Estudio InfoAdex de la inversión publicitaria en España 2011

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Estudio InfoAdex de la inversión publicitaria en España 2011

  1. 1. Estudio InfoAdex de la inversión publicitaria en España 2011 presentación del y del estudio La inversión publicitaria en Cataluña 2011
  2. 2. Comité Técnico del Estudio: Barcelona, 1 de marzo 2010 con la colaboración de: Presenta:
  3. 3. Metodología
  4. 4. Metodología <ul><ul><li>Medios Convencionales:c ontrol Directo + Colaboración mercado </li></ul></ul>Hasta la fecha: c riterios control InfoAdex 1. TV: ponderaciones por soportes y sectores 2. Pub. Soporte en su Grupo de Comunicación = Auto-publicidad 3. Medios de Comunicación al 50% +
  5. 5. Metodología Novedades: 1. TV : nueva clasificación: 3. NT: desgloses del estudio sobre parte controlada por InfoAdex 4. Pub. compartida: Operador (75%) - Fabricante móvil (25%) Fabricante móvil (100%) + sólo logo Operador 2. DR: pond. por clase de soporte <ul><ul><li>TV’s nacionales en abierto </li></ul></ul><ul><ul><li>TV’s autonómicas </li></ul></ul><ul><ul><li>TV’s de pago </li></ul></ul><ul><ul><li>TV’s locales </li></ul></ul><ul><ul><li>Nacionales </li></ul></ul><ul><ul><li>Regionales </li></ul></ul><ul><ul><li>Económicos </li></ul></ul><ul><ul><li>Gratuitos </li></ul></ul><ul><ul><li>Deportivos </li></ul></ul>
  6. 6. Índice <ul><li>1.- El marco económico </li></ul><ul><li>2.- Inversión real estimada </li></ul><ul><li>3.- Inversión controlada </li></ul><ul><ul><li>3.1 Ranquin anunciantes </li></ul></ul><ul><ul><li>3.2 Estacionalidad </li></ul></ul><ul><li>4.- Medios convencionales </li></ul><ul><ul><li>4.1 Televisión </li></ul></ul><ul><ul><li>4.2 Diarios </li></ul></ul><ul><ul><li>4.3 Dominicales </li></ul></ul><ul><ul><li>4.4 Revistas </li></ul></ul><ul><ul><li>4.5 Radio </li></ul></ul><ul><ul><li>4.6 Exterior </li></ul></ul><ul><ul><li>4.7 Cine </li></ul></ul><ul><ul><li>4.8 Internet </li></ul></ul>
  7. 7. 1.- El marco económico
  8. 8. 1.- El marco económico Indicadores relevantes 2010 <ul><ul><li>El comportamiento del PIB a precios corrientes en 2010 ha sido de un crecimiento en valor del 0,8%, frente al decrecimiento del -3,1% registrado en el año anterior. </li></ul></ul><ul><ul><li>El I.P.C de 2010 ha sido del 3,0% </li></ul></ul><ul><ul><li>Aumento del valor del gasto en consumo final de los hogares, cuyo crecimiento ha sido del 4,1%, que se desglosa en un 1,3% por aumento en volumen y un 2,8% por aumento en precios </li></ul></ul><ul><ul><li>El valor del consumo final de las Administraciones Públicas ha disminuido en un -0,9% </li></ul></ul>
  9. 9. 2. - Inversión Real Estimada
  10. 10. Inversión Real Estimada 2010 / evolución interanual 2009 2010 12.884 mill € La inversión publicitaria total (m. convencionales + m. no convencionales) ha crecido el 1,5% 12.699 mill € 1,5 %
  11. 11. Inversión Real Estimada 2010 / evolución por tipo de medios Medios Convencionales 2009 2010 Medios No Convencionales 3,9 % 5.631 mill. € 5.850 mill. € 7.078 mill. € 7.034 mill. € -0,6 % Los convencionales crecen y los no convencionales bajan
  12. 12. 1,52 % 1,50 % 1,53 % 1,37 % 1,21 % 1,21 % Inversión Real Estimada 2010 / % inversión publicitaria sobre PIB La participación sobre el PIB se mantiene en el 1,21%
  13. 13. 54,6 % 45,4 % 2010 no convencionales 7.034 mill. € convencionales 5.850 mill. € Los medios convencionales han ganado en 2010 un punto y una décima de participación Inversión Real Estimada 2010 / % inversión por tipo de medios 55,7 % 44,3 % 2009 no convencionales 7.078 mill. € convencionales 5.631 mill. €
  14. 14. Inversión Real Estimada 2010 / medios convencionales
  15. 15. Total TV 43,9 % 43,6 % 43,4 % 43,4 % 42,2 % 42,3 % Total Prensa 36,6 % 35,6 % 34,4 % 31,4 % 29,2 % 27,3 % Resto Medios 19,5 % 20,8 % 22,2 % 25,2 % 28,6 % 30,5 % <ul><ul><li>Continua disminución de la participación de Prensa </li></ul></ul><ul><ul><li>Crecimiento sostenido del grupo Resto de Medios , debido fundamentalmente al crecimiento de Internet </li></ul></ul>Inversión Real Estimada 2010 / evolución medios convencionales 2005/2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010
  16. 16. Inversión Real Estimada 2010 / medios no convencionales
  17. 17. % sobre total medios no convencionales Inversión Real Estimada 2010 / % participación medios no convencionales mailing personalizado P.L.V., señal. y rótulos mark. telefónico buzoneo/folletos patr. mec. mk. social y RSC patocinio deportivo. anuarios, guías y direct. regalos publicitarios catálogos ferias y exposiciones animac. pto. de venta tarjetas de fidelización juegos promocionales publicaciones de empresas marketing móvil 28,0 % 18,0 % 15,7 % 11,2 % 7,6 % 6,6 % 5,5 % 1,8 % 1,6 % 1,2 % 0,9 % 0,6 % 0,6 % 0,4 % 0,1 %
  18. 18. 3.- Inversión controlada - ranquin anunciantes y estacionalidad
  19. 19. Inversión controlada 2010 / inversión por sectores en mill. de € Automoción Belleza e higiene Distribución y restauración Cultura, enseñ., medios comun.. Telecomunicaciones e Internet Varios Alimentación Finanzas Servicios públicos y privados Transporte, viajes y turismo Bebidas Hogar Deportes y tiempo libre Salud Energía Textil y vestimenta Limpieza Construcción Objetos personales Equipos de oficina y comercio Industrial, mat. trabajo, agrope. Tabaco
  20. 20. media inv. controlada: 2,4% Inversión controlada 2010 / % evolución ’10/’09 por sectores Energía Textil y vestimenta Objetos personales Automoción Bebidas Belleza e higiene Alimentación Distribución y restauración Finanzas Telecomunicaciones e Internet Limpieza Cultura, enseñ., medios comun.. Varios Hogar Salud Deportes y tiempo libre Construcción Servicios públicos y privados Industrial, mat. trabajo, agrope. Equipos de oficina y comercio Transporte, viajes y turismo Tabaco
  21. 21. Inversión controlada 2010 / ranquin de grupos y anunciantes 2010 (mill €)
  22. 22. <ul><ul><li>De los 10 primeros grupos y anunciantes, hay 6 que incrementan su inversión respecto al año anterior y 3 que la disminuyen. </li></ul></ul><ul><ul><li>El primer grupo anunciante en 2009 es el Grupo Corte Inglés, con una inversión total de 174,1 millones de euros, que supone el 3,4% del total de la inversión publicitaria controlada de España. </li></ul></ul><ul><ul><li>En su conjunto, los 10 primeros grupos y anunciantes suponen el 19,1% de la inversión total controlada. </li></ul></ul>Inversión controlada 2010 / ranquin de grupos y anunciantes 2010 (mill €)
  23. 23. Inversión controlada 2010 / ranquin de grupos y anunciantes 2010 (mill €)
  24. 24. Inversión controlada 2010 / ranquin de anunciantes 2010 (mill €)
  25. 25. ranquin total medios y por medios (ind. +14) vs. ranquin inversión anunciantes Notoriedad multimedia 2010 (tracking IOPE)
  26. 26. ranquin total medios y por medios (ind. +14) vs. ranquin inversión anunciantes Notoriedad multimedia 2010 (tracking IOPE)
  27. 27. ranquin total medios y por medios (ind. +14) vs. ranquin inversión anunciantes Notoriedad multimedia 2010 (tracking IOPE)
  28. 28. ranquin total medios y por medios (ind. +14) vs. ranquin inversión anunciantes Notoriedad multimedia 2010 (tracking IOPE)
  29. 29. ranquin total medios y por medios (ind. +14) vs. ranquin inversión anunciantes Notoriedad multimedia 2010 (tracking IOPE)
  30. 30. ranquin total medios y por medios (ind. +14) vs. ranquin inversión anunciantes Notoriedad multimedia 2010 (tracking IOPE)
  31. 31. 836 primeros anun.: 80,5 % de la inversión controlada total Inversión controlada 2010 / concentración de la inversión de anunciantes Inversión mill. de € número de anunciantes total anun.: 33.062 3.469 mill. € 2.459 mill. € 4.122 mill. € 305 anu. > 2,5 mill. € 0,9% anu. 67,7% inv. 93 anu. > 10,0 mill. € 0,3% anu. 48,0% inv. 836 anu. > 0,6 mill. € 2,5% anu. 80,5% inv.
  32. 32. 7,44% 7,46% 8,70% 8,32% 9,27% 8,95% 8,51% 6,45% 7,84% 8,88% 8,98% 9,21% Media: 8,33% enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre <ul><ul><li>El bache estacional del verano ha quedado en la practica reducido al mes de agosto </li></ul></ul><ul><ul><li>Los máximos volúmenes de inversión del año se producen en mayo/junio y en octubre/diciembre </li></ul></ul>Inversión controlada 2010 / estacionalidad de la inversión publicitaria
  33. 33. 4.1 - Televisión
  34. 34. Televisión 2010 / total inversión publicitaria
  35. 35. (*) Fuente Kantar Media. (Audiencia total ind. 4+ España) Televisión 2010 / total publicidad TV – participación según operadores 24,1 17,7 15,8 7,0 Cuatro «Grupo Antena 3» «GrupoTele 5» TVE 1,81 1,76 1,70 1,65 ratio inv./aud. % audiencia (*) % inversión 32,1 27,9 11,9 11,2 0,05 5,3 Resto tv. nac. en abierto 0,57 Autonómicas 0,92 12,0 Canales de pago 0,37 Otras (resto.,locales..) 4,3 7,0 3,0 11,0 0,2 2,6 6,8 «Grupo La Sexta»
  36. 36. Televisión 2010 / total publicidad TV – ranquin de anunciantes
  37. 37. Televisión 2010 / total publicidad TV – ranquin de anunciantes
  38. 38. Televisión 2010 / total publicidad TV – canales de pago 50,0 mill. € 30,1 % 65,0 mill. €
  39. 39. 4.2 - Diarios
  40. 40. Diarios 2010 / ranquin 10 primeros anunciantes
  41. 41. Diarios 2010 / ranquin 10 primeros anunciantes
  42. 42. Gratuitos -10,1 % 7,0 % 5,0 % 16,1 % Deportivos Regionales -6,1 % 55,9 % 29,8 % Nacionales -1,5 % Diarios 2010 / evolución inversión publicitaria por clases de soporte -9,3 % Económicos 2,3 % Diarios ha tenido en 2010 un decremento del -4,2%
  43. 43. 4.3 - Dominicales
  44. 44. 7,0 % 7,4 % 10,5 % 10,8 % 18,2 % mill.€ Título 18,0 % Evol. ’10/’09 Mujer Hoy 5,0 -0,2% El Mundo Magazine 5,3 0,5% Yo Dona 7,6 7,1% Magazine 7,8 26,8% XL Semanal 13,1 18,9% EPS+Dominical 22,7 % 16,4 -0,3% Resto 13,0 -4,5% Dominicales 2010 / ranquin primeros títulos por inversión 5,4 % La Luna de Metropoli 3,9 -6,9%
  45. 45. <ul><ul><li>Hay dos períodos muy marcados de mayor inversión en dominicales: de marzo a junio y de octubre a diciembre </li></ul></ul><ul><ul><li>El comienzo del año y el período estival presentan una significativa caída de la inversión </li></ul></ul>Dominicales 2010 / estacionalidad de la inversión
  46. 46. 4.4 - Revistas
  47. 47. Revistas 2010 / análisis por clase de soporte 89,8%
  48. 48. Revistas 2010 / inversión por sectores (mill. €) Belleza e higiene Automoción Textil y vestimenta Distribución y restauración Hogar Cultura, enseñ., medios comun.. Objetos personales Deportes y tiempo libre Alimentación Servicios públicos y privados Varios Bebidas Finanzas Telecomunicaciones e Internet Transporte, viajes y turismo Construcción Salud Equipos de oficina y comercio Energía Industrial, mat. trabajo, agrope. Limpieza Tabaco
  49. 49. <ul><ul><li>La estacionalidad de la inversión publicitaria en revistas es bastante acusada </li></ul></ul><ul><ul><li>El cuarto trimestre es el más alto del año (30,3%), seguido por el segundo trimestre (28,5%) </li></ul></ul><ul><ul><li>En el otro extremo, el tercer trimestre sólo supuso el 20,0%, y el primero el 21,1% </li></ul></ul>Revistas 2010 / estacionalidad de la inversión
  50. 50. 4.5 - Radio
  51. 51. Resto 22,2 % 22,8% Tte. viajes y turismo 6,5 % 6,7 % Varios 6,6 % 1,6 % inversión 424,0 mill € nº marcas 9.592 Automoción 7,4 % 9,0 % Serv. públ. y privados 11,9 % 12,6 % Distrib. y restauración 14,2 % 12,9 % Finanzas 5,2 % 13,7 % Cult., ens., y med. comun. 30,2 % 16,5 % Radio 2010 / concentración de marcas por sector
  52. 52. Catalunya Radio RAC 1 Radio Marca 29,7% % participación % participación % inc. ’10/’09 2010 2009 Punto Radio 1,0% Grupo Radio Blanca -3,5% Grupo COPE -0,5% Grupo Onda Cero 4,4% 0,3% Grupo SER Radio 2010 / % inversión por grupos radiofónicos 17,0% -0,9% 1,4% 2,5% 2,7% 17,0% 20,3% 53,2% 1,3% 1,5% 1,5% 1,5% 1,8% 2,5% 2,6% 16,7% 20,9% 52,5 %
  53. 53. convencional fórmula 272,2 mill. € 151,8 mill.€ 64,2 % 35,8 % 66,5 % 33,5 % 277,6 mill. € 140,1 mill.€ 2010 2009 Radio 2010 / distribución de la inversión según programación
  54. 54. 4.6 - Cine
  55. 55. Cine 2010 / ranquin de anunciantes
  56. 56. 4.7 - Exterior
  57. 57. inversión total real estimada: 420,8 mill € evolución ‘10/’09 : 4,8 % Exterior 2010 / % por segmentos
  58. 58. Evolución total medio ‘10/’09 : 4,8 % Exterior 2010 / evolución de la inversión por segmentos Carteleras Mob. exterior+interior Cabinas Transportes Monopostes Luminosos Lonas Otros -27,6% -5,8% -5,6% -10,1% 10,0% 80,0% 6,8% 45,8%
  59. 59. Exterior 2010 / ranquin 10 primeros anunciantes
  60. 60. Exterior 2010 / ranquin 10 primeros anunciantes
  61. 61. 4.8 - Internet
  62. 62. Internet 2010 / evolución de la inversión controlada 255,1 mill. € 11,1 % 283,4 mill. €
  63. 63. Internet 2010 / ranquin 10 primeros anunciantes
  64. 64. Estudio InfoAdex de la Inversión Publicitaria en España 2011 ¡muchas gracias!

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