Your SlideShare is downloading. ×
0
Prospek dan tantangan ekonomi indonesia (kadin)
Prospek dan tantangan ekonomi indonesia (kadin)
Prospek dan tantangan ekonomi indonesia (kadin)
Prospek dan tantangan ekonomi indonesia (kadin)
Prospek dan tantangan ekonomi indonesia (kadin)
Prospek dan tantangan ekonomi indonesia (kadin)
Prospek dan tantangan ekonomi indonesia (kadin)
Prospek dan tantangan ekonomi indonesia (kadin)
Prospek dan tantangan ekonomi indonesia (kadin)
Prospek dan tantangan ekonomi indonesia (kadin)
Prospek dan tantangan ekonomi indonesia (kadin)
Prospek dan tantangan ekonomi indonesia (kadin)
Prospek dan tantangan ekonomi indonesia (kadin)
Prospek dan tantangan ekonomi indonesia (kadin)
Prospek dan tantangan ekonomi indonesia (kadin)
Prospek dan tantangan ekonomi indonesia (kadin)
Prospek dan tantangan ekonomi indonesia (kadin)
Prospek dan tantangan ekonomi indonesia (kadin)
Prospek dan tantangan ekonomi indonesia (kadin)
Prospek dan tantangan ekonomi indonesia (kadin)
Prospek dan tantangan ekonomi indonesia (kadin)
Prospek dan tantangan ekonomi indonesia (kadin)
Prospek dan tantangan ekonomi indonesia (kadin)
Prospek dan tantangan ekonomi indonesia (kadin)
Prospek dan tantangan ekonomi indonesia (kadin)
Prospek dan tantangan ekonomi indonesia (kadin)
Prospek dan tantangan ekonomi indonesia (kadin)
Prospek dan tantangan ekonomi indonesia (kadin)
Prospek dan tantangan ekonomi indonesia (kadin)
Prospek dan tantangan ekonomi indonesia (kadin)
Prospek dan tantangan ekonomi indonesia (kadin)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Prospek dan tantangan ekonomi indonesia (kadin)

10,573

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
10,573
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
558
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. KOMITE EKONOMI NASIONAL REPUBLIK INDONESIAProspek dan Tantangan Ekonomi Indonesia dalam Menghadapi Persaingan Global Chairul Tanjung Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN)
  • 2.  Prospek Perekonomian Indonesia Prospek Sektor-Sektor Kunci di Indonesia Tantangan dan Peluang Indonesia dalam Menghadapi Persaingan Global page 1
  • 3. Indonesia sekarang berada di posisi yang lebih kuat untuk menghadapi gejolak finansial secara global Rasio Hutang Terhadap PDB (1999- 2011) Cadangan Devisa (2005- 1H2011) (USD Miliar) 89% 122.785% 77% 67% 96.2 61% 57% 47% 66.1 39% 56.9 35% 33% 51.6 29% 27% 25% 42.6 34.7 2011F1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1H2011  Terus mencapai rekor terbaik untuk rasio Hutang Pemerintah terhadap PDB dan cadangan devisaSumber: Menteri Keuangan, Bank Indonesia page 2
  • 4. Investasi asing di Indonesia terus meningkat, dan kinerja perbankan terusmembaik, bahkan saat melewati krisis finansial global Penanaman Modal Asing (2006- 2010) NPL Bank Umum (2005- 1H2011) 7.6% 16.2 6.1% 10.8 4.1% 9.3 3.2% 3.3% 6.9 2.6% 2.9% 4.9 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1H2011  Neraca pemerintah dan kondisi ekonomi  Sistem perbankan Indonesia terlihat yang sehat memberikan kepercayaan bagi kokoh, bahkan tidak tergoncangkan oleh negara lain untuk investasi secara ril di krisis finansial 2007-2008 IndonesiaSumber: BKPM, Bapepam,BI page 3
  • 5. Dalam Masterplan Ekonomi, Indonesia diproyeksikan menjadi negara ”highincome” pada tahun 2025 PERSIAPAN AKSELERASI KELANJUTAN Indonesia menjadi $46,900 negara high income $38,600 $30,400 GDP nominal per kapita $22,500 $14,900 $9,000 $3,005 $5,300 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 GDP Nominal (US$ Miliar) 711 1,335 2,416 4,257 6,793 9,706 12,989 16,578 Populasi (Juta Orang) 237 253 269 286 302 319 336 353Sumber: KEN, Proyeksi Ekonomi Indonesia 2011–2045 page 4
  • 6. Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini telah jauh melampaui proyeksi Yayasan Indonesia Forum Proyeksi PDB per kapita - Visi Indonesia 2030 1992 2015 2025 Lower Middle Upper Middle High Income Country Income Country Income Country 25,000 Proyeksi Ekonomi 22,500 Indonesia 20,000 2011 - 2045 Visi Indonesia 18,000 2030 PDB per kapita 15,000 telah mencapai 14,900 US$3,005 di tahun 2010 12,449 10,000 9,000 5,300 7,231 5,000 3,005 1,660 3,923 2,359 0Sumber: Yayasan Indonesia Forum, team analysis page 5
  • 7. IMF memproyeksikan Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomikedua tercepat di antara 18 ekonomi terbesar dunia pada tahun 2009-2015 Pertumbuhan PDB Nominal (2009 – 2015) Russia 15.7% Indonesia 14.5% China 12.4% India 12.1% Brazil 11.7% South Korea 10.0% Turkey 9.9% USA 4.1% Japan 4.0% ASEAN (excl. Indonesia) 9.6%Sumber: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2011 page 6
  • 8. Ekonomi Indonesia akan menjadi semakin dominan di ASEAN dan mulaimenjadi lebih besar dari beberapa negara Eropa Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (nominal) (USD Miliar) CAGR 14.5%Indonesia’s economy as % ofASEAN-6 40% 48% 53%ASEAN(Total 11 38% 46% 52%Countries)European Countries:Spain 50% 60% 91%Netherlands 91% 105% 165%Sumber: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2011; Team Analysis page 7
  • 9. Pertumbuhan populasi produktif akan mendukung pertumbuhan ekonomiyang pesat dan stabil Proyeksi Piramida Populasi Indonesia 2000–2020 Male Indonesia–2000 Female Male Indonesia–2020 Female 100 100 100 100 95 95 95 90 90 90 85 85 85 80 80 80 75 75 75 70 70 70 65 65 65 60 60 60 55 55 55 50 50 50 45 45 45 40 40 40 35 35 35 30 30 30 25 25 25 20 20 20 15 15 15 10 10 10 55 55 00 00 15 12 9 6 3 0 0 3 6 9 12 15 15 12 9 6 3 0 0 3 6 9 12 15 Populasi (Juta Orang) Populasi (Juta Orang) Total (juta) 205 254 Laki- laki (juta) 102 127 Perempuan (juta) 102 127 Populasi Produktif 99 (48%) 132 (52%) (20–55 tahun)Sumber: 2008 UNDP World Population Prospects page 8
  • 10.  Prospek Perekonomian Indonesia Prospek Sektor- Sektor Kunci di Indonesia Tantangan dan Peluang Indonesia dalam Menghadapi Persaingan Global page 9
  • 11. Dua sektor bisnis akan mengalami tahun keemasan  Tumbuhnya permintaan atas Dua sektor utama:Pemulihan bahan baku dan energi • Sumber Daya Alam: Ekonomi menyebabkan kenaikan harga o Pertambangan Global minyak dan sumber energi o Komoditas alternatif (e.g. batu bara, CPO) • Konsumsi Ritel  Berdasarkan PDB per kapita 2010 o o Makanan/MinumanTumbuhnya (US$3,005), Indonesia telah o Telekomunikasi Daya Beli mencapai ambang batas dimana o OtomotifMasyarakat akan terjadi pertumbuhan o Pariwisata konsumsi discretionary dan o dll. barang mewah yang pesat (beserta sektor pendukung seperti konstruksi, pengolahan) page 10
  • 12. Ritel: Ritel modern tumbuh lebih cepat dari ritel tradisional dan akan berkontribusi 38% dari industri ritel nasional pada tahun 2013 Penjualan Ritel di Indonesia Estimasi Pangsa (Rp Triliun) pasar Ritel Modern 38% 401 Pangsa pasar Ritel Modern 34% 152 Pangsa pasar 285 130 Ritel Modern 26% Pertumbuhan 112 17% 96 82 71 147 59 53Ritel 45 Pertumbuhan 38 249Modern 10% 227 207 172 189 157Ritel 130 139 109 116Tradisional 2004 2005 2006 2007 2008 2009E 2010E 2011E 2012E 2013ESumber: Economic Review March 2009 page 11
  • 13. Makanan: Konsumsi makanan diproyeksikan tumbuh stabil 9% dalam 5 tahun ke depan Nilai Konsumsi Makanan Total • Nilai konsumsi makanan (Rp Triliun) akan bertambah sejalan Pertumbuhan 9% dengan pertumbuhan Pertumbuhan 8% 929 jumlah penduduk dan 845 772 648 707 peningkatan daya beli 599 477 523 557 masyarakat, terutama makanan praktis atau siap saji 2007 2008 2009 2010 2011F 2012F 2013F 2014F 2015F • Konsumsi makanan per Nilai Konsumsi Makanan Kaleng kapita diproyeksikan akan (Rp Triliun) naik dari Rp. 2.5 juta di Pertumbuhan 5% Pertumbuhan 3% tahun 2010 menjadi Rp. 4.5 4.8 3.7 juta di tahun 2015 4.1 4.3 3.6 3.6 3.8 3.9 3.5 2007 2008 2009 2010 2011F 2012F 2013F 2014F 2015FSumber: Business Monitor International: Indonesia Food & Drink Report, Q1 2011 page 12
  • 14. Minuman: Semua bentuk minuman diproyeksikan tumbuh lebih cepat sekitar 11% – 15% per tahun sampai tahun 2015 Penjualan Energy Drinks Penjualan Soft Drinks (Rp Triliun) (Rp Triliun) 13% 16% 13.1 Pertumbuhan 86.9 Pertumbuhan 76.8 11.3 10% 68.1 13% 9.8 60.4 8.5 53.7 7.3 43.6 48.2 6.4 40.2 4.9 5.6 2008 2009 2010 2011F 2012F 2013F 2014F 2015F 2008 2009 2010 2011F 2012F 2013F 2014F 2015F Penjualan Air Mineral Penjualan Teh/Kopi Siap Minum (Rp Triliun) (Rp Triliun) 11% 13% Pertumbuhan Pertumbuhan 32.4 16.4 11% 28.5 10% 14.8 25.1 13.2 22.1 10.7 11.9 19.5 9.7 15.6 17.3 8.0 8.8 14.2 2008 2009 2010 2011F 2012F 2013F 2014F 2015F 2008 2009 2010 2011F 2012F 2013F 2014F 2015FSumber: Business Monitor International: Indonesia Food & Drink Report, Q1 2011 page 13
  • 15. Farmasi: Total penjualan obat-obatan juga diproyeksikan akan tumbuh lebih cepat sampai dengan tahun 2014 Penjualan Obat- Obatan (Rp Triliun) • Total pengeluaran Pertumbuhan 11% (spending) untuk 49 kesehatan Pertumbuhan 9% 44 diproyeksikan naik 13% 40 36 dari Rp. 132 Triliun di 33 30 tahun 2010 menjadi Rp. 27 23 24 217 Triliun di tahun 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011F 2012F 2013F 2014FSumber: Business Monitor International: Indonesia Pharmaceutical & Healthcare Report, Q1 2011Note: Penjualan obat-obatan mencakup obat resep dan obat bebas. Pangsa pasar obat resep tetap di kisaran 60% dari total penjualan obat, sedangkanobat bebas sekitar 40% page 14
  • 16. Telekomunikasi: Pengguna internet broadband diproyeksikan akan tumbuh empat kali lipat di tahun 2015 3G Mobile Phone Subscribers Pertumbuhan 11% 22 20 18 17 13 15 • Industri telekomunikasi akan 10 terus tumbuh dalam lima 7 tahun kedepan, bisnis data akan tumbuh lebih cepat dibanding voice 2008 2009 2010 2011F 2012F 2013F 2014F 2015F Broadband Internet Subscribers Pertumbuhan 14.1 33% 12.5 9.5 • Pengguna internet 6.8 broadband diproyeksikan 4.9 mencapai lebih dari 14 juta 3.4 2.3 orang di tahun 2015 1.5 2008 2009 2010 2011F 2012F 2013F 2014F 2015FSumber: Business Monitor International: Indonesia Telecommunication Report, Q2 2011 page 15
  • 17. Otomotif - Mobil: Pasar mobil Indonesia diproyeksikan akan melampaui 1.5juta unit mobil pada tahun 2015 Proyeksi Pertumbuhan Pasar Mobil Indonesia (‘000 unit) Pertumbuhan 14% Pertumbuhan (2000- 2010) 9.8% Penjualan mobil di Semester I 2011 meningkat dari: 353,099 unit di 2010 menjadi 419,659 unit di 2011 (Naik 18.9%) Penjualan mobil pada tahun 2010 mencapai 763,751 unit  sebanding dengan pasar ThailandSumber: Gaikindo page 16
  • 18. Otomotif - Motor: Penjualan motor di Indonesia diproyeksikan mencapai 13 juta unit pada tahun 2015 Penjualan Motor di Indonesia (Juta unit) Pertumbuhan 11.9% 13.0 11.6 10.3 Pertumbuhan (2000- 2010) 9.0 22.1% 8.2 7.4 6.3 5.9 Penjualan motor di Semester I 5.1 4.7 2011 meningkat dari: 4.5 3.9 3,609,468 unit di 2010  4,073,813 unit di 2011 2.8 2.3 (naik 12.9%) 1.6 1.0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011E 2012E 2013E 2014E 2015ESumber: Indonesian Motorcycle Industry Association & BMI Research page 17
  • 19. Pariwisata: Pertumbuhan industri pariwisata dapat tumbuh lebih cepat lagi dengan adanya penataan ulang industri Wisatawan Asing di Indonesia (Juta orang)  Tumbuhnya industri 7.7 8.0 8.2 8.5 pariwisata di Indonesia akan 7.0 5.5 6.2 6.3 berkontribusi positif pada 5.0 4.9 industri pendukungnya, seperti: hotel, restaurant, transportasi, retail, dsb 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011F 2012F 2013F 2014F Wisatawan Asing di Negara- Negara Lain* (Juta orang) ASEAN Asia 74.2 Eropa dan Amerika 50.9 54.9 52.2 43.2 28.0 23.6 14.1 16.9 10.4 7.5 7.0 7.8 3.7 Thailand Macao Italy France Malaysia UK Singapore Spain US Vietnam China South Korea Indonesia Hong KongNote: *Data untuk Indonesia adalah data 2010, sedangkan negara lain menggunakan data 2009Sumber: BPS, UNWTO Tourism Highlight 2010, BMI Indonesia Tourism Report Q1 2011 page 18
  • 20. Pariwisata - Hotel: Tamu hotel Indonesia diproyeksikan akan bertambah 5 juta orang di tahun 2014 Pertumbuhan tamu hotel di Indonesia (Juta orang) 26.8 25.3 24.1 Pertumbuhan 22.8 21.5 2010-2014 20.1 17.8 18.5 19.2 20.5 5.9% 17.1 18.2 16.3 Wisatawan 13.9 15.4 13.7 Domestik Wisatawan 4.6 4.7 5.2 5.7 5.9 6.1 6.3 4.9% 4.1 Asing 2007 2008 2009 2010 2011F 2012F 2013F 2014F  Saat ini terdapat sekitar 345,000 kamar hotel di seluruh Indonesia  Tamu hotel penduduk Indonesia diproyeksikan tumbuh cepat seiring dengan peningkatan daya beli masyarakat  BMI memproyeksikan dibutuhkannya tambahan 53,000 kamar hotel di tahun 2014 untuk melayani seluruh tamu hotelSumber: BPS, BMI Indonesia Tourism Report Q1 2011 page 19
  • 21. Konstruksi: Nilai konstruksi di Indonesia bertumbuh sekitar 15% per tahun dan masih memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi di masa mendatang Nilai Konstruksi di Indonesia Kebutuhan Perumahan (Rp Triliun) (Juta Rumah) Pertumbuhan 2.4 0.8 15% 9.4 111 7.8 102 82 67 72 56 Kekurangan Estimasi Estimasi Estimasi Perumahan tambahan pembangunan kekurangan 2007 keperluan rumah baru s/d perumahan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 perumahan 2010 2010 s/d 2010  Saat ini, lebih dari 9 juta kebutuhan rumah belum terpenuhi di Indonesia.  Perusahaan properti hanya mampu membangun 200 – 300 ribu unit per tahun yang menyebabkan makin meningkatnya kebutuhan rumah dari tahun ke tahun  Ditambah lagi kebutuhan akan area perkantoran, mall, pertokoan, hotel, tempat rekreasi, dsb  potensi perkembangan bisnis di sektor konstruksi sangat besarSumber:, BTN Annual Report 2008, Bisnis Indonesia, BPS page 20
  • 22. Pertambangan: Sektor Pertambangan di Indonesia diproyeksikan tumbuhhampir dua kali lipat di tahun 2015 Proyeksi Pertumbuhan Industri Pertambangan (Rp Triliun) Pertumbuhan 1,259 13% 1,111 Pertumbuhan 980 15% 863 761 675 605 543 441 2007 2008 2009 2010 2011F 2012F 2013F 2014F 2015FSumber: BPS, BMI Indonesia Mining Report Q1 2011 page 21
  • 23. Komoditas: Indonesia sebagai salah satu penghasil komoditas terbesar dunia, akan menikmati perbaikan harga komoditas dalam beberapa tahun kedepan Produksi CPO di Indonesia (Juta Ton) Pertumbuhan  Indonesia 9.1% Pertumbuhan merupakan 8.5% produsen CPO terbesar dunia, dan diperkirakan tumbuh lebih cepat dari Malaysia Perkembangan harga CPO di Bursa Malaysia(US$ per Ton)  Harga komoditas menunjukkan tren perbaikan setelah krisis global pada tahun 2008-2009Sumber: Goldman Sachs & IMF page 22
  • 24. Industri: PDB Industri Pengolahan tumbuh lebih dari dua kali lipat dalamperiode lima tahun Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan • Industri pengolahan saat ini memiliki spektrum usaha(Rp Triliun) yang lebih luas: Pertumbuhan • Industri pengolahan 1,594 16% 1,478 sumber daya alam 1,376 (seperti: logam, semen, pupuk, karet, kertas, 1,069 kayu, dsb) 920 • Industri menghasilkan 760 barang- barang konsumsi (seperti: makanan, minuman, tekstil, alas kaki, mobil, motor, dsb) • Masuknya investasi asing di beberapa sektor 2005 2006 2007 2008 2009 2010 page 23
  • 25. Pasar Saham: Penetrasi pasar saham di Indonesia masih tertinggal dari negara-negara tetanggaPerbandingan Market Cap Pasar Saham Jumlah emiten (2010) Negara- negara Tetangga (2010) Market Cap (USD Bn) Market Cap/GDP (USD) 6,585 298% 226% 4,028 187% 3,228 2,063 1,999 119% 89% 83% 1,454 50% 956 70% 778 541 647 409 420 253 360 278 157 Dalam 5 tahun kedepan Market Cap diprediksikan tumbuh 4x lipat, dan frekuensi perdagangan saham tumbuh 8x lipatSumber: World Federation of Exchanges page 24
  • 26.  Prospek Perekonomian Indonesia Prospek Sektor-Sektor Kunci di Indonesia Tantangan dan Peluang Indonesia dalam Menghadapi Persaingan Global page 25
  • 27. Indonesia memiliki beberapa tantangan yang perlu diatasi demi memperkuatdaya saing di kancah global • Mempercepat pembangunan konektifitas nasional untuk Infrastruktur mewujudkan negara kesatuan secara ekonomi • Menurut World Economic Forum Global Competitiveness Report, Teknologi Indonesia berada di ranking 89 (dari 139) dan tertinggal dari negara-negara di Asia untuk pendaftaran paten. • Ranking 77 untuk pemanfaatan teknologi terbaru, di belakang Malaysia, Thailand, Philippines • Indonesia meluluskan 800 ribu sarjana setiap tahun. Ke-7 terbesar Modal Manusia di dunia setelah (China, India, USA, Russia, Japan, Brazil). Namun, saat ini hanya 1 dari setiap 4 anak Indonesia yang berkesempatan masuk ke Perguruan Tinggi Birokrasi • Reformasi birokrasi di semua lini: kepemerintahan pusat dan daerah • Mendorong budaya kerja keras, inovatif, kreatif dan berjiwa Mindset wirausaha page 26
  • 28. Tren global memproyeksikan tumbuhnya permintaan yang pesat akanmakanan, energi, produk kesehatan dan barang-barang konsumsi Tren Global Dampak• Pertumbuhan populasi dunia • Kekurangan persediaan air bersih dari 7 ke 9 Miliar pada tahun 2050 • Kenaikan permintaan makanan +70%• Pertumbuhan populasi lanjut • Tumbuhnya kebutuhan produk dan pelayanan usia di dunia kesehatan• Menipisnya cadangan minyak • Harga minyak akan naik, mencapai harga yang tidak bumi sebagai sumber energi ekonomis utama• Pergeseran kekuatan ekonomi • Kenaikan pesat permintaan barang dan jasa di Asia, ke Asia. Pada tahun 2050, Asia baik dari sisi kuantitas maupun kualitas akan berkontribusi 50% dari • Pada tahun 2050, India & China akan memiliki 100 juta PDB dunia rumah tangga berpendapatan tinggi page 27
  • 29. Indonesia dengan segala kelebihan sumber daya alam dan manusianya,berpeluang besar untuk menjawab tantangan globalIndonesia sebagai… • Meningkatkan produktifitas pertanian, baik dalam prosesSalah satu penyedia pembenihan, penanaman, dan panenhasil pertanian dan hayati terbesar di • Industrialisasi proses pasca-panen untuk menghasilkan produk dunia bernilai tambah • Penerapan biotechnology untuk menghasilkan bibit unggul maupun obat-obatan Penyedia energi • Penerapan teknologi muktahir dalam proses eksplorasi dan alternatif dan ekstraksi sumber daya alam, serta pada industri pengolahan hilir Sumber Daya Alam untuk menghasilkan produk bernilai tambah bernilai tambah • Mengembangkan sumber energi alternatif: Geothermal, bio-fuel, matahari, angin, hidrogen • Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan untuk Salah satu pusat menghasilkan tenaga kerja berdaya saing globalIndustri Manufaktur terbesar di dunia • Memfasilitasi penerapan teknologi manufaktur terkini di berbagai sektor untuk meningkatkan kapasitas, kualitas dan efisiensi page 28
  • 30. Penutup  Pasar finansial dunia sedang mengalami gejolak jangka pendek, namun fundamental Indonesia akan cukup kuat untuk menghadapinya  Indonesia memasuki Golden Era pertumbuhan ekonomi  Seluruh sektor bisnis di Indonesia akan terus tumbuh, namun yang berbasis sumber daya alam dan konsumsi diproyeksikan akan tumbuh lebih cepat  Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pemain utama di kancah global  Manfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia page 29
  • 31. Terima Kasih Chairul TanjungKetua Komite Ekonomi Nasional (KEN)

×