Situación del Sector Lácteo en América Latina

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Alejandro Galetto - Consultor FAO …

Alejandro Galetto - Consultor FAO
Presentación otorgada durante la XII Reunión de la CODEGALAC: "Fortalecimiento de capacidades para la reduccion de riesgos sanitarios, ambientales y productivos del sector pecuario, y su contribución a la seguridad alimentaria en los paises del Cono Sur y la Region Andina". 6 al 8 de Noviembre de 2012, Asunción, Paraguay.

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  • 1. Alejandro Galetto XII Reunión de la Comisión de Desarrollo Ganadero para América Latina y el Caribe (CODEGALAC) Sesión Técnica Asunción, Paraguay, 6-8 de noviembre de 2012 Informe producido en el ámbito del Observatorio de la cadena láctea de América Latina y el Caribe de la FEPALE.
  • 2. Contenidos.  Marco global de la lechería internacional.  Producción de leche en América Latina.  Comercio exterior.  Precios de la MPL.  Producción e industria.
  • 3. Producción mundial y regional. En los últimos 20 años la producción lechera de la región, especialmente en Sudamérica, ha sido más dinámica que el conjunto mundial. 68,0 mill. ton. 190.0 Indice producción 1991=100 170.0 14,4 mill. ton. 150.0 130.0 730,1 mill. ton. 110.0 1,9 mill. ton. 90.0 70.0 50.0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Producción mundial Fuente: FAOSTAT (www.fao.org) América Central Caribe Sudamérica
  • 4. Comercio internacional. El comercio internacional de lácteos tiene una participación relevante como proporción de la producción total. 20.0% 18.0% Participación en el total 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 2005 2006 2007 Producción total de leche 2008 2009 2010 2011 Leche industrializada no fluida Fuente: Elaboración propia con datos de FAO y FIL. 2012
  • 5. Precios internacionales. Evolución del índice de precios internacionales de los lácteos y de otros productos agropecuarios, 1991-2012. 300 250 200 150 100 50 Lácteos Fuente: FAO. Carne bovina Cereales Oleaginosos Nov-11 Jun-11 Jan-11 Aug-10 Mar-10 Oct-09 May-09 Dec-08 Jul-08 Feb-08 Sep-07 Apr-07 Nov-06 Jun-06 Jan-06 Aug-05 Mar-05 Oct-04 May-04 Dec-03 Jul-03 Feb-03 Sep-02 Apr-02 Nov-01 Jun-01 Jan-01 0
  • 6. Precios relativos. Precios relativos de los productos lácteos con los cereales y los oleaginosos, 1990-2012. 1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 Lácteos / Cereales Fuente: Elaboración propia con datos de FAO. Lácteos / Oleaginosos
  • 7. Producción regional de leche. Producción de leche en 19 países de América Latina y el Caribe, 2011 (mill. lts). millones de litros de leche 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 - Fuente: FAO.
  • 8. Crecimiento de la producción. Crecimiento anual de la producción de leche en América Latina y el Caribe, 1990-92 a 2009-11. 10.0% Crecimiento anual (%) 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% Fuente: FAO.
  • 9. Comercio exterior. Exportaciones e importaciones de productos lácteos de América Latina y el Caribe, en mill. lts. equiv. leche, en los años 2000, 2009, 2010 y 2011. Miles de litros de equivalente leche 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 2000 Exportaciones Fuente: FAO. 2009 2010 Importaciones 2011
  • 10. Comercio intra-regional. Comercio exterior de productos lácteos dentro de América Latina y el Caribe y con el resto del mundo, 2011, mill. de dólares. 5,000 4,500 Millones de US$ 4,000 3,500 3,000 Total 2,500 Regionales 2,000 1,500 1,000 500 Exportaciones Importaciones Fuente: Elaboración con datos FAO y otras fuentes nacionales.
  • 11. Exportaciones. Ranking de países exportadores de lácteos en América Latina y el Caribe, en mill. de lts. equiv. leche, 2011. Millones de litros de equivalente leche 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 Fuente: FAO.
  • 12. Importaciones. Ranking de países importadores de lácteos en América Latina y el Caribe, en mill. de lts. equiv. leche, 2011. Millones de litros de equivalente leche 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 Fuente: FAO.
  • 13. Consumo de lácteos. Consumo aparente promedio de productos lácteos en América Latina y el Caribe, medido en lts. equiv. leche por persona y por año, 2011. Litros de equivalente leche por persona y por año 300 250 200 150 100 50 0 Fuente: estimaciones propias en base a diferentes fuentes oficiales y privadas.
  • 14. Precio de la MPL en el mundo. Precios medios al productor en diferentes países del mundo, en dólares/litro, 2001-2010. 0.60 dólares/litro 0.50 UE US NZ AR BR CH UY 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: estimaciones propias en base a diferentes fuentes oficiales y privadas.
  • 15. Precio de la MPL en la región. Precios medios al productor en los países de la región, en dólares/litro, 2011. 0.60 0.50 US$/litro 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 Fuente: estimaciones propias en base a diferentes fuentes oficiales y privadas.
  • 16. Evolución del precio de la MPL. Precios medios al productor en los países de la región, en dólares/litro, 2009, 2010 y 2011. 0.50 0.4359 0.45 0.3832 0.40 US$/litro 0.35 0.3406 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 Precio leche 2009 Precio leche 2010 Precio leche 2011 Fuente: estimaciones propias en base a diferentes fuentes oficiales y privadas.
  • 17. Precios relativos. Precios relativos entre la leche y el maíz en varios países de la región, 2011. kg de maíz por litro de leche 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 Fuente: estimaciones propias en base a diferentes fuentes oficiales y privadas.
  • 18. Producción primaria. Distribución por país de la cantidad de productores y del tamaño medio, en litros/día. 3,000 1,400,000 2,500 1,200,000 2,000 1,000,000 800,000 1,500 600,000 1,000 400,000 500 200,000 0 0 Cantidad de productores Producción diaria Fuente: estimaciones propias en base a diferentes fuentes oficiales y privadas. Producción diaria (lt) Cantidad de productores 1,600,000
  • 19. Pequeños productores. Importancia relativa de la producción lechera familiar en América Latina y el Caribe, (estimado, 2011). Tipo de productor de leche Total de productores en ALC Empresariales Familiar comercial Familiar no comercial 3.156.000 100,0 Aporte a la producción total (mill. lts/año) 76.464 387.000 12,3 44.356 64,0 1.791.000 56,7 978.000 31,0 32.358 36,0 Cantidad Importancia relativa (%) Fuente: estimaciones propias en base a diferentes fuentes oficiales y privadas. Importancia relativa (%) 100,0
  • 20. Industrialización de la leche. Proporción estimada de la leche producida que se deriva a los canales industriales. Porcentaje de leche industrializada o formal 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Fuente: estimaciones propias en base a diferentes fuentes oficiales y privadas.
  • 21. Concentración industrial. Concentración de la industria láctea en 12 países de América Latina, medido por el índice C4 de captación de leche (estimado, 2011). Indice de concentración C4 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Fuente: estimaciones propias en base a diferentes fuentes oficiales y privadas.
  • 22. Cooperativas lácteas. Porcentaje de la leche procesada por cooperativas Participación de las cooperativas en el procesamiento de la leche (estimado, 2011). 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 PY UY CR CH BR AR CO NI GU BO PA RD EC PE MX VE Países Fuente: estimaciones propias en base a diferentes fuentes oficiales y privadas. HO ES
  • 23. ¿Convergencia de políticas?. Evolución del coeficiente de variación del precio de la leche al productor (US$/litro) en 16 países de América Latina y el Caribe, 2000-2011. 50 45 Coeficiente de variación (%) 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: datos de FAO hasta 2009 y fuentes nacionales oficiales y privadas para 2010-11.
  • 24. ¿Integración al mercado global?. Evolución del precio medio (US$/litro) de la leche al productor en un grupo de 16 países de ALC y su comparación con el precio internacional, 2000-2011. 4000 0.35 3500 0.30 3000 0.25 2500 0.20 2000 0.15 1500 0.10 1000 0.05 500 0.00 0 US$/ton 4500 0.40 US$/litro 0.45 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Precio de la leche (US$/litro) Precio LPE FOB Oceanía (US$/ton) Fuente: datos de FAO hasta 2009 y fuentes nacionales oficiales y privadas para 2010-11.
  • 25. MUCHAS GRACIAS.