巴西2020: 未来发展预测

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www.exolus.com 这份报告着眼于巴西在未来十年里要发生的彻底的结构性转变。我们强调的是能够有益于跨国企业合作的机遇,无论是市场营销,资源整合还是在创新的突破上。

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巴西2020: 未来发展预测

  1. 1. Global Strategy Global Challenges Executable Solutions 贺林德 董事总经理 france.houdard@exolus.com March 2011 巴西2020: 巴西的未来是怎么的? 全球企业平台 – 竞争或被明天的世界所抛弃? 著作权 © 2011 Exolus. 版权所有
  2. 2. 1著作权 © 2011 Exolus. 版权所有 为什么是这样?以后会怎样? 前言: 世界上第五大的国家从太空看起来是怎样的? 数据来源:美国太空署
  3. 3. 2著作权 © 2011 Exolus. 版权所有 简介: 巴西的结构框架和未来趋势 . . .
  4. 4. 3著作权 © 2011 Exolus. 版权所有 西部大部分的森林不适合居住… 80%的人口居住在东部 圣保罗 萨尔瓦多 贝罗奥利藏特 里约热内卢 阿雷格里港 库里蒂巴 累西腓 福塔莱萨 玛瑙斯 亚马逊森林 世界第五大国家 独立的能源系统,45%森林覆盖 世界第三大食物出口国 高度发达的经济 飞机,汽车,石油化工,矿产 农业产业化与自然资源 框架:地理结构决定巴西的经济架构 A-城市 – 最高的人口和外商直接投资 S-城市 – 中级人口和外商直接投资
  5. 5. 4著作权 © 2011 Exolus. 版权所有 国际货币基金组织估计接下去五年的增长率会达到5% 资料来源: 世界银行;国际货币基金组织 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010f 2011f 2012f 2013f 2014f 2015f 举办世界杯 (2014) 美元万亿 巴西 GDP (PPP 调整) (美元, 万亿) 全球金融危机 实际IMF预测 2x 举办奥运会 (2016) 经济: 巴西的经济增长
  6. 6. 5著作权 © 2011 Exolus. 版权所有 资料来源: ERSUSDA 财富趋势: 巴西的人均GDP在金砖四国中将会排名第二 $0 $2,000 $4,000 $6,000 $8,000 $10,000 巴西 俄罗斯 中国 印度 巴西人均GDP: 美元 5,700 (2009) … 美元 8,800 (2020) 2020 2009巴西人均GDP
  7. 7. 6著作权 © 2011 Exolus. 版权所有 收入: 巴西的人均可支配收入将会同中国持平 人均可支配收入年增长率6% 资料来源: 高盛全球精英研究 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 俄罗斯 巴西 中国 印度 人均可支配收入 (美元/每年)
  8. 8. 7著作权 © 2011 Exolus. 版权所有 资源: 丰富的矿产资源 – 铁矿,锰矿,金矿 世界第三大铁生产者 … 世界第三大锰矿储备 资料来源: US Geological Survey 澳大利亚 巴西 中国 加蓬 印度 墨西哥 南非 乌克兰 其他 17% 13 % 中国 澳大利亚 巴西 印度 俄罗斯 乌克兰 南非 伊朗 加拿大 美国 哈萨克斯坦 瑞典 委内瑞拉 墨西哥 毛里塔尼亚 其他 世界铁产量 (13% 份额, 2009) 世界锰储备 (17 % , 2009) 世界的 … 第三大铁生产国 第四大铁矿储备国 世界的 … 第六大锰矿生产国 第三大锰矿储备国 铁矿 锰矿
  9. 9. 8著作权 © 2011 Exolus. 版权所有 资源: 在全球自然资源和能源生产中拥有影响力 世界第二大乙醇燃料生产国 … 世界第四大木材生产国 资料来源: Renewable Fuels Association 7.1% 美国 印度 中国 巴西 加拿大 俄罗斯 印度尼西亚 埃塞俄比亚 刚果 尼日利亚 美国 巴西 欧盟 中国 泰国 加拿大 哥伦比亚 印度 澳大利亚 其他 33 % 乙醇 世界的 … 第二大乙醇燃料生产国 最大的乙醇燃料出口国 世界的 … 第四大的木材生产国 木材 世界乙醇产量 (33% 份额, 2009) 全球前十木材生产国 (7.1% 份额, 2003)
  10. 10. 9著作权 © 2011 Exolus. 版权所有 36% Brazil Vietnam Colombia Indonesia Peru Ethiopia Mexico India Guatemala Uganda Honduras Costa Rica Phillipines 世界的 … 第二大咖啡制造国 最大的大豆出口国 大豆 26% 美国 巴西 阿根廷 中国 印度 巴拉圭 加拿大 玻利维亚 乌拉圭 乌克兰 印度尼西亚 俄罗斯 其他 世界大豆产量 (26% 份额, 2008) 世界的 … 最大的咖啡制造国 最大的咖啡出口国 世界咖啡豆产量 (36% 份额, 2008) 咖啡 资源: 在全球农业拥有影响力 – 大豆,咖啡,牛肉 世界最大的咖啡豆制造国 … 世界第二大豆制造国 资料来源: 联合国粮食及农业组织, 国际咖啡组织 巴西 越南 哥伦比亚 印度尼西亚 秘鲁 埃塞俄比亚 墨西哥 印度 危地马拉 乌干达 洪都拉斯 哥斯达黎加 菲律宾
  11. 11. 10著作权 © 2011 Exolus. 版权所有 2020年展望: 五分之一的国家将会高度结合 - GDP, 人口, 资源 > 3万亿美元 GDP … 1亿+ 人口 … > 3 百万平方公里 巴西 美国 印度 中国 俄罗斯 超过 3 百万平方公里 超过 1亿人口 印度尼西亚 超过 3万亿美元 GDP (PPP) 巴基斯坦 孟加拉国 尼日利亚 墨西哥 日本 埃塞俄比亚 菲律宾 德国 英国 法国 意大利 加拿大 澳大利亚
  12. 12. 11著作权 © 2011 Exolus. 版权所有 企业趋势: 结构优化 – 市场, 资源, 创新
  13. 13. 12著作权 © 2011 Exolus. 版权所有 热门公司平台: 市场,资源,创新 市场准入/收入增长… 全球结构’ 成本削减 资源 成本 研发 销售 服务 采购 生产/组装 分销 工程 IT HR 财务 生产 知识 市场 实现股东价值 市场 / 收入 资源 / 成本削减 创新/ 知识 效率/ 分享中心 效率
  14. 14. 13著作权 © 2011 Exolus. 版权所有 1. 市场: 市场导向的汽车销售/生产代理? 领先其他金砖四国的汽车普及率 0 100 200 300 400 500 600 700 2010 2020 2030 2040 2050 俄罗斯 巴西 中国 印度 金砖四国汽车普及率 (每1000人/辆) 巴西汽车普及率 (每1000人/辆) 0 50 100 150 200 250 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 资料来源: 高盛全球精英研究, 其他
  15. 15. 14著作权 © 2011 Exolus. 版权所有 成为价值470亿美元的市场到 2015 … 世界第五 医药市场国家排名 (2000–2015f – 美元 亿元) 1. 市场: 预计在2015年成为全球第五大医药市场 2000 第 8 美国 1,500 日本 580 德国 170 法国 170 英国 110 意大利 110 中国 68 巴西 67 加拿大 63 西班牙 62 2005 第 8 美国 2,620 日本 650 德国 240 法国 210 英国 160 意大利 150 中国 130 巴西 100 加拿大 100 西班牙 98 2010 第 8 美国 4,410 日本 750 德国 480 法国 390 中国 340 英国 320 意大利 280 巴西 240 加拿大 220 西班牙 210 2015F 第 5 美国 5,240 中国 1,030 日本 850 德国 550 巴西 470 法国 440 英国 360 意大利 310 俄罗斯 300 印度 280 数据来源: IMF国际货币基金组织; 葛兰素史克, “Assessment of Opportunity for Pharmaceutical Manufacturers in Emerging Markets” JMCP; Monitor Analysis; Exolus
  16. 16. 15著作权 © 2011 Exolus. 版权所有 1.市场: 在全球金融危机之后消费保持高速增长 销售年复合增长率 28% 资料来源: 经济学人, Planet Retail 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 零售增长 美元百万
  17. 17. 16著作权 © 2011 Exolus. 版权所有 2.成本/收入: 哪里是帕累图的最佳组合? 资源聚集区 (西部) … A/S 城市 … 人口 (东部) 资料来源: 巴西国家地理及统计局 圣保罗 巴伊亚 米纳斯吉拉斯戈亚斯 里约热内卢 南里奥格朗德 巴拉那 圣卡塔琳娜 南马托格罗索 皮奥伊 托坎廷斯 塞尔希培 阿拉戈斯 伯南布哥 帕拉伊巴 北里奥格兰德塞阿拉 马托格罗索 马诺良 帕拉 阿马帕 朗多尼亚 阿克里 亚马逊 罗赖马 A-城市 S-城市 圣埃斯皮里图 > 14,500 10,000 – 14,500 7,500 - 10,000 5,500 -7,500 0 – 5,500 人均GDP (美元, PPP-调整) 人均GDP/A/S-城市覆盖
  18. 18. 17著作权 © 2011 Exolus. 版权所有 汽车产业投资目的地 2.生产/资源: 主要的投资热点点在哪里? 圣保罗 萨尔瓦多 贝洛奥里藏特 里约热内卢 库里提巴 累西腓 福塔雷萨 马瑙斯 巴西汽车生产基地 OEMs Suppliers OEMs Suppliers 阿雷格里港 戈亚尼亚 OEMs Suppliers OEMs Suppliers
  19. 19. 18著作权 © 2011 Exolus. 版权所有 2.生产/资源: 大到可比一个英国的圣保罗州 圣保罗州 (248,209 平方公里) 大过英国的面积 (243,610 平方公里) 资料来源: 公共信息 圣保罗 (州) (248,209 平方公里) 英国 (国家) (243,610 平方公里) 圣保罗州 圣保罗市
  20. 20. 19著作权 © 2011 Exolus. 版权所有 2.生产/资源: 圣保罗的采购管理,当地劳动 圣保罗, 海外投资在巴西的首选城市 资料来源: 公共信息 圣保罗 (248,209 平方公里) 圣 保 罗 坎皮纳斯 圣贝尔纳多-杜坎普 奥萨斯科 毛阿 圣若泽-杜斯坎普斯
  21. 21. 20著作权 © 2011 Exolus. 版权所有 2. 生产/资源: 大到可比一个国家的里约州 里约热内卢州 (43,696 平方公里) 几乎和瑞士一样大 资料来源: 公共信息 里约热内卢 (州) (43,696 平方公里) 里约热内卢州 里约热内卢市 瑞士 (国家) (41,285 国家)
  22. 22. 21著作权 © 2011 Exolus. 版权所有 2. 生产/资源: 里约的采购管理,当地劳动力 里约热内卢 – 石油和天然气行业的主要投资城市 资料来源: 公共信息 里约热内卢 (43,696 平方公里)
  23. 23. 22著作权 © 2011 Exolus. 版权所有 创新基地 3. 创新: 主要的创新基地在哪里? 圣保罗 萨尔瓦多 贝洛奥里藏特 里约热内卢 阿雷格里港 库里提巴 累西腓 福塔雷萨 马瑙斯 圣若泽-杜斯坎普斯 坎皮纳斯 弗卢里亚诺普利斯 圣丽塔-杜萨普卡伊 - 米纳斯吉拉 斯 圣莱奥波尔多 圣路易斯 隆德里纳 维多利亚 专注领域 电子设备 生命科学 电信通讯 医疗 微电子技术 核能 航天工业 石油工业 农业 生物工程 信息技术 资料来源: Kirsten Bound, “Brazil the Natural Knowledge Economy”; Isabel Bortagaray, “Innovation Clusters in Latin America”
  24. 24. 23著作权 © 2011 Exolus. 版权所有 巴西航空工业公司(Embraer) – 全球第三大飞机制造商 3. 创新: 南半球最大的航空航天基地 Aerolane Aeroarte Akaer Brascopter Embrasim EQE ESRA Finetornos Giovanni Passarella Grauna Aerospace Solutions & Design Engineering Tecplas VBJ Engenharia Vectra Technology Rastreal TKA Mikro-Stamp Phoenix Serviços Aeronáuticos Winnproject Fibraforte Engenharia Lacit Winnstal UTEC Pan-Metal Friuli Globo Usinagem Ambra Solutions Geometra BTE Mectron Inbra-Aerospace Lima & Bonfá Avionics Lane Design Flight Solutions Flight Technologies GMP Marcatto Gyrofly Lanmar Marcatto Massucato 资料来源: DECOMI, “Brazilian Aerospace Cluster, Believing in Great Ideas”
  25. 25. 24著作权 © 2011 Exolus. 版权所有 已开发的绿色能源: 巴西 45% … OECD 平均 7% … 全球 12% 3. 创新: 一个在绿色能源 – 生物燃料以及混合动力领域的世界领袖 资料来源: 国际能源机构, 巴西矿业和能源部 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 巴西 OECD 全球 地热能/风能 混合动力 生物燃料 核能 天然气 石油 煤 主要能源供应* * 2008 年 绿色45% 绿色8% 绿色12%
  26. 26. 25著作权 © 2011 Exolus. 版权所有 巴西经济的健康状况
  27. 27. 26著作权 © 2011 Exolus. 版权所有 企业高管选择巴西因为它是世界上最具投资吸引力的国家之一 世界最具投资价值的国家巴西排第四 0 10 20 30 40 50 60 China UnitedStates India Brazil Russia U.K. Germany Australia Indonesia Canada Vietnam Mexico Poland France 资料来源: World Investment Prospects 2009 - 2011 % 世界前14名最具未来投资价值的国家 (2009 – 2011) 回 复 的 百 分 比 中 国 美 国 印 度 俄 国 英 国 德 国 澳 大 利 亚 印 度 尼 西 亚 加 拿 大 越 南 墨 西 哥 波 兰 法 国 巴 西
  28. 28. 27著作权 © 2011 Exolus. 版权所有 巴西经济瞭望: 巨大的外汇储备, 良好的基础 外汇储备世界排名第七… 国外债务低 … 越加完善的银行系统  巴西拥有的外汇储备世界排名第七: 3160亿美元  中央银行的外汇储备自2004年起增长了500亿美元直至2011年的3160亿美元.  大量累计的外贸顺差意味着巴西的金融体系享有充足的流动性。  较低的债务占国内生产总值比率以及往来账户收支余额为正  在2010年,外债占国内生产总值为14%.  联邦预算赤字在2010年占内国生产总值的2.3%; 预计将在2011年减至1.7%.  巴西的银行系统处于稳定又高速的扩张中  2002年至2008年,银行存款的年复合增长率为29%,这显示了人们对巴西的银行系统有着足够的 信心. 此外,即使全球处于金融危机,他的存款也几乎没有受到任何的冲击.  银行业资产预计2010年至2013年期间的年复合增长率为10%. 资料来源: 巴西中央银行, 经济合作和发展组织
  29. 29. 28著作权 © 2011 Exolus. 版权所有 如需要其他金砖四国的前景报告 请参照以下报告 你同样可以在 Slideshare 找到下列报告@ http://www.slideshare.net/contest/worlds-best-presentation-contest-2010/entries http://www.slideshare.net/Exolus/india-2020-what-india-will-look-like-in-the-future http://www.slideshare.net/Exolus/brazil-2020-what-will-brazil-look-like-in-the-future http://www.slideshare.net/Exolus/russia-2020-what-will-russia-look-like-in-the-future 中国 2020 巴西 2020 俄罗斯 2020印度 2020
  30. 30. 29著作权 © 2011 Exolus. 版权所有 全球扩张战略及跨越边界的投资执行 (新建厂房,收购, 合资企业, 外包) 关于 Exolus: Exolus是一个涉及混合管理及事务管理咨询的公司。 我们不企业的管理团队一起合作解决 企业发展及其全球扩张戓略时涉及的一系列的投资形式:新建厂房,收购,合资企业和外包。 同时,我们通过 提供各个阶段的跨越边界投资项目的程度管理,通过投资结构化到谈判,从搜索候选人到评估的戓略扩张。 Exolus的创始人已经用了20年的时间在国际服务业里探索,并在丐界上几乎所有的投资地(多于40个国 家)已经有了直接的运作经验。整个团队服务过很多的客户,包括大,中,小型企业及公有私有制,投资额从一 千万美元到大于十亿美元丌等的项目。我们的客户来自如下丌同的行业细分领域:生物科学,制造业,汽车业, 高新技术产业,零售业,消费品业,房地产业以及经济建设。 Exolus at: www.exolus.com 需要更多的信息: info@exolus.com 需要我们的报告: www.exolus.com/en/knowledge/research.html
  31. 31. 30著作权 © 2011 Exolus. 版权所有 报告在撰写的过程中得到了多名业内与业人士的大力协助,他们丰富的与业经验和无私的帮助(由于 许多原因无法公开他们的姓名),在此报告撰写者代表公司及本人对他们表示衷心的感谢! 本报告所含意见仅供信息交流和参考目的,所含信息均出自真实可靠的公共信息来源,撰写过程中所 有意见均被认为准确可信,成文之后,意见、预测戒估测数据则可能有所变动,届时,恕丌另行通知。文 中所含明示戒暗示的意见并非完全出自Exolus戒者其相关公司。 我们丌推荐读者使用戒依赖本报告及所含信息作为解决问题的方案意见,这并非本文目的,本报告丌 代表作者的个人建议,作者丌承担相应的法律承诺戒义务。因此,读者应自行判断评估文中意见,并丏此 过程丌能视为作者提供的咨询顾问服务。 作者对报告中涉及信息的准确性和完整性,丌负有任何明示戒暗示的责任。作者在此声明,任何人员` 企业戒机构使用戒依赖全部戒部分报告内容而引起的一切后果,作者概丌接受相应产生的责任。 未经作者同意,丌得复制戒传播本报告内容,并丏禁止将本报告用于任何司法场合及目的。 声明
  32. 32. 31著作权 © 2011 Exolus. 版权所有 管 理 咨 询 如需完整报告和更多信息,请联系我们: URL: www.exolus.com 邮件: info@exolus.com www.exolus.com
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