Boletín de Mercados Internacionales 2014-2

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La segunda quincena de febrero de 2014
evidenció un panorama dinámico en los mercados
internacionales, especialmente a nivel regional.
Los reportes del USDA para el sector cárnico
mundial pronostican un incremento en el consumo
y en el comercio. Otro reporte de la misma entidad
enfocado en el sector lechero de Estados Unidos
muestra el buen momento que atraviesa esta
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Boletín de Mercados Internacionales 2014-2

  1. 1. BOLETÍN DE MERCADOS INTERNACIONALES 195-020214 FEDEGAN – FEP Febrero 15 – 28 de 2014 CONTENIDO Venezuela autoriza crédito para importar productos cárnicos Se proyecta que el comercio de carne de bovino crecerá en 2,2 millones de toneladas en la próxima década, según el USDA Uruguay puede aumentar su cuota de carne de alta calidad para exportar a Rusia Las importaciones de carne bovina desde Chile alcanzan 150.000 toneladas en 2013 Los embarques argentinos de carne bovina en enero disminuyeron 21,9% Cayeron las exportaciones paraguayas de carne bovina en enero Hay expectativas de que la UE abra su mercado en el segundo semestre para la carne paraguaya La sequía provocó el sacrificio más alto desde 1978 en Australia PRECIOS INTERNACIONALES DEL MERCADO FONDO DE ESTABILIZACIÓN –FEP Augusto Beltrán Secretario Técnico COMITÉ EDITORIAL Augusto Beltrán Carlos Rivera - Miguel Arias BOLETÍN DE MERCADOS INTERNACIONALES Febrero de 2014 La segunda quincena de febrero de 2014 evidenció un panorama dinámico en los mercados internacionales, especialmente a nivel regional. Los reportes del USDA para el sector cárnico mundial pronostican un incremento en el consumo y en el comercio. Otro reporte de la misma entidad enfocado en el sector lechero de Estados Unidos muestra el buen momento que atraviesa esta industria en el país. Regionalmente, mientras Venezuela responde a la crisis de su sector ganadero y lechero en el crecimiento de sus importaciones, Uruguay responde a su estrategia de aumentar el valor exportado. Entre tanto, Chile registró un aumento en las importaciones de carne de bovino durante 2013.
  2. 2. Venezuela Se autoriza crédito para importar productos cárnicos El gobierno venezolano autoriza un presupuesto de USD 1.900 millones para la importación de 454.250 toneladas de alimentos a través del “Plan Especial de Abastecimiento de Pollo, Carne de Bovino, Leche en Polvo y otros rubros para 2014”. La mayor parte será utilizada para comprar carne de ganado bovino, seguida de pollo y mortadela, entre otros. Así mismo una cantidad menor será destinada a los gastos logísticos de manejo, almacenamiento y distribución de los alimentos. El Ministerio de Alimentación presentó un informe mediante el cual da a conocer el cronograma de compras de alimentos con este crédito. A partir de este, durante el primer trimestre llegarán 174.250 toneladas. Durante el segundo y tercer trimestre se importarán 124.000 toneladas y 156.000 toneladas, respectivamente. Venezuela importará leche en polvo entera desde Paraguay La Asamblea Nacional publicó en Gaceta Oficial Nº 40.358 la ley que aprueba el acuerdo que permitirá la implementación de programas de cooperación entre Venezuela y Paraguay en materia de alimentación y seguridad. La ley incluye programas de desarrollo agroindustrial en las áreas de: oleaginosas, carne bovina, leche en polvo entera, avícola y otros que surjan en el marco del acuerdo. Los programas incluirán “sus correspondientes mecanismos técnicos y financieros”. igualdad, complementariedad, respeto mutuo de la soberanía y reciprocidad de las ventajas”. Asimismo, el artículo 2° explica que las naciones acuerdan establecer una comisión ejecutora conformada por los Ministros de Agricultura, Alimentación o su equivalente “con la finalidad de organizar los proyectos productivos en conjunto”. La comercialización de los productos se hará mediante “vía expedita” creada por los países. En la misma podrá participar el sector público y el sector privado de cada nación para “aprovechar las fortalezas de las cadenas productivas de cada país”. Desde el FEP vemos que el acercamiento de Venezuela a MERCOSUR en términos políticos y comerciales es evidente con la creciente importación de alimentos desde dos de los mercados pertenecientes a este esquema de integración: Paraguay y Brasil. Promoviendo un andamiaje político y comercial bilateral. Como en el caso de la leche importada, el país vecino encuentra en Mercosur socios y suministros alimenticios estables. A partir de esto, es preciso hacer seguimiento al efecto que tengan estas importaciones desde el sur del continente sobre el comercio bilateral con Colombia. Es importante destacar que una de las ventajas comparativas que se tiene sobre Mercosur, entre otras, es la cercanía geográfica a Venezuela. Pese a esto, el panorama político reduce la confianza exportadora. Fuente: Faxcarne y Portal Lechero El artículo 1° de la ley afirma que los principios que rigen el acuerdo entre ambas naciones son “la 2
  3. 3. Estados Unidos Se proyecta que el comercio de carne de bovino crecerá en 2,2 millones de toneladas en la próxima década Según las cifras publicadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, el consumo mundial de carnes crecerá en 1,9% durante la próxima década, en tanto el comercio registrará un aumento de alrededor del 22% hacia 2023. En carne bovina, el comercio mundial aumentará 2,2 millones de toneladas, totalizando 9,1 millones en 2023. La tasa de crecimiento anual será de 2,8%, por encima de las demás carnes que tienen un crecimiento pronosticado en 1,6% para la carne de cerdo y 2,0% para la carne de pollo. Las exportaciones de carne bovina de bajo costo concentrarán cerca del 66% del aumento del comercio mundial, siendo los principales exportadores India, Brasil y Estados Unidos, relegando a Australia a posiciones inferiores. Frente a las importaciones, China y Hong Kong aumentarán sus compras en 55% durante la próxima década a medida que la clase media en China duplique su tamaño y llegue a 640 millones de personas para 2020. Tanto Medio Oriente con un crecimiento demográfico acelerado, como Asia con un aumento del ingreso per cápita, serán mercados a tener en cuenta durante los próximos años por el auge de sus importaciones. Desde el FEP se ha establecido que tanto el Medio Oriente y Norte de África MENA como Asia Oriental son regiones priorizadas dentro de los esfuerzos de la cadena productiva colombiana por insertarse y consolidarse con éxito dentro del comercio mundial. Es de resaltar la importancia de llegar a estos mercados, dado el aumento de sus importaciones y el buen tamaño de sus mercados, lo que se constituye como destinos obligatorios para países que quieran expandir su capacidad exportadora. Fuente: Faxcarne. Adaptado por FEDEGAN - FEP El Sector Lácteo de Estados Unidos A mediados de febrero, la entidad publicó un reporte sobre las proyecciones a largo plazo del sector lácteo (2013 -2023). Cabe mencionar que las proyecciones fueron hechas antes de haber sido aprobada la Farm Bill de 2014, por lo que se espera que sean ajustados. En este orden de ideas, el USDA pronostica que la producción de leche aumentará durante la próxima década, alcanzando 111,58 billones de kilos en 2023, 22% más que en 2013. El número de animales aumentará hasta 2017, llegando a 9,31 millones de cabezas, a medida que los precios de la leche y los menores costos en los alimentos favorecen retornos favorables a los productores. En los últimos años del período estudiado (2013 – 2023), los costos de la alimentación animal aumentan y el número de vacas lecheras mostrará caídas anuales durante el período 2018 – 2023. La producción de leche por animal en Estados Unidos deberá aumentar hasta 2023, como respuesta a los continuos desarrollos tecnológicos y genéticos. En promedio, una vaca producirá 12.167,55 kilos de leche en 2023, 27% más que en 2013. 3
  4. 4. Está previsto que el uso comercial y doméstico de productos lácteos aumentará más rápido que el crecimiento demográfico en Estados Unidos. Fuente: Dairy Herd Management y Milkpoint, adaptado por FEDEGAN-FEP Uruguay Uruguay puede aumentar su cuota de carne de alta calidad para exportar a Rusia Según Luis Alfredo Fratti, presidente del Instituto Nacional de Carnes de Uruguay –INAC, el país tendría acceso a una cuota de alta calidad en Rusia antes de final de año, lo que le permitiría colocar precios de alrededor de USD 8.000 por tonelada. El Dr. Fratti comentó en una reunión que sostuvo con el Embajador de Uruguay en Rusia, Aníbal Cabral, y con el director del Servicio Veterinario y Fitosanitario Ruso, Sergey Dankvert, que el protocolo de importación para esta posible nueva cuota tiene cierta ambigüedad dado que en un apartado habla de animales cebados preferiblemente con pasturas, pero también habla de animales terminados con granos. En este sentido se le solicitó a la autoridad rusa que no existiese obligación para terminar animales exclusivamente con granos, para que aquellos que poseen animales cebados con pasto, pudiesen suplementar de forma que los animales que no entran dentro de la Cuota 481 (De Alta Calidad para la Unión Europea), puedan entrar en esta cuota. Uruguay entraría en esta cuota en las mismas condiciones que sus competidores, y los animales habilitados para el sacrificio y exportación tendrían como limitantes: 30 meses de edad en el caso de los novillos y 24 en las novillas con un peso en canal no inferior a 240 kilos. Según sus declaraciones, la cuota incluiría carne de alta calidad que iría directamente al consumo y que no se exporta. Todo esto corresponde a la estrategia uruguaya de vender carne con mayor valor. En este orden de ideas la carne que hoy envía el país es para procesados, en tanto la nueva cuota sería para el consumo directo, lo que posibilita que los valores puedan aumentar en 50%. Frente a los volúmenes que se venderán, por lo menos al comienzo, no serían grandes magnitudes debido a que competidores como Australia tienen ventajas logísticas. Un punto que es importante resaltar según Fratti es la posible creación de una comisión mixta Uruguay-Rusia que podría trabajar para mejorar la fluidez del comercio. “Esto es muy importante, ya que demuestra el respaldo político” Rusia es un mercado clave para las exportaciones de carne de Uruguay, siendo hasta inicios de 2013 su principal comprador, sin embargo y teniendo en cuenta que la demanda desde China registró un importante crecimiento, Rusia pasó a ocupar el segundo lugar durante el resto del año. Es así como en 2012 se exportaron USD 295 millones mientras que en 2013 se exportaron US 147 millones al mercado ruso. Desde el FEP consideramos que una de las causas que le permiten a Uruguay exportar con buen precio es la cantidad de mercados que tiene habilitados, en tanto puede escoger el que mejor precios ofrezca de acuerdo a la coyuntura. El cambio de vender carne para procesamiento a vender cortes de alta calidad, implica tener en cuenta muchas más variables en términos cualitativos, que gracias a una diplomacia sanitaria eficiente, se puede realizar a cuenta de 4
  5. 5. un sistema de inocuidad nacional ejemplar en el mundo. Fuente: Beefpoint, adaptado por FEDEGAN-FEP Chile Las importaciones de carne bovina de Chile alcanzan 150.000 toneladas en 2013. Las importaciones chilenas de carne bovina alcanzaron 150.000 toneladas en 2013, 15% más que el año anterior, a pesar del aumento de su producción local. Entre enero y noviembre, la producción llegó a 187.317 toneladas peso en canal, 3,3% mayor que el año anterior. Entre tanto, las exportaciones chilenas en 2013 disminuyeron 7%. Las restricciones al mercado europeo al comienzo de ese año, por cuestiones relacionadas con el sistema de trazabilidad chileno, provocaron la caída en los envíos a Alemania en 70% y a Francia en 53%. Chile continúa siendo un mercado importante para varios países de Mercosur. Brasil fue el principal exportador con 73.403 toneladas, aumentando en 16% con relación al año anterior. Argentina ocupó el segundo lugar con 30.884 toneladas, superando en 13% las ventas del año anterior. En contraste, otros exportadores con más destinos alternativos de interés bajaron significativamente sus ventas, como es el caso de Uruguay, que exportó 39% menos (9.714 toneladas) y Australia, que exportó 61% menos (6.121 toneladas). Desde el FEP, vemos como la creciente importación chilena de carne soporta la priorización de este mercado como un destino próximo a la exportación de carne colombiana. Esto es importante mencionarlo porque el aumento en la producción local no compensa la demanda interna. Así mismo, la caída en la participación de países como Uruguay y Australia hace necesario un estudio de los precios que el mercado chileno está pagando. Fuente: Beefpoint, adaptado por FEDEGAN - FEP Argentina Los embarques argentinos de carne bovina en enero disminuyeron un 21,9% Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el mes de enero de 2014 se ubicaron en volúmenes moderadamente inferiores a los registrados en el mes de diciembre de 2013, siendo inferiores a los observados durante el primer mes del año 2013, según el informe mensual del Instituto para la Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). Durante enero se embarcó un total de 8.265 toneladas por USD 68 millones, sin contar vísceras y menudencias. Según la misma institución el precio FOB promedio por tonelada fue de USD 9.691 para los cortes refrigerados sin hueso; de USD 5.818 para los cortes congelados sin hueso y de aproximadamente USD 5.300 la carne procesada. Fuente: Carnetec Paraguay Cayeron las exportaciones de carne bovina en enero Las exportaciones paraguayas de carne bovina en el mes de enero fueron de 14.197 toneladas, 32% inferiores a las de diciembre de 2013. La caída mensual se evidenció principalmente en los envíos a Rusia. El acceso al mercado de Chile permitió 5
  6. 6. compensar la reducción en las ventas a Rusia, sumando 3.298 toneladas. Hong Kong fue el tercer destino de exportación con 1.123 toneladas, un aumento de 94% en la comparación anual. Fuente: Faxcarne Expectativas de que la UE abra su mercado en el segundo semestre En los próximos días estará trabajando en Paraguay una “pre-inspección” de la Unión Europea, que prepara una inspección que se realizará a mitad de 2014, pretendiendo abrir este mercado a finales del año. Es necesario recordar que la UE cerró sus puertas a la carne paraguaya en septiembre de 2011 dada la presencia de brotes de aftosa. Fuente: Faxcarne Oceanía La sequía provocó el sacrificio más alto desde 1978 en Australia Las cifras de la Oficina Australiana de Estadísticas de sacrificio y producción de 2013 demuestran claramente cuán sin precedentes fue el año pasado con respecto a la oferta y el sacrificio de bovinos. Desafortunadamente, el impulso para este récord fue la sequía generalizada, de acuerdo a Meat & Livestock Australia (MLA). Con un sacrificio oficial de 8,34 millones de cabezas, Australia registró el mayor sacrificio de animales adultos desde 1978, con 991.800 cabezas más que en 2012. Estas cifras demuestran un acelerado descenso del hato por las condiciones climáticas que vive el país, lo que generó que el sacrificio de hembras se incrementara 23% en 2013; así mismo, el peso medio de los bovinos adultos sacrificados se contrajo 3% anual (casi 10kg/cabeza) a 277,4 kg. La producción de carne bovina australiana registró una cifra récord de 2,32 millones de toneladas en 2013, superando el máximo anterior en casi 160.000 toneladas. En tanto, la proporción de la carne vacuna exportada subió a un récord de 68,6% de la producción. Desde el FEP podríamos concluir que con este incremento en los niveles de producción, los productores australianos se verán obligados a reducir sus precios de venta, por la ley de la oferta y la demanda, en tanto se logre ubicar estos excedentes de producción en los mercados internacionales. Fuente: Faxcarne 6
  7. 7. PRECIOS INTERNACIONALES DEL MERCADO PRECIOS INTERNACIONALES DE REFERENCIA PRODUCTOS LÁCTEOS OCEANÍA Y EUROPA OCCIDENTAL Variación de Precios Oceanía Enero, 2014 Producto Precio Anterior (Ene 30) Precio Actual (Feb 13) Aumento Porcentual Mantequilla 4.638 LEP Descremada 5.000 4.713 1,62% 5.000 0,00% LEP Entera 5.150 5.125 -0,49% Queso Cheddar 4.900 5.250 7,14% Fuente: FEDEGAN - FEP con información de Dairy Market News AMS USDA Australia: Según el “Dairy Australia”, la producción de leche fresca aumentó tan solo 1.4% por encima de Diciembre del 2012. En el segundo semestre de 2013, las exportaciones australianas de productos lácteos se redujeron en 11.8%. Nueva Zelanda: La producción de leche fresca en Nueva Zelanda presenta aumentos con respecto a años anteriores, gracias a que se ha visto favorecida por las condiciones climáticas, lo cual es inusual para esta época del año. Algunos productores han incluido forrajes en la alimentación de los animales para maximizar la producción en esta temporada. El aumento de los niveles de precios en la mantequilla y leche en polvo lleva a que algunos posibles compradores consideren productos sustitutos. Europa Occidental: Fuente: FEDEGAN FEP con información de Dairy Market News AMS USDA Fuente: FEDEGAN - FEP con información de Dairy Market News AMS USDA 7
  8. 8. PRECIOS INTERNACIONALES CÁRNICOS Fuerte valorización del novillo gordo El novillo en Mercosur tuvo una fuerte valorización esta última semana. Fuente: FEDEGAN - FEP con información de Dairy Market News AMS USDA Europa Occidental: La producción de leche fresca en Europa Occidental sigue aumentando, gracias acondiciones climáticas favorables, incremento del hato, menores costos y un incremento en la demanda mundial de leche en polvo. El “Zentrale Milchmarkt Berichterstattung”, informó que la producción de leche fresca en la UE aumentó en 4,6%. El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur (IFNM) subió USD 5 centavos, a USD 3,28 el kilo canal, el nivel más alto desde mediados de octubre de 2013. Este indicador subió por cuarta semana consecutiva, período en el que acumuló una recuperación de USD 18 centavos (5,8%). El aumento tiene dos causas: por un lado, la valorización del real en la semana de 2,4% frente al US$ y por otro, la escasez de oferta de novillo gordo en Brasil y en Argentina. ESTIMACIÓN PRECIO CARCASA SEMANAL Mercados seleccionados (USD/kg) PRECIOS DE PRODUCTOS LÁCTEOS – FONTERRA En la última licitación de futuros que realiza la Cooperativa neozelandesa FONTERRA, se presenta un descenso en los precios de los lácteos en promedio del 1,2%, jalonado por los menores precios, exceptuando la mantequilla en polvo. Producto WMP* SMP** BMP*** Cheddar Precio Promedio (USD/ton) 4.999 4.780 5.355 4.845 %Var Fuente: FAXCARNE 1048 - 0,3 - 0,1 3,1 -1,7 Fuente: GlobalDairyTrade.info *WMP: Leche en polvo entera, **SMP: Leche en polvo descremada; ***BMP: Mantequilla en polvo 8
  9. 9. FUENTES   www.infocampo.com.ar Blasilina & Tardáguila Consultores Asociados. “FaxCarne” 1048  Carnetec  http://www.eluniversal.com/ www.carnetec.com  Lechería Latina www.blog.lecherialatina.com  The Beef Site www.thebeefsite.com  Portal Lechero www.portalechero.com  Global Dairy Trade www.globaldairytrade.info Beefpoint www.beefpoint.com.br  El Universal Venezuela The Dairy Site. Los artículos fueron adaptados por el equipo del Fondo de Estabilización de Precios FEDEGAN - FEP. Para información o sugerencias, puede contactarse con el FEP en los siguientes correos: www.thedairysite.com  Milkpoint AUGUSTO BELTRÁN SEGRERA www.milkpoint.br  abeltran@fedegan.org.co Gaceta ganadera CARLOS RIVERA www.gacetaganadera.com  Food and Agriculture Organization. www.fao.org  carivera@fedegan.org.co MIGUEL ARIAS jmarias@fedegan.org.co Infocampo Argentina. 9

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