José Miguel Cordero - Presidente de OIPORC
Presentación otorgada durante la XII Reunión de la CODEGALAC: "Fortalecimiento de capacidades para la reduccion de riesgos sanitarios, ambientales y productivos del sector pecuario, y su contribución a la seguridad alimentaria en los paises del Cono Sur y la Region Andina". 6 al 8 de Noviembre de 2012, Asunción, Paraguay.
6. Cambios Progresivos Dentro Segundo
Régimen
Tecnología
• Revolución Verde
• Trigo en México
• Arroz Filipinas
• Fundación de Embrapa Brasil
• Tecnología para Manejo de Suelos Tropicales
• Desarrollo Agricultura Cerrados
• Desarrollo de la Agricultura Tigres Asia
• Industrialización del Sector Avícola
• Reordenamiento Sector Porcícola
9. “Una vida de posibilidades”
SOSTENIBILIDAD DE LA POLITICA AGRICOLA
UNA SALUD
SEGURIDAD DESARROLLO MEDIO
ALIMENTARIA SOSTENIBLE AMBIENTE
BIENESTAR
COMÚN
10. Servicios
Productos
Procesados
Productos
Primarios La mayoría de los problemas del hambre
Se resuelven al nivel de $2.50 día
Productos 20% población mundial bajo
No diferenciados US$1.25
2/3 en niveles de hambre y
desnutrición
11.
12. Los Retos del Sector
Agroalimentario
• 2050
• Cereales + 1000 Millones TM
adicionales
• Cárnicos + 450 Millones TM
• 72% países en desarrollo del nivel actual de 58%
• Producción carne de Vacunos y leche 100%
Incremento
• Grasa/Aceite 3X niveles
actuales
• Azúcar 2X nivel actual
• 90% Expansión agrícola en productividad
• 10% en expansión neta de área de cultivo
15. Población Mundial % Distribución
Oceania, 0.52%
Northern
America, 5.09%
Africa, 14.95%
Latin America
and the
Caribbean,
8.52%
Europe, 10.61%
Asia, 60.31%
16. Crecimiento Poblacional
Annual growth rate in % 2011 - 2020 Tasa Anual Crecimiento % 2001 - 2010
1.17
1.51
India
0.55
0.65
China
1.01
1.23
Asia - Pacifico
0.09
0.11
Europa
0.88
0.97
Norte America
0.91
1.19
LAC
2.18
2.34
Africa
1.05
1.21
Global
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50
17. 2010 Distribucion GDP Global $2005 $49,971
Medio Este, 3% Africa, 2%
Oceania, 2%
Sur Asia, 3%
SE Asia, 2%
Norte America, 29%
East Asia, 20%
Latino America, 7%
FSU, 2%
Europa, 30%
18. Distribucion Mundial Ingreso Per Capita 2010
SE Asia $883
Africa $1,181
Sur Asia $2,164
FSU $4,440
Medio Este $5,487
Latino America $5,538
East Asia $6,346
Global $7,379
Oceania $26,879
Europa $27,498
Norte America $41,792
$0 $5,000 $10,000 $15,000 $20,000 $25,000 $30,000 $35,000 $40,000 $45,000
19. GDP Distribution % America Latina
6.4% $49,971 B 2005
Otros 20%
33%
Brazil
7%
Argentina
Caribe Centro America 10%
25%
Mexico
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
21. Latino America Tasas Crecimiento Real PBI
Percent
14.0
7.0
0.0
-7.0
-14.0
1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
Latin America Brazil Argentina
22. PARTICIPACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO
(% del PIB)
Promedio 2000-2009
8.3
7.5
6.1
3.9
Brasil Colombia Perú México
23. Integración Económica Mundial TLC con
Centroamérica
Casos México/Chile TLC
Perú
12 TLC’s con 44 países
7 Acuerdos bilaterales Ampliación
ACE
SUMAN 19 TLC’S Y ACE’S CON + 50 Argentina
PAÍSES. ACE TLC
Brasil Colombia
TLC
ACE
Islandia Bolivia
AAP ACE Noruega Acuerdo
Paraguay Cuba Liechtenstein Marco con Adhesión
TLCAN Mercosur
TLC Suiza 10 NEM*
AAP EUA TLC (2002)
AAP Colombia TLC
Panamá Canadá Israel Brasil
Ecuador TLC Japón
Guatemala Argentina
GATT TLC TLC TLC TLC Honduras Uruguay TLC
APEC OCDE
(OMC) Chile Costa Rica Nicaragua UE El Salvador Paraguay Uruguay
1986 1992 1993 1994 1995 1998 2000 2001 2002-03 2004 -12
NEM*: A partir de mayo de 2004 se integraron a la Unión Europea los siguientes países: Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia,
la República Eslovaca y Eslovenia; el 2007 se sumaron Rumania y Bulgaria.
Notas: 1/ Venezuela renuncia al TLC con México en Noviembre del 2006.
2/ Bolivia suspende el TLC con México, pero negoció un ACE en junio del 2010.
24. Exportaciones Manufacturadas LAC 2010 M
US$
Mexico 222 59.9
Brazil 70 19.0
267 en 2011
Argentina 22 5.9
Panama 10 2.7
Colombia 9 2.4
Chile 8 2.3 % DEL TOTAL
Costa Rica 5 1.5
Peru 4 1.0
Guatemala 4 1.0
Dominican Rep. 3 0.9
Trinidad and Tobago 3 0.9
Source: United Nations 370 BUS$ 2010
34. Incremento Regional en la demanda de carnes 2010 2020
North America
8% Europe
7%
Other
4%
Africa
7%
Asia and Pacific
56%
Latin America
and Caribbean
18%
FAO/OECD Sep 2012
60 MMT Predominante Asia
36. Caracteristicas del Mercado
• Extrema volatilidad de los mercados
• Nuevos niveles de precios
• Presion inflacionaria agroalimentaria
• Bajos niveles de inventarios
• Presiones extra sector agropecuario en la produccion
alimentos
• Biocombustibles
• Agrofarmaceuticos
• Bio energia
• Agroplasticos
• Presiones externas al sector agroalimentario
37. Alimentos y Alimentación
Papel Bebidas Animal
Muebles
Biocombustibles
Pieles
Agro energía
Textiles Ropa
Farmacéuticos
Turismo Nutraceuticos
Farma
Ambiente
cosméticos
Biodegradables
Marcos Fava Neves London 2011
45. Distribucion Comercio Exterior Carne Cerdo
Paises Exportadores – Paises Importadores
1459
1239
859 805
442
EU USA Canada Brasil Otros Japan Rusia
South Korea
MexicoChina HK
Otros 10 RDM
-222
-371
-444
-538
-656
-837
-1184
46. Comercio Exterior
% Participacion Mercado 2010 - 2021
39.23%
33.01%
30.22%
26.43%
19.97%
18.38%
10.67%
9.36%
4.79%5.44%
1.34%1.16%
United European Canada Brazil China Mexico
States Union 1/
47. Capacidad de Producción Latino América
Caribe
Bolivia 30,000
Plantel de Reproductoras LAC
Peru 70,000
Ecuador 227,000
C. America 95,000 79% Produccion industrial
21% otros Sistemas
Caribe 105,000
83% de la produccion en
Uruguay 32,000 Brasil
Mexico
Colombia 218,000
Chile
Venezuela 140,000
Argentina 180,000
Chile 220,000
Mexico 800,000
Brasil 2,000,000
0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000
48. Porcicultura Latino Americana
• 5.5 % de la produccion mundial de porcinos
• 16% de las exportaciones mundiales
• 85% de la produccion LAC
• Brazil 4to lugar
• Chile 6to lugar
• Mexico 11vo lugar
• En general produccion enfocada hacia mercado
interno
• Aun altos niveles de produccion informal
• Infraestructura sanitaria esta obligada a mejorar
49. Tendencias en la produccion Porcicola LAC
Produccion Cerdos
LAC 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
17.26
Produccion kt 6876 6996 7161 7231 7360 7492 7632 7779 7937 8063 %
20.01
Importaciones 833.1 849.5 872.1 887.5 898.4 925 933.1 951.8 975.2 999.8 %
Consumo per
capita 8.93 9.01 9.17 9.22 9.32 9.36 9.45 9.56 9.63 7.77%
52. • México
• Integración a Nafta
• Equilibrio producción local, importaciones y
exportaciones de nicho
• Centro América - Caribe
• Producción Familiar
• Reducción Pobreza
• Producción de Nichos
• Región Andina
• Presión importaciones sobre la producción
local
• Crecimiento económico mayor que la
capacidad de producción interna
• Sur América
• Foco estratégico Brasil
• Balance export – crecimiento interno
• Dependencia exportaciones de Chile
Elementos de • Mejoramiento Sanitario para toda la región
• Expansión Capacidad de Producción Granos
Dirección básicos
• Rápida Adopción de Tecnología
Estratégica • Fuerte Inversión I&D agropecuario
•
Regional Asociatividad Efectiva - Sistema integrados de
contratación para la producción
55. World
5.42
United States
10.42
Total Foreign
4.13
China
5.69
Brazil
4.24
Argentina
7.35
3
Mexico
EU-27 7.99
6.93
France
9.27
Italy
9.49
Hungary
6.5
Romania
3.6
Poland
6.25
India
2.47
9
Canada
Indonesia
2.7
Ukraine
Serbia
5.33 5.38
Producción competitiva granos básicos
Egypt
7.73
Philippines
2.79
Vietnam
4.61
Thailand
Limitantes hacia la competitividad
Russia
South Africa
4.29 4.11 4.06
Nigeria
1.81
Ethiopia
2.48
Zimbabwe
0.92
8
Turkey
Maíz Rendimientos TM Hectárea 2011
Others
2.11
56. Limitantes hacia la competitividad
Estructuras de Producción Sistemas Asociativos deficientes
Mexico Sagarpa
58. Agricultura Agricultura
Ganadería y Aves Ganadería y Aves
Sanidad Sanidad
Estructuras de soporte
Extensión Extensión
Comercialización Comercialización
Investigación Investigación
Desarrollo Rural Desarrollo Rural
Seguro
Medio Ambiente
Definicion de Politicas Publico - Privadas
Normalización
Forestal
Limitantes hacia la competitividad
Energía
Crédito
Salud humana
Disputas Comerciales
Negociaciones Comerciales
59. Limitantes hacia la competitividad
Aun alto % Procesos Industriales fuera de normas
Brasil Sacrificio bajo sistemas de inspección federal
42,000
P
40,000
R
38,000 E
36,000 V
34,000 I
S
32,000 Ã
30,000 O
28,000
26,000
A
24,000 B
22,000 C
20,000 S
18,000
16,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2015
Fonte: ABIPECS; ABCS, 2011.
63. Limitantes hacia la competitividad
• Condición Sanitaria Deficitaria
• Volatilidad Mercados
• Limitada capacidad de manejo de riesgo
• Deficiencias en la cadena de valor
• Informalidad en el mercadeo
• Deficiencia Sistemas de Transportes
• Sistemas deficientes control de Inocuidad
• Comercio irregular
• Limitaciones de infraestructura en los procesos
Transformación
• Marco legal deficiente para el desarrollo sistemas
producción bajo contratos
• Competencia recursos financieros
• Clasificaciones de riesgos para el sector
64. REPLANTEAMIENOS
• Renovacion Base Tecnologica
• Biotecnologia
• Nanotecnologia
• Inversion R&D Agricola
• Politicas de combustibles Renovables
• Integracion Comunicaciones
• Reingenieria de la produccion
• Desarrollo Tecnologia Produccion
• Integracion Sectores Publico Privado
Instituciones Internacionales de
Cooperacion