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Tendencias en el Sector de Medios de Comunicacion
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Tendencias en el Sector de Medios de Comunicacion

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  • 1. Predicciones para el sector de Medios de Comunicación 2010
  • 2. Acerca de Deloitte Deloitte hace referencia, individual o conjuntamente, a Deloitte Touche Tohmatsu, Verein (asociación) suiza y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad con personalidad jurídica propia e independiente. Consulte la página www.deloitte.com/about si desea obtener una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu y sus firmas miembro. Acerca de TMT El Grupo de la Industria Global de Tecnología, Medios de comunicación y Telecomunicaciones (TMT) de Deloitte Touche Tohmatsu (DTT) está formado por prácticas de TMT constituidas en las distintas firmas miembro de DTT. Cuenta con más de 7.000 socios y profesionales senior de todo el mundo que ayudan a sus clientes a evaluar cuestiones complejas, abordar los problemas desde nuevas perspectivas y aplicar soluciones prácticas. Existen prácticas específicas de TMT en firmas miembro de 45 ubicaciones en América, EMEA y Asia- Pacífico. Las firmas miembro de DTT dan servicio al 92% de las empresas de TMT incluidas en el índice Fortune Global 500. Entre los clientes de las prácticas de TMT de las firmas miembro de Deloitte se encuentran algunos de los principales fabricantes de software, ordenadores y semiconductores, operadores de comunicaciones inalámbricas, operadoras por cable, agencias publicitarias y editores de prensa de todo el mundo. Acerca del estudio La publicación de predicciones para 2010 se basa en informaciones externas e internas que incluyen entrevistas con empresas de TMT, aportaciones de los 7.000 socios y profesionales senior especializados en TMT de las firmas miembro de DTT, y conversaciones con analistas financieros y de la industria, así como con organismos pertenecientes al sector.
  • 3. Índice Prólogo 5 El consumo lineal no ha muerto: la programación de televisión y radio sigue a la cabeza 6 Publicidad en Internet: más selectiva, pero en continuo crecimiento 9 Los libros electrónicos “vuelan” de las estanterías (virtuales) 11 Los editores de prensa plantan cara: sistemas de bloqueo (pay walls) y micropagos 13 Alianza de la televisión e Internet, pero sin compartir pantalla 16 Los portales de música suben en las listas 18 Expansión de los vídeos “a la carta” gracias a las máquinas expendedoras 20 Televisión en 3D: un paso hacia atrás y dos hacia delante 22 Predictions Bonus 25 • La integración de redacciones: nace el redactor multimedia 26 • La audiencia cuenta y cada día más 29 Notas 31 Estudios recientes de liderazgo de opinión 37 Personas de contacto en Deloitte Touche Tohmatsu (DTT) y sus firmas miembro 38 Predicciones para el sector de medios de comunicación 2010 3
  • 4. 4
  • 5. Prólogo Me complace presentarle la edición de 2010 La mayoría de las predicciones sobre medios de Predicciones para el sector de los Medios de de comunicación para 2010 se centran en las Comunicación. Es el noveno año que el Grupo de la consecuencias del cambio tecnológico, especialmente la Industria Global de Tecnología, Medios de comunicación digitalización, y están condicionadas por las perspectivas y Telecomunicaciones (TMT) de Deloitte Touche económicas para 2010. Abordamos una amplia gama Tohmatsu (DTT) publica sus predicciones para los de cuestiones, como la demanda de servicios a la sectores de tecnología, medios de comunicación y carta, o cómo las nuevas capacidades de la tecnología telecomunicaciones. digital impactan en los modelos de negocio de prensa, editoriales, discográficas o televisión. La elaboración de predicciones siempre supone nuevos retos, que nosotros estamos encantados de abordar. Asimismo, los profesionales de Deloitte España hemos El informe de este año viene condicionado por dos querido completar este informe de tendencias a aspectos concretos. nivel mundial para 2010, con dos predicciones que consideramos pueden tener especial relevancia en En primer lugar, la economía global. Si hubiera que nuestro país, como son la integración de redacciones mencionar una ventaja de la elaboración de predicciones y el cada vez más necesario análisis de audiencia y que para 2009, sería la confirmación del consenso de que encontrarán en el apartado “Predictions bonus”. la mayoría de las principales economías iban a caer previsiblemente en una recesión. (Y así fue, a excepción A menudo me preguntan sobre el historial de aciertos de unos pocos casos, como India y China). En 2010, de nuestra publicación Predicciones. Es imposible que el panorama es mucho más complejo. Aunque en acertemos en el 100% de los casos, pero contamos con general se acepta que la mayoría de las economías van a más éxitos que fracasos gracias a un enfoque continuo recuperarse, no parece haber suficientes formas o letras basado en el pragmatismo y nuestra filosofía de evitar para describir las posibles combinaciones que podría caer en la exageración. Nunca incluimos una predicción adoptar la recuperación. ¿Va a ser una recuperación en sólo porque pueda hacerse realidad en el año siguiente. U, en V, en W o de raíz cuadrada? Además, todavía es En lugar de ello, nos centramos en identificar posibles posible una segunda recesión (double-dip recession) “cisnes negros” cuyo impacto podría tener importantes cuando cesen las medidas de estímulo. En el momento ramificaciones estratégicas para las empresas del sector de redactar este informe, los Gobiernos eran optimistas, no sólo el próximo año, sino posiblemente durante las empresas más pesimistas y los economistas no se muchos más. ponían de acuerdo. Como resultado de ello, cada predicción ha sido La digitalización sigue teniendo una importancia crucial. elaborada para provocar o avivar un nuevo debate, Aunque es varias décadas anterior a la actual recesión, no para cerrarlo. Esperamos que el lanzamiento de aún sigue contribuyendo a la reinvención del sector Predicciones, previsto en más de 50 ciudades de todo el tecnológico global. Esta transición básica y simple, es mundo en 2010 y destinado a más de 5.000 directivos decir, la conversión de datos analógicos al formato de la industria, cumpla exactamente este objetivo. digital y su difusión a través de redes digitales, no sólo modifica el equilibrio de poder en la industria sino que Les deseo un gran éxito en 2010. también puede reformular el alcance de otros sectores. Anticipar el impacto de la digitalización es meritorio, pero lo que resulta esencial es una buena planificación temporal y preparación. Quedar rezagado en el proceso de la digitalización ha sido, y sigue siendo, una catástrofe. Luis Jiménez Guerrero Socio Responsable de Medios de Comunicación en España y Europa Predicciones para el sector de medios de comunicación 2010 5
  • 6. El consumo lineal no ha muerto: la programación de televisión y radio sigue a la cabeza La predicción de DTT TMT es que en 2010 la mayoría de A pesar del éxito de los MP3 y la proliferación de los contenidos en vídeo y audio seguirá consumiéndose reproductores de CD, se prevé que el promedio de de manera lineal, es decir, según la programación de tiempo dedicado a escuchar la radio aumente hasta los medios de difusión. Estimamos que más del 90% de unas 20 horas6. En muchos mercados, es probable que todos los programas de televisión vistos y más del 80% la radio siga siendo más popular que Internet, a pesar de todos los contenidos de audio serán consumidos de la variedad de actividades y aplicaciones disponibles a través de los medios de difusión tradicionales. La en la Red para los consumidores. En unos pocos países, difusión lineal se impondrá a pesar de la proliferación es posible que la mayoría de los ciudadanos opte por no de nuevas tecnologías, como las grabadoras personales escuchar música pregrabada en un día concreto7. de vídeo (PVR), pago por visión, televisión a la carta, podcasts y portales de música en Internet, todo lo cual Probablemente la supremacía de la programación lineal permite a la audiencia buscar otras alternativas a la se debe tanto a su facilidad de uso como a la inercia. programación de las cadenas. Para algunas personas, la capacidad de elegir qué ver o escuchar y en qué momento hacerlo es una necesidad, La preponderancia de la programación tradicional pero para la mayoría de las personas, para las que el contradice las expectativas de muchos comentaristas. tiempo es un factor menos determinante, y dada la Lo cierto es que el hecho de que las programaciones cantidad de televisión que consumen — una media de sigan determinando lo que ve o escucha la mayoría 35 horas en EE.UU. –elegir uno por uno los programas del público echa por tierra muchas predicciones de resulta tedioso y superfluo8. la pasada década que anunciaban la desaparición inminente de los programadores de contenidos, los disk Incluso es probable que el liderazgo del formato lineal jockeys y las emisoras convencionales. aumente en 20109. En términos generales, la adquisición de un nuevo televisor o el lanzamiento de un nuevo Puede que sólo unos pocos, entre ellos muchos servicio, como la alta definición (HD) o un canal de directivos de la industria y sus familiares y amigos, hayan cine, provoca un repunte del consumo. En los países suprimido prácticamente de sus vidas la programación en vías de desarrollo, las ventas de televisores han sido de televisión y radio, pero en el mercado general la gran especialmente elevadas10. En dichos países, el avance mayoría de los contenidos aún sigue consumiéndose de la televisión convencional es obvio debido al fuerte de forma lineal. En 2010, el consumo semanal medio crecimiento de los ingresos publicitarios11. En muchos de televisión convencional probablemente oscilará mercados, el porcentaje de adopción de la tecnología entre 20 y 30 horas en los principales mercados1. Este HD está creciendo ininterrumpidamente. dato contrasta con la media de entre 90 minutos y dos horas para todos los formatos de televisión no lineal, El auge del consumo de TV lineal también puede ya se trate de DVD2, PVR3 o vídeos a la carta4. A modo deberse tanto a la disponibilidad como a la desaparición de ilustración de este dato comparativo, el consumo de páginas de servicios a la carta. La disponibilidad de de programas completos en video a través de Internet servicios a la carta puede incrementar la demanda total tendría que multiplicarse por más 75 en EE.UU. para de contenidos programados: los servicios de resumen igualar el consumo de programación de TV5. de contenidos en Internet animan a los espectadores 6
  • 7. En 2010 la mayoría de los consumidores de contenidos seguirán siendo fieles a la programación, sin mostrar rechazo por lo que algunos críticos denominan la “tiranía de la programación” a ver el siguiente episodio o a escuchar el siguiente a reflejar una percepción idealizada de sí mismos en programa de radio en directo. El contenido más popular lugar de sus verdaderos hábitos de consumo15. Como visualizado a través de la Red tiende a ser también el resultado de ello, los documentales y los informativos más popular en la difusión convencional12. Aunque pueden quedar sobrevalorados, el consumo de medios siguen creándose páginas de vídeo en la Red, algunas tradicionales puede quedar infravalorado y el uso de de las más populares podrían fracasar, principalmente a nuevos medios y dispositivos electrónicos puede quedar causa de la incapacidad para rentabilizar los contenidos inflado. Además, podría pasarse por alto parte del audiovisuales financiados con publicidad13. consumo lineal, como por ejemplo la gran cantidad de horas que se dedican a escuchar la radio en los El consumo de contenidos programados podría trayectos desde y hasta el trabajo. asimismo aumentar debido a la introducción de una tarifa para acceder a servicios no lineales que Además, a menudo las comparaciones entre el formato anteriormente eran gratuitos14. lineal y el formato no lineal carecen de homogeneidad. El consumo del formato no lineal suele parecer mayor El error al predecir la desaparición inminente de porque las cifras son más elevadas16, pero si realizamos la programación lineal puede deberse a una mala una comparación en términos idénticos, teniendo interpretación de los datos de mercado. En 2010, en cuenta, por ejemplo, las horas de consumo, probablemente muchos estudios de consumo de medios probablemente obtendríamos el resultado opuesto. El de comunicación se elaborarán con los datos propios formato lineal se mide por la cifra de audiencia. Los facilitados por cada empresa. Los encuestados tienden parámetros para cuantificar el consumo de contenidos Predicciones para el sector de medios de comunicación 2010 7
  • 8. Claves audiovisuales en Internet son la impresión de páginas, La industria de difusión de contenidos y los fabricantes de equipos deben tener la visualización de páginas, usuarios únicos y solicitudes. en cuenta que los consumidores no adoptan necesariamente las opciones que Con frecuencia, no se hace una distinción suficiente les ofrecen los avances tecnológicos. El comportamiento de los pioneros en entre las secuencias y un programa completo, incluso aprovechar dichos avances no siempre se convierte en una corriente mayoritaria. aunque la importancia comercial de cada uno varíe considerablemente. La definición de “usuario online” Sin embargo, el hecho de que los consumidores opten por no elegir la mayoría podría seguir siendo vaga17, así como la cuantificación de los contenidos de audio y vídeo no quiere decir que no valoren y paguen por de la visualización de contenidos en Internet18. disponer de alternativas. Aparentemente, los consumidores se conforman con adquirir dispositivos y abonarse a servicios que apenas nunca utilizarán. Es posible que, a largo plazo, la mayoría de los contenidos de audio y vídeo consumidos sean no Por estos motivos son valiosas las iniciativas de ampliación de la oferta en lineales. Pero en 2010 lo más probable es que la formatos no lineales, siempre y cuando la obtención de beneficios se base mayoría de los consumidores de contenidos sigan principalmente en esa posibilidad de elegir. siendo felizmente fieles a la programación, sin mostrar resentimiento por lo que algunos críticos denominan Los anunciantes deben analizar minuciosamente las distintas estadísticas sobre la “tiranía de la programación”19. Asimismo, gracias a consumo de medios de comunicación. Si siguiera dominando el formato lineal, cientos de millones de personas que dedican al menos serían exagerados los temores sobre los PVR en los que se eluden los anuncios y el 40% de sus horas de vigilia a ver la televisión o el posible éxito de vídeos a la carta sin publicidad, y la contratación de anuncios escuchar la radio, es probable que el formato lineal siga en los canales tradicionales de radio y televisión podría ser más efectiva de prevaleciendo no sólo en 2010 sino también durante lo que predicen algunos analistas. Los anunciantes no tienen que aceptar muchos años más. necesariamente la idea generalizada de que la audiencia televisiva está en un lento declive. En varios mercados maduros, así como en la mayoría de los países en vías de desarrollo, es más probable que aumente la audiencia televisiva de programas. Asimismo, la industria debe tener en cuenta que para muchas personas la programación no supone un inconveniente. De hecho, los programadores de contenidos y los horarios de la programación son elementos básicos del tejido de muchas sociedades. A pesar de la fragmentación del sector de televisión y de radio, la programación sigue siendo un tema principal de discusión. 8
  • 9. Publicidad en Internet: más selectiva, pero en continuo crecimiento DTT TMT prevé que, en 2010, el gasto en publicidad publicidad tradicional, incluso durante la recesión. Existe en la Red no sólo crecerá en términos absolutos en la posibilidad de que la recesión no haya ralentizado, dólares, sino que probablemente crecerá muy por sino acelerado, el crecimiento de la cuota de publicidad encima de la media del mercado publicitario y seguirá en Internet. ganando cuota. No todas las categorías de anuncios van a tener los mismos resultados: es probable que los A medida que las economías globales emergen de la anuncios gráficos20 sufran pérdidas, pero la categoría en crisis, la mayoría de los analistas prevén que el gasto su conjunto aumentará probablemente su cuota total en publicidad aumentará en torno al 2% en 201025, de mercado desde el 10% que aproximadamente tenía aunque parte de niveles muy deteriorados. No obstante, a finales de 2009 hasta el 15% previsto para finales de de nuestras conversaciones con anunciantes, agencias 201121. publicitarias y medios tradicionales se desprende que los responsables de contratar espacio publicitario siguen Este dato no se aparta totalmente del consenso pensando que Internet ofrece más rendimiento por la general; hay quienes incluso prevén un giro definitivo inversión. Asimismo afirman que, en estos momentos, a la publicidad en Internet, aunque algunos de estos Internet aún representa una parte demasiado pequeña observadores no son imparciales. Mientras tanto, de su inversión y que es la única solución que permite los negocios ajenos a la Red (sectores tradicionales a los anunciantes medir la efectividad del gasto de publicidad o medios de comunicación) esperan (y realizado26. Lejos de frenar en una cuota máxima del prevén) que el aumento de la cuota de Internet que se 10%, algunos anunciantes consideran que el avance ha producido en los últimos cinco años disminuya su registrado en Internet en los últimos cinco años se ritmo, se interrumpa o, incluso, se revierta. Quizás sólo acelerará en los cinco siguientes27. se están haciendo ilusiones. Antes de la recesión existía la idea generalizada de que la cuota publicitaria en Internet iba a seguir aumentando fueran cuales fueran las circunstancias. Los datos de los últimos trimestres no sustentan esta opinión. Los ingresos interanuales de publicidad en la Red cayeron en los tres primeros trimestres de 200922. No obstante, es necesario hacer dos apuntes importantes. En primer lugar, aunque la cuota de Internet cayó en torno al 5%, este descenso fue mucho menor que el del resto de las categorías publicitarias23. En otras palabras, incluso aunque el crecimiento en la Red fue negativo, la publicidad en Internet ha seguido ganando cuota. En segundo lugar, aunque la cifra total en la Red fue negativa, el mal rendimiento se debe mayoritariamente a áreas distintas a búsquedas y vídeo. Los banners, por ejemplo, han tenido resultados muy malos24. Durante los tres primeros trimestres de 2009, las búsquedas llegaron a crecer casi un 7%, lo que significa que aumentó su crecimiento relativo frente al gasto en Predicciones para el sector de medios de comunicación 2010 9
  • 10. Las categorías publicitarias en la Red que más podrían tradicionales y especializados parecen ser los que mejor crecer siguen siendo las búsquedas, los click, las resisten28. Sean cuales sean las razones, parece que esta redes sociales y el coste por acción (CPA). Teniendo tendencia se va a mantener. en cuenta los resultados en el primer semestre de 2009, las industrias de medios tradicionales que En términos generales, es probable que cualquier parecen ser las más vulnerables a perder cuota frente categoría de anuncio que permita medir la eficacia a los competidores en Internet son las revistas y los del gasto en publicidad obtenga un éxito relativo. Los periódicos, mientras que la radio y las vallas publicitarias anunciantes desean cada vez más ser capaces de medir se encuentran en un punto intermedio y TV/cable la eficacia y están empezando a pasar por alto otras supuestas ventajas29. Claves Si la cuota de la publicidad en la Red sigue aumentando en 2010 y en años posteriores, las claves para el sector de los medios de comunicación y la publicidad van a ser evidentes: seguir haciendo lo que ha estado funcionando en los últimos cinco años. Sin embargo, hay otra posibilidad. La industria de medios de comunicación y publicidad podría estar a punto de experimentar una “ruptura innovadora30”. Si la publicidad en la Red se convirtiera en una tecnología de ruptura, habría dos posibles consecuencias según la teoría de la ruptura innovadora. En primer lugar, la tecnología de ruptura comienza a acaparar cuota de mercado de los demás participantes (en algunos casos más del 90%), tal como ha sucedido con la tecnología digital en el mercado fotográfico. En segundo lugar, incluso aunque la cuota de mercado sea baja, la tecnología de ruptura rebaja los precios, y provoca una contracción de las dimensiones del mercado. Este efecto deflacionario se compensa parcialmente con la elasticidad de la demanda (al caer los precios, los consumidores compran más), pero generalmente el mercado puede perder valor en dólares durante años. Un ejemplo sería la industria discográfica: las ventas han caído todos los años desde 2000, y desde ese año han descendido casi un 50%31. En caso de que la publicidad en la Red produzca este efecto en el modelo publicitario tradicional, los integrantes de la industria tendrían que prepararse para una reducción posiblemente drástica y permanente en los ingresos y márgenes. Internet supuso aproximadamente un 10% del mercado publicitario global en 2009, cuyo valor ascendió a 600.000 millones de USD y, en un escenario de ruptura, este porcentaje podría superar el 50%, provocando al mismo tiempo una reducción de las tarifas publicitarias y una contracción del mercado32. En ese caso, todo el entorno publicitario y financiado mediante publicidad tendría que consolidarse, controlar sus costes más estrechamente y buscar nuevos modelos de negocio. Las empresas propietarias de medios de comunicación tradicionales tendrían que probar tácticas que les permitan salvar un periodo de pérdidas continuadas en la cuota de mercado publicitaria. Podrían aumentar los ingresos absolutos, dependiendo de la solidez de la recuperación global, pero las decisiones de negocio basadas en un retorno a la normalidad anterior podrían no ser acertadas. El aumento de los costes debería limitarse en caso de que los márgenes EBITDA se compriman aún más. Asimismo, estas empresas tendrían que embarcarse en una estrategia de doble dirección. En primer lugar, tendrían que crear una plataforma en la Red que genere beneficios para sustentar su actividad tradicional. En segundo lugar, necesitan incorporar de inmediato herramientas, tecnología y un nuevo modelo de negocio que esté a la altura de las ventajas que se considera que ofrece Internet, específicamente la cuantificación de la eficacia publicitaria y la obtención de valor a cambio de las sumas invertidas. Es probable que también resulten afectados los creativos publicitarios. En términos generales, las agencias publicitarias cobran según el volumen de contratación de espacio publicitario en los medios. Normalmente, realizar una campaña publicitaria de 40 millones de USD es cuatro veces más rentable que una de 10 millones. Sin embargo, en este nuevo contexto, si puede cuantificarse que una campaña de 10 millones de USD produce resultados equivalentes a los de una significativamente más cara, la agencia publicitaria debería cobrar igual que antes; o incluso más, porque le ha ahorrado al anunciante 30 millones de USD. En un contexto en el que el presupuesto para publicidad puede experimentar una ruptura innovadora, las agencias deben facturar por resultados, no con arreglo a un presupuesto. 10
  • 11. Los libros electrónicos “vuelan” de las estanterías (virtuales) DTT TMT prevé que, en 2010, se venderán cinco los lectores electrónicos es inferior a la alcanzada millones de dispositivos electrónicos de lectura en todo por dispositivos portátiles y con conexión, como los el mundo. Mientras tanto, podrían venderse hasta 100 teléfonos inteligentes con conexión a Internet, los GPS millones de copias de las versiones electrónicas de los y los netbooks40. libros (libros electrónicos33). Aunque, en principio, los fabricantes de lectores electrónicos podrían alegrarse Los consumidores han expresado numerosas objeciones de este dato, la pega es que podrán leerse más libros a los lectores electrónicos que ya están en el mercado41. en ordenadores personales, netbooks, teléfonos Estos aparatos se consideran demasiado caros, muy por inteligentes y netTabs34 que en los lectores electrónicos encima del precio óptimo de 199 USD. Hay reticencias fabricados a tal efecto. Con un probable volumen sobre su resistencia. La pantalla también es uno de de ventas de 1.500 millones de USD35, es obvio que los principales problemas. Aunque la tecnología de los lectores electrónicos no están en declive, pero tinta electrónica ahorra más energía, su aspecto se ha es probable que la competencia ejercida por otros comparado con el de un periódico borroso. Aún no dispositivos ralentice su tasa de crecimiento hasta puede incorporar colores y la velocidad de actualización 2011, incluso a pesar de que el incremento de los libros es baja. Pese a que las interfaces de usuario tienen, electrónicos se mantiene cerca del 200%36. por lo general, buena aceptación, los consumidores encuentran inconvenientes al comparar el libro La opinión generalizada es que los lectores electrónicos tradicional con el lector electrónico. En el contexto van a triunfar como productos de consumo37. La de un estudio de gran divulgación realizado en una combinación de la tinta electrónica (una tecnología importante universidad estadounidense, muchos de que produce imágenes en blanco y negro de calidad los estudiantes a los que se les regalaron lectores relativamente alta con un consumo de energía muy electrónicos (cargados con libros de texto electrónicos) bajo) con un sistema de distribución de libros y software mostraron su insatisfacción. Mencionaron la incapacidad (que facilita la compra de los libros electrónicos) de añadir notas adhesivas, hacer anotaciones en los se considera suficiente para fomentar la adopción márgenes, avanzar y retroceder por las páginas con generalizada por parte de los consumidores. Algunas rapidez y disponer de una paginación uniforme para las predicciones indican que las ventas en 2010 alcanzarán citas42. los 10 millones de unidades38, como mínimo. Además, muchos analistas han restado importancia a la amenaza Un reto que afecta tanto a los lectores electrónicos que suponen los dispositivos no especializados para como a los libros electrónicos es la diferencia en cuanto los lectores electrónicos citando como desventajas la a los derechos de propiedad del consumidor entre breve duración de las baterías, el factor del formato y el las versiones impresas tradicionales y las versiones reducido tamaño de la pantalla. electrónicas. Los libros digitales carecen de derechos de reventa, lo que elimina el equivalente electrónico Aunque es probable que los lectores electrónicos del mercado de libros de segunda mano, cuyo valor experimenten un avance muy significativo en 2010, asciende a 2.500 millones de USD (en el que los libros la afirmación de que el “éxito va a ser arrollador” de texto representan 2.000 millones de USD)43. Además, resulta más difícil de sostener. Distintas versiones se han producido casos aislados, pero que han saltado de los dispositivos llevan existiendo desde 200439 a los medios de comunicación, del borrado remoto de pero, con una penetración actual en los hogares de libros electrónicos en los aparatos de los usuarios debido aproximadamente el 1%, la curva de adopción de a problemas de derechos de autor44. Por último, en Predicciones para el sector de medios de comunicación 2010 11
  • 12. Claves contraposición directa a una de las características que Los editores de revistas y periódicos podrían verse beneficiados indirectamente han impulsado las ventas de más de dos mil millones de por el desarrollo de los lectores electrónicos. Aunque la mayoría de los aparatos reproductores de MP3, los consumidores que compran están orientados a los libros, podrían impulsarse los ingresos por suscripciones a un libro en formato impreso no tienen la posibilidad de otros contenidos mediáticos si los consumidores se acostumbran a leer (y a pagar incorporarla a su biblioteca electrónica. por) dichos contenidos en sus dispositivos electrónicos. Uno de los obstáculos para las suscripciones en la Red ha sido el proceso de pago, en ocasiones El problema de los derechos de autor es aparentemente complejo. La asociación con una única agencia de pagos, ya se trate del servicio una barrera para que los consumidores adquieran App Store (de descarga de aplicaciones informáticas) o de un portal de comercio lectores electrónicos, pero no parece preocupar (o no electrónico, podría eliminar esta barrera. lo hace en tanta medida) a los que adquieren versiones electrónicas de libros y los leen en otros dispositivos; El éxito de los libros electrónicos plantea un posible conflicto para los autores probablemente, porque el proveedor de contenidos no y también para los editores. Aunque estos libros son fáciles de adquirir, el bajo puede borrar los libros remotamente. precio de la mayoría de los títulos sugiere que se está produciendo un cambio en el modelo económico. Con un precio de venta de 9,99 USD, es probable Aunque a algunos les puede parecer un contrasentido, que el margen de los creadores de contenidos y los editores sea muy inferior al incluso algo ilógico, las pruebas demuestran que los obtenido en el pasado48. La reducción de los precios de venta al por menor no es consumidores están dispuestos a leer (y en algunos una novedad en la industria editorial49, pero generalmente se limitaba a algunos casos incluso a escribir45) libros completos en las best-sellers, no a cientos de miles de títulos. Probablemente sea necesaria la pequeñas pantallas de teléfonos inteligentes o en creación de nuevos modelos de reparto de beneficios. grandes y pesados ordenadores portátiles46. Ambos extremos parecen ser poco apropiados para la La industria discográfica se ha visto muy afectada por la aparición de la música lectura, pero son las características generales de los digitalizada, los reproductores y la piratería que ello ha suscitado. Sin embargo, ordenadores y los teléfonos inteligentes —por no hablar el CD sigue resultando atractivo, en parte porque el comprador adquiere el de su movilidad y su capacidad de conexión— lo que derecho a realizar una copia de uso personal en su propio reproductor de MP3. anima a los consumidores a leer en un aparato que es Si los compradores de libros o revistas impresos tuvieran un derecho similar para “suficientemente adecuado” en lugar de comprar otro descargar el contenido en un lector electrónico u otros aparatos, probablemente aparato caro y relativamente voluminoso. se mantendrían las ventas de la copia física. Además, si se cumple nuestra predicción acerca de los Como sucede con la transición del sistema analógico al digital, existe el riesgo netTabs, estos aparatos multifuncionales serán similares de piratería. Hasta el momento el problema no ha sido grave, pero hay motivos a los lectores electrónicos en lo que respecta a la para preocuparse. Sólo unos minutos después de su publicación, había cientos portabilidad y el coste y cabe esperar que ofrezcan una de copias ilegales de un reciente best-seller listas para descargar50. La solución, alternativa de lectura más adecuada y atractiva a los un software y unos dispositivos que permitan una gestión más estricta de los consumidores47. derechos digitales y que admitan menos formatos de publicación, podría generar otros problemas como la posible incompatibilidad de las tecnologías para los consumidores, lo que desincentivaría las compras a la espera de un modelo unificado51. 12
  • 13. Los editores de prensa plantan cara: sistemas de bloqueo (pay walls) y micropagos DTT TMT prevé que, en 2010, el sector de periódicos y más rentables a las ediciones impresas. Algunos analistas revistas seguirá avivando la polémica sobre el cobro a consideran que es imposible volver a un modelo de sus lectores por la edición online de sus publicaciones. pago en la Red, y afirman que “no se puede volver a Pero es improbable que sus pretensiones se traduzcan meter al genio en la lámpara”52. Otros afirman que todas en acciones o en resultados. Tan sólo un pequeño las publicaciones deberían adoptar un modelo de pago, porcentaje de todas las publicaciones del mundo podría y que el modelo gratuito es “defectuoso”53. En nuestra intentar implantar modelos de pago, y menos aún son opinión, la salida más factible para la industria consiste los que lo harían de manera rentable. Es probable que en una combinación de modelos que no se basen (en la al menos unas pocas iniciativas de pago por contenidos mayoría de los casos) en los ingresos generados, sino en en Internet tengan un gran éxito, aunque podrían la necesidad de reducir la continua canibalización de los convertirse en las excepciones que confirman la regla. actuales suscriptores de los títulos impresos. En resumen, en todo el sector de editores de prensa los ingresos procedentes de la Red seguirán derivándose Algunos editores de periódicos y revistas rechazaron mayoritariamente de la publicidad. desde el principio unirse a la corriente de los contenidos gratuitos o rectificaron y comenzaron a cobrar a los La mayoría de los observadores coincide en que el usuarios de las versiones en Internet. Hasta el momento, modelo de periódicos y revistas gratuitos en Internet al menos una o dos publicaciones han tenido éxito financiado únicamente mediante publicidad ya no con esta estrategia, y la pérdida de suscriptores de la funciona. Incluso las páginas web de “éxito”, con versión impresa se ha frenado e, incluso, revertido. Los decenas de millones de usuarios únicos, producen beneficios derivados de estas versiones electrónicas ingresos insignificantes, cuantificables en decenas de pueden ser modestos, pero se reflejan en los resultados, miles de dólares al mes. Además, la práctica de ofrecer y los ingresos publicitarios no se han visto mermados, al la totalidad de la publicación en la Red de forma gratuita menos en estas publicaciones54. Una de estas empresas parece estar acelerando el descenso de los abonados ha ido incluso más lejos, y cobra tarifas separadas por la versión impresa y la versión electrónica, además de una tarifa adicional por las versiones especiales para dispositivos móviles55. Una de las ventajas de los bloqueos de acceso (pay walls) para las ediciones electrónicas es que aunque el número de lectores online se reduce (en ocasiones hasta en un 90%), se conoce mejor a los restantes lectores desde una perspectiva de marketing, consiguiéndose mayores beneficios de la actividad en la Red y un número más elevado de clicks por cada mil visitas [click-per-mille] (CPM)56. Tras el éxito de estos pioneros en 2008, muchas publicaciones se plantearon cobrar por el acceso a sus contenidos en la Red, pero sólo unos pocos lo hicieron en 200957. Varios grandes periódicos y grupos informativos de los que se rumoreaba que se Predicciones para el sector de medios de comunicación 2010 13
  • 14. estaban planteando implantar bloqueos de acceso han abandonado la idea o están optando por modelos El principal reto de los bloqueos híbridos en los que la mayoría de los contenidos siguen siendo gratuitos; sin embargo, un número muy reducido de acceso consiste en garantizar de contenidos adicionales o especializados son de pago58. que el número de suscriptores A base de pagos unitarios de 99 centavos ya se han nuevos y de compradores de la generado miles de millones de dólares de beneficios. El modelo de micropagos está funcionando por el edición impresa retenidos tiene momento en los mercados de música y aplicaciones para teléfonos inteligentes, y los editores de prensa un valor económico superior al se lo están planteando como opción. En lugar de suscripciones mensuales o anuales, los lectores descenso de las visitas online que podrán adquirir fragmentos de contenido — artículos individuales por cinco centavos, contenidos destacados acompañará a la adopción de un por diez centavos o ediciones por un dólar como máximo59. Sin embargo, algunos analistas afirman que modelo de pago. los lectores de periódicos y revistas son, en cierto modo, diferentes y que van a negarse a pagar incluso pequeñas sumas para acceder a los contenidos. En nuestra opinión, los lectores de medios electrónicos podrían estar dispuestos a convertirse en clientes (o suscriptores) a cambio de un micropago— pero sólo si el contenido es lo suficientemente bueno. Además, es más probable que adquieran una edición por 99 centavos que 20 artículos por cinco centavos la unidad. Dicho esto, 2010 podría no ser el año de despegue de los micropagos. Hay demasiados obstáculos, como la probable inexistencia de métodos de pago estandarizados o convenientes, además de la proliferación de plataformas de pago. Todos los emisores de tarjetas de crédito y débito, plataformas de pago alternativas, proveedores de tecnología y operadores de telecomunicaciones pueden ofrecer sus propias plataformas de micropago60. La compra semanal 14
  • 15. del supermercado a través de Internet justifica el tiempo Claves dedicado a introducir los datos de la tarjeta de crédito, El principal reto de los bloqueos de acceso consiste en garantizar (antes pero cuando se trata de comprar un artículo por 30 de implantar dichos bloqueos) que el número de suscriptores nuevos y de centavos en la edición digital de un periódico la cosa compradores de la edición impresa retenidos tiene un valor económico superior cambia. Además, para que el proveedor de contenidos al descenso de las visitas online que acompañará casi con total seguridad a obtenga valor de la estrategia de micropagos el volumen la adopción de un modelo de pago. Es necesario realizar amplios estudios debe ser elevado. Si se acepta un micropago por cliente de mercado. Los primeros datos apuntan a que aquellas publicaciones cuyos cada dos semanas, el coste de la operación puede ser lectores tienen una mejor situación económica serían las candidatas más aptas superior al margen bruto. para la introducción de bloqueos de acceso61. Las publicaciones deben utilizar la tecnología de marketing más reciente para aprovechar sus conocimientos sobre Probablemente, los periódicos y revistas se plantearán los subscriptores de pago en la Red y mostrar anuncios concretos y relevantes estas opciones en 2010, pero la estrategia más relevante por los que se cobre una prima, en lugar de realizar un descuento. Además, los quizás sea conservar el máximo de suscriptores en bloqueos deben ser uniformes y seguros y obligar a algunos usuarios a pagar, la edición impresa y esperar a la recuperación de porque si se deja la puerta abierta los suscriptores pueden sentirse molestos y, en la publicidad en papel. Si esto funciona, el impacto consecuencia, darse de baja62. económico inmediato puede ser diez veces superior al de cualquier pay wall o micropago. Los editores de prensa que utilizan bloqueos de acceso deberán preservar y publicitar el valor añadido de sus contenidos. Es probable que un recorte excesivo de los costes devalúe la marca y empuje a los suscriptores a comprar y leer otras publicaciones. Los editores de prensa que se plantean implantar el sistema de micropagos deben sopesar los costes y las obligaciones, así como los beneficios potenciales. Aunque los micropagos pueden incrementar los ingresos, la complejidad y las tareas de control que se derivan de esta plataforma de pago no deben subestimarse. Los creadores de contenidos deben intentar realizar operaciones de la mayor envergadura posible para reducir los costes de transacción. Los modelos de comisiones para micropagos incorporarán probablemente un coste mínimo que refleja el margen del proveedor de medios de pago. Los agregadores de contenidos deben evitar perder todo su margen en pagos de transacciones. Predicciones para el sector de medios de comunicación 2010 15
  • 16. Alianza de la televisión e Internet, pero sin compartir pantalla DTT TMT prevé que los esfuerzos por combinar dos de Poco éxito han tenido los intentos de trasladar las principales plataformas de distribución de medios contenidos de la Red a la televisión que se llevan de comunicación: Internet y televisión, se intensificarán realizando desde hace años65. Los contenidos en 2010. Hacia finales de año, es probable que más optimizados para ordenadores personales no suelen del 30% de los hogares con banda ancha interactúen visualizarse bien en los televisores. Además, resulta de manera ocasional o habitual con lo que están difícil interactuar con contenidos concebidos para un viendo en televisión utilizando algún tipo de dispositivo usuario que dispone de un teclado y un ratón a través informático63. de los controles de un mando a distancia convencional. Asimismo, y quizás sea el dato más significativo, pocos Sin embargo, prevemos que la vía más popular para televisores disponen de acceso a Internet y menos aún el consumo simultáneo de Internet y televisión no va tienen integradas las conexiones a la Red. a ser las miniaplicaciones o widgets. Por el contrario, es probable que se imponga un enfoque más Es probable que en 2010 se avance en estos tres pragmático: la combinación de los aparatos de televisión frentes66. Se están creando páginas web específicas convencionales y dispositivos independientes que con acceso y control a través de los televisores. Las permiten la navegación como, por ejemplo, portátiles y aplicaciones web adaptadas para permitir el acceso a netbooks con WiFi, teléfonos inteligentes, reproductores través de televisores se están comercializando con el de MP4 y videoconsolas portátiles64. nombre de “TV widgets”. Redes sociales, información del tiempo y servicios de streaming de contenidos son algunas de las múltiples aplicaciones a las que podrá accederse a través de la pantalla de TV gracias a los widgets. Se está lanzando al mercado una gama cada vez más amplia de televisores de última generación que no sólo integran conexiones de banda ancha, sino que también incorporan de serie los TV widgets67. Las grabadoras personales de vídeo de última generación (PVR) y los descodificadores (STB) también incorporarán acceso estándar a Internet68. Decenas de millones de videoconsolas incorporan acceso a Internet, incluso aunque los usuarios no siempre elijan esta opción. A pesar de estos avances, seguimos esperando que el enfoque más popular para el consumo simultáneo de Internet y televisión va a ser la combinación, aún básica pero ya existente, de la televisión tradicional y los dispositivos de navegación de los que ya disponen los usuarios. 16
  • 17. La discordancia entre el ciclo normal de renovación Claves de los televisores, diez años, y la fuerte atracción que La estrategia de unir la experiencia pasiva de la televisión y los elementos sienten los usuarios por el consumo simultáneo de reactivos de Internet podría convertirse en un fenómeno significativo hacia contenidos de Internet y de televisión ha propiciado, finales de 2010. Sin embargo, los principales actores de esta fusión serán hasta la fecha, el triunfo del enfoque pragmático69. probablemente el usuario, el productor de contenidos y los anunciantes, y no un No es probable que los consumidores asuman la dispositivo tecnológico integrado. compra de un televisor nuevo únicamente para tener acceso a la Red, pero en estos momentos es su deseo Incorporar acceso a Internet en los televisores, bien en el propio aparato bien combinar Internet y televisión. Quieren compartir su en un dispositivo adjunto como un PVR, es una fuente probable de valor. Quizás opinión sobre los programas de televisión con amigos también se valoren funcionalidades tales como poder ver programas ya emitidos (o desconocidos), leer críticas cinematográficas antes en una pantalla grande y la actualización remota del software. Pero la mejor de decidir qué quieren ver, enterarse de las novedades combinación comercial de Internet y TV podría ser la superposición de elementos sobre los programas y las series que se están emitiendo, informáticos de Internet en la pantalla del televisor. o visualizar los marcadores mientras se están disputando competiciones deportivas. Además, no quieren esperar El sector publicitario puede ser uno de los principales beneficiados del uso a tener otros dispositivos para disfrutar de todos estos simultáneo de Internet y televisión. Se prevé que en 2010 la publicidad global servicios. en televisión alcanzará un valor de 180.000 millones de USD, mientras que la publicidad global en la Red se estima en 63.000 millones de USD70. Los anuncios Otra razón aún más importante por la que la demanda de televisión pueden redirigir inmediatamente a los televidentes a las páginas de un entorno verdaderamente integrado de Internet web: ya es posible comprar un producto que hemos visto durante la pausa y televisión puede seguir siendo limitada es que la publicitaria antes de que vuelva a empezar el programa que estábamos viendo71. superposición de una aplicación informática sobre una Según un estudio, el consumo simultáneo de Internet y televisión genera un 47% imagen televisiva puede tener un efecto tan irritante más de actitudes positivas hacia una marca que en cualquiera de las dos vías como el de una persona plantada delante de una aisladas72. pantalla. Los comentarios simultáneos de toda una familia en una red social sobre el final de un reality Cuando se popularice el uso simultáneo de Internet y televisión, los productores show dejarían poco espacio para ver lo que aparece de programas de televisión tendrán que crear páginas web que no sólo incluyan en pantalla. Además, para algunos usuarios, compartir la programación, sino que también abran la puerta a las reacciones de los su opinión personal sobre un programa con otros televidentes sobre los programas. Existe la posibilidad de dirigir a los usuarios a televidentes puede resultar tan poco apetecible como páginas web vinculadas para evitar que tenga que navegar sin rumbo en busca mantener una conversación telefónica romántica en una de información relacionada. Habrá que crear páginas web asociadas para los sala llena de personas. distintos dispositivos (por ejemplo, reproductores de MP4, netbooks o teléfonos inteligentes), no únicamente para los ordenadores personales. Por ejemplo, en los concursos de talento artístico, puede ofrecerse la oportunidad de puntuar a los participantes y a los jurados, además de hacer apuestas sobre el resultado semanal del concurso73. La programación deportiva puede ofrecer estadísticas en tiempo real y los documentales aportar información complementaria. Todas las categorías de programas pueden solicitar la participación del televidente. Predicciones para el sector de medios de comunicación 2010 17
  • 18. Los portales de música suben en las listas DTT TMT prevé que, en 2010, los portales de música música cuando es portátil. Al llevarse consigo la música, para suscriptores empezarán por fin a despegar. Es el usuario puede combinar comodidad, capacidad de cierto que, hasta el momento, los resultados han sido elección y movilidad. malos, registrándose desde un modesto éxito (unos pocos centenares de miles de suscriptores por servicio74) La clave probablemente también está en el creciente hasta el más estrepitoso fracaso75. En 2010, la cifra de interés por parte de los principales integrantes de la suscriptores de pago (en contraposición a las personas industria en lograr que las suscripciones a los portales que simplemente se registran) podría superar por de música tengan éxito80. Actualmente es muy probable primera vez los 10 millones. Con cuotas de suscripción que las compañías del sector adopten un enfoque más que oscilan entre los 40 y 180 dólares anuales, es flexible respecto de la concesión de licencias a causa probable que el total de ingresos sea modesto, del declive de los ingresos globales por compra de CD81. alrededor de 100 millones de USD, especialmente si lo Podría ofrecerse a los portales de música acuerdos de comparamos con las ventas globales de CD (14.400 licencia similares a los que se utilizan con las cadenas de millones de USD76) o las descargas digitales (6.000 radio en lugar de limitarse a singles individuales82. millones de USD). Sin embargo, el declive de los CD está perfectamente documentado y no es probable que este El número de portales de música debería aumentar en soporte experimente un renacimiento, lo que deja la 201083, incluso aunque desaparezcan algunos de los puerta totalmente abierta a los servicios de suscripción. actualmente existentes. Se prevé el lanzamiento de nuevos proveedores, y puede tratarse tanto de portales Es difícil señalar un único motivo destacable que enteramente dedicados a la música como de empresas justifique esta previsión de crecimiento. En términos de tecnología o medios de comunicación que desean generales, la suscripción a portales de música puede diversificar sus fuentes de ingresos84. Cada campaña ofrecer más funcionalidades y facilitar acceso desde de promoción, ya se trate de publicidad convencional más plataformas, incluidos los teléfonos inteligentes. o viral, tiene el potencial de aumentar la difusión de Cuando estos servicios aumenten su utilidad, los los portales de música — aunque la entrada de nuevos usuarios probablemente se suscribirán a más servicios y competidores también puede reducir la media de dispondrán de más funciones, de modo que éstos serán suscripciones en todo el sector. más valorados. En condiciones ideales, la competencia debería El acceso con o sin conexión77 a través de teléfonos impulsar una mejora general del servicio. El resultado móviles78 y otros dispositivos portátiles en todas las debería ser un servicio integral y atractivo que aúne principales plataformas79 debería ser un factor que los mejores elementos de la radio, los videos musicales impulse su adopción. Hasta la fecha, los servicios de y los reproductores de CD y MP3, al tiempo que se suscripción se han ofrecido en gran medida para su aprovechan las distintas funciones de los dispositivos uso en un ordenador personal. Ampliar este servicio empleados para acceder al servicio, como por ejemplo a dispositivos portátiles y, en particular, al cada vez los ordenadores, los teléfonos inteligentes y otros más omnipresente teléfono inteligente, permite que reproductores de música portátiles. el usuario disponga del servicio en todo momento, y no sólo cuando está sentado frente al ordenador. El Hacia finales de 2010 las novedades probablemente gran éxito del mercado de reproductores de MP3 en la incluirán material exclusivo como las grabaciones en pasada década y la duradera atracción de las cadenas directo85 o las actuaciones de finalistas en concursos musicales de radio han demostrado el poder que tiene la de talento artístico emitidos por televisión; selección 18
  • 19. de las 10 canciones favoritas, con comentarios del suscriptores a adquirir servicios exclusivos de pago, irán usuario; contenidos que complementan las canciones, desapareciendo los servicios gratuitos que actualmente como documentales o entrevistas a los artistas; sirven como reclamo. Por ejemplo, se limitará el número funciones de búsqueda, incluso por la letra o muestra de canciones por día que pueden escuchar los usuarios de sonido86; compra remota de las canciones que se y los anuncios que acompañen a los contenidos están reproduciendo87; calidad variable de streaming; gratuitos se reproducirán a mayor volumen. De este recomendaciones de expertos y generadas por modo, las versiones gratuitas del servicio resultarán algoritmos e, incluso, visitas guiadas por ciudades con menos atractivas, animando a los usuarios a suscribirse ambientación musical típica. al servicio de pago. A medida que los portales de música inciten a sus Claves La industria discográfica no necesita que se le recuerde que debe modificar su modelo de soportes de música grabada. Pese a que, en general, la demanda de música sigue siendo fuerte y generalizada, el CD ha dejado de ser un vehículo de crecimiento88. Los servicios musicales de pago mediante suscripción deben ser contemplados como elementos complementarios y positivos, no como último recurso. Han de considerarse un medio para paliar el declive de los ingresos derivados de la música grabada. La industria discográfica también debe ser consciente de que los ingresos anuales por cada suscriptor ascienden a 180 USD, cifra superior a la que genera un comprador “habitual” de CD (aquél que compra al menos un CD al mes). Los servicios de suscripción podrían también convertir a algunos usuarios que actualmente consumen música gratuitamente (legal o ilegalmente) en clientes de pago. Incluso en los mercados desarrollados, una gran parte de la población no compra música. En el Reino Unido, por ejemplo, el 60% de los mayores de 12 años no compra música89. El éxito de los portales musicales de pago dependerá de la estrategia que se adopte. Intentar vender alegando que se ahorra dinero al no tener que pagar por todas las canciones no va a convencer a la mayoría de los potenciales compradores. Por el contrario, los portales deben hacer hincapié en su oferta de valor añadido, bien sea por la posibilidad de acceder al servicio desde cualquier plataforma, el grado de personalización disponible, la variedad y la calidad de los contenidos exclusivos que se ofrecen90, o la integración con funciones específicas de cada plataforma. La oferta de catálogos íntegros será probablemente un factor relevante, pero todos los servicios podrían experimentar algunas omisiones. Algunos artistas podrían prohibir la difusión de su obra en los portales de pago si consideran que podrían ganar más a través de otros canales de distribución. Otros podrían imponer limitaciones a la disponibilidad de sus canciones. Por ejemplo, es posible que la canción sólo sea accesible a través del portal tras un periodo inicial de exclusividad. Probablemente, los portales de música se seleccionarán en función de su oferta: si un número cada vez mayor de artistas ofrece sus obras y contenidos personalizados en un portal, su éxito estará garantizado. En cambio, si la tasa de abandono es elevada, el fracaso será estrepitoso. Aunque los servicios de suscripción ofrecen una amplia gama de contenidos, han de ser manejables para que resulten útiles. Sin orientación, es probable que los usuarios se queden anclados en los ámbitos que dominan. La música debería gestionarse de un modo similar a la radio (que, en muchos mercados sigue siendo el medio más popular para consumir música91) y mostrar claramente las opciones que ofrece. Asimismo, la industria debe hacer frente a la caída de los ingresos por ventas de CD sin sentimentalismos innecesarios o prisas. Los CD llevan en decadencia (desde el punto de vista de los ingresos y el precio medio de venta) durante la mayor parte de la década. No obstante, aún tienen potencial para generar miles de millones de dólares durante varios años. En la industria aún podrían vivirse grandes éxitos de venta de CD, como el que se produjo con la antología de los Beatles, que tuvo una gran acogida, a pesar de un precio de 250 USD, cuando se lanzó en septiembre de 200992. Sin embargo, el éxito de esta recopilación parece predecir que el futuro del CD a largo plazo es convertirse en un objeto de coleccionista más que señalar su renacimiento como soporte de difusión masiva. Predicciones para el sector de medios de comunicación 2010 19
  • 20. Expansión de los vídeos “a la carta” gracias a las máquinas expendedoras DTT TMT prevé que en 2010 se producirá un notable Las empresas de tecnología, medios de comunicación crecimiento de los vídeos a la carta (VOD, por sus siglas y telecomunicaciones llevan mucho tiempo en inglés), aunque quizás sorprenda la tecnología que experimentando con VOD distribuidos por Internet. se esconde tras este auge: la máquina expendedora93. En general, las pruebas han demostrado su viabilidad Prevemos que el volumen y el valor de los DVD tecnológica, pero no han logrado convencer desde distribuidos mediante máquinas expendedoras se un punto de vista comercial. Hubo un momento duplicarán en 2010, principalmente por la ampliación a mediados de los noventa en el que se estaban de la capacidad94. Hasta finales de 2010 se estima que realizando más de 50 pruebas simultáneas, pero la se instalarán 30.000 máquinas expendedoras de DVD mayoría no dio pie a ningún lanzamiento comercial. sólo en EE.UU.95, cada una con capacidad para albergar 700 unidades96, las cuales generarán hasta 50.000 USD A pesar de las cuantiosas inversiones en VOD anuales97. distribuidos a través de Internet, hacia finales de 2009 el enfoque comercial con más éxito para el autoservicio La opinión general, que nosotros compartimos, es que de vídeos de larga duración seguía siendo una las redes de telecomunicaciones deberían convertirse combinación de selección en la Red y envío postal. En en la principal plataforma de distribución para los VOD. 2009, en EE.UU. se enviaron diariamente por correo En algún momento futuro, la Red se convertirá en el más de dos millones de DVD a más de 11 millones de medio más eficiente para distribuir contenidos de larga suscriptores98, un volumen que pocos habrían previsto duración. De hecho, en muchos mercados Internet al comienzo de la década. Lo cierto es que el líder del ya es el mejor vehículo de difusión de los vídeos de mercado en Estados Unidos, Netflix, acuñó este nombre corta duración. Sin embargo, en 2010, la máquina en 1997 al dar por hecho que la distribución de películas expendedora se convertirá en el principal medio de acabaría trasladándose a la Red. De forma similar, la autoservicio de VOD de larga duración. empresa europea lovefilm se denominó originalmente lovefilm.com al dar por supuesto que la mayor parte de la distribución no iba a tardar en efectuarse en Internet. En el año 2000 menos empresas aún hubieran podido A pesar de las cuantiosas imaginar que la mayor amenaza de final de la década tanto para la Red como para los modelos postales inversiones para la distribución híbridos sería una tecnología del siglo XIX: la máquina expendedora. de VOD a través de Internet, en Los principales factores de éxito de la máquina 2009 el enfoque comercial más expendedora de DVD son el precio y la sencillez de uso. En el mercado estadounidense, los DVD exitoso para la venta de vídeos se alquilan por un precio de 1 USD al día, que es inferior a la suscripción mínima de la mayoría de los seguía siendo una combinación servicios de alquiler por correo o en tienda. En otros mercados, los alquileres son más caros, pero siguen de selección en la Red y envío siendo competitivos con respecto a las alternativas disponibles. Para los clientes de economías que siguen postal. 20
  • 21. en recesión o cuya recuperación va a ser lenta en 2010, probablemente los bajos precios de alquiler seguirán Claves siendo atractivos, incluso aunque la acumulación de Algunas tecnologías antiguas envejecen bien y, como es el caso de la máquina penalizaciones por retraso en la devolución llegara a expendedora, pueden seguir ofreciendo valor añadido un siglo después de su superar el precio de venta del DVD. invención. La facilidad de uso es un factor importante debido a la Los propietarios de contenidos, particularmente en mercados donde las ventas familiaridad de los usuarios de todas las edades y grupos de DVD están descendiendo, deberán determinar si los alquileres de bajo precio sociales con las máquinas expendedoras. En muchos son la causa de la pérdida de ingresos o se trata de una simple coincidencia. mercados, más del 40% de la población sigue realizando Puede ocurrir que las personas que deciden alquilar una película por 1 USD al día un uso meramente ocasional de Internet. Asimismo, es no la hubieran visto en ninguna otra circunstancia. Por otro lado, los usuarios del probable que la accesibilidad se convierta en un factor servicio de alquiler podrían sentirse inclinados a comprar la secuela de la película cada vez más potente. Es muy posible que las máquinas o verla en el cine. expendedoras se instalen en puntos con gran afluencia de peatones, como establecimientos de comida rápida, Además, los propietarios de contenidos deberían plantearse cómo obtener tiendas abiertas 24 horas y estaciones de metro. ingresos complementarios con las máquinas expendedoras de alquiler a bajo Cuantas más máquinas expendedoras se instalen, habrá coste, incluyendo, por ejemplo, la posibilidad de comprar directamente los DVD. más disponibilidad de puntos de alquiler y devolución Incluso sería sostenible desde un punto de vista comercial un modelo de negocio de DVD. Los consumidores también podrían sentirse de máquinas expendedoras especializadas en DVD de nuevo lanzamiento. atraídos por la rapidez de funcionamiento (basta pulsar Asimismo, las novedades podrían alquilarse a un precio mayor durante la primera unos pocos botones) en lugar de tener que esperar o las dos primeras semanas tras el lanzamiento100. Esta estrategia puede resultar varias horas, como puede ser el caso de los vídeos a la especialmente útil en mercados donde los canales de distribución al por menor carta descargados en Internet, o incluso uno o más días se han contraído en los últimos años101. en el caso de la distribución por correo. Los distribuidores de contenidos deben vigilar muy atentamente el progreso de Aún así, el modelo con máquinas expendedoras los videos a la carta distribuidos a través de la Red, aunque es improbable que quizás se enfrente a algunos problemas en 2010, de esta modalidad genere beneficios significativos en 2010. En algún momento, los cuales el más grave es el acceso restringido a los la cantidad de ordenadores conectados a Internet, junto con la facilidad para DVD. Puede que algunos propietarios de contenidos alcanzar velocidades de descarga suficientemente rápidas, permitirá finalmente aplacen la venta de sus DVD a los propietarios de la visualización de vídeos de larga duración en la Red. Pero hay una salvedad. máquinas expendedoras hasta que hayan transcurrido A medida que se generalicen los televisores con Internet y las redes aumenten algunas semanas desde su lanzamiento para proteger su velocidad, se prevé un incremento del tamaño de los ficheros. Actualmente, los ingresos derivados de las ventas99. Otra amenaza es el tamaño de un DVD está en torno a 9 GB. El tamaño de un DVD de alta el lanzamiento de planes de alquiler de DVD a menor definición puede llegar a 25 GB102. Los distribuidores de contenidos deberían precio o paquetes de televisión de pago a precios tener en cuenta que los sobres (de los envíos por correo) y las ranuras (de las similares. máquinas expendedoras) ya están preparados para admitir estos aumentos tan significativos del tamaño de los ficheros — siempre y cuando las dimensiones del disco se mantengan –, mientras que las redes podrían tenerlo más difícil para ajustarse a las novedades que surjan en el futuro. La industria de contenidos debe asimismo analizar los posibles motivos de las empresas que desean instalar máquinas de alquiler de DVD en sus locales. Algunos establecimientos simplemente pretenden obtener rentas de los distribuidores de máquinas expendedoras. Otros lo consideran meramente un medio para obtener ingresos adicionales de sus clientes. No obstante, en algunos casos, la motivación principal puede ser aumentar el tránsito de público y la frecuencia de las visitas de clientes. En este último caso, podría ofrecerse el alquiler de DVD a precio de coste, o incluso a un precio inferior. Predicciones para el sector de medios de comunicación 2010 21
  • 22. Televisión en 3D: un paso hacia atrás y dos hacia delante Tras un año de éxitos del sistema 3D en los cines, DTT rojo y otro azul para que, cuando contemplen imágenes TMT prevé excelentes expectativas para el equivalente anaglifas, se combine la imagen recibida por el ojo televisivo del 3D en 2010103. izquierdo con la del derecho para crear el efecto 3D. Aunque esta tecnología no ha progresado, actualmente Este año pueden producirse varias novedades puede utilizarse en cualquier domicilio que disponga de importantes en la televisión en 3D, como el lanzamiento televisor. El único dispositivo que se precisa, unas gafas de los primeros canales de televisión en 3D en Europa104 3D, es lo suficientemente barato como para que se y Norteamérica y la comercialización de una amplia entregue gratuitamente. gama de televisores que incorporan esta tecnología105. No obstante, la televisión en 3D también va a tener A partir de enero de 2010, decenas de millones de que superar grandes retos. El potencial del sistema 3D familias de todo el mundo recibirán como regalo estas para impulsar los beneficios de la industria televisiva es gafas, cortesía de las cajas de colección de DVD en grande, pero según las cifras de suscriptores al final del 3D107. A principios de 2010, algunas cadenas podrían año, los ingresos derivados de las cuotas de suscripción decidir aprovechar la popularidad de las películas de y de los equipos, además de los contenidos disponibles, cine en 3D y la proliferación de gafas 3D y ofrecer seguirán siendo insignificantes. contenidos en tres dimensiones108. Una gran parte de las dificultades iniciales para la Al mismo tiempo, la generalización de las imágenes televisión en 3D estará provocada por la confusión de anaglifas en el entorno doméstico puede decepcionar a los clientes, siendo el principal obstáculo la ausencia de aquellos que esperan encontrar la misma calidad de 3D un patrón único para este sistema. Probablemente se que en los cines. La mayoría de los cines que proyectan ofrecerá a los consumidores una serie de productos y películas en 3D utilizan imágenes polarizadas109. Esta experiencias con el sello 3D, pero cada uno tendrá sus técnica, basada en el control de la cantidad de luz peculiaridades. que llega a la retina, es mucho más sofisticada que los anaglifos, por lo que las películas con la tecnología Lo cierto es que, en el primer semestre del año, el antigua de 3D podrían ser una decepción para el sistema de 3D más comúnmente utilizado en los televidente. Las simulaciones en 3D con la antigua televisores podría estar basado en una tecnología que tecnología pueden resultar menos realistas y, a algunas se aplicó por primera vez en el siglo XIX: el anaglifo106. personas, puede llegar a aburrirles. Los espectadores deben utilizar unas gafas con un cristal 22
  • 23. Para crear aún más confusión, en 2010 se prevé el Otro posible obstáculo para la televisión en 3D es la lanzamiento de varios televisores en 3D basados en falta de contenidos en este formato. Las licencias de otros dos sistemas distintos. Cada uno de los sistemas los contenidos disponibles, principalmente películas, ofrece una combinación diferente de coste y experiencia pueden resultar demasiado costosas a menos que se de usuario. trate de canales de televisión de pago. Las emisoras y los productores independientes — muchos de los El primero de ellos combina un índice de actualización cuales están asumiendo en estos momentos los costes de pantalla de, como mínimo, 120 Hz con gafas de adicionales de la producción en alta definición (HD) — obturación activa que alternan la imagen izquierda y podrían ser reacios a producir en un formato que genere derecha110. La función de obturación activa se controla costes aún mayores. En su mayoría, los contenidos en desde una unidad conectada al televisor. El resultado es 3D que se creen específicamente para televisión en una experiencia en 3D con un índice de actualización de 2010 podrían limitarse a importantes competiciones pantalla equivalente de 60 Hz o superior. La desventaja deportivas y documentales de naturaleza de gran es que probablemente las gafas van a ser caras, calidad. inicialmente en torno a 50 USD por usuario111. El coste que supone producir televisión en 3D se La otra tecnología combina el televisor y unas gafas reducirá con el transcurso del tiempo. Es probable que polarizadas de precio económico, del mismo tipo surjan importantes novedades tecnológicas en 2010, que el que se utiliza actualmente en los cines. Sin como por ejemplo el lanzamiento de cámaras integrales embargo, el precio de estos televisores, que disponen en 3D113 pero, en términos generales, el coste de de una pantalla polarizada especial, probablemente se producir contenidos en 3D seguirá siendo muy superior mantendrá por encima de 3.000 USD durante la mayor al de 2D114. parte de 2010112. Para finales de 2010, la televisión en 3D habrá La coexistencia de múltiples sistemas puede agobiar progresado sustancialmente. La cantidad de contenidos a los usuarios. Algunos suscriptores de los servicios emitidos y el mercado destinatario de este sistema de televisión en 3D podrían encontrarse con que su probablemente seguirán siendo reducidos al finalizar televisor en 3D es incompatible con el servicio que han el año. Sin embargo, el potencial seguirá siendo contratado. Pese a ello, se espera que hacia finales de significativo cuando se sienten las bases para la año se alcance un acuerdo sobre los sistemas en 3D. producción de estos contenidos, y además el interés del público seguirá siendo elevado gracias al flujo continuo de películas en 3D. Predicciones para el sector de medios de comunicación 2010 23
  • 24. Claves A medio plazo, el sector televisivo obtendrá ingresos adicionales del sistema en 3D. Como sucede con muchas innovaciones, como la alta definición, la demanda de mercado a gran escala no va a aparecer de un día para otro115. No obstante, las ventajas a medio y largo plazo de la implantación de la televisión en 3D, es decir, seguir siendo competitivos con otras modalidades de ocio doméstico, generar más ingresos por suscripciones, ofrecer un medio publicitario atractivo, impulsar las ventas de equipos e, incluso, contribuir a la lucha contra la piratería digital, tienen en conjunto la relevancia suficiente para favorecer la tecnología 3D. Así pues, si a finales de 2010 el sistema 3D para televisión aún tiene escasa relevancia, particularmente tras otro año de éxito en los cines, ello no debe considerarse un fracaso116. El sector televisivo necesita establecer unas expectativas uniformes, tanto internamente como de cara al público. Debe acordarse un objetivo prioritario y delimitar una definición única de televisión en 3D117. La industria deberá desarrollar constantemente todos los aspectos de su capacidad en 3D, desde aprender cómo realizar el storyboard (guión gráfico) en 3D e implantar técnicas de postproducción viables económicamente hasta aplicar enfoques de transmisión rentables. Quienes encarguen la realización de programas de televisión deberán tener en cuenta la tecnología 3D para todos los formatos de contenidos y no limitarla a las películas de suspense y los deportes. Los canales especializados, como las teletiendas, deben evaluar el impacto potencial de este sistema en el volumen de ventas. Asimismo, el sector debe analizar diversos modelos de negocio. Las emisiones en 3D probablemente requerirán un ancho de banda superior en un 30% al del 2D – quizás de hasta 20 megabits/seg.118. Esto implica que las plataformas de emisión con ancho de banda limitado, como la televisión digital terrestre podrían tener que plantearse un modelo de pago, a menos que la prima pagada por los anunciantes en el sistema 3D sea equivalente o superior al coste del ancho de banda adicional requerido119. La televisión debe tener en cuenta la creciente demanda de 3D en los cines como herramienta de marketing de este sistema en los hogares. Cuantas más películas de este tipo se consuman en el cine, más espectadores querrán tener una experiencia similar en sus hogares. Cuanto más contenido se cree en 3D, mayor será el desarrollo de la capacidad del sector en materia de fotografía y producción en 3D , además de lograrse mayores economías de escala para cámaras y equipos de producción en 3D. La industria de televisión en 3D podría recibir un impulso indirecto del sector de los videojuegos. Las familias aceptarían la compra de un televisor con tecnología 3D para poder jugar y ver programas aprovechando esta función120. Ya existen cientos de videojuegos con tecnología tridimensional. 24
  • 25. Predictions Bonus Predicciones para el sector de medios de comunicación 2010 25
  • 26. La integración de redacciones: nace el redactor multimedia La predicción de TMT Deloitte es que en 2010 Este hecho, unido a la crisis financiera global y a la del muchas de las organizaciones profundizarán un mercado publicitario en particular, ha hecho que las proceso de integración de sus distintas redacciones cuentas de resultados de las principales cabeceras hayan de contenidos informativos. En los últimos años, las visto reducir sus márgenes e incluso entrar en pérdidas. compañías dedicadas a los medios de comunicación Es en estos momentos en los que las compañías se tradicionales, como televisión, prensa o radio, han plantean revisar sus procesos productivos buscando la visto como han ido creciendo una segunda redacción posibilidad de recortar costes. dentro de la compañía: la “redacción web”, con su dinámica de funcionamiento y perfiles muy diferentes Y es que las organizaciones han mantenido sus de los redactores tradicionales. Este caso se hace redacciones para la edición en papel con la misma probablemente más extremo en el caso de la prensa, en estructura y funcionamiento desde hace varias décadas, el que la redacción tradicional trabajaba en un producto cubriendo las necesidades derivadas de las ediciones único cada veinticuatro horas, mientras que la redacción digitales con la contratación de nuevos perfiles, web trabajaba en post de la última hora. configurando equipos de redacción habitualmente más baratos, flexibles y skills tecnológicamente más En los últimos años hemos podido comprobar que lo avanzados. Eso ha supuesto en la mayor parte de que nació como un “subproducto”, es decir, la versión los casos, la coexistencia de dos redacciones, apenas on line de los periódicos en papel, ha ido adquiriendo coordinadas, lo que las ha llevado en más de una un papel cada vez más relevante, en la medida en la ocasión a la duplicación de funciones y por tanto, que las audiencias se han ido desplazando del papel costes, sobre todo en los procesos relacionados con la al digital, tendencia, que de modo más que previsible ingesta y redacción de noticias. continuará en los próximos años, sobre todo al analizar los perfiles del lector de prensa en papel, cuya media de Por ello, nuestra predicción es que en los próximos años edad sube año a año. vamos a asistir a un proceso en el que las redacciones serán integradas y multimedia, con procesos de producción comunes. La compartición de recursos en temas relacionados como planificación, coberturas informativas, servicios de agencias de noticias será única para todos los soportes, y los redactores serán los encargados de realizar la pieza informativa bruta, y será esa pieza la que se incorporará al informativo en televisión, al boletín radiofónico o abrirá la sección de internacional en la primera edición del diario. 26
  • 27. Para todo ello serán básicos los siguientes aspectos: en este aspecto lo que le queda a las organizaciones es disponer la capacidad para afrontar este cambio 1. En primer lugar, que la tecnología permita la edición tecnológico, con todo lo que ello supone, y no estamos integral de noticias, es decir, que exista un soporte hablando sólo de la capacidad financiera, sino lo que para que un mismo redactor pueda componer sin duda será más costoso en muchas compañías, la pieza informativa completa, incluyendo texto, que es la adaptación de su equipo de redacción a una material audiovisual, fotografía, etc., de tal forma nueva herramienta de trabajo. Sin duda, en un primer que permita la posterior publicación multimedia. momento puede parecer un cambio muy drástico y como en todos los procesos de estas características 2. El segundo, que las redacciones modifiquen sus la formación y la gestión del cambio son piezas procesos productivos. Tanto la planificación de los fundamentales para acometer con éxito este proyecto. recursos, las coberturas informativas, la gestión y edición de los contenidos o la publicación de los Por su parte el proceso productivo de la redacción va a mismos estará soportada y organizada de forma cambiar, en parte, motivado por el cambio tecnológico diferente a como lo está ahora. y en parte por esa idea de “multiplataforma” que llevará a la creación de una única redacción y a la compartición 3. Los redactores tendrán que adoptar un nuevo de todos los recursos entre los distintos soportes que rol para poder dar respuesta, desde una única pueda tener un grupo de comunicación. En este sentido, redacción, a todas las demandas de contenidos los cambios pueden afectar a aspectos tan particulares informativos que un Grupo Multimedia pueda tener, como organización física de la redacción, que se verá con independencia del soporte o soportes en los probablemente modificada en los próximos años. que se vaya a comunicar. Pasamos por tanto de la asignación de los redactores a “una noticia, un El cambio del rol del redactor, puede que sea uno de soporte” a solamente “una noticia”. El soporte al los procesos más lentos pero más necesarios en los final, ha de ser un elemento neutro para el redactor, que las corporaciones tendrán que trabajar. Pasar de que debe pensar en términos “multiplataforma”. ser un periodista de un diario escrito, por ejemplo, a ser el creador de contenidos informativos que pueden 4. La modificación de los sistemas de soporte publicarse también en la televisión o en Internet, documental, que deberían no sólo digitalizar supone una transformación del enfoque que el el contenido, sino permitir la localización y periodista tendrá que dar a la noticia. La complejidad recuperación inmediata del mismo mediante del lenguaje, la longitud de la pieza y hasta el titular de sistemas de etiquetado digital, cuya definición es en la misma pueden ser muy diferentes si lo que estamos sí todo un proyecto estratégico. pensando es en una noticia para la edición impresa o para la edición online. Y si a eso le incorporamos Respecto a la tecnología, los nuevas herramientas de recursos audiovisuales, infografía, etc. el cambio que software que dan soporte a los sistemas de producción estamos planteando es mucho más radical. Además, los ya permiten la edición simultánea de piezas para medios redactores no deben perder aspectos tan importantes en audiovisuales, ediciones impresas y web, por lo que su trabajo como su red de contactos y fuentes, así como Predicciones para el sector de medios de comunicación 2010 27
  • 28. Claves su capacidad de análisis y generación de opinión, que es Las compañías deben ser conocedoras del punto del que parten cada una de las lo que aporta el valor añadido y diferencial a los grupos redacciones a integrar, con el fin establecer objetivos realistas y alcanzables, en de comunicación líderes en cada país. unos plazos exigentes pero razonables, en relación con su proceso de integración de redacciones. Este proceso debe estar liderado por la Alta Dirección, poniendo Para que todo este proceso funcione es necesaria al frente de la dirección editorial a profesionales con los conocimientos y la implicación y coordinación de todas las partes reconocimiento adecuados que le permitan liderar sin ningún género de duda, afectadas, liderada desde la dirección gerencia una redacción multiplataforma. y editorial, mediante la creación de una mesa de coordinación multimedia que cuente con el Los redactores deben estar preparados para un cambio de rol, adquiriendo reconocimiento y autoridad suficientes para definir nuevas habilidades en relación el proceso productivo del que son y seguirán las estrategias de publicación de contenidos en los siendo pieza clave. Estas nuevas habilidades podrán ser adquiridas no sólo diferentes soportes. La gestión de los contenidos para mediante la formación, sino a través del propio proceso de integración que hará su publicación multisoporte permitirá a las compañías que dos personas con diferentes skills compartan ubicación y una forma de ser más dinámicas, permitiendo dar exclusivas en trabajar. Internet, si lo que se busca es la primicia informativa, o hacer importantes análisis y crear opinión mediante la Los proveedores de software deben ofrecer a las empresas soluciones novedosas publicación de contenidos en las ediciones en papel. La e integradas que permitan la edición y publicación de contenidos en los diversos idea que hay detrás de todo esto es que los soportes no soportes, así como, la posterior gestión documental de los contenidos. La han de competir, sino complementarse y que la noticia optimización de los rendimientos en tiempos de búsqueda y recuperación de del día sea líder de visitas en la edición online, genere materiales y en el almacenamiento y compresión de archivos serán pueden ser la atracción suficiente para que la difusión de la edición elementos diferenciales que hagan a las compañías decidir en la elección del impresa del periódico del Grupo se incremente al día software a implantar. siguiente; o que los contenidos emitidos a través de la cadena de televisión generen descargas de los mismos a través de Internet. Pero no hemos de olvidar que no hay un patrón único para el proceso de integración de redacciones. Cada grupo debe evaluar factores tan diversos como sus perfiles de audiencia en los distintos soportes, sus capacidades tecnológicas, sus estrategias comerciales y las eventuales diferencias salariales y de condiciones laborales de las distintas redacciones a integrar, lo que delimitará en qué medida puede acometer este proceso de integración y hasta dónde puede llegar el mismo. 28
  • 29. La audiencia cuenta y cada día más La predicción de TMT Deloitte es que en 2010 las • El modo en el que se consume el media está compañías de medios tradicionales tendrán entre sus cambiando de forma significativa y las nuevas prioridades evolucionar sus sistemas de medición, generaciones tiene otros hábitos en relación con su seguimiento y análisis de audiencias hacia modelos forma de ver la televisión, escuchar la radio o leer la más sofisticados, que les proporcionen herramientas prensa. que permitan por una parte rediseñar sus productos, anticipando comportamientos de la audiencia y • La oferta de entretenimiento se ha multiplicado de por otra, poner en valor las audiencias obtenidas, forma exponencial en los últimos años, bien por la targetizando aún más su oferta comercial y permitiendo aparición de nuevos competidores dentro del mercado con ello obtener los mismos o mayores ingresos, con de los medios tradicionales, como es el caso de la una menor cuota mercado. implantación definitiva de la TDT en nuestro país, bien por la aparición de nuevas alternativas de ocio a través Estamos en un momento de cambio que afecta de de Internet, iPods, etc. forma muy significativa a los medios de comunicación tradicionales: Predicciones para el sector de medios de comunicación 2010 29
  • 30. Estos hechos estructurales, unidos al momento de tipología de marketing y que tan determinantes son en crisis actual, que tiene un más que importante reflejo la definición de todas y cada una de las características en el mercado publicitario, como por otra parte es de los productos que lanzan al mercado. Es obvio que habitual, hace que las tasas de rentabilidad de los la mayor parte del media es un bien de gran consumo y negocios del media tradicional se hayan visto reducidos sus datos de audiencia diaria así lo certifica. drásticamente y en algunos casos hayan llegado a suponer la desaparición de compañías con larga El producto del media tradicional sigue teniendo un tradición en el sector. enorme atractivo, de eso no cabe duda, pero hay que saber poner en valor sus puntos fuertes y sobre Por ello es ahora más importante que nunca acertar todo identificar quién es nuestro comprador y hacerlo plenamente con el producto que se ofrece día a destacar en el “escaparate de los medios”. Esta es una día y para conseguirlo es necesario “escuchar” a la de las pocas industrias, por no decir la única, en la que audiencia y conocer qué, donde, cómo y cuándo hay que el “consumidor” del producto no coincide con quiere “consumir” el producto que le estamos el cliente. Puede que en los últimos años algunas las ofertando. Está claro que la sociedad ha encontrado compañías hayan diseñado productos pensando más en múltiples alternativas al consumo de los productos de el anunciante que en la audiencia, lo que es justificable media tradicionales, lo que puede traducirse en una desde el punto de vista de que altas cuotas de audiencia disminución del consumo de media tradicional o de o difusión sin ingresos no son negocio. Sin embargo, un producto en particular. Esto ha tenido su reflejo en si la audiencia abandona a un medio, la publicidad los últimos años en la caída de la difusión de la prensa también lo hará. escrita o la fragmentación de las audiencias. Pero para ello es fundamental conocer con un grado Y es que en el pasado este sector no ha estado de profundidad muy superior a lo que se hacía hasta necesitado de hacer grandes inversiones en marketing ahora por parte de los departamentos de marketing de de producto, ya que el mismo se vendía prácticamente producto, qué esperan los lectores o la audiencia. Las sólo. Sin embargo ahora, se hace necesario la utilización compañías deberán ahora realizar estudios ex ante y ex de prácticas y metodologías similares a las que utiliza post de la audiencia objetivo y la audiencia real de cada la industria del gran consumo en relación con esta uno de sus productos, de sus expectativas, así como de sus características personales y que convierten a esa audiencia en la atractiva para el anunciante. Todo ello Claves habrá de apoyarse en estudios mercado, en la mejora de Las compañías de media tradicionales deben potenciar las funciones de los los sistemas de medición de audiencias y en incrementar departamentos de marketing de producto, que deberán implantar metodologías de forma significativa su nivel de interactividad con los de trabajo destinadas a capturar información acerca de los gustos y preferencias consumidores con el fin de incorporar sus preferencias de la audiencia en relación con sus productos, de tal forma que esta información como pieza clave en el proceso de configuración de se convierta en uno de los inputs fundamentales del proceso de diseño del parrillas de programación o diseño de las secciones de producto. un periódico. Los directivos de las compañías de media tradicionales deben contar con nuevas Esta gran cantidad de información, bien gestionada, herramientas que les permitan modelizar y anticipar los comportamientos de la permitirá la implantación de sistemas de modelización audiencia que les ayude en el proceso de toma de decisiones. de previsión de audiencias más sofisticados y precisos, que se retroalimentarán con las mediciones reales Las compañías dedicadas a la medición de audiencias deben evolucionar obtenidas, mejorando por tanto las herramientas sus metodologías y las funcionalidades de sus herramientas hacia las nuevas disponibles para la toma de decisiones por parte de los necesidades que demanda el mercado. directivos de las compañías. 30
  • 31. Notas En las notas al pie se consigna la mayoría de las fuentes consultadas (artículos publicados, notas de prensa, páginas web de proveedores y vídeos). Facilitamos la dirección URL detallada de todas las referencias que están en la Red. Otras fuentes adicionales de información que se mencionan en las notas al pie incluyen conversaciones con proveedores, analistas de la industria, analistas financieros y otros profesionales especializados consultados específicamente para la elaboración de este informe. Asimismo, las notas al pie incluyen más contexto sobre algunos de los puntos analizados en el texto principal. 1 En EE.UU., los niños de 2-11 años ven 32 horas de televisión a la semana. Fuente: TV Viewing Among Kids at an Eight-Year High, Nielsen Wire, 26 de octubre de 2009: http:// blog.nielsen.com/nielsenwire/media_entertainment/tv-viewing-among-kids-at-an-eight-year-high. En algunos mercados, la cifra sube a 35 horas. Fuente: Video Consumer Mapping Study, Council for Research Excellence, Abril de 2009: http://www.researchexcellence.com/vcmstudy.php 2 Alrededor del 15% de los hogares estadounidenses están abonados a un servicio de alquiler de DVD. Netflix es el líder del mercado con 11,1 millones de clientes (en septiembre de 2009). Fuente: Movie fans might have to wait to rent new DVD releases, Los Angeles Times, 23 de octubre de 2009: http://www.latimes.com/business/la-fi-ct- dvd23-2009oct23,0,1148449.story 3 En el Reino Unido, en mayo de 2009, el 5% de todos los contenidos habían sido visualizados en un horario distinto al ser grabados en DVR. En esa fecha, la implantación del DVR era del 20%. Datos obtenidos en BARB: http://www.acbuk.net/presentations.php). 4 En el Reino Unido, el promedio de visualización de contenidos en la Red se ha estimado en 61 minutos semanales. Se presupone un promedio de 3 minutos por video, que se visualiza en su totalidad. Un estudio sobre tendencias de visualización de contenidos en EE.UU. arrojó un promedio de 14 minutos semanales de televisión a través de Internet. Fuente: New Devices Impactful, But TV Still Rules, Media Week, 29 de marzo de 2009: http://www.mediaweek.com/mw/content_display/esearch/ e3i21450699a02373c2a0af0f782cd9efbb 5 Se prevé un promedio de 900 millones de visualizaciones mensuales de Hulu en 2010, con una media de 20 minutos visualizados por emisión. ComScore estimó 488 millones de visualizaciones mensuales de Hulu en agosto de 2009, 583 millones en septiembre de 2009 y 856 millones en octubre de 2009. En octubre de 2009, la emisión se vio una media de 10 minutos. Nuestro cálculo estima que se ven 5,5 horas diarias de programación televisiva. Fuentes: ComScore: Google Sites Surpass 10B Video Views in August, The Wall Street Journal, 28 de septiembre de 2009: http://online.wsj.com/article/BT-CO-20090928-710268.html; Hulu Nation is Growing – Fast, Business Insider, 24 de noviembre de 2009: http://www.businessinsider.com/hulu-nation-is-growing-and-fast-2009-11 6 En el Reino Unido, el consumo medio semanal de radio fue de 20,1 horas, llegando al 89,5% de la población. El consumo de radio consiste en una mezcla de divulgación y música en la que las “noticias especializadas y las tertulias radiofónicas” representan el 6% de toda la audiencia de cadenas comerciales de radio; la divulgación (Radio 4) representa el 12,4% de toda la audiencia de la BBC. Por contraste, los ciudadanos británicos escucharon 5,4 horas semanales de música pregrabada. En EE.UU., el 90% de los consumidores de más de 12 años escuchan la radio, lo que equivale a 235 millones de personas. El promedio de tiempo es de 21 horas semanales. Fuentes: Communications Report, Ofcom, agosto de 2009: http://www.ofcom.org.uk/research/cm/cmr09/CMRMain_3.pdf; Deloitte Media Democracy survey, UK results, 2008; Radio reaches more than 90 percent of all consumers over the age of 12 each week, Arbitron, 23 de septiembre de 2009: http://arbitron.mediaroom.com/index.php?s=43&item=629; More than 235 million listen to radio every week reports Arbitron, Arbitron, 15 de septiembre de 2009: http://arbitron.mediaroom.com/index.php?s=43&item=622; and American Radio listening trends FAQs, Arbitron: http://www.arbitron.com/home/arlt_faqs.asp 7 En EE.UU., el 77% de los adultos escuchan diariamente la radio; el 37% escucha CDs y cintas de audio; el 12% percent listen to portable audio devices. Of the last group, consumption of radio was 97 minutes per day compared to 67 minutes for portable music devices. Source: Within ad supported media, broadcast radio is second only to live television, study finds, Nielsen Wire, 3 November 2009: http://blog.nielsen.com/nielsenwire/media_entertainment/within-ad-supported-media-broadcast-radio-reach-is- second-only-to-live-television-study-finds/ 8 Fuente: Video Consumer Mapping Study, Council for Research Excellence, abril de 2009: http://www.researchexcellence.com/vcmstudy.php. 9 En EE.UU., durante el año hasta el segundo semestre de 2009, el consumo de programas grabados de la televisión con un DVR en el 30% de los hogares estadounidenses aumentó en 1 hora y 11 minutos mensuales, lo que supone el 19,5%; los vídeos que han visto en Internet los 134 millones de usuarios aumentó en 59 minutos, lo que supone un 45%; el consumo mensual medio de televisión lineal de 290 millones de televidentes estadounidenses creció 2 horas y 2 minutos, lo que supone un 1,5%. Fuente: Television, Internet and Mobile Usage in the U.S., Nielsen, 2º trimester de 2009: http://blog.nielsen.com/nielsenwire/wp-content/uploads/2009/09/3ScreenQ209_USRpt_final. pdf 10 Samsung in $2.2bn China LCD TV venture, FT.com, 16 de octubre de 2009: http://www.ft.com/cms/s/0/42527a3e-ba6d-11de-9dd7-00144feab49a.html 11 Los ingresos de la industria televisiva (publicidad y suscripciones) aumentó una media del 18% entre 2003 y 2008. En 2008, los ingresos publicitarios en esta área fueron de aproximadamente 10.000 millones de EUR, lo que supone un incremento desde los cerca de 4.000 millones de 2003. Ponencia en IBC, septiembre de 2009. Predicciones para el sector de medios de comunicación 2010 31
  • 32. 12 En el Reino Unido, la emisión más vista en 2008, el especial navideño de Wallace y Gromit, con una audiencia de 14,3 millones, fue también el programa más visto, con 8 millones de solicitudes, de todos los servicios de televisión por Internet. BBC’s 9 out of 10 triumph in Christmas ratings battle, The Guardian, 27 de diciembre de 2008: http:// www.guardian.co.uk/media/2008/dec/27/bbc-television-ratings; Wallace & Gromit's A Matter Of Loaf And Death biggest iPlayer festive hit, Mirror, 9 de enero de 2009: http:// www.mirror.co.uk/most-popular/2009/01/09/wallace-gromit-s-a-matter-of-loaf-and-death-biggest-iplayer-festive-hit-115875-21027473/; Virgin Media iPlayer top 10, The Guardian, 21 de julio de 2008: http://www.guardian.co.uk/media/2008/jul/21/virginmedia.bbc. En algunos mercados, las páginas de emisiones a la carga de las cadenas son más conocidas que los proveedores específicos de contenidos a la carta. Por ejemplo, en el Reino Unido, la asociación de la televisión a través de Internet con la programación lineal es ya tan fuerte que el conocimiento de la existencia de las páginas de contenidos a la carta de las cadenas, un 83%, supera ya al de YouTube, un 76%, o de iTunes, un 64%, o de las páginas de descargas ilegales, un 34%. Fuente: Deloitte / YouGov survey of UK population, julio de 2009. 13 A finales de 2009, una importante pérdida en el espacio de vídeos en la Red era Joost, que se consideraba un serio rival de la televisión tradicional. Para un análisis de la desaparición de Joost, véase: Joost is now officially dead, techcrunch, 24 de noviembre de 2009: http://www.techcrunch.com/2009/11/24/joost-acquired-adconion/ 14 News Corp. Sees Hulu charging fees for access, MSNBC, 22 de octubre de 2009: http://www.msnbc.msn.com/id/33438370/ns/technology_and_science-tech_and_gadgets/; ITV to charge viewers for BGT clips, Broadcast, 10 de julio de 2009: http://www.broadcastnow.co.uk/news/broadcasters/itv-to-charge-viewers-for-bgt-clips/5003462.article; Free is flawed for TV online, Broadcast, 20 de agosto de 2009: http://www.broadcastnow.co.uk/comment/free-is-flawed-for-tv-online/5004650.article; YouTube may stream movie rentals, Reuters, 3 de septiembre de 2009: http://www.reuters.com/article/technologyNews/idUSTRE5816W120090903 15 Para ver un análisis del seguimiento de los programas de televisión vistos, visite: http://www.ft.com/cms/s/0/6712e47e-c3fc-11de-8de6-00144feab49a.html. Para ver un debate sobre los problemas con los datos facilitados por las propias empresas, véase: http://www.creative-wisdom.com/teaching/WBI/memory.shtml 16 Por ejemplo, véase: http://mashable.com/2009/10/09/youtube-billion-views/ 17 Un usuario de contenidos en vídeo no lineales puede definirse como una persona que ha visto un mínimo de 15 minutos de vídeos en Internet en cualquier horario en los tres meses previos. Éste es el parámetro empleado por Netflix para la cuantificación de los usuarios de su servicio de streaming. En ese periodo, el consumidor típico de televisión ve 260 horas de contenidos: http://files.shareholder.com/downloads/NFLX/743398168x0x326109/43b9da9f-9555-440b-9442-704116af9344/NFLX-Transcript-2009- 10-22T22_00.pdf 18 En la Red, un contenido sólo necesita verse durante una fracción de segundo para que se contabilice. Por el contrario, cuantificar el consumo de televisión y radio, aunque no está libre de defectos, va a ser probablemente más uniforme y transparente que su equivalente no lineal. La cuantificación de los programas de televisión incluye un acuerdo sobre la cantidad de minutos que debe verse un programa para que se considere visto. Véase: 'Most Watched' Video On The Web Doesn't Mean What You Think, The Business Insider, 29 de octubre de 2009: http://www.businessinsider.com/most-watched-video-on-the-web-doesnt-mean-what-you-think-2009-10; Time to adjust the set, FT.com, 28 de octubre de 2009: http://www.ft.com/cms/s/0/6712e47e-c3fc-11de-8de6-00144feab49a.html 19 Parallel universe may spell the end for broadcast TV, The Guardian, 3 de septiembre de 2000: http://www.guardian.co.uk/business/2000/sep/03/internet.bigbrother; Could this be the beginning of the end for broadcast TV?, Access my Library, 10 de noviembre de 2003: http://www.accessmylibrary.com/coms2/summary_0286-8988177_ITM; FutureMedia heralds end of broadcast TV, C21 Media.net, 9 de diciembre de 2005: http://www.c21media.net/news/detail.asp?area=89&article=27969; The age of permanent net revolution, The Guardian, 5 de marzo de 2006: http://www.guardian.co.uk/business/2006/mar/05/newmedia.broadcasting, BBC introduces flexible TV with online trial, The Independent, 3 de mayo de 2004: http://www.independent.co.uk/news/science/bbc-introduces-flexible-tv-with-online-trial-562053.html; NBC Uni future hinges on new-media content, Hollywood Reporter, 14 de septiembre de 2005: http://www.hollywoodreporter.com/hr/search/article_display.jsp?vnu_content_id=1001097717 for a longer term view: “Future of TV: The video-on-demand guru”, BBC News, 27 de noviembre de 2006: http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/6144350.stm 20 http://en.wikipedia.org/wiki/Banner_ad 21 Proyección basada en el crecimiento de Internet y, en cierta medida, la deflación de precios en las tarifas publicitarias en medios tradicionales. 22 IDC: Worldwide online ad spending drops slightly in Q3, PC World, 11 de noviembre de 2009: http://www.pcworld.com/businesscenter/article/181919/ idc_worldwide_online_ad_spending_drops_slightly_in_q3.html 23 U.S ad spending fell 15.4 percent in the first half, Nielsen reports, Nielsen, 1 de septiembre de 2009: http://blog.nielsen.com/nielsenwire/wp-content/uploads/2009/09/2009- First-Half-Ad-Spending-PR1.pdf 24 IDC: Global online Ad spend has bottomed out – but real growth won’t show until Q1, paidContent, 10 de noviembre de 2009: http://paidcontent.org/article/419-idc-global- online-ad-spend-has-bottomed-out-but-real-growth-wont-show-u/ 25 Bernstein research Q3 ad report: cable posts growth, Broadcasting & Cable, 11 de noviembre de 2009: http://www.broadcastingcable.com/article/388553-Bernstein_ Research_Q3_Ad_Report_Cable_Posts_Growth.php 26 Entrevistas con ejecutivos de la industria realizadas específicamente para este informe: según las conversaciones con ejecutivos de las empresas publicitarias y las empresas anunciantes, aunque la cuantificación de contenidos en Internet o en medios distintos era un factor importante, no era la cuestión más relevante. Las empresas anunciantes piensan que la razón principal para recurrir a Internet es que resulta más rentable. Incluso si la publicidad en otros medios pudiera cuantificarse pero no cambiara sus precios, Internet continuaría acaparando cuota de mercado. 32
  • 33. 27 Entrevistas con ejecutivos de la industria realizadas específicamente para este informe. 28 http://blog.nielsen.com/nielsenwire/wp-content/uploads/2009/09/2009-First-Half-Ad-Spending-PR1.pdf 29 2010 Outlook survey shows marketing budgets to grow, BtoBonline, 16 de noviembre de 2009: http://www.btobonline.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20091116/ FREE/311169985/1444/FREE 30 Disruptive technology, Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Disruptive_technology 31 Music sales fell in 2008, but climbed on the web, The New York Times, 31 de diciembre de 2008: http://www.nytimes.com/2009/01/01/arts/music/01indu.html 32 Targeting efficiency could kill the media business, Cross Targeting, 24 de octubre de 2009: http://www.crosstargeting.com/targeting-efficiency-could-kill-the-media-business/ 33 Aunque el término utilizado en la industria es libro electrónico, incluimos la lectura de carácter no superficial de otros contenidos que suelen encontrarse impresos, como los periódicos y las revistas. 34 Con un precio que oscila entre 400 y 800 USD, probablemente pesarán menos de 500 gramos y medirán aproximadamente 20 x 12 x 2,5 cm. Se prevé que incluirán teléfono móvil y acceso WiFi, pantallas táctiles a todo color y “app stores” bien surtidos. Van a ocupar el hueco de mercado situado entre los teléfonos inteligentes y los netbooks. 35 Uno de los problemas de las estimaciones de ventas de los lectores electrónicos es que no se difunde gran parte de los datos. La siguiente cita muestra la posible magnitud del error: pequeñas variaciones en las hipótesis pueden producir una alteración en la que la estimación más alta puede duplicar a la más baja. Fuente: eReader sales estimates – all eReaders, iReader Review, 18 de agosto de 2009: http://ireaderreview.com/2009/08/18/ereader-sales-estimates/ 36 Las cifras trimestrales se refieren únicamente a EE.UU., sólo conciernen a un número limitado de editoriales y no reflejan los descuentos de la industria. Las ventas al por menor pueden ser superiores en un 100%. Industry Statistics, Openbook.org: http://www.openebook.org/doc_library/industrystats.htm. Como se indica en la fuente, 37 “E-book” a la vista, La Vanguardia, 24 de octubre de 2009: http://www.lavanguardia.es/free/edicionimpresa/res/20091024/53809993640.html?urlback=http://www. lavanguardia.es/premium/edicionimpresa/20091024/53809993640.html 38 Forrester’s eReader holiday outlook 2009, Forrester, 7 de octubre de 2009: http://www.forrester.com/Research/Document/Excerpt/0,7211,53825,00.html; and Kindle 2 costs $185, 3.5 million eReader sales in 2009 – iSuppli, iReader Review, 21 April 2009: http://ireaderreview.com/2009/04/21/kindle-2-costs-185-35-million-ereader-sales-in-2009- isuppli/ 39 Sony LIBRIe – The first ever E-Ink e-Book Reader, Mobile Magazine, 25 de marzo de 2004: http://www.mobilemag.com/2004/03/25/sony-librie-the-first-ever-e-ink-e-book- reader/ 40 Economy + Internet Trends, Morgan Stanley, 20 de octubre de 2009: http://www.morganstanley.com/institutional/techresearch/pdfs/MS_Economy_Internet_Trends_102009_ FINAL.pdf; How Americans spend their money – chart, New York Times, 10 February: http://graphics8.nytimes.com/images/2008/02/10/opinion/10chart.large.gif 41 http://www.theglobeandmail.com/news/arts/not-exactly-kindling-his-passion/article1372600/ and http://web2.sys-con.com/node/605099 and http://www.wired.com/ gadgetlab/2009/06/blackandwhite_ebooks/ 42 Kindles yet to woo University users, The Daily Princetonian, 28 de septiembre de 2009: http://www.dailyprincetonian.com/2009/09/28/23918/ 43 An economic analysis of textbook pricing and textbook markets, ACSFA College textbook cost study plan proposal, septiembre de 2006: http://www.ed.gov/about/bdscomm/ list/acsfa/kochreport.pdf; and Are used book sales good or bad for publishing?, iReader Review, 3 de agosto de 2009: http://ireaderreview.com/2009/08/03/kindle-and-used- books/ 44 An Apology from Amazon, Amazon.com, 23 de julio de 2009: http://www.amazon.com/tag/kindle/forum/?_encoding=UTF8&cdForum=Fx1D7SY3BVSESG&cdMsgNo=1&cdPa ge=1&cdSort=oldest&cdThread=Tx1FXQPSF67X1IU&displayType=tagsDetail&cdMsgID=Mx2G7WLMRCU49NO#Mx2G7WLMRCU49NO&tag=kwab-20 45 Writing on your iPhone: One novelist’s Story, The Writer’s Technology Companion, 6 de enero de 2009: http://www.writerstechnology.com/2009/01/writing-on-your-iphone- one-novelists-story 46 Flurry Smartphone industry pulse, octubre de 2009, Flurry, 1 de noviembre de 2009: http://blog.flurry.com/bid/27796/Flurry-Smartphone-Industry-Pulse-October-2009 47 Can the Apple tablet kill the Kindle?, PCMag.com, 26 de octubre de 2009: http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2354658,00.asp 48 The Kindle killed the book star, Wellington Financial, 15 de mayo de 2009: http://www.wellingtonfund.com/blog/2009/05/15/the-kindle-killed-the-book-star/ 49 Do I hear $8? Amazon stares down Wal-Mart in price war over best sellers, Barron’s, 16 de octubre de 2009: http://blogs.barrons.com/techtraderdaily/2009/10/16/do-i-hear- 8-amazon-stares-down-wal-mart-in-price-war-over-best-sellers/ 50 How can publishers limit e-book piracy?, Channel 4 News, 18 de octubre de 2009: http://www.channel4.com/news/articles/arts_entertainment/books/how+can+publishers+li mit+ebook+piracy/3391502 51 Don’t buy and e-book reader: The sorry state of digital slates, CNET UK, 9 de noviembre de 2009: http://crave.cnet.co.uk/gadgets/0,39029552,49304199,00.htm Predicciones para el sector de medios de comunicación 2010 33
  • 34. 52 Chris Anderson: Newspapers need to find the 'pet for their penguin', Guardian, 30 de junio de 2009 http://www.guardian.co.uk/media/pda/2009/jun/30/chrisanderson- wired-longtail-freemium-newspapers-businessmodels; y The Newspaper Genie Can’t Be Stuffed Back in the Bottle, Mark Evans Tech, 11 de mayo de 2009: http://www. markevanstech.com/2009/05/11/the-newspaper-genie-cant-be-stuffed-back-in-the-bottle/ 53 The end of the age of free, Guardian, 10 de mayo de 2009: http://www.guardian.co.uk/media/2009/may/10/music-news-murdoch-free-google; and Interview: Rob Grimshaw, Publisher, FT.com: Newspapers Must Add Paid Content, Paid Content UK, 10 de mayo de 2009: http://paidcontent.co.uk/article/419-interview-rob-grimshaw-publisher-ft. com-newspapers-must-add-paid-conten/ 54 The case for charging to read WSJ.Com, Blogspot, 22 de marzo de 2009: http://newsosaur.blogspot.com/2009/03/case-for-charging-to-read-wsjcom.html 55 Unless you subscribe to BOTH print and online: Wall Street Journal iPhone and BlackBerry App Free Lunch Is Over, Gizmodo, 15 de septiembre de 2009: http://gizmodo. com/5359948/wall-street-journal-iphone-and-blackberry-app-free-lunch-is-over 56 Entrevista: Rob Grimshaw, Publisher, FT.com: Newspapers Must Add Paid Content, Paid Content UK, 10 de mayo de 2009: http://paidcontent.co.uk/article/419-interview-rob- grimshaw-publisher-ft.com-newspapers-must-add-paid-conten/ 57 Pay walls never may come at some papers, Blogspot, 3 de noviembre de 2009: http://newsosaur.blogspot.com/2009/11/pay-walls-never-may-come-at-some-papers.html 58 Ibid Blogspot 59 Estudio: Readers Favour News Micropayments—But They’ll Only Pay Pennies, Paid Content UK, 12 de noviembre de 2009: http://paidcontent.co.uk/article/419-research- readers-favour-news-micropayments-but-theyll-only-pay-pennies/ 60 Google Developing Micropayments And Subscription System To Save Newspapers, The Business Insider, 9 de septiembre de 2009: http://www.businessinsider.com/henry- blodget-google-launching-micropayments-and-subscription-system-to-save-newspapers-2009-9 61 CHART OF THE DAY: The Journal Has The Richest Readership Among Print Pubs (NWS, NYT), The Business Insider, 19 de noviembre de 2009: http://www.businessinsider.com/ chart-of-the-day-wealthy-print-readers-2009-11 62 News Corp COO ponders overhaul of WSJ's paywall system, others still don't think it will work, Editorsweblog.org, 13 de noviembre de 2009: http://www.editorsweblog.org/ multimedia/2009/11/news_corp_coo_ponders_overhaul_of_wsjs_p.php 63 En EE.UU., según una encuesta, el 74% de la población de 25-34 años de edad ven la televisión y navegan por Internet al mismo tiempo. Fuente: Multitasking at Home: Simultaneous Use of Media Grows, Nielsen Wire, 14 de septiembre de 2009: http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/multitasking-at-home-simultaneous-use-of- media-grows. A comienzos de 2010, es probable que en aproximadamente 20 países la penetración de la banda ancha en los hogares sea superior al 50%. Estimación basada en los datos de finales de 2008, en el que 17 países habían superado una penetración del 50% y en otros cuatro era de entre el 40 y el 50%. Fuente: OECD Broadband Portal, 20 de mayo de 2009: http://www.oecd.org/document/54/0,3343,en_2649_34225_38690102_1_1_1_1,00.html 64 Según una encuesta, el 54% de los televidentes británicos navegan por Internet a la vez que ven la televisión. Fuente: Deloitte / YouGov survey undertaken for the 2009 Media Guardian International Television Festival. Visite: www.deloitte.co.uk/mgeitf 65 TV shapes up as Web Battleground, The Wall Street Journal, 23 de septiembre de 2009: http://online.wsj.com/article/SB125366988207032789.html 66 Is TV the New PC?, Gigaom, 8 de mayo de 2007: http://gigaom.com/2007/05/08/is-tv-the-new-pc/ 67 Television's killer app, Variety, 14 de agosto de 2009: http://www.variety.com/article/VR1118007284.html?categoryid=1019&cs=1 68 IP STBs and connected TVs, Opera Software: http://www.opera.com/business/solutions/devices/iptv/ 69 Is TV the New PC?, Gigaom, 8 de mayo de 2007: http://gigaom.com/2007/05/08/is-tv-the-new-pc/ 70 ZenithOptimedia: global online advertising to grow 10 percent in 2009 against total ad spend falls, Digital Strategy Consulting, 7 de junio de 2009: http://www. digitalstrategyconsulting.com/intelligence/2009/07/zenithoptimedia_global_online.php 71 Television's Got Talent, Deloitte, 19 de agosto de 2009 Según una encuesta, el 20% de los televidentes británicos han comprador un producto o servicio en la Red tras haberlo visto anunciado en televisión. Fuente: Deloitte / YouGov survey undertaken for the 2009 Media Guardian International Television Festival. Visite: www.deloitte.co.uk/mgeitf 72 TV & Online: Better Together, Thinkbox. Visite: http://www.thinkbox.tv/server/show/nav.1019. 73 Television websites thrive during prime time, Nielsen-Netratings, 11 de abril de 2007: http://www.nielsen-online.com/pr/pr_070411.pdf; puede ver ejemplos en: http://www. bravotv.com/americas-next-top-model/rate-the-looks; http://www.bbc.co.uk/strictlycomedancing/play/ 74 Rhapsody Fails to See iPhone App-induced Bump, Gigaom, 29 de octubre de 2009: http://gigaom.com/2009/10/29/rhapsody-fails-to-see-iphone-app-induced-bump/; A year later, Nokia’s music service has few users, Macworld, 16 de octubre de 2009: http://www.macworld.com/article/143356/2009/10/nokia_comeswithmusic.html 34
  • 35. 75 SpiralFrog’s turmoil, in missives, CNET News, 11 de agosto de 2009: http://news.cnet.com/8301-1023_3-10306649-93.html?tag=mncol;txt 76 Recorded Music and Music Publishing, Enders Analysis, 4 de junio de 2009. [sin URL] 77 Digital music startup Deezer debuts desktop client, premium offering, TechCrunch Europe, 5 de noviembre de 2009: http://eu.techcrunch.com/2009/11/05/digital-music- startup-deezer-debuts-desktop-client-premium-offering/ 78 HTC Hero + Spotify now available at 3 UK website and stores, TechCrunch, 6 de noviembre de 2009: http://eu.techcrunch.com/2009/11/06/htc-hero-spotify-now-available-at- 3-uk-website-and-stores/; Free digital music service Spotify bids to live up to the hype, Times Online, 13 de septiembre de 2009: http://business.timesonline.co.uk/tol/business/ industry_sectors/media/article6832141.ece 79 Spotify is the new Napster – But which one? Gigaom, 17 de septiembre de 2009: http://gigaom.com/2009/09/17/spotify-is-the-new-napster-but-which-one/ 80 Sony/BMG and Universal invest in MOG, Wired, 29 de abril de 2008: http://www.wired.com/listening_post/2008/04/sonybmg-and-uni/; Free digital music service Spotify bids to live up to the hype, Times Online, 13 de septiembre de 2009: http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/media/article6832141.ece 81 EMI drops suit, signs licensing deal with Grooveshark, ethioPlanet, 16 de octubre de 2009: http://www.ethioplanet.com/news/2009/10/16/emi-drops-suit-signs-licensing-deal- with-grooveshark/ 82 Para un debate sobre esta cuestión, véase: Spotify rocks – but without a compulsory, public digital music license they are doomed, Media Futurist, 27 de julio de 2009: http:// www.mediafuturist.com/2009/07/i-love-spotify-but.html 83 Digital music services: the next ‘added value’ offering?, Marketing Week, 15 de octubre de 2009: http://www.marketingweek.co.uk/digital-music-services-the-next- %E2%80%98added-value%E2%80%99-offering?/3005600.article; MOG’s $5 monthly music service highlights Spotify obstacle, Wired, 14 de octubre de 2009: http://www. wired.com/epicenter/2009/10/mogs-5-per-month-music-service-highlights-spotify-obstacles/ 84 Skype founders assembling killer team for new online music startup, IFV news, 7 de noviembre de 2009: http://www.ifvnews.com/content/skype-founders-assembling-killer- team-new- 85 Secret Rihanna gig to stream live on mobile phones, Times Online, 6 de noviembre de 2009: http://technology.timesonline.co.uk/tol/news/tech_and_web/article6906775.ece 86 MOG adds lyrics, interviews, blog tools, Wired, 12 de junio de 2008: http://www.wired.com/listening_post/2008/06/mog-adds-lyrics/ 87 Spotify download service threatens iTunes, Times Online, 11 de octubre de 2009: http://technology.timesonline.co.uk/tol/news/tech_and_web/personal_tech/article6868135. ece 88 El CD apenas ha evolucionado desde su creación. Los intentos de renovación, como el Digital Audio Tape (DAT) y el Super Audio CD (SACD), sólo han conseguido éxitos modestos. Por contraste, los reproductores actuales de música, Internet, las comunicaciones móviles y los videojuegos han evolucionado visiblemente. Por ejemplo, en 1982, cuando empezaron a venderse los primeros CD, el Walkman de Sony sólo llevaba existiendo tres años, el protocolo de Internet (IP) acababa de acordarse, la telefonía móvil aún no se había lanzado en EE.UU. y las consolas de videojuegos más avanzadas tenían una memoria digital de 24K y 8 colores. 89 Economic Insight, PRS for Music, 4 de noviembre de 2009: http://www.prsformusic.com/creators/news/research/Documents/Economic%20Insight%2016%20ARPU.pdf 90 Michael Masnick The Trent Reznor case study, YouTube, febrero de 2009: http://www.youtube.com/watch?v=Njuo1puB1lg 91 Measured by aggregate hours listened. In 2008, consumption of radio in the UK averaged 20.1 hours per person and reach was 89.5 percent on a weekly basis. Radio consumption is a blend of speech and music: “specialist news and chat radio” represents 6 percent of all listening for commercial radio stations; speech (Radio 4) represents 12.4 percent of all listening for BBC stations. By comparison, UK citizens listened to pre-recorded music for 5.4 hours per week. Sources: http://www.ofcom.org.uk/research/ cm/cmr09/CMRMain_3.pdf and Deloitte Media Democracy survey, UK results, 2008. In the US, radio reaches 77 percent of adults on a daily basis; 37 percent listen to CDs and tapes; 12 percent listen to portable audio devices. Of the last group, consumption of radio was 97 minutes per day compared to 67 minutes for portable music devices. Source: http://blog.nielsen.com/nielsenwire/media_entertainment/within-ad-supported-media-broadcast-radio-reach-is-second-only-to-live-television-study-finds/ 92 Remastered Beatles box sets sell out on Amazon, Los Angeles Times, 9 September 2009: http://articles.latimes.com/2009/sep/09/entertainment/et-beatles-sales9 93 Netflix Q2 call: More Streaming, More Redbox, NewTeeVee, 23 July 2009: http://newteevee.com/2009/07/23/netflix-q2-call-more-streaming-more-redbox/ 94 For the US market, vending machine’s share of the overall DVD rental market is expected to reach 30 percent, up from 19 percent in October 2009. Netflix’s share was estimated at 36 percent in November October 2009. Source: Movie machines buck trend in America, Times Online, 29 October 2009 : http://business.timesonline.co.uk/tol/ business/markets/united_states/article6894637.ece 95 Chain could have 10,000 kiosks by 2010, Video Business, 4 August 2008: www.videobusiness.com/article/CA6584286.html 96 Movie machines buck trend in America, Times Online, 29 October 2009: http://business.timesonline.co.uk/tol/business/markets/united_states/article6894637.ece 97 The DVD vending machine market leader, Redbox, reported a 90 percent increase in revenue to Q3 2009. Source: Redbox Q3 Revenue Up 90 percent Over Last Year, NewTeeVee, 6 November 2009: http://newteevee.com/2009/11/06/redbox-q3-revenue-up-90-over-last-year/ Predicciones para el sector de medios de comunicación 2010 35
  • 36. 98 Netflix notches 2 billionth delivery with a Blu-ray disc, Engadget, 2 April 2009: http://www.engadget.com/2009/04/02/netflix-notches-2-billionth-delivery-with-a-blu-ray-disc/ 99 Three for Three: Redbox Sues Warner, NewTeeVee, 19 August 2009: http://newteevee.com/2009/08/19/three-for-three-redbox-sues-warner/; and Redbox Riles Up the Movie Industry, Files Suit Against Fox, NewTeeVee, 12 August 2009 : http://newteevee.com/2009/08/12/redbox-riles-up-the-movie-industry-files-suit-against-fox/ 100 Redbox tinkers with higher prices, tries $2 first-night rentals in PA, Yahoo Tech, 3 November 2009 : http://tech.yahoo.com/blogs/patterson/59145 101 For example, in the U.S. market, Tower Records’ bankruptcy in 2006 led to the closure of 89 major stores; in the U.K. market, the bankruptcies of Zavvi and Woolworths caused the closure of 125 and 815 DVD outlets respectively: Tower Records to be liquidated, Hollywood Reporter, 7 October 2006: http://www.hollywoodreporter.com/hr/ search/article_display.jsp?vnu_content_id=1003221956; Job Losses As Zavvi Stores Close, Sky News, 8 January 2009: http://news.sky.com/skynews/Home/Business/Zavvi-To-Close-22-Stores-With-Loss-Of-178-Jobs-Administrator-For- CD-And-DVD-Retailer-Says/Article/200901215199464?lpos=Business_News_Your_Way_; Blu-ray Lights Up UK DVD Sales, Billboard.biz, 2 January 2009: http://www.billboard.biz/bbbiz/content_display/industry/e3i7a4b4ca5771c6f2dad18916107751eb3 102 If HD is upgraded to 2,000 lines, this would mean four times the file size of the current best resolution HD. And if the content is in 3D, this would make the file size at least 30% larger. 103 Véase, por ejemplo: 3D TV coming soon to a living room near you, CTV News, 9 de octubre de 2009, http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/story/CTVNews/20091009/ ENT_3D_TV_091009/20091009?hub=SciTech; and Coming soon the small screen: TV in 3D, Reuters, 29 de septiembre de 2009, http://www.reuters.com/article/ televisionNews/idUSTRE58S40820090929 104 BSkyB to launch Europe’s first 3D TV channel next year, guardian.co.uk, 30 de Julio de 2009: http://www.guardian.co.uk/media/2009/jul/30/bskyb-sky-3d-tv; and The next dimension, Media Week, 8 de septiembre de 2009: http://www.mediaweek.co.uk/news/936682/next-dimension/ 105 Sony: 3D TV ‘in every home’ next year, MCV UK, 2 de septiembre de 2009: http://www.mcvuk.com/news/35654/Sony-3D-TV-in-every-home-next-year 106 Encontrará algunos ejemplos en: http://www.3d-image.net/;and http://video.google.co.uk/videosearch?hl=en&q=anaglyph+3d&um=1&ie=UTF-8&ei=yYf9SpS4EJWi4QaGv6n8 Cw&sa=X&oi=video_result_group&ct=title&resnum=8&ved=0CCYQqwQwBw# 107 Véase, por ejemplo: http://www.amazon.co.uk/s/ref=nb_ss_3_3?url=search-alias%3Daps&field-keywords=3d+dvds&sprefix=3d+&sprefix=3d+&sprefix=3d+&sprefix=3d+ 108 3D vs 3D: Ooze gonna save us?, Broadcast, 9 de septiembre de 2009: http://www.broadcastnow.co.uk/technology/3d-vs-3d-ooze-gonna-save-us/5005402.article 109 Para un análisis sobre la confusión potencial derivada de las emisiones en 3D con tecnología anaglifa, véase: Monsters vs. Aliens to become the first 3D trailer in Superbowl history?, Slashfilm.com, 3 de enero de 2009, http://www.slashfilm.com/2009/01/03/monsters-vs-aliens-to-become-the-first-3d-trailer-in-superbowl-history/ 110 Véase, por ejemplo: Sony Bravia 3DTV – First Look review, Pocket Lint, 7 de septiembre de 2009, http://www.pocket-lint.com/review/4279/sony-bravia-3dtv-television-review 111 Panasonic 50in 3D TV unveiled, Trusted Reviews, 7 de octubre de 2009; http://www.trustedreviews.com/tvs/news/2009/10/07/Panasonic-50in-3D-TV-Unveiled/p1 112 Entrevistas con ejecutivos del sector realizadas específicamente para la elaboración de este informe. TV aims for the third dimension, the Guardian, 22 de enero de 2009: http://www.guardian.co.uk/technology/2009/jan/22/3d-television 113 Sony develops high frame rate single lens 3d camera technology, nota de prensa de Sony, 1 de octubre de 2009; http://www.sony.net/SonyInfo/News/Press/200910/09-117E/ index.html 114 Los costes adicionales en relación con la definición estándar serán probablemente un 20% más elevados, si se hace “correctamente”. Fuente: Dan Mulligan on stereo 3D, Broadcast, 2 de Julio de 2009: http://www.broadcastnow.co.uk/technology/dan-mulligan-on-stereo-3d/5003177.article; also see: The next dimension, Media Week, 8 de septiembre de 2009: http://www.mediaweek.co.uk/news/936682/next-dimension/ 115 Crowded theatres build momentum for 3-D at home, Associated Press, 26 de octubre de 2009: http://www.google.com/hostednews/ap/article/ ALeqM5imI5SjGZm3z2E0wByQd7jsus7U4wD9BIPU2G0 116 Si desea información sobre los ingresos generados por las películas de cine en 3D, consulte: http://boxofficemojo.com/genres/chart/?id=3d.htm 117 IBC 2009: Assessing the 3D battleground, Emisión, 15 de septiembre de 2009: http://www.broadcastnow.co.uk/technology/ibc-2009-assessing-the-3d-battleground/5005723. article 118 3-D HDTV is starting to get more in focus, msnbc.com, 24 de septiembre de 2009: http://www.msnbc.msn.com/id/32942253/ns/technology_and_science-tech_and_gadgets/ page/2/ 119 The next dimension, Media Week, 8 de septiembre de 2009: http://www.mediaweek.co.uk/news/936682/next-dimension/ 120 Is 3D the future of PC and console gaming?, Guardian.co.uk, 11 de noviembre de 2009: http://www.guardian.co.uk/technology/gamesblog/2009/nov/10/games1 36
  • 37. Estudios recientes de liderazgo de opinión Technology Predictions 2010, Deloitte Touche Tohmatsu: 2009 Tribalization of Business Study, Deloitte LLP (US): www.deloitte.com/tmtpredictions www.deloitte.com/us/2009tribalizationstudy Media Predictions 2010, Deloitte Touche Tohmatsu: State of the Media Democracy Survey – Fourth Edition, www.deloitte.com/tmtpredictions Deloitte LLP (US): www.deloite.com/us/realitycheck Shift Index by the Center for the Edge, Deloitte LLP (US): The Promise of Open Mobile: Capturing valor in a brave www.deloitte.com/us/shiftindex new world, 2009 Deloitte Development LLC: www. deloitte.com/us/openmobile Television’s got Talent: Deloitte LLP (UK): www.deloitte. co.uk/mgeitf Cloud Computing: A collection of working papers by the Center for the Edge, Deloitte LLP (US): www.deloitte. com/us/cloudcomputing Predicciones para el sector de medios de comunicación 2010 37
  • 38. Personas de contacto en Deloitte Touche Tohmatsu (DTT) y sus firmas miembro Jolyon Barker América Europa, Oriente Medio y África Asia-Pacífico Socio Director Global Deloitte Touche Tohmatsu Alberto Lopez Carnabucci Nikolaus König Tal Chen Damien Tampling Grupo de la Industria Argentina Austria Israel Australia de Tecnología, Medios +54 11 4320 2735 +43 1 537 00 7810 +972 3 608 5580 +61 2 9322 5890 de Comunicación y alopezcarnabucci@deloitte.com nkoenig@deloitte.at talchen@deloitte.co.il dtampling@deloitte.com.au Telecomunicaciones +44 20 7007 1818 Elsa Victoria Mena Cardona Kim Gerner Anton Sandler Yoshitaka Asaeda jrbarker@deloitte.co.uk Colombia Dinamarca Países Bajos Japón +571 546 1815 +45 36 10 20 30 + 31 20 582 4548 +81 3 6213 3488 Igal Brightman emenacardona@deloitte.com kgerner@deloitte.dk asandler@deloitte.nl yoshitaka.asaeda@ Presidente tohmatsu.co.jp Deloitte Touche Tohmatsu Cesar Chong Andre Claes Jesús Navarro Grupo de la Industria Panamá Bélgica España Shariq Barmaky de Tecnología, Medios +507 303 4110 +32 2 600 6670 +34 91 514 5000 ext 2061 Singapur de Comunicación y cechong@deloitte.com aclaes@deloitte.com jenavarro@deloitte.es +65 6530 5508 Telecomunicaciones shbarmaky@deloitte.com Johan Oliva Jussi Sairanen Alberto Donato +972 3 608 5500 Venezuela Finlandia Italia William Chou ibright@deloitte.com +58 212 206 8886 +358 40 752 0082 +39 064 780 5595 China Luis Jiménez Guerrero joholiva@deloitte.com jussi.sairanen@deloitte.fi adonato@deloitte.it +86 10 8520 7102 Socio Responsable wilchou@deloitte.com.cn Marco Antonio Brandao Dariusz Nachyla Halvor Moen de Medios de Comunicación Simurro Europa Central Noruega Jum Pyo Kim en España y Europa Brasil +48 22 511 0631 +47 23 27 97 85 Corea +34 91 514 50 00 +55 11 5186 1232 dnachyla@deloittece.com hmoen@deloitte.no +82 2 6676 3130 luisjimenez@deloitte.es mbrandao@deloitte.com.br jumkim@deloitte.com Etienne Jacquemin Tommy Martensson Carlos Gallegos Echeverria Francia Suecia Clark C. Chen Costa Rica +33 1 5561 2170 +46 8 506 711 30 Taiwán +506 253 2466 ejacquemin@deloitte.fr tommy.martensson@deloitte.se +886 2 2545 9988 ext 3065 cagallegos@deloitte.com clarkcchen@deloitte.com.tw Olga Tabakova Dan Arendt Gustavo Lopez Ameri CEI y su oficina rusa Luxemburgo Parlindungan Siahaan Perú +7 495 787 0600 x 2326 +352 451 452 621 Indonesia +51 1 211 8533 otabakova@Deloitte.ru darendt@deloitte.lu +62 21 231 2879 ext 3300 glopezameri@deloitte.com psiahaan@deloitte.com Dieter Schlereth Joao Luis Silva John Ruffolo Alemania Portugal Robert Tan Canadá +49 211 8772 2638 +351 210 427 635 Malasia +1 416 601 6684 dschlereth@deloitte.de joaolsilva@deloitte.pt +603 7723 6598 jruffolo@deloitte.ca rtan@deloitte.com Cormac Hughes Oktay Aktolun Ernesto Graber Irlanda Turquía Marasri Kanjanataweewat Ecuador +353 1 4172592 +90 212 366 6302 Tailandia +593 4 245 2770 ext 163 cohughes@deloitte.ie oaktolun@deloitte.com +662 676 5700 ext 6067 egraber@deloitte.com mkanjanataweewat@ Saba Sindaha deloitte.com Phillip Asmundson Oriente Medio Estados Unidos, Deloitte LLP +971 (2) 676 0606 V. Srikumar +1 203 708 4860 ssindaha@deloitte.com India pasmundson@deloitte.com +91 80 6627 6106 Mark Casey vsrikumar@deloitte.com Fernando Gaziano Sudáfrica Chile +27 11 806 5205 John Bell +56 2 729 8783 mcasey@deloitte.co.za Nueva Zelanda fpgaziano@deloitte.com +64 9 303 0853 Jolyon Barker jobell@deloite.co.nz Francisco Silva Reino Unido México +44 20 7007 1818 +52 55 5080 6310 jrbarker@deloitte.co.uk fsilva@deloittemx.com Paul Lee Juan José Cabrera Reino Unido Uruguay +44 20 7303 0197 +598 291 6756 ext 161 paullee@deloitte.co.uk jucabrera@deloitte.com 38
  • 39. Si desea más información, puede ponerse en contacto con: Luis Jiménez Guerrero Elena Martín García Socio Responsable Gerente de Medios de Comunicación de Medios de Comunicación +34 91 514 50 00 en España y Europa emartingarcia@deloitte.es +34 91 514 50 00 luisjimenez@deloitte.es Si desea información adicional, por favor, visite www.deloitte.es Deloitte presta servicios de auditoría, asesoramiento fiscal y legal, consultoría y asesoramiento en transacciones corporativas a entidades que operan en un elevado número de sectores de actividad. La firma aporta su experiencia y alto nivel profesional ayudando a sus clientes a alcanzar sus objetivos empresariales en cualquier lugar del mundo. Para ello cuenta con el apoyo de una red global de firmas miembro presentes en 140 países y con 168.000 profesionales que han asumido el compromiso de ser modelo de excelencia. Los profesionales de Deloitte comparten una cultura de colaboración basada en el compromiso mutuo, en la integridad y en la aportación de valor al mercado y a los clientes, apoyándose para ello en la riqueza derivada de la diversidad cultural y el aprendizaje continuo obtenido de nuevas experiencias y desafíos y que contribuyen, asimismo, al desarrollo de su carrera profesional. Los profesionales de Deloitte contribuyen a cumplir con la responsabilidad de la firma, generando confianza en el mercado y logrando un impacto positivo entre sus grupos de interés. Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu (Swiss Verein) y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad independiente. En www.deloitte.com/about se ofrece una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu y sus firmas miembro. © 2010 Deloitte S.L. Member of Deloitte Touche Tohmatsu. El contenido de esta publicación no puede ser total ni parcialmente reproducido, transmitido ni registrado por ningún sistema de recuperación de información, de ninguna forma ni a través de ningún medio o soporte, sin el previo consentimiento por escrito de los titulares del copyright. Deloitte no se hace responsable del uso que de esta información puedan hacer terceras personas. Nadie puede hacer uso de este material salvo autorización expresa por parte de Deloitte. Diseñado y producido por CIBS, Dpto. Comunicación, Imagen Corporativa y Business Support, Madrid.

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