FABIS CRM
Administration, Rollen und Rechte
Kurzübersicht der einzelnen Funktionen


              Anwendergruppen
              Rollen definieren und Zugriffsrechte ...
Rollen und Rechtevergabe im Überblick



1. Definition                           2. Vergabe der
der Anwender-             ...
Anwendergruppen und Rollen definieren
Die Anwendergruppen stehen für die verschiedenen Rollen. Beispiele für
Anwendergrupp...
... Fortsetzung…
              Vergabe der Zugriffsrechte
                                     (bisherige Wegbeschreibung:...
Anwender definieren

Die Anwender werden wie folgt definiert:

  Konfiguration –
                           (… hierbei ha...
... Fortsetzung…
              Gruppenzuordnung eines Anwenders
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Hinweise zur Rollen- und Rechtevergabe

 Ein Anwender kann gleichzeitig mehreren Gruppen zugeordnet sein -
  beispielswei...
Report erstellen - Anwendergruppen

Wegbeschreibung zur Erstellung von Reports:

  Konfiguration –
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Reports
Ihre Admin-Tätigkeit im Bereich der Anwendergruppen unterstützen
folgende Reports:
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Report erstellen – Anwender / Zugriffsrechte

Wegbeschreibung zur Erstellung der Reports:

  Konfiguration –
             ...
Reports
Ihre Admin-Tätigkeit im Bereich der Anwender wird durch folgenden Report
unterstützt:

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Rollen und Rechte, Zugriffskonzept in der Userverwaltung im CRM für Homeoffive und Außendienst

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Anwender im CRM anlegen und Rollen und Rechte vergeben: Das Zugriffskonzept bietet hierarchischen Zugriff: Zugriffsrechte entsprechend der Position im Unternehmen z.B. als Führungskraft.
Der Zugriff kann eingeräumt werden auf Kundendaten, Umsatzdaten des Vertriebspartners, Daten des Vertriebspartners und seines Teams, Daten eines oder mehrerer Vertriebskanäle.

Fachliche Zugriffsrechte regeln, welche Funktionen der Anwender nutzen darf. Bis auf Dialogebene unterscheiden Sie: anzeigen, anfügen, ändern, löschen, reaktivieren gelöschter Datensätze, Historie, Schwebezustand (4-Augenprinzip), Import/ Export, Ausdruck, Batch.

In Korrespondenz, Email-, Dokumentenmanagement und Informationszentrum kann der Anwender zusätzliche Zugriffsrechte vergeben.

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Rollen und Rechte, Zugriffskonzept in der Userverwaltung im CRM für Homeoffive und Außendienst

  1. 1. FABIS CRM Administration, Rollen und Rechte
  2. 2. Kurzübersicht der einzelnen Funktionen Anwendergruppen Rollen definieren und Zugriffsrechte festlegen …. Anwender Anwender anlegen, Rollen zuordnen …. Beispiel-Reports Useranträge, Anwenderlisten, ….
  3. 3. Rollen und Rechtevergabe im Überblick 1. Definition 2. Vergabe der der Anwender- Zugriffsrechte gruppen pro Anwender- gruppe 4. Gruppen- 3. Anlegen der zuordnung der Anwender Anwender Seite  3
  4. 4. Anwendergruppen und Rollen definieren Die Anwendergruppen stehen für die verschiedenen Rollen. Beispiele für Anwendergruppen sind: Administrator, Geschäftsführung, verschiedene Abteilungen….. Sie werden wie folgt definiert: Konfiguration –  (… hierbei handelt es sich um einen Auswahlpunkt im Tree) anklicken Grundfunktionen  (… hierbei handelt es sich um einen Auswahlpunkt im Tree) anklicken Anwender-  Sie befinden sich nun in der Übersicht der bereits angelegten gruppe Anwendergruppen. Es stehen Ihnen die Buttons: Ansicht, Neu, Ändern und Löschen zur Verfügung Anwendergruppe  Klicken Sie auf den Button Neu. neu anlegen  Legen Sie nun die neue Anwendergruppe an  Speichern Sie die Eingabe Ihrer Daten speichern  Anschließend befinden Sie sich wieder in der Übersicht  Der neue Datensatz ist zur Auswahl markiert Seite  4
  5. 5. ... Fortsetzung… Vergabe der Zugriffsrechte (bisherige Wegbeschreibung: Konfiguration-Anwendergruppen-…..) Anwender  Die neu angelegte Anwendergruppe ist noch zur Auswahl markiert gruppe  Klicken Sie nun im Tree auf den Unterpunkt Zugriffsrechte  Vergeben Sie jetzt pro Menüpunkt – sprich Dialog – die Zugriffsberechtigung für die zuvor ausgewählte Anwendergruppe Zugriffsrechte  Als Rechte wählen Sie: Lesen, Anfügen, Ändern, Löschen, Reaktivieren, Historie, Report, Export, Import und Schwebe speichern  Speichern Sie die Eingabe Ihrer Daten Seite  5
  6. 6. Anwender definieren Die Anwender werden wie folgt definiert: Konfiguration –  (… hierbei handelt es sich um einen Auswahlpunkt im Tree) anklicken Grundfunktionen  (… hierbei handelt es sich um einen Auswahlpunkt im Tree) anklicken  Sie befinden sich nun in der Übersicht der bereits angelegten Anwender Anwender. Es stehen Ihnen die Buttons: Ansicht, Neu, Ändern und Löschen zur Verfügung Anwender  Klicken Sie auf den Button Neu. neu anlegen  Legen Sie nun den neuen Anwender an  Speichern Sie die Eingabe Ihrer Daten speichern  Anschließend befinden Sie sich wieder in der Übersicht  Der neue Datensatz ist zur Auswahl markiert Seite  6
  7. 7. ... Fortsetzung… Gruppenzuordnung eines Anwenders (bisherige Wegbeschreibung: Konfiguration-Anwender-…..) Anwender  Der neu angelegte Anwender ist noch zur Auswahl markiert  Klicken Sie nun im Tree auf den Unterpunkt Gruppenzuordnung Gruppen-  Weisen Sie dem neuen Anwender mindestens eine Gruppe zu zuordnung speichern  Speichern Sie die Eingabe Ihrer Daten Seite  7
  8. 8. Hinweise zur Rollen- und Rechtevergabe  Ein Anwender kann gleichzeitig mehreren Gruppen zugeordnet sein - beispielsweise bei der Überschneidung von Arbeitsbereichen, Urlaubsvertretung…. ect  Bei der Zuordnung von mehreren Gruppen greift immer das ranghöchste bzw. das größere Recht Beispiel: Tim Mustermann gehört zur Gruppe der Eingabekräfte mit Lese- und Schreibrecht. Gleichzeitig wird er vertretungsweise der Administratorengruppe mit Lösch- und Exportrechten zugeordnet. Meldet er sich im Vertretungszeitraum im System an, kommen die Rechte der Administratorengruppe zum Tragen  Wird das niedrigste Recht (= Ansicht) auf eine Knotenpunkt im Tree verwehrt, so werden automatisch auch die Unterpunkte für die betreffende Gruppe gesperrt. Seite  8
  9. 9. Report erstellen - Anwendergruppen Wegbeschreibung zur Erstellung von Reports: Konfiguration –  (… hierbei handelt es sich um einen Auswahlpunkt im Tree) anklicken Grundfunktionen  (… hierbei handelt es sich um einen Auswahlpunkt im Tree) anklicken Anwender-  Sie befinden sich nun in der Übersicht der bereits angelegten gruppe Anwendergruppen. Es stehen Ihnen die Buttons: Ansicht, Neu, Ändern und Löschen zur Verfügung Menü:  Menü Bearbeiten in der oben angeordneten Menüleiste öffnen Bearbeiten  Menüpunkt Reports anklicken  Gewünschten Report auswählen… Reports  … und auf den Button Ausführen klicken  (bei den Reports handelt es sich nur um Beispielbeschreibungen, da Sie vom Anwender der Software selbst generiert werden können) Seite  9
  10. 10. Reports Ihre Admin-Tätigkeit im Bereich der Anwendergruppen unterstützen folgende Reports: Zugriffsrechte Zugriffsrechte - Antrag  Format:  Format: - DIN A4 Hoch - DIN A4 Hoch - pro Usergruppe wird eine neue Seite - pro Usergruppe wird eine neue Seite begonnen begonnen  Selektion:  Selektion: - von Usergruppe - Usergruppe - bis Usergruppe  Sortierung:  Sortierung: - alphabetisch nach dem Namen der - alphabetisch nach dem Namen der Usergruppe Usergruppe  Inhalt:  Inhalt: - die Zugriffsrechte der zugeordnete - Liste für die Anforderung von Gruppe Zugriffsrechte für die zugeordnete Gruppe Seite  10
  11. 11. Report erstellen – Anwender / Zugriffsrechte Wegbeschreibung zur Erstellung der Reports: Konfiguration –  (… hierbei handelt es sich um einen Auswahlpunkt im Tree) anklicken Grundfunktionen  (… hierbei handelt es sich um einen Auswahlpunkt im Tree) anklicken  Sie befinden sich nun in der Übersicht der bereits angelegten Anwender Anwendergruppen. Es stehen Ihnen die Buttons: Ansicht, Neu, Ändern und Löschen zur Verfügung Menü:  Menü Bearbeiten in der oben angeordneten Menüleiste öffnen Bearbeiten  Menüpunkt Reports anklicken  Gewünschten Report auswählen… Reports  … und auf den Button Ausführen klicken  (bei den Reports handelt es sich nur um Beispielbeschreibungen, da Sie vom Anwender der Software selbst generiert werden können) Seite  11
  12. 12. Reports Ihre Admin-Tätigkeit im Bereich der Anwender wird durch folgenden Report unterstützt: Gruppenzuordnung  Format - DIN A4 Hoch - pro User wird eine neue Seite begonnen  Selektion: - von User - bis User  Sortierung - alphabetisch nach dem Namen des Users  Inhalt - die dem User zugeordneten Gruppen - die dem User zugeordneten Rechte Seite  12
  13. 13. Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter – 0951 / 98046-200 Seite  13
  14. 14. Hilfe / Hotline / Handbuch …. für den optimalen Einsatz der Software: Handbuch Hilfe erhalten Sie  durch die F1-Hilfefunktion  Roll-Over-Hilfe  im Handbuch  durch den Software-Support: 0951/98046-200 Hilfe / Hotline  per email: info@fabis.de
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