Raio-X dos Investimentos ( Agosto 2011)

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Monitoramento mensal do investimento estrangeiro direto no Brasil (IED) e do investimento brasileiro direto no exterior (IBD). …

Monitoramento mensal do investimento estrangeiro direto no Brasil (IED) e do investimento brasileiro direto no exterior (IBD).
Estudo realizado pela área de Análise Econômica do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da FIESP.

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  • 1. agosto | 2011 Destaques dos Investimentos Brasileiros no Exterior Investimento Brasileiro Direto Líquido: a conta de investimento brasileiro no exterior já registra o saldo negativo de US$ 10,8 bilhões em 2011. Em agosto o saldo foi ampliado pelo retorno de investimentos do exterior no montante de US$ 305 milhões. Os empréstimos intercompanhias puxam este retorno de investimentos, acumulando saldo negativo de US$ 18,7 bilhões. Saída Bruta de IBD: na comparação do acumulado de 2011 contra o mesmo período de 2010, todos os setores reduziram as saídas de investimento para o exterior. A saída bruta de US$ 10,5 bilhões, no acumulado até agosto de 2011, é 42,0% menor do que no mesmo período do ano passado (cerca de US$ 18,0 bilhões). Inepar compra ativos de empresa americana: a empresa brasileira, fabricante de equipamentos de energia e telecomunicações, comprou os ativos da empresa norte-americana Innovida Holdings, que estava sob recuperação judicial nos Estados Unidos. O negócio engloba as patentes, a marca, a fábrica de Miami, as certificações internacionais e o sistema construtivo em todo o mundo. Destaques dos Investimentos Estrangeiros no Brasil Investimento estrangeiro líquido já acumula US$ 44,1 bilhões em 2011: com um montante 2,3 vezes maior do que no mesmo período do ano passado, o mês de agosto de 2011 (US$ 5,6 bilhões) corroborou para que fosse mantida a tendência de crescimento dos investimentos estrangeiros líquidos no país. O valor acumulado em IED até agosto já é 91,0% do total de investimentos recebidos em 2010. Telecomunicações lidera a entrada bruta de investimentos estrangeiros: com quase um terço dos investimentos recebidos no total do Setor de Serviços, telecomunicações apresenta uma elevação de 870,8% na comparação entre os acumulados de janeiro a agosto de 2010 e 2011. No setor industrial, Metalurgia e Bebidas são os maiores receptores de capital estrangeiro, US$ 3,8 bilhões e US$ 2,6 bilhões, respectivamente. Grupo japonês compra fábrica brasileira no setor de papel e celulose: o grupo japonês Oji Paper adquiriu a fábrica do grupo Fibria localizada na cidade de Piracicaba, a negociação foi realizada pela quantia de US$ 313 milhões. Com esta aquisição, o grupo japonês, que já controlava a terceira maior produtora de celulose no país, a Cenibra, reforça sua participação no mercado brasileiro. Elaboração: DEREX / Área de Análise Econômica do Comércio Exterior – agosto de 2011
  • 2. Raio-X dos Investimentos Agosto de 2011 Investimento Brasileiro Direto Líquido (US$ Milhões) jan-ago/10 jan-ago/11 Variação Investimentos Brasileiros Diretos - Total 5.875,0 -10.804 -283,9% ▼ Participação no capital 15.631 7.942 -49,2% ▼ Empréstimos Intercompanhias -9.756 -18.746 -92,1% ▼ Evolução do Investimento Brasileiro Direto Líquido (US$ Bilhões) 6,0 4,7 4,0 2,0 2,0 1,2 0,1 0,1 0,0 -0,3 -0,3 -2,0 -1,1 -1,5 -2,1 -1,6 -2,5 -4,0 -6,0 -6,3 -8,0 mar/11 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 Saída Bruta de Investimento Brasileiro Direto por Setor (US$ Milhões) Setores jan-ago/10 Part. jan-ago/11 Part. Variação Total Primários 817,4 100% 433,1 100% -47,0% ▼ Extração de minerais metálicos 603,4 73,8% 218,9 50,5% -63,7% ▼ Extração de petróleo e gás natural 160,0 19,6% 118,5 27,4% -25,9% ▼ Atividades de apoio à extração de minerais 12,7 1,6% 85,6 19,8% 574,0% ▲ Produção florestal 2,0 0,2% 10,0 2,3% 400,0% ▲ Outros primários 39,4 4,8% 0,2 0,0% -99,6% ▼ Total Indústria 6.970,1 100% 4.284,5 100% -38,5% ▼ Produtos minerais não-metálicos 1.227,8 17,6% 1.333,6 31,1% 8,6% ▲ Produtos alimentícios 3.052,6 43,8% 809,4 18,9% -73,5% ▼ Coque, derivados de petróleo e biocombustíveis 843,6 12,1% 590,7 13,8% -30,0% ▼ Celulose, papel e produtos de papel 6,8 0,1% 329,5 7,7% *** Metalurgia 1.197,7 17,2% 317,7 7,4% -73,5% ▼ Outros da indústria 641,5 9,2% 903,7 21,1% 40,9% ▲ Total Serviços 10.198,3 100% 5.770,4 100% -43,4% ▼ Serviços financeiros - holdings não-financeiras 1.866,9 18,3% 1.595,2 27,6% -14,6% ▼ Serviços financeiros e atividades auxiliares 6.896,5 67,6% 1.574,4 27,3% -77,2% ▼ Telecomunicações 55,1 0,5% 929,7 16,1% *** Comércio, exceto veículos 132,6 1,3% 402,8 7,0% 203,6% ▲ Eletricidade, gás e outras utilidades 27,6 0,3% 344,8 6,0% *** Outros serviços 1.219,4 12,0% 923,5 16,0% -24,3% ▼***Variação maior que 1000%Fonte: Banco Central do Brasil e ISI Emerging MarketingElaboração: DEREX / Área de Análise Econômica do Comércio Exterior 01
  • 3. Raio-X dos Investimentos Raio-X do Investimento Agosto de 2011 Janeiro a Agosto de 2010 Janeiro a Agosto de 2011 Estados Unidos Ilhas Cayman Ilhas Cayman US$ 2,8 Bi Áustria Luxemburgo US$ 2,0 Bi US$ 6,2 Bi 16% US$ 1,3 Bi US$ 1,6 Bi 19% 16% 35% 7% França US$ 1,1 Bi Estados 6% Unidos US$ 1,6 Bi 15% Portugal US$ 1,0 Bi 5% Demais Reino Unido Ilhas Virgens US$ 1,0 Bi Demais US$ 3,4 Bi Britânicas 9% US$ 5,5 Bi 32% US$ 0,9 Bi 31% 9% Transações de Empresas Brasileiras no Exterior em Agosto de 2011 Fusões (F); Aquisições (A); Joint Venture (J) Vendedor Comprador Detalhes da Transação País Empresa Setor Empresa Tipo Part. US$ Mi Status Chile Munita Cruzat & Claro Financeiro Itaú Unibanco Holding (J) - - Anunciada Equipamentos de Inepar SA Indústria e EUA InnoVida Holdings LLC Energia/ (A) - 3,2 Anunciada Construções TelecomuncaçõesFonte: Banco Central do Brasil e ISI Emerging MarketingElaboração: DEREX / Área de Análise Econômica do Comércio Exterior 02
  • 4. Raio-X dos Investimentos Agosto de 2011 Investimento Estrangeiro Direto Líquido (US$ Milhões) jan-ago/10 jan-ago/11 Variação Investimentos Estrangeiros Diretos - Total 17.153 44.085 157,0% ▲ Participação no capital 16.886 34.846 106,4% ▲ Empréstimos Intercompanhia 267 9.240 *** Evolução do Investimento Estrangeiro Direto Líquido (US$ Bilhões) 18,0 16,0 15,4 14,0 12,0 10,0 7,7 8,0 6,8 6,8 5,4 5,5 5,5 6,0 5,6 6,0 3,7 4,0 4,0 2,4 3,0 2,0 0,0 set/10 out/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 jun/11 ago/10 nov/10 dez/10 mai/11 jul/11 ago/11 Entrada Bruta de Investimento Estrangeiro Direto por Setor (US$ Milhões) Setores jan-ago/10 Part. jan-ago/11 Part. Variação Total Primários 3.436,9 100% 7.693,3 100% 123,8% ▲ Extração de petróleo e gás natural 1.467,3 42,7% 4.808,9 62,5% 227,7% ▲ Extração de minerais metálicos 1.460,1 42,5% 1.802,8 23,4% 23,5% ▲ Agricultura, pecuária e serviços relacionados 76,7 2,2% 497,6 6,5% 549,0% ▲ Atividades de apoio à extração de minerais 112,5 3,3% 497,5 6,5% 342,1% ▲ Outros primários 320,3 9,3% 86,5 1,1% -73,0% ▼ Total Indústria 12.678,9 100% 15.282,2 100% 20,5% ▲ Metalurgia 1.182,4 9,3% 3.729,5 24,4% 215,4% ▲ Bebidas 360,2 2,8% 2.592,2 17,0% 619,6% ▲ Produtos alimentícios 1.510,9 11,9% 1.948,0 12,7% 28,9% ▲ Produtos minerais não-metálicos 1.020,8 8,1% 1.379,0 9,0% 35,1% ▲ Coque, derivados de petróleo e biocombustíveis 1.648,5 13,0% 1.001,4 6,6% -39,3% ▼ Outros da indústria 6.956,0 54,9% 4.632,2 30,3% -33,4% ▼ Total Serviços 7.965,4 100% 22.891,0 100% 187,4% ▲ Telecomunicações 617,4 7,8% 5.993,9 26,2% 870,8% ▲ Comércio, exceto veículos 1.220,1 15,3% 4.043,3 17,7% 231,4% ▲ Eletricidade, gás e outras utilidades 240,5 3,0% 2.948,2 12,9% *** Serviços financeiros e atividades auxiliares 947,9 11,9% 2.247,9 9,8% 137,2% ▲ Atividades imobiliárias 1.045,6 13,1% 1.649,9 7,2% 57,8% ▲ Outros serviços 3.894,0 48,9% 6.007,8 26,2% 54,3% ▲***Variação maior que 1000%Fonte: Banco Central do Brasil e ISI Emerging MarketingElaboração: DEREX / Área de Análise Econômica do Comércio Exterior 03
  • 5. Raio-X dos Investimentos Raio-X do Investimento Agosto de 2011 Janeiro a Agosto de 2010 Janeiro a Agosto de 2011 Estados Unidos Países Baixos Suíça US$ 3,3 Bi Países Estados Unidos US$ 5,0 Bi US$ 14,2 Bi US$ 6,1 Bi 14% Baixos 21% US$ 2,9 Bi 31% 13% 12% França Espanha US$ 2,5 Bi US$ 5,7 Bi 10% 12% Japão Demais Luxemburgo US$ 5,1 Bi US$ 1,2 Bi Demais US$ 9 Bi 11% 5% US$ 13 Bi França 39% 28% US$ 2,1 Bi 5% Transações de Empresas Estrangeiras no Brasil em Agosto de 2011 Fusões (F); Aquisições (A); Joint Venture (J) Comprador Vendedor Detalhes da Transação País Empresa Setor Empresa Tipo Part. US$ Mi Status Japão Pioneer Corp Equipamentos Elétricos Asia Optical (J) - - Anunciada Japão Kirin Holdings Bebidas Aleadri-Schinni Part. (A) 50,5% 2.525,0 Completa Mineração Vale doCanadá Kensington Court Mineração (A) - 2,2 Anunciada SonnhoCanadá Rio Verde Minerals Mineração Fosfatar Mineração (A) - 14,5 Completa Itália Davide Campari-Milano Bebidas Sagatiba (A) 100,0% 26,0 CompletaPortugal Endesa SA Energia Ampla Serv. Energia (A) - 120,4 Anunciada França VivaSante Farmacêutica LM Farma (A) 70,0% - Completa Rússia Sodrugestvo Group Armazenagem Lider Armazens Gerais (A) - - CompletaAustrália Westfield Group Comércio Almeida Junior Shopping (A) 50,0% 456,7 Completa Japão OJI Paper Co Ltd Papel e Celulose Piracicaba Unit City (A) 100,0% 313,0 AnunciadaFinlândia Huhtamaki OYJ Embalagem Prisma Pack (A) - 28,5 Completa Tecnologia da Suécia Hexagon AB Sisgraph Ltda (A) 100,0% - Anunciada Informação EUA NetSol Technologies Equipamentos de TI Brasilinvest Group (J) - - Anunciada Japão Hitachi Kokusai Electric Equipamentos de TI Linear Equipamentos (A) 70,0% - Anunciada Itália Tenaris SA Metalurgia Confab Industrial SA (A) - 550,7 Anunciada Colauto Adesivos E Suiça Sika AG Produtos Químicos (A) - - Anunciada MassasFonte: Banco Central do Brasil e ISI Emerging Marketing 04Elaboração: DEREX / Área de Análise Econômica do Comércio Exterior