Estudio de Inversión Publicitaria IAB México 2008

Estudio de Inversión Publicitaria en Internet en México Resultados 2008 Abril 2009

Antes de empezar... • Reporte anual publicado por IAB México y PwC desde 2007 • Analiza la evolución de la inversión en pauta publicitaria en medios digitales • Recopila los datos de facturación de 23 principales portales y sitios que operan en México • Patrocinado por diPaola Márquez y PricewaterhouseCoopers • Internacionalmente, es el standard de la industria y es referencia obligada para anunciantes, medios y agencias • Cifras cada vez más precisas y no incluye tarifa de agencia

Agenda • Introducción • Metodología • Contexto de Internet en México • La Inversión Publicitaria Digital • La Mezcla Publicitaria Digital • Inversión por sectores de anunciantes • Contexto internacional • Conclusiones

quot;Ante situaciones financieras adversas como la que empezamos a vivir en el tercer trimestre de 2008, más casos de contingencia como la alerta sanitaria que vivimos actualmente, los negocios necesitan fortalecer tres aspectos básicos para reaccionar: Costos, Financiamiento y Estrategias de Comercialización, por ello Internet se convierte en uno de los sectores con mayor oportunidad de crecimiento y la inversión publicitaria on-line como una estrategia de comercialización factible para la empresa. El medio toma fuerza en estos momentos donde la comunicación a distancia es clave para la continuidad de los negocios. Como tercer año consecutivo, PricewaterhouseCoopers México colabora en el Estudio de Inversión Publicitaria, en el cual vemos reflejado el interés que este medio ha despertado en los negocios como estrategia para posicionamiento y optimización de recursos”. Javier Soní Socio Director de PricewaterhouseCoopers México

“El mercado de la Publicidad Online Mexicana exhibe un potencial enorme y que no está siendo aprovechado adecuadamente por anunciantes, medios y agencias. Los que entendieron el mensaje antes que el resto (como Ford, Unilever, Dell y American Express, por ejemplo), están disfrutando resultados espectaculares.” Néstor Márquez Presidente y Socio de di Paola Márquez

“Hemos comprobado que los medios digitales son el mejor ingrediente para una estrategia de comunicación integral, ya que nuestro objetivo es construir experiencias de marca y detonar una sólida interacción con los consumidores y son ellos los que nos han empujado a usar el Marketing Interactivo. Tanto, que en 2009 duplicaremos nuestro presupuesto on-line con respecto al año anterior.” Enrique Tron, Unilever

Antecedentes El Estudio de Inversión Publicitaria Online es un reporte anual publicado por IAB México que analiza la evolución de la inversión en pauta publicitaria en medios digitales, basado en la recopilación de la facturación de los principales portales y sitios que operan en nuestro país. El presente estudio se lleva a cabo independientemente por PricewaterhouseCoopers en nombre de IAB México. PwC no audita los datos incluidos en este informe y por lo tanto no proporciona ninguna opinión sobre los mismos; son resultados globales revelados por cada empresa, manteniendo estricta confidencialidad con PricewaterhouseCoopers.

Objetivo Analizar la evolución de la inversión publicitaria en medios digitales, aportando cifras relevantes de indicadores clave de desempeño que faciliten la toma de decisiones por parte de anunciantes, medios y agencias que utilizan a los medios digitales como plataforma de comunicación con el consumidor.

Metodología El estudio está basado en la metodología utilizada en los años anteriores, es decir: 1. Recopila los importes de facturación y composición comercial de 23 sitios y portales cuyo modelo comercial está basado en la venta de publicidad en medios interactivos y que operaron en territorio mexicano durante 2008, a través de un cuestionario autoaplicado. 2. Después de que cada sitio respondió su cuestionario, este fue enviado a PwC quien recopiló y sumó la información generada. 3. El valor del mercado de Search y de sitios no participantes se calculó con base en una estimación realizada por el Consejo Directivo de IAB México. 4. Se ajustaron las cifras del año 2007 para incluir datos de medios que no participaron durante ese año, pero sí en 2008. 5. A partir de esta información, se llevó a cabo un análisis para generar el presente reporte.

10% más participación que en 2007 Participantes • .FOX • Expansión • Publicidad en Línea • Azteca Internet • Grupo Imagen • Sónico • bbmundo.com • Hispavista • Starmedia • Bumeran • Medios Masivos Mexicanos • Televisa Radio • Canalmail • Mercado Libre • Terra • El Economista • Milenio • Ticketmaster • El Universal Online • MySpace • Yahoo! • Esmas • Prodigy/MSN

México es ya una potencia de Internet Contexto del uso de Internet en nuestro país. Por IAB México

México : 10o país con más internautas En 2012 pasaremos al Reino Unido Resaltamos 2008 al ser el año en que se enfoca el estudio. eMarketer, Mexico Online Report, 2009-01

Los mexicanos amamos a Internet Estudio de Consumo de Medios Digitales 2008, IAB México y Millward Brown

75% AFIRMA SER IMPACTADO POR LA PUBLICIDAD EN INTERNET Estudio de Consumo de Medios Digitales 2008, IAB México y Millward Brown

81% DECIDE COMPRAS CON INFORMACIÓN DE INTERNET Estudio de Consumo de Medios Digitales 2008, IAB México y Millward Brown

LA CRISIS FINANCIERA El factor decisivo del 2008

La primer recesión que Internet enfrenta siendo un medio masivo • La crisis ha afectado negativamente al gasto total publicitario (Automotriz) • ¡Las marcas deben seguir vendiendo! • Las marcas exigen que el Marketing demuestre resultados

Afortunadamente, los medios digitales cuentan otra historia

¿Dónde estábamos hace un año? • Los medios digitales crecieron 96% en 2007. La publicidad en general creció un 13%. • Los medios digitales alcanzaron $1’008 millones de pesos • 2007: El año de la explosión del Search Marketing • Se rebasó a la inversión publicitaria en cines • Muchas marcas invertieron por primera vez en medios online

Contenido 1. Evolución de la facturación anual 2005-2008 2. Inversión por tipo de contratación 3. Inversión según el tipo de formato 4. Inversión según actividad del anunciante 5. Inversión por contenido de la página 6. Inversión por campañas nacionales e internacionales 7. Algunos de los principales anunciantes

Crece 87% la inversión publicitaria online en 2008 Facturación anual, 2005-2008

La publicidad online creció en todas sus variantes, especialmente en Search Durante 2008 la publicidad online generó ingresos por MXP 1,885 millones. Estos están conformados en un 57% por la publicidad en Display, 34% en Search Marketing, 9% en sitios no participantes en este estudio. El Consejo Directivo de IAB México realiza una estimación de los sectores no contemplados por este estudio. Composición de la Publicidad Online, 2008 Vs 2007

Con 63% Display mantiene su crecimiento agresivo Evolución de la facturación en Display * Cifras históricas. Muestran el total de inversión sin considerar el ajuste aplicado a los ingresos de años anteriores de los participantes actuales

…y aún mayor es el crecimiento de Search Evolución de la facturación en Search Marketing

Al final del año los ingresos aumentan significativamente Distribución trimestral de ingresos, 2008 Estas cifras incluyen únicamente a los participantes del estudio y no a la totalidad del mercado

Las agencias ganan 4 puntos porcentuales respecto a 2007 Inversión por tipo de contratación Las agencias tienen un papel muy importante en el Marketing Online, el interés que se ha tenido en desarrollarlo representa alrededor del 50% de las contrataciones

CPM y CPC crecen Inversión por tipo de contratación 2008 800 700 45% Estimación 600 38%* Search Porcentaje Marketing * 500 400 2008 300 200 6% 8% 100 3% - Ingresos por C M P Ingresos por click- Ingresos por Ingresos por m fijo onto visitas (C C P) registros/leads (C A) P m ensual/P nio atroci Tipo de negociación * Ingresos por Search Marketing, incluye la estimación realizada por IAB México en 2008

CPM y CPC crecen *Ingresos por Search Marketing, incluye la estimación realizada por IAB México en 2007 y 2008 **Estas cifras incluyen únicamente a los participantes del estudio y no a la totalidad del mercado

Display fijos y rotativos se mantienen como formatos dominantes Contratación por tipo de Formatos

Social media y Video crecen significativamente en 2008 Comparativo 2007 - 2008

La inversión crece en prácticamente todas las industrias Inversión según actividad del anunciante

Inversión según actividad del anunciante Participación 2008 2007 Industria de mercado Crecimiento/ Detrimento 1 Finanzas 11.3% 46% incremento 1 8 Automóviles 9.1% 113% incremento 2 6 Educación 8.6% 95% incremento 3 2 Portales Verticales 7.1% 2% incremento 4 3 Eq. De Oficina y Comercio 6.9% 4% incremento 5 5 Bebidas 6.4% 34% incremento 6 4 Alimentos 6.3% 26% incremento 7 9 Transporte, Viajes y Turismo 6.2% 52% incremento 8 10 Medios de comunicación 6.0% 58% incremento 9 7 Telecomunicaciones 5.9% 35% incremento 10

Inversión según actividad del anunciante Participación 2008 2007 Industria en el mercado Crecimiento/ Detrimento 11 13 Servicios Públicos/Gobierno 5.0% 86% incremento 12 12 Bienes de Consumo personal 4.7% 64% incremento 13 11 Varios 4.7% 36% incremento 14 14 Belleza e higiene 3.5% 61% incremento 15 17 Salud 2.2% 52% incremento 16 19 Departamental y Autoservicio 1.7% 141% incremento 17 16 Textil, Vestido y Calzado 1.5% 2% incremento 18 22 Electrodomésticos 0.8% 162% incremento 19 21 Limpieza 0.5% 2% incremento 20 15 Deportes y Tiempo Libre 0.5% 69% disminución

Inversión según actividad del anunciante Participación 2008 2007 Industria en el mercado Crecimiento/ Detrimento 21 20 Portales Horizontales 0.5% 26% disminución 22 18 Energía 0.2% 78% disminución 23 23 Construcción 0.2% 51% incremento Industrial, Material de 24 24 Trabajo y Agropecuario 0.0% 11% incremento

Todas las categorías crecen de manera importante en 2008, Canales Temáticos crece 103% Inversión por contenido de la página

Las campañas internacionales crecen significativamente respecto a 2007

Algunos principales anunciantes Continúan como principales anunciantes

Algunos principales anunciantes Se integran en 2008 como principales anunciantes

La publicidad en el mundo se digitaliza La Inversión Publicitaria mexicana y su contexto internacional

El mercado de US creció 10.6% en 2008 • Inversión total: USD 23.4 billones • Crecimiento: +10.6%

La inversión en UK creció 17.1% en 2008 • Inversión 2008: USD 4.91 billones • Crecimiento 2008: 17.1% • Market Share 2008: 19.2% 47

Resultados Inversión Online España 2008 • Inversión 2008: USD 803 millones Search: • Crecimiento 2008: 26.45% • Inversión 2008: USD 426 millones • Market Share 2008: 8.60% • Online ad Share 2008: 53% Evolución facturación anual 2006 - 2008 48

Resultados Inversión Online Brasil y Argentina 2008 • Inversión 2008: USD 326 • Inversión 2008: USD 63.5 millones aprox. millones aprox. • Crecimiento 2008: 56.30% • Crecimiento 2008: 44% • Market Share: No Disponible • Market Share: 2008: 3.5% 49

En todo el mundo, la publicidad online aún crece a dobles dígitos 50

Tenemos una INMENSA área de oportunidad Gasto Publicitaria por Usuario de algunos países

Conclusiones • Internet es el medio utilizado por los anunciantes que más rápido ha crecido en los últimos años. Su integración como parte del mix de medios es fundamental. • Desde 2007, México es el país de la región donde se presenta el crecimiento más acelerado de la industria. Existen 3 principales razones de este desarrollo: 1. El tamaño de la audiencia.- En 2008 se alcanzaron 27 millones de usuarios de Internet en México. Es una audiencia participativa, cuyos hábitos de consumo cada día los llevan más a contenidos online. 1. Los anunciantes conocen mejor al medio.- Aquellos que llevan varios años participando en el medio han aprendido a usarlo de manera diferente a los medios tradicionales. Los más avanzados han aprendido a entablar un verdadero canal de comunicación y no sólo de información con sus consumidores.

Conclusiones 3. Entorno económico actual.- Los presupuestos de marketing se encuentran limitados y demandan medios efectivos y medibles para lograr los objetivos de negocio, característica fundamental de los medios digitales. • Es claro que nuestro crecimiento es grande, pero aún lo es más el área de oportunidad, ya que en México la participación que tiene Internet del total de la Inversión Publicitaria está alrededor del 4%. En otros países, como Estados Unidos y Europa está entre el 10 y el 20%. • Esta proporción deja un mensaje muy claro a los anunciantes: Sigue habiendo una gran oportunidad para las marcas que utilicen Internet en forma estratégica y creativa. Lo mejor del desarrollo de la industria aún está por venir. • Tenemos una oportunidad: NO PODEMOS, NO DEBEMOS, DESAPROVECHARLA.

Agradecemos especialmente a… • Los 23 medios digitales que participaron en este estudio • A nuestros patrocinadores…

¿Alguna pregunta? GoToMeeting: Jueves 7 de mayo, 11:00am pregunta@iabmexico.com http://twitter.com/IABMexico

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Estudio de Inversión Publicitaria IAB México 2008

by Engel Fonseca on May 22, 2009

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