Presentatie jaarvergadering 2011

  • 347 views
Uploaded on

 

More in: Travel , Business
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
347
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Jaarvergadering 201125 mei 2011Erasmus Universiteit RotterdamRon Schulte Fischedick
  • 2. Hoe staat mijn bedrijf ervoor in 2015?
    Beter? Het zelfde? Slechter?
  • 3. 2011 -> 2013 -> 2015
    • 2011 nieuwe mores AFM : ‘klant centraal stelen & klantgericht adviseren’
    • 4. 2012 pensioen aparte vergunning (voor 1 juli aanmelden of samenwerken)
    • 5. 2013 provisieloze wereld schadeverzekeringen transparant
    • 6. 2014/15 Alle medewerkers moeten een WFT- diploma’s hebben
  • 2013: Provisieloze wereld
    Doel
    De klant moet beseffen dat de adviseur voor hem werkt
    De klant moet kritisch worden op de kwaliteit van adviseurs
    Verwachting is dat dit gaat gebeuren indien klanten echt ervaren dat zij onze diensten betalen
  • 7. 2013: Provisieloze wereld
    Gevolg
    scheiding advies en product
    van transactie naar klantgericht
    klant centraal
  • 8. Klant centraal stellen
    Hoe help ik mijn klant met een gezonde financiële
    huishouding?
    Wat beweegt deze klant? Wat beweegt mijzelf?
    Hoe communiceer ik en komt dat wel bij iedere klant aan?
    Als ik dan alles denk te weten over de klant en zijn beweegredenen ken, hoe hou ik dat actueel? En hoe leer ik en mijn collega's werken met het klantportaal?
    Hoe anticipeer ik op belangrijke momenten en veranderingen in het leven van de klant?
    Hoe leer ik werken met serviceabonnementen?
  • 9. Klant centraal stellen
    Hoe zet ik een effectief expertnetwerk op en onderhoud ik dit?
    Is mijn manier van adviseren ook WFT en AFM-proof ?
    Hoe zorg ik dat de administratie efficiënter en gemakkelijker gaat, zodat het voor onszelf en de klant minder tijd kost?
    Ervaren klanten onze dienstverlening als excellent? Hoe organiseer ik feedback van mijn klanten?
    Hoe zet ik excellente klantwaarderingen op internet in om nieuwe relaties te krijgen?
  • 10. 2013: Provisieloze wereld
    Vragen
    Als we niets doen hoeveel procent van de omzet valt dan weg?
    Zijn klanten bereid voor onze werkzaamheden te betalen?
    Welke tarieven gaan we rekenen?
    Hoe zorgen we ervoor dat klanten begrijpen wat wij doen?
    Hoe gaan we om met klanten die niet willen betalen?
  • 11. 2013: Provisieloze wereld
    Conclusie
    Belangrijk en complex verandertraject
    Is FDCLancyr de organisatie om tijdens deze transitieperiode betrokken te zijn?
    qua systemen, tools
    qua kennis – verwijzingsnetwerk
    qua visie > klantgericht adviseren & klant centraal
    qua zorgplicht -en communicatieondersteuning
    qua opleidingen / coaching
  • 12. Je hebt nog 19 maanden
  • 13. 2013: Provisieloze wereld
    Actie
    Het is niet simpel en er is veel te doen
    Geldt voor iedereen op jouw kantoor
    Planning maken
    Wat gaat er veranderen?
    Periodiek ritme
    Samenwerkingsafspraken met vakbekwame intermediairs
    Opleidingstraject
  • 14. Opleidingstraject
    Behoefte aan integratie van de opleidingen tussen:
    Vakkennis (PE WFT-certificaten, SEH, EHP, FFP, MFP)
    Gebruik van nieuwe adviessoftware FIGLO
    Offerte & Sluiten abonnementen-software
    CRM-software
    Kennis van ‘type’ klanten
    Compliance/WFT/keurmerk FD
    Reproduceerbaarheid van adviesproces
    Urenregistratie en facturatie
  • 15. Academy Klantgericht Adviseren
    • Toekomstvast businessmodel: serviceabonnementen 150 euro
    • 16. ‘Klantgericht adviseren-programma: 3 jaar
    • 17. Hoeveel dagen per jaar? 6 dagen per jaar
    • 18. Kosten 3.000 euro per medewerker per jaar
  • Academy Klantgericht Adviseren
    Locatie op 3 universiteiten, 1 hogeschool
    Rotterdam – Erasmus
    Tilburg - KUB
    Amsterdam - VU
    Zwolle - Hogeschool
  • 19. Academy Klantgericht Adviseren
    Bijdrage werkgever
    Eenmalige opstartkosten 700 euro per werknemer
    Commitment werkgever
    3 –jarige opleidingscommitment medewerkers
    Commitment werknemer
    3-jarig commitment veranderproces
    FDCLancyr
    regelt subsidie en sponsoren
    Start in september 2011
  • 20. Academy Klantgericht Adviseren
    PRIMEUR