicas que sucedan concernientes a esta actividad principalmente por parte del gobierno K que ha hecho a un lado la exportación de carne de los presupuestos del desarrollo ganadero Esta decisión desató efectos funestos actividad ganadera argentina tanto a nivel doméstico como internacional, por ejemplo la caída en la participación en mercados importadores de gran valor como la Unión Europea. Fuente: Beefpoint, adaptado por FEDEGAN- representantes del Departamento de Agricultura nidos (USDA por sus siglas en inglés) realizaron controles sanitarios a las plantas argentinas para comenzar así, la reapertura. “Estados Unidos estaría a punto de abrir su mercado. Para eso está definiéndose no solamente la nueva instrumentalización, sino que además todo lo que esté relacionado con la cuestión sanitaria. Ellos quieren que ambas cosas sean hechas de forma simultánea”, según el Business Issue Management (BIM), Gustavo Idígoras, y también ex agregado agrícola El panel debería haber comenzado en marzo, sin embargo todo está en espera. Hace poco tiempo Estados Unidos reabrió las importaciones de carne europea después de Cerca de 20.000 toneladas de carne bovina aís norteamericano durante el comienzo del próximo año. Actualmente, por el envío de carne procesada, Estados Unidos paga una suma cercana a USD consolidación de la va a jugar en torno a las decisiones políticas y económicas que sucedan concernientes a esta actividad gobierno Kirchner, que ha hecho a un lado la exportación de carne de los presupuestos del desarrollo ganadero. ectos funestos para la tanto a nivel , por ejemplo la caída en la participación en mercados importadores de gran valor como la Unión -FEP Los productos ganaderos argentinos cumplen con los requisitos de Vietnam Los productos ganaderos de Argentina podrán ingresar sin barreras sanitarias a Vietnam firma del protocolo que reconoce el sistema de control de inocuidad mantenido por el país sudamericano. Este documento, firmado por funcionarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, así como del Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA) argentino y por los viceministros de Agricultura y Desarrollo Rural y d Industria de Vietnam, es producto de las negociaciones iniciadas tras la visita de la mandataria argentina al país asiático en enero de 2013. “El acuerdo brindará mayor certidumbre a los productores y exportadores argentinos y les permitirá diversificar la canasta de productos ofrecidos”, además de permitir reanudar las exportaciones de carne bovina y suspendidas desde 2011, de acuerdo con la cancillería argentina. Esta misma destacó la importancia de las relaciones comerciales con este país del sudeste asiático, que recibió 1.300 millones de dólares en exportaciones argentinas, en donde los productos del sector agroindustrial representaron un proporción. Como ha sido establecido en anteriores ocasiones por el FEP, la rentabilidad de los negocios dependerá de los acuerdos que desarrolle la industria exportadora con el gobierno argentino y su política de comercio internacional, que ha generado un retroceso fuerte para el posicionamiento de la carne argentina en el mundo durante los últimos años. Fuente: Carnetec, adaptado por FEDEGAN 2 uctos ganaderos argentinos cumplen de Argentina podrán ingresar sin barreras sanitarias a Vietnam dada la firma del protocolo que reconoce el sistema de ntenido por el país Este documento, firmado por funcionarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, así como del Servicio Nacional de Sanidad Animal y por los viceministros de Agricultura y Desarrollo Rural y de Comercio e Industria de Vietnam, es producto de las negociaciones iniciadas tras la visita de la mandataria argentina al país asiático en enero de “El acuerdo brindará mayor certidumbre a los productores y exportadores argentinos y les iversificar la canasta de productos ofrecidos”, además de permitir reanudar las exportaciones de carne bovina y de aves, suspendidas desde 2011, de acuerdo con la destacó la importancia de las ste país del sudeste 1.300 millones de dólares en , en donde los productos del sector agroindustrial representaron una buena ha sido establecido en anteriores ocasiones idad de los negocios dependerá de los acuerdos que desarrolle la industria exportadora con el gobierno argentino y su política de comercio internacional, que ha generado un retroceso fuerte para el posicionamiento de la carne argentina en el , adaptado por FEDEGAN-FEP
  3. 3. Crecen las exportaciones brasileras a Rusia Europa El crecimiento de la oferta disponible para sacrificio desde fines de marzo permitió que las exportaciones de carne bovina en mayo a principales destinos (Rusia, Hong Kong y Venezuela) alcancen los niveles más altos en lo que va del año. Esto compensa la caída en los volúmenes enviados hacia Medio Oriente y el Norte de África (MENA), el otro gran cliente del producto brasileño. En mayo Brasil exportó 25.934 toneladas de bovino a Rusia, el volumen más abultado desde septiembre del año pasado; los embarques de carne de bovino hacia Hong Kong siguieron siendo dinámicos. Venezuela, en tanto, aumentó sus compras en mayo, llegando a toneladas de carne de bovino. Frente a Europa, la cantidad embarcada de carne congelada a Italia y las ventas de carne refrigerada a Holanda y Alemania aumentaron. En total, el crecimiento de éstas fue de más de 900 toneladas (+27%), el volumen mensual más alto de lo transcurrido durante 2014 frent Los tres destinos que aumentaron sus compras están sufriendo presión de su demanda por causas ya conocidas y analizadas por el FEP Venezuela y Rusia tienen deficiencias estructurales en el suministro de es teniendo en cuenta su situación política actual. Por su parte el descenso en las exportaciones argentinas y uruguayas hacia Europa le abrió camino a la carne brasileña, que compensa la caída de sus principales proveedores. Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN- Crecen las exportaciones brasileras a Rusia y disponible para desde fines de marzo permitió que las en mayo a los principales destinos (Rusia, Hong Kong y Venezuela) alcancen los niveles más altos en lo la caída en los Medio Oriente y el Norte de África (MENA), el otro gran cliente del o Brasil exportó 25.934 toneladas de carne a Rusia, el volumen más abultado ptiembre del año pasado; los embarques ong Kong siguieron Venezuela, en tanto, aumentó en mayo, llegando a 18.510 Frente a Europa, la cantidad embarcada de carne congelada a Italia y las ventas de carne refrigerada a Holanda y Alemania aumentaron. En total, el crecimiento de éstas fue de más de 900 nsual más alto te a 2013. Los tres destinos que aumentaron sus compras están sufriendo presión de su demanda por y analizadas por el FEP, Venezuela y Rusia tienen deficiencias estructurales en el suministro de este commodity ción política actual. descenso en las exportaciones argentinas y uruguayas hacia Europa le abrió carne brasileña, que compensa la sus principales proveedores. -FEP La empresa JBS aumenta el transporte ferroviario de carne bovina en Brasil La empresa JBS está aumentando el uso de ferroviaria para transportar carne bovina de plantas frigoríficas ubicadas en la región Centro Oeste de Brasil hacia los puertos la compañía brasileña busca transportar 125 mil toneladas de carne de bovino toneladas transportadas por este medio En la actualidad, la carne bovina refrigerada y congelada sale de las plantas de procesamiento de JBS en los estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondonia y Sao Paulo con destino a la estación de tren en Cambé, en el estado de Paraná. Después, recorren 500 km hasta llegar al Puerto de Paranaguá, dónde es expo A través de dicha estrategia ahorrará en gastos de combustible y peaje, además de una reducción en 13.3 emisiones de contaminantes y en 4.600 camión que transportan los productos cada año. En comparación, Brasil cuenta con 29.817 km, China tiene 66.298 km de vías ferroviarias activas, Rusia cuenta con 84.249 km y Estados Unidos lidera entre todos los países con 228.218 km, según datos de 2012 del Banco Mundial. anterior, el FEP considera que prevalece un rezago importante en l competitividad logística de la industria cárnica Colombia tiene 3.643 km de redes ferroviarias y de estos 1.300 km están inactivos ( 1,6% de las redes de Estados Unidos o 12% de total de redes ferroviarias en Brasil, dos países exportadores por excelencia), por lo que la industria exportadora de nuestro país alternativa que utilizar la infraestructura vial, más costosa en tiempo, fletes y con menor capacidad de embarque. Este es uno de los desafíos más 3 JBS aumenta el transporte ferroviario de carne bovina en Brasil JBS está aumentando el uso de la red para transportar carne bovina de plantas frigoríficas ubicadas en la región Centro- asil hacia los puertos de la costa. Así, la compañía brasileña busca transportar 125 mil ante las 18 mil por este medio en 2013. En la actualidad, la carne bovina refrigerada y ntas de procesamiento de JBS en los estados de Mato Grosso, Mato o do Sul, Rondonia y Sao Paulo con destino a la estación de tren en Cambé, en el estado de km hasta llegar al es exportado. estrategia logística, JBS ahorrará en gastos de combustible y peaje, 300 toneladas las de contaminantes y en 4.600 viajes en que transportan los productos cada año. rasil cuenta con 29.817 km, ferroviarias activas, 84.249 km y Estados Unidos lidera entre todos los países con 228.218 km, según datos de 2012 del Banco Mundial. Con lo anterior, el FEP considera que es evidente que ago importante en la gística de la industria cárnica. Colombia tiene 3.643 km de redes ferroviarias y de estos 1.300 km están inactivos (equivalente al 1,6% de las redes de Estados Unidos o 12% del total de redes ferroviarias en Brasil, dos países exportadores por excelencia), por lo que la industria exportadora de nuestro país no tiene otra alternativa que utilizar la infraestructura vial, más , fletes y con menor capacidad arque. Este es uno de los desafíos más
  4. 4. grandes para el desarrollo rural y ganadero colombiano. Fuente: Carnetec, adaptado por FEDEGAN- La Unión Europea abrirá su mercado a la carne paraguaya desde julio La Unión Europea anunciará en julio la reapertu al ingreso de la carne paraguaya, prohibida desde 2011 por el brote de aftosa. La razón de esta decisión se encuentra en que el tema ya está resuelto a nivel técnico, según el embajador de la UE en Asunción, Alessandro Palmero. Cabe mencionar que el acceso de la carne paraguaya a Europa le puede ayudar a recuperar acceso a otros países, de acuerdo con lo analizado por el FEP, como Israel o Emiratos Árabes Unidos, mercados caracterizados por su alto valor. Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN- La Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos USMEF explora oportunidades en África Occidental La Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos (USMEF) explora oportunidades para la exportación de carne de bovino a África Occidental. Esta región, con países como Nigeria, Ghana y la República Democrática del tiene un buen volumen de mercado y está experimentando un crecimiento económico importante. Dan Halstrom, vicepresidente senior de marketing y comunicaciones viajó recientemente región, resaltando que pese a que la mayor parte de la carne bovina y de cerdo importada se vende a través de vías informales, también existe potencial para un crecimiento en un comercio minorista más tecnificado como hoteles, grandes para el desarrollo rural y ganadero -FEP La Unión Europea abrirá su mercado a la carne La Unión Europea anunciará en julio la reapertura al ingreso de la carne paraguaya, prohibida desde 2011 por el brote de aftosa. La razón de esta decisión se encuentra en que el tema ya está resuelto a nivel técnico, según el embajador de la UE en Asunción, Alessandro Palmero. ceso de la carne paraguaya a Europa le puede ayudar a recuperar acceso a otros países, de acuerdo con lo analizado por el FEP, como Israel o Emiratos Árabes Unidos, mercados caracterizados por su -FEP Federación de Exportadores de Carne de explora oportunidades La Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos (USMEF) explora oportunidades para la exportación de carne de bovino a África región, con países como Nigeria, Ghana y la República Democrática del Congo tiene un buen volumen de mercado y está experimentando un crecimiento económico Dan Halstrom, vicepresidente senior de marketing y comunicaciones viajó recientemente a esta región, resaltando que pese a que la mayor parte de la carne bovina y de cerdo importada se vende también existe potencial para un crecimiento en un comercio como hoteles, restaurantes e instituciones. En este sentido aclara además que la producción doméstica será insuficiente ante la expansión de la demanda, con un crecimiento fuerte en restaurantes y supermercados. Es importante resaltar que Colombia ya tiene presencia en esta región del mundo acceso sanitario a Angola, que presenta dinámicas similares a las de estos países visitados por la USMEF; esta es una buena posibilidad para acercarse a estos creciente importancia. Además, est muestra clara que el crecimiento el mundo está reconfigurando el comercio internacional direccionándose hacia los países en desarrollo, cuyo buen desempeño económico impulsa su demanda. Fuente: Faxcarne y GlobalMeatNews, adaptado por FEDEGAN-FEP Los precios de la carne bovina en Estados Unidos llegan a sus máximos históric Los precios de la carne bovina en Estados Uni aumentaron 74% en 2014, con respecto a llegando a un máximo histórico. Después de siete años de baja en el hato nacional, los costos están aumentando más rápido que en grupo alimenticio, reduciendo los márgenes de ingreso y obligando a la cadena cárnica a aumentar los precios. La oferta permanecerá escasa. Puede llevar alrededor de tres años expandir el hato y la sequía prolongada en Texas, el principal productor, perjudicó las pasturas para alimentar a los animales jóvenes. Fuentes estadounidense mantienen que convertirá en un importador neto de carne bovina en 2015. 4 ciones. En este sentido aclara además que la producción doméstica será insuficiente ante la expansión de la demanda, con un crecimiento fuerte en restaurantes y Es importante resaltar que Colombia ya tiene presencia en esta región del mundo teniendo a Angola, que presenta similares a las de estos países esta es una buena para acercarse a estos mercados de creciente importancia. Además, esta es una muestra clara que el crecimiento demográfico en el mundo está reconfigurando el comercio hacia los países en , cuyo buen desempeño económico Fuente: Faxcarne y GlobalMeatNews, adaptado por ovina en Estados históricos Los precios de la carne bovina en Estados Unidos en 2014, con respecto a 2009 . Después de siete años de baja en el hato nacional, los costos están en cualquier otro grupo alimenticio, reduciendo los márgenes de ingreso y obligando a la cadena cárnica a La oferta permanecerá escasa. Puede llevar alrededor de tres años expandir el hato y la sequía n Texas, el principal productor, perjudicó las pasturas para alimentar a los Fuentes del gobierno que este país se convertirá en un importador neto de carne bovina
  5. 5. Después de años de altos costos y de s hato nacional de Estados Unidos cayó en enero de 2014 a 87,7 millones de animales, el menor nivel desde 1951 y la séptima caída consecutiva mensual, de acuerdo a datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). La demanda por carne bovina alcanza el pico en esa época del año, cuando el clima favorece los asados al aire libre. En las tiendas, precio de la carne molida aumentó en 17% en 12 meses, llegando a un récord de US$ 8,4 por kilo en promedio, de acuerdo al Bureau of Labor Statistics. El aumento en los costos del ganado Un ganadero de ese país comentó que comenzó el año comprando más de 80 vacas entre USD 1.400 a USD 1.500 para aumentar el número de animales disponibles para la venta a los confinamientos. Meses después, al final de mayo, los precios aumentaron a cerca de USD 2.100; por lo que se vio forzado a cesar la compra de animales. El aumento en los costos hace muy posible que dé un escenario de crecimiento en importaciones estadounidenses. En este sentido, pueden aumentar los flujos comerciales provenientes de Australia, Nueva Zelanda, Uruguay, y en un mediano plazo desde Argentina, que han venido adelantando gestiones por acceder a este mercado. El crecimiento de las exportaciones canadienses está limitado por su fase de repoblamiento del hato. Otros países con gran potencial exportador, como Colombia y Paraguay pueden obtener buena rentabilidad de lograr obtener admisibilidad sanitaria y así llegar a vender con éxito en gigante norteamericano. Fuente: Bloomberg y Beefpoint, adaptado por FEDEGAN FEP Después de años de altos costos y de sequía, el hato nacional de Estados Unidos cayó en enero de 2014 a 87,7 millones de animales, el menor desde 1951 y la séptima caída consecutiva mensual, de acuerdo a datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). a por carne bovina alcanza el pico en esa época del año, cuando el clima cálido favorece los asados al aire libre. En las tiendas, el la carne molida aumentó en 17% en 12 meses, llegando a un récord de US$ 8,4 por kilo Bureau of Labor El aumento en los costos del ganado es evidente. Un ganadero de ese país comentó que comenzó ás de 80 vacas entre USD USD 1.500 para aumentar el número de animales disponibles para la venta a los inamientos. Meses después, al final de mayo, los precios aumentaron a cerca de USD 2.100; por lo que se vio forzado a cesar la compra de El aumento en los costos hace muy posible que se crecimiento en las . En este sentido, pueden aumentar los flujos comerciales provenientes de Australia, Nueva Zelanda, desde Brasil y Argentina, que han venido adelantando gestiones por acceder a este mercado. El crecimiento de las rtaciones canadienses está limitado por su Otros países con gran potencial exportador, como Colombia y Paraguay pueden obtener buena lograr obtener admisibilidad llegar a vender con éxito en el Fuente: Bloomberg y Beefpoint, adaptado por FEDEGAN- China acreditó 17 plantas lácteas uruguayas Uruguay se suma al grupo Argentina, Chile y Costa Rica, que son los únicos países de América acreditados mercado chino. Ante las nuevas regulaciones promulgadas por el gobierno de China sudamericano es uno de los primeros región en tener acceso al atractivo mercado asiático, según informa el Instituto Nacional de la Leche de ese país, INALE. De acuerdo al listado que publicó el CNCA (Administración de Certificación y Acreditación de la República Popular China), 17 plantas industriales (algunas de una misma empresa láctea) quedaron habilitadas el pasado 16 de junio para ingresar sus productos. En paralelo con Uruguay lo hicieron Costa Rica y Chile. China se consolida como un destino atracti la exportación de carne, leche y sus derivados. Las acciones de algunos países de la región dan cuenta del potencial de este merc posicionamiento del producto extranjero su mejor calidad. Fuente: Portalechero, adaptado por FEDEGAN Importaciones de carne de bovino de Corea del Sur El total de las importaciones coreanas de res, de pollo y de cerdo para el periodo ene mayo de 2014, sumaron aproximadamente 241 mil toneladas, siendo la carne bovina la de mayor participación con el 39%; seguida de la carne de cerdo con el 38% y la de pollo con el 22%. Las compras coreanas de carne bovina sumaron 21,7 mil toneladas en mayo de 2014, siendo Australia el principal proveedor con el 54% del total, seguido de Estados Unidos con el 36% y Nueva Zelanda con el 9%. Por otro lado las 5 China acreditó 17 plantas lácteas uruguayas Uruguay se suma al grupo conformado por Argentina, Chile y Costa Rica, que son los únicos para vender al . Ante las nuevas regulaciones de China, el país es uno de los primeros países de la región en tener acceso al atractivo mercado asiático, según informa el Instituto Nacional de la De acuerdo al listado que publicó el CNCA (Administración de Certificación y Acreditación de la República Popular China), 17 plantas industriales (algunas de una misma empresa láctea) quedaron habilitadas el pasado 16 de junio sus productos. En paralelo con Uruguay lo hicieron Costa Rica y Chile. China se consolida como un destino atractivo para leche y sus derivados. de algunos países de la región dan cuenta del potencial de este mercado y del buen amiento del producto extranjero debido a Fuente: Portalechero, adaptado por FEDEGAN-FEP Importaciones de carne de bovino de Corea del de las importaciones coreanas de carne de para el periodo enero – de 2014, sumaron aproximadamente 241 mil toneladas, siendo la carne bovina la de mayor participación con el 39%; seguida de la carne de pollo con el 22%. Las compras coreanas de carne bovina sumaron 21,7 mil toneladas en mayo de 2014, siendo Australia el principal proveedor con el 54% del total, seguido de Estados Unidos con el 36% y Nueva Zelanda con el 9%. Por otro lado las
  6. 6. importaciones de carne bovina congelada representan el 84,1% del total de las compras de este tipo de carne, mientras que 15,9% es de carne refrigerada. Así mismo el bife ancho en rollo congelado (21% del total) es el principal corte importado por Corea, seguido del lomo de aguja en rollo (11%). Las importaciones de la carne bovina disminuyeron en promedio 3% durante los primeros cuatro meses del año. Fuente: Elaboración FEDEGAN-FEP, con base Hyosung Corp es de carne bovina congelada representan el 84,1% del total de las compras de este tipo de carne, mientras que 15,9% es de el bife ancho en rollo congelado (21% del total) es el principal corte importado por Corea, lomo de aguja en rollo (11%). Las importaciones de la carne bovina disminuyeron en promedio 3% durante los primeros cuatro meses con base en datos de Exportaciones del Sector Ganad Animales en pie De acuerdo con información del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, entre enero y mayo de 2014 las exportaciones de animales en pie fueron 20.796 cabezas, con una disminución del 88% frente al mismo periodo de 2013. Contrario al año pasado, el principal destino de exportaciones ha sido El Líbano con el 66% del total de ventas, representado en 13.821 animales; mientras que las exportaciones hacia Venezuela representaron el 34% restante, con ventas por 6.975 cabezas. Carne, despojos y vísceras: Según cifras de Legiscomex, las exportaciones colombianas del sector cárnico bovino en el periodo enero - abril de 2014, sumaron millones, presentando un descenso de al mismo periodo de 2013, cuando registraron USD 51,5 millones. Además el producto con mayor participación en las exportaciones fueron los cortes industriales de carne deshuesada, refrigerada y congelada con 3 mil toneladas seguido de las canales refrigeradas y congeladas con 2,8 mil toneladas. El principal destino de exportación de carne bovina para este periodo fue Venezuela 29,1 millones, 94% del total de ventas. Fuente: Elaboración Fedegán - FEP con datos del ICA. 4.833 4.565 4.423 3.125 - 600 250 3.125 4.833 5.165 4.673 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 Venezuela 3.125 - 600 250 Líbano 4.833 4.565 4.423 Perú Jordania Total 3.125 4.833 5.165 4.673 Exportaciones Colombianas de Ganado Bovino en Pie Ene - May, 2014 Líbano Venezuela 6 Exportaciones del Sector Ganadero De acuerdo con información del Instituto ICA, entre enero y mayo de 2014 las exportaciones de animales en pie fueron 20.796 cabezas, con una disminución del 88% frente al mismo periodo de 2013. año pasado, el principal destino de exportaciones ha sido El Líbano con el 66% del total de ventas, representado en 13.821 animales; mientras que las exportaciones hacia Venezuela representaron el 34% restante, con ventas por Según cifras de Legiscomex, las exportaciones colombianas del sector cárnico bovino en el abril de 2014, sumaron USD 31,1 , presentando un descenso de 40% frente al mismo periodo de 2013, cuando registraron . Además el producto con mayor participación en las exportaciones fueron cortes industriales de carne deshuesada, 3 mil toneladas, canales refrigeradas y congeladas ipal destino de exportación de carne Venezuela, con USD 94% del total de ventas. 4.423 250 3.000 4.673 3.000 abr-14 may-14 abr-14 may-14 3.000 4.423 4.673 3.000 Exportaciones Colombianas de Ganado Bovino en Pie 6.975 Ene - May 2014 13.821 20.796
  7. 7. Las exportaciones de despojos y vísceras de bovino en valor FOB sumaron USD 1,3 millones en el periodo enero - abril de 2014, reg una reducción del 6% con respecto a 2013, año en el cual se registraron ventas por valor de 1,4 millones. La cantidad exportada sumó 263 toneladas 2014 y 207 toneladas en 2013, presentando un aumento de 27%, lo cual evidencia la reducción de sus precios; el principal destino para la venta de los despojos y vísceras de bovino fue Kong con 108 toneladas, seguido de cual se exportaron 95 toneladas. Productos Lácteos De acuerdo con datos de Legiscomex, l exportaciones de leche, yogur, lactosuero, mantequilla y quesos en términos de valor sumaron USD 5 millones para el periodo ene abril de 2014, que comparado con el periodo del año anterior incrementó más de 300%. Cabe destacar que en este periodo, el producto con mayor participación en ventas fue la polvo entera con 687 toneladas, leche líquida con exportaciones de 216 toneladas. El principal destino de exportación de productos lácteos fue Venezuela, al cual se exportaron 3,5 millones, especialmente de leche en pol entera, con el 69% del total de ventas 2012 2013 2.852,37 7.791,33 700,00 3,05 155,44 435,01 1.993,88 7.356,32 93,29 132,37 66,20 74,53 3.011,85 7.998,22 Canales Refrigerados y Congelados EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE CARNE, VÍSCERAS Y DESPOJOS DE BOVINO Ene - Abr. 2012 - 2014 (Toneladas) Producto Carne Bovina Con Hueso Refrigerada y Congelada Deshuesada Refrigerada y Congelada (Cortes Finos) Deshuesada Refrigerada y Congelada (Cortes Industriales) Despojos Vísceras Total Fuente: Elaboración FEDEGAN -FEP con datos de Legiscomex El total de exportaciones de carne, vísceras y despojos de bovino (enero – abril 2014) equivalen a 19.500 animales en pie. Las exportaciones de despojos y vísceras de USD 1,3 millones abril de 2014, registrando con respecto a 2013, año en el cual se registraron ventas por valor de USD 263 toneladas en en 2013, presentando un lo cual evidencia la reducción de sus precios; el principal destino para la venta de los despojos y vísceras de bovino fue Hong seguido de España, al De acuerdo con datos de Legiscomex, las leche, yogur, lactosuero, en términos de valor FOB para el periodo enero - que comparado con el periodo del año anterior incrementó más de 300%. Cabe destacar que en este periodo, el producto fue la leche en polvo entera con 687 toneladas, seguida de la 216 toneladas. El principal destino de exportación de productos , al cual se exportaron USD especialmente de leche en polvo del total de ventas, seguido de México al cual se exportaron USD 721 mil leche condensada, representando el Por otro lado cabe resaltar que en este periodo se registraron ventas a Filipinas con en polvo descremada por USD 291 con 352 kilos de leches ácidas, 225 kilos de queso fundido y 87 toneladas de leche en polvo representadas en USD 5 mil. Estas exportaciones fueron realizadas por comercializadoras internacionales. 2014 2014/2013 Equivalentes Animales en Pie 2014 5.967,69 -23% 17.991,91 2.803,17 11,68 - 58,59 -87% 332,90 3.105,93 -58% 17.647,32 140,82 6% 800,14 122,48 64% 695,93 6.231,00 -22% 19.487,97 EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE CARNE, VÍSCERAS Y DESPOJOS DE BOVINO 2012 2013 172,02 52,97 25,02 Las Demás Leche Concentradas (Evaporada, Condensada)27,95 10,00 287,14 118,15 0,21 84,45 110,90 606,79 349,74 Fuente: Elaboración Fedegan - FEP con datos de Legiscomex. Leche líquida EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS Ene - Abr. 2012 - 2014 (Toneladas) Producto Mantequillas Yogur - Leches Ácidas Total Leches en Polvo y Demás Concentradas Leche en Polvo Descremada Leche en Polvo Entera Las Demás Leches en Polvo Lactosueros Quesos El total de exportaciones de carne, vísceras y despojos de n a 19.500 animales en El total de exportaciones de productos lácteos equivalen a 6,7 millones de litros de leche fresca. 7 USD 721 mil de representando el 14% del total. Por otro lado cabe resaltar que en este periodo se con 50 kilos de leche polvo descremada por USD 291 y Nicaragua 352 kilos de leches ácidas, 225 kilos de queso fundido y 87 toneladas de leche en polvo . Estas exportaciones fueron realizadas por comercializadoras 2013 2014 2014/2013 Equivalente en Litros de Leche Fresca 24,28 216,16 790,26% 216.155 94,95 878,71 825,46% 6.046.862 50,20 25,51 -49,18% 204.088 14,91 686,62 4504,48% 5.492.960 0,01 - 29,84 166,58 458,31% 349.814 1,40 - 118,15 79,86 -32,41% 638.848 0,07 0,93 1313,64% 6.158 110,90 53,87 -51,42% 53.872 349,74 1.229,53 252% 6.745.740 EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS Ene - Abr. 2012 - 2014 ortaciones de productos lácteos equivalen a 6,7 millones de litros de leche fresca.
  8. 8. Precios Internacionales del Mercado Sector Lácteo Oceanía: Fuente: FEDEGAN FEP con información de Dairy Market News - AMS USDA Fuente: FEDEGAN FEP con información de Dairy Market News - AMS USDA Australia: La producción de leche fresca en Australia para el mes de mayo presentó un incrementó del 13% en comparación al mismo periodo del año 2013. El Departamento de Agricultura de EE.UU., a través de los modelos climáticos australianos pronostica que el Fenómeno del Niño va a ocurrir probablemente en agosto, presentando una fuerte sequía en las regiones del este y del sur. generará que los agricultores de dichas regiones adelanten sus planes de contingencia para compensar los efectos de dichas sequías. Las exportaciones de productos lácteos para el periodo comprendido entre julio 2013 y abril 2014, Precios Internacionales del Mercado FEDEGAN FEP con información de Dairy Market Fuente: FEDEGAN FEP con información de Dairy Market La producción de leche fresca en Australia para el mes de mayo presentó un incrementó del 13% en ismo periodo del año 2013. El Departamento de Agricultura de EE.UU., a través de los modelos climáticos australianos pronostica que el Fenómeno del Niño va a ocurrir probablemente en agosto, presentando una fuerte sequía en las regiones del este y del sur. Esto generará que los agricultores de dichas regiones adelanten sus planes de contingencia para compensar los efectos de dichas sequías. Las exportaciones de productos lácteos para el periodo comprendido entre julio 2013 y abril 2014, incrementaron 8,1%, equivalentes a 610 mil toneladas. Nueva Zelanda: Según pronósticos del Ministerio de Industrias Primarias de Nueva Zelanda, la producción de leche fresca aumentará 2,3% entre el 1 hasta 2015. Las condiciones climáticas en mayo fueron normales, permitiendo que la producción de leche fresca para la segunda quincena de junio creciera 24% respecto a los niveles de hace un año, principalmente en la isla norte. Europa Occidental: Fuente: FEDEGAN FEP con información de Dairy Market News - AMS USDA Europa Occidental: Según pronósticos del Departamento de Agricultura de EE.UU., la producción de leche fresca en la UE para el mes de abril fue en promedio 7,3% más alta que un año atrás. 8 equivalentes a 610 mil Según pronósticos del Ministerio de Industrias Primarias de Nueva Zelanda, la producción de leche fresca aumentará 2,3% entre el 1-jun-2014 Las condiciones climáticas en mayo fueron mitiendo que la producción de leche fresca para la segunda quincena de junio creciera 24% respecto a los niveles de hace un año, Fuente: FEDEGAN FEP con información de Dairy Market Según pronósticos del Departamento de Agricultura de EE.UU., la producción de leche fresca en la UE para el mes de abril fue en promedio 7,3% más alta que un año atrás.
  9. 9. Eurostat reporta que la importaciones rusas en el periodo comprendido entre Enero y Abril de 2014 presentaron un descenso de 1,2%, y en comparación con 2013 disminuyeron 4,7%; sin embargo Rusia sigue siendo el principal destino de las exportaciones de mantequilla y quesos de Europa Occidental. Licitación Nº 2 junio 2014 – Evento 118 En la presente licitación, con un volumen un 14% inferior al comercializado en el evento anterior, se registró un leve incremento en los precios de los lácteos que en el promedio aumentaron un 0,9%. En este evento se registró el primer aumento luego de las ocho caídas consecutivas en los precios promedio, que determinó que los mismos se situen un 25% por debajo de los obtenidos en la primera licitación de febrero (la última que registró un aumento en los precios) y situándose un 24% por debajo del valor de la última subasta del año pasado. Fuente: Portalechero, adaptado por FEDEGAN Producto Precio Promedio LEP 3.658 LDP 3.855 MP 4.535 Cheddar 4.381 Fuente: GlobalDairyTrade.info LPE: Leche en polvo entera, LPD: Le descremada; MP: Mantequilla en polvo Eurostat reporta que la importaciones rusas en el o entre Enero y Abril de 2014 presentaron un descenso de 1,2%, y en comparación con 2013 disminuyeron 4,7%; sin embargo Rusia sigue siendo el principal destino de las exportaciones de mantequilla y quesos de Evento 118 En la presente licitación, con un volumen un 14% inferior al comercializado en el evento anterior, se registró un leve incremento en los precios de los lácteos que en el promedio aumentaron un 0,9%. En este evento se registró el primer aumento luego de las ocho caídas consecutivas en los precios promedio, que determinó que los mismos se situen un 25% por debajo de los obtenidos en la primera licitación de febrero (la última que registró un aumento en los precios) y situándose del valor de la última subasta Fuente: Portalechero, adaptado por FEDEGAN-FEP %Var 2,7 -0,2 17 2,4 Fuente: GlobalDairyTrade.info LPE: Leche en polvo entera, LPD: Leche en polvo descremada; MP: Mantequilla en polvo Sector cárnico Merma en la oferta y mejoras de la economía de China hacen subir el novillo en la región El Índice de Compras Gerenciales (PMI) en China fue causa del optimismo latente ante la evol de la economía de este país asiático, permitiendo una recuperación de las monedas de los países emergentes frente al dólar. Además de esto, alza también viene siendo direccionada por el descenso estacional de la oferta. Faxcarne del Novillo Mercosur subió 4 cent US$ 3,53 el kilo canal. País/Bloque 27-may 17 Índice FAXCARNE 3,44 Uruguay 3,23 Argentina 3,45 Brasil 3,48 Paraguay 3,18 Estados Unidos 5,12 Australia 3,26 Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN 9 Merma en la oferta y mejoras de la economía de China hacen subir el novillo en la región El Índice de Compras Gerenciales (PMI) en China fue causa del optimismo latente ante la evolución de la economía de este país asiático, permitiendo una recuperación de las monedas de los países Además de esto, el ambién viene siendo direccionada por el descenso estacional de la oferta. El Índice llo Mercosur subió 4 centavos, a 17-jun 24-jun 3,49 3,53 3,25 3,3 3,44 3,44 3,51 3,58 3,33 3,32 5,21 5,22 3,12 3,27 Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN-FEP
  10. 10. FUENTES  Blasilina & Tardáguila Consultores Asociados. “FaxCarne” 1064  Carnetec www.carnetec.com  Lechería Latina www.blog.lecherialatina.com  Beefpoint www.beefpoint.com.br  The Beef Site www.thebeefsite.com  The Dairy Site. www.thedairysite.com  Milkpoint www.milkpoint.br  Gaceta ganadera www.gacetaganadera.com  Food and Agriculture Organization. www.fao.org  Infocampo Argentina. www.infocampo.com.ar  El Universal Venezuela http://www.eluniversal.com/  Portal Lechero www.portalechero.com  Global Dairy Trade Blasilina & Tardáguila Consultores 1064 - 1065 www.blog.lecherialatina.com lture Organization. http://www.eluniversal.com/ www.globaldairytrade.info  Legiscomex www.legiscomex.com Los artículos fueron traducidos y adaptados de las fuentes mencionadas anteriormente por el equipo de Fondo de Estabilización de Precios FEDEGAN FEP. Para información o sugerencias, puede contactarse con el equipo del siguientes correos: AUGUSTO BELTRÁN SEGRERA abeltran@fedegan.org.co CARLOS RIVERA carivera@fedegan.org.co MIGUEL ARIAS jmarias@fedegan.org.co 10 www.globaldairytrade.info Los artículos fueron traducidos y adaptados de las adas anteriormente por el equipo Fondo de Estabilización de Precios - Para información o sugerencias, puede contactarse con el equipo del FEP en los AUGUSTO BELTRÁN SEGRERA ltran@fedegan.org.co CARLOS RIVERA carivera@fedegan.org.co MIGUEL ARIAS jmarias@fedegan.org.co

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