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Impacts des centrales thermiques en chine sur les cours mondiaux du charbon

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Impacts des centrales thermiques en chine sur les cours mondiaux du charbon Presentation Transcript

  • 1. Quel impact a l‟utilisation des centrales thermiques en Chine sur les cours mondiaux du charbon ? GE40 – Commerce des matériaux Université de technologie de Troyes Participants: Maxime Auvy Mélanie Gilles Morgane Pelote Amélie S.Phabmixay Erwan Uguen Yanran Wang Printemps 2013
  • 2. UTT GE40 Printemps 2013 Introduction • Le charbon : ▫ Connu depuis des millénaires ▫ Utilisé de façon variable suivant les époques et les zones géographiques  Reste pour autant une source d‟énergie à part entière  Quel impact a l‟utilisation des centrales thermiques en Chine sur les cours mondiaux du charbon ? 2
  • 3. UTT GE40 Printemps 2013 Sommaire 1. Enjeux du marché du charbon 2. Structure du marché du charbon 3. Différentes politiques adoptées 4. Quel impact a l‟utilisation des centrales thermiques en Chine sur les cours mondiaux du charbon ? 3
  • 4. UTT GE40 Printemps 2013 1. Enjeux du marché du charbon Situation du charbon à l’échelle mondiale Position adoptée sur la chaîne de valeur 4
  • 5. UTT GE40 Printemps 2013 L‟histoire du charbon, d‟il y a quelques millions d‟années… • Présent dans la croûte terrestre depuis des millions d‟années • Trace de son utilisation dès l‟an 1000 av. J.-C. • Utilisation à grande échelle liée à la révolution industrielle : ▫ Production de fer et d‟acier ▫ Alimentation des machines à vapeur ▫ Production d‟électricité  1882 : Première centrale électrique au charbon • Délaissé dans les années 1960 dans le domaine des transports 5
  • 6. UTT GE40 Printemps 2013 … à aujourd‟hui « Coal is the second most important primary energy source behind oil » (AIE, 2011) • Employé dans de nombreux domaines : ▫ Production d‟acier, de fer et de ciment ▫ Combustible liquide  carburant ▫ Production d‟électricité ▫ Plus spécifiquement :  Consommation des ménages  Raffineries d‟alumine  Fabricants de papiers  Industries chimiques et pharmaceutiques… 6 Source : AIE, 2010 Source : AIE, 2012 Gaz naturel Charbon Pétrole
  • 7. UTT GE40 Printemps 2013 Sa production et sa consommation mondiales 7 Source : BP, 2012 Asie PacifiqueAsie Pacifique
  • 8. UTT GE40 Printemps 2013 1. Enjeux du marché du charbon Situation du charbon à l‟échelle mondiale Position adoptée sur la chaîne de valeur 8
  • 9. Extracteurs Préparateurs Transporteurs Consommateurs industriels Autres utilisateurs après transformation 0% 10% 20% 30% 40% 50% Chine États-Unis Russie Australie Inde 49% 13% 8% 6% 10% 13.50% 28.60% 18.50% 9% 6.70% Extraction Reserves Extraction Vs. Ressources mondiales en charbon Source : Enerdata, 2012 9
  • 10. Extracteurs Préparateurs Transporteurs Consommateurs industriels Autres utilisateurs après transformation Les différentes étapes de préparations du charbon Source : Agence Internationale de l’Energie, 2010 Centrale thermique - Aciérie - Carburant - Bâtiment Traitements spécifiques selon la future utilisation Mélange / rinçage Concassage / criblage 10
  • 11. Extracteurs Préparateurs Transporteurs Consommateurs industriels Autres utilisateurs après transformation + 28% d’investissements pour 2013 pour le ferroviaire Exemple du groupe Shenhua qui possède ses propres réseaux ferroviaires et fluviaux Vers un élargissement des secteurs d’activités des extracteurs ? Développement de l’urbanisation dans les régions rurales 11
  • 12. Extracteurs Préparateurs Transporteurs Consommateurs industriels Autres utilisateurs après transformation Amérique du nord 13,03% Europe 12,82% Asie 63,12% Russie 5,30% Autres 5,67% Industrie 27,38% Production d'éléctricité 54,98% Batiment 4,52% Autres usages 13,09% Inde 15,48% Chine 71,58% Taïwan 1,49% Corée du Sud 2,71% Japon 3,83% Indonésie 1,20% Autres 3,60% Forte capacité Moyenne capacité Faible capacité •Datang •Huaneng •China Power Inter. •Shenhua 12
  • 13. Extracteurs Préparateurs Transporteurs Consommateurs industriels Autres utilisateurs après transformation Amérique du nord 13,03% Europe 12,82% Asie 63,12% Russie 5,30% Autres 5,67% Industrie 27,38% Production d'éléctricité 54,98% Batiment 4,52% Autres usages 13,09% Inde 15,48% Chine 71,58% Taïwan 1,49% Corée du Sud 2,71% Japon 3,83% Indonésie 1,20% Autres 3,60% Forte capacité Moyenne capacité Faible capacité •Datang •Huaneng •China Power Inter. •Shenhua 13
  • 14. UTT GE40 Printemps 2013 2. Structure du marché du charbon 14 Segmentation stratégique Principaux coûts associés
  • 15. UTT GE40 Printemps 2013 Segmentation stratégique Potentiel en volume (Mtep) Potentiel en valeur (Milliards de dollars US) Taux de croissance annuel estimé (%) Production d’énergie 1701 181 2,9 Production d’acier 629 67 1,1 Production de ciment 56 6 -0,5 15 Source : BP, 2013
  • 16. UTT GE40 Printemps 2013 2. Structure du marché du charbon 16 Segmentation stratégique Principaux coûts associés
  • 17. UTT GE40 Printemps 2013 Evolution du coût de production et du prix de vente du charbon en Chine 17Source : Banque mondiale, 2008 Coût de production moyen (yuan/t) Prix de vente moyen (yuan/t)
  • 18. UTT GE40 Printemps 2013 3. Différentes politiques adoptées 18 Poids du gouvernement chinois Stratégie de trois compagnies d‟électricité
  • 19. UTT GE40 Printemps 2013 Poids du gouvernement chinois But Etat actuel Optimiser l’exploitation du charbon Taux minimum d‟exploitation Limitation par la rentabilité Restructurer l’industrie Développement de grandes entreprises minières Fermeture des petites mines Améliorer la compétitivité et la productivité Contrôle du marché Standards de production Investir Financement et contrôle par l‟Etat chinois Assurer un approvisionnement, un prix stable et prévisible du charbon Organisation de séminaires annuels Établir des coûts stables Régulation du marché par l‟Etat 19
  • 20. UTT GE40 Printemps 2013 3. Différentes politiques adoptées 20 Poids du gouvernement chinois Stratégie de trois compagnies d’électricité
  • 21. UTT GE40 Printemps 2013 Stratégies de trois compagnies d‟électricité • Datang International Power Generation Company, Ltd. ▫ Maintien : extraction/transformation/production d’électricité ▫ Projets combinant charbon et produits chimiques ▫ Développement : hydroélectricité/éolien/nucléaire • Huaneng Power International, Inc. ▫ Leadership national et ouverture internationale ▫ Equipements modernes et efficacité de production ▫ Implantations « intelligentes » des centrales • China Power International Development, Ltd. ▫ Développement : production d‟électricité par le charbon et par les installations hydrauliques ▫ Projets : constructions de centrales dans 4 provinces ▫ Pas de diversification 21
  • 22. UTT GE40 Printemps 2013 4. Quel impact a l‟utilisation des centrales thermiques en Chine sur les cours mondiaux du charbon ? Quelle importance a l’utilisation thermique chinoise du charbon ? Comment l‟évolution de ce besoin énergétique local influe-t-elle à l‟échelle globale ? Pendant combien de temps pourra-t-il encore alimenter la demande internationale (voire chinoise) ? 22
  • 23. UTT GE40 Printemps 2013 Contexte ● Consommation énergétique mondiale : +5,6 % en 2010 ● Chine : 73 % de l'énergie tirée du charbon en 2011 → +10 % par rapport à 2010 ● Pression de l'État sur les prix 23
  • 24. UTT GE40 Printemps 2013 Contexte ● GDP en hausse – Taux d'équipement en hausse → demande en énergie croissante – Exemple : habitations rurales disposant d'un climatiseur. 1 % en 2000 → 15 % en 2010 24 Source : China Electricity Council, 2010
  • 25. UTT GE40 Printemps 2013 Conséquences ● Demande en électricité croissante ● Consommation plus importante que celle des États-Unis ● Le charbon a encore de beaux jours devant lui Source : World Energy Outlook, 2010 Source : China Electricity Council, 2010 25
  • 26. UTT GE40 Printemps 2013 Synthèse ● Le charbon est d'importance capitale pour la Chine ● Fort contrôle de l'État sur les prix ● La Chine rencontre des soucis techniques avec les autres technologies (barrage des Trois-Gorges, etc.) 26
  • 27. UTT GE40 Printemps 2013 4. Quel impact a l‟utilisation des centrales thermiques en Chine sur les cours mondiaux du charbon ? Quelle importance a l‟utilisation thermique chinoise du charbon ? Comment l’évolution de ce besoin énergétique local influe-t-elle à l’échelle globale ? Pendant combien de temps pourra-t-il encore alimenter la demande internationale (voire chinoise) ? 27
  • 28. UTT GE40 Printemps 2013 Comment l’évolution de ce besoin énergétique local influe-t-elle à l’échelle globale ? • Chine : 1er producteur et consommateur mondial Conséquences importantes à l‟échelle mondiale Le prix du charbon Les flux commerciaux (importation et exportation) La répartition de ce combustible dans les différents usages 28
  • 29. UTT GE40 Printemps 2013 4. Quel impact a l‟utilisation des centrales thermiques en Chine sur les cours mondiaux du charbon ? Quelle importance a l‟utilisation thermique chinoise du charbon ? Comment l‟évolution de ce besoin énergétique local influe-t-elle à l‟échelle globale ? Pendant combien de temps pourra-t-il encore alimenter la demande internationale (voire chinoise) ? 29
  • 30. UTT GE40 Printemps 2013 Les ressources chinoises 30 Source : Ministry of Land and Resources, 2003 Régions Nombre d’exploitations Réserves (%) Ressources (%) Est 3314 16 10 Centrale 2259 80 76 Ouest 538 4 14
  • 31. UTT GE40 Printemps 2013 Évolution de la demande mondiale en charbon brut selon trois scénarios 31 Source : World Energy Outlook, 2010
  • 32. UTT GE40 Printemps 2013 Conclusion Quel impact a l‟utilisation des centrales thermiques en Chine sur les cours mondiaux du charbon ?  Forte relation entre la production du charbon en amont et la production électrique via centrales thermiques  Malgré sa situation de dépendance, la Chine reste le 1er consommateur mondial mais jusqu‟à quand ? La situation conflictuelle au niveau de ses frontières ne va-t-elle pas empirer ?  L‟élargissement des secteurs d‟activités des extracteurs : vers une reprise en main du contrôle par l‟Etat ? 32
  • 33. UTT GE40 Printemps 2013 Bibliographie 1/5 • Agence Internationale de l‟Energie, 2011, Coal Medium-Term Report Market, IEA Publications, Paris, vu le 21 avril 2013, <http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/name,34731 ,en.html>. • Agence Internationale de l‟Energie, 2010, World Energy Outlook 2010, IEA Publications, Paris, vu le 20 mai 2013, <http://www.worldenergyoutlook.org/media/weo2010.pdf>. • Agence Internationale de l‟Energie, 2005, Manuel sur les statistiques de l’énergie, OCDE/AIE, Paris, vu le 16 mai 2013, <http://www.iea.org/stats/docs/statistics_manual_french.pdf>. • Auzanneau, M 2011, „La Chine devient le 1er consommateur mondial d‟énergie - pour combien de temps ?‟, Le Monde, 9 juin, vu le 27 avril 2013, <http://petrole.blog.lemonde.fr/2011/06/09/la-chine-est-le-1er- consommateur-mondial-denergie-%E2%80%93-pour-combien-de-temps/>. • Banque Mondiale, Economically, socially and environmental sustainable coal mining sector in China, vu le 6 mai 2013, <http://www- wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2009/01/15/000 333037_20090115224330/Rendered/PDF/471310WP0CHA0E1tor0P09839401PUBLIC1. pdf>. 33
  • 34. UTT GE40 Printemps 2013 Bibliographie 2/5 • BP, 2012, BP Statistical Review of World Energy June 2012, BP Statistical Review of World Energy, Londres, vu le 17 avril 2013, <http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/ reports_and_publications/statistical_energy_review_2011/STAGING/local_assets/p df/statistical_review_of_world_energy_full_report_2012.pdf>. • Bradsher, K 2011, „China‟s utilities energy production, defying Beijing‟, The New York Times, 24 mai, vu le 30 mai 2013, <http://www.nytimes.com/2011/05/25/business/energy- environment/25coal.html?_r=1>. • China National Coal, 2013, Annual Report 2012, China National Coal, Pékin, Chine, vu le 31 mai 2013. • China Shenhua Energy Company Limited, 2013, 2012 annual Report, Pékin, Chine, vu le 31 mai 2013. • Cornillot, J. 2007, “Combustibles solides. Charbon De l'extraction à la combustion”, Techniques de l’ingénieur - Sources d’énergie hors nucléaire, vu le 17 mai 2013, <http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/energies- th4/sources-d-energie-hors-nucleaire-42215210/combustibles-solides-charbon- be8533/>. 34
  • 35. UTT GE40 Printemps 2013 Bibliographie 3/5 • Enerdata, 2012, Global Energy Statistical Yearbook 2012 - Coal and lignite production, données statistiques sur le charbon, Enerdata - Global Energy Statistical Yearbook 2012, vu le 17 avril 2013, <http://yearbook.enerdata.net/coal- and-lignite-production.html>. • Jianjun Tu, K. & Johnson-Reiser S. 2012, Understanding China‟s Rising Coal Imports, Carnegie Endowment for International peace, 16 février, vu le 24 mai 2013, <http://carnegieendowment.org/2012/02/16/understanding-china-s-rising- coal-imports/9ooh#>. • Lubin, G 2011, „China warns of “Urgent Problems” at three gorges dam, as 4 million people downstream face severe drought‟, Business Insider, 20 mai, vu le 20 mai 2013, <http://www.businessinsider.com/three-gorges-dam-drought-2011-5>. • Peng, L. 2010, A study of the coal policy in China, Mineral Law and Policy at the University of Dundee, UK. • Schernikau, L, 2010, Economics of the International coal trade, Springer, Allemagne, vu le 27 avril 2013, <http://books.google.fr/books?id=2s4oiQMY650C&printsec=frontcover&dq=m arket+coal&hl=en&sa=X&ei=lCx8UdHLKdSe7AaqrIDoDg&redir_esc=y#v=onepage&q= market%20coal&f=false>. 35
  • 36. UTT GE40 Printemps 2013 Bibliographie 4/5 • World Coal Institute, 2006, Le charbon comme ressource - une vue d’ensemble du charbon, World Coal Institute, Royaume-Uni, vu le 26 avril 2013, <http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0 CFMQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.worldcoal.org%2Fbin%2Fpdf%2Foriginal_pdf_file %2Fcoal_resource_overview_coal_french%2803_06_2009%29.pdf&ei=GFB6UbSbFsXM hAfa14DgAQ&usg=AFQjCNFrQ- dIx1Oo_UlJPTMt8RhzzLtwJg&sig2=HvqjyTb0A7dNGGf0T8zJEA&bvm=bv.45645796,d. ZG4>. • World Energy Council, 2010, 2010 Survey of Energy Resources, report no. 22, World Energy Council, Londres, vu le 17 avril 2013, <http://www.worldenergy.org/wp- content/uploads/2012/09/ser_2010_report_1.pdf >. • Yang, A. & Cui, Y. 2012, Global coal risk assessment : Data analysis and market research, document de travail, World resources institute, vu le 17 avril 2013, <http://pdf.wri.org/global_coal_risk_assessment.pdf>. 36
  • 37. UTT GE40 Printemps 2013 Bibliographie 5/5 • Zonebourse, 2013, China Power Investment Development, LTD (601991), données financières, vu le 28 mai 2013, <ttp://www.zonebourse.com/CHINA-POWER- INTERNATIONAL-6170989/fondamentaux/>. • Zonebourse, 2013, Datang International Power Generation Company (601991), données financières, vu le 28 mai 2013, <http://www.zonebourse.com/DATANG-INTERNATIONAL-POWE- 6499354/fondamentaux/>. • Zonebourse, 2013, Huaneng Power International Inc. (600011), données financières, vu le 28 mai 2013, <http://www.zonebourse.com/HUANENG-POWER- INTERNATION-6497368/fondamentaux/>. 37