Situación del sector Porcino en América Latina

4,233 views

Published on

José Miguel Cordero - Presidente de OIPORC
Presentación otorgada durante la XII Reunión de la CODEGALAC: "Fortalecimiento de capacidades para la reduccion de riesgos sanitarios, ambientales y productivos del sector pecuario, y su contribución a la seguridad alimentaria en los paises del Cono Sur y la Region Andina". 6 al 8 de Noviembre de 2012, Asunción, Paraguay.

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,233
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
78
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Situación del sector Porcino en América Latina

  1. 1. Porcicultura En América LatinaTENDENCIAS EN UN MERCADOGLOBAL
  2. 2. Regímenes AgroalimentariosPrimer RégimenAgroalimentario Tercer Régimen Agroalimentario Segundo Régimen Agroalimentario Sostenibilidad Tecnologia Convergencia Globalizacion Modelos Postindustrial Modernización – Mecanización - Híbridos Sistemas Globales de integración Conciencia Ambiental Modelos industriales de producciónSuministro materias primas Inicio Producción animal intensivaLimitado valor agregado Régimen subsidiosTerminación Época Escases
  3. 3. Crecimiento PIB Per cápita 1820 = 100USAUKJapónNetherlandsFrancia
  4. 4. Indices Precios Cereales 1905 - 2000 (Todos los productos = 100 in 1960)300 Trigo Maiz Arroz250200150100 50 0 1905 1915 1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005 Fapri
  5. 5. Latino America Indice Precios al Consumidor 1980 - 2000 359 209 208.9 173.9 145.4 110.8 63.5 22.5 13.2 10.6 9.8 6.181/90 90/00 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 Series 1981-1990 145.4 BID %
  6. 6. Cambios Progresivos Dentro Segundo Régimen Tecnología• Revolución Verde • Trigo en México • Arroz Filipinas• Fundación de Embrapa Brasil • Tecnología para Manejo de Suelos Tropicales • Desarrollo Agricultura Cerrados• Desarrollo de la Agricultura Tigres Asia• Industrialización del Sector Avícola• Reordenamiento Sector Porcícola
  7. 7. COMPROMISO Erradicación de la pobreza Sostenibilidad de la política agroalimentaria
  8. 8. “Una vida de posibilidades”SOSTENIBILIDAD DE LA POLITICA AGRICOLA UNA SALUD SEGURIDAD DESARROLLO MEDIO ALIMENTARIA SOSTENIBLE AMBIENTE BIENESTAR COMÚN
  9. 9. Servicios Productos Procesados Productos Primarios La mayoría de los problemas del hambre Se resuelven al nivel de $2.50 día Productos 20% población mundial bajoNo diferenciados US$1.25 2/3 en niveles de hambre y desnutrición
  10. 10. Los Retos del SectorAgroalimentario• 2050 • Cereales + 1000 Millones TM adicionales • Cárnicos + 450 Millones TM • 72% países en desarrollo del nivel actual de 58% • Producción carne de Vacunos y leche 100% Incremento • Grasa/Aceite 3X niveles actuales • Azúcar 2X nivel actual • 90% Expansión agrícola en productividad • 10% en expansión neta de área de cultivo
  11. 11. Un nuevo consumidor Una Nueva Clase Media
  12. 12. EntornoMacroeconómico
  13. 13. Población Mundial % Distribución Oceania, 0.52% Northern America, 5.09% Africa, 14.95% Latin America and the Caribbean, 8.52%Europe, 10.61% Asia, 60.31%
  14. 14. Crecimiento Poblacional Annual growth rate in % 2011 - 2020 Tasa Anual Crecimiento % 2001 - 2010 1.17 1.51 India 0.55 0.65 China 1.01 1.23 Asia - Pacifico 0.09 0.11 Europa 0.88 0.97 Norte America 0.91 1.19 LAC 2.18 2.34 Africa 1.05 1.21 Global 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50
  15. 15. 2010 Distribucion GDP Global $2005 $49,971 Medio Este, 3% Africa, 2% Oceania, 2% Sur Asia, 3% SE Asia, 2% Norte America, 29%East Asia, 20% Latino America, 7% FSU, 2% Europa, 30%
  16. 16. Distribucion Mundial Ingreso Per Capita 2010 SE Asia $883 Africa $1,181 Sur Asia $2,164 FSU $4,440 Medio Este $5,487Latino America $5,538 East Asia $6,346 Global $7,379 Oceania $26,879 Europa $27,498Norte America $41,792 $0 $5,000 $10,000 $15,000 $20,000 $25,000 $30,000 $35,000 $40,000 $45,000
  17. 17. GDP Distribution % America Latina 6.4% $49,971 B 2005 Otros 20% 33% Brazil 7% ArgentinaCaribe Centro America 10% 25% Mexico 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
  18. 18. NAFTA Tasas Crecimiento Real PBIPercent9.06.03.00.0-3.0 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 U.S. Mexico Canada
  19. 19. Latino America Tasas Crecimiento Real PBIPercent14.0 7.0 0.0 -7.0-14.0 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 Latin America Brazil Argentina
  20. 20. PARTICIPACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO (% del PIB) Promedio 2000-2009 8.3 7.5 6.1 3.9Brasil Colombia Perú México
  21. 21. Integración Económica Mundial TLC con Centroamérica Casos México/Chile TLC Perú 12 TLC’s con 44 países 7 Acuerdos bilaterales Ampliación ACE SUMAN 19 TLC’S Y ACE’S CON + 50 Argentina PAÍSES. ACE TLC Brasil Colombia TLC ACE Islandia Bolivia AAP ACE Noruega Acuerdo Paraguay Cuba Liechtenstein Marco con Adhesión TLCAN Mercosur TLC Suiza 10 NEM* AAP EUA TLC (2002) AAP Colombia TLC Panamá Canadá Israel Brasil Ecuador TLC Japón Guatemala Argentina GATT TLC TLC TLC TLC Honduras Uruguay TLC APEC OCDE(OMC) Chile Costa Rica Nicaragua UE El Salvador Paraguay Uruguay 1986 1992 1993 1994 1995 1998 2000 2001 2002-03 2004 -12NEM*: A partir de mayo de 2004 se integraron a la Unión Europea los siguientes países: Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia,la República Eslovaca y Eslovenia; el 2007 se sumaron Rumania y Bulgaria. Notas: 1/ Venezuela renuncia al TLC con México en Noviembre del 2006. 2/ Bolivia suspende el TLC con México, pero negoció un ACE en junio del 2010.
  22. 22. Exportaciones Manufacturadas LAC 2010 M US$ Mexico 222 59.9 Brazil 70 19.0 267 en 2011 Argentina 22 5.9 Panama 10 2.7 Colombia 9 2.4 Chile 8 2.3 % DEL TOTAL Costa Rica 5 1.5 Peru 4 1.0 Guatemala 4 1.0 Dominican Rep. 3 0.9Trinidad and Tobago 3 0.9 Source: United Nations 370 BUS$ 2010
  23. 23. EntornoAgroalimentario
  24. 24. Tendencias consumo per cápita alimentos 2010 2020 Percent change 2020/2008-1016 14.4233 14.49391412 10.703810 9.444 8.65948 6.5506 5.951680126 6.16226 4.81214219142 1.2071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 -0.5062-2 Trigo Arroz Coarse Grains Beef Pork Poultry Sheep Fish Milk Veg. Oils Sugar FAO/OECD Sep 2012
  25. 25. Tendencias de precios principales commodities 2012 - 2022 Trigo Maiz Arroz Pollos Vacunos Cerdos Aceites Azucar Leche PescadosUSD/t USD/t 800 4500 4000 700 3500 600 3000 500 2500 400 2000 300 1500 200 1000 100 500 0 0 2000 2005 2010 2015 2020 2000 2005 2010 2015 2020 FAO/OECD Sep 2012
  26. 26. Proyecciones % de Crecimiento por producto Comercio Exterior2012 -2022% Change in 2020 from 2008-104035 33.7 32.630 28.7 27.8 27.925 22 21.220 18.6 17.9 1815 12.2 11.410 9.3 4.750 FAO/OECD Sep 2012
  27. 27. Proyección de Producción de Granos básicos 2010 - 2022 16.3 % 542072.125 528916.8419 514976.0577 504142.5713 488043.8135 458321.0285 466965.1047 1362559.854 407083.652 1318709.031 427709.2535 1279571.078 1238252.664 1205385.718401240.0629 380258.2095 1136716.556 1123620.438 21.3 % 1039680.873 995840.4945869890.367 883197.2262 16.1 % 747461.8774 760925.67 684053.256 684691.7065 702579.7487 709425.0219 719243.7521 631341.5297585705.5797 573497.613 Trigo Maiz, Sorgo, Cebada otros Arroz FAO/OECD Sep 2012 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
  28. 28. Producción y Demanda Cereales Inventarios Stocks (right axis) Demand ProductionMt Mt 650 FAO/OECD Sep 2012 2600 600 2500 550 2400 500 2300 450 2200 2100 400 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  29. 29. Tendencias Precios del PetróleoUSD/barrel 120 105.116 95.5332 101.152 100 96.9911 91.4388 97.369 107.161 99.2411 103.102 93.7438 92.2969 77.8494 80 72.5191 65.1362 61.5063 60 54.3797 38.2148 40 28.3942 28.8397 24.9792 20.6583 17.8667 20 24.4642 17.0408 19.0975 12.7433 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 FAO/OECD Sep 2012
  30. 30. Utilización de Azúcar Alimentos -usos Industriales Azucar/Melazas Etanol Mt 2500 2000 1500 1000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020FAO/OECD Sep 2012
  31. 31. Proyección de Producción de Azúcar y Aceites Vegetales 2010 - 2022 529707.2585 514367.8548 495888.3855 470801.4941 26.% % 451317.6207 427064.674 394606.4106 375246.7447 380736.2841 320722.094303272.1196 20. 4 % 203957.49 190256.4896 194335.1828 176400.244 180740.9684 151258.3712 158619.1249 149683.189132207.4979 FAO/OIC Sep 2012 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Azucar Aceites Vegetales
  32. 32. Incremento Regional en la demanda de carnes 2010 2020 North America 8% Europe 7% Other 4% Africa 7%Asia and Pacific 56% Latin America and Caribbean 18% FAO/OECD Sep 2012 60 MMT Predominante Asia
  33. 33. Proyección de Producción de Cárnicos 2010 - 2022 122086.6709 111758.119 106735.7965 28.4% 102184.9944 93348.84632 84630.7521 80153.56995 75963.5985369380.81088 122891.8914 118250.6872 115094.2986 109317.9602 111730.3789 101887.4949 104190.9738 95041.86621 95960.15456 15.4%90049.01775 72164.90327 76503.19001 67378.6098359141.84033 61373.80471 63661.57098 65290.00787 65716.45082 66104.15599 16.4%FAO/OECD Sep 2012 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Vacunos Cerdos Pollos Engorde
  34. 34. Caracteristicas del Mercado• Extrema volatilidad de los mercados• Nuevos niveles de precios• Presion inflacionaria agroalimentaria• Bajos niveles de inventarios• Presiones extra sector agropecuario en la produccion alimentos • Biocombustibles • Agrofarmaceuticos • Bio energia • Agroplasticos• Presiones externas al sector agroalimentario
  35. 35. Alimentos y Alimentación Papel Bebidas Animal Muebles Biocombustibles Pieles Agro energíaTextiles Ropa Farmacéuticos Turismo Nutraceuticos Farma Ambiente cosméticos Biodegradables Marcos Fava Neves London 2011
  36. 36. SectorPorcícolaLatinoamericano
  37. 37. Produccion Carnicos LAC 000 Kt Vacunos Porcinos Pollos Ovinos362 23,767 6,876 18,629
  38. 38. Distribucion Mundial Produccion Carne de Cerdo Otros 1 4.9% China 45.3%Federacion Rúsia 2.0% Brasil 3.2%EUA10.5% UE-27 24.1 %
  39. 39. Crecimiento en la Producción de carne de cerdo (x1000 Tm) 1960 a 2010
  40. 40. Crecimiento en la Producción de carne de cerdo (x1000 Tm) 1960 a 2010 Excluyendo China
  41. 41. Proyección de Producción de Carne Cerdo 2010 - 2022 122891.8914 118250.6872 115094.2986 111730.3789 109317.9602 104190.9738 101887.4949 95041.86621 95960.15456 15.4%90049.01775FAO/OECD Sep 2012 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Cerdos
  42. 42. Consumos per Capita
  43. 43. Distribucion Comercio Exterior Carne Cerdo Paises Exportadores – Paises Importadores 14591239 859 805 442EU USA Canada Brasil Otros Japan Rusia South Korea MexicoChina HK Otros 10 RDM -222 -371 -444 -538 -656 -837 -1184
  44. 44. Comercio Exterior % Participacion Mercado 2010 - 2021 39.23%33.01% 30.22% 26.43% 19.97% 18.38% 10.67% 9.36% 4.79%5.44% 1.34%1.16%United European Canada Brazil China MexicoStates Union 1/
  45. 45. Capacidad de Producción Latino América Caribe Bolivia 30,000 Plantel de Reproductoras LAC Peru 70,000 Ecuador 227,000C. America 95,000 79% Produccion industrial 21% otros Sistemas Caribe 105,000 83% de la produccion en Uruguay 32,000 Brasil Mexico Colombia 218,000 ChileVenezuela 140,000 Argentina 180,000 Chile 220,000 Mexico 800,000 Brasil 2,000,000 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000
  46. 46. Porcicultura Latino Americana• 5.5 % de la produccion mundial de porcinos• 16% de las exportaciones mundiales• 85% de la produccion LAC • Brazil 4to lugar • Chile 6to lugar • Mexico 11vo lugar• En general produccion enfocada hacia mercado interno• Aun altos niveles de produccion informal• Infraestructura sanitaria esta obligada a mejorar
  47. 47. Tendencias en la produccion Porcicola LACProduccion CerdosLAC 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 17.26Produccion kt 6876 6996 7161 7231 7360 7492 7632 7779 7937 8063 % 20.01Importaciones 833.1 849.5 872.1 887.5 898.4 925 933.1 951.8 975.2 999.8 %Consumo percapita 8.93 9.01 9.17 9.22 9.32 9.36 9.45 9.56 9.63 7.77%
  48. 48. Produção (mil Taxa deAno ton.) Crescimento Desarrollo de la Porcicultura1995 1800,00 4,1%1996 1873,80 4,1%1997 1950,63 4,1% Brasil1998 2030,60 4,1%1999 2113,86 4,1%2000 2200,52 4,1%2001 2290,75 4,1%2002 2384,67 4,1% Mexico2003 2482,44 4,1%2004 2584,22 4,1%2005 2690,17 4,1%2006 2800,47 4,1%2007 2915,29 4,1%2008 3034,81 4,1%2009 3165,31 4,3%2010 3307,75 4,5%2011 3456,60 4,5%2012 3612,14 4,5%2013 3774,69 4,5%2014 3944,55 4,5%2015 4122,06 4,5%2016 4307,55 4,5%
  49. 49. ElementosPolíticaSectorial
  50. 50. • México • Integración a Nafta • Equilibrio producción local, importaciones y exportaciones de nicho • Centro América - Caribe • Producción Familiar • Reducción Pobreza • Producción de Nichos • Región Andina • Presión importaciones sobre la producción local • Crecimiento económico mayor que la capacidad de producción interna • Sur América • Foco estratégico Brasil • Balance export – crecimiento interno • Dependencia exportaciones de ChileElementos de • Mejoramiento Sanitario para toda la región • Expansión Capacidad de Producción GranosDirección básicos • Rápida Adopción de TecnologíaEstratégica • Fuerte Inversión I&D agropecuario •Regional Asociatividad Efectiva - Sistema integrados de contratación para la producción
  51. 51. Limitantes hacia la competitividadTecnología de Producción PIC
  52. 52. Limitantes hacia la competitividadCostos de Producción PIC
  53. 53. World 5.42 United States 10.42 Total Foreign 4.13 China 5.69 Brazil 4.24 Argentina 7.35 3 Mexico EU-27 7.99 6.93 France 9.27 Italy 9.49 Hungary 6.5 Romania 3.6 Poland 6.25 India 2.47 9 Canada Indonesia 2.7 Ukraine Serbia 5.33 5.38 Producción competitiva granos básicos Egypt 7.73 Philippines 2.79 Vietnam 4.61 Thailand Limitantes hacia la competitividad Russia South Africa 4.29 4.11 4.06 Nigeria 1.81 Ethiopia 2.48 Zimbabwe 0.92 8 TurkeyMaíz Rendimientos TM Hectárea 2011 Others 2.11
  54. 54. Limitantes hacia la competitividad Estructuras de Producción Sistemas Asociativos deficientesMexico Sagarpa
  55. 55. Innovación Estructuras Producción Unidades Especializadas Desarrollo Unidades Especializadas Coordinación Reproducción Vertical Insumos Manejo Riesgo Servicio Técnico Mercadeo Nuevos Sistemas Asociativos
  56. 56. Agricultura AgriculturaGanadería y Aves Ganadería y Aves Sanidad Sanidad Estructuras de soporte Extensión ExtensiónComercialización Comercialización Investigación InvestigaciónDesarrollo Rural Desarrollo Rural Seguro Medio Ambiente Definicion de Politicas Publico - Privadas Normalización Forestal Limitantes hacia la competitividad Energía Crédito Salud humana Disputas Comerciales Negociaciones Comerciales
  57. 57. Limitantes hacia la competitividad Aun alto % Procesos Industriales fuera de normasBrasil Sacrificio bajo sistemas de inspección federal 42,000 P 40,000 R 38,000 E 36,000 V 34,000 I S 32,000 Ã 30,000 O 28,000 26,000 A 24,000 B 22,000 C 20,000 S 18,000 16,000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2015 Fonte: ABIPECS; ABCS, 2011.
  58. 58. InnovaciónTecnológica Manejo Suelos y Cultivos Tropicale
  59. 59. InnovaciónTecnológica Manejo Suelos y Cultivos Tropicale
  60. 60. InnovaciónTecnológicaAdopción Acelerada Nuevas Teconologias
  61. 61. Limitantes hacia la competitividad• Condición Sanitaria Deficitaria• Volatilidad Mercados • Limitada capacidad de manejo de riesgo• Deficiencias en la cadena de valor • Informalidad en el mercadeo • Deficiencia Sistemas de Transportes • Sistemas deficientes control de Inocuidad • Comercio irregular • Limitaciones de infraestructura en los procesos Transformación • Marco legal deficiente para el desarrollo sistemas producción bajo contratos• Competencia recursos financieros • Clasificaciones de riesgos para el sector
  62. 62. REPLANTEAMIENOS• Renovacion Base Tecnologica • Biotecnologia • Nanotecnologia• Inversion R&D Agricola• Politicas de combustibles Renovables• Integracion Comunicaciones• Reingenieria de la produccion• Desarrollo Tecnologia Produccion• Integracion Sectores Publico Privado Instituciones Internacionales de Cooperacion

×