绿色能源,中国2020

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红色中国 VS. 绿色中国–事实还是虚构?
www.exolus.com 作为世界上速度增长最快的经济,中国在能源消耗上已经超越了美国。这份报告里,我们着眼于一个未来的中国,强调一个支持绿色能源发展的趋势,以及将绿色能源积极整合到中国能源基础设施中的计划。这份报告同时阐述了在中国能源技术发展的主要的产业基地。

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绿色能源,中国2020

  1. 1. Global Strategy Global Challenges Executable Solutions France Houdard(贺德林) 董事总经理 france.houdard@exolus.com February 2011 Copyright © 2011 Exolus. 版权所有 绿色中国 2020 企业战略: 中国绿色能源的未来?
  2. 2. 1Copyright © 2011 Exolus. 版权所有 太阳能 – 世界上最大的太阳能研究中心 美国企业在中国设立了世界上最大的太阳能研究中心 美国总统奥巴马在2011年 1月份的国情咨文阐述道: „ 没错, 那是谁做了如此大的投资呢? 企业: 应用材料公司 来自: 美国 投资额: 3亿美元 功能: - 该中心致力于薄膜和晶体硅太阳能组件生产技术及设 备的研发,展示,测试,培训 - 拥有一条完整的SunFab单结膜太阳能面板生产线 - 拥有国内首个大面积薄膜和晶体硅太阳能组件可靠性 测试实验室,及全套晶体硅太阳能面板实验生产设备 设施: 4万平米的研究中心 来源:公开信息,公司网站 “就在最近, 世界上最大的太阳能研究 中心在中国成功落户了„ ”
  3. 3. 2Copyright © 2011 Exolus. 版权所有 中国在绿色能源的投资已成为世界第一 来源: 清洁能源资料手册, “谁将赢得清洁能源发展竞赛?”, 2009 0 5 10 15 20 25 30 35 40 34.6 18.6 11.2 10.8 10.4 7.4 4.3 3.3 2.6 2.3 2.1 1.9 1.6 1 0.9 高功效/低碳能源 生物能源 太阳能 其他可再生能源 风能 十亿美元 绿色能源投资 (2009) 今天的中国 – 世界上绿色能源投资最多的国家
  4. 4. 3Copyright © 2011 Exolus. 版权所有 美国 中国 中国能源消费将超越美国 来源: 中央社 0 500 1000 1500 2000 2500 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 能源消费 (美国和中国) 百万吨石油当量 今天的中国 –世界第一能源消费国
  5. 5. 4Copyright © 2011 Exolus. 版权所有.. 目录  中国能源概览 - 今天 – 全球环境下的中国能源消费 - 将来 – 中国经济增长– 2020年可能成为世界最大的经济体 - 将来 – 中产阶级的增长趋势迅速 - 将来 – 大规模的人口迁移和城市化 - 将来 – 中国将形成几个大的巨型城市圈 - 将来 – 中国在2020年的能源消费将增长50%  绿色科技发展趋势 - 政策 – 中国给予绿色能源优先发展权 - 成本机构 – 政策补贴推动绿色能源的发展 - 投资 – 中国的绿色能源投资已经成为世界第一  企业的战略发展重点: 创新, 市场, 成本优化 - 创新–哪里是构建研究开发平台的重要节点? - 太阳能 – 市场增长预测 - 太阳能 – 中国太阳能产业分布 - 太阳能 – 太阳能制造业分布在哪里? - 风能 – 风能市场预测 - 风能 – 风能制造业分布在哪里? - 水能 – 水能市场预测 - 水能 – 水能制造业分布在哪里?  中国经济良性发展以及带给投资者的机会 - 中国投资者的信心: 中国是未来最吸引投资的国家 - 中国的金融及经济良好: 中国的资金平衡表—银行,企业和家庭
  6. 6. 5Copyright © 2011 Exolus. 版权所有.. 中国能源概览
  7. 7. 6Copyright © 2011 Exolus. 版权所有 中国的人均能源消费只有美国的六分之一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 美国 中国 俄罗斯 日本 欧盟 印度 人均能源消费 (2009) 百万吨石油当量人均消费 欧盟* 指经合组织国家 今天: 中国能源消费 – 人均消费依然很低 来源: BP 数据研究中心,经济人
  8. 8. 7Copyright © 2011 Exolus. 版权所有.. 中国经济: 7年翻一番 „ 最近增加了三倍 来源: 世界货币组织 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 China GDP (美元 万亿) 3x 2x 2x 改革开发初 期 申请加入关税 贸易总协定 取消了双轨汇率 批准经常账户可 进行兑换 批准加入WTO 奥林匹克运 动会的东道 主 美元(真实市场数据)今天: 中国的经济依然在世界上保持最快增长
  9. 9. 8Copyright © 2011 Exolus. 版权所有.. 来源: 世界银行 2009 GDP* 6,4 trillions de $ 3,6 trillions de $ $4.1 万亿 $3.8 万亿$9.1 万亿 $14.2 万亿 美国 中国 印度 $14.1 万亿 Japan日本 欧盟-27 法国 英国 德国 2020 GDP* $30.0万亿$13.4 万亿$28.8 万亿 $6.8 万亿$29.6 万亿 美国 印度 中国 日本 欧盟- 27 法国 英国 德国 未来(2020): 世界银行预测中国将成为世界第一经济大国 GDP* 购买力平价-adjusted GDP* 购买力平价-adjusted
  10. 10. 9Copyright © 2011 Exolus. 版权所有.. 财富趋势: 向正在迅速壮大的中产阶级转移 中国的中产阶级: 4亿人口(2010) - 5亿(2015) 数据来源: 联合国2007年世界人口报告,MGI2008年消费需求研究 城市人口中中产阶级收入的带宽 城市人口(百万) 城市家庭收入 (美元-购买力评价调整值) 全球 > US$107,800 富裕 US$53,900 - 107,800 上中产阶级 US$21,501 – 53,900 下中产阶级US$13,500 – 21,500 贫困 < US$13,500 531 607 684 756 822 239 255 157 106 73 53 170 355 461 525 35 90 99 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2005 2010F 2015F 2020F 2025F 531 607 684 756 822 上中产阶级 下中产阶级
  11. 11. 10Copyright © 2011 Exolus. 版权所有.. 城市化趋势: 大批人口涌入城市 中国城镇人口: 6亿(2010) - 7亿(2015) 中国城镇人口和农村人口 14亿 13亿 12亿 10亿 245 381 531 684 822822 833 782 705 624 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1985 1995 2005 2015 2025 57%49%40%31%23% 14.5亿 城镇化进程 城市人口 (百万) 农村人口 (百万) 数据来源:世界城镇化发展报告2007 人口数量(百万)
  12. 12. 11Copyright © 2011 Exolus. 版权所有.. 未来 (2020): 十多个国家规模的巨型城市/大都市圈的出现 巨型城市/大都市圈的范畴:6千万人口 + 世界一流的基础设施 黑龙江 吉林 辽宁 河北 北京内蒙古 山东 江苏 上海 浙江 福建 广东广西 湖南 江西 安徽 湖北 河南 贵州 云南 四川 重庆 甘肃 宁夏 陕西 山西 青海 新疆 西藏 天津 山区 未来中国的巨型城市 巨型城市 大都市圈
  13. 13. 12Copyright © 2011 Exolus. 版权所有.. 中国能源消费量在过去十年增长了2倍 „ 未来10年将增长50% 来源: 中央社 中国能源消费预测(2020) (百万吨石油当量) - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 百万吨石油当量 100% 增长 49% 增长 未来: 2020年,中国能源消费量将增长50%
  14. 14. 13Copyright © 2011 Exolus. 版权所有.. 绿色科技发展趋势
  15. 15. 14Copyright © 2011 Exolus. 版权所有.. 绿色能源发展计划预示着巨大的增长 政策: 中国将绿色能源发展放在优先位置 来源: 国务院, “中国新能源发展计划”, 2009 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2010 2020 2030 2040 2050 15% 25% 32.5% 40% 绿色能源占总能源消费的比重 (2010 – 2050) 百分比绿色能源
  16. 16. 15Copyright © 2011 Exolus. 版权所有.. 绿色能源发展计划预示着巨大的增长 来源: 国务院, “新能源发展计划2011-2020” 0 50 100 150 200 250 300 350 水能 风能 核能 太阳能 生物能 吉瓦 已装量‘10 预装量‘20已装量和预装量 (2010, 2020) 政策:中国将绿色能源发展放在优先位置
  17. 17. 16Copyright © 2011 Exolus. 版权所有.. 政府补贴促进绿色能源发展 成本结构:中国将绿色能源发展放在优先位置 来源: 风能信息中心, 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 水能 风能 核能 太阳能 生物质能 人民币、千瓦时 补贴 净价 电力成本
  18. 18. 17Copyright © 2011 Exolus. 版权所有.. 风能和太阳能的高投入 投资: 对绿色能源的高投入 来源: 彭博资讯 0 5 10 15 20 25 30 Wind Solar Biomass & w-t-e Other renewables Energy smart technologies 中国在绿色能源产业的新投资 (2009) 十亿美元 风能 太阳能 生物能和垃圾能 其他可再生能源 能源新科技
  19. 19. 18Copyright © 2011 Exolus. 版权所有.. 主要投资板块 – 风能, 太阳能, 可再生资源 投资: 中国在绿色能源产业的投资居第一 0 5 10 15 20 25 30 35 40 34.6 18.6 11.2 10.8 10.4 7.4 4.3 3.3 2.6 2.3 2.1 1.9 1. 6 1 0.9 高功效/低碳能源 生物能源 太阳能 其他可再生能源 风能 十亿美元 绿色能源投资 (2009) 来源: 清洁能源资料手册, “谁将赢得清洁能源发展竞赛?”, 2009
  20. 20. 19Copyright © 2011 Exolus. 版权所有. 战略重点: 下一代战略优化
  21. 21. 20Copyright © 2011 Exolus. 版权所有.. 目前的战略发展重点: 结构性降低成本,增加收入 全球结构性成本降低 ,收入增长 成本 创新 资源 销售 工程 研发 采购 生产 分销 市场推广 IT HR 实现股东价值 研究和开发 共享服务中心 /业务外包 虚拟一体化 生产 / 采购 销售与市场 收入 财务行政 生产
  22. 22. 21Copyright © 2011 Exolus. 版权所有.. 3. 创新: 哪些是构建研究开发(R&D)平台的重要节点? 研发中心(R&D)的主要驱动因素: 研究“R” 意味着大学 , 开发 “D” 意味着市场和生产 研究开发中心 (运作数量) 数据来源: UNCTAD, WIR 工资段 超级走廊 黑龙江 吉林 辽宁 河北 北京内蒙古 山东 江苏 上海 浙江 福建 广东广西 湖南 江西 安徽 湖北 河南 贵州 云南 四川 重庆 甘肃 宁夏 陕西 山西 青海 新疆 西藏 天津 山区 > 10 > 50 > 150 研发中心 (在所选城市的运作数量) 巨型城市 工资范围 大都市圈 1 1 1
  23. 23. 22Copyright © 2011 Exolus. 版权所有.. 3. 创新: 中国正在调动各类资源培养人才 中国理工类大学: 每年有160万毕业生 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 United States China United Kingdom Japan South Korea Germany 单位:千 中国 美国 大学自然科学学位持有者数量 (1985 – 2005) 数据来源:国家科委,理工数据统计 2008 美国 中国 英国 日本 韩国 德国
  24. 24. 23Copyright © 2011 Exolus. 版权所有.. 能源市场: 哪些指定省份将着重发展绿色能源? 太阳能 –> 西部 „ 风能 –> 北部 „ 水能 –> 西南部 „ 核能 -> 东部 绿色能源地理分布 黑龙江 吉林 辽宁 河北 北京内蒙 山东 江苏 山海 浙江 福建 广东广西 湖南 江西 安徽 湖北 河南 贵州 云南 四川 重庆 甘肃 宁夏 陕西 山西 青海 新疆 西藏 天津 来源: 国家发改委 (NRDC); 世界核能组织; Gao Hua Securities 图例 光照 > 5,000 MJ/m2/yr 拥有核电站的省份 风能发展重点省份 水能发展重点省份
  25. 25. 24Copyright © 2011 Exolus. 版权所有.. 太阳能 – 世界上最大的太阳能研究中心 美国企业在中国设立了世界上最大的太阳能研究中心 美国总统奥巴马在2011年 1月份的国情咨文阐述道: „ 没错, 那是谁做了如此大的投资呢? 企业: 应用材料公司 来自: 美国 投资额: 3亿美元 功能: - 该中心致力于薄膜和晶体硅太阳能组件生产技术及设 备的研发,展示,测试,培训 - 拥有一条完整的SunFab单结膜太阳能面板生产线 - 拥有国内首个大面积薄膜和晶体硅太阳能组件可靠性 测试实验室,及全套晶体硅太阳能面板实验生产设备 设施: 4万平米的研究中心 来源: 公开信息,公司网站 “就在最近, 世界上最大的太阳能研究 中心在中国成功落户了„ ”
  26. 26. 25Copyright © 2011 Exolus. 版权所有.. 光电安装量预测 太阳能 – 市场发展预测 来源:中国发电技术设备市场分析 19,531 23,853 28,854 35,080 43,181 54,122 69,457 91,092 121,949 164,404 221,789 298,451 - 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 兆瓦 累积光电功率安装量 (2010 – 2020)
  27. 27. 26Copyright © 2011 Exolus. 版权所有 太阳能电池 太阳能 – 技术发展 来源: GTM 研究,CEBM整理 60% 32% 27% 25% 27% 43% 36% 35% 13% 25% 37% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2005 2010E 2015E 2020E 碲化镉 铜铟镓二硒 晶硅薄膜 太阳能电池市场预测
  28. 28. 27Copyright © 2011 Exolus. 版权所有.. 太阳能 – 太阳能产业分布在哪? 渤海湾 „ 长三角 „ 珠三角 „ 西部中国 光伏产业分布 来源: UNCTAD, WIR 黑龙江 吉林 辽宁 河北 北京内蒙 山东 江苏 上海 浙江 福建 广东广西 湖南 江西 安徽 湖北 河南 贵州 云南 四川 重庆 甘肃 宁夏 陕西 山西 青海 X新疆 西藏 田径 工资范围 巨型城市 大都市圈 > 10 > 50 > 150 研发中心 环渤海湾区域 • 单晶硅 • 薄片加工 长三角 • 光电池 • 模块开发和制造 珠三角 • 下游光伏产业 • 行业的应用 中国中部和西部 • 上游光伏产业 • 多晶硅产业
  29. 29. 28Copyright © 2011 Exolus. 版权所有 The Locations of Major PV Manufactures China 来源:SEMI 北京 天津保定 威海 蚌埠 苏州 上海 宁波江西 福建 深圳 海口 昆明 大理 成都 哈尔滨 Crona 哈尔滨 Solar Photo-electricity 中轻太阳能 世华创新科技 天津津能 威海蓝星泰瑞光电 上海太阳能科技 上海交大泰阳绿色能源 尤利卡 中芯国际 尚德 Sunearth 宁波 慈能光伏 钧石能源 拓日能源 珈玮实业 恒阳通光 创益太阳能 海南天聚 普乐新能源英利太阳能 J晶澳太阳能 天威新能源 赣能华基 百世德太阳能 CNUV 星生太阳能 天大光伏 太阳能 – 在哪里制造? 烟台i 通用光伏能源 索日光电 绍兴 廊坊 新奥太阳能 顺风光电科技 天合光能 南通 常州 无锡 欧贝黎 强生光电 百世德太阳能 尚德 无锡尚品 晶硅太阳能电池 薄膜太阳能电池 阿特斯阳光电力
  30. 30. 29Copyright © 2011 Exolus. 版权所有 中国-最大的风轮生产国家 风能 – 世界上最大的风能技术生产者
  31. 31. 30Copyright © 2011 Exolus. 版权所有 风力涡轮机市场预测 2020 风能 – 市场发展预测 来源 中国发电设备市场分析 - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 兆瓦 风电涡轮机安装量
  32. 32. 31Copyright © 2011 Exolus. 版权所有 风力发电机制造商分布图 风能 – 在哪里知道? 来源: 中国网通数据, 2008 北京 天津 南京 上海 乐清 中山 哈尔滨 辽宁 新疆 西安 包头 成都 湘潭 哈尔滨电气 东方电机 哈飞工业 华锐风电 中国航天科技 ACCIONA 上海电气 华仪风能 运达风电 华创风能 通用能源 苏司兰 Gamesa NORDEX 金风 船舶重工 湘电股份 南车集团 明扬电气 广州英格 广州 南通 杭州 瑞能
  33. 33. 32Copyright © 2011 Exolus. 版权所有 世界上最大的大坝– 三峡大坝 水能 – 世界上最大的水能利用大坝 三峡大坝 总容量: 18,200 MW 总投资: 310亿美元
  34. 34. 33Copyright © 2011 Exolus. 版权所有 水轮发电机安装量 水能 – 市场增长预测 来源: 第二水利发电技术及设备国际会议,2009 - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 兆瓦 水轮发电机安装量预测
  35. 35. 34Copyright © 2011 Exolus. 版权所有 水轮电机制造商 水能 – 在哪里生产? 来源: 公开信息,公司网页 哈尔滨 天津 杭州 上海 兰州 福建 赣州 成都 济南发电 STGC 南京 济南 杭州力源 哈尔滨电气 ALSTOM NTC TOSHIBA 浙富股份 福建南电 桐庐 东方电机 兰州电气 天保重装 广州优耐德
  36. 36. 35Copyright © 2011 Exolus. 版权所有. 中国经济良性发展以及带给投资者的机会
  37. 37. 36Copyright © 2011 Exolus. 版权所有.. 企业高管选择中国因为它是世界上最具投资吸引力的国家 投资者对中国的信心全球第一 0 10 20 30 40 50 60 China UnitedStates India Brazil Russia U.K. Germany Australia Indonesia Canada Vietnam Mexico Poland France 数据来源:世界投资展望 2009 - 2011 未来最具投资价值的国家前14位 (2009 – 2011) % 受访者的反馈 中 国 美 国 印 度 俄 国 英 国 德 国 澳 大 利 亚 印 度 尼 西 亚 加 拿 大 越 南 墨 西 哥 波 兰 法 国 巴 西
  38. 38. 37Copyright © 2011 Exolus. 版权所有.. 健康的资金平衡表 – 银行、企业和家庭 相对独立的金融体系; 2.85 万亿美元外汇储备; 低通货膨胀率  中国的金融系统运营良好,主要因为相对独立,并且有充足的资金  中国银行业曾在90年代将不良资产剥离: 1997年坏账平均40 – 50%; 2007年仅6%。  金融机构2009年增加了1.4万亿美元的新贷款,几乎是2008年的两倍;2010年的贷款为1.2万亿美元,比2009 年下降了一些。  外汇储备在2010年达到历史新高: 2.85 万亿美元  中央银行已经拥有超过了2.85万亿美元的外汇。  持续积累的大量外汇储备意味着金融系统有大量充足的现金。  企业和家庭的资金平衡表是健康的  国有企业的净利润占国民生产总值从1997年 的-1%达到2007年的+4.3%。  企业利润在过去的5年中持续增长(工业利润上涨 38 ppa); 负债率持续降低。  城市人口的收入在过去的10年中将近增长一倍。 数据来源: 德意志银行,标准渣打银行, UBS; IMF; Other
  39. 39. 38Copyright © 2011 Exolus. All rights reserved.. 管 理 咨 询 如需完整报告和更多信息,请联系我们: URL: www.exolus.com 邮件: info@exolus.com www.exolus.com
  40. 40. 39Copyright © 2011 Exolus. 版权所有. 报告在撰写的过程中得到了多名业内专业人士的大力协助,他们丰富的专业经验和无私的帮助(由于许多原因无 法公开他们的姓名),在此报告撰写者代表公司及本人对他们表示衷心的感谢! 本报告所含意见仅供信息交流和参考目的,所含信息均出自真实可靠的公共信息来源,撰写过程中所有意见均被 认为准确可信,成文之后,意见、预测或估测数据则可能有所变动,届时,恕不另行通知。文中所含明示或暗示 的意见并非完全出自Exolus或者其相关公司。 我们不推荐读者使用或依赖本报告及所含信息作为解决问题的方案意见,这并非本文目的,本报告不代表作者的 个人建议,作者不承担相应的法律承诺或义务。因此,读者应自行判断评估文中意见,并且此过程不能视为作者 提供的咨询顾问服务。 作者对报告中涉及信息的准确性和完整性,不负有任何明示或暗示的责任。作者在此声明,任何人员`企业或机 构使用或依赖全部或部分报告内容而引起的一切后果,作者概不接受相应产生的责任。 未经作者同意,不得复制或传播本报告内容,并且禁止将本报告用于任何司法场合及目的。 声明
  41. 41. 40Copyright © 2011 Exolus. 版权所有.Copyright © 2011 Exolus. All rights reserved.

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