Préstamos

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Préstamos

  1. 1. ¿Cómo perciben los clientes el coste delos préstamos bancarios?Abril 2013 En colaboración con
  2. 2. Introducción- En el estudio que hemos realizado, y que daremos a conocer a través de diferentes publicaciones, hemos entrevistado a 3.466 usuarios del comparador financiero Bankimia. Estos usuarios son indicadores de las tendencias que están tomando los comportamientos de los consumidores. Se trata de los clientes más activos, más sedientos de cambio, ávidos de encontrar soluciones a sus necesidades.- Para contrastar algunos de los datos aportados por estos encuestados, se ha contrastado con una muestra representativa de los internautas españolesFICHA TÉCNICA Edad: 18 a 24 años: 4% Fechas de campo: del 3.466 25 a 34 años: 27% 35 a 44 años: 34% 44 a 54 años: 24% 20 de noviembre al 12 de diciembre de 2012 Usuarios de comparadores financieros 65% 35% Más de 54 años: 12% Edad: 18 a 24 años: 20% 535 25 a 34 años: 26% 35 a 44 años: 24% 44 a 54 años: 16% Fechas de campo: del 1 al 7 de febrero de 2012 Público general 54% 46% Más de 54 años: 15% Entrevista C.A.W.I. (Sistema Autoadministrado de Encuesta Online).
  3. 3. Opiniones sobre banco principal la Caixa 12% BBVA 11% Bankia * 10%* Se ha preguntado a los clientes de ING Direct 8% bancos y cajas por la percepción Banco Santander 7% que tienen de su entidad Banesto 3% financiera principal (con la que Banc Sabadell 3% realizan más operaciones o tienen Banco Popular 3% más productos contratados). Caja Madrid * 2%* Bankinter 2% *Entidades se han agrupado: CatalunyaCaixa * 2%* En las siguientes páginas Bankia, Bancaja y Caja Madrid Barclays 2% como Bankia. únicamente hemos analizado Unicaja 2% Catalunya Caixa y Caixa Catalunya aquellas entidades financieras que Cajamar 2% como Catalunya Caixa. en las preguntas correspondientes Bancaja * 2%* tenían una base de más de 50 Caixa Catalunya * 2%* clientes. IberCaja 2% Novagalicia Banco 1% CAM 1% Resto de entidades 22% Base usuarios de Bankimia : 3.466 Pregunta: ¿Cuál dirías que es tu entidad financiera principal, con la que más operaciones realizas o con la que más productos tienes contratados?
  4. 4. Coste de préstamos como motivo decambio de banco 9º Banco Santander 53% BBVA 49% El 46% de los encuestados que La Caixa 41% muestran intención de cambiar de banco justifica esta actitud en Catalunya Caixa 41% base al tipo de interés que les cobran en préstamos. ING Direct 41% Bankia 38% No se advierten diferencias estadísticamente significativas Banesto 35% entre los distintos bancos analizados. Resto de entidades 51% Base usuarios que se plantean cambiar de banco (bastante y muy probable): 1.087 (31% de la muestra) Pregunta: ¿Cuál sería el motivo por el cual cambiarías de entidad financiera? Que me cobren un menor tipo interés en préstamos.
  5. 5. Diferencias según perfil Entre hombres y mujeres Una mayor proporción de Hombres 48% hombres que de mujeres cambiaría de banco debido al Mujeres 41% coste de los préstamos. Según productos contratados Entre los que quieren cambiar de banco a causa del coste de los Hipoteca 57% Préstamos personales 55% préstamos, destacan los clientes Préstamo para un coche 52% que han contratado préstamos Plan de pensiones 50% hipotecarios y préstamos Tarjeta de débito 49% personales. Tarjeta de crédito 47% Cuenta de ahorro 47% Cuenta corriente 45% Inversiones en bolsa 43% Fondos de inversión 39% Depósito a plazo 37% Otros 44% Base usuarios que se plantean cambiar de banco (bastante y muy probable): 1.087 Pregunta: ¿Cuál sería el motivo por el cual cambiarías de entidad financiera? Que me cobren un menor tipo interés en préstamos. Diferencias significativas positivas al 95%:
  6. 6. Coste de los préstamos vs Comisiones (I) 54% 56% De 18 a 29 Tanto hombres como mujeres dan 47% más importancia a las comisiones Hombre como motivo de cambio de 48% 54% De 30 a 39 entidad financiera. 45% Todos los grupos de edad eligen 58% las comisiones, como motivo de De 40 a 49 58% 49% cambio de banco, en mayor medida que el coste de los Mujer Mayores de 59% préstamos. 41% 49 45% Valoran las comisiones Valoran el coste de los préstamos Base usuarios que se plantean cambiar de banco (bastante y muy probable): 1.087 Pregunta: ¿Cuál sería el motivo por el cual cambiarías de entidad financiera? Coste de los préstamos vs comisiones.
  7. 7. Coste de los préstamos vs Comisiones (II) 64% La Caixa 41% Entre los que muestran intención 44% de cambio de banco, los clientes BBVA 49% de BBVA y del Banco Santander son los únicos que han 49% Bankia seleccionado el coste de los 38% préstamos en un porcentaje más 35% Banco Santander elevado que en el caso de las 53% comisiones. 70% CatalunyaCaixa 39% 60% Resto de bancos 48% Valoran las comisiones Valoran el coste de los préstamos Base usuarios que se plantean cambiar de banco (bastante y muy probable): 1.087 Pregunta: ¿Cuál sería el motivo por el cual cambiarías de entidad financiera? Coste de los préstamos vs comisiones.
  8. 8. Conclusiones-Entre los clientes que muestran intención de cambio de banco, el 46% expone el alto coste delos préstamos como motivo. No se aprecian diferencias entre los usuarios de las distintasentidades bancarias analizadas.-El 48% de los hombres indica este motivo para cambiar de banco. Entre las mujeres, este valorse reduce al 41%.-Los clientes que han contratado hipotecas y préstamos personales son más proclives a justificarsu intención de cambio de banco en base al coste de los préstamos.-Tanto hombres como mujeres, así como todos los grupos de edad, dan más importancia a lascomisiones que al coste de los préstamos cuando justifican la actitud de intención de cambio debanco.-De entre las entidades financieras analizadas, los clientes del BBVA y del Banco Santander sonlos únicos que han seleccionado en mayor medida el coste de los préstamos para razonar suintención de cambio de banco.
  9. 9. Anexo I: ¿Quién utiliza los comparadoresfinancieros?- Según el Global Consumer Banking Survey1, publicado en 2012 por Ernst & Young, un 76% de losclientes de los bancos españoles afirma que su confianza en la banca disminuyó en el último año.- A nivel global, los clientes progresivamente están tomando el control de su relación con los bancos.Esto ha provocado que disminuya su fidelidad a las entidades financieras y que los comparadoresfinancieros sean cada vez más influyentes. Según datos proporcionados por el proveedor deservicios de campo online Netquest, un 10% de los internautas españoles ya está utilizandoeste tipo de herramientas.- En España el uso de comparadores financieros online está cada vez más extendido. Bankimiarecibió en 2012 más de un millón y medio de visitas mensuales de personas diferentes quesabían que iban a encontrar la información necesaria para pagar menos intereses, ahorrarsecomisiones o recibir una mayor rentabilidad por sus ahorros.1 Global Consumer Banking Survey (2012), Ernst & Young. Disponible online en:[http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Global_Consumer_Banking_Survey_2012_The_customer_takes_control/$FILE/Global_Consume _Banking_Survey_2012.pdf]
  10. 10. Anexo II: Fuentes de información sobrebancos Oficina bancaria 50% El 10% de los internautas españoles utiliza comparadores financieros para Web corporativa 40% informarse de productos bancarios. Buscadores de internet 32% Como podemos observar, Internet se ha convertido en una clara referencia en el momento de informarse sobre productos Recomendaciones de conocidos 29% financieros. Comparadores financieros 10% Otros 5% No lo sé 12%Base público general (tienen productos bancarios contratados): 510Pregunta: ¿Qué fuentes de información has consultado en el últimoaño para informarte sobre productos bancarios o financieros?
  11. 11. www.bankimia.com Calle Villà, 12 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 93.675.99.36En colaboración con: BARCELONA MADRID Ronda Guinardó, 34, 1º 1ª Salvador Dalí, 1, Ed. Navacerrada 08025 Barcelona Escalera 9 bajo C 28690 Brunete (Madrid) 93.187.50.84 91.816.38.96

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