Your SlideShare is downloading. ×
Estudio sobre innovación turística en España. ESADE 2013
Estudio sobre innovación turística en España. ESADE 2013
Estudio sobre innovación turística en España. ESADE 2013
Estudio sobre innovación turística en España. ESADE 2013
Estudio sobre innovación turística en España. ESADE 2013
Estudio sobre innovación turística en España. ESADE 2013
Estudio sobre innovación turística en España. ESADE 2013
Estudio sobre innovación turística en España. ESADE 2013
Estudio sobre innovación turística en España. ESADE 2013
Estudio sobre innovación turística en España. ESADE 2013
Estudio sobre innovación turística en España. ESADE 2013
Estudio sobre innovación turística en España. ESADE 2013
Estudio sobre innovación turística en España. ESADE 2013
Estudio sobre innovación turística en España. ESADE 2013
Estudio sobre innovación turística en España. ESADE 2013
Estudio sobre innovación turística en España. ESADE 2013
Estudio sobre innovación turística en España. ESADE 2013
Estudio sobre innovación turística en España. ESADE 2013
Estudio sobre innovación turística en España. ESADE 2013
Estudio sobre innovación turística en España. ESADE 2013
Estudio sobre innovación turística en España. ESADE 2013
Estudio sobre innovación turística en España. ESADE 2013
Estudio sobre innovación turística en España. ESADE 2013
Estudio sobre innovación turística en España. ESADE 2013
Estudio sobre innovación turística en España. ESADE 2013
Estudio sobre innovación turística en España. ESADE 2013
Estudio sobre innovación turística en España. ESADE 2013
Estudio sobre innovación turística en España. ESADE 2013
Estudio sobre innovación turística en España. ESADE 2013
Estudio sobre innovación turística en España. ESADE 2013
Estudio sobre innovación turística en España. ESADE 2013
Estudio sobre innovación turística en España. ESADE 2013
Estudio sobre innovación turística en España. ESADE 2013
Estudio sobre innovación turística en España. ESADE 2013
Estudio sobre innovación turística en España. ESADE 2013
Estudio sobre innovación turística en España. ESADE 2013
Estudio sobre innovación turística en España. ESADE 2013
Estudio sobre innovación turística en España. ESADE 2013
Estudio sobre innovación turística en España. ESADE 2013
Estudio sobre innovación turística en España. ESADE 2013
Estudio sobre innovación turística en España. ESADE 2013
Estudio sobre innovación turística en España. ESADE 2013
Estudio sobre innovación turística en España. ESADE 2013
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Estudio sobre innovación turística en España. ESADE 2013

376

Published on

Informe de la escuela de negocios ESADE sobre el estado de la innovación turística en España. 2013

Informe de la escuela de negocios ESADE sobre el estado de la innovación turística en España. 2013

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
376
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. INFORME INNOVACIÓN TURÍSTICA EN ESPAÑA 2013 Aula Internacional de Innovación Turística ESADE Mayo 2013
  • 2. 2 Contenido 1. Muestra del estudio 2. Actitud de los empresarios españoles 3. Estado de la innovación turística 4. Dimensiones de innovación 1. Conclusiones y propuestas
  • 3. 3 1. Muestra del estudio 2. Actitud de los empresarios españoles 3. Estado de la innovación turística 4. Dimensiones de innovación 1. Conclusiones y propuestas
  • 4. 4 Ficha técnica Fuente: Encuesta AIIT, 2013 Universo: hombres y mujeres responsables de la toma de decisiones de empresas de turismo y ocio Ámbito geográfico: España, reparto proporcional por provincias Muestra: 342 Casos Sectores: Alojamiento (31,3%), restaurantes (40,6%), intermediación (11,7%), transporte (6,7%), Ocio y afines (9,6%) Facturación: Eª menor de 500.000€ (50,6%), Eª entre 500.000€ y 3M€ (29,8%), Eª de más de 3M€ (19,6%) Edad media de 35 años Trabajo de campo: 6 a 10 de mayo de 2013 Error muestral: Error muestral con un error máximo de muestreo para los datos globales es de ±5,2% con un nivel de confianza del 95,5% y p=q=0.5 Técnica: C.A.W.I. Entrevista auto administrada por ordenador online Realización: ELOGIA
  • 5. 5 Sectores Fuente: Encuesta AIIT, 2013 0% 10% 20% 30% 40% 50% Alojamiento Restauración Intermediación Transporte Actividades turísticas 2011 2012 2013
  • 6. 6 Rangos de facturación Fuente: Encuesta AIIT, 2013 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Menos de 100 mil euros Entre 100.000 y 500.000 euros Entre 500.000 y 1.000.000 de euros Entre 1.000.000 y 3.000.000 de euros Entre 3.000.000 y 10.000.000 de euros Entre 10.000.000 y 20.000.000 de euros Más de 20.000.000 de euros 2011 2012 2013
  • 7. 7 Número de empresas turísticas innovadoras (2009-2011) Hostelería 383 Restauración 515 Agen. Y Oper. 13 Reservas 6 Alqu. Vehículos 25 Entretenimiento 43 Figura 2 - Nº DE EMPRESAS INNOVADORAS TECNOLÓGICAS EN 2009-2011 Hostelería 774 Restauración 1532 Agen. Y Oper. 54 Reservas 13 Alqu. Vehículos 68 Entretenimiento 62 Figura 4 - Nº DE EMPRESAS CON INNOVACIONES NO TECNOLÓGICAS EN 2009-2011 Innovaciones tecnológicas Innovaciones no tecnológicas Fuente: COTEC-AIIT, a partir de INE Años anteriores
  • 8. 8 Empresas turísticas con innovaciones respecto al total de la industria (2009-2011) 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% Empresas con innovaciones tecnológicas Empresas con innovaciones no tecnológicas Total Industria Turismo Años anteriores Fuente: COTEC-AIIT, a partir de INE
  • 9. 9 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% Empresas con actividades de innovación tecnológica Empresas con I+D interna Total Industria Turismo 0 $ 100.000 $ 200.000 $ 300.000 $ 400.000 $ 500.000 $ 600.000 $ 700.000 $ 800.000 $ Gasto medio en innovación por empresa Gasto medio en I+D por empresa Total Industria Turismo Gasto en innovación e I+D comparado (2011)Innovación en turismo comparado (2011) Años anteriores Fuente: COTEC-AIIT, a partir de INE
  • 10. 10 1. Muestra del estudio 2. Actitud de los empresarios españoles 3. Estado de la innovación turística 4. Dimensiones de innovación 1. Conclusiones y propuestas
  • 11. 11 Ritmo de la innovación en el sector 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Innovo y debo seguir al mismo ritmo Innovo y deseo acelerar el proceso Innovo y quiero ralentizar el proceso No innovo pero tengo interés en iniciarme No innovo y no tengo interés en iniciarme 2012 2013 Top Two Boxes: Bastante + Muy de acuerdoFuente: Encuesta AIIT, 2013
  • 12. 12 Top Two Boxes: Bastante + Muy de acuerdo Actitud frente a la innovación 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% La innovación es una moda pasajera La innovación es una oportunidad de mejorar la productividad La innovación es una oportunidad de obtener más mejoras sociales o medioambientales La innovación es una actividad indispensable en todo momento La innovación es aún más importante en tiempos de crisis 2011 2012 2013 Fuente: Encuesta AIIT, 2013
  • 13. 13 Actitud frente a la innovación según sector (datos cruzados) Fuente: Encuesta AIIT, 2013 * Ranking por filas Sector de la empresa Alojamiento Restauración y catering Transporte Intermediación Actividades turísticas (ocio, cultura, etc.) De acuerdo con las siguientes frases La innovación es una moda pasajera 3,7% 4,3% 4,3% 2,5% 6,1% La innovación es una oportunidad de mejorar la productividad 43,9% 40,3% 39,1% 27,5% 48,5% La innovación es la oportunidad de obtener más mejoras sociales o medioambientales 32,7% 30,2% 43,5% 17,5% 33,3% La innovación es una actividad indispensable en todo momento 34,6% 41,7% 34,8% 30,0% 57,6% La innovación es aún más importante en tiempos de crisis 43,0% 43,9% 56,5% 42,5% 54,5% Top Two Boxes: Bastante + Muy de acuerdo
  • 14. 14 Crear/mantener un Departamento de Innovación es rentable para el futuroExiste un departamento de innovación 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Sí No, pero vamos a introducirlo a corto plazo ( 1 año) No, pero vamos a introducirlo a medio plazo No, pero vamos a introducirlo a largo plazo (en 5 años) No y no hay planes de introducirlo 2012 2013 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 1 Nada de acuerdo 2 3 4 5 6 7 Muy de acuerdo 2012 2013 Fuente: Encuesta AIIT, 2013
  • 15. 15 Organigrama del Departamento de Innovación 25% 29% 19% 4% 7% 6% 6% 4% Autónomo Dependiente de Dirección General Dependiente del Departamento de Marketing Dependiente del Departamento de Tecnologías de la información (TIC) Dependiente del Departamento de Finanzas Dependiente del Departamento de Operaciones Dependiente del Departamento de Recursos Humanos Externo Fuente: Encuesta AIIT, 2013
  • 16. 16 Objetivos de la innovación Top Two Boxes: Bastante + Muy de acuerdoFuente: Encuesta AIIT, 2013 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Conseguir más clientes Mejorar el servicio Mejora de la imagen Ser más novedoso Especialización Diferenciación en productos y servicios Vender más barato Vender más caro 2012 2013
  • 17. 17 Objetivos de la innovación según sector (datos cruzados) Fuente: Encuesta AIIT, 2013 * Ranking por filas Sector de la empresa Alojamiento Restauración y catering Transporte Intermediación Actividades turísticas (ocio, cultura, etc.) Objetivos de la innovación Diferenciación en productos y servicios 44,9% 36,0% 39,1% 47,5% 54,5% Mejora de la imagen 54,2% 46,8% 39,1% 47,5% 60,6% Vender más caro 11,2% 5,0% 21,7% 5,0% 6,1% Ser más novedoso 48,6% 41,0% 43,5% 50,0% 63,6% Especialización 41,1% 44,6% 56,5% 35,0% 48,5% Vender más barato 29,0% 34,5% 52,2% 30,0% 27,3% Mejorar el servicio 58,9% 55,4% 56,5% 62,5% 72,7% Conseguir más clientes 65,4% 66,9% 60,9% 72,5% 72,7% Top Two Boxes: Bastante + Muy de acuerdo
  • 18. 18 Actores facilitadores de la innovación Top Two Boxes: Han ayudado bastante + MuchoFuente: Encuesta AIIT, 2013 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% Asociaciones del sector turístico Fundaciones privadas Otras asociaciones de empresarios Universidades Cámaras de Comercio Administraciones públicas 2012 2013
  • 19. 19 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Los empleados El equipo directivo La práctica diaria en el negocio Los proveedores Los clientes Los consultores La competencia Los informes del sector Las ferias y congresos, seminarios y viajes 2012 2013 Fuentes de innovación Top Two Boxes: La utilizan bastante + MuchoFuente: Encuesta AIIT, 2013 Fuentes internas Fuentes externas
  • 20. 20 1. Muestra del estudio 2. Actitud de los empresarios españoles 3. Estado de la innovación turística 4. Dimensiones de innovación 1. Conclusiones y propuestas
  • 21. 21 Presupuesto destinado a Innovación en los últimos 12 meses 0% 10% 20% 30% 40% Menos del 1% Más del 1% y hasta 2% Más del 2% y hasta 4% Más del 4% y hasta 6% Más del 6% 2011 2012 2013 Fuente: Encuesta AIIT, 2013
  • 22. 22 Inversión en innovación respecto a 2007 0% 10% 20% 30% 40% Mucho mayor Bastante mayor Igual Bastante menor Mucho menor 2011 2012 Fuente: Encuesta AIIT, 2013
  • 23. 23 Inversión en innovación respecto al promedio anterior a la crisis Top Two Boxes: Bastante + Mucho mayor 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: Encuesta AIIT, 2013
  • 24. 24 Inversión en innovación según facturación (datos cruzados) Facturación anual de la empresa Factura menos de 500.000€ Factura entre 500.000 y 3M€ Factura más de 3M€ Porcentaje del presupuesto disponible destinado a las innovaciones previstas en 2013 Menos del 1% 30,6% 22,5% 20,9% Más del 1% y hasta 2% 28,9% 20,6% 25,4% Más del 2% y hasta 4% 20,2% 28,4% 20,9% Más del 4% y hasta 6% 8,1% 18,6% 11,9% Más del 6% 12,1% 9,8% 20,9% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: Encuesta AIIT, 2013 * Ranking por columnas
  • 25. 25 Inversión en innovación según sector (datos cruzados) Fuente: Encuesta AIIT, 2013 Sector de la empresa Alojamiento Restauración y catering Transporte Intermediación Actividades turísticas (ocio, cultura, deporte, etc.) Porcentaje del presupuesto disponible destinado a las innovaciones previstas en 2013 Menos del 1% 20,6% 25,9% 39,1% 32,5% 30,3% Más del 1% y hasta 2% 25,2% 29,5% 13,0% 22,5% 24,2% Más del 2% y hasta 4% 25,2% 21,6% 26,1% 17,5% 24,2% Más del 4% y hasta 6% 15,0% 10,8% 8,7% 12,5% 9,1% Más del 6% 14,0% 12,2% 13,0% 15,0% 12,1% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% * Ranking por columnas
  • 26. 26 Ha recibido subvenciones para la innovación 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sí No 2011 2012 2013 Fuente: Encuesta AIIT, 2013
  • 27. 27 Percepción del futuro del sector turístico Top Two Boxes: Bastante + Muy positivo 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Internacionalización Competitividad vs. otros sectores Competitividad vs. otros países y destinos Innovación 2012 2013 Fuente: Encuesta AIIT, 2013
  • 28. 28 Percepción innovación subsectores turísticos Top Two Boxes: Bastante + Mucha innovaciónFuente: Encuesta AIIT, 2013 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2012 2013
  • 29. 29 1. Muestra del estudio 2. Actitud de los empresarios españoles 3. Estado de la innovación turística 4. Dimensiones de innovación 1. Conclusiones y propuestas
  • 30. 30 Total de la muestra Dimensiones Manageriales de la innovación Comercialización, Personas, Proveedores Fuente: Encuesta AIIT, 2013 Proactivas Instrumentales Defensivas 2 3 4 5 6 7 2013 2012
  • 31. 31 Alojamiento Dimensiones Manageriales de la innovación Comercialización, Personas, Proveedores Proactivas Instrumentales Defensivas 2 3 4 5 6 7 2013 2012 Fuente: Encuesta AIIT, 2013
  • 32. 32 Restauración y catering Dimensiones Manageriales de la innovación Comercialización, Personas, Proveedores Proactivas Instrumentales Defensivas 2 3 4 5 6 7 2013 2012 Fuente: Encuesta AIIT, 2013
  • 33. 33 Transporte Dimensiones Manageriales de la innovación Comercialización, Personas, Proveedores Proactivas Instrumentales Defensivas 2 3 4 5 6 7 2013 2012 Fuente: Encuesta AIIT, 2013
  • 34. 34 Intermediación Dimensiones Manageriales de la innovación Comercialización, Personas, Proveedores Proactivas Instrumentales Defensivas 2 3 4 5 6 7 2013 2012 Fuente: Encuesta AIIT, 2013
  • 35. 35 Actividades turísticas (ocio y cultura) Dimensiones Manageriales de la innovación Comercialización, Personas, Proveedores Proactivas Instrumentales Defensivas 2 3 4 5 6 7 2013 2012 Fuente: Encuesta AIIT, 2013
  • 36. 36 Según sector Dimensiones Manageriales de la innovación Comercialización, Personas, Proveedores Proactivas Instrumentales Defensivas 2 3 4 5 6 7 Alojamiento Restauración y catering Transporte Intermediación Actividades turísticas Fuente: Encuesta AIIT, 2013
  • 37. 37 Según rango de facturación Dimensiones Manageriales de la innovación Comercialización, Personas, Proveedores Proactivas Instrumentales Defensivas 2 3 4 5 6 7 Menor de 500.000€ Entre 500.000 y 3M€ Más de 3M€ Fuente: Encuesta AIIT, 2013
  • 38. 38 1. Muestra del estudio 2. Actitud de los empresarios españoles 3. Estado de la innovación turística 4. Dimensiones de innovación 1. Conclusiones y propuestas
  • 39. 39 Conclusiones y propuestas 1. Entre 2012 y 2013, se ha reducido el número de empresas innovadoras en el sector turístico español y la intensidad inversora. El porcentaje de empresas que consideran que “la innovación resulta todavía más importante en tiempos de crisis” cae del 59 al 45%, sobre todo en los subsectores del transporte y de las actividades de ocio. Las compañías más afectadas son las que invierten entre el 1 y el 2% y entre el 2 y el 4%. Este grupo representa cerca del 50% de la muestra global. Sin embargo, se ha incrementado la cifra de las que dedican más del 6% y menos del 1%. Si se toma el período 2009-2013, el presupuesto dedicado a innovación ha caído un 2,8% (27%, frente al 24, 2%), pero se está recuperando rápidamente desde 2011. Las empresas de mayor facturación siguen invirtiendo más en innovación, sobre todo, en los subsectores de la hotelería y la intermediación. Los negocios más activos se concentran en las aplicaciones móviles y la distribución online.
  • 40. 40 2. Este año han aparecido algunos nuevos departamentos de innovación, pasando del 20 al 21%. Sea cual sea el modelo aplicado en la empresa, la innovación depende principalmente de la dirección general (29%), de un departamento autónomo (25%) o del departamento de Marketing (19%) 2. Los objetivos de innovación se asocian, por orden, a la “consecución de clientes” (67%, bastante y muy de acuerdo), a la “mejora del servicio” (59%, bastante o muy de acuerdo) y a la “mejora de la imagen” (50%, bastante o muy de acuerdo). Por sectores, destacan todas aquellas innovaciones relacionadas con la “diferenciación” mayoritariamente entre las actividades de ocio y en la intermediación; las relacionadas con la “especialización” en el subsector del transporte; y las relacionadas con la “mejora de la imagen”, en el alojamiento y en las actividades de ocio 2. Mientras las asociaciones, las fundaciones privadas, las universidades y las cámaras de comercio se disparan como facilitadoras de la innovación (+2,6%, +3%, +1,8%, y +1,3%, respectivamente), las administraciones públicas caen hasta las cotas históricas más bajas (-0,5). Se confirma que las subvenciones desaparecen prácticamente del mapa (29%, en 2011; 13%, en 2012 y 10%, en 2013)
  • 41. 41 5. Entre las fuentes internas en las que se inspiran las corporaciones para obtener innovación destaca la práctica diaria del negocio (35%), seguido del equipo directivo (34%), los clientes (32%), los empleados (27%) y los proveedores (22%). Todas ellas bajan ligeramente. Las externas prácticamente se mantienen, a pesar de ser menos valoradas. Ésta son los informes del sector (28%), ferias y congresos (27%), la competencia (25%), y los consultores (17%) 5. Las dimensiones de innovación más destacadas resultan ser: a) la gestión del talento (sobre todo, en el transporte) b) el uso del online y de las redes sociales (en hoteles, transporte, y actividades de ocio) c) y la estrategia de comercialización (en transporte y actividades de ocio). Por su parte, pierden fuerza: d) la reducción y optimización de la plantilla (actividades de ocio e intermediación) e) la reducción de costes (intermediación y restauración) f) y la gestión de los proveedores (muy igualado entre todos los subsectores).
  • 42. 42 7. Respecto al 2012, las innovaciones proactivas aguantan mejor. Son aquellas que tienen que ver con la expansión de la empresa, tales como la innovación del modelo de negocio y el valor de marca (de 5,1 a 4,5); la gestión del portfolio (de 4,3 a 4); la gestión del talento (4,75); y la internacionalización de la empresa (de 4,7 a 4,1). Sin embargo, este año las innovaciones defensivas han perdido fuelle. Se trata de innovaciones relacionadas con la reducción u optimización el negocio, tales como la disminución de costes (de 5,4 a 4,5); los procesos y el control de gestión (de 5,3 a 4,6); la gestión de los proveedores (de 5,4 a 4,7); la reducción y optimización de la plantilla (de 5,5 a 4); y la externalización de funciones (de 4,2 a 3,8). La media de las dimensiones proactivas ha sido este año superior en un +0,05 a las defensivas, frente a lo que ocurrió el año pasado cuyo ratio se saldó con un -0,4. Las empresas se han saneado suficientemente y enfocan el crecimiento del negocio sobre todo a nivel internacional
  • 43. 43 Equipo de realización Dirección: Dr. Josep-Francesc Valls, catedrático del Departamento de Dirección de Marketing ESADE – Ramon Llull Antoni Parera, Assistant research ESADE – Ramon Llull Aula Internacional de Innovación Turística Agència Catalana de Turisme Esade Creapolis Europraxis T&L Hesperia HN Hoteles TUI España

×