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Agroindustriabolivia Agroindustriabolivia Document Transcript

  • Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La PazNotas Sectoriales El mercado de la agroindustria en Bolivia 1
  • Notas Sectoriales El mercado de la agroindustria en Bolivia Esta nota ha sido elaborada por Francisco Rodríguez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Co- mercial de la Embajada de España en La Paz Septiembre 2011 2
  • EL MERCADO DE LA AGROINDUSTRIA EN BOLIVIA ÍNDICE CONCLUSIONES 4 I. INTRODUCCIÓN DEL SECTOR 6 II. DEFINICIÓN DEL SECTOR 9 1. Marco institucional y normativo 9 2. Clasificación arancelaria 11 III. ANÁLISIS DE LA OFERTA 13 1. Estado y evolución del sector 13 2. Producción y superficie agrícola cultivada 15 3. Análisis de los componentes agroindustria 18 4. Programas 22 5. Exportaciones e importaciones 23 IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 27 V. ANÁLISIS DEL COMERCIO 29 1. Precio 29 2. Comercialización 30 VI. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 31 VII. ANEXOS 33 1. Ferias 33 2. Asociaciones 33 3. Direcciones institucionales 34 4. Otras direcciones de interés 34 5. Presupuesto plurianual de inversión pública 2010-2020 35Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 3
  • EL MERCADO DE LA AGROINDUSTRIA EN BOLIVIACONCLUSIONESEl sector agrícola representa actualmente el 12,65% del PIB boliviano. Una cifra muy superiora la del resto de países de Latinoamérica. Bolivia cuenta con una gran diversidad de recursosnaturales, una gran heterogeneidad entre agricultura rural y agroindustria y unas grandes limi-taciones en cuanto a transporte, economías de escala, tecnología, etc.Los distintos sistemas de producción con los que cuenta en país le benefician ya que tieneuna amplia gama de productos que pueden ser exportados. Las exportaciones de productosagrícolas tradicionales crecen a un ritmo de 8,7% anual y los no tradicionales crecen al 15,5%anual.El actual gobierno del presidente Evo Morales está tomando muchas medidas para favoreceral sector ya que lo considera prioritario y lo presenta como uno de los motores de la econo-mía boliviana. El estado busca fortalecer su participación en el ámbito productivo y para ello,ha establecido programas de ayuda a la industria agrícola, normas y leyes que suprimenaranceles a la importación de maquinaria y planes o políticas sectoriales como el de los ca-mélidos o la quinua. Todas estas ayudas van encaminadas sobre todo a la población rural eindígena para que evolucionen hacia una economía de exportación y no de autoconsumo.Uno de los principales problemas del sector es la baja productividad. A ello hay que unir elcontexto internacional de crisis alimentaria, por lo que Bolivia debería estar produciendo máspara poder cubrir su demanda interna y exportar los excedentes.Para dar un paso adelante, Bolivia necesita invertir en innovación y tecnología, utilizar mejo-res semillas y apostar por industrialización del sector. Actualmente sólo un porcentaje peque-ño de los agricultores (los que se dedican a lo producción extensiva) utiliza tecnología, mien-tras que el resto de pequeños campesinos producen por su cuenta. Si se llegase a un acuer-do para combinar ambas formas de producción, aumentaría la producción y la rentabilidad deambos.La cantidad de superficie cultivada (casi 3 millones de hectáreas), el tratado de las tierras ylos sistemas de riego (únicamente 226.500 hectáreas bajo sistemas de riego) son otros as-pectos muy importantes a tener en cuenta ya que de ellos depende la calidad de los cultivos.Productos como la soja, el girasol, la harina, la quinua, el azúcar, etc., que son de los másproducidos y exportados, necesitan de todos los factores anteriormente nombrados para sucorrecta producción.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 4
  • EL MERCADO DE LA AGROINDUSTRIA EN BOLIVIABolivia puede avanzar y desarrollarse a nivel agroindustrial pero necesita la participación ycolaboración tanto de instituciones públicas como privadas.El sector agroindustrial boliviano presenta las siguientes características que se resumen acontinuación en un cuadro DAFO: DEBILIDADES AMENAZAS - Bajos niveles de producción, producti- - Alta vulnerabilidad ante desastres na- vidad y calidad turales - Falta de inversión en infraestructura - Inseguridad alimentaria rural productiva - Acelerados procesos de degradación - Débil institucionalidad pública y privada de suelos, agua y cobertura vegetal - Mecanismos de financiamiento rural - Gradual proceso de migración campo- inaccesibles para el sector ciudad - Insuficiente e inadecuado proceso de innovación y transferencia tecnológica - Los pequeños productores no cuentan con información de precios FORTALEZAS OPORTUNIDADES - Diferentes sistemas productivos (tradi- - Capacidad natural para una produc- cional, mixto y mecanizado) ción diversificada - Gran variedad de recursos naturales - Disponibilidad de recursos hídricos (fito y zoogenéticos) - Sector estratégico dentro del Plan Na- - Capacidad natural para una producción cional de Desarrollo (PND) diversificada - Colaboración internacional (ayudas) - Institucionalidad de los servicios de sa- nidad agropecuariaOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 5
  • EL MERCADO DE LA AGROINDUSTRIA EN BOLIVIAI. INTRODUCCIÓN DEL SECTORDadas las peculiaridades de Bolivia, se podría decir que la principal característica del sectoragropecuario en el país es la heterogeneidad.El año agrícola se encuadra en el periodo comprendido entre el 1 de julio de un año y el 30de junio del año siguiente. Esto se debe a que en julio, es cuando se inician las tareas depreparación del terreno, la siembra, las labores culturales, el riego, etc.Existe un carácter dual en cuanto al entendimiento del sector. Por un lado está la visión cam-pesina tradicional orientada a la subsistencia, de ámbito familiar, con técnicas de trabajo muyprecarias y que trata a la tierra como poco más que un medio para conseguir dinero, y porotra parte está la visión capitalista que a través de tecnología y la inversión busca explotar almáximo la tierra con el único objetivo de conseguir una mayor rentabilidad.El gobierno está implementando en la actualidad un Plan de Desarrollo del Sector Agrope-cuario que busca unir los intereses de ambas ramas de pensamiento y que a permita consoli-dar un cambio estructural agrario. Bajo el lema “Revolución Rural y Agraria”, el nuevo modelode desarrollo productivo promueve la comunión de la economía estatal, la privada y la comu-nitaria como vía para avanzar hacia un nuevo sistema de desarrollo agropecuario.Con esto se busca pasar del antiguo sistema de producción en el que solamente un pequeñosector agroindustrial se repartía casi todos los beneficios, hacia un modelo que incluye al con-junto de todos los actores rurales y que no solo busca el beneficio sino también la conserva-ción de los recursos naturales.A continuación se muestra un gráfico con la clasificación o tipología de productores agrarios:Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 6
  • EL MERCADO DE LA AGROINDUSTRIA EN BOLIVIAActualmente existen tres sistemas de producción en Bolivia: • Sistema tradicional: Principalmente son campesinos de la zona occidental del país. Su economía es de subsistencia y su técnica y tecnología para cultivar la tierra se realiza de acuerdo a lo que han aprendido de sus antecesores. Trabajan en pequeñas parce- las familiares y obtienen volúmenes pequeños de producción que sirven para el con- sumo personal y de la zona local. La principal razón por la que este sistema no prolife- ra está relacionado con la falta de buenas comunicaciones que hace imposible que el producto llegue en buenas condiciones a los centros de comercialización. • Sistema mixto: Se da entre los campesinos de la zona de los valles altos e interandi- nos del país. Utilizan sistemas de producción tradicionales en la zona de las laderas y producción mecanizada en las zonas planas. • Sistema mecanizado: Se utiliza principalmente en la zona oriental del país. Suelen trabajar con grandes extensiones de terreno y están bien organizados. La mayor parte de la producción se destina para la exportación y cuentan con acceso a fuentes de capital.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 7
  • EL MERCADO DE LA AGROINDUSTRIA EN BOLIVIARespecto a las principales zonas de cultivo, aunque en Bolivia hay varias regiones diferen-ciadas, todas ellas se pueden englobar en dos principalmente: • La Zona Occidental: Incluye el altiplano y los Valles. En esta zona cerca de 2 millones de personas se dedican a la actividad agropecuaria. Entre cultivos y pastoreo ocupan aproximadamente 20 millones de hectáreas, aunque anualmente solo se cultiva en 1 millón de hectáreas en parcelas de pequeño tamaño. El ganado que más abunda en esta zona son ovejas (más de 7 millones) aunque también hay ganado bovino y camé- lidos. En la zona del lago Titicaca la agricultura es intensiva y debido a la sobreexplotación a lo largo de los años se ha producido un deterioro del suelo y de los recursos naturales. Los principales cultivos de esta zona son: papa, maíz, trigo, cebada, haba, quinua y en algunas regiones, frutas y hortalizas. • La Zona Oriental: Compuesta por las regiones del Beni, Chapare y Santa Cruz tiene una importante zona agrícola de casi 4 millones de hectáreas de las que anualmente se cultivan unas 300 mil. En esta zona se practica mucho más la rotación de tierras para una mejor conservación del suelo y además, debido a las características de los productos cultivados, la vinculación de estos con el mercado interno y el externo es mucho mayor que en otras zonas del país. Los principales cultivos de esta zona son: arroz, yuca, coca, fruta, cacao, café y té.Además de esto, en Bolivia existe un grupo de algo más de 50 mil productores (medianos ygrandes) que se dedican al cultivo para la exportación. Los principales productos que expor-tan son: soya, trigo, maíz, sorgo, algodón, arroz y caña de azúcar. Estos productores cultivanunas 700 mil hectáreas al año y se encuentran en la zona este y en el llano boliviano.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 8
  • EL MERCADO DE LA AGROINDUSTRIA EN BOLIVIAII. DEFINICIÓN DEL SECTOR1. MARCO INSTITUCIONAL Y NORMATIVOUno de los papeles más importantes a la hora de determinar la estructura del sector agrope-cuario lo aporta el marco institucional y normativo.Actualmente existen cuatro actores que conforman el marco institucional. Estos son: el Esta-do, los productores, la cooperación internacional y el sector privado empresarial.1) El Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) se encarga derealizar y ejecutar las políticas, estrategias y normas de los sectores agropecuario, forestal yrural. Este Ministerio cuenta con tres Viceministerios que son: Tierras, Desarrollo Rural yAgropecuario y Coca y Desarrollo Integral.Además de éste, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), principalmente a travésde su Vicemimisterio de Recursos Hídricos y Riego, y los Ministerios de Desarrollo Productivoy Economía Plural y el de Planificación del Desarrollo, están directa o indirectamente relacio-nados con el sector.Una vez que estos ministerios presentan las estrategias, son las entidades Desconcentradas,Descentralizadas, Prefecturas y Municipios las que ejecutan los programas previamenteaprobados.Otras instituciones públicas relacionadas directamente con el sector son: • El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) • El Servicio de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) • El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INAIF) • La Empresa de Apoyo a la producción de alimentos (EMAPA) • El Servicio Nacional de Riego (SENADI) • El Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL)Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 9
  • EL MERCADO DE LA AGROINDUSTRIA EN BOLIVIAAlgunos sistemas y programas nacionales de apoyo al sector son: • El Programa Nacional de Riego (PRONAR) • Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable (PROAGRO) • Programa Crediticio de Mecanización del Agro (PCMA) • Sistema de Información y Seguimiento a la Producción de los productos Agropecua- rios en los Mercados (SISPAM) • Programa de Apoyo a la Producción de Alimentos (PASA)Si bien todas estas instituciones buscan el desarrollo del sector agropecuario en Bolivia, a ni-vel interno existe un problema de coordinación que al final afecta al éxito de los proyectos.2) Los productores, se encuentran organizados bajo diferentes modalidades jurídicas (co-operativas, asociaciones, sindicatos, etc.). Estas organizaciones tienen carácter empresarial ycomunitario. Generalmente se pueden observar dos tipologías claramente diferenciadas. Porun lado están las organizaciones de grandes empresarios de la zona oriental del país querealizan actividades industriales y están orientadas a la exportación, y por otro lado están losproductores de la zona occidental que están organizadas generalmente en torno a un produc-to en concreto, en muchas ocasiones no realizan un proceso de industrialización y se utilizanpara el consumo propio.Algunos ejemplos de instituciones que representan al sector agropecuario son: • La Coordinadora de Organizaciones Indígenas, Campesinas y Comunidades Intercul- turales de Bolivia (COINCABOL) • La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) • La Central Indígena de Bolivia (CIDOB) • Las Cámaras Agropecuarias Departamentales (CAD).3) La Cooperación internacional, a través de sus múltiples variantes (Instituciones Multilate-rales, Agencias de Cooperación Bilateral, organizaciones del sistema de Naciones Unidas ylos países miembros de la Cooperación Técnica entre Países) y con diferentes fuentes de fi-nanciación, realizan proyectos y programas encaminados al desarrollo del sector. En estosprogramas siempre se realizan con la colaboración de distintos actores locales como puedenser municipios, comunidades, etc.4) Por último, el sector privado lo conforman empresas productoras, comercializadoras,transformadoras y exportadoras que a través del sistema financiero (fondos financieros priva-dos y bancos comerciales) obtienen fondos para realizar actividades relacionadas con el sec-tor agropecuario.Las principales leyes que conforman el marco legal vigente del sector agropecuario son: • Ley de Medio Ambiente (Ley Nº 1333 de abril de 1992) • Ley de Participación Popular (Ley Nº 1551 de abril de 1994) • Ley Forestal (Ley Nº 1700 de julio de 1996) • Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (Ley Nº 1715 de octubre de 1996) • Ley de promoción y apoyo al Sector Riego (Ley Nº 2878 de octubre de 2004) • Ley de Ampliación del Plazo de Saneamiento (Ley Nº 3501 de octubre de 2006)Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 10
  • EL MERCADO DE LA AGROINDUSTRIA EN BOLIVIA • Ley Modificación de la Ley Nº 1715 Reconducción de la reforma Agraria (Ley Nº 3545 de noviembre de 2006) • Ley de la Revolución Productiva, Comunitaria y Agropecuaria (Ley Nº 144 de junio de 2011)2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIADada la amplitud del sector, se van a incluir en este apartado las partidas taric de los princi-pales productos que abarcan el sector agrícola, pecuario y de bienes de equipo en Bolivia.Productos agrícolas CÓDIGO DESCRIPCIÓN 0701 Patatas (papas) frescas o refrigeradas 0702 Tomates frescos o refrigerados 0803 Bananas o plátanos, frescos o secos 0804 Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos 0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas 0901 Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción 1001 Trigo y morcajo (tranquillón) 1003 Cebada 1005 Maíz 1006 Arroz 1007 Sorgo de grano (granífero) 1201 Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas 1202 Cacahuates (cacahuetes, maníes) sin tostar ni cocer de otro modo, incluso sin cáscara o quebrantados 1206 Semilla de girasol, incluso quebrantada 1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostadoProductos pecuarios CÓDIGO DESCRIPCIÓN 0102 Animales vivos de la especie bovina 0103 Animales vivos de la especie porcina 0104 Animales vivos de la especie ovinaOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 11
  • EL MERCADO DE LA AGROINDUSTRIA EN BOLIVIAProductos agroquímicos CÓDIGO DESCRIPCIÓN 3105 Abonos minerales o químicos, con dos o tres de los elementos fertili- zantes: nitrógeno, fósforo y potasio; los demás abonos; productos de este capítulo en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kgBienes de equipo CÓDIGO DESCRIPCIÓN 8432 Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, pa- ra la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo; rodillos para césped o terrenos de deporte 8433 Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas (excepto las de la partida 8437) 8434 Máquinas de ordeñar y máquinas y aparatos para la industria lechera 8435 Prensas, estrujadoras y máquinas y aparatos análogos para la pro- ducción de vino, sidra, jugos de frutos o bebidas similares 8436 Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvi- cultura, avicultura o apicultura, incluidos los germinadores con dispo- sitivos mecánicos o térmicos incorporados y las incubadoras y criado- ras avícolas 8437 Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas; máquinas y aparatos para molienda o tra- tamiento de cereales u hortalizas de vaina secas (excepto las de tipo rural) 8701 Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 8709) 871620 Remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los demás ve- hículos no automóviles; sus partes Fuente: Elaboración propia con datos del INE BoliviaOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 12
  • EL MERCADO DE LA AGROINDUSTRIA EN BOLIVIAIII. ANÁLISIS DE LA OFERTA1. ESTADO Y EVOLUCIÓN DEL SECTOREl sector agropecuario en Bolivia tradicionalmente ha sido uno de los sectores que más hacontribuido al PIB nacional. En los últimos 20 años, ha sido el segundo componente más im-portante del PIB. La participación en el PIB de la agroindustria en los países desarrollados esmuy baja y aunque en los últimos años Bolivia ha reducido esta diferencia, aún muestra nive-les muy superiores al del resto de países de su entorno.En el siguiente gráfico se muestra cual ha sido la evolución de la participación de la agricultu-ra, silvicultura, caza y pesca en el PIB en los últimos 10 años. Participación agricultura en el PIB en % 18 17 16 15 14 13 12 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Economía y Finanzas PúblicasAunque en teoría este retroceso de participación en el PIB debería ser una buena noticia ysignificar que el país sigue la tendencia habitual del resto de países de volcar más su produc-ción sobre el sector industrial y de servicios, para Bolivia estos resultados son negativos yaOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 13
  • EL MERCADO DE LA AGROINDUSTRIA EN BOLIVIAque uno de los principales retos del actual gobierno es fortalecer el tema de la seguridad ali-mentaria y generar capacidad productiva en el país.En los años 90, el sector agropecuario representaba, en promedio, aproximadamente el 15%del total del PIB, mientras que en 2010, esta cifra ha caído hasta el 12,65%. Que aún así, elPIB de los últimos años haya crecido es debido a la aportación de sectores como hidrocarbu-ros y minería.A continuación, en el siguiente gráfico se muestra el crecimiento del PIB en relación con elsector agropecuario. Crecimiento del PIB en % 10 8 6 4 2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 -2 Total PIB PIB sector agricultura Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Economía y Finanzas PúblicasTal y como se muestra en el gráfico, mientras que el PIB nacional ha registrado un crecimien-to sostenido en los últimos 10 años, el sector agrícola se ha mantenido muy inestable y conuna pérdida considerable durante el último año.Que el crecimiento del sector en el último año sea negativo es preocupante si se tiene encuenta que éste, es uno de los sectores al que más le afecta la inflación. Además, Bolivia de-bería aprovechar la crisis alimentaria mundial que existe actualmente para producir más y asímantener las tasas de años anteriores o incluso superarlas.Si se analizan los datos de 2010, se observa como mientras que el PIB nacional creció un4,1%, el sector agropecuario registró un índice negativo del 1,2%, lo que quiere decir que enese año se produjeron menos alimentos que en 2009.Una de las principales razones de este retroceso es sin duda el cambio climático que estáafectando a la producción. Para solucionarlo, es imprescindible realizar una mayor inversiónpública y privada en el sector. Si bien, en el último año el sector agropecuario registró un in-cremento en la inversión pública en valor nominal, en términos porcentuales respecto al totalnacional hubo una disminución.Respecto a la inversión privada no hay datos oficiales, pero se espera que los resultados nosean muy alentadores debido a la falta de una Ley de Inversiones que garantice la inversiónOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 14
  • EL MERCADO DE LA AGROINDUSTRIA EN BOLIVIAprivada en el país. Esta inseguridad jurídica unida al problema de la tenencia de tierra, que seexplicará más adelante, están evitando un mayor desarrollo del sector. Otro factor que tam-bién está influyendo en el retroceso del sector es el hecho de que la gente esté produciendococa en vez de alimentos por el simple hecho de ser más rentable.Si se realiza un análisis desglosado diferenciando productos agrícolas industriales y no indus-triales, se observa como el crecimiento del sector se ha dado gracias a la parte industrial queha crecido a ritmos en torno al 6% mientras que la parte no industrial crecía al 2 o 3%. La par-te pecuaria es casi la que menos aporta al PIB con una cifra que no llega ni al 2%, mientrasque la coca que a finales de los años 80 era uno de los subsectores que más aportaba, ahorarepercusión se queda en un escaso 1%.2. PRODUCCIÓN Y SUPERFICIE AGRÍCOLA CULTIVADALa superficie utilizada para la producción agrícola ha aumentado considerablemente durantelos últimos años creciendo a un ritmo aproximado de un 3% anual. El mayor crecimiento seha dado en la producción de productos industriales mientras que los productos tradicionaleshan disminuido su producción.A continuación se muestra un gráfico con la superficie total cultivada en Bolivia en los últimosaños. Superficie total en Ha cultivadas por año, periodo 2006-2010 2.950.000 2.900.000 2.912.264 2.850.000 2.800.000 2.813.040 2.789.444 2.750.000 2.751.700 2.700.000 2.650.000 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Ministerio de Desarrollo Rural y TierrasAunque en el último año la superficie total se ha reducido en unas 100 mil hectáreas, se es-pera que en 2011 la cifra se revierta sin que se realice la deforestación de bosques. Se espe-ran incrementos de producción explicados principalmente por incrementos de la superficiecultivada y no por mejoras en el rendimiento.La cifra record se obtuvo en 2009 cuando la superficie total cultivada alcanzó las casi 3 millo-nes de hectáreas. A partir de ahí se produjeron severas caídas de producción en la zona delos Valles aunque se compensó con los incrementos de la zona Oriental.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 15
  • EL MERCADO DE LA AGROINDUSTRIA EN BOLIVIA En las siguientes tablas se muestra el desglose de superficie cultivada por áreas y su evolu- ción durante los últimos 4 años.Porcentaje y hectáreas cultivadas por año agrí- Porcentaje y hectáreas cultivadas por año agrí- cola, según región cola, eje troncal 2006-2007 68% 1.874.895 2006-2007 66,2% 1.822.112 Oriente, 2007-2008 67% 1.995.047 2007-2008 66,3% 1.849.760 Beni y Santa Cruz 2008-2009 71% 2.068.345 2008-2009 69,4% 2.023.646 Santa Cruz 2009-2010 67% 1.896.244 2009-2010 66,0% 1.849.376 Valles, 2006-2007 16% 449.727 2006-2007 7,3% 203.132 Cocha, 2007-2008 17% 463.545 2007-2008 7,5% 210.955 CochabambaChuquisaca y 2008-2009 16% 466.555 2008-2009 7,3% 213.468 Tarija 2009-2010 15,5% 465.361 2009-2010 7,7% 218.048Occidente, 2006-2007 15% 413.290 2006-2007 8,3% 230.341 La Paz, 2007-2008 15% 418.610 2007-2008 8,3% 233.961 La Paz Oruro y 2008-2009 15% 427.619 2008-2009 8,2% 240.633 Potosí 2009-2010 15,4% 435.571 2009-2010 8,6% 244.065 Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras Tal y como muestran las tablas, la zona que más superficie cultiva es sin duda la zona del oriente con Santa Cruz como ciudad de referencia. El departamento de Santa Cruz represen- ta el 44% de la producción agrícola y pecuaria del país. Este departamento produce más del 50% de los productos agrícolas industriales y no industriales del país. También se observa que ésta es la zona que más variaciones ha sufrido en cuanto al número de hectáreas culti- vadas debido sobre todo a los efectos que causaron los fenómenos climatológicos de El Niño y La Niña, que destruyeron en 2007, 2008 y 2009 gran parte de las cosechas. La extensión de tierra cultivada en Santa Cruz bajó de 750.000 hectáreas en el 2009 a 621.000 hectáreas en el 2010, según la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). El maíz fue el producto más afectado cayendo su área cultivada de 150.000 a 90.000 hectáreas. Desde los principales departamentos se están llevando a cabo inversiones para mejorar la calidad de los suelos e incrementar la producción de alimentos. En el departamento de La Paz se van a invertir en los próximos 4 años (periodo 2011-2015) más de 150 millones de Bs para mejorar las semillas y el sistema de riego y así poder incrementar la producción de pa- pa, fruta, quinua y café. Una vez especificada el área de cultivo por zonas geográficas, se va a realizar un análisis por tipo de producto agrícola. En la siguiente tabla se muestra cual ha sido la evolución en los úl- timos años en cuanto a superficie, producción y rendimiento de la producción agrícola según cultivo. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 16
  • EL MERCADO DE LA AGROINDUSTRIA EN BOLIVIA 2007-2008 2008-2009 DESCRIPCION SUPERFICIE PRODUCCIÓN RENDIMIENTO SUPERFICIE PRODUCCIÓN RENDIMIENTO Hectáreas Tn métricas Kg por Ha Hectáreas Tn métricas Kg por Ha TOTAL 2.784.444 13.774.083 175.662 2.960.054 15.072.961 178.301 CEREALES 962.018 2.109.850 10.758 1.007.062 2.422.920 11.571Arroz con cáscara 178.533 435.960 2.442 200.448 489.205 2.441Cebada en grano 55.302 47.010 850 55.943 47.608 851Maíz en grano 408.705 1.000.385 2.448 408.609 1.186.762 2.904Quínua 50.356 28.809 572 52.411 29.873 570Sorgo 134.327 436.133 3.247 132.981 467.964 3.519Trigo 134.795 161.553 1.199 156.670 201.508 1.286ESTIMULANTES 37.573 31.760 1.463 38.851 32.917 1.467Cacao 8.239 4.357 529 8.471 4.510 532Café 29.334 27.403 934 30.380 28.407 935 FRUTALES 103.570 853.464 56.461 106.765 880.637 56.505Banano 16.607 149.594 9.008 17.114 154.227 9.012Durazno 5.663 31.719 5.601 5.854 32.811 5.605Mandarina 15.560 122.465 7.871 16.118 127.337 7.900Naranja 23.403 161.453 6.899 23.974 165.397 6.899Piña 3.909 46.808 11.974 4.015 48.074 11.974Plátano 34.396 317.757 9.238 35.555 328.495 9.239Uva 4.032 23.668 5.870 4.135 24.296 5.876 HORTALIZAS 102.150 277.782 31.024 101.620 278.101 30.876Ajo 1.536 7.166 4.665 1.576 7.420 4.708Arveja 14.669 21.595 1.472 15.006 22.194 1.479Cebolla 9.052 80.300 8.871 9.177 78.585 8.563Fríjol 30.601 38.195 1.248 28.779 37.218 1.293Haba 33.697 56.466 1.676 34.287 57.419 1.675Maíz Choclo 7.453 21.736 2.916 7.614 22.195 2.915Tomate 5.142 52.324 10.176 5.181 53.070 10.243 ALEAGINOSAS INDUSTRIALES 1.275.090 9.004.405 54.009 1.394.974 9.923.339 55.752Algodón 4.500 2.480 551 2.459 1.357 552Caña de Azúcar 151.139 7.458.808 49.351 156.115 7.887.904 50.526Girasol 259.218 298.642 1.152 311.060 394.207 1.267Maní 12.373 13.000 1.051 12.657 13.315 1.052Sésamo 12.821 5.590 436 20.001 10.901 545Soya 835.039 1.225.885 1.468 892.682 1.615.655 1.810TUBÉRCULOS Y RAÍCES 208.057 1.179.850 13.732 211.736 1.205.808 13.874Papa 179.407 935.862 5.216 182.942 956.953 5.231Yuca 28.650 243.988 8.516 28.794 248.855 8.643 FORRAJES 95.986 316.972 8.215 99.046 329.239 8.256Alfalfa 29.623 183.999 6.211 30.553 190.252 6.227Cebada berza 66.363 132.973 2.004 68.493 138.987 2.029 Fuente: Elaboración propia con datos del INE Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 17
  • EL MERCADO DE LA AGROINDUSTRIA EN BOLIVIATal y como se observa en la tabla, las ramas agrícolas que más se trabajan en Bolivia son lasoleaginosas industriales y los cereales, siendo los productos más cultivados la soya y el maíz.Desde el gobierno, se está fomentando no ampliar la frontera agrícola, sino trabajar en la me-jora de semillas y la implementación de fertilizantes.Se espera que con la nueva Ley de Revolución Productiva, Comunitaria y Agropecuaria laproducción de alimentos y la expansión de la superficie cultivable en el país se incrementen.Además, con el Seguro Agrícola que contempla la nueva ley, se permitirá garantizar y prote-ger la producción de los pequeños productores de los cambios climáticos. También la crea-ción de una empresa estatal de semillas hará que aumente la producción de los alimentos entérminos de volúmenes.Otro de los principales retos de la nueva Ley Productiva es aumentar la productividad de loscultivos bolivianos por hectárea. Actualmente estos rendimientos son muy inferiores al del re-sto de países.Algunas de las principales causas de la falta de productividad son: • Proceso de migración rural-urbano • Baja calificación mano de obra • Falta de infraestructura en riego y vial • Falta de tecnología agrícola • Baja calidad de las semillas • Falta de inversión en investigación y protección fitosanitaria • Falta de acuerdos entre la parte privada y la estatal • Falta de acuerdos entre pequeños, medianos y grandes productores agrícolasOtros factores de tipo estructural son: • Empobrecimiento de los suelos • Excesivo pastoreo • El monocultivo • Bajo acceso al crédito productivo3. ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES AGROINDUSTRIA3.1. TierrasLa revolución agraria tiene por objetivo promover la consolidación de la propiedad de las tie-rras trabajadas y la distribución de la tierra para los campesinos, indígenas y originarios por lavía de los asentamientos comunitarios. Para ello, a través del nuevo Plan Nacional de Sa-neamiento y Titulación de la Propiedad Agraria y del Plan Nacional de Distribución de Tierrasy Asentamientos Humanos, se está intentando llegar a un proceso de saneamiento y distribu-ción de tierras equitativo y justo para todos actores participantes.Durante la gestión del presidente Evo Morales, el proceso de saneamiento ejecutado en elmarco del Plan Nacional de Asentamientos Humanos ha sido el siguiente:Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 18
  • EL MERCADO DE LA AGROINDUSTRIA EN BOLIVIA SUPERFICIE TITULADA 2006-2009 Superficie (en has.) titulada a propiedad agraria 24.636.965 Superficie (en has. Tierras fiscales) 20.969.043 Total superficie titulada y tierras fiscales (en has.) 45.606.008 Presupuesto ejecutado (en USD) 52.844.900 Costo promedio por hectárea 1,16 Beneficiarios (persona natural y jurídica) 245.028 Títulos y certificados emitidos 156.065 Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de Actividades 2010, INRABolivia cuenta con áreas de pastoreo extensivo que llegan a los 12,7 millones de hectáreas yzonas de cultivos agrícolas de más de 3 millones de hectáreas. Además, la población que sededica al sector agropecuario en Bolivia representa el 47% de la población rural y el 87% dela población económicamente activa en el área rural.Según la ex Superintendencia Agraria, se estima que unas 40 mil hectáreas de suelo se es-tán perdiendo anualmente a causa de la sobreexplotación de los terrenos. La erosión afectaal 25% de los suelos del país.La distribución de las tierras presenta una gran desigualdad. El 80% de las unidades agrope-cuarias comparte el 3% de las tierras cultivadas, mientras que el 20% restante se reparte el97% restante. Antiguamente los terrenos estaban repartidos y cada agricultor tenía su pe-queña parcela que explotaba para consumo propio. Ahora, el 63% de las unidades agrope-cuarias no supera las 4 hectáreas de terreno mientras que los medianos y grandes empresa-rios se reparten las grandes superficies del país.Mientras tanto, las demandas territoriales indígenas están luchando para no ceder sus tierrasa favor de estos grandes empresarios agrícolas.La inseguridad jurídica y la deficiencia en la titulación de tierras, distorsionan las operacionesde compraventa, deterioran las condiciones de trabajo de los agricultores ya que no puedennegociar su trabajo a nivel colectivo y disminuyen la productividad de los pequeños y media-nos empresarios, lo cual dificulta el poder realizar inversiones necesarias para desarrollarse.No existen normas muy concretas. Los derechos de posesión no se basan en títulos, sino enla simple posesión.Algunas medidas que se están tomando para evitar este igual reparto de tierras son las deextinguir el latifundio improductivo ya que promueve la concentración ociosa de tierras y solobeneficia a pequeños grupos sociales que especulan con las tierras mediante arrendamientospara obtener una renta.Otra medida para solucionar la seguridad jurídica sobre las tierras sería establecer un siste-ma efectivo de catastro, registro y mantenimiento de la información que permitiese poder con-trolar las características legales de cada propiedad y que estuviese constantemente actuali-zado en cuanto a características físicas, ubicación y superficie.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 19
  • EL MERCADO DE LA AGROINDUSTRIA EN BOLIVIA3.2. Producción PecuariaEl sector ganadero boliviano cuenta con más de 24 millones de piezas englobadas en unas6.000 explotaciones ganaderas. Si a esto se le suma la producción avícola, focalizada princi-palmente en pollos para consumo y para la producción de huevos, que está formada por másde más de 110 millones de pollos, hacen del mercado boliviano un gran productor de deriva-dos animales suficiente para abastecer el mercado local y exportar.Según el número de cabezas de ganado, las explotaciones ganaderas se pueden clasificaren: • Pequeñas: menos de 500 cabezas • Medianas: entre 500 y 2.500 cabezas • Grandes: más de 2.500 cabezasSegún la Encuesta Nacional Agropecuaria realizada en 2008, esta es la distribución de la ca-baña ganadera por departamentos en Bolivia. Año 2008 DESCRIPCIÓN Bovino Ovino Caprino Porcino Camélidos La Paz 524.584 3.013.471 11.386 356.636 898.463 Oruro 67.397 1.295.517 1.191 21.811 1.039.432 Potosí 188.318 1.472.677 835.937 165.600 796.136 Cochabamba 389.589 1.302.263 242.743 220.570 109.001 Chuquisaca 616.163 804.854 650.159 539.168 0 Tarija 403.203 336.242 280.047 277.792 0 Santa Cruz 2.220.083 141.895 61.143 747.171 0 Beni 3.310.317 10.980 7.873 138.358 0 Pando 67.148 3.274 680 27.849 0 TOTAL 7.786.802 8.381.173 2.091.159 2.494.955 2.843.032 Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), 2008La ganadería bobina se destina principalmente al consumo general y a la producción leche-ra. Del total de piezas de ganado bovino, más del 70% se encuentra en la parte oriental delpaís, concretamente en los departamentos de Beni y Santa Cruz. La tasa de crecimiento delsector en los últimos años es del 2,5% y los incrementos en la producción de carne en rela-ción al número de cabezas de ganado se explican por incrementos de productividad, alcan-zados como consecuencia de mejoramientos genéticos. Respecto a los productos derivados,el que más ha aumentado es el de la producción de cuero que ha crecido a un ritmo de másdel 2% anualmente durante los últimos 30 años.La ganadería ovina se destina principalmente a la producción de carne y para la fabricaciónde prendas de vestir. El ganado ovino se concentra en la parte del altiplano y de los valles,siendo el departamento de La Paz el que más cabezas de ganado tiene. Durante los últimos4 años el crecimiento del sector ha sido del 2,3%. Actualmente la producción de lana superalos 4 millones de kilos y la producción de carne llega a las 20 mil toneladas.El ganado porcino se destina casi en su totalidad a la obtención de carne para la producciónde embutidos y el consumo masivo. Las cabezas de ganado porcino se encuentran bastanterepartidas por todo el territorio nacional siendo el departamento de Santa Cruz el que másOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 20
  • EL MERCADO DE LA AGROINDUSTRIA EN BOLIVIApiezas tiene. Aún así departamentos como el de Chuquisaca y La Paz también cuentan conuna gran tradición porcina. En los últimos 30 años el número de cabezas prácticamente se haduplicado y actualmente el sector crece a un 4%.Los camélidos (principalmente Llamas y Alpacas) son animales de altiplano por lo que solose les encuentra en la parte occidental del país. Oruro es el departamento donde más cabe-zas de ganado hay. Los camélidos se utilizan casi exclusivamente para la producción de car-ne, cuero y fibras para la fabricación de prendas de vestir. La producción del sector ha creci-do a ritmos de casi el 2% en los últimos años aunque la Llama es el animal que más crecedebido sobre todo a que hay casi ocho veces más piezas de ganado de este animal que delde la Alpaca. Dentro de los usos de los camélidos, el que menos ha crecido es el de fibra pa-ra prendas de vestir debido sobre todo a las limitaciones en la capacidad productiva y el ac-ceso a mercados, tecnología y a precios internacionales.3.3. CocaDebido a la cantidad de superficie que se dedica a la producción, el valor comercial de suproducto y la cantidad de empleo que genera, la coca es uno de los productos cultivados másimportantes para la economía del país. Por su estrecha relación con la producción de cocaí-na, el control que se realiza a este sector es muy elevado y tiene una gran relevancia en lapolítica del país.La hoja de coca se produce principalmente en las zonas de los Yungas y el Chapare, aunquetambién se da en los parques nacionales y reservas forestales de Santa Cruz y del Beni. Estose debe sobre todo a las condiciones climatológicas de la zona que favorecen su cultivo.Entre 1995 y 2005, tanto la superficie como la producción de coca cayeron a niveles mínimos.Con la entrada del presidente Evo Morales en el gobierno boliviano en 2006, la Ley sobre laproducción de coca se modificó para facilitar su producción. A partir de 2007, el potencial deproducción aumentó de 130 a 195 toneladas métricas en 2009. En el último año, la produc-ción ha aumentado un 1% llegando a las 30 mil hectáreas según datos del informe de Monito-reo de Cultivos de Coca de la ONU. Actualmente, el subsector de la coca aporta el 12% alPIB del sector agrícola y el 1,7% del PIB del país. Aunque la legislación boliviana solo permiteel cultivo de 12 mil hectáreas para usos legales, consumo tradicional y ritos costumbristas, sesabe que hay excedente de unas 20 mil hectáreas que se dedican para actividades de pro-ducción ilegal.Que el precio de la coca haya aumentado significativamente en los últimos años, sugiere quehay una escasez relativa del producto debido a que se está utilizando para otros fines. Aun-que la cantidad de fábricas ilegales de producción de cocaína destruidas ha aumentado, sesabe que la economía ilegal asociada a la producción de coca está cambiando, alejándose deuna producción artesanal de pequeña escala hacia una producción más organizada y de ma-yor valor económico.En el siguiente gráfico se muestra la evolución en el último año de la superficie y precios decultivos de coca:Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 21
  • EL MERCADO DE LA AGROINDUSTRIA EN BOLIVIA 2009 % cambio 2010 Cultivo de coca (en hectáreas) 30.900 0% 31000 En los Yungas de La Paz 20.900 -2% 20500 El trópico de Cochabamba 9.700 4% 10100 En Apolo 300 33% 400 Permitidas por la Ley 1008 12.000 12000 En Parques Nacionales 2.057 8% 2228 Promedio nacional de precios de hoja de co- ca (fuera de los mercados autorizados) 4,9 USD/Kg 37% 6,7 USD/Kg Precio promedio ponderado nacional de la hoja de coca en los mercados autorizados 5,0 USD/kg 22% 6,1 USD/Kg Fuente: Elaboración propia con datos de la ONUDD4. PROGRAMAS4.1. RiegoSiendo Bolivia un país de gran tradición agrícola, según el inventario nacional de sistemas deriego, a nivel nacional se cuenta con 226.500 hectáreas bajo sistemas de riego, área que nollega ni al 10% del total de superficie que se cultiva en el país. En el país existen más de 5 milsistemas de riego, la mayor parte de ellos ubicados en la zona de los valles y el altiplano. ElPlan Nacional de Desarrollo del Riego espera que, para 2030 se duplique la superficie actualde cultivo con sistemas de riego para llegar a más de 200 mil nuevas familias de agricultores.Los sistemas de riego instalados hasta hoy, en su gran mayoría presentan escasez de aguaporque se abastecen de fuentes intermitentes (disponen de agua durante las épocas de llu-via). Además no cuentan con obras de regulación o almacenamiento, y su infraestructura encanales y otras obras hidráulicas son muy precarias, lo que les hace ser muy poco eficientesen el almacenamiento y la conducción.En las demandas recogidas en los Planes Departamentales de Riego elaboradas en proce-sos en los que han participado productores, municipios, prefecturas y otras instancias depar-tamentales, se han identificado necesidades en 2.955 proyectos de microrriego y en 805 deriego, por un valor total de casi 1.200 millones de dólares.Para la primera etapa del nuevo Plan Nacional de Desarrollo del Riego (2007-2011), se haproyectado una inversión de más de 200 millones de dólares provenientes de fondos públi-cos, cooperación internacional, aportes de beneficiarios, prefecturas y municipios. La distribu-ción de estos fondos se va a realizar de la siguiente manera: PRESUPUESTO COMPONENTES USD Ordenamiento de Recursos Hídricos a partir del riego 2.000.000 Fortalecimiento Institucional Subsectorial 1.750.000 Inversiones en Infraestructura de Riego y Drenaje 214.759.000 Producción Agropecuaria y Forestal bajo Riego 1.750.000 Asistencia Técnica Integral, Capacitación e Investigación 2.000.000 TOTAL 222.259.000 Fuente: Elaboración propia con datos del Plan Nacional del Riego 2007-2011Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 22
  • EL MERCADO DE LA AGROINDUSTRIA EN BOLIVIA4.2. Mecanización del agroEn 2006, el Decreto Supremo Nº 28785 creó el Programa Crediticio de Mecanización delAgro (PCMA) en cual se entregan, vía créditos, maquinaria y equipos para la implementaciónagrícola a organizaciones de productores, comunidades y gobiernos municipales para la pro-ducción agropecuaria con fines de seguridad y soberanía alimentaria.A través de estos créditos, en los últimos tres años, éstos son los equipos a los que los pro-ductores agropecuarios han tenido acceso: 2006-2009 DEPARTAMENTO TRACTORES CAMIONES OTROS EQUIPOS Chuquisaca 87 1 33 La Paz 197 3 92 Cochabamba 195 2 161 Oruro 120 1 77 Potosí 115 11 77 Tarija 149 5 175 Santa Cruz 192 16 221 Beni 81 0 29 Pando 0 0 0 TOTAL 1136 39 865 Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT)Son varios los países que han contribuido mediante ayudas, a la mecanización del agro enBolivia. España en 2005 concedió un crédito FAD por valor de 8 millones de dólares paramaquinaria. En 2009 Brasil, aprobó 35 millones de dólares gracias al programa PROMEC porel cual, a través de unas condiciones financieras ventajosas, los pequeños y medianos pro-ductores bolivianos podían agruparse para conseguir créditos para la compra de maquinaria.Las condiciones de estos créditos son: • Cuota inicial: 10% • Tasa de interés anual: 6% • Plazo de pago: 10 años5. EXPORTACIONES E IMPORTACIONESBolivia es un país que ha sabido adaptarse bastante bien al mercado externo debido sobretodo al aprovechamiento de los acuerdos comerciales y la innovación tecnológica de la quehan podido beneficiarse unos pocos sectores agroindustriales. Aún así las exportaciones deproductos agroindustriales en el comercio internacional es poco diversificada (fundamental-mente oleaginosas), dependiente de los precio internacionales y de los acuerdos comercia-les.Las exportaciones de productos no tradicionales han crecido un 7% en el último año y esteaumento se debe fundamentalmente al incremento de partidas como algodón, castaña, soya,azúcar, bebidas, madera y cueros.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 23
  • EL MERCADO DE LA AGROINDUSTRIA EN BOLIVIADe todo el sector de agroindustria, Bolivia solo exporta productos alimenticios. A diferencia delas importaciones que son mayoritariamente maquinaria y bienes de equipo. Algunos de losproductos que más exporta Bolivia son: alcohol etílico (UE y Perú), semillas de sésamo (Ja-pón y Paraguay), bananos (Argentina), quinua (UE y EE.UU.), almendras (EE.UU. y ReinoUnido), castaña (UE y EE.UU.), etc.Tal y como muestra el siguiente gráfico, la soya es el producto más exportado tanto en valorcomo en cantidad. Anualmente se exportan más de 1.000 mil toneladas de este producto entodas sus variedades. Del resto de productos, ninguno sobrepasa las 200 mil toneladas anua-les. El único producto que no aparece en la tabla y que se exporta en grandes cantidades esel banano. La razón de no aparecer en la tabla es que aunque se exporta en gran cantidad,su valor inferior al del resto de productos. Exportaciones productos agrícolas 2008 300000 200000 100000 0 ag a ja ja l a s in c so oj co nu es So So le ef ira S O se ui sd R s de G Q rta a ar ra s in de le zB ite úc To ar ijo e Az te ue H Fr Ac ei N Ac Valor (1.000 USD) Fuente: Elaboración propia con datos de la FAOEn orden de importancia, los principales países a los que Bolivia exporta (agricultura, ganade-ría, caza y silvicultura) durante los últimos años han sido: Perú, Unión Europea, Uruguay,EE.UU., Chile, Argentina, Ecuador, Brasil y Japón. PAÍSES 2006 2007 2008 2009 2010 Argentina 10,6 17,6 28,7 24,9 20,6 Brasil 13,9 11,6 33,1 14,1 11,5 Colombia 26,2 7,9 13,6 39,2 9,4 Chile 7,7 3,0 4,0 1,1 1,0 Perú 20,5 18,1 32,5 19,6 14,4 Uruguay 0,5 0,1 0,2 0,1 0,2 Venezuela 2,2 2,7 3,6 1,4 0,3 Estados Unidos 39,3 31,0 42,2 4,0 4,0 Alemania 12,9 9,2 11,0 13,0 14,7 Reino Unido 27,3 31,5 30,8 1,0 1,0 Francia 4,3 4,7 5,5 10,0 7,6 Holanda 11,9 11,1 12,5 12,6 17,6 Japón 11,1 6,5 8,9 9,1 6,4 AGRICULTURA 188,5 154,9 226,8 150,0 108,6 Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Bolivia. Datos en millones de USDOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 24
  • EL MERCADO DE LA AGROINDUSTRIA EN BOLIVIA A raíz de la liberación de los mercados y con la tendente reducción de la participación del sector en el mercado interno, las importaciones de productos agrícolas en el país se han ido incrementando en los últimos años a un ritmo del 7% anual. Según el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, entre 2002 y 2008, aumentaron en un 308% los costos de fertilizantes, maquinaria y tecnología, debido a que existen seis transnacionales que acaparan los insumos y no dejan que exista una gran libre competencia. Por ellos, una de las medidas implementadas por el presidente Evo Morales para favorecer la importación de maquinaria e insumos para el agro ha sido la de establecer un arancel cero por cinco años a la importación de este tipo de productos (Decreto Supremo 943 de Julio de 2011) para faci- litar y potenciar el trabajo agrícola en el país. Las importaciones de bienes de capital para la agricultura durante los últimos años han sido: DESPCRIPCIÓN 2006 2007 2008 2009 2010Maquinas Herramientas 4,7 7,5 9,1 12,6 15,4Otro equipo para la agricultura 1,0 1,6 1,7 1,9 1,5Material de Transporte y Tracción 7,1 3,3 3,4 4,2 8,4Otros bienes de capital para la agricultu- 0,1 0,0 0,2 0,1 0,2raBienes de capital para agricultura 12,8 12,5 14,2 18,8 25,4 Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Bolivia. Datos en millones de USD Los principales países europeos de los que Bolivia importa este tipo de bienes de capital para la agricultura son: Italia, España, Alemania, Países bajos, Reino Unido y Francia. Del resto de países destacan por orden de importancia Brasil seguido de Argentina, EE.UU. y Perú res- pectivamente. Respecto a maquinaria, los datos de importaciones ofrecidos por la FAO son los siguientes: DESCRIPCIÓN 2005 2006 2007 2008 Tractores 972 1.297 1.837 2.687 Empacadoras 48 7 74 19 Cosechadoras 6 15 124 218 Pulverizadores 140 20 43 176 Ordeñadoras 1.214 114 208 150 Arados 353 301 355 151 Sembradoras 414 496 668 759 Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO. Datos en miles de USD. Los datos muestran como los tractores son el tipo de maquinaria más demandada por Bolivia. Esto se debe al programa creado por el gobierno (PROMEC) en colaboración con Brasil en el que se ofrecen créditos para la importación de maquinaria con condiciones muy ventajosas. Por último, se muestran datos de las principales importaciones de fertilizantes que se utilizan para el cuidado de los cultivos en Bolivia: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 25
  • EL MERCADO DE LA AGROINDUSTRIA EN BOLIVIA DESCRIPCIÓN 2005 2006 2007 2008 Fertilizantes fosfatados 60 66 439 519 Fertilizantes potásicos 215 505 1.518 1.143 Fertilizantes orgánicos 214 256 287 438 Fosfatos naturales 51 45 17 441 Fertilizantes nitrogenados 7.005 6.475 9.451 18.591 Nitrato sódico natural 5 7 13 2 Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO. Datos en miles de USD.Según los resultados, los fertilizantes nitrogenados son los que más se utilizan. Los principa-les países europeos de los que se importa este tipo de productos, por orden de importancia,son: Alemania, Países Bajos, España y Bélgica respectivamente.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 26
  • EL MERCADO DE LA AGROINDUSTRIA EN BOLIVIAIV. ANÁLISIS DE LA DEMANDABolivia es un país que esta sufriendo una gran transformación en el sector agrícola en los úl-timos años. Desde la entrada en el poder del presidente Evo Morales, ha centrado gran partede su campaña en promocionar e incentivar el sector agropecuario a través de reformas, le-yes y planes como el de la “Revolución Rural y Agraria”. Dentro del Plan Nacional de Desa-rrollo, el sector agropecuario es catalogado como uno de los pilares básicos para el creci-miento del país.Además, si se considera la alta dependencia que tiene Bolivia sobre la importación de bienesde equipo, se crea una gran oportunidad para que cualquier país pueda participar en estemercado. De la parte alimentaria se va a hacer menos hincapié ya que Bolivia es un granproductor de alimentos y principalmente vive del autoconsumo.El factor determinante a la hora de trabajar en Bolivia es el precio. Dado que los precios en elpaís son muy bajos en relación al resto de países del entorno, para poder competir aquí, senecesita establecer márgenes de rentabilidad bajos y costes mínimos. Además de ofrecerprecios competitivos, el exportador tiene que generar un valor agregado (por ejemplo, repues-tos, soporte técnico, etc.) ya que estos factores son muy reconocidos y apreciados por partede los empresarios del sector. Además, esa es la única manera de luchar contra los grandesfabricantes chinos que ofrecen generalmente un precio menor aunque también menor cali-dad.Las necesidades en cuanto a maquinaria y tecnología en el país son muy altas y por tanto lasoportunidades son enormes. Existe en Bolivia una gran industria de reparación de maquinariapero no hay muchas empresas que comercialicen productos nuevos. Para evitar esto, desdeel país se está fomentando planes de apoyo al sector a través programas de ayuda a la me-canización, liberación de aranceles para la importación, etc.Bolivia ofrece ferias dedicadas al sector tanto agrícola (tanto alimentación como maquinaria),que se muestran en los anexos de este documento, en las que se puede participar para ofre-cer productos. Esto puede servir como vía de introducción y presentación en el país y ade-más se podría conocer la calidad y equipos con los que trabaja la competencia.En cuanto a la producción boliviana, ésta es prácticamente nula. Solo algunas pequeñas em-presas, a raíz del crecimiento de industrias como la de la soya, el café, el cacao y el azúcar,están adaptando y creando su propia tecnología para el procesamiento de estos alimentos.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 27
  • EL MERCADO DE LA AGROINDUSTRIA EN BOLIVIALos principales centros de consumo de maquinaria agrícola en Bolivia están en la parte orien-tal del país: Santa Cruz y Beni. Ahí se encuentran también las principales empresas y portanto competidores de este tipo de productos.Respecto al producto español, decir que éste se considera un producto de calidad. Sin em-bargo su presencia en el país se ha ido debilitando con el paso de los años, debido princi-palmente a tres motivos: • La introducción de productos chinos que son mucho más baratos • La fabricación en Brasil por parte de las principales multinacionales, lo que hace dis- minuir los costes de producción • El desinterés de los empresarios españoles por vender en Bolivia debido a la insegu- ridad jurídica que ofrece el país.Cabe destacar que tienen más cabida en el mercado boliviano los productos importados des-de EE.UU. o desde los países limítrofes por motivos de proximidad y del uso del dólar, quehace que las transacciones comerciales sean más rápidas y de menor riesgo, al no existirriesgo de cambio.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 28
  • EL MERCADO DE LA AGROINDUSTRIA EN BOLIVIAV. ANÁLISIS DEL COMERCIO1. PRECIODurante los últimos años y a raíz de la crisis alimentaria que atraviesa el país, el gobierno haempezado a tomar medidas para controlar la situación y evitar así que problemas de precioso de escasez aumenten la incertidumbre sobre el sector.La nueva Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria establece productos es-tratégicos y los somete a dos restricciones: obligatoriedad de establecer reservas de produc-tos en silos estatales y regulación de precios en el mercado interno y control o regulación desu exportación.El índice de precios al consumo y la inflación han aumentado tanto que el gobierno está plan-teando establecer bandas de precios que eviten la especulación. Ya se han establecido ban-das de precios para algunos productos como por ejemplo la soya y lo importante realmente,no es que los precios bajen por debajo del límite, sino que suban por encima del techo ya queeso afectará al precio de los insumos para la agricultura.Otras medidas que está tomando el gobierno para fortalecer el ámbito productivo son: contro-les de precios internos, prohibiciones a las exportaciones, subvenciones a determinados pro-ductos, etc.De todas estas medidas se encarga la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos(EMAPA) con el objetivo de fortalecer, sobre todo, a los productores rurales y controlar laproducción de alimentos estratégicos para la seguridad y la soberanía alimentaria.También se ha establecido un seguro agrícola que cubrirá todos los fenómenos climáticos ydesastres naturales para aquellos pueblos que se encuentren en extrema pobreza. Esto nosignifica que el resto de agricultores no estén cubiertos sino que los primeros, son beneficia-rios directos. Para ello hay que registrarse en un sistema de seguro y el cálculo será por hec-tárea de terreno que se posea. El Tesoro General de la Nación (TGN) asignará 28 millonesde bolivianos como fondo de arranque para compensar a agricultores que sufran pérdidascomo consecuencia de heladas, sequías o inundaciones.La nota negativa de este seguro la pone, el hecho de que se llame seguro agrícola y no agro-pecuario, lo que hace pensar que la ganadería no está cubierta y que por tanto solo benefi-ciará a unos pocos.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 29
  • EL MERCADO DE LA AGROINDUSTRIA EN BOLIVIA2. COMERCIALIZACIÓNLos sistemas de comercialización de productos agrícolas en Bolivia tienen varias desventajasen comparación con otros países. Algunas de estas desventajas son: • Precios (mayor coste de transporte) • Calidad (reducida homogeneidad de los productos) • Volumen (falta de economías de escala)La comercialización de productos agrícolas varía fundamentalmente por el tipo de producto.Hay que diferenciar entre la comercialización del producto tradicional y del agroindustrial.El producto agrícola tradicional se caracteriza por abastecer a los mercados locales cerca-nos y venderse en ferias que se realizan diaria, semanal o mensualmente. La recolección deestos productos se realiza a través de transportistas que hacen de intermediarios entre pro-ductores y mayoristas. Los productores que viven cerca de las ciudades, llevan sus productosdirectamente a los mercados y son ellos mismos los que realizan la venta. Dentro de los ma-yoristas existen dos tipos, el que vende en grandes cantidades y el mayorista-minorista quevende al por mayor y al por menor. Por último se encuentran los minoristas, que suelen serpequeños emigrantes del campo que no cuentan ni con medios ni modos de conservar losproductos y garantizar su calidad.Los productos agroindustriales, que son sometidos a un proceso de transformación, pasanpor todas las fases de intermediación antes de su venta. La fase de compra-vente se realizaentre el sector agropecuario y la industria. Debido a que actualmente hay una gran organiza-ción entre productores, asociaciones y organismos regionales, la determinación de precioscasi nunca va en detrimento de los productores.Respecto al almacenaje, es cada industria la que decide cual va a ser el organismo encarga-do de realizar esta labor. El transporte y distribución se realiza a través de intermediarios omayoristas. El transporte es realizado fundamentalmente por carretera y en algunos casos através del tren. Cuando la mercancía llega a las grandes ciudades, los mayoristas se encar-gan de repartir las mercaderías a los minoristas que estos a su vez venden al consumidor fi-nal.Respecto a los productos pecuarios, y más concretamente a la carne, se producen mayorita-riamente en la parte oriental del país. Su transporte a las ciudades del entorno se realiza me-diante carretera pero la parte que tiene que ser transportada a la zona occidental, se realizapor vía aérea. Una vez llega producto, es transportada en cámaras frigoríficas a los mercadoslocales que, dependiendo de su tamaño o su volumen, cuentan con mejores o peores siste-mas de refrigeración y conservación para su venta final.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 30
  • EL MERCADO DE LA AGROINDUSTRIA EN BOLIVIAVI. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADOEl Servicio Nacional de Seguridad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), es laentidad pública encargada de administrar el régimen específico de sanidad agropecuaria entodo el territorio nacional con la misión de preservar la condición sanitaria del patrimonio pro-ductivo agropecuario, el mejoramiento sanitario de la producción animal y vegetal y, garanti-zar la inocuidad de los alimentos en los tramos productivos y de procesamiento que corres-pondan al sector agropecuario.Además de realizar el control de los productos que se producen en el país, también es el en-cargado de analizar las importaciones de productos alimentarios que vienen del extranjero.Los requisitos para introducir un producto alimentario en el país son:Requisitos de Ingreso a Bolivia para Productos AlimenticiosUna vez realizado el control fitosanitario y el análisis de riesgo de plagas, exportador debe es-tar inscrito en el Registro Sanitario de Empresas del Sector Alimenticio al que pertenezca(Resolución Administrativa SENASAG N. 74/02).Posterior a eso, se debe solicitar el Permiso de Inocuidad Alimentaria emitido por el Servicio-Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, SENASAG. (D.S. 26590).Adicionalmente, la autoridad competente de control oficial debe señalar que la empresa oempresas donde se procesan los productos cuentan con Buenas Prácticas de Manufactura(BPM´s y GPM´s), tiene implementados los Procedimientos Estandarizados de OperacionesSanitarias (SSOP´s) incluyendo Programas de Limpieza y Desinfección y Programas de Con-trol de Plagas, como parte del rol de la autoridad competente de control oficial.Para los productos envasados se debe cumplir la Norma Boliviana NB 632 de envasado y eti-quetado. Los Productos Alimenticios Preenvasados deberán cumplir los puntos 4 al 6 de laNorma boliviana NB 314 001 de etiquetado de los Alimentos Preenvasados adoptada por elInstituto Boliviano de Normalización y Calidad – IBNORCA. (D.S. n. 26511 de 21/02/02)Por último, respecto a los aranceles que hay que pagar, éste depende del tipo de productoalimentario. La mayoría de ellos cuentan con un arancel del 5% aunque en determinadosproductos puede llegar hasta el 15%. Para consultar el impuesto de cada producto específicoconsultar www.aladi.orgOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 31
  • EL MERCADO DE LA AGROINDUSTRIA EN BOLIVIARespecto a los bienes de equipo y a todo tipo de maquinaria para la agroindustria, se men-cionó en otro apartado que, a raíz de la promulgación de Ley de la Revolución Productiva,Comunitaria y Agropecuaria (Ley Nº 144 de junio de 2011), uno de los decretos establecióque durante los próximos cinco años (2011-2016) se establece un arancel 0% para que todoslos productores puedan importar maquinaria, implementos, tecnología, fertilizantes e insumospara la producción agrícola. Anteriormente el arancel aplicado para este tipo de productos eramayoritariamente del 5%.Si a esto se le suma las ayudas que se están ofreciendo desde diversos países en forma desubvenciones, créditos con condiciones financieras ventajosas y donaciones, hacen que ac-tualmente haya mucha facilidad para la exportación de este tipo de productos a Bolivia.Uno de los inconvenientes con los que cuenta el país es que al no tener salida al mar, todoslos envíos que se hagan por vía marítima van a entrar por Chile demorando la llegada delproducto a Bolivia en unos cuantos meses y teniendo que añadir un coste extra por el tramohasta Bolivia.Por último resaltar que Bolivia integra la Comunidad Andina (CAN). En consecuencia, haadoptado como base de su Arancel de Aduanas la Nomenclatura de la Comunidad Andina(NANDINA). De conformidad con la Decisión 717 de la Comisión de la Comunidad Andina(CAN) no estará obligada a adoptar el Arancel Externo Común (AEC) de la CAN, acordadomediante la Decisión Nº 535, hasta el 31 de diciembre de 2011.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 32
  • EL MERCADO DE LA AGROINDUSTRIA EN BOLIVIAVII. ANEXOS1. FERIAS • ExpoforestX Feria Internacional “Bosque – Madera & Tecnología”Fechas: 21/03/2012 – 24/03/2012Lugar: Campo Ferial FexpocruzDirección: Avenida Roca y Coronado S/NCiudad: Santa Cruz, Bolivia • AgropecruzXXII Feria Agropecuaria InternacionalFechas: 17/04/2012 – 22/04/2012Lugar: Campo Ferial FexpocruzDirección: Avenida Roca y Coronado S/NCiudad: Santa Cruz, Bolivia2. ASOCIACIONES • Cámara Agropecuaria del Oriente http://www.cao.org.bo • Coordinadora de Organizaciones Indígenas, Campesinas y Comunidades Intercultura- les de Bolivia http://www.coincabol.org • Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de BoliviaOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 33
  • EL MERCADO DE LA AGROINDUSTRIA EN BOLIVIA http://csutcb.org/ • Confederación Agropecuaria Nacional (CONFEAGRO)3. DIRECCIONES INSTITUCIONALES • Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) http://www.agrobolivia.gob.bo • Ministerio Medio Ambiente y Agua (MMAyA) http://www.mmaya.gob.bo • Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) http://www.produccion.gob.bo/content/emapa • Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) http://www.iniaf.gob.bo • Sistema de Información y Seguimiento a la producción de Precios de los Productos Agrpecuarios en los Mercados (SISPAM) http://sispam.agrobolivia.gob.bo • Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) http://www.inra.gob.bo • Servicio Nacional de Riego (SENARI) http://www.senari.gob.bo • Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA) http://www.pasa.org.bo • Servicio Nacional de Seguridad Alimentaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) http://senasag.server262.com4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS • Instituto Nacional de Estadística (INE) http://www.ine.gob.bo • Banco Central de Bolivia (BCB) http://www.bcb.gob.bo • Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas http://www.udape.gob.bo • Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) http://www.fao.org/index_es.htm • Fundación Milenio http://www.fundacion-milenio.org • Aduana Nacional de Bolivia http://www.aduana.gob.boOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 34
  • EL MERCADO DE LA AGROINDUSTRIA EN BOLIVIA5. PRESUPUESTO PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2010-2020 Fuente: Ministerio de Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT)Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 35
  • EL MERCADO DE LA AGROINDUSTRIA EN BOLIVIA Fuente: Ministerio de Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT)Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 36
  • EL MERCADO DE LA AGROINDUSTRIA EN BOLIVIA Fuente: Ministerio de Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT)Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 37
  • EL MERCADO DE LA AGROINDUSTRIA EN BOLIVIA Fuente: Ministerio de Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT)Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 38