医疗器械行业:中国2010 2020

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www.eoxlus.com 医疗器械企业平台现状–未来充满竞争还时逐渐被淘汰?
这份报告的主要内容是关于中国自主性的医疗保险改革及后金融危机时代的中国的医疗器械产业。并集中阐述了外国企业的高层如何在他们全球结构平台上进行基础战略调整以及覆盖他们全部价值链,并定义从转变中国场景里获取最大的收益, 同时减轻风险及一些在只有在中国的运营环境里才会出现的独特的挑战。

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医疗器械行业:中国2010 2020

  1. 1. Global Strategy Global Challenges Executable Solutions 著作权© 2011 Exolus.板权所有 中国医疗器械: 看外资企业怎样跨过中国医疗器械市场的门槛 France Houdard Managing Director france.houdard@exolus.com April 2011
  2. 2. 1著作权© 2011 Exolus.板权所有 市场战略考量 风险 • 医疗保险报销目录;如果治疗或检测的医疗产品不包含在目录里,该特定产品的 需求将有所影响. 监管方面的挑战 • 销售许可证的申请需历时超过12个月,这及其阻碍外国公司进入中国市场 • 此外,中国国家食品药物监督管理局要求在中国销售的产品同时具备生产许可证 和销售许可证,而且这些许可证都有过期时间,到期后需要申请续期。 兼并/合资/合作 • 相比国外的公司,中国本地企业具有绝对的优势,这尤其体现在中国国内市场销 售渠道的建立与拓展上,比如商业业务往来,适合市场的产品,本地知识与信息 交换等。 此外,也可能是最重要的优势,就是对当地复杂的监管规则的了解。 • 与正确的本地企业合作或是合资能为外国公司进入市场提供巨大的优势以及得到 当地客户的认可。 市场准入 • 中国医疗器械市场是一个高度细分的市场,医疗器械公司的发展正日益满足市场 广泛而又细微的需求。并且,对高质量产品的需求正在不断上升。 • 目前,价格的准确定位往往成为了能否在中国市场成功的决定因素之一。 经销商 • 超过160,000 家的中国经销商形成了一个高度细分的网络,而厂商通过这个网络 获得销售机会。 • 在中国必须同很多经销商建立联系才能广泛的覆盖市场。 • 对经销商的全面了解是外国公司要进入中国的必需步骤。 中国现状: 中国市场战略考量
  3. 3. 2著作权© 2011 Exolus.板权所有 收入增长…降低结构性成本…升级创新 2. 资源 成本 研发 销售 服务 采购 生产/组装 分销 工程 IT HR 研发 生产 3. 知识 1. 市场 实现股东价值 市场/收入 资源/成本削减 创新/知识 效率/共享中心 效率 今天全球热议的平台: 收入增长 降低结构性成本
  4. 4. 3著作权© 2011 Exolus.板权所有 财富 + 老龄化 + 生活方式/疾病 + 医疗改革+保险改革 1市场驱动力: 大型生物医药公司的增长驱动力 资料来源:中华人民共和国卫生部,毕马威,中国国际糖尿病联合会 ♦ 中产阶级 / 收入增长 – 每五年有超过1亿的人加入中产阶级。 – 中等收入群体是进口药物的主要消费力量。 ♦ 老龄化 – 65岁以上的人群:增速最快(年增长率为 2% - 2.4%),有望在2010年达到1.11亿。 – 55岁以上的人群:在接下来的十年中将增加42%; 0 - 14岁的人群:减幅达到8%。 ♦ 生活方式转变 – 与生活方式有关的疾病将加速增长 – 比如:肥胖,糖尿病,心血管疾病,慢性呼吸道疾病。 – 中国家糖尿病患者的人数已达9240万,是全球糖尿病患者最多的国家。中国目前每年的糖尿病治疗 费用大约为1734亿人民币,约合260亿美元。 – 中国的吸烟者占全世界的1/3。 ♦ 医疗改革 – 2009年 – 2011年,将有8500亿元人民币投资于医疗改革。 ♦ 保险改革 – 城镇居民的保险覆盖率在过去十年增加了10倍。 – 2012年,将近所有中国人口(13亿)将享有不同程度的保险保障。
  5. 5. 4著作权© 2011 Exolus.板权所有 资料来源: 世界银行 2009 GDP* 6,4 trillions de $ 3,6 trillions de $ $4.1 万亿 $3.8 万亿$9.1 万亿 $14.2 万亿 美国 中国 印度 $14.1 万亿 Japan 日本 欧盟-27 法国 英国 德国 2020 GDP* $30.0万亿$13.4 万亿$28.8 万亿 $6.8 万亿$29.6 万亿 美国 印度 中国 日本 欧盟-27 法国 英国 德国 1.1收入增长: 世界银行预测中国将成为世界第一经济大国 GDP* 购买力平价-adjusted GDP* 购买力平价-adjusted
  6. 6. 5著作权© 2011 Exolus.板权所有 1.1 收入增长: 向正在迅速壮大的中产阶级转移 中国的中产阶级: 4亿人口(2010) - 5亿(2015) 资料来源: 联合国2007年世界人口报告,MGI2008年消费需求研究 城市人口中中产阶级收入的带宽 城市人口(百万) 城市家庭收入 (美元-购买力评价调整值) 全球 > US$107,800 富裕 US$53,900 - 107,800 上中产阶级 US$21,501 – 53,900 下中产阶级US$13,500 – 21,500 贫困 < US$13,500 531 607 684 756 822 239 255 157 106 73 53 170 355 461 525 35 90 99 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2005 2010F 2015F 2020F 2025F 531 607 684 756 822 上中产阶级 下中产阶级
  7. 7. 6著作权© 2011 Exolus.板权所有 黑龙江 吉林 辽宁 河北 北京 内蒙古 山东 江苏 浙江 福建 广东广西 湖南 江西 安徽 湖北 河南 贵州 云南 四川 重庆 甘肃 宁夏 陕西 山西 青海 新疆 西藏 天津 台湾 海南 上海 1.1 收入增长: 中国明显的收入分层趋势 沿海城市的财富在全中国的分布 中国人均年收入 (美元 - 购买力评价调整值) 人均年收入 (美元-购买力评价调整值) > 40,000 30,000 - 40,000 25,000 - 30,000 20,000 -25,000 17,500 - 20,000 0 - 17,500
  8. 8. 7著作权© 2011 Exolus.板权所有 资料来源: 普华永道, 温铁军 中国人民大学 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 人民币人均 249% 增长 1.1 收入增长: 人均医疗支出趋势 人均医疗支出持续增长 人均医疗支出 (2005 – 2020f)
  9. 9. 8著作权© 2011 Exolus.板权所有 1.2 老龄化: 老龄化问题… 独生子女政策 2000年65岁以上的人口0.87亿 … 2010年达到1.12亿… 2050年达到3.4亿 资料来源: Jean-Paul Rodrigue 博士; Exolus 65岁以上人口 (占总人口%) 14岁以下人口 (占总人口 % ) 36% 28% 25% 21% 19% 18% 17% 16% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 5% 5% 7% 8% 12% 15% 19% 23% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
  10. 10. 9著作权© 2011 Exolus.板权所有 1.3 生活方式转变:与财富增长相关的疾病加速出现 疾病加速 生活方式转变 与生活方式有关的疾病将加速增长 – 比如:肥胖,糖尿病,心血管疾病, 慢性呼吸道疾病。 中国家糖尿病患者的人数已达9240万,是全球糖尿病患 者最多的国家。中国目前每年的糖尿病治疗费用大约为 1734亿人民币,约合260亿美元。 中国健康与体育锻炼的意识才起步 世界1/3的吸烟者为中国人 资料来源: Jean-Paul Rodrigue 博士
  11. 11. 10著作权© 2011 Exolus.板权所有 1.4医疗改革: 正在进行的医疗保险制度改革 8500 亿人民币 投资 医疗保险制度改革 (2009 – 2011) ♦ 提高基础医疗保健服务 – 重点建设2000个省级医院,完成29000所城镇诊所和5000个乡镇诊所。 – 培训和提高城镇、社区及乡镇医疗水平。 ♦ 完善国家基本药物制度 – 医院和药店报销的药品 – 2009年起,由政府监督管理的基本药品目录,属于医疗保险承保范围内的药品。 ♦ 基本公共卫生服务 – 提高全国人民疾病防御意识。 – 逐步缩小城乡医疗服务水平差距。 ♦ 公共医疗服务机构实验改革 – 改革公共医疗服务机构的行政管理,运营,监管来提高整个医疗服务机构的整体服务质量。 资料来源:中华人民共和国卫生部, 中国人民共和国国家发展和改革委员会
  12. 12. 11著作权© 2011 Exolus.板权所有 数据来源: 中国共产党中央委员会,新华社, 公共网站 保险项目 描述 1998 2008 2012f 基本医疗保险 (BMI) 城镇计划 由职工与单位共同分 担 0.25亿 2亿 3亿 农村合作医疗保险 (UCMS) 为没有被城镇医疗保 险覆盖的人口提供保 障 无 1亿 2.5亿 新型农村合作医疗 覆盖所有农村居民 低覆盖率 无 8亿 8亿 保险保障人口范围 0.25亿 11亿 13.5亿 未来10年保险覆盖面将扩大8倍… 2012年全面覆盖中国人口 1.5 保险改革: 计划2012年全面覆盖全国人口 中国保险改革
  13. 13. 12著作权© 2011 Exolus.板权所有 2. 成本: 是否存在世界一流设施但运营成本很低的发展中国家? 亚洲劳动力成本: 比西方低10 – 20倍 14,625 10,335 1,235 1,040 780 650 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 美国 新加坡 菲律宾 泰国 中国 越南 0 2 4 6 8 10 12 14 美国 新加坡 菲律宾 泰国 中国 电力 / 千瓦时 水 / 立方米 污水 / 立方米 注意: 电力单位 元 / 千瓦时;水单位 元 / 立方米; 污水单位:元 / 立方米 公共事业成本劳动力成本 (人民币 每月) 数据来源: 工资数据来自世界劳动组织;公共事业数据来自公开资料(非谈判数据)
  14. 14. 13著作权© 2011 Exolus.板权所有 黑龙江 吉林 辽宁 河北 北京 内蒙古 山东 江苏 浙江 福建 广东广西 湖南 江西 安徽 湖北 河南 贵州 云南 四川 重庆 甘肃 宁夏 陕西 山西 青海 新疆 西藏 天津 台湾 海南 上海西藏 1 1 1 机遇: 如何达到帕累托最优? 低成本 + 巨型城市 + 高收入的地理区域 人均收入 / 工资范围重叠 > 40,000 30,000 - 40,000 25,000 - 30,000 20,000 -25,000 17,500 - 20,000 0 - 17,500 人均年收入 (美元-购买力评价调整值) 工资范围 巨型城市 大都市圈
  15. 15. 14著作权© 2011 Exolus.板权所有 黑龙江 吉林 辽宁 河北 北京 内蒙古 山东 江苏 上海 浙江 福建 广东广西 湖南 江西 安徽 湖北 河南 贵州 云南 四川 重庆 甘肃 宁夏 陕西 山西 青海 新疆 西藏 天津 台湾 海南 1 1 1 山区 3. 创新: 哪些是构建研究开发(R&D)平台的重要节点? 研究“R” 倾向产业基地 , 开发 “D” 倾向医院和生产 工资范围 巨型城市 大都市圈 > 10 > 50 > 150 研发中心 (外资企业在选择城市的研发中心数量) 资料来源: UNCTAD, WIR 研发中心 (#营运数量)
  16. 16. 15著作权© 2011 Exolus.板权所有 黑龙江 吉林 辽宁 河北 北京 内蒙古 山东 江苏 上海 浙江 福建 广东广西 湖南 江西 安徽 湖北 河南 贵州 云南 四川 重庆 甘肃 宁夏 陕西 山西 青海 新疆 西藏 天津 台湾 海南 资料来源: UNCTAD, WIR 中外企业医疗器械研发的生产在长江一角洲及渤海湾占很大的比例 R&D Centers (# Operations) 3. 创新: 在中国已经建立的医疗器械研发中心 > 10 > 50 > 150 中外企业在中国的医疗器械研发中心 巨型城市 研发中心 (#营运数量) 工资范围 大都市圈
  17. 17. 16著作权© 2011 Exolus.板权所有 黑龙江 吉林 辽宁 河北 北京 内蒙古 山东 江苏 上海 浙江 福建 广东广西 湖南 江西 安徽 湖北 河南 贵州 云南 四川 重庆 甘肃 宁夏 陕西 山西 青海 新疆 西藏 天津 台湾 海南 3. 创新: 大型生物医药的研发中心在中国的分布 资料来源: 公开信息,公司网站 Wage Bands Mega-Corridors 研发中心 (在选择城市的研发中心数量) 外国生命科学企业的研发在长江三角洲及渤海湾占很大的比例 巨型城市 > 10 > 50 > 150 研发中心 (#营运数量) 工资范围 大都市圈 用大型制药公司研发投资来举例的研发趋势
  18. 18. 17著作权© 2011 Exolus.板权所有 中国经济情况健全程度 … 成绩报告单
  19. 19. 18著作权© 2011 Exolus.板权所有 外国投资者对中国的信心全球第一 0 10 20 30 40 50 60 China UnitedStates India Brazil Russia U.K. Germany Australia Indonesia Canada Vietnam Mexico Poland France 资料来源:世界投资预期 2009 - 2011 未来最具投资价值的国家前14位 (2009 – 2011) % 执行管理者们选择中国做为世界最有吸引力的国家 中国 美国 印度 巴西 俄国 英国 德国 澳大利亚 印度尼西亚 加拿大 维也纳 墨西哥 波兰 法国 受访者的反馈
  20. 20. 19著作权© 2011 Exolus.板权所有 资粮来源:中国统计年鉴 2010年可查外商直接投资1,060亿美元 0 100 200 300 400 500 600 700 800 人民币(十亿) 外商直接投资流入 (1990 – 2010) 外商投资继续攀升-对中国经济的未来投信任票
  21. 21. 20著作权© 2011 Exolus.板权所有 2.85万亿美元外汇储备…独立的金融系统…良好的财政状况 中国良好的财政系统受益于独立性和充足的流动性 中国的银行从20世纪90年代开始清理不良贷款: 在1997年,银行的平均不良贷款率为40-50%,到 2007年不良贷款率只剩下6%. 在2009年,中国的金融机构新增1.4万亿美元贷款,这个数值较2008年翻了一倍。2010年的新增贷 款为1.2万亿美元,较2009年略有减少。 中国外汇储备在2010年再创新高达到2.85万亿美元 中国央行累积超过2.85万亿美元外汇储备 巨额的外汇盈余意味着中国金融系统拥有充足的流动性。 良好的企业和居民财务状况 国有企业的净利润从1997年的-1%上升到2007年的+4.3% 连续五年可查的企业利润增长(行业利润平均每年增长38%);企业债务比率下降 城市居民收入在过去10年增长了将近一倍 资粮来源:德意志银行,渣要银行,瑞士联合银行, 国际货币基金组织及其它 良好的国家财政状况-银行,企业,居民
  22. 22. 21著作权© 2011 Exolus.板权所有 全球扩张战略及跨越边界的投资执行 (新建厂房,收购, 合资企业, 外包) 关于 Exolus: Exolus是一个涉及混合管理及事务管理咨询的公司。 我们与企业的管理团队一起合作解决 企业发展及其全球扩张战略时涉及的一系列的投资形式:新建厂房,收购,合资企业和外包。 同时,我们通过 提供各个阶段的跨越边界投资项目的程度管理,通过投资结构化到谈判,从搜索候选人到评估的战略扩张。 Exolus的创始人已经用了20年的时间在国际服务业里探索,并在世界上几乎所有的投资地(多于40个国 家)已经有了直接的运作经验。整个团队服务过很多的客户,包括大,中,小型企业及公有私有制,投资额从一 千万美元到大于十亿美元不等的项目。我们的客户来自如下不同的行业细分领域:生物科学,制造业,汽车业, 高新技术产业,零售业,消费品业,房地产业以及经济建设。 Exolus at: www.exolus.com 需要更多的信息: info@exolus.com 需要我们的报告: www.exolus.com/en/knowledge/research.html
  23. 23. 22著作权© 2011 Exolus.板权所有 报告在撰写的过程中得到了多名业内专业人士的大力协助,他们丰富的专业经验和无私的帮助(由于 许多原因无法公开他们的姓名),在此报告撰写者代表公司及本人对他们表示衷心的感谢! 本报告所含意见仅供信息交流和参考目的,所含信息均出自真实可靠的公共信息来源,撰写过程中所 有意见均被认为准确可信,成文之后,意见、预测或估测数据则可能有所变动,届时,恕不另行通知。文 中所含明示或暗示的意见并非完全出自Exolus或者其相关公司。 我们不推荐读者使用或依赖本报告及所含信息作为解决问题的方案意见,这并非本文目的,本报告不 代表作者的个人建议,作者不承担相应的法律承诺或义务。因此,读者应自行判断评估文中意见,并且此 过程不能视为作者提供的咨询顾问服务。 作者对报告中涉及信息的准确性和完整性,不负有任何明示或暗示的责任。作者在此声明,任何人员` 企业或机构使用或依赖全部或部分报告内容而引起的一切后果,作者概不接受相应产生的责任。 未经作者同意,不得复制或传播本报告内容,并且禁止将本报告用于任何司法场合及目的。 声明
  24. 24. 23著作权© 2011 Exolus.板权所有 著作权© 2011 Exolus.板权所有

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