Targets comerciales en México
Preparado por Susana Espinosa Cruz
Research Manager Latam
12 de marzo de 2008

Indice
INDICE.............................................................................................................................................................................................2
INTRODUCCIÓN...........................................................................................................................................................................3
LA POBLACIÓN URBANA EN MÉXICO...................................................................................................................................4
LAS AMAS DE CASA ABC+.........................................................................................................................................................5
LOS EJECUTIVOS ABC+.............................................................................................................................................................6
LOS ESTUDIANTES ABC+ ..........................................................................................................................................................7
LOS UNIVERSITARIOS ABC+....................................................................................................................................................8
OTROS TARGETS COMERCIALES...........................................................................................................................................9
Targets comerciales en México :: 2/19/2009

Introducción
Targets comerciales en México es un documento cuyo propósito es presentar algunas
características de los segmentos de mercado más buscados por los anunciantes en
nuestro país, en relación a su consumo de medios y al impacto que Internet ejerce en
el alcance de los medios tradicionales.
Este documento es producido por el área de investigación de Havas Digital que nace
en 2007 con el propósito de comenzar a generar información y análisis de la industria
de medios interactivos en México. Su propósito en el 2008 es desarrollar market y
marketing research, elaborar estudios adhoc y generar recomendaciones estratégicas
para clientes que requieran información especializada en medios interactivos.
Havas Digita cuenta con diferentes herramientas para generar información, entre
ellas, Choices que permite consultar la información producida por Kantar Media a
través de su estudio cuatrimestral TGI México. Los datos generados por TGI,
posibilitaron la realización de este perfil. Fuente de información TGI México wave I +
II + III v.12.19.2007.
Para TGI, el universo que proyecta a partir de su encuesta asciende a 37.2 millones
de individuos en el país. El universo representa a los individuos que habitan las zonas
urbanas de las 3 principales ciudades capitales del país, México, Guadalajara y
Monterrey. Las penetraciones que se muestran representan el total del universo
proyectado por TGI, más no el total de la población en México.
A continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos en este estudio.
Targets comerciales en México :: 2/19/2009

La población urbana en México
Perfil de la población en México
51%
49%
33%
27%
25%
22%
20% 20% 19% 17%
12%
7%
D/E
C
D+
25 - 34
ABC+
Masculino
Femenino
12 a 18
19 - 24
35 - 44
45 - 54
55 - 64
Género Edad NSE
Extensión de alcance con internet total de población urbana
MERCADO Penetración del medio Extension de alcance con internet
• Mercado joven (40% entre 12 y 24 Periódicos L-D 20%
años) y de bajos ingresos (60% son de
NSE D+/D-E.) Cine : Últimos 30 días 17%
FM : Oyentes de ayer 11%
AM : Oyentes de ayer 29%
CONSUMO DE INTERNET
• Internet tiene una penetración en el Revistas: Cualquiera 14%
Fuente: TGI México 2007 wave I + II + III v.12.19.2007
total de la población urbana de 32%.
TV Adicional Últimos 7 días 16%
Esta penetración supera a medios
tradicionales como el cine y la TV de
TV Abierta Ayer 5%
paga y es muy similar a la de prensa y
revistas. 0% 25% 50% 75% 100%
Fuente: TGI México 2007 wave I + II + III v.12.19.2007
IMPACTO DE INTERNET EN
OTROS MEDIOS
Consumo de medios de la población en México
• A nivel de la población
urbana en general, internet
99%
98%
contribuye a extender el alcance
de los medios tradicionales, en
promedio, 17.0%.
62%
• La suma de internet con
medios tradicionales posibilita
38%
34% 32%
31% lograr penetraciones en la
29%
población urbana en general,
14%
superiores a 40%.
Prensa Televisión Televisión Revista Radio AM Radio FM Internet Cine OOH
Abierta Pagada
Fuente: TGI México 2007 wave I + II + III v.12.19.2007
Targets comerciales en México :: 2/19/2009

Las amas de casa ABC+
Perfil de amas de casa ABC+ en México
Total universo ABC+ Amas de casa
53%
31%
47%
69%
22%
15%
23%
26%
20%
13%
12%
49%
22%
43%
64%
31%
20%
2%
9%
8%
3%
3%
2%
3%
2%
4%
2%
3%
Masculino
Femenino
Divorciado/a
Soltero/a
En pareja
Casado/a
Separado/a
Viudo/a
12 a 19
20 - 24
25 - 34
45 - 54
55 - 64
35 - 44
Género Edad Estado
civil
Fuente: TGI México 2007 wave I + II + III v.12.19.2007
Extensión de alcance con internet amas de casa ABC+
MERCADO Penetración del medio Extension de alcance con internet
• 31% son de género masculino. Periódicos L-D 26%
• 57% tienen entre 25 y 45 años.
Cine : Últimos 30
• 22% son solteros. 22%
días
FM : Oyentes de
PENETRACIÓN DE INTERNET 16%
ayer
• En el segmento de amas de casa
AM : Oyentes de
ABC+, Internet alcanza una 41%
ayer
penetración de 48%, superior a la de
Revistas:
medios tradicionales como la prensa y 19%
Cualquiera
el cine.
• El consumo de medios en este TV Abierta Ayer 8%
segmento es ligeramente menor al del
promedio de los individuos ABC+, pero 0% 25% 50% 75% 100%
es mayor al de la población urbana en Fuente: TGI México 2007 wave I + II + III v.12.19.2007
general.
IMPACTO DE INTERNET EN
OTROS MEDIOS
• En el segmento de amas
Consumo de medios en México ABC+
de casa ABC+, internet
Total universo ABC+ Amas de casa contribuye a extender el alcance
de los medios tradicionales, en
98% 97%
promedio, 23.1%.
• La suma de internet con
medios tradicionales posibilita
62% 60%
60% 59% 57%
lograr penetraciones en el
53% 54%
48% 50% 45%
45% 45%
segmento de amas de casa
ABC+, muy cercanas al 75%.
12% 16%
Prensa Televisión Televisión Revista Radio AM Radio FM Internet Cine
Abierta de Paga
Fuente: TGI México 2007 wave I + II + III v.12.19.2007
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Los ejecutivos ABC+
Perfil de ejecutivos ABC+ en México
Total universo ABC+ Ejecutivos
53%
47%
38%
15%
11%
31%
20%
13%
49%
31%
43%
58%
62%
22%
23%
27%
21%
1%
8%
3%
3%
2%
3%
2%
4%
2%
2%
8%
Masculino
Femenino
Separado/a
Viudo/a
25 - 34
45 - 54
Soltero/a
En pareja
Casado/a
12 a 19
20 - 24
35 - 44
55 - 64
Divorciado/a
Género Edad Estado
civil
Extensión de alcance con internet ejecutivos ABC+
MERCADO
Penetración del medio Extension de alcance con internet
• 38% son de género femenino.
• Periódicos L-D 30%
58% tienen entre 25 y 45 años.
• 31% son solteros. Cine : Últimos 30
29%
días
PENETRACIÓN DE INTERNET FM : Oyentes de
23%
ayer
• En el segmento de ejecutivos ABC+, la
penetración de internet alcanza TGI México 2007 wave I + de+ III v.12.19.2007
AM : Oyentes
Fuente: el 55%
II
ayer
64%, cifra que duplica la penetración
Revistas:
de este medio en la población urbana 22%
Cualquiera
en general.
• El consumo de medios en este TV Abierta Ayer 9%
segmento es elevado y, en todos los
casos, la penetración de estos supera 0% 25% 50% 75% 100%
Fuente: TGI México 2007 wave I + II + III v.12.19.2007
el promedio de los individuos ABC+.
IMPACTO DE INTERNET EN
Consumo de medios en México ABC+ OTROS MEDIOS
• En el segmento de
Total universo ABC+ Ejecutivos
ejecutivos ABC+, internet
contribuye a extender el alcance
98% 97%
de los medios tradicionales, en
promedio, 29.8%.
64% 64%
62% 62% • La suma de internet con
60% 57% 57%
53%
51% 50% 50%
medios tradicionales posibilita
45%
lograr penetraciones en el
segmento de ejecutivos ABC+,
12% 15%
muy cercanas al 80%.
Prensa Televisión Televisión Revista Radio AM Radio FM Internet Cine
Abierta de Paga Fuente: TGI México 2007 wave I + II + III v.12.19.2007
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Los estudiantes ABC+
Perfil de estudiantes ABC+ en México
Total universo ABC+ Estudiante
100%
53%
62%
47%
38%
22%
15%
23%
20%
13%
49%
99%
43%
0%
0%
0%
8%
0%
3%
0%
0%
2%
0%
2%
0%
2%
0%
0%
Masculino
Femenino
Soltero/a
En pareja
Casado/a
Separado/a
Divorciado/a
Viudo/a
12 a 19
20 - 24
25 - 34
35 - 44
45 - 54
55 - 64
Género Edad Estado
civil
Fuente: TGI México 2007 wave I + II + III v.12.19.2007
Extensión de alcance con internet estudiantes ABC+
MERCADO
Penetración del medio Extension de alcance con internet
• Menor población femenina en este
segmento (sólo 38%). Periódicos L-D 53%
• Su edad oscila entre 12 y 19 años.
Cine : Últimos 30
• Prácticamente son todos solteros. 24%
días
FM : Oyentes de
PENETRACIÓN DE INTERNET 23%
ayer
• En el segmento de estudiantes de 12 a
AM : Oyentes de
76%
19 años de edad, ABC+, Internet ayer
alcanza una penetración de 79%. Revistas:
29%
• El consumo de medios en este Cualquiera
segmento es mucho mayor al del
TV Abierta Ayer 11%
promedio de los individuos ABC+.
Destaca Internet porque, la
0% 25% 50% 75% 100%
penetración de este medio es la más
Fuente: TGI México 2007 wave I + II + III v.12.19.2007
cercana a la de tv abierta.
IMPACTO DE INTERNET EN
OTROS MEDIOS
Consumo de medios en México ABC+
• En el segmento de
estudiantes ABC+, internet
Total universo ABC+ Estudiante
contribuye a extender el alcance
98% 98%
de los medios, en promedio,
39.3%.
79%
• La suma de internet con
67% 65%
60% 62% 62%
58% medios tradicionales posibilita
57%
53% 50%
45% lograr penetraciones en el
segmento de estudiantes ABC+,
31%
muy cercanas al 90%.
12% 4%
•
Prensa Televisión Televisión Revista Radio AM Radio FM Internet Cine
Abierta de Paga
Targets comerciales en México :: 2/19/2009
Fuente: TGI México 2007 wave I + II + III v.12.19.2007

Los universitarios ABC+
Perfil de universitarios ABC+ en México
Total universo ABC+ Universitarios
Extensión de alcance con internet universitarios ABC+
MERCADO Penetración del medio Extension de alcance con internet
10%
53%
55%
47%
45%
22%
13%
15%
72%
23%
15%
20%
13%
49%
88%
43%
•
0%
8%
0%
3%
2%
2%
2%
2%
Equilibrio de género con ligero peso en
el lado masculino. Periódicos L-D 36%
0%
Masculino
Femenino
Soltero/a
En pareja
Casado/a
Separado/a
Divorciado/a
Viudo/a
12 a 19
20 - 24
25 - 34
35 - 44
45 - 54
55 - 64
• 72% tiene entre 20 y :24 años.
Cine Últimos 30
22%
• días
88% son solteros.
FM : Oyentes de
23%
DE ayer
PENETRACIÓN Edad INTERNET
Género Estado
• En el segmento de universitarios ABC+,
AM : Oyentes de civil
69%
ayer
Internet alcanza una penetración de
Fuente: TGI México 2007 wave I + II + III v.12.19.2007
Revistas:
75%, superior a la de medios 26%
Cualquiera
tradicionales como la prensa, el cine y
la radio FM. TV Abierta Ayer 14%
• El consumo de medios en este
segmento es ligeramente menor al del
0% 25% 50% 75% 100%
promedio de los individuos ABC+, pero Fuente: TGI México 2007 wave I + II + III v.12.19.2007
es mayor al de la población urbana en
general.
IMPACTO DE INTERNET EN
OTROS MEDIOS
Consumo de medios en México ABC+
• En el segmento
Universitarios universitarios ABC+, internet
Total universo ABC+
contribuye a extender el alcance
98% 98% de los medios, en promedio,
34.4%.
75%
67% • La suma de internet con
64%
60% 62% 62%
61%
medios tradicionales posibilita
57%
53%
51% 50%
lograr penetraciones en el
45%
segmento de universitarios
ABC+, muy cercanas al 80%.
12% 8%
Prensa Televisión Televisión Revista Radio AM Radio FM Internet Cine
Abierta de Paga
Fuente: TGI México 2007 wave I + II + III v.12.19.2007
Targets comerciales en México :: 2/19/2009

Otros targets comerciales
Los perfiles que acabamos de ver son un ejemplo de algunas características
destacadas de los targets comerciales preferidos por los anunciantes, sin embargo,
existen otros tantos que se podrían explorar a mayor detalle y profundidad, incluyen
do los aquí mostrados. A continuación se enlistan estos.
Total Personas 12-64 años 1 target
1.
Región (DF, Gda, Mty)  3 targets
2.
Sexo (F, M) 2 targets
3.
Edad (6 rangos)  6 targets
4.
NSE (4 grupos)  4 targets
5.
Estado Civil (4 grupos)  4 targets
6.
Premium Targets
7. Mujeres Ejecutivas 1 target
8. Ejecutivos 1 target
9. Estudiantes 1 target
10. Licenciados y Posgraduados 1 target
11. Bachilleres1 target
Targets comerciales en México :: 2/19/2009

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Acerca de Havas Digital
Havas Digital es holding que gestiona todos los medios interactivos de Havas Media, sus empresas
son: Media Contacts, red mundial de medios de comunicación interactivos; Lattitud e iGlue, redes
hermanas de medios de comunicación interactivos y Mobext, unidad de negocio se dedica a la
concepción, desarrollo e implementación de estrategias de Mobile Marketing.
Las marcas de Havas Digital proporcionan soluciones de marketing interactivo a través de todos los
canales digitales y de respuesta directa, basándose en la relación de medios de comunicación. Las
empresas de Havas Digital se complementan entre sí reuniendo experiencia profesional y visión
estratégica comprobada. Artemis ®, su avanzada plataforma de datos y motor de optimización
permite al grupo maximizar el impacto de la inversión en medios interactivos.
Havas Digital actualmente opera en 38 ciudades y 29 diferentes países de Europa, América del
Norte, América del Sur, Asia y Oceanía, sirviendo a más de 400 clientes, incluyendo los líderes del
mercado en muchas industrias, tales como Air France, Danone, Diageo, Expedia , Fidelity, France
Telecom, ING Direct, Nike, Peugeot / Citröen, Repsol, Reckitt Benckiser, Sears, y Vodafone, entre
otros.
Havas Media es la red mundial de medios de Havas, presta servicios a sus clientes a través de una
cartera de especialista de redes y organismos: MPG, la red mundial de medios de comunicación;
Arena, la red se servicios de comunicación a la medida; Havas Sports, red de comunicación mundial
en los deportes; B6 red de entretenimiento integrado, y Havas Digital. Havas Media representa una
de las redes de medios de más rápido crecimiento a nivel mundial, sus agencias han crecido de 10
mercados en 1999 a 102 mercados en el 2008.
Mayor información de este documento:
Susana E. Espinosa Cruz
Research Manager Latam
susana.espinosa@havasdigital.com
visita www.havasdigital.com
Mayor información de Havas Digital:
Wandy Corzo
Marketing Manager
wandy.corzo@havasdigital.com
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