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Informe sobre solvencia
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  • 1. ¿Cómo perciben los clientes la solvenciade los bancos?Marzo 2013 En colaboración con
  • 2. Introducción- En el estudio que hemos realizado, y que daremos a conocer a través de diferentes publicaciones, hemos entrevistado a 3.466 usuarios del comparador financiero Bankimia. Estos usuarios son indicadores de las tendencias que están tomando los comportamientos de los consumidores. Se trata de los clientes más activos, más sedientos de cambio, ávidos de encontrar soluciones a sus necesidades.- Para contrastar algunos de los datos aportados por estos encuestados, se ha contrastado con una muestra representativa de los internautas españolesFICHA TÉCNICA Edad: 18 a 24 años: 4% Fechas de campo: del 3.466 25 a 34 años: 27% 35 a 44 años: 34% 44 a 54 años: 24% 20 de noviembre al 12 de diciembre de 2012 Usuarios de comparadores financieros 65% 35% Más de 54 años: 12% Edad: 18 a 24 años: 20% 535 25 a 34 años: 26% 35 a 44 años: 24% 44 a 54 años: 16% Fechas de campo: del 1 al 7 de febrero de 2012 Público general 54% 46% Más de 54 años: 15% Entrevista C.A.W.I. (Sistema Autoadministrado de Encuesta Online).
  • 3. Opiniones sobre banco principal la Caixa 12% BBVA 11% Bankia * 10%* Se ha preguntado a los clientes de ING Direct 8% bancos y cajas por la percepción Banco Santander 7% que tienen de su entidad Banesto 3% financiera principal (con la que Banc Sabadell 3% realizan más operaciones o tienen Banco Popular 3% más productos contratados). Caja Madrid * 2%* Bankinter 2% *Entidades se han agrupado: En las siguientes páginas CatalunyaCaixa * 2%* Bankia, Bancaja y Caja Madrid Barclays 2% como Bankia. únicamente hemos analizado Unicaja 2% Catalunya Caixa y Caixa Catalunya aquellas entidades financieras que Cajamar como Catalunya Caixa. 2% en las preguntas correspondientes Bancaja * 2%* tenían una base de más de 50 Caixa Catalunya * 2%* clientes. IberCaja 2% Novagalicia Banco 1% CAM 1% Resto de entidades 22% Base usuarios de Bankimia : 3.466 Pregunta: ¿Cuál dirías que es tu entidad financiera principal, con la que más operaciones realizas o con la que más productos tienes contratados?
  • 4. Valoración de la solvencia según clientes 9º ING Direct 8,0 Banco Santander 7,9 BBVA 7,7 Bankinter 7,6 Los clientes de ING, Santander y Barclays 7,6 BBVA son los que mejor valoran el Banc Sabadell 7,4 nivel de solvencia de sus entidades Cajamar 7,3 principales. la Caixa 7,1 Banesto 6,7 Bankia y Catalunya Caixa son los Unicaja 6,6 bancos peor valorados. Sus puntuaciones son cercanas al 5. Banco Popular 6,5 IberCaja 6,4 CatalunyaCaixa 5,0 Bankia 4,8 Resto de entidades 6,1 Base usuarios de Bankimia : 3.466 Pregunta: ¿En qué medida crees que [tu entidad principal] es una entidad solvente y segura, siendo 0 que no lo es nada y 10 que lo es mucho?
  • 5. Percepción de solvencia de sus clientesLos clientes de BBVA y Santander los que mejor percepción de solvencia tienen de su propiaentidad. Los clientes de Banc Sabadell o Unicaja tienen una percepción de solvencia de suentidad notablemente superior a la que tienen los usuarios globalmente. % clientes que perciben Valoración solvencia % encuestados que perciben Valoración media AgenciasPosición Entidad entre más seguras1 propios clientes (Ranking) entre más seguras2 (Ranking) Calificación3 (Ranking) 1 BBVA 87% 7,7 (3ª) 61% (1ª) 3,60 (6ª) 2 Banco Santander 84% 7,9 (2ª) 59% (2ª) 3,70 (4ª) 3 Banc Sabadell 64% 7,4 (6ª) 13% (5ª) 3,20(13ª) 4 Ia Caixa 60% 7,1 (8ª) 23% (3ª) 3,55 (7ª) 5 ING Direct 58% 8,0 (1ª) 15% (4ª) 4,10 (3ª) 6 Unicaja 55% 6,6 (10ª) 2% (14ª) 3,40 (9ª) 7 Banesto 53% 6,7 (9ª) 10% (6ª) 3,70 (4ª) 8 Barclays 51% 7,6 (5ª) 4% (11ª) 4,20 (2ª) 9 Bankinter 49% 7,6 (4ª) 4%(10ª) 3,20(13ª) 10 Banco Popular 44% 6,5 (11ª) 8% (7ª) 3,25 (12ª) 11 IberCaja 43% 6,4 (12ª) 2% (15ª) 3,20 (13ª) 12 Bankia 29% 4,8 (14ª) 8% (8ª) 3,30 (10ª) 13 Catalunya Caixa 20% 5,0 (13ª) 3% (12ª) 3,30 (10ª) 1 Porcentaje de clientes de la propia entidad que la perciben como una de las entidades financieras más solventes de España. 2 Porcentaje de encuestados totales que la perciben como una de las entidades financieras más solventes de España. 3 Ranking elaborado por Bankimia a partir de una ponderación de las calificaciones asignadas por Moody’s, S&P y Fitch (Marzo 2013). Pregunta: En tu opinión, ¿cuáles son las entidades financieras más seguras y solventes de España? - Base usuarios de Bankimia : 3.466
  • 6. Percepción de solvencia global BBVA y Santander son también las entidades que globalmente se perciben como más solventes y a cierta distancia se situarían la Caixa, lo que indica que hay una vinculación entre percepción de solvencia y la dimensión de la entidad. % encuestados que perciben Valoración solvencia % clientes que perciben Valoración media AgenciasPosición Entidad entre más seguras1 propios clientes (Ranking) entre más seguras2 (Ranking) Calificación3 (Ranking) 1 BBVA 61% 7,7 (3ª) 87% (1ª) 3,60 (6ª) 2 Banco Santander 59% 7,9 (2ª) 84% (2ª) 3,70 (4ª) 3 la Caixa 23% 7,1 (8ª) 60% (4ª) 3,55 (7ª) 4 ING Direct 15% 8,0 (1ª) 58% (5ª) 4,10 (3ª) 5 Banc Sabadell 13% 7,4 (6ª) 64% (3ª) 3,20(13ª) 6 Banesto 10% 6,7 (9ª) 53% (7ª) 3,70 (4ª) 7 Banco Popular 8% 6,5 (11ª) 44% (10ª) 3,25 (12ª) 8 Bankia 8% 4,8 (14ª) 29% (12ª) 3,30 (10ª) 9 Deutsche Bank (*) 6% No hay datos suficientes No hay datos suficientes 4,25 (1ª) 10 Bankinter 4% 7,6 (4ª) 49% (9ª) 3,20 (13ª) 11 Barclays 4% 7,6 (5ª) 51% (8ª) 4,20 (2ª) 12 Catalunya Caixa 3% 5,0 (13ª) 20% (13ª) 3,30 (10ª) 13 BBK (*) 3% No hay datos suficientes No hay datos suficientes 3,45 (8ª) 14 Unicaja 2% 6,6 (10ª) 55% (6ª) 3,40 (9ª) 15 IberCaja 2% 6,4 (12ª) 43% (11ª) 3,20 (13ª) 1 Porcentaje del total de encuestados que la perciben como una de las entidades financieras más solventes de España. 2 Porcentaje de clientes de la propia entidad que la perciben como una de las entidades financieras más solventes de España. 3 Ranking elaborado por Bankimia a partir de una ponderación de las calificaciones asignadas por Moody’s, S&P y Fitch (Marzo 2013). Pregunta: En tu opinión, ¿cuáles son las entidades financieras más seguras y solventes de España? - Base usuarios de Bankimia : 3.466
  • 7. Rating entidades y percepción subjetiva Deustche Bank y Barclays que son las mejor valoradas por las agencias de rating, no están en los primeros puestos para los encuestados, ni siquiera para sus propios clientes. Mientras que Banc Sabadell y Bankinter son percibidas mucho más solventes de lo que su rating indica. Valoración media % encuestados que perciben % clientes que perciben entrePosición Entidad Moodys S&P Fitch Agencias Calificación1 entre más seguras2 (Ranking) más seguras3 (Ranking) 1 Deutsche Bank (*) 4,25 A2 A+ A+ 6% (9ª) No hay datos suficientes 2 Barclays 4,20 A2 A+ A 4% (11ª) 51% (8ª) 3 ING Direct 4,10 A3 A A 15% (3ª) 58% (5ª) 4 Banco Santander 3,70 Baa2 BBB BBB+ 59% (2ª) 84% (2ª) 4 Banesto 3,70 BBB BBB+ 10% (6ª) 53% (7ª) 6 BBVA 3,60 Baa3 BBB- BBB+ 61% (1ª) 87% (1ª) 7 la Caixa 3,55 Baa3 BBB- BBB 23% (3ª) 60% (4ª) 8 BBK (*) 3,45 Ba1 BBB- BBB 3% (13ª) No hay datos suficientes 9 Unicaja 3,40 Ba1 BBB- 2% (14ª) 55% (6ª) 10 Bankia 3,30 Ba2 BB BBB 8% (8ª) 29% (12ª) 10 Catalunya Caixa 3,30 B1 3% (12ª) 20% (13ª) 12 Banco Popular 3,25 Ba1 BB BB+ 8% (7ª) 44% (10ª) 13 Banc Sabadell 3,20 Ba1 BB 13% (4ª) 64% (3ª) 14 Bankinter 3,20 Ba1 BB 4% (10ª) 49% (9ª) 15 IberCaja 3,20 Ba2 BB+ 2% (15ª) 43% (11ª) 1 Ranking elaborado por Bankimia a partir de una ponderación de las calificaciones asignadas por Moody’s, S&P y Fitch (Marzo 2013). 2 Porcentaje del total de encuestados que la perciben como una de las entidades financieras más solventes de España. 3 Porcentaje de clientes de la propia entidad que la perciben como una de las entidades financieras más solventes de España. Pregunta: En tu opinión, ¿cuáles son las entidades financieras más seguras y solventes de España? - Base usuarios de Bankimia : 3.466
  • 8. Diferencias según perfil Entre hombres y mujeres 65% BBVA 54% Los hombres perciben más Banco Santander 65% 48% solventes el BBVA y el Santander 14% que las mujeres. Por otro lado las ING Direct 18% Hombres Mujeres mujeres han elegido ING en mayor medida que los hombres. Entre diferentes grupos de edad Una mayor proporción de jóvenes 54% 60% BBVA 66% ha seleccionado ING y Bankia 62% como entidades seguras y 48% Banco Santander 58% 62% solventes. Entre los mayores de 40 66% 18% años se perciben las entidades ING Direct 19% 13% BBVA y Santander más solventes 11% De 18 a 29 14% De 30 a 39 que entre los jóvenes. Bankia 6% De 40 a 49 6% 7% Mayores de 49 Base usuarios de Bankimia : 3.466 Pregunta: En tu opinión, ¿cuáles son las entidades financieras más seguras y solventes de España? Diferencias significativas positivas al 95%:
  • 9. Diferencias según residencia Cantabria 90% Banco Galicia 70% Santander Madrid 65% Global 59% Los clientes tienden a valorar Cataluña 45% La Caixa como más solventes las Global 23% entidades fundadas en las Madrid 23% comunidades autónomas en las ING Direct Global 15% que residen. Banco Cataluña 34% ING, Santander y Bankia se Sabadell Global 13% perciben más solventes en Andalucía 14% Banesto Madrid. Global 10% La Caixa y Banco Sabadell en Castilla y León 9% Popular Cataluña. Global 8% Banesto y Unicaja en Andalucía. Madrid 14% Bankia Valencia 12% Global 8%Base usuarios de Bankimia : 3.466Pregunta: En tu opinión, ¿cuáles son las entidades financieras País Vasco 37% BBKmás seguras y solventes de España? Global 3% Andalucía 12%Diferencias significativas positivas al 95%: Unicaja Global 2%
  • 10. Conclusiones-ING Direct (8), Banco Santander (7,9) y BBVA (7,7) son los bancos mejor valorados por sus clientes enrelación a la solvencia. Por el contrario, Bankia (4,8) y Catalunya Caixa (5) son la entidades peor valoradas.-El BBVA (61% de los encuestados) y el Santander (59%) son percibidos como los bancos más solventes deEspaña, seguidos de lejos por la Caixa (23%), ING Direct (15%) y Banc Sabadell (13%).-Estas valoraciones subjetivas muestran divergencias con los ratings asignados por las agencias de calificación(Moody’s, S&P y Fitch). Destaca que Deutsche Bank y Barclays, que son las que tienen mejor rating, no sonpercibidas como las más seguras y sus propios clientes valoran su solvencia por debajo de los clientes de BBVAy Santander. También es muy interesante observar como especialmente Banc Sabadell, y en menor medidaBankinter, son percibidos como bancos de los más solventes, tanto por los encuestados en general como porsus propios clientes, mientras que las agencias de rating les dan una nota muy inferior.-Algunos argumentos que se desprenden del informe pueden explicar estas divergencias. En primer lugar, losclientes de un banco determinado siempre eligen como solvente dicho banco en mayor proporción que elresto de encuestados.-En segundo lugar, los usuarios de Bankimia tienden a percibir más solventes a los bancos que están mejorimplantados en sus mismas zonas de residencia.-Los hombres y los mayores de 40 años perciben una mayor solvencia en las entidades BBVA y Santander, enmayor medida que las mujeres y los jóvenes.-Los usuarios de menor edad perciben una mayor solvencia en ING y Bankia. Las mujeres perciben mássolvente a ING Direct en un porcentaje más elevado que los hombres.
  • 11. Anexo I: ¿Quién utiliza los comparadoresfinancieros?- Según el Global Consumer Banking Survey1, publicado en 2012 por Ernst & Young, un 76% de losclientes de los bancos españoles afirma que su confianza en la banca disminuyó en el último año.- A nivel global, los clientes progresivamente están tomando el control de su relación con los bancos.Esto ha provocado que disminuya su fidelidad a las entidades financieras y que los comparadoresfinancieros sean cada vez más influyentes. Según datos proporcionados por el proveedor deservicios de campo online Netquest, un 10% de los internautas españoles ya está utilizandoeste tipo de herramientas.- En España el uso de comparadores financieros online está cada vez más extendido. Bankimiarecibió en 2012 más de un millón y medio de visitas mensuales de personas diferentes quesabían que iban a encontrar la información necesaria para pagar menos intereses, ahorrarsecomisiones o recibir una mayor rentabilidad por sus ahorros.1 Global Consumer Banking Survey (2012), Ernst & Young. Disponible online en:[http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Global_Consumer_Banking_Survey_2012_The_customer_takes_control/$FILE/Global_Consume _Banking_Survey_2012.pdf]
  • 12. Anexo II: Fuentes de información sobrebancos Oficina bancaria 50% El 10% de los internautas españoles utiliza comparadores financieros para Web corporativa 40% informarse de productos bancarios. Buscadores de internet 32% Como podemos observar, Internet se ha convertido en una clara referencia en el momento de informarse sobre productos Recomendaciones de conocidos 29% financieros. Comparadores financieros 10% Otros 5% No lo sé 12%Base público general (tienen productos bancarios contratados): 510Pregunta: ¿Qué fuentes de información has consultado en el últimoaño para informarte sobre productos bancarios o financieros?
  • 13. www.bankimia.com Calle Villà, 12 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 93.675.99.36En colaboración con: BARCELONA MADRID Ronda Guinardó, 34, 1º 1ª Salvador Dalí, 1, Ed. Navacerrada 08025 Barcelona Escalera 9 bajo C 28690 Brunete (Madrid) 93.187.50.84 91.816.38.96