Argi incontra la stampa specializzata

Agenda Benvenuto da ARGI Produzione industriale e comparto grafico Gli scenari del settore tra 2008 e 2012 (macro-considerazioni) L’interpretazione delle tendenze (commento ai dati ARGI)

Le aziende associate al 28/02/2012

Valori macroeconomici di riferimento (variazioni percentuali su anno precedente) 2010 vs 2009 2011 vs 2010 +5,5% -1,1% (1) Produzione Industriale -4,3% -5,4% (2) Investimenti Pubblicitari Carta StampataFonti: ISTAT per produzione industriale (1) Periodo considerato : 9 mesi WATCH INSIGHTS per investimenti pubblicitari (agg. Nov. 2011) (2) Periodo considerato : 11 mesi

La produzione industriale nei maggiori Paesi Europei: la dinamica di lungo periodo (2001-2011)125120115110105100 95 90 85 Germany Spain 80 France Italy United Kingdom Fonte: Eurostat 75 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 5

La crescita nel settore della stampa (2002-2011): confronto internazionale130120110100908070 Germany Spain France Italy United Kingdom60 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 6

Scomposizione degli effetti di crescita nella Stampa in Italia e in altri Paesi europei (2003-2011)30% Effetto totale Effetto settore20% 19,1% Effetto sistema Effetto "disturbo"10% 7,3% 1,6% 1,8% 0,9% 0,1% 0,3% 0% -0,1% -0,1% -1,6% -1,9% -4,3% -5,6%-10% -8,8% -13,0% -15,7%-20% -21,4% -21,6% -27,1%-30% -28,2% Fonte: ISTAT-40% Germany Spain France Italy United Kingdom 7

La crescita nel settore Cartotecnico (2002-2011): confronto internazionale1301201101009080 Germany Spain France Italy United Kingdom70 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 8

Scomposizione degli effetti di crescita nella Cartotecnica in Italia ein altri Paesi europei (2003-2011)25% Effetto totale Effetto settore20% 19,2% Effetto sistema Effetto "disturbo"15% 12,8% 11,3%10% 8,6% 6,4% 5% 3,7% 0,5% 0,2% 0% -0,6% -0,4% -0,3% -2,0% -2,8%-5% -3,5% -8,7% -8,1%-10% -10,3% -12,9%-15% -14,9% Fonte: ISTAT -17,9%-20% Germany Spain France Italy United Kingdom 9

Fattori determinanti nel periodo 2008 - 2012 /1 Dall’eccesso di domanda all’eccesso di offerta La crisi del 2009: il peso nella “domanda/offerta” di prodotti La stretta creditizia

Fattori determinanti nel periodo 2008 - 2012 /2 Le dinamiche economiche nelle aziende vendor ed il gioco delle alleanze L’anno di Drupa come fine di un ciclo di investimenti (e l’apertura del nuovo ciclo)

Evoluzione del fatturato mercato grafico 500.000 70% Fatturato totale Δ % anno prec. 450.000 50% 400.000 350.000 30% 300.000 250.000 10% 1,5% 200.000 -10% 150.000 100.000 -24,7% -30% 50.000 -44,1% - -50% 2008 2009 2010 2011

Rapporto fra Prestampa e Service50.000 Composizione service Prestampa [Macchine] Service Installazioni; Ad hoc ; 10% 10%45.000 Varia (*); 15% 69%40.000 Contratti di assistenza, manutenzioni prev.; 65%35.00030.000 54% (*) Upgrades, Trainings, Consulenza & Certificazioni, Revisioni attrezzature, Traslochi attrezzature25.000 46% 53% 47% 51% 31% 49%20.00015.00010.000 5.000 - 2008 2009 2010 2011

Mercato Lastre - per tecnologia

Fatturato Macchine da stampa (offset e digitali) 400.000 70% Macchine da stampa Δ % anno prec. 350.000 50% 300.000 30% 250.000 10% 6,5% 200.000 -10% 150.000 -30% 100.000 -33,1% -46,8% -50% 50.000 - -70% 2008 2009 2010 2011 Fonte: Argi – Asso.IT

Peso percentuale dei diversi formati sul numero unitàdi stampa macchine a foglio 100% 8% 5% 8% 90% 19% 20% 80% 70% 48% 47% 53% 60% 38% 47% 50% 40% 17% 24% 28% 30% 21% 20% 20% 26% 10% 21% 19% 18% 13% 0% 2003 2008 2009 2010 2011 <35x50 50x70 70X100 >100 Fonte: Argi

Evoluzione del fatturato Dopostampa60.000 0,0% Macchine Δ % anno prec.50.000 -10,0% -13,9%40.000 -20,2% -20,0% -28,9%30.000 -30,0%20.000 -40,0%10.000 -50,3% -50,0% - -60,0% 2008 2009 2010 2011 Fonte: Argi

Evoluzione del fatturato Cartotecnica 35.000 20% Cartotecnica Δ % anno prec. 30.000 9,2% 10% 6,1% 3,8% 25.000 0% 20.000 -10% 15.000 -20% 10.000 -30% 5.000 -40,1% -40% - -50% 2008 2009 2010 2011 Fonte: Argi

Evoluzione del fatturato Legatoria 50.000 0% Legatoria (Macchine) Δ % anno prec. 45.000 -5% 40.000 -10% 35.000 -15,2% -15% -16,5% 30.000 -20% 25.000 -25% 20.000 -30% -30,7% 15.000 -35% 10.000 -40% 5.000 -45% -47,3% - -50% 2008 2009 2010 2011 Fonte: Argi

Peso segmenti mercato grafico100% 5,5% 10,5% 10,8% 15,6%90% 11,2% 9,9% 7,8%80% 9,2% 8,9% 7,4% 9,0%70% 9,7%60%50%40% 74,1% 74,0% 70,5% 65,8%30%20%10% 0% 2008 2009 2010 2011 Stampa Prestampa Dopostampa Cartotecnica Fonte: Argi – Asso.IT

Trend andamento Macchine da stampa anno su anno Stampanti offset Stampanti digitali80%60% 55,0%40% 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 120% 6,7% 0% -8,5%-20% -25,7% -36,5%-40% -54,0%-60% Fonte: Argi – Asso.IT

Numero pagine stampate in digitale10.000.000 9.492.000 9.245.000 9.000.000 8.613.000 8.000.000 +75,7 % 7.000.000 6.000.000 +32,0 % 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.432.556 +10,2 % 2.000.000 1.384.420 1.049.000 1.000.000 -2,6 % - 2009 2010 2011 Colore B/N Fonte: Asso.IT

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