Breve visión del sector ganadero en Chile
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Breve visión del sector ganadero en Chile

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Presentación de Reinaldo Ruíz, Oficina de estudios y políticas agrarias, Ministerio de Agricultura, Chile, durante la IX Reunión de la CODEGALAC, Capítulo Cono Sur, realizada en Santiago de Chile ...

Presentación de Reinaldo Ruíz, Oficina de estudios y políticas agrarias, Ministerio de Agricultura, Chile, durante la IX Reunión de la CODEGALAC, Capítulo Cono Sur, realizada en Santiago de Chile el 11 al 12 de diciembre de 2007.

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Breve visión del sector ganadero en Chile Breve visión del sector ganadero en Chile Presentation Transcript

  • BREVE VISION DEL SECTOR GANADERO EN CHILE SANTIAGO, DICIEMBRE DE 2007 OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS MINISTERIO DE AGRICULTURA
  • Chile. Las Macrorregiones Desde el punto de vista de la producción silvoagropecuaria, en Chile se identifican 7 macrorregiones, que se caracterizan por cierta similitud de clima y geografía.
  • Censo Agropecuario 2007: Datos Preliminares 2.945.37074.8973.719.507125.402Total país 1.670189141.759450Magallanes y Antártica 2.719393193.8022.208Aysen 79.76017.0631.047.16725.901Los Lagos 34.2975.903621.60312.240Los Ríos 199.61825.188668.01537.634La Araucanía 179.80617.661449.36923.969Bío-Bío 93.4264.314258.22710.521Maule 871.0241.32583.3463.708O'Higgins 1.298.251538102.0272.640Región Metropolitana 173.851419103.0893.148Valparaíso 3.7821.00141.2882.529Coquimbo 1.3892827.148176Atacama 1.87828627777Antofagasta 1.58716612339Tarapacá 2.3121692.267162Arica y Parinacota CabezasInformantesCabezasInformantes CerdosBovinos REGION EXISTENCIA DE GANADO BOVINO Y PORCINO SEGUN REGION
  • MOMENTO PARTICULAR DEL SECTOR AGROPECUARIO • Altos precios internacionales • Leche • Maíz • Cereales • Avances en Biocombustibles (disyuntiva alimento/energía) • Avances en acceso a mercados (EE.UU., Japón) • Posicionamiento nacional de la estrategia público privada Chile Potencia Alimentaria.
  • Chile: Producción, Importación y Exportación Total de Carnes - 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Toneladas Producción Importaciones Exportaciones
  • 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 PRODUCCION IMPORTACIONES EXPORTACIONES Porcinos: Producción, Importaciones y Exportaciones (Ton.)
  • Aves: Producción, Importaciones y Exportaciones (Ton.) 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 PRODUCCION IMPORTACIONES EXPORTACIONES
  • Bovinos: Producción, Importaciones y Exportaciones (Ton.) 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 PRODUCCION IMPORTACIONES EXPORTACIONES
  • 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 Toneladas Producción Importación Exportación Ovinos: Producción, Exportaciones e Importaciones (Ton.)
  • Producción en Toneladas Período Enero - Septiembre 2006 - 2007 179.447 366.006 -0,79% 5,54% -5,99% -0,96% 180.885 346.794 455.198 982.877 427.940 973.393 Bovinos Porcinos Aves Total Var % 2007 2006
  • PRODUCCION NACIONAL DE CARNES 2000-2006 y PROYECCION 2007 Datos 2007: Estimación anual en base a crecimiento enero-septiembre 2007 -1,07%-8,79%-5,99%5,54%-6,58%-0,79%var 07/06 (%) 12,18%6,77%11,61%13,93%20,61%10,19%var 06/05 (%) 1.325.478,58.627,0576.993,0493.785,810.396,7235.676,02007 1.339.763,19.458,4613.757,0467.866,011.129,0237.552,72006 1.194.258,68.858,6549.925,3410.664,09.227,2215.583,62005 1.135.228,99.584,9535.001,9372.844,99.538,8208.258,42004 1.041.098,410.302,3464.404,6365.343,39.264,5191.783,72003 1.023.784,811.087,0452.162,2350.721,19.857,1199.957,42002 1.027.456,310.792,5485.140,3303.005,710.883,8217.634,02001 946.664,89.517,7438.164,6261.477,111.141,3226.364,12000 TOTALOTRASAVESPORCINOSOVINOSBOVINOSAÑOS
  • Exportación de Carne 2006 – 2007 (US$) Totales (millones) 2006: US$ 511 2006 en-oct: US$ 423 2007 en-oct: US$ 465 Variación 07/06: 9,2% 26,7 311,5 22,6 255,5 125,9 21,528,3 23,4 150,1 302,4 114,3 19,7 0 50 100 150 200 250 300 350 Bovino Porcino Ave Ovino 2006 2006 ene-oct 2007ene-oct Variación (%) 07/06 por especie Bovino: 25,2% Porcino: 18,4% Ave: -9,2% Ovino: -8,4%
  • 0,57.0096.9768.227TOTAL -14,787102102Panamá 86,7281523España -52,996204211C. Rica -12,81.3261.5202.034Cuba 11,4606544575Japón 1484,290357104EEUU 70,7589345472Alemania -32,62.1623.2093.563México 1,2 9269151.078 Reino Unido Var. % 07/0620072006 ENERO - OCTUBRE 2006 VOLUMEN (TON) PAIS EXPORTACIONES BOVINAS - TONELADAS 0,5% EE.UU.: 1484% México: -32% LA CARNE CHILENA SE ESTÁ VENDIENDO A MEJOR PRECIO
  • IMPORTACIONES DE CARNE POR PAÍS DE ORIGEN 20%306.984256.102332.92532%109.26482.716107.040TOTAL 174%7.001,52.555,43.283,0156%2.8361.1061.370 SUB TOTAL 61%2.742,61.701,92.132,167%1.286771944Canadá 399%4.258,9853,51.150,9363%1.550335426EEUU PORCINO 15%272.010,4236.633,6309.429,227%84.98166.80987.877 SUB TOTAL 0,01.892,51.892,50439439Australia 42%16.731,511.790,718.635,172%5.4133.1385.077Brasil -78%18.261,482.834,488.748,3-74%6.04623.20024.949Uruguay 19%108.698,591.666,2111.350,823%31.63525.75531.093Paraguay 165%128.318,948.449,888.802,4193%41.88714.27726.319Argentina BOVINO 65%27.972,516.913,220.213,145%21.44714.80117.793ArgentinaAVE Var. 07/06 20072006 Var. 07/06 20072006 ENERO - OCTUBRE 2006 ENERO - OCTUBRE 2006 VALOR (MILES DE US$ CIF)VOLUMEN (TON) PAISESPECIE
  • DISPONIBILIDAD APARENTE DE CARNES POR HABITANTE (kilos/habitante/año) AÑOS BOVINOS OVINOS PORCINOS AVES OTRAS TOTAL 2000 23,1 0,5 16,3 27,3 0,6 67,8 2001 22,2 0,4 17,9 29,4 0,7 70,5 2002 22,2 0,4 19,4 27,6 0,7 70,3 2003 23,2 0,3 19,1 27,7 0,6 70,9 2004 24,1 0,3 18,3 30,6 0,6 73,9 2005 25,2 0,2 19,3 30,3 0,5 75,5 2006 22,0 0,3 22,5 33,9 0,6 79,3 var 06/05 (%) -12,63 48,23 16,69 11,79 5,70 4,97 AÑOS BOVINOS OVINOS PORCINOS AVES OTRAS 2000 34,08% 0,71% 23,99% 40,27% 0,95% 2001 31,41% 0,56% 25,38% 41,66% 0,98% 2002 31,59% 0,50% 27,63% 39,27% 1,00% 2003 32,72% 0,37% 26,93% 39,07% 0,91% 2004 32,66% 0,35% 24,78% 41,41% 0,81% 2005 33,31% 0,30% 25,53% 40,15% 0,72% 2006 27,72% 0,42% 28,38% 42,75% 0,73% % PARTICIPACIÓN POR ESPECIE: 2000 - 2006
  • RESUMEN DE LA SITUACION ACTUAL • Altos precios externos y internos de la carne bovina; • Demanda externa e interna se mantiene robusta (y acceso a nuevos mercados) • Oferta mundial disminuida por barreras sanitarias, nuevas alternativas productivas, medidas de política interna • Fuerte competencia de bienes sustitutos • Variación en los hábitos de consumo • Tipo de cambio bajo • Alza de insumos • Aumenta presión por uso alternativo del suelo
  • LA TAREA ES MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA CARNE BOVINA • DIFERENCIACION: producto percibido en el mercado como único; consumidor esta dispuesto a mantener fidelidad a ese producto independientemente de que pueda ser un poco más caro • SEGMENTACION: enfocarse sobre un grupo de compradores en particular o un mercado geográfico determinado
  • PLAN DESARROLLO DE LA CARNE BOVINA – Constitución del Directorio Público Privado de la Cadena – Generación de Información y articulación para la estrategia de diferenciación de la carne bovina nacional. – Desarrollar sistemas de certificación de atributos de valor para la carne bovina • Fomento de la productividad - Mejorar la alimentación y nutrición de los rebaños - Mejorar la genética de los rebaños - Disminuir la morbilidad de las enfermedades de los rebaños - Aumentar la aplicación de tecnologías de gestión en los predios del subsector carne bovina - Desarrollo y focalización de la investigación al interior de la cadena ganadera - Mejorar la calidad de la información disponible para la toma de decisiones •Agregación de valor al producto
  • GANADERIA DE LECHE – Evolución de la recepción, de los precios y del comercio exterior. – Comparaciones de competitividad internacional. – Conclusiones.
  • Vacas lecheras 615,924 cabezas Superficie de producción 800,000 hectáreas Producción de leche 2,400 millones lit. Producción por vaca 3,900 litros / año Producción por hectárea 3,000 litros Vacas por hectárea 0.99 cabezas Fuente ODEPA Antecedentes globales del sector lechero
  • Mas Antecedentes Sector Lácteo. Chile Ventas Internas: 1.000 millones dólares/año Exportaciones: 128 millones dólares/año 2006 Empleos Directos: 110.000/año Empleos Indirectos: 200.000/año Inversiones Últimos 3 años: 200 millones US $ Gran Impacto Regional: VIII, IX, X regiones
  • Evolución Recepción Leche en Planta 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 1.358 1995 1.406 1996 1.497 1997 1.530 1998 1.470 1999 1.447 2000 1.636 2001 1.605 2002 1.563 2003 1.676 2004 Milloneslitros Fuente Odepa 1.723 2005 1.820 2006 5,5% Crecimiento 2006/2005
  • RECEPCION REGIONAL DE LECHE (miles de litros) 70,2% RMRM VIIIVIII IXIX XX 7,8% 8,5% 13,4% Regiones 2005 2006 Variación Metropolitana 154.992 142.508 -8,1 Octava 135.752 155.560 14,6 Novena 240.295 244.505 1,8 Décima 1.192.214 1.277.328 7,1 Fuente: Comisión Nacional de la Leche, 2007
  • DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE LA RECEPCION DE LECHE ( Años 2004-2007 ) 100.000 110.000 120.000 130.000 140.000 150.000 160.000 170.000 180.000 190.000 200.000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic FUENTE: ODEPA. Milesdelitros 2004 2005 2006 2007 Enero-Octubre 2007/06 : 0,2% más alto Octubre 2007/06: 6,5 % más alto
  • Recepción de leche por plantas lecheras Litros Totales: 1.444.410.127 Enero-octubre 2007 Otras plantas 9,8% Mulpulmo 6,2% Surlat 6,4% Loncoleche 11,3% Nestlé 18,7% Colún 20,8% Soprole 26,9% FUENTE: ODEPA.
  • EVOLUCION MENSUAL DEL PRECIO REAL DE LA LECHE A PRODUCTOR 2004 – 2007 ( $/litro) 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic $deoctubrede2007/lt 2004 2005 2006 2007 FUENTE: ODEPA.
  • Elaboración de Productos Lácteos por Tipo de Industria 2005 – 2006. Unidad Láctea Mayor Láctea menor Láctea Mayor Láctea menor Leche fluída Lts. 297.929.011 1.498.080 319.494.537 2.403.953 Leche en polvo Kgs. 62.792.485 - 69.490.994 - Quesos Kgs. 67.175.674 18.959.883 62.071.547 22.610.406 Queso fresco y quesillo Kgs. 10.506.995 7.093.040 9.088.073 9.611.750 Mantequilla Kgs. 14.654.551 342.406 17.157.481 358.443 Crema fresca Kgs. 19.791.586 70.425 20.379.887 106.498 Manjar Kgs. 24.988.062 123.792 24.846.796 139.620 Yogur Kgs 189.435.773 1.963.483 157.979.522 2.479.250 Helado Kgs. - 694.368 - 1.450.260 Tipo de Industria 2005 2006 Producto
  • Países Var. Part. 2006 2007 % % Argentina 51.805 21.390 -58,7 38,7 Estados Unidos 5.150 11.283 119,1 20,4 Uruguay 6.552 8.031 22,6 14,5 Brasil 3.531 4.556 29,0 8,2 Holanda 506 3.866 663,4 7,0 Nueva Zelanda 845 1.396 65,2 2,5 Perú 986 1.340 36,0 2,4 Alemania 28 1.307 4.600,8 2,4 Francia 822 955 16,2 1,7 Australia 285 389 36,2 0,7 Otros países 1.834 769 27.009 1 Total 72.344 55.282 -23,6 100,0 FUENTE: elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero - octubre 2006 Y 2007 Valor (miles de US$ CIF)
  • FUENTE : elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. 100,043,2135.73094.797Total 75.03910.1948.281Otros destinos 1,6265,32.156590Honduras 1,8127,12.3941.055Cuba 2,875,83.8362.182Guatemala 2,82.078,83.845176Corea del Sur 2,9-10,34.0004.459Costa Rica 3,8-0,25.1335.145Estados Unidos 5,27.001Siria 5,961,27.9454.929Perú 9,58,312.90611.914Venezuela 56,236,176.31856.064México %%20072006 ParticipaciónVariaciónValor (miles de US$ FOB)Países ENERO – OCTUBRE 2006 y 2007 EXPORTACIONES DE PRODUCTOS LACTEOS POR DESTINO
  • Principales Destinos Exportaciones Lacteas 2007 QUESO GOUDA Destino (%) Mˇxico 99% Corea del Sur 1% LECHE CONDENSADA Destino (%) Mˇxico 61% Venezuela 11% Costa Rica 8% Per 7% Estados Unidos 4% Ecuador 4% Angola 3% MANTEQUILLA Destino (%) Egipto 50% Estados Unidos 23% Mˇxico 17% Cuba 6% Canad‡ 2% Rep. Dominicana 2% SUERO Destino (%) Corea del Sur 35% Venezuela 26% Per 20% Colombia 12% Guatemala 2% (Enero a Septiembre) LECHE POLVO ENTERA Destino (%) Siria 38% Venezuela 21% Guatemala 15% Honduras 9% El Salvador 7% Per 4% Estados Unidos 3% LECHE POLVO DESCREMADA Destino (%) Venezuela 44% Per 27% Mˇxico 23% Panam‡ 2%
  • Otros 0,1%Manjar 2,6% Quesos 34,8% Mantequilla 2,4% Suero y lactosuero 9,2% Yogur 0,0% Leche crema y nata 0,1% Leche condensada 33,1% Leche entera 16,4% Leche descremada 0,8% Leche fluida 0,6% FUENTE: ODEPA. EXPORTACION DE PRODUCTOS LACTEOS ENERO – OCTUBRE 2007 VALOR MILES US$ FOB 135.730
  • 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 Importaciones 129.286 206.912 232.654 113.587 Exportaciones 209.664 278.646 236.722 298.738 Saldo 80.378 71.734 4.068 185.151 1 2 3 4 BALANCE COMERCIO EXTERIOR ENERO OCTUBRE 2004-2007 MILES DE LITROS EQUIVALENTES Fuente: ODEPA y Banco Central
  • LECHE: CONSUMO APARENTE 1987 – 2006 Y PROYECCIÓN 2007 89,2 90,7 96,7 101,4 107,1 115,3 121,2121,6 125,4 132,2 128,1 132,0 124,6125,5124,9 118,6 125,2 118,6 123,1 129,4 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 130,0 140,0 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007(e) litros/hab/año 107,3
  • POLITICAS SECTOR LECHERO • Políticas de defensa comercial del sector contra distorsiones de mercado – Uso de instrumentos de defensa comercial (Ej. Salvaguardia) – Instalación y coordinación del Comité de Monitoreo de las importaciones • Políticas de transparencia y calidad en el mercado interno – Normas de productos lácteos ( Muestreo, trazabilidad, etc.) – Instalación del Directorio del Laboratorio de referencia con participación de Odepa.(Compromiso de transparencia) – Estímulo al pago por calidad (sanitaria y por composición de sólidos) • Política de fomento productivo – Instalación del Consorcio Lechero (Fomento de la investigación e innovación, INIA y Ues.) – Encadenamiento productivo sector AFC (estrategia exportadora) – Estudios de “Competitividad del sector lechero – Estudio de competencias laborales para toda la cadena – Mejoramiento de la estadística e información productiva y de mercado – PABCO
  • • Política de fomento sanitario – Implementación de programa de erradicación de Brucelosis y TBC. • Política de promoción de exportaciones (PROCHILE – ODEPA - EXPORLAC) • Política de apoyo institucional y coordinación – Agendas público privadas – Comisión Nacional de la Leche
  • POLITICA AMBIENTAL PARA EL SECTOR GANADERO PROPENDER AL DESARROLLO DE UN SECTOR ECONOMICA Y AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE Y SOCIALMENTE INCLUSIVO
  • INSTRUMENTOS • NORMATIVA AMBIENTAL • SISTEMA DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (SEIA) • ACUERDOS DE PRODUCCION LIMPIA • BUENAS PRACTICAS GANADERAS
  • NORMATIVA AMBIENTAL: • Decreto N° 90/2000. Norma ambiental que regula las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y a aguas continentales superficiales, • Revisión del Dec. 90. Revisión obligatoria a los cinco años de entrada en vigencia de la norma. • Guía de Recomendaciones para el Manejo de Purines de Lechería. Recomendaciones técnicas para el manejo de los purines generados en los planteles de bovinos lecheros, • Próxima ejecución de un estudio de Estado y Situación de las Aguas Subterráneas en el país. Información base para elaborar una norma. ACUERDOS DE PRODUCCIÓN LIMPIA • Entrega un sello de producción limpia, entregado por el Consejo de Producción limpia (Ej. APL en producción de cerdo)
  • SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (SEIA) Deben someterse al SEIA todas las agroindustrias, mataderos, planteles y establos de crianza, lechería y engorda de animales, de dimensiones industriales; Los Estudios de Impacto Ambiental considerarán las siguientes materias: 1. Descripción del proyecto o actividad; 2. Descripción pormenorizada de los efectos, características o circunstancias que dan origen a la necesidad de efectuar un Estudio de Impacto Ambiental; 3. Predicción y evaluación del impacto ambiental del proyecto o actividad, incluidas las eventuales situaciones de riesgo; 4. Medidas para la eliminación o minimización de los efectos adversos del proyecto o actividad y las acciones de reparación que se realizarán, cuando ello sea procedente;
  • PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS BUENAS PRACTICAS GANADERAS Acciones involucradas en la producción, procesamiento y transporte de productos de origen agropecuario, orientadas a asegurar la inocuidad del producto, la protección al medio ambiente y al personal que labora en la explotación. En el caso de los productos pecuarios involucra también, el bienestar animal. Especificaciones técnicas por actividad ganadera: Bovinos de leche, bovinos de carne, aves de carne, aves de postura, producción ovina, caprina, porcina y apícola. Se encuentra en elaboración una guía técnica de BPG para la protección de los RRNN en el manejo predial Propósito: Detener o revertir los procesos de erosión de los suelos, la pérdida sostenida de fósforo y la acidificación progresiva de los mismos, producto del uso intensivo o de la aplicación de tecnologías inapropiadas de explotación.
  • Muchas Gracias www.odepa.gob.cl MINISTERIO DE AGRICULTURA