Comercio Intrarregional agrolimentario - Potencial y condicionantes de expansión - Arnaldo Chibbaro

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Presentación de Arnaldo Chibbaro en el marco del Taller Regional de Consulta Técnica "Comercio Intrarregional de Alimentos y Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe" que ...

Presentación de Arnaldo Chibbaro en el marco del Taller Regional de Consulta Técnica "Comercio Intrarregional de Alimentos y Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe" que tuvo lugar el 5 y 6 de Junio de 2014 en Santiago de Chile.

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Comercio Intrarregional agrolimentario - Potencial y condicionantes de expansión - Arnaldo Chibbaro Comercio Intrarregional agrolimentario - Potencial y condicionantes de expansión - Arnaldo Chibbaro Presentation Transcript

  • DESARROLLO DEL COMERCIO INTRARREGIONAL DE ALIMENTOS Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Comercio Intrarregional agroalimentario - Potencial y condicionantes de expansión- Arnaldo Chibbaro Consultor FAO/RLC TALLER REGIONAL DE CONSULTA TÉCNICA “COMERCIO INTRARREGIONAL DE ALIMENTOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE” Santiago, 5-6 de junio 2014
  • Contenido 1. MARCO DE REFERENCIA 2. COMERCIO AGROALIMENTARIO INTRARREGIONAL Y SU POTENCIAL DE EXPANSIÓN 3. FACTORES CONDICIONANTES DEL COMERCIO INTRARREGIONAL AGROALIMENTARIO 4. MARCO DE ACUERDOS COMERCIALES ENTRE PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE RELACIONADOS CON EL COMERCIO DE ALIMENTOS 5. PROGRAMAS GUBERNAMENTALES DE ALIMENTACIÓN Y COMPRAS DE ALIMENTOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 6. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS PARA LA ACCIÓN 2
  • Propósito 3 Propuestas para desarrollar Comercio Agroalimentario Intrarregional Fortalecer de Integración Regional (normativa y acuerdos) Plan para la SAN y erradicación del hambre en ALC (solicitud de CELAC a FAO-ALADI-CEPAL)
  • Metodología Productos 4 Agroalimentarios (Cap. 1-24 del SA) Mayor importancia en Importaciones y en SAN • Aporte Calórico • Cerca del 90% de las M Agroalim en la mayoría de países Agrupados conforme criterios FAO • 55 grupos que comprenden varios ítems SA Agrupación por Países ALADI Centroamérica y Rep.Dominicana (excepto Panamá) Caribe
  • 1. Comercio Agroalimentario de ALC • Relevancia • Magnitud • Evolución reciente • Productos • Contribución al mundo • Socios comerciales
  • Producción de Alimentos destinada a las exportaciones Mundo y ALC 2013/2014 (% del volumen) 6 Fuente: FAO (RLC) Panorama SAN 2013 en base a datos USDA
  • Relevancia del Comercio Exterior Agroalimentario en ALC 7 Productos Agroalimentarios en Comercio ALC 8% M totales 21% X totales Promedio mundial 9,2% de comercio total Importancia Comercio Agroalimentario varía entre países ALC
  • Incidencia productos agroalimentarios en comercio mercancías ALADI % en base a promedios 2010-2012 64 60 59 52 32 32 32 17 17 14 12 6 2 11 8 11 3 9 25 5 8 10 8 10 7 16 - 10 20 30 40 50 60 70 URY PRY PAN ARG ECU CUB BRA CHL PER BOL COL MEX VEN Exportaciones Importaciones 8 Fuente: Elaboración FAO (RLC) a partir de GTA, ITC y WITS Nota: La cifra de comercio total de Venezuela NO incluye petróleo
  • Incidencia productos agroalimentarios en comercio mercancías Centroamérica y R.Dominicana % en base a promedios 2010-2012 76 61 44 37 24 24 16 17 14 10 14 17 - 10 20 30 40 50 60 70 80 90 NIC HND GTM CRI DOM SLV Exportaciones Importaciones 9 Fuente: Elaboración FAO (RLC) a partir de GTA, ITC y WITS
  • Incidencia productos agroalimentarios en comercio mercancías Caribe % en base a promedios 2010-2012 72 72 58 43 33 27 22 15 12 11 10 7 5 2 30 24 14 15 3 22 20 24 20 17 27 15 31 13 - 10 20 30 40 50 60 70 80 GRD VCT BLZ GUY LCA JAM BRB DMA KNA BHS ATG SUR HTI TTO Exportaciones Importaciones 10 Fuente: Elaboración FAO (RLC) a partir de GTA, ITC y WITS
  • Magnitud del Comercio Agroalimentario de América Latina y el Caribe Promedios 2010-2012 (en US$ millones) País Exportaciones Importaciones Saldo Comercial Mill USD % sobre ALC Mill USD % sobre ALC Mill USD ALADI 179,662 91.6 63,965 80.8 115,697 Centroamérica 14,659 7.5 10,084 12.7 4,575 Caribe 1,795 0.9 5,142 6.5 (3,347) Total ALC 196,116 79,191 116,925 11 Fuente: Elaboración FAO (RLC) a partir de GTA, ITC y WITS
  • Países Importadores Netos de Productos Agroalimentarios en ALC País Saldo Promedio Anual 2010-12 1. R. B. Venezuela -5.932 2. México -3.363 3. Rep. Dominicana -1.004 4. Haití -1.002 5. Jamaica -910 6. Panamá -789 7. Cuba -653 8. Trinidad y Tobago -556 9. Bahamas -454 10. El Salvador -433 11. Barbados -222 12. Antigua y Barbuda -114 13. Surinam -108 14. San Vicente y las Granadinas -63 15. Santa Lucía -62 16. Dominica -48 17. Granada -30 18. San Cristóbal y Nevis -28
  • Exportaciones Agroalimentarias de ALC Distribución por país Por origen, Promedios 2010-2012, Porcentajes (%) Brasil, 37.9 Argentina, 20.2 México, 10.6 Chile, 6.6 Perú, 3.5 Ecuador, 3.5 Colombia, 3.3 Uruguay, 2.6 Guatemala, 2.2 Resto, 9.7 13 Fuente: Elaboración FAO (RLC) a partir de GTA, ITC y WITS
  • Importaciones Agroalimentarias de ALC Distribución por país Por destino, Promedios 2010 -2012, porcentajes (%) México, 30.4 Brasil, 13.3 Venezuela, 7.6 Chile, 6.7Colombia, 6.5 Perú, 4.9 Rep. Dom., 3.1 Guatemala, 2.7 Ecuador, 2.5 Resto, 22.4 14 Fuente: Elaboración FAO (RLC) a partir de GTA, ITC y WITS
  • Evolución Comercio Agroalimentario de América Latina y el Caribe 2006 – 2012 (en US$ millones) 15 Fuente: FAO (RLC) Panorama SAN 2013
  • Contribución ALC a Exportaciones Mundiales de Alimentos Básicos (% del volumen) 16 Fuente: FAO (RLC) Panorama SAN 2013 en base a datos USDA
  • Los Socios del comercio Agroalimentario de ALC Origen M y Destino X 2012 (%) Fuente: Elaboración FAO (RLC) a partir de GTA, ITC y WITS 17
  • 2. COMERCIO INTRARREGIONAL AGROALIMENTARIO Y POTENCIAL DE EXPANSIÓN
  • 19 FLUJOS DE COMERCIO 2010 – 2012 (42% de M y 17% de X Agroalimentarias de ALC) DESTINO ORIGEN CARIBE ALADI CENTRO AMERICA ALC ALADI 60 25.692 1.501 27.253 Caribe 536 761 434 1.731 Centroamérica 21 1.935 2.578 4.534 América Latina y el Caribe 617 28.388 4.514 33.518 Potencial de Comercio Adicional Agroalimentario por Origen (exportaciones de ALC al resto del mundo 2010-2012) CARIBE ALADI CENTRO AMERICA ALC América Latina y el Caribe 1.130 151.618 10.172 162.920 Fuente: Elaboración FAO (RLC) a partir de GTA, ITC y WITS
  • Principales Importaciones Agroalimentarias Intrarregionales de América Latina y el Caribe Miles de millones de dólares a partir de promedios 2010-2012 - 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 Margarina Confiteria y melaza Cocoa Cons. de frutas y veg. Arroz Aceite de palma Leche Otros endulzantes Otros frutos Otros cereales Aceite de soja Carne bovina Pescados Prep. para uso animal Trigo Maíz Otras prep. alimenticias 20 Fuente: Elaboración FAO (RLC) a partir de GTA, ITC y WITS
  • Grado de abastecimiento agroalimentario extra regional Por Subregión (M desde ALC / M desde mundo, promedios 2010-2012) 55 57 58 66 - 10 20 30 40 50 60 70 Centromáerica y Rep. Dom. ALADI ALC Caribe 21
  • Grado de abastecimiento agroalimentario extra regional – Por País (M desde ALC / M desde mundo, a partir de promedios 2010-2012) 14 17 19 27 32 33 35 36 38 40 40 42 49 53 53 57 58 60 60 62 62 63 65 65 67 67 68 70 70 71 71 91 96 - 20 40 60 80 100 120 Bolivia Paraguay Uruguay Chile Argentina Perú Colombia Venezuela El Salvador Ecuador Nicaragua Brasil Honduras Guatemala Haití Santa Lucía Belice Granada Panamá Cuba Costa Rica Jamaica Domínica Surinam Guyana San Vicente y las Granadinas Trinidad y Tobago Antigua y Barbuda Barbados Rep. Dominicana San Cristóbal y Nieves México Bahamas 22
  • Distribución Geográfica de las Importaciones Agroalimentarias Intrarregionales Participación por país importador (%), a partir de promedios 2010-2012 Brasil, 18.1 Chile, 11.5 Venezuela, 11.3 Colombia, 9.9Perú, 7.6México, 6.1 Argentina, 3.7 Ecuador, 3.6 El Salvador, 3.0 Resto 25,1 Importaciones 23 Fuente: Elaboración FAO (RLC) a partir de GTA, ITC y WITS
  • Distribución Geográfica de las Exportaciones Agroalimentarias Intrarregionales Participación por país exportador (%), a partir de promedios 2010-2012 Argentina, 30.6 Brasil, 17.2 Chile, 8.9Uruguay, 4.9 México, 4.6 Paraguay, 4.6 Guatemala, 4.0 Ecuador, 3.9 Colombia, 3.5 Resto, 17.8 Exportaciones 24 Fuente: Elaboración FAO (RLC) a partir de GTA, ITC y WITS
  • Balanza del Comercio Intrarregional Agroalimentario de América Latina y el Caribe (Saldos por país – US$ millones en base a promedios 2010-2012) -6000 -4000 -2000 0 2000 4000 6000 8000 10000 Venezuela Perú Cuba El Salvador Jamaica Brasil Honduras Trinidad y Tobago Santa Lucía Bahamas Domínica Belice Ecuador Guatemala Costa Rica Uruguay Argentina 25 Fuente: Elaboración FAO (RLC) a partir de GTA, ITC y WITS
  • Balances Comerciales de algunos Alimentos Seleccionados Intrarregionales y con otras Regiones Por país – promedio 2010 – 2012 en US$ millones 26 Fuente: Elaboración FAO (RLC) a partir de GTA, ITC y WITS
  • Balances Comerciales de algunos Alimentos Seleccionados Intrarregionales y con otras Regiones Por país – promedio 2010 – 2012 en US$ millones 27 Fuente: Elaboración FAO (RLC) a partir de GTA, ITC y WITS
  • Balances Comerciales de algunos Alimentos seleccionados Intrarregionales y con otras Regiones Por país – promedio 2010 – 2012 en US$ millones 28 Fuente: Elaboración FAO (RLC) a partir de GTA, ITC y WITS
  • Balances Comerciales de algunos Alimentos seleccionados Intrarregionales y con otras Regiones Por país – promedio 2010 – 2012 en US$ millones 29 Fuente: Elaboración FAO (RLC) a partir de GTA, ITC y WITS
  • Balances Comerciales de algunos Alimentos seleccionados Intrarregionales y con otras Regiones Por país – promedio 2010 – 2012 en US$ millones 30 Fuente: Elaboración FAO (RLC) a partir de GTA, ITC y WITS
  • 3. FACTORES CONDICIONANTES DEL COMERCIO INTRARREGIONAL AGROALIMENTARIO 31
  • 3.1. CONDICIONANTES DE ACCESO Y PREFERENCIAS PARA IMPORTACIONES DESDE LA REGIÓN 32 3.1.1. Aranceles de Importación y Margen de Reducción 3.1.2. Condicionantes Para-arancelarias y No Arancelarias 3.1.3. Medidas de Defensa Comercial 3.1.4. Condicionantes Operativas
  • 3.1.1. Aranceles de Importación y Margen de Reducción País NMF Antigua y Barbuda 21.3 Argentina 10.6 Bahamas 23.4 Barbados 20.1 Belice 21.9 Bolivia, EP 13.7 Brasil 10.3 Chile 6.0 Colombia 15.4 Costa Rica 11.8 Cuba 10.1 Dominica 20.3 República Dominicana 14.9 Ecuador 20.9 El Salvador 12.4 Granada 21.3 Guatemala 10.7 Guyana 24.5 Haití 5.4 Honduras 11.1 Jamaica 21.6 México 21.9 Nicaragua 11.7 Panamá 13.0 Paraguay 10.2 Perú 3.1 San Cristóbal y Nieves 19.8 Santa Lucía 20.2 San Vicente y las Granadinas 20.1 Surinam 21.6 Trinidad yTobago 21.2 Uruguay 10.1 Venezuela, BR 18.0 33Fuente: Elaboración FAO (RLC) a partir de GTA, ITC y WITS Aranceles de importación NMF para productos agroalimentarios en América Latina y el Caribe – 2012 Por país (promedios simples ad valorem)
  • 3.1.1. Aranceles de Importación y Margen de Reducción Algunos Aranceles NMF promedio aplicados a Productos Agroalimentarios relevantes en las Importaciones de América Latina y el Caribe (promedios simples ad-valorem) 34Fuente: Elaboración FAO (RLC) a partir de GTA, ITC y WITS Producto ALADI CARIBE CENTRO AMERICA ALC Agroalimentario 12.2 20.2 12.1 15.3 Aceite de girasol 12.6 34.4 9.1 21.2 Aceite de maíz 13.5 34.5 9.1 21.6 Aceite de palma 12.8 27.0 8.1 18.0 Aceite de soja 12.3 34.5 9.1 21.1 Agua 17.3 20.0 15.3 18.1 Arroz 19.4 19.0 32.5 21.6 Azúcar 19.0 34.5 32.5 28.3 Azúcar de caña 29.6 34.5 35.7 32.7 Café 17.6 29.4 14.7 22.0 Camote(batata) 10.0 36.4 15.7 19.5 Carne bovina 18.1 13.0 19.8 16.3 Carne de aves 26.5 20.1 25.3 23.9 Carne porcina 16.8 15.0 23.7 17.4 Cebolla 11.2 17.3 16.6 14.7 Cerveza 17.1 44.0 20.7 27.1 Coco 11.6 36.4 14.3 21.0 Cacao 14.2 13.1 11.4 13.2 Confiteria y melaza 15.2 17.6 14.7 16.2 Conservas de frutas y vegetales 15.4 16.4 15.4 15.8 Frijol(alubias) y gisantes 10.6 17.2 16.9 14.4 Grasas de origen animal 12.7 14.1 7.3 12.1 Harina, origen vegetal 11.9 15.5 3.5 11.9 Huevos 10.1 33.8 9.0 17.5
  • 3.1.1. Aranceles de Importación en el comercio intrarregional de los países de la ALADI y Margen de Reducción Porcentaje de ítems con Preferencia Arancelaria, según Grupo de Productos Agroalimentarios Seleccionados 35 Grupo de Productos Porcentaje (%) Carnes 63,2 Pescados 61,0 Huevos y lácteos 63,6 Hortalizas, raíces y tubérculos 66,0 Frutas y frutos 66,6 Cereales 69,7 Azúcar 38,4 Semillas oleaginosas, grasas y aceites 61,0 Bebidas 65,5 Total de agroalimentarios seleccionados 65,8 Fuente: Secretaría General de la ALADI
  • Condicionantes Para-arancelarias y No Arancelarias • Impuestos adicionales a los aranceles • Restricciones de acceso a divisas • Prohibiciones y restricciones cuantitativas de Importación • Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y de Inocuidad de alimentos (MSF) • Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) –Normas y Reglamentos de Calidad ( público y privadas) • Licencias y Trámites de importación • Normas de Origen • Otras (ej. Tipo de cambio) 36
  • 3.1.3. Medidas de Defensa Comercial 37 Salvaguardias Derechos Compensatorios Derechos Antidumping
  • 3.1.3. Medidas de Defensa Comercial PAÍS SALVAGUARDIAS DERECHOS COMPENSATORIOS DERECHOS ANTIDUMPING ARGENTINA 4 4 (3) 1 (16) BRASIL 2 7 7 (11) CHILE 7 2 5 (10) COLOMBIA 0 0 (1) 0 (1) COSTA RICA 0 1 0 (1) ECUADOR 4 0 0 (1) EL SALVADOR 0 0 0 (1) GUATEMALA 0 0 0 (1) HONDURAS 0 0 0 (1) MÉXICO 0 10 10 (8) NICARAGUA 0 0 1 (1) PANAMÁ 1 0 0 PERÚ 0 5 4 REP. DOMINICANA 2 0 0 TRINIDAD Y TOBAGO 0 0 1 URUGUAY 0 0 0 (1) 38 Uso de Mecanismos de Defensa Comercial por los países de América Latina y el Caribe – En () son medidas aplicadas a países (Nota: Desde inicios OMC en 1995 ( Fuente: Web OMC
  • 3.1.4. Condicionantes Operativas (a) 39 Costo y disponibilidad de transporte Infraestructura transporte (carreteras, puertos, hidrovías, FF.CC) Trámites de Exportación e Importación Controles fronterizos (eficiencia operativa)
  • 3.1.4. Condicionantes Operativas (b) 40 Volúmenes oferta vs. Volúmenes demanda Calidad efectiva, presentación, marketing Capacidad / organización empresarial Financiamiento y acuerdos de pagos
  • 3.2. NORMATIVA Y REQUISITOS DE IMPORTACIÓN PARA LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (Relevamiento de normativa vigente en 17 países) - Argentina - Honduras - Brasil - Jamaica - Barbados - México - Chile - Nicaragua - Colombia - Panamá - Costa Rica - Trinidad y Tobago - Rep. Dominicana - Uruguay - Ecuador - Venezuela - Guatemala 41 Nota: Ver Anexo Electrónico Ampliado “Normativa”