Sidney Mock Google

Slide 1: Consumentengedrag in de financiële sector Sidney Mock Industry Leader Finance sidney@google.com Google Confidential and Proprietary 1

Slide 2: Algemene Ontwikkelingen Google Confidential and Proprietary 2

Slide 3: Technologische veranderingen.... Toegang Opslag Productie/Distributie Google Confidential and Proprietary 3

Slide 4: ... leiden tot een verandering in consumenten gedrag Entertainment Community eCommerce Communication Information Google Confidential and Proprietary 4 4

Slide 5: Hoeveel Nederlanders zijn ‘financieel’ online? Totale Nederlandse Populatie 15+ 13.6m (100%) Totale Nederlandse Online Populatie15+ 11.2m (82%) Online Populatie die een Financiële website bezocht heeft 15+ 6.9m (52%) 52% van de Totale Online Populatie heeft een Financiële website bezocht in Maart 2007! Source: comScore Media Metrix – NL Online Population, 15+, Home and Work Google Confidential and Proprietary 5

Slide 6: Marketing Funnel Google Confidential and Proprietary 6

Slide 7: Complexere marketing funnel Traditional Analog New Digital Short-lived, flighted assets Durable, always-on marketing & publicity assets TV Print Radio Direct Mail Catalogs Search Blogs Video Mobile Rich Online Media Display Bekendheid Interesse Overweging Aankoop Google Confidential and Proprietary 7

Slide 8: Bekendheid Google Confidential and Proprietary 8

Slide 9: Traditionele media heeft een grote invloed op online Zoekoopdrachten op Google.co.uk voor ‘money supermarket’ (index)* Financieel gerelateerde zoekopdrachten op Google.co.uk (index)* TV bestedingen ** geen TV Bestedingen a -… n -… a -… n -… u 5 j -0 j -0 u 6 u 5 j -0 u 6 j -0 a -0 p 5 p 6 a -0 e 5 m -0 s -0 e 5 d -0 e 5 m -0 e 6 e 6 s -0 e 6 d -0 a 5 j -0 a 6 j -0 a 7 j -0 m -0 r 5 m -0 r 6 f -0 e 5 o -0 k 5 f -0 e 6 o -0 k 6 u g o u g o v v n n n b n b n l l p p c c r r t t t t i i Source: *Google Internal, ** Thomson Intermedia Google Confidential and Proprietary 9

Slide 10: Nieuws heeft een grote invloed op zoekgedrag Bron:, Google Internal Trends, geïndexeerde cijfers Google Confidential and Proprietary 10

Slide 11: Interesse Google Confidential and Proprietary 11

Slide 12: Financiële producten zijn populair online Bron: Google Trends Google Confidential and Proprietary 12

Slide 13: Internet wordt intensief gebruikt gedurende het hele jaar 250 200 150 lenen autoverzekering 100 hypotheek 50 0 jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec 2005 2006 2007 In januari 2007 wordt er 2x meer gezocht dan in januari 2005 Bron: Google Internal Zeitgeist , geïndexeerde cijfers Google Confidential and Proprietary 13

Slide 14: Duidelijke seizoensinvloeden bij Hypotheken Unique visitors Bron: comScore Marketing Solutions Custom Research – NL Online Population, 15+, Home and Work Google Confidential and Proprietary 14

Slide 15: Veel en consistent verkeer bij Verzekeringen Unique visitors Bron: comScore Marketing Solutions Custom Research – NL Online Population, 15+, Home and Work Google Confidential and Proprietary 15

Slide 16: Overweging/Aankoop (voorbeeld: hypotheken) Google Confidential and Proprietary 16

Slide 17: Het grootste gedeelte van zoekopdrachten van hypotheekaanvragers is op dag 1, waarbij de verhouding generic/branded behoorlijk snel afneemt Zoekvolume per week vanaf eerste zoekopdracht – Hypotheekaanvragers Generic 450.000 Branded Research 400.000 Branded Aggregator 350.000 Branded Provider 300.000 250.000 200.000 2.1m 150.000 zoekopdrachten 100.000 50.000 0 Tijd vanaf eerste s s ks +3 eks +4 eks +7 eks +8 eks +9 eks s +5 eks + 6 ek s +2 eek + 1 ay +1 eek +1 eek +1 eek ee tD zoekopdracht e e e e e e e W W W W W W W W W W W W rs 0 1 2 Fi Source: comScore custom analysis- UK Population, Q3 2007; Google Confidential and Proprietary 17 Finance searches in Q3 2007 time aligned and monitored over 12 week period from first search

Slide 18: 53% van de hypotheekaanvragers bezoekt de site waar de aanvraag gedaan wordt op de eerste dag van hun research Deel van aanvragers die de site waar ze de uiteindelijke aanvraag gedaan hebben, op de eerste dag van hun onderzoek bezocht hebben 100% 90% 30% 80% 37% 38% 45% 44% 39% 49% 48% 53% 70% 60% 50% 40% 70% 30% 63% 62% 61% 55% 56% 51% 52% 47% 20% 10% 0% rs rs rs rs ts ts ts ts ts te se an se an an te an an uo uo ha ha lic lic lic lic lic Q Q rc rc pp pp pp pp pp e Pu e Pu A A A A A nc nc nt an e nt d e e ra ra ag ar nc nc ou ou Lo su su tC tg ra ra cc cc In In or su su di A tA e M ar re In In om s C en C ng e ar H om rr vi C Cu Sa H No visit to site of application Visit to site of application Source: comScore custom analysis- UK Population, Q3 2007; Google Confidential and Proprietary 18 Finance searches in Q3 2007 time aligned and monitored over 12 week period from first search

Slide 19: 30% van de online zoekers naar hypotheken doet een online hypotheekaanvraag Online research naar hypotheken Q3 2007 (000) Research 2.607 Use Mortgage Calculator Application 1.705 Conversion = Application/Research 25% 909 30% 648 703 504 Events Unique Visitors Applications tracked at set of online finance sites including, but not limited to, RBS, Barclays, HSBC, Lloyds, HBOS Source: comScore custom analysis- UK Population, Q3 2007; those who conducted a financial search in July 2007; Google Confidential and Proprietary 19 Finance searches in Q3 2007 time aligned and monitored over 12 week period from first search

Slide 20: Woensdag is de piek dag voor het initiëren van hypotheekaanvragen Index van de events per dag 200 180 160 140 120 Average of all days 100 for event = 100 80 60 40 20 0 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Initiate Mortgage Application Mortgage Research Mortgage Calculator Total Financial Search Applications tracked at set of online finance sites including, but not limited to, RBS, Barclays, HSBC, Lloyds, HBOS Source: comScore custom analysis- UK Population, Q3 2007; Google Confidential and Proprietary 20 Finance searches in Q3 2007 time aligned and monitored over 12 week period from first search

Slide 21: 56% van de hypotheekaanvragen wordt gedaan na meer dan 3 zoekopdrachten Aandeel online hypotheekaanvragers per aantal zoekopdrachten per aanvrager Gemiddeld 7.5 zoekopdrachten per aanvrager 30% 25% 20% 15% 10% 5% Aantal financiële 0% zoekopdrachten per aanvrager to 0 0 0 50 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 31 3 2 41 4 >5 to to to 21 11 Applications tracked at set of online finance sites including, but not limited to, RBS, Barclays, HSBC, Lloyds, HBOS Source: comScore custom analysis- UK Population, Q3 2007; Google Confidential and Proprietary 21 Finance searches in Q3 2007 time aligned and monitored over 12 week period from first search

Slide 22: 50% van alle financiële zoekopdrachten bevat termen buiten de 30 meest populaire zoektermen Share of Finance Search Terms by Rank of Search Term 6% 50% van 5% zoekopdrachten 4% bevat termen buiten de 3% All Searches 2% 30 meest populaire 1% zoektermen 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Share of Branded Search Terms by Rank of Search Term 6% 5% 42% van branded 4% zoekopdrachten 3% Branded Searches bevat een zoekterm 2% term buiten 1% 0% de top 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Share of Generic Search Terms by Rank of Search Term 6% 5% 55% van generieke 4% zoekopdrachten 3% bevat een zoekterm 2% Generic Searches term buiten 1% de top 30 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Source: comScore custom analysis- UK Population, Q3 2007; Google Confidential and Proprietary 22 Finance searches in Q3 2007 time aligned and monitored over 12 week period from first search

Slide 23: Ondanks dat 24% van de hypotheekaanvragen plaatsvindt op de dag van de eerste zoekopdracht, vindt 31% van de aanvragen plaats na meer dan 30 dagen Aandeel transacties op de eerste dag en na 30 dagen 19% 16% 25% 24% First Day 24% 25% 13% 24% 27% 56% 53% 66% 69% First 30 Days 64% 67% 63% 69% 57% Current Account Application Savings Account Application Loan Application Mortgage Application Credit Card Complete Application Car Insurance Quote Car Insurance Purchase Home Insurance Quote Home Insurance Purchase Applications tracked at set of online finance sites including, but not limited to, RBS, Barclays, HSBC, Lloyds, HBOS Source: comScore custom analysis- UK Population, Q3 2007; Google Confidential and Proprietary 23 Finance searches in Q3 2007 time aligned and monitored over 12 week period from first search

Slide 24: Hypotheek aanvragen 7.7m Bezoeken 17 Totale bezoeken aan financiële websites 2.1m Bezoeken 5 Bezoeken aan site van aanvraag 439,000 complete 1 Voltooiing van hypotheek aanvragen aanvragen Elke aanvrager doet Elke aanvrager Meer dan 272,000 meer dan 7 financiële doet 1.6 unieke aanvragers zoekopdrachten aanvragen Source: comScore custom analysis- UK Population, Q3 2007; Google Confidential and Proprietary 24 Finance searches in Q3 2007 time aligned and monitored over 12 week period from first search

Slide 25: Take aways Google Confidential and Proprietary 25

Slide 26: 4 dingen om te onthouden 1 Awareness: integreer offline en online 2 Interest: consumenten zoeken het hele jaar 3 Consideration: anticipeer op het zoekgedrag 4 Purchase: zorg voor directe aanbod Google Confidential and Proprietary 26

Slide 27: Consumentengedrag in de financiële sector Vragen? Sidney Mock Industry Leader Finance sidney@google.com Google Confidential and Proprietary 27