CRM mit OpenOffice Integration
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FABIS CRM die zentrale Kundenakte bietet Emails, Schriftverkehr, Kontakthistorie, Termine, Dokumente in beliebigem Format, OpenOffice und MS Office Anbindung, Aufgabenverwaltung....

FABIS CRM die zentrale Kundenakte bietet Emails, Schriftverkehr, Kontakthistorie, Termine, Dokumente in beliebigem Format, OpenOffice und MS Office Anbindung, Aufgabenverwaltung....

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CRM mit OpenOffice Integration CRM mit OpenOffice Integration Presentation Transcript

  • FABIS CRM Korrespondenz & Email-, Dokumenten-Management FABIS basic 5.0
  • Funktionsübersicht Schreiben, Mailen, Speichern beim Empfänger Nahtlose MSOffice- und OpenOffice-Anbindung und integrierter Email Client mit Dokumentenmanagement… Archivierung ein- und ausgehender Dokumente Zentrale Ablage in einer Datenbank beim Kontakt – schnelles Finden von Dokumenten, Emails, Dateien… Einheitlicher Auftritt nach Außen Druckvorlagen für alle Anwender immer aktuell und zentral verwaltet, zentrale Email-Signatur…
  • Korrespondenz Schriftverkehr mit nahtloser MS Office und OpenOffice Anbindung Highlights  Anbindung und Datenaustausch von Microsoft Word, Excel, PowerPoint OpenOffice Writer, Calc, Impress  Speichern der Schriftstücke beim Empfänger  Frei definierbare Variablen für Ausdrucke  Hinterlegte Vorlagen einbinden  Organisation über Ordnersystem  Eingehende Schriftstücke integrieren  Lückenlos alle Kontakte historisch archivieren
  • … und alle im Team haben jederzeit Zugriff auf die gleichen Daten! Schreiben/Mailen Druckvorlagen Textgestaltung und be- Zentrale Bereitstellung arbeitung mit gängigen von Druckvorlagen Standardfunktionen Einheitliche Vorlagen Speichern Zuordnen und speichern der aus- gehenden Schreiben Drucken direkt beim Empfänger Drucken und arbeiten lückenlose und leicht mit bekannten wiederfindbare Archivierung Standardfunktionen
  • Unternehmensweit einheitliche Druckvorlagen Zentrale Bereitstellung von Druckvorlagen mit nahtloser MS Office und OpenOffice Anbindung Highlights  Einfache Einbindung bestehender Vorlagen für den einheitlichen Auftritt  Verwendung frei definierbarer Variablen und Platzhalter innerhalb dieser Textvorlagen  Problemlose, zentrale Aktualisierung der Vorlagen  Flexible Überarbeitung der Vorlagen innerhalb der Anwendung  Integriertes Ordnersystem
  • Einheitliche Dokumentenvorlagen …. und Ihr Coorporate Identity ist sicher! Ihre Vorteile:  zentrale Ablage der Druckvorlagen in der Datenbank  Arbeiten mit Datenbankvariablen, die automatisch durch Werte aus der Datenbank ersetzt werden  direkte Zuordnung der ein- und ausgehenden Korrespondenz beim Empfänger mit Ordnerstruktur
  • Verwendung von Datenbankvariablen und Platzhaltern Innerhalb der Druckvorlagen arbeiten Sie mit: Feste Datenbankvariablen Frei definierbare Variablen  Bei festen Datenbankvariablen  Bei den frei definierbaren Variablen handelt es sich um „Platzhalter“ handelt es sich um „Platzhalter“ innerhalb Ihrer Druckvorlage, die innerhalb Ihres Textes. beim Ausdruck des Schreibens  Sie stehen Ihnen an jeder beliebigen automatisch mit den jeweiligen Stelle innerhalb Ihrer Vorlage zur Werten aus der Datenbank Verfügung und können von Ihnen ersetzt werden frei definiert werden  Unterschiedliche Adresstypen wie  Diese Platzhalter sind zu Beginn mit Liefer- oder Rechnungsanschrift einer # und am Ende mit einem * werden berücksichtigt gekennzeichnet z.B.  Einzelne Ansprechpartner werden #Vertragsnummmer*, #Betrag* unterschieden
  • Vorteile der Korrespondenz für Sie: 1 Die Korrespondenz per Post und Email in nur einer Anwendung 2 Jeder im Team arbeitet mit den gleichen Dokumentenvorlagen 3 Einheitliches Erscheinungsbild nach außen Jeder im Team kann sich lückenlos über den aktuellen 4 Schriftverkehr eines Kunden, Interessenten… informieren … Zeigen Sie Ihren Kunden, dass Teamwork funktioniert! ...
  • Email- Management Email Versand und Empfang in einer Anwendung Highlights  Bearbeitung von Emails ohne Wechsel der Anwendung  Zuordnung aller Emails beim Kontakt  Ansicht der Emails im Team ohne Weiterleiten der Emails  Kein Medienbruch  Bearbeitungsaufträge sofort generieren
  • Dokumenten- Management Ablage / Archivierung eingehender Dokumente – direkt beim Versender Highlights  Einfacher Import und Export von Dokumenten, Scans, Emails, Unterlagen…. z.B. aus Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Calc, Impress, OpenOffice Anwendungen  Wiederfinden der Dokumente direkt beim Empfänger  Für alle berechtigten User zugängliche Informationen  Verknüpfung mit Kontakthistorie  Lückenlose und chronologisch Archivierung mit Matchcode-Suche
  • Vorteile des Dokumenten-Managements für Sie: Zentrale Ablage und Archivierung von Dokumenten, Scans, Emails 1 und Dateien in beliebigen Formaten…. Die Dokumente werden direkt in der Datenbank abgelegt und somit 2 über Ihre zentrale Systemsicherung gesichert Jeder im Team hat Zugriff auf diese Dokumente / Dateien 3 – keine Ablage in Laufwerken der Workstations oder Email-Konten Jeder Anwender kann sich lückenlos über alle Dokumente, Emails 4 und Unterlagen eines Kunden, Interessenten…informieren Die für jeden berechtigten User einfache und klare Durchführung 5 des Imports
  • Einsatzgebiete der Korrespondenz … & des Dokumenten-Managements: Innerhalb In Verbindung Zur Ihrer zentralen mit Unterstützung Verwaltung Home-Office- Ihres Arbeitsplätzen Außendienstes
  • Technik Die Software ist zu 100% in Java entwickelt. Sie ist auf allen Betriebssystemen, die Java unterstützen, lauffähig. Unterstützte Datenbanken:  Derby (Standarddatenbank, im Lieferumfang enthalten) Bei folgenden Datenbanken sind die Scripte für die Creates sowie ein Migrationsprogramm im Lieferumfang enthalten:  PostgreSQL (Migrationsproramm: Derby -> PostgreSQL)  Oracle ab 9.2 (Migrationsprogramm: Derby -> Oracle) Varianten für die Installation:  Internetapplikation mit Online-Zugriff  PC mit integrierter Datenbank (Rich Client)  lokales Netzwerk (Client-Server)
  • Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne – 0951 / 98046-200