BaróMetro Final Chile 1 H09 Vf01 14 09 09

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Barometro de Cisco

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  • 1. Barómetro Cisco de Banda Ancha Chile 2003-2010 Resultados a junio 2009 Preparado para 50% de los hogares de Chile conectados al 2010 Elaborado por IDC Copyright 2009 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.
  • 2. Agenda Descripción del proyecto Situación de la Banda Ancha a nivel de América Latina Hallazgos de la investigación: Total Conexiones Por Tipo de Consumidor Por Tecnología Distribución Geográfica Por Velocidades: Incluye análisis de América Latina Precios de la Banda Ancha Banda Ancha Móvil Aspectos Relevantes para el Crecimiento de la Banda Ancha Impacto de la Crisis Económica Mundial en el mercado Chileno de Banda Ancha Conclusiones Meta del mercado Chileno de Banda Ancha 2010 © 2009 IDC 2
  • 3. Descripción del Proyecto Metodología Entrevistas con los principales proveedores de acesso a Internet (ISP). La información primaria recopilada se complementa con fuentes secundarias, tales como informes publicados por agencias estadísticas y de regulación, medios, sitios Web, comunicados de prensa, informes financieros de los ISPs que transan en bolsa, etc. La investigación en terreno es llevada a cabo por analistas especializados y con una amplia experiencia del mercado local en telecomunicaciones. Medición del Proyecto: Tecnologías de Banda Ancha a Internet. © 2009 IDC 3
  • 4. Descripción del Proyecto Definiciones Banda Ancha Fija: • Conexión permanente (always on). • Velocidad igual o superior a 128kbps, tanto de subida como de bajada. • Alguna velocidad (de subida o bajada) inferior a 128 Kbps. • Internet. Universo • Proveedores de acceso a Internet al consumidor final (empresa, persona). ISP • Proveedor de acceso a Internet, operador de red que proporciona acceso directo a Internet a usuarios finales, empresas y/o consumidores. © 2009 IDC 4
  • 5. Descripción del Proyecto Definiciones Conexiones Activas de Internet: • Se refiere a los diferentes tipos de conexiones que permiten a los usuarios finales acceder a internet. Tecnologías de Banda Ancha: • Cable Módem, ADSL, xDSL, WLL, LMDS, MMDS, Wi-Max, satélite, líneas dedicadas a Internet. © 2009 IDC 5
  • 6. Descripción del Proyecto ISP Analizados durante el período de las investigaciones Agencia de Global Com Netland Chile Telsur Internet S.A. Cybercenter CTR GTD Internet Netline Tutopia Dinamic IFX Networks New Planet S.A. Uplink E-money BT Infonet Chile Tecnoera VTR Banda Ancha Entel Intercity Telefónica Fullcom GTD Telmex Manquehue © 2009 IDC 6
  • 7. Descripción del Proyecto Lugares en que Cisco patrocina el Barómetro de Banda Ancha Argentina Brasil • Chile • Colombia • México • • Perú • Uruguay • • Venezuela Además de América Latina: Pakistan, Hungría, Bulgaria, República Checa y Polonia. © 2009 IDC 7
  • 8. Situación de la Banda Ancha a nivel América Latina © 2009 IDC 8
  • 9. Penetración de la banda ancha en América Latina (Todas las velocidades a Junio 2009) Estimamos que existen más de 31 millones de conexiones Banda Ancha 4.0% en América Latina a Junio de 2009 4.7% Penetración en otros países A marzo 2009 2.9% 5.8% Alemania + 29.9% España + 20.3% Irlanda +20.7% (*) 8.5% Portugal +16.3% 9,7% ) 9.3% Fuente: IDC © 2009 IDC 9
  • 10. Hallazgos de la investigación © 2009 IDC 10
  • 11. Crecimiento de la Banda Ancha en Chile, Dic08-Jun09 Total conexiones Tipo de Tecnología de conexión A Junio 2009 A Diciembre 2008 Líneas dedicadas a Internet (IP Dedicado) 18.035 18.009 0,1% ADSL+ Cable Módem + Inalámbrico fijo 1.596.401 1.443.790 10,6% Total conexiones de banda ancha 1.614.436 1.461.799 Crecimiento experimentado en el total de conexiones: Diciembre 2008 – Junio 2009 ----> 10,4% Junio 2008 – junio 2009 ----> 15% Fuente: IDC, API © 2009 IDC 11
  • 12. Tendencia del Mercado, 2002–Jun09 Tendencia del Mercado - Total Conexiones (en miles) 1700 1.614 1600 1.462 1500 1.404 1.596 1.323 1400 1.389 1.444 1300 1.310 1200 1.034 1100 1000 1.023 900 711 800 700 594 703 600 501 587 500 364 495 400 357 300 199 200 100 192 7 6 7 8 11 14 14 18 18 6 0 Dic. '02 Dic. '03 Dic '04 Jun '05 Dic '05 Dic. '06 Dic. ´07 Jun´08 Dic. ´08 Jun´09 L. Dedicadas Internet ADSL+CM+Inal. Fijo Conexiones de prepago Total Conexiones En el último año se ha comenzado a comercializar el servicio de prepago de Banda Ancha Fija, alcanzando a junio 2009 el 2,25% del total de las conexiones y un 23,8% de las nuevas conexiones que se sumaron en el último semestre Fuente: IDC, API © 2009 IDC 12
  • 13. Mercado de Banda Ancha en Chile por Tipo de Conexión Distribución Total de conexiones por tecnologías miles de conexiones 911 1.000 835 818 900 789 720 800 685 609 609 700 580 571 524 520 600 469 452 414 399 500 367 395 331 359 306 339 400 285 256 304 280 224 300 209 192 165 200 98 94 100 14 14 18 18 10 11 12 7 8 8 6 7 6 7 8 9 0 05 8 5 6 07 08 9 6 7 2 3 4 05 5 6 6 ´0 ´0 '0 '0 '0 '0 '0 .´0 ´0 '0 ´0 ´0 .´ ´ ´ ' p. n. . . . . . p. c. n. n. . n. n. ar ic ic ic ic ic ar ic Se Ju di Se Ju Ju Ju Ju M D D D D D D M A A A A A A A A A A A A A A A A ADSL+Inal. Fijo Cable Módem Líneas Dedicadas Internet Las conexiones “ADSL + Inalámbrico fijo” experimentaron un crecimiento del 9,1% en el último semestre. Las conexiones de cable módem, un 12,6%. Mientras que las líneas dedicadas a Internet un leve crecimiento de un 0,1% Fuente: IDC, API © 2009 IDC 13
  • 14. Mercado de Banda Ancha en Chile Por Tipo de Consumidor Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad Se incluyen todas las velocidades 100% Mercado residencial 90% dominante 80% 70% 60% 81% 81% 82% 83% 83% 84% 84% 85% Residencial 50% Empresas 40% 30% 20% El segmento empresa 10% 19% 19% 18% 17% 17% 16% 16% 15% mantiene sus niveles 0% de participación de mercado 1S 5 2S 6 1S 6 2S 7 1S 7 2S 8 1S 8 09 0 0 0 0 0 0 0 20 em em em em em em em o Añ Fuente: IDC, API © 2009 IDC 14
  • 15. Mercado de Banda Ancha en Chile Por Tipo de Consumidor Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad Se incluyen todas las velocidades Total Mercado 90,00% 84,4% 85,3% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 11,2% 10,5% 10,00% 1,7% 1,3% 0,3% 0,9% 1,6% 1,2% 0,6% 0,8% 0,00% A Dic. ´08 A Jun. ´09 Hogar/Ind Pequeña Empresa Mediana Empresa Gran Empresa Gobierno Educación El 85% de las conexiones se encuentran concentradas en el segmento residencial, empujada esta adopción fuertemente por la oferta de los Multiservicios: Telefonía, Internet y Cable. O bien, por servicios pares. Y adicionalmente, en el último año, por los servicios de prepago Fuente: IDC, API © 2009 IDC 15
  • 16. Mercado de Banda Ancha en Chile Por Tipo de Consumidor y Conexión Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad Se incluyen todas las velocidades Líneas Dedicadas a Internet ADSL + Inal. Fijo+ Cable Módem 8000 1.600.000 5 94 7.150 7.140 6. 37 2 7000 80 1. 1.400.000 3. 6.086 23 6.070 1. 6000 1.200.000 5000 1.000.000 4000 3.686 3.735 800.000 3000 600.000 2000 400.000 7 5 34 18 620 7. 617 3. 15 1000 200.000 16 15 2 02 8. 8 9. 7 64 81 3 444 444 0 0 12 1 12 8 .1 .5 .7 .1 55 26 .1 .4 19 17 14 26 26 0 0 A Dic. ´08 A Jun. ´09 A Dic. ´08 A Jun. ´09 Hogar/Ind Pequeña Empresa Mediana Empresa Gran Empresa Gobierno Educación En el semestre, el segmento Hogar experimentó un crecimiento de un 11,6%. El de empresas, un 4,2% Fuente: IDC, API © 2009 IDC 16
  • 17. Mercado de Banda Ancha en Chile Distribución Geográfica Total Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica Se incluyen todas las velocidades ADSL + Cable Módem + Inal. fijo Líneas Dedicadas a Internet 100% 100% 90% 80% 90% 20,2% 21,1% 45,3% 44,6% 80% 70% 60% 70% 50% 60% 40% 50% 30% 40% 79,8% 78,9% 54,7% 55,4% 20% 30% 10% 20% 0% 10% A Dic. ´08 A Jun. ´09 0% A Dic. ´08 A Jun. ´09 RM Resto del país Hubo un crecimiento tanto en las conexiones correspondiente a la RM como en el Resto del País, crecieron alrededor de un 11,9% y 8,6% respectivamente, en el último semestre, explicado por las tecnologías masivas de Banda Ancha Fuente: IDC, API © 2009 IDC 17
  • 18. Mercado de Banda Ancha en Chile Distribución Geográfica Por Regiones Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica, Se incluyen todas las velocidades Estimaciones a Junio 2009 Número de conexiones & Penetración por región: A Junio 2009 A junio 2009 (en miles) A junio 2009 (en miles) Región Poblac. Conex. Penetra Región Poblac. Conex. Penetra ción % ción % XV Región de Arica y 213 18 8,4% VIII Región del Bío Bío 1.996 132 6,6% Parinacota IX Región de la 946 53 5,7% I Región de Tarapacá 269 39 14,5% Araucanía II Región de Antofagasta 555 76 13,7% XIV Región de Los Ríos 392 34 8,7% III Región de Atacama 274 23 8,5% Penetración de X Región de los Lagos 788 54 6,8% IV Región de Coquimbo 688 42 6,2% Banda Ancha en XI Región de Aysén del 102 6 5,6% General Carlos Ibáñez del V Región de Valparaíso 1.701 151 8,9% Chile, a junio Campo VI Región del Libertador 858 39 4,5% 2009: 9.7% Bernardo O'Higgins XII Región de Magallanes 157 6 3,9% y la Antártica Chilena VII Región del Maule 983 41 4,2% Región Metropolitana 6.677 899 13,5% Nota: La penetración por región corresponde a la penetración por cada 100 habitantes. Fuente: IDC Total población: 16.598.074, cifra actualizada y calculada según el compendio Estadístico 2007 del INE © 2009 IDC 18
  • 19. Exploración de la Distribución de las conexiones por velocidad en América Latina A Diciembre 2008 la distribución de las conexiones por velocidades se encontraba concentrada en las velocidades de más de 512kbps, Representando el 70% del total de conexiones Distribución de las cone xione s por v e locidade s de bajada a Jun. ´08 10% 25% 34% 31% a Dic. ´08 9% 21% 35% 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% <= 256k >256k a <= 512k > 512k a <= 1M 1M y más Nota: La distribución expuesta corresponde a la sumatoria de las conexiones existentes a Diciembre 2008 en los siguientes países: Fuente: IDC Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela © 2009 IDC 19
  • 20. Mercado de Banda Ancha en Chile Por Velocidades, A junio 2009 Distribución de conexiones por Velocidades de Bajada Se incluyen todas las velocidades 60% 50% 49,0% 41,7% 40% 30% 24,8% 21,7% 21,7% 21,6% 20% 10% 9,3% 5,7% 1,7% 0,8% 0,8% 1,2% 0% A dic. ´08 A Jun. ´09 <= a 160Kbps > 160 Kbps y <= 256 Kbps > 256 Kbps y <= 512 Kbps > 512 Kbps y <= 1 Mbps > 1 Mbps y < = 2Mbps > 2Mbps y más Se produce un aumento hacia mayores velocidades de más de 1Mbps Fuente: IDC, API © 2009 IDC 20
  • 21. Mercado de Banda Ancha en Chile Comportamiento de las Conexiones Comportamiento de las conexiones por Velocidades de Bajada Se incluyen todas las velocidades 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Año Año Año Año Año Año Año A 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 junio 2009 Menor o igual a 160k <= 256k >256k a <=1Mbps > 1Mbps y más Fuente: IDC, API © 2009 IDC 21
  • 22. Precios de los servicios Masivos de Banda Ancha Comparación Agosto 2008 versus Agosto 2009 © 2009 IDC 22
  • 23. Mercado de Banda Ancha en Chile Precios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha, Oferta actual, no incluye descuentos, ni considera cargos de instalación, tarifas variables u otros valores. Agosto 2008 Agosto 2009 Velocidad de Velocidad de En Dólares bajada bajada ofrecida En Moneda Local En Dólares ofrecida En Moneda Local Servicio ofrecido Chile Chile Chile Chile Chile Chile ADSL Mínima velocidad 300kbps $ 18.059 $ 34,71 1Mbps $ 15.882 $ 28,34 Máxima velocidad 6Mbps $ 31.084 $ 59,75 8Mbps $ 31.924 $ 56,96 Cable Módem 1Mbps; con un límite de 1GB para bajar datos Mínima velocidad 1Mbps $ 20.168 $ 38,77 desde Internet $ 10.916 $ 19,48 10Mbps; Cuota 15Mbps; Cuota de 20GB de de 20GB de descarga descarga Máxima velocidad mensual $ 36.164 $ 69,46 mensual $ 37.815 $ 67,48 Tipo de cambio utilizado $ 520,23 $ 1,00 $ 560,43 $ 1,00 En el último año se observa un incremento de las máximas velocidades ofrecidas en el mercado a precios atractivos © 2009 IDC 23
  • 24. Situación de la Banda Ancha Móvil en Chile © 2009 IDC 24
  • 25. Banda Ancha Móvil Banda Ancha móvil es la banda ancha que se accede a través de la telefonía móvil con un vinculo a un plan que puede ser de pospago o de prepago. Con este plan el usuario puede acceder a la Internet desde el computador o Laptop por medio de un módem también puede acceder por medio del teléfono móvil. El acceso por medio de la telefonía Móvil a Internet ha mantenido su crecimiento constante en Chile como también, a nivel de América Latina. Podemos observar el importante despliegue de ofertas de este servicio por parte de los operadores de telefonía móvil, ya sea mediante planes de prepago como de pospago. El uso de la banda ancha móvil está siendo adoptado tanto por el segmento personas como empresas, quienes necesitan de movilidad. Las suscripciones a junio 2009 alcanzaron a 395 mil suscripciones experimentando un crecimiento de alrededor de un 70% en los últimos seis meses. Las suscripciones indicadas corresponden a las suscripciones (comercializadas por un operador de telefonía móvil) ya sea de prepago o pospago, que cuentan con un módem para acceder a Internet a través del computador. © 2009 IDC 25
  • 26. Crecimiento de la Banda Ancha Móvil en Chile, Dic08-Jun09 Total suscripciones, en miles Suscripciones A Junio 2009 A Diciembre 2008 Total suscripciones de Banda Ancha 395 233 Móvil El crecimiento experimentado en el total de suscripciones en el último semestre fue de: Diciembre 2008 – Junio 2009----> 70% Fuente: IDC Nota: El estudio mide suscripciones, no suscriptores. Lo normal es que haya más suscripciones que suscriptores © 2009 IDC 26
  • 27. Mercado de Banda Ancha Móvil en Chile Por Tipo de Consumidor Distribución del Total de Suscripciones por segmentos de mercado Se incluyen todas las velocidades 100% 90% 80% 70% 60% Personas/Residencial 74% 60% Empresas 50% 40% 30% 20% 40% 26% 10% 0% A dic. ´08 A jun. ´09 Se observa un importante crecimiento en la adopción de Banda Ancha móvil en el segmento personas/Residencial Fuente: IDC © 2009 IDC 27
  • 28. Mercado de Banda Ancha Móvil en Chile Distribución Geográfica Total Distribución de las suscripciones por Ubicación Geográfica Se incluyen todas las velocidades 100% 90% 80% 42% 49% 70% 60% 50% 40% 30% 58% 51% 20% 10% 0% A dic. ´08 A jun. ´09 RM Resto del país La adopción del servicio de Banda Ancha Móvil crece tanto en RM como fuera de ella. Experimentando un mayor crecimiento en el último semestre las suscripciones del segmento Resto del País Fuente: IDC © 2009 IDC 28
  • 29. Aspectos Relevantes para el Crecimiento de la Banda Ancha © 2009 IDC 29
  • 30. Los Aceleradores e Inhibidores se mantienen Aceleradores Inhibidores Infraestructura •La oferta de los servicios multiservicio incrementan la Tecnológica •Falta de difusión de aplicaciones adopción en el hogar como también, disponibles en la Internet empuja hacia el uso de mayores velocidades Aspectos •Se incrementa la importancia de la •Falta de uso Intensivo de las Culturales adopción de Internet tecnologías en los colegios •Crecimiento de las redes sociales vía Internet Penetración de PC •Arancel $0 •Falta incrementar la base instalada con un programa integral, tanto de •Baja de precios de los equipos contenido como de educación para los •Oferta diversa de equipos profesores y estudiantes © 2009 IDC 30
  • 31. Impacto de la Crisis Económica Mundial en el mercado Chileno de Banda Ancha © 2009 IDC 31
  • 32. Algunas de las Tendencias del Comportamiento del mercado A pesar de la incertidumbre económica el mercado, se incrementó y continuará con su crecimiento constante Creció la adopción de los servicios de prepago y se espera que continúe su adopción en el segmento hogar, por temas de presupuesto Continuará la optimización de la red, del ancho de banda, por la búsqueda de los mayores beneficios de la red para la reducción de costos y mejoras en la productividad Se espera que la adopción de los servicios de Banda Ancha Móvil continúe con altas tasas de crecimiento en el corto plazo © 2009 IDC 32
  • 33. Conclusiones © 2009 IDC 33
  • 34. Conclusiones Durante el primer semestre de 2009, se sumaron alrededor de 152,6 mil conexiones al mercado de Banda Ancha, y en el último año, 210 mil. El mercado experimentó un crecimiento de un 10,4% en conexiones entre el período diciembre 2008 y junio 2009. Este crecimiento en relación al período anual, junio 2008 a junio 2009, fue de un 15%, explicado principalmente por el crecimiento del segmento hogar. En el primer semestre del 2009, el segmento Hogar experimentó un crecimiento de un 11,6%. Y el segmento empresas, fue de un 4,2%. En el semestre, se registró un mayor crecimiento en las conexiones correspondiente a la RM, crecieron un 11,9%. Continua el aumento de las conexiones de mayores velocidades. © 2009 IDC 34
  • 35. Conclusiones En Chile, la penetración de las conexiones de tecnología de banda ancha por cada 100 habitantes alcanzó un 9.7%. De acuerdo al Censo 2002 existen en Chile 4,4 millones de viviendas, si consideramos la actual cantidad de conexiones de tecnologías de Banda Ancha en el segmento hogar (1,38 millones) podemos concluir que alrededor del 31% de estas viviendas tienen conexión de Internet con tecnología de banda ancha fija. Muchas gracias a cada uno de los colaboradores. © 2009 IDC 35
  • 36. Meta del mercado Chileno de Banda Ancha 2010: 50% de los hogares de Chile conectados De acuerdo al último Censo existen en Chile 4,4 millones de viviendas, si consideramos la actual cantidad de conexiones de tecnologías de Banda Ancha en el segmento hogar (1,38 millones) podemos indicar que alrededor del 31% de estas viviendas tienen conexión de Internet con tecnología de banda ancha. En consecuencia, faltarían al menos 19 puntos porcentuales para llegar al 50% de penetración en los hogares © 2009 IDC 36
  • 37. Contacto o preguntas Natalia Vega Telecom Research & Consulting Manager IDC Latin America nvega@idc.com 56.2.370 29 62 © 2009 IDC 37