Marco Wolters - Gfk - eFashion2014
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Marco Wolters - Gfk - eFashion2014

on

  • 1,899 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,899
Views on SlideShare
742
Embed Views
1,157

Actions

Likes
1
Downloads
23
Comments
0

6 Embeds 1,157

http://www.marketingfacts.nl 1135
https://twitter.com 9
http://www.juicionet.com 6
http://marketingfacts.com 4
http://www.slidesharenet.org 2
https://www.linkedin.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Marco Wolters - Gfk - eFashion2014 Presentation Transcript

  • 1. © Shopping 2020 Marco.wolters@gfk.com HOE SHOPT UW KLANT IN 2020? GFK EXPERT- EN CONSUMENTENONDERZOEK SHOPPING 2020 eFashion 2014 - Amsterdam
  • 2. © Shopping 2020 Albania Algeria Argentina Australia Austria Azerbaijan Bahrain Bangladesh Belarus Belgium Bolivia Bosnia-Herzegovina Botswana Brazil Bulgaria Cambodia Canada Chile China Colombia Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Ecuador Egypt Estonia Finland France Georgia Germany Greece Guatemala Hong Kong Hungary India Macedonia Malaysia Mexico Montenegro Moldova Morocco Mozambique Netherlands New Zealand Nigeria Norway Oman Pakistan Panama Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Qatar Romania Russia Saudi-Arabia Senegal Serbia Singapore Slovakia Slovenia South Africa Spain Sudan Sweden Switzerland Syria Tajikistan Taiwan Tanzania Thailand Tunisia Turkey Turkmenistan Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom Uruguay USA Uzbekistan Venezuela Vietnam Yemen Our big thinking is at home in more than 100 countries empowered by 12.000 dedicated experts Indonesia Iran Iraq Ireland Israel Italy Ivory Coast Japan Jordan Kazakhstan Kenya Korea Kuwait Kyrgyzstan Latvia Lebanon Libya Lithuania
  • 3. © Shopping 2020 Marco Wolters Director Retail & Services Benelux GfK marco.wolters@gfk.com www.gfk.com/nl @MarcoWoltersGfK
  • 4. © Shopping 2020 Inhoud 3 10 key Learnings De Primark case; Vriend of Vijand?
  • 5. © Shopping 2020 4 10 ‘KEY LEARNINGS’ IN VOGELVLUCHT Op basis van het GfK Expert- en Consumentenonderzoek
  • 6. © Shopping 2020 5 65.9 64.6 70.1 73.6 11.0 12.6 19.4 26.9 54.9 52.0 50.7 46.6 2012 2013 2017 2020 Forecast B2C consumenten bestedingen Totale markt Online Offline Miljarden€ Basis expertverwachtingen: alle experts die hun visie op de totale markt hebben gegeven (n= 444) 80% 20% 72% 28% 64% 36% Offline Online Verhouding online/offline 2013 2017 2020 +12% -15% +145% Consumentenbestedingen komen volgens experts na 2013 weer op gang. Online aandeel stijgt naar 36% in 2020. Totale markt: expert forecast (totaal) 1
  • 7. © Shopping 2020 6.6 4.3 5.4 6.4 1.0 1.0 -1.6 1.5 0.6 2.0 0.8 -0.7 1.3 -3.7 -6.4 -5.6 -8.0 -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Value (€ x mln ) % +/- Vanaf 2011 nemen modebestedingen af Bron: GfK Panel Services Benelux
  • 8. © Shopping 2020 7 Indexcijfers 2020 (t.o.v. 2012): totale markt en uitsplitsing naar sectoren Basis expertverwachtingen: alle experts die hun visie op de totale markt hebben gegeven (n= 444) De smartphone zorgt als onmisbare personal assistent voor toename van consumentenbestedingen binnen Telecom. 112 126 122 113 112 110 110 108 108 107 106 105 104 104 90 80 90 100 110 120 130 Totaal Telecom Home & Garden Food/Nearfood/Health Media & Entertainment Losse vliegtickets & accommodaties Tickets voor e venementen Fashion: schoenen & personal lifestyle Consumentenelektronica Pakketreizen Sport Fashion:kleding Speelgoed Verzekeringen Boeken 2
  • 9. © Shopping 2020 8 Online aandeel in 2020: totale markt en uitsplitsing naar markten Fashion blijft in de achterhoede als het aankomt op online share. 17% 50% 53% 53% 57% 49% 36% 21% 20% 23% 10% 10% 8% 13% 1% +19% +31% +23% +23% +14% +14% +15% +26% +20% +11% +17% +17% +14% +9% +13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% status 2012 groei t/m 2020 36% 81% 76% 76% 71% 63% 51% 47% 40% 34% 27% 27% 22% 22% 14% Bron status 2012: Deskresearch GfK 2012 (GfK Retailpanel, GfK Consumentenpanel, Thuiswinkelmarktmonitor Blauw Research, InRetail Bron forecast: GfK Expertonderzoek Shopping 2020 (n=444) 3
  • 10. © Shopping 2020 Ook de consument bevestigt dat online alleen maar belangrijker wordt. Maar het is echt ‘en…en’. Fysieke winkel blijft zeker bestaan als het gaat om goederen! In hoeverre denkt u dat u uw aankopen in het jaar 2020 nog in de fysieke winkel zal aanschaffen? Verdwenen consumenten in fysieke retail 41% 40% 37% 36% 31% 24% 23% 20% 20% 17% 17% 15% 14% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Vliegtickets en accommodaties Tickets voor evenementen Verzekeringen Pakketreizen Telecom Media en entertainment Consumentenelektronica Speelgoed Boeken Fashion: schoenen & personal lifestyle Dagelijkse boodschappen Home & Garden Sportartikelen Fashion: kleding Gaat (zeker) niet meer het fysieke kanaal gebruiken Basis: GfK Consumentenonderzoek 2013 allen (zowel online als fysiek) (n=11.913) 4
  • 11. © Shopping 2020 10 19% 13% 24% 14% 7% 4% 6% 8% 5% Webshops generalistische retailers Webshops segment retailers Webshops merken en producenten Vergelijkingssites Veilingsites Kortingsites Social media Instore online verkoop Overige online verkoopkanalen 15% 14% 31% 14% 6% 5% 4% 5% 6% Totale markt: online aankoopkanalen in de toekomst (expert forecast) Aandelen online verkoopkanalen binnen online bestedingen (%) Basis: alle experts die hun visie op de totale markt hebben gegeven en een segment hebben beoordeeld (n= 268) 2013 2020 Instore online en online warenhuizen groeien ten koste van websites van merken en producenten 5
  • 12. © Shopping 2020 In 2013 komt nog ‘slechts’ 13% van de laatste online aankopen van een mobile device. Maar mobiel online wordt dé aanjager voor omnichannel succes! Bron: GfK Retailpanel 2013 6
  • 13. © Shopping 2020 12 Bron: GfK Expertonderzoek Shopping 2020 Basis expert forecast: alle experts die hun visie op het marktsegment fashion:kleding hebben gegeven (n=23) Social Media Vergelijkingssites Forums/Blogs Tabletzuilen in de winkel Websites van retailer of merken In 2020 is online oriëntatie voornamelijk user generated 7
  • 14. © Shopping 2020 Nieuwe apparaten gaan klantprocessen vereenvoudigen! Maar nu nog niet! Denk revolutionair, handel evolutionair! 8
  • 15. © Shopping 2020 Kopers Bestedingen 61% 48% 2% 1% 36% 52% Omnichannel wordt de accelerator voor consumentenbestedingen Een fact based Fashion voorbeeld! Puur offline kopers Puur online kopers Omnichannel kopers Bron: GfK Consumer Jury Bron: GfK ConsumerJurypanel Aandeel kledingkopers online/offline MAT aug 2013 9
  • 16. © Shopping 2020 DE Shopper bestaat niet! Shoppertypen hebben andere voorkeuren en ander online gedrag! Winkelen = noodzaak Winkelen = plezierige bezigheid Spontaan/ongepland Voorbereid 10
  • 17. © Shopping 2020Multichannel conference 2014 - Utrecht
  • 18. © Shopping 2020 Outdoor Bank- accounts Tablet Mobile Print Folder Loyalty Price TV Radio Online Psycho - graphic Demo- graphic Media Online/ offline Purchases Personal (HH) Single source shopper research among 12.000 individuals Promo Location Client panels/ Client Databases/ Loyalty systems
  • 19. © Shopping 2020 1 Kan een moderetailer succesvol zijn zonder webwinkel? 2 Een webwinkel voor Primark: Do or don’t? 3 Primark: Vriend of vijand? De case Drie vragen!
  • 20. © Shopping 2020 Facts 1969Opgericht in 1969 in Ierland onder de naam Penny’s Onderdeel van Associated British Foods >250 winkels in 8 Europese landen
  • 21. © Shopping 2020 20 Foto’s: @istijn, omroep west, De Gelderlander Opening in Eindhoven, Zoetermeer en Nijmegen
  • 22. © Shopping 2020 Bron: GfK Consumer Jury Primark outperformed de markt met alleen fysieke winkels!Bovenmodevalue - Bovenmode totaal - Primark 2010 2011 2012 2013
  • 23. © Shopping 2020 Rotterdam 01-12-2008 Hoofddorp 21-12-2010 Zaandam 08-12-2011 Almere 12-12-2012 Zoetermeer 23-10-2013 Eindhoven 19-11-2013 Gepland Nijmegen 31-03-2014 Vestigingen
  • 24. © Shopping 2020 Hoofddorp 21-12-2010 Zaandam 08-12-2011 Almere 12-12-2012 Expansie stagneert like for like groei Index value 11 vs '10 12 vs '11 13 vs '12 Hoofddorp opening Zaandam opening Almere opening
  • 25. © Shopping 2020 Bron: GfK Consumer Jury n=21063 Bekendheid Primark 0% 20% 40% 60% 80% 100% Coolcat H&M Primark Bekend waarvan wel eens iets gekocht
  • 26. © Shopping 2020 Bron: Mezuro Primark is een echte bezoekersmagneet 118 123 110 114 118 België: Index 116
  • 27. © Shopping 2020 Wie is de Primark klant?
  • 28. © Shopping 2020 Retail Top Topic nr 1 Consumentenmarketing: van 5 P’s naar 3 V’s • Wie is mijn klant?Valued Customer • Wat wil mijn klant?Valued Proposition • Hoe word ik optimaal relevant in de gehele purchase journey? Valued Delivery
  • 29. © Shopping 2020 De Primark koper in beeld
  • 30. © Shopping 2020 Winkelen = noodzaak Winkelen = plezierige bezigheid Spontaan/ongepland Voorbereid Primark koper is een gepassioneerde shopper!
  • 31. © Shopping 2020 30 De gepassioneerde shopper in vogelvlucht
  • 32. © Shopping 2020 Bron: kledingstijlen onderzoek dames 2013 Trendy Kledingstijl Primark bovengemiddeld Trendy en Ongecompliceerd
  • 33. © Shopping 2020 Mediaprofiel Primark koper
  • 34. © Shopping 2020 Positionering: wat wil de Primark klant?
  • 35. © Shopping 2020 Bron: GfK GfK Consumer Jury: N=10.000 Moderetail in NL: Stuck in the middle!
  • 36. © Shopping 2020 35 Primark C&A H&M Hoog Midden Laag Primark heeft een hele duidelijke positionering
  • 37. © Shopping 2020 GfK GfK Consumer Jury bovenmode Welke retailers verliezen direct omzet aan Primark? Xxx XxxXxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx
  • 38. © Shopping 2020 Cross-category, waar geeft Primark klant zijn geld uit? Consumersjury bovenmode
  • 39. © Shopping 2020 Is Primark relevant genoeg in alle fasen van de purchase journey van haar klanten?
  • 40. © Shopping 2020 Primark heeft geen webshop en houdt dat voorlopig zo
  • 41. © Shopping 2020 0% 5% 10% 15% 20% 25% Q12012 Q22012 Q32012 Q42012 Q12013 Q22013 Q32013 Q42013 primark.nl c-and-a.com hm.com 40 GfK Media Efficiency Panel Periode: 2012 – 2013 | Totaal bereik van gehele domein Gemiste kans? Primark mist klantrelevantie op een belangrijk en snel groeiend touchpoint!
  • 42. © Shopping 2020 Kopers NL Kopers Primark 59% 49% 39% 51% Puur offline kopers Cross channel kopers Bron: GfK GfK Consumer Jury Aandeel kopers online/offline Jaar 2013 Gemiste kans? Veel cross channel kopers in Primark doelgroep! En de cross channel koper is een zware maar minder loyale modebesteder!
  • 43. © Shopping 2020 MEP Q4 2013 Gemiste kans? De helft van de website bezoekers bekijkt het assortiment met gemiddeld 10 clicks. 2/3 van de bezoekers klikt op de winkelzoeker Gemiddelde bezoektijd: Primark: 3.8 min C&A: 4.0 min H&M: 8.6 min 50% bekijkt ook de damesmode
  • 44. © Shopping 2020 GfK Consumer Jury n=16710. Basis: respondenten die Primark kennen Gemiste kans? Ruim 50% van de doelgroep zou ook online bij Primark kopen! 0% 20% 40% 60% 15-29 jaar (Waarschijnlijk) niet (Waarschijnlijk) wel wel niet
  • 45. © Shopping 2020 GfK Consumer Jury n=6946 Basis: respondenten die waarschijnlijk of zeker in de webshop van Primark gaan kopen Maar bij 40% van deze groep gaat dit ten koste van de aankopen in de fysieke winkel! 0% 20% 40% 60% 15-29 jaar evenveel in de fysieke winkel van Primark blijven kopen minder in de fysieke winkel van Primark (gaan) kopen
  • 46. © Shopping 2020 De case Drie vragen!
  • 47. © Shopping 2020 Kan een moderetailer succesvol zijn zonder webwinkel? Ja! Met een hele onderscheidende positionering vanuit klantrelevantie en duidelijke keuzes: ‘what’s in en what’s out’
  • 48. © Shopping 2020 Twinkle Een webwinkel voor Primark: Do or Don’t? Don’t Althans niet nu!
  • 49. © Shopping 2020 En is Primark nu een vriend of een vijand? Frenemy Slimme concurrentie kan anticiperen op kansen die Primark biedt
  • 50. © Shopping 2020 Marco.wolters@gfk.com