Octroi de crédits aux entreprises |
Evolution récente
Mise à jour mai 2014
www.financementdesentreprises.be
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Le financement de notre économie belge est une
priorité
Evolution octroi de crédit
(en millions EUR)
Croissance en %
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Progression du financement alternatif
Rôle d’intermédiaire important pour les banques dans l’émission
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Source : Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels)
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L’octroi de crédit suit toujours
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Le redressement de la conjoncture se manifeste-il …
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…. au travers des demandes…
…et de la production de crédit ?
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Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel du crédit aux entreprises (chiffres actuels)
(N.B. : indice 100 = moyen...
 70% des demandes de crédit de PME ont
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 6% des demandeurs ont reçu l’essentiel
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Taux de refus selon la taille des entreprises - comparaison
avec la zone euro
Source : Febelfin sur la base de données de ...
Pas de modification quant aux conditions d’octroi de
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Source: résultats de l'enquête BLS
Situation inchangée...
Dans Q4 2013 les entreprises ont une opinion plus positive sur les conditions
d’octroi de crédit comparé au Q3 2013
Les en...
Évolution des dossiers de crédit introduits par
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Nombre record des faillites
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Moyenne annuelle
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5,03%...
…. également en comparaison avec les taux
d’intérêt dans d’autres pays européens
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Factoring : le volume a plus que doublé en cinq ans
Source : Chiffres Febelfin (chiffres actuels)
Le secteur financier fai...
Le leasing une importante source de financement
pour les starters et les petites entreprises
Source : Chiffres Febelfin (c...
Le leasing est une importante source de
financement supplémentaire pour les entreprises
belges (e.a. pour les entreprises ...
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  1. 1. Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente Mise à jour mai 2014 www.financementdesentreprises.be 1
  2. 2. Le financement de notre économie belge est une priorité Evolution octroi de crédit (en millions EUR) Croissance en % (fin 2007 – mars 2014) Croissance en montants absolus (fin 2007 – mars 2014) Encours (fin mars 2014) Crédits aux pouvoirs publics belges + 23,90% +16.438 85.226 Crédits aux ménages belges (principalement crédits hypothécaires) + 34,52% +48.095 187.437 Crédits aux entreprises non financières belges +21,11% +20.491 117.561 Total des crédits aux secteurs non financiers + 27,86% + 85.024 390.224 Source : Calculs Febelfin sur données BNB 2
  3. 3. 112.696 110.231 121.125 116.986 125.807 129.167 125.248 129.400 125.777 126.766 97.070 99.802 108.265 110.069 104.266 112.545 116.729 118.746 118.279 115.590 117.722 118.524 117.561 95.000 100.000 105.000 110.000 115.000 120.000 125.000 130.000 135.000 Encours(x1.000.000€) Encours (en mio EUR) Febelfin Observatoire BNB Volume des crédits aux entreprises Chiffres de Febelfin = BNB + crédits d’engagement + indépendants / professions libérales Chiffres BNB = encours des crédits bancaires utilisés par les sociétés non financières belges Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel du crédit aux entreprises (chiffres actuels) Chiffres NBB – Schéma A 3
  4. 4. Crédit bancaire aux entreprises et développement de l’économie Source : Calculs Febelfin sur la base de données BNB Index : décembre 2005 = 100 90 100 110 120 130 140 150 1/12/2005 1/02/2006 1/04/2006 1/06/2006 1/08/2006 1/10/2006 1/12/2006 1/02/2007 1/04/2007 1/06/2007 1/08/2007 1/10/2007 1/12/2007 1/02/2008 1/04/2008 1/06/2008 1/08/2008 1/10/2008 1/12/2008 1/02/2009 1/04/2009 1/06/2009 1/08/2009 1/10/2009 1/12/2009 1/02/2010 1/04/2010 1/06/2010 1/08/2010 1/10/2010 1/12/2010 1/02/2011 1/04/2011 1/06/2011 1/08/2011 1/10/2011 1/12/2011 1/02/2012 1/04/2012 1/06/2012 1/08/2012 1/10/2012 1/12/2012 1/02/2013 1/04/2013 1/06/2013 1/08/2013 1/10/2013 1/12/2013 Crédit bancaire aux sociétés non financières belges (1) PIB belge (2) 4
  5. 5. 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1/12/2005 1/02/2006 1/04/2006 1/06/2006 1/08/2006 1/10/2006 1/12/2006 1/02/2007 1/04/2007 1/06/2007 1/08/2007 1/10/2007 1/12/2007 1/02/2008 1/04/2008 1/06/2008 1/08/2008 1/10/2008 1/12/2008 1/02/2009 1/04/2009 1/06/2009 1/08/2009 1/10/2009 1/12/2009 1/02/2010 1/04/2010 1/06/2010 1/08/2010 1/10/2010 1/12/2010 1/02/2011 1/04/2011 1/06/2011 1/08/2011 1/10/2011 1/12/2011 1/02/2012 1/04/2012 1/06/2012 1/08/2012 1/10/2012 1/12/2012 1/02/2013 1/04/2013 1/06/2013 1/08/2013 1/10/2013 1/12/2013 Crise financière: croissance  oxygène pour l’’économie Fin crise financière : stabilisation relation à un niveau élevé Situation avant la crise financière Crédit bancaire aux entreprises belges et développement de l’économie Volume des crédits aux entreprises (€ milliards) PNB (montants nominaux, € milliards) (en %) Source : Calculs Febelfin sur la base de données BNB 5
  6. 6. L’utilisation de sources Les données suivantes proviennent de trois sources différentes: - Schéma A (BNB) - Centrale des Crédits aux Entreprises (CCE) (BNB) - Baromètre du crédit (Febelfin)  Chacune de ces sources jette un éclairage différent sur cette question. 6
  7. 7. Date Crédit à CT Crédit à M/LT En mio EUR En % du total En mio EUR En % du total 12.2007 37.394 38,5 59.676 61,5 12.2008 40.355 37,9 66.092 62,1 12.2009 34.120 32,1 72.233 67,9 12.2010 35.414 31,4 77.194 68,6 12.2011 36.476 31,5 79.329 68,5 12.2012 34.497 29,5 82.484 70,5 12.2013 33.931 28,8 83.835 71,2 03.2014 33.802 28,8 83.759 71,2 -9,6% +40,4% CT 28,8% M/LT 71,2% Part dans le volume total des crédits utilisés (mars 2014) Crédits aux entreprises par durée du crédit = 71% crédits à M/LT Source : Calculs Febelfin sur la base de données BNB (Schéma A) (Chiffres actuels) A titre complémentaire : court terme = durée initiale jusqu’à un an compris; moyen à long terme = durée initiale plus d’un an 7
  8. 8. Région avril 2012 mars 2013 mars 2014 mars 2014 par rapport à mars 2013 Région flamande 75.904 76.291 76.249 - 0,06% Région wallonne 23.112 24.098 24.548 + 1,87% Région de Bruxelles- Capitale 20.100 20.871 20.015 - 4,10% Non classé dans l’une des catégories ci-dessus Non disponible 3 3 Totale CCE Non disponible 121.263 120.815 - 0,37% Région flamande 63,1% Région wallonne 20,3% Région de Bruxelles- Capitale 16,6% Evolution des crédits utilisés par Région Part dans le volume total des crédits utilisés (mars 2014 en million EUR) Source : Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels) (CCE) La différence entre le montant total de l’encours de crédits réparti selon la taille des entreprises et le montant total de l’encours de crédits tient à la différence de sources. Les données relatives au montant total de l’encours de crédits sont basées sur le reporting comptable mensuel détaillé des banques, tandis que la ventilation selon la taille de l’entreprise est basée sur les données de la centrale des risques de crédit (Centrale du Crédit aux Entreprises - CCE). 8
  9. 9. Type d’entreprises avril 2012 mars 2013 mars 2014 mars 2014 par rapport à mars 2013 Petites 55.524 56.261 55.758 - 0,89% Moyennes 26.913 28.685 28.594 - 0,32% Grandes 29.382 29.004 26.654 - 8,10% Non classé dans l’une des catégories ci-dessus Non disponible 7.313 9.809 + 34,13% Totale CCE Non disponible 121.263 120.815 - 0,37% Petites entreprises 50,2% Grandes entreprises 24% Moyennes entreprises 25,8% Part dans le volume total des crédits utilisés ( mars 2014 en mio d’EUR) Evolution des crédits utilisés selon la taille des entreprises 76% de l’encours total des crédits vont aux PME Source : Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels) (CCE) 9
  10. 10. Progression du financement alternatif Rôle d’intermédiaire important pour les banques dans l’émission d’obligations d’entreprises 10 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 11.174 18.416 20.752 23.409 31.603 37.558 Encours titres à revenus fixes à plus d'un an émis par sociétés non financières belges (en mio EUR) Source : BNB
  11. 11. % Source : Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels) Le degré d’utilisation sur le long terme ne change guère : il y a donc une marge de manœuvre pour l’utilisation des crédits Degré d’utilisation 84,5 68,4 51,6 70,5 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 Petites entreprises Moyennes entreprises Grandes entreprises Total 11
  12. 12. L’octroi de crédit suit toujours la conjoncture avec un peu de retard Le redressement de la conjoncture se manifeste-il … 12
  13. 13. …. au travers des demandes… …et de la production de crédit ? Les prévisions du Bureau fédéral du Plan laissent augurer une reprise des investissements en 2014 (+2,5%) Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel du crédit aux entreprises (chiffres actuels) 13
  14. 14. Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel du crédit aux entreprises (chiffres actuels) (N.B. : indice 100 = moyenne des 8 premiers mois de 2008 = période de référence). Ce graphique rend l'évolution du degré de refus par rapport à cette période de référence. Le degré de refus est traditionnellement peu élevé en Belgique Le redressement de la conjoncture se reflète aussi dans le degré de refus 14
  15. 15.  70% des demandes de crédit de PME ont été intégralement approuvées.  6% des demandeurs ont reçu l’essentiel du montant de crédit souhaité.  2% des demandeurs ont reçu une partie du crédit demandé.  1% des candidats n’ont pas introduit leur demande.  Dans 21% des cas, le crédit a été refusé => une évaluation correcte des risques sous-jacents reste nécessaire L’octroi de crédit – comparaison avec la zone euro Source : Febelfin sur la base de données de la BCE : ”Data of he SME access to finance survey” (avril – septembre) Entre octobre 2013 et mars 2014, 78% des demandes de crédit ont abouti à l’octroi d’un crédit. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 BE DE IE GR ES FR IT NL AT PT FI ZoneEuro Non connu Demandé et refusé Demandé et refusé pour cause de coût trop élevé Demandé et en partie accordé Demandé et, pour l’essentiel, accordé Demandé et intégralement accordé 15
  16. 16. Taux de refus selon la taille des entreprises - comparaison avec la zone euro Source : Febelfin sur la base de données de la BCE : ”Data of he SME access to finance survey” (avril – septembre) • 60% des demandes de crédit de micro entreprises abouti à l’octroi d’un crédit. (zone euro: 74%) • 88% des demandes de crédit de petites entreprises abouti à l’octroi d’un crédit. (zone euro: 87%) • 96% des demandes des moyennes entreprises abouti à l’octroi d’un crédit. (zone euro: 90%) Company category Employees Turnover or Balance sheet total Medium- sized < 250 ≤ € 50 m ≤ € 43 m Small < 50 ≤ € 10 m ≤ € 10 m Micro < 10 ≤ € 2 m ≤ € 2 m 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 BE zone euro BE zone euro BE zone euro Micro Petites Moyennes Non connu Demandé et refusé Demandé et refusé pour cause de coût trop élevé Demandé et en partie accordé Demandé et, pour l’essentiel, accordé Demandé et intégralement accordé 16
  17. 17. Pas de modification quant aux conditions d’octroi de crédit Banques Source: résultats de l'enquête BLS Situation inchangée par rapport à la période précédente 17
  18. 18. Dans Q4 2013 les entreprises ont une opinion plus positive sur les conditions d’octroi de crédit comparé au Q3 2013 Les entreprises estiment que les conditions d’octroi de crédit sont devenues plus favorables Entreprises 18
  19. 19. Évolution des dossiers de crédit introduits par les entreprises par catégorie de risques Catégorie de risques (1) Nombre de demandes de crédits de PME PME dont moyennes entreprises dont petites entreprises Part dans le total des demandes de crédit (en %) Evolution (en %) Part dans le total des demandes de crédit (en %) Evolution (en %) Part dans le total des demandes de crédit (en %) Evolution (en %) 2011 2012 2012 / 2011 2011 2012 2012 / 2011 2011 2012 2012 / 2011 Risque faible 55,5 50,6 -15,2 56,0 50,6 -14,5 55,3 50,6 -15,6 Risque moyen 27,9 30,7 2,7 31,3 35,4 7,3 25,9 27,9 -0,7 Risque élevé 7,9 10,1 18,6 6,7 8,0 13,2 8,6 11,4 21,0 Risque très élevé 1,4 1,5 0,5 1,1 1,2 -0,9 1,5 1,7 1,0 No Score 7,3 7,1 -9,7 4,9 4,8 -7,0 8,7 8,5 -10,6 Source: Enquête interne de Febelfin auprès des 4 grandes banques (1) Les catégories de risque sont établies sur la base de la Probability of Default (PD): * Faible (de 0% à environ 0,8%) * Moyenne (d’environ 0,8% à environ 4%) * Elevée (d’environ 4% à environ 21%) * Très élevée (d’environ 21% à 100%) 19
  20. 20. Nombre record des faillites 20
  21. 21. Des taux d’intérêt concurrentiels… Moyenne annuelle 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 jan 2014 fevr. 2014 mars 2014 5,03% 5,32% 3,73% 3,20% 4,41% 3,07% 2,97% 2,84% 2,83% 2,93% Source : Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels) 21
  22. 22. …. également en comparaison avec les taux d’intérêt dans d’autres pays européens 22
  23. 23. Factoring : le volume a plus que doublé en cinq ans Source : Chiffres Febelfin (chiffres actuels) Le secteur financier fait un effort pour le financement à CT 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Factoring : evolution du turnover (en millions d'EUR) turnover 23
  24. 24. Le leasing une importante source de financement pour les starters et les petites entreprises Source : Chiffres Febelfin (chiffres actuels) Evolution de la production de leasing (en millions d'EUR) 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Leasing mobilier 3.683 millions d’EUR Leasing immobilier 438 millions d’EUR 24
  25. 25. Le leasing est une importante source de financement supplémentaire pour les entreprises belges (e.a. pour les entreprises débutantes) • Une entreprise sur quatre en Belgique Entreprises qui recourent au leasing • Financement 100% des actifs • Flexibilité du contrat • Transparence des remboursements • Accès aisé Raisons pour lesquelles elles optent pour le leasing Source : Etude de la Vlerick Business School réalisée à la demande de l’ABL (février 2012) 25
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