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Observatoire du ROPO²
MESURE DES FLUX
WEB TO STORE et STORE TO WEB
Vague #2 – S1 2013
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Méthode
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unique du comportement de
visite et d’achat des
consommateurs sur 55
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S1 2013- Principaux Enseignements
• Si le volume de visites des enseignes reste globalement stable, le digital
connait une...
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plus de leur audience en magasin - S1 2013
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Conclusions – S1 2013
• Les tendances constatées lors de cette seconde vague du baromètre du
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  1. 1. Observatoire du ROPO² MESURE DES FLUX WEB TO STORE et STORE TO WEB Vague #2 – S1 2013 1© FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation
  2. 2. Méthode 2 Un observatoire national unique du comportement de visite et d’achat des consommateurs sur 55 enseignes françaises non alimentaires. Première vague de Juin à Décembre 2012 Deuxième vague de Février à Mai 2013* Prochaine vague de Septembre à Décembre 2013 *Sondage en ligne auprès de 7000 français en partenariat avec le panel © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation
  3. 3. S1 2013- Principaux Enseignements • Si le volume de visites des enseignes reste globalement stable, le digital connait une forte montée en puissance • Amazon.fr devient la première enseigne en trafic • Le nombre de visiteurs exclusifs magasins baisse à 30% • Le nombre de visites en ligne supérieur aux visites en magasin pour un nombre croissant (+28%) d’enseignes • Malgré une forte baisse, les achats se font encore très largement en magasin • 78% des achats en exclusifs magasin (83% en S2 2012) • Cette forte baisse est au profit des achats exclusifs en ligne (de 7 à 10%) • Sur 100 visiteurs d’un site d’enseigne, 67% vont en magasin et 43 % achètent • Forte baisse de la conversion globale (de 47 à 43%) due à la baisse de la conversion en magasin (de 35 à 29%) partiellement contrebalancée par la hausse de la conversion en ligne (de 5 à 7%) • Les visiteurs cross canal (Site et Magasin) convertissent 20% de plus en magasin (54%) que les visiteurs exclusifs magasin (45%) 3© FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation
  4. 4. S1 2013- Analyse • Cette seconde vague du baromètre souligne un moment difficile pour les réseaux physiques : le mauvais temps et la crise économique se font sentir • La baisse du trafic en magasin et baisse de la conversion en magasin ne sont que partiellement compensées par la hausse des visites et des achats en ligne • Les catégories les plus touchées par le phénomène sont le Sport, l’Habillement et la Maison • L’intégration du Digital et du Réseau Physique est cependant fortement vertueuse et joue un rôle d’amortisseur • Taux de conversion nettement plus forts pour les visiteurs cross canaux que pour les visiteurs exclusifs magasin • Des volumes de vente en ligne venant limiter partiellement la baisse des ventes en magasin • Hausse du phénomène de Showrooming (Visite en magasin, vente en ligne) qui si il reste limité au global (8%des acheteurs ) devient très significatif dans des catégories comme les Cosmétiques (9%), la Maison (8%) ou la Téléphonie (22%) • Une montée en puissance des e-commerçants dans le champ compétitif • Près de 90% des visiteurs d’une enseigne qui n’y ont pas acheté ont aussi visité le site d’un e-commerçant, et près de 60% y ont acheté 4© FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation
  5. 5. 24% 26% 26% 28% 29% 30% 30% 30% 31% 32% 34% 34% 35% 38% 41% 44% 45% 45% 49% 53% SFR 3suisses.fr Kiabi priceminister.com Sephora laredoute.fr Conforama vente-privee.com ebay.fr Orange Boulanger Yves Rocher Ikea Darty Castorama cdiscount.com Leroy Merlin Fnac Decathlon amazon.fr 5 S1 2013 - Top 20 des enseignes en audience intégrée Amazon.fr devient le premier distributeur en visites Visites sur le site internet en % de la population* Visitesenmagasinen%delapopulation* * Internautes de + 18 ans SFR Kiabi Sephora Conforama Orange Boulanger Yves Rocher Ikea Darty Castorama Leroy Merlin Fnac Decathlon 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Différences significatives positives / négatives entre S2 2012 et S1 2013 © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation
  6. 6. 70% des visiteurs d’une enseigne passent par son site sur une période de 3 mois – S1 2013 23% “Digitaux” visitent exclusivement le site Internet 47% “Cross Canal” visitent le site Internet ET le magasin 30% “Traditionnels” visitent exclusivement le magasin Evolution dans le temps Visiteurs … S2 2012 Juin à Déc. 2012 S1 2013 Fév. à Mai 2013 S2 2103 S1 2014 Digitaux (exclusifs site) 20% 23%* Traditionnels (exclusifs magasin) 32% 30%* Cross Canal 48% 47%* * Différences significatives entre vague 1 et vague 2 © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation 6
  7. 7. 7 Ce comportement « cross canal » est une réalité pour toutes les catégories de marché. Répartition des visites par canal & par catégorie sur 3 mois S1 2013 (moyenne enseigne sur 100% des visiteurs hors Free et e- commerçants) 51% 15% 19% 26% 27% 16% 41% 39% 51% 51% 51% 51% 8% 46% 30% 23% 22% 33% Téléphonie Habillement Bricolage & jardinage Parfums & cosmétiques Maison & électro-hifi Sport "DIGITAUX" (Visites site exclus.) "CROSS CANAL" (Visites mixtes) "TRADITIONNELS" (Visites magasin exclus.) © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation
  8. 8. 10% “Digitaux” achètent exclusivement sur le site Internet 12% “Cross Canal” achètent sur le site Internet ET le magasin 78% “Traditionnels” achètent exclusivement en magasin 78% des acheteurs d’une enseigne achètent exclusivement en magasin sur une période de 3 mois – S1 2013 Evolution dans le temps Acheteurs … S2 2012 Juin à Déc. 2012 S1 2013 Fév. à Mai 2013 S2 2103 S1 2014 Digitaux (exclusifs site) 7% 10%* Traditionnels (exclusifs magasin) 83% 78%* Cross Canal 10% 12%* * Différences significatives entre vague 1 et vague 2 © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation 8
  9. 9. 9 Flux des visiteurs du site internet sur 3 mois - Moyenne enseigne (hors e-commerçants et Free) sur 100% des visites effectuées sur le site internet 100% VISITEURS SITE « DIGITAUX » ACHETEURS SITE EXCLUSIF « TRADITIONNELS » ACHETEURS MAGASIN EXCLUSIF 7% 29% 43% ACHETEURS « CROSS CANAL » ACHETEUS MIXTES SITE + MAGASIN 7% VISITEURS MAGASIN 67% 43% des visiteurs d’un site d’enseigne achètent dans l’enseigne en moins de trois mois sur une période de 3 mois – S1 2013 Evolution dans le temps 100% de visiteurs ONLINE … S2 2012 Juin à Déc. 2012 S1 2013 Fév. à Mai 2013 S2 2103 S1 2014 Renvoi des visiteurs SITE en MAGASIN 71% 67%* Taux de conversion intégré des visiteurs SITE 47% 43%* % DIGITAUX (achats site exclusif) 5% 7%* % TRADITIONNELS (achats magasin exclusif) 35% 29%* % CROSS CANAL (achats mixtes) 7% 7% * Différences significatives entre vague 1 et vague 2 © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation
  10. 10. 10 VISITEURS SITE « DIGITAUX » ACHETEURS SITE EXCLUSIF « TRADITIONNELS » ACHETEURS MAGASIN EXCLUSIF 3% 44% 54% ACHETEURS « CROSS CANAL » ACHETEUS MIXTES SITE + MAGASIN 7% 100% VISITEURS MAGASIN 61% Sur 100 visiteurs du magasin d’une enseigne sur une période de 3 mois– S1 2013 Evolution dans le temps 100% de visiteurs IN STORE… S2 2012 Juin à Déc. 2012 S1 2013 Fév. à Mai 2013 S2 2103 S1 2014 Renvoi des visiteurs MAGASIN sur le SITE 60% 61% Taux de conversion intégré des visiteurs MAGASIN 57% 54%* % DIGITAUX (achats site exclusif) 2% 3%* % TRADITIONNELS (achats magasin exclusif) 49% 44%* % CROSS CANAL (achats mixtes) 6% 7%* Flux des visiteurs du magasin sur 3 mois - Moyenne enseigne (hors e-commerçants et Free) sur 100% des visites effectuées en magasin * Différences significatives entre vague 1 et vague 2 © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation
  11. 11. 45% 54% +20% Taux de conversion S2 2012 Taux de conversion S1 2013 Visiteurs « TRADITIONNELS » exclusif magasin Visiteurs « CROSS-CANAL » mixtes 49% 58% +18% Les visiteurs cross canal (Site et Magasin) ont un taux de conversion boosté de 20% en Magasin © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation 11 sur une période de 3 mois – S1 2013
  12. 12. 12 Visiteurs catégorie… non acheteurs Qui visitent/ achètent chez les e-commerçants ST e-commerçants dont amazon.fr BRICOLAGE & JARDINAGE Visitent 90% 56% Achètent 61% 31% SPORT Visitent 92% 59% Achètent 66% 36% PARFUMS & COSMETIQUES Visitent 92% 56% Achètent 62% 31% HABILLEMENT Visitent 89% 54% Achètent 59% 31% MAISON & ELECTRO-HIFI Visitent 89% 55% Achètent 60% 31% TELEPHONIE Visitent 89% 55% Achètent 63% 34% Flux vers les e-commerçants des visiteurs d’une catégorie non acheteurs de cette catégorie sur une période de 3 mois – S1 2013 Exemple de lecture : « sur 100 personnes qui ont visité la catégorie Bricolage & Jardinage et qui n’y ont rien acheté (tous canaux confondus), 90% ont visité les sites des e- commerçants (plus particulièrement, 56% ont visité amazon.fr) et 61% ont réalisé des achats sur ces sites (plus particulièrement 31% ont acheté sur amazon.fr) ». © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation
  13. 13. 0% 1% 70% 7% 22% Bricolage & jardinage 2% 3% 56% 13% 28% Sport Digital exclusive Digital searchers New Show roomers Tradition. exclusive Cross shoppers Digital exclusive Digital searchers New Show roomers Tradition. exclusive Cross shoppers 9% 9% 37% 26% 19% Parfums & cosmétiques Digital exclusive Digital searchers New Show roomers Tradition. exclusive Cross shoppers 4% 8% 48% 32% 8% Digital exclusive Digital searchers New Show roomers Tradition. exclusive Maison & électro-hifi Cross shoppers 27% 22% 30% 16% 6% Téléphonie Digital exclusive Digital searchers New Show roomers Tradition. exclusive Cross shoppers 2% 4% 48% 18% 28% Habillement Digital exclusive Digital searchers New Show roomers Tradition. exclusive Cross shoppers 13 Les comportements varient selon les catégories. Le « Digital Searcher » reste en S1 2013 le plus fréquent, en particulier sur les achats impliquants. Répartition des achats par canal & par catégorie sur 3 mois S1 2013 (moyenne enseigne sur 100% des acheteurs hors free et e- commerçants) © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation
  14. 14. 14 Classement des sites qui renvoient le plus de leur audience en magasin - S1 2013 (en % des visiteurs du site qui visitent aussi le magasin sur 3 mois) Moyenne 66% sfr.fr orange.fr bouyguestelecom.fr tati.fr fly.fr alinea.fr maisonsdumonde.com nocibe.fr but.fr bricorama.fr yves-rocher.fr go-sport.com boulanger.fr truffaut.fr 43% 45% 46% celio.com castorama.fr gemo.fr mr-bricolage.fr lahalle.com bricodepot.fr leroymerlin.fr bricomarche.com jules.com camaieu.fr gammvert.fr decathlon.fr c-and-a.com (C&A) armandthiery.fr hm.com (H&M) 82% 83% 84% marionnaud.fr conforama.fr ikea.com darty.com intersport.fr fnac.com printemps.com etam.com casashops.com kiabi.com galerieslafayette.com zara.com sephora.fr cache-cache.fr jardiland.com Marques au dessous de la moyenne © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation
  15. 15. fly.fr rueducommerce.fr pixmania.com bouyguestelecom.fr sfr.fr but.fr orange.fr conforama.fr boulanger.fr alinea.fr maisonsdumonde.com printemps.com priceminister.com go-sport.com 3suisses.fr etam.com darty.com 19% 20% 21% Pas de réseau physique sephora.fr iTunes jules.com ikea.com camaieu.fr jardiland.com bricomarche.com hm.com (H&M) kiabi.com leroymerlin.fr mr-bricolage.fr truffaut.fr bricodepot.fr c-and-a.com (C&A) fnac.com decathlon.fr yves-rocher.fr gammvert.fr amazon.fr 60% 61% 62% 15 Classement des sites qui convertissent le plus en achat intégré – S1 2013 (% des visiteurs du site qui achètent on ou offline sur 3 mois) intersport.fr cdiscount.com tati.fr cache-cache.fr bricorama.fr celio.com zara.com marionnaud.fr nocibe.fr laredoute.fr lahalle.com gemo.fr ebay.fr galerieslafayette.com armandthiery.fr casashops.com vente-privee.com castorama.fr Moyenne 43% Marques au dessous de la moyenne © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation
  16. 16. kiabi.com bricodepot.fr decathlon.fr conforama.fr bouyguestelecom.fr yves-rocher.fr ikea.com castorama.fr boulanger.fr leroymerlin.fr darty.com fnac.com orange.fr sfr.fr 83% 85% 87% 16 Classement des magasins dont les visiteurs vont sur le site internet – S1 2013 (% des visiteurs magasins qui vont sur le site sur une période de 3 mois) casashops.com c-and-a.com (C&A) armandthiery.fr hm.com (H&M) printemps.com lahalle.com celio.com intersport.fr bricomarche.com jules.com zara.com gammvert.fr gemo.fr mr-bricolage.fr go-sport.com 12% 29% 32% maisonsdumonde.com galerieslafayette.com jardiland.com etam.com cache-cache.fr bricorama.fr camaieu.fr fly.fr but.fr truffaut.fr marionnaud.fr nocibe.fr sephora.fr tati.fr alinea.fr Moyenne 61% Marques au dessous de la moyenne © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation
  17. 17. Conclusions – S1 2013 • Les tendances constatées lors de cette seconde vague du baromètre du ROPO montrent une évolution rapide du comportement du consommateur • Croissance de la vente en ligne y compris à travers le showrooming • Baisse des taux de conversion en magasin • Evolution extrêmement rapide sur certaines catégories comme la Cosmétique • Plus que jamais, l’intégration Cross Canal entre Digital et Magasin est la recette de la performance • Le Digital Searcher qui cherche en ligne et achète en magasin reste le trait dominant du consommateur Français. • La lecture de la conversion en ligne ne représente au mieux que 15% de la conversion d’un site • La performance d’un site doit aussi (et surtout) être lue à la lumière de sa contribution au trafic et à la conversion en magasin • A catégorie égale, il existe des taux de performance très variés • La troisième vague du baromètre qui aura lieu dans la seconde moitié de 2013 permettra de comprendre si ces tendances sont structurelles ou conjoncturelles (mauvais temps, crise économique) 17© FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation
  18. 18. Plus d’informations ? Pour plus d’information sur le Baromètre du ROPO², sur les résultats de cette seconde vague pour une enseigne ou catégorie spécifique ou sur les solutions pour optimiser les taux de conversion : 18 Anne France Allali Directrice Générale Adjointe FullSIX Data allali@fullsix.com - 01 49 68 24 52 Claire Koralewski Directrice FullSIX Retail claire.koralewski@fullsix.com – 06 35 17 19 97 © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation
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