Marktbericht Industrie- und Logistikimmobilien Region Stuttgart 2010
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    Marktbericht Industrie- und Logistikimmobilien Region Stuttgart 2010 Marktbericht Industrie- und Logistikimmobilien Region Stuttgart 2010 Document Transcript

    • < 1 INDUSTRIE- UND LOGISTIKIMMOBILIEN REGION STUTTGART STAND JUNI 2010
    • 2KONTRAKTLOGISTIK IN POSITION.Die konjunkturelle Wende hat sich In der Vergangenheit wurde der professionelle Kontraktlogistiker nichtzum Jahreswechsel vollzogen. Mode- Industrie ein Potential im Outsourcing- nur die Kosten senken, sondern auchrates Wachstum zeigt sich in den Auf- bereich von 30 bis 50 Prozent unter- die Qualität steigern und Prozesse si-tragseingängen des verarbeitenden stellt. Dieses Ergebnis wurde grund- cherer machen können.Gewerbes, die Stimmungsindikatoren sätzlich bestätigt, dennoch werdenzeigen wieder nach oben. Auch die in diesem Jahr voraussichtlich nur Des Weiteren konnte ELLWANGER &Kontraktlogistik wird durch die wei- Dienstleistungen in einer Größenord- GEIGER Privatbankiers aus der Um-tere Vergabe logistischer Aufgaben nung von 5 bis 10 Prozent vergeben. frage erkennen, dass die größtenseitens der Industrie gute Chancen Auf Grund der unausgelasteten Pro- Potentiale trotz allem im Industrie-für die Ausweitung ihrer Geschäfte duktionskapazitäten wird jedoch bereich und weniger im Konsum-haben, denn viele Produzenten den- damit gerechnet, dass Outsourcing- güterbereich liegen. Für die mittel-ken im Zuge der Kostenreduzierung kapazitäten im großen Umfang erst ständischen Anbieter gibt es hier dieüber Auslagerungen nach. in den nächsten zwei Jahren auf den größten Chancen. Hierzu gehören Markt kommen. Bereiche wie ProduktionsversorgungDoch wie groß ist das Outsourcing- und Ersatzteillogistik, Produktions-potential im Branchenquerschnitt Klar ist ebenso, dass eine Auslage- finishing, Reparaturservices und dietatsächlich? Der Geschäftsbereich rung ganzer Betriebsteile sich nicht Auftragsproduktion.Industrie- und Logistikimmobilien der so schnell zur Kostensenkung eignet.ELLWANGER & GEIGER Privatbankiers Bis sich in dem Segment Kontraktlo- Industrielle Kontraktlogistik wird inbefragte hierzu kleine bis mittelstän- gistik Einsparungen bemerkbar ma- der Regel standortbezogen vergebendische Unternehmen sowie Großkon- chen, können Monate, wenn nicht und erfordert somit ein hohes Maßzerne der Wirtschaftsregion Stuttgart Jahre vergehen. Vor diesem Hinter- an Produkt- und Branchenkenntnisaus den Branchen Papier- und Druck- grund ist nicht mit einem großen sowie eine hohe Individualisierungs-gewerbe, Metall- und Kunststoffverar- Auftragssprung zu rechnen. Kontrakt- fähigkeit.beitung, Maschinen- und Werkzeug- logistik und Outsourcing bleiben viel-bau, Fahrzeugbau, Automobilzulieferer, mehr ein langfristig orientiertes Ge-Elektrotechnik und Anlagenbau. schäftsfeld. Dennoch ist sicher, dass
    • 3DIE WIRTSCHAFTSREGION IM ÜBERBLICK. Ditzingen Weilimdorf Esslingen Tübingen Kirchentellinsfurt Rottenburg Metzingen LK Tübingen Reutlingen Pfullingen Ofterdingen LK Reutlingen Münsingen Trochtelfingen Logistische Hot Spots
    • 4ZAHLEN UND FAKTEN. BODENRICHTWERTE MIETPREISE BESTANDSFLÄCHEN Euro/m² Trend Euro/m² Trend Euro/m² Trend Grundstücksfläche Lager- und Industrie- und Logistikfläche Produktionsfläche Landkreis Böblingen 55,00 – 350,00 3,90 – 6,00 3,50 – 5,50 Landkreis Esslingen 115,00 – 600,00 3,00 – 5,20 3,00 – 4,90 Landkreis Göppingen 50,00 – 120,00 2,80 – 4,00 2,80 – 3,80 Landkreis Ludwigsburg 75,00 – 255,00 3,00 – 5,20 3,00 – 5,50 Rems-Murr-Kreis 70,00 – 200,00 3,00 – 4,20 3,00 – 4,00 Landkreis Reutlingen 30,00 – 125,00 3,00 – 4,50 3,00 – 4,30 Stuttgart 200,00 – 260,00 3,20 – 5,00 3,00 – 4,80 Landkreis Tübingen 85,00 – 115,00 2,50 – 5,00 3,00 – 4,50 Ø Wirtschaftsregion 170,00 4,00 3,90Quelle: BANKHAUS ELLWANGER & GEIGER KG ©, Stand: Juni 2010Die in der vorstehenden Tabelle genannten Bodenrichtwerte sind als Durchschnittswerte für die als Gewerbegebiet (GE) sowie Industriegebiet (GI) ausgewiesenen städtischen und gemeind-lichen Grundstücksflächen zu verstehen. Die Angaben können in Einzelfällen auch außerhalb der genannten Spannen liegen. Ausgenommen sind zudem die Bodenrichtwerte des „Internatio-nalen Verkehrsflughafens Stuttgart“ sowie des “Neckarhafens Stuttgart“.FLÄCHENBESTAND beiden Quartalen 2010 zirka 75.000 auch in diesem Segment bleiben dieELLWANGER & GEIGER Privatbankiers, Quadratmeter. Dieser Umsatz ent- Mietpreise weitgehend stabil.Geschäftsfeld Industrie- und Logistik- spricht zirka 80 Prozent des Gesamt-immobilien, hat in einer eigenen Erhe- jahresumsatzes 2009. Die Mietpreise für Neubauprojekte undbung ermittelt, dass in der Wirtschafts- -objekte sowohl im Bereich der Lager-region Stuttgart rund 900.000 MIETPREISE und Logistikflächen als auch für Indus-Quadratmeter moderne Logistikflä- In den ersten beiden Quartalen 2010 trie- und Produktionsflächen bewegenchen für Einheiten ab 10.000 Quadrat- wurde eine anziehende Nachfrage sich derzeit in einer Spanne von 5,20meter in der aktiven Bewirtschaftung nach modernen Logistikanlagen ver- Euro bis 6,30 Euro pro Quadratmeter.stehen. Durch die Erweiterung des zeichnet. Dies belegen die oben auf-Porsche-Logistikzentrums in Sachsen- geführten Flächenumsätze. Neue Die zu den Logistik- und Produktions-heim entstehen weitere 72.000 Qua- Spitzenmieten wurden nicht erreicht, flächen gehörigen Büro- und Verwal-dratmeter, die der Stuttgarter Sport- das Mietniveau blieb tendenziell stabil. tungsflächen liegen bei Bestandsob-wagenhersteller eigenbewirtschaftet. Im Segment der Industrie- und Pro- jekten je nach Ausstattung und Zustand duktionsliegenschaften steht der zwischen 5,00 Euro und 7,50 Euro proFLÄCHENUMSATZ Nachfrage speziell für Flächen von Quadratmeter, bei NeubauprojektenDer Flächenumsatz im Bereich mo- 1.000 bis 3.000 Quadratmetern ein und -objekten zwischen 6,00 Euro undderner Logistik beträgt in den ersten ausreichendes Angebot gegenüber, 8,50 Euro pro Quadratmeter.
    • 5INVESTMENT.LOGISTIK Für diese Assetklasse prognostiziert flächen benötigt. Dieser Sektor stelltDie Wirtschaftskrise beendete die ELLWANGER & GEIGER Privatbankiers für Investoren im Wirtschaftsraumspekulative Neubautätigkeit für Logis- die Bruttoanfangsrenditen bei markt- Stuttgart mit den unterschiedlichentikimmobilien. Vornehmlich private, fähigen Produkten in einer Bandbreite Clustern hervorragende Grundlageneigenkapitalstarke Investoren konnten zwischen 7,5 und 9,5 Prozent. für renditeträchtige Produkte dar.sich in dieser Zeit zum Großteil be- ELLWANGER & GEIGER Privatbankiersbaute und unbebaute Grundstücke INDUSTRIE taxiert die Bruttoanfangsrenditenfür Neuentwicklungen sichern. Im In der Wirtschaftsregion Stuttgart zwischen 7,8 und 10,0 Prozent.Gegensatz zu institutionellen Inves- agieren extrem leistungsfähige undtoren werden durch private Inves- weltweit operierende Industrieunter-toren realisierte Vorhaben im Eigen- nehmen, welche grundsätzlich im In-bestand gehalten und nicht an den vestmentbereich nachhaltige MieterMarkt gebracht. Insbesondere Altareale darstellen. Aufgrund teilweise über-und Brachen treten in den Fokus, da alterter Bausubstanz, der fortschrei-davon auszugehen ist, dass zukünftig tenden hohen Spezialisierung undkeine großflächigen Grundstücke für Technisierung der Unternehmen so-logistische Nutzungen ausgewiesen wie der ständigen Optimierung derwerden, wie zum Beispiel Industrie- Betriebsprozesse werden nach wiegebiete (GI) oder Sondergebiete (SO). vor neue Industrie- und Produktions-
    • 6IHRE ANSPRECHPARTNER.Die Industrie- und Logistikbranche hat ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten. Auf diesem Gebiet sollten Sie sich aufSpezialisten verlassen, die die Anforderungen an Gebäude, Infrastruktur und Flächen bis ins Detail kennen:die ELLWANGER & GEIGER Privatbankiers. Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung und unsere umfassenden Services. Geschäftsbereich Industrie und Logistik Immobilien- Vermietung/ Investment wirtschaftliche Consulting Research Verkauf Einschätzungen Weitere Informationen zu den Themen aus dem Marktbericht: Untersuchung von Outsourcingpotentialen Grafik Bodenrichtwerte des Bankhauses Ellwanger & Geiger, Geschäftsbereich Industrie- und Logistikimmobilien erhalten Sie gerne auf Anfrage.Unser Team in Stuttgart freut sich auf Ihren Anruf oder Ihren Besuch. Sie erreichen uns unter: Telefon 0711/2148-286oder Telefax 0711/2148-290.Informationen im Internet: www.privatbank.deMarkus Knab Alexander Fink Philipp Riekert Kathrin ZieglerTeamleiter Industrie- und Logistik- Berater Industrie- und Logistik- Berater Industrie- und Logistik- Assistentin Gewerblicheimmobilien immobilien immobilien ImmobilienTelefon 0711/21 48-227 Telefon 0711/21 48-261 Telefon 0711/21 48-383 Telefon 0711/21 48-286Markus.Knab@privatbank.de Alexander.Fink@privatbank.de Philipp.Riekert@privatbank.de Kathrin.Ziegler@privatbank.de
    • 7ELLWANGER & GEIGER REAL ESTATE.ELLWANGER & GEIGER Real Estate bietet Ihnen ein umfassendes Leistungsspektrum rund um die Assetklasse in-stitutioneller Immobilien aus einer Hand. Mit einem Höchstmaß an Diskretion und Seriosität behalten wir für Siedabei stets die Orientierung in den sich schnell verändernden Märkten. Unser Erfolg basiert vor allem aufexzellenter Marktkenntnis und jahrzehntelanger Erfahrung im Immobiliengeschäft.GEWERBLICHE IMMOBILIEN IMMOBILIENMANAGEMENT ASSET MANAGEMENTUmfangreiches Research bildet die Mit intelligenten Life-Cycle-Konzep- Wir betreuen nationale und internatio-Basis für unsere marktkonformen ten bringen und halten wir Ihre nale Investoren umfassend vom Markt-Standort-, Portfolio- und Wirtschaft- Liegenschaften auf Erfolgskurs. Und eintritt bis zum Exit. Immer auf derlichkeitsanalysen. Daraus leiten wir begleiten sie während des gesamten Basis eines fundierten Research, umStrategien ab, deren Ziel die Aktivie- Lebenszyklus. Dabei sind wir bundes- die Entwicklung und Umsetzungrung von Ertrags- und Wirtschaft- weit mit über sieben Standorten einer Anlagestrategie zielgerichtetlichkeitspotentialen ist. immer direkt vor Ort. unterstützen zu können. Als Spezia- listen in der Wertermittlung erstellenNeben umfangreichen Vermietungs- UNSERE LEISTUNGEN wir für unsere Kunden auch Gutach-dienstleistungen zählen das Projekt- Bestandsberatung ten nach nationalen und internatio-consulting und das Transaktionsge- Projektmanagement nalen Standards – für Einzelobjekteschäft zu unseren Kernkompetenzen. Technisches wie für Portfolios.Bei Immobilieninvestments verfolgen Objektmanagementwir einen ganzheitlichen Consulting- Kaufmännisches UNSERE LEISTUNGENansatz: Angefangen bei der Entwick- Objekt management Strategische Beratunglung von Vermarktungsstrategien Life-Cycle-Management Akquisitionüber die Aufarbeitung von Objekt- Bewertungen nach Red Book,daten bis hin zur Realisierung von § 194 BauGB sowie Beleihungs-Vermarktungsprozessen sind wir wertermittlungen gemäßIhr Partner. § 12 HGB Due-Diligence-PrüfungenUNSERE LEISTUNGEN Portfolio Management Research Investmentanalyse und -beratung Transaktion, An- und UNSERE WEITEREN PUBLIKATIONEN Ver mietung von Büro-, Ein- zelhandels-, Industrie- und Einzelhandelsmarktbericht Büromarktbericht Logistikflächen Investmentmarktbericht erhalten Sie kostenfrei unter: Corinna.Bluemke@privatbank.de
    • 8HAFTUNGSHINWEIS:Die Daten für den vorliegenden Marktbericht Bodenrichtwerten, Grundstücksgrößen und Angaben unvollständig. Dennoch ermöglichtwurden direkt bei den Städten und Gemeinden Flächenumsatz sowie eine Frage zu den Zukunfts- unsere Untersuchung dem Betrachter einensowie bei Maklern und Bestandshaltern erhoben. aussichten. Die Qualität der Antworten auf unsere aktuellen Überblick über die Entwicklungen undUnsere Ansprechpartner erhielten standardisierte Fragen war recht unterschiedlich: Zum Teil sind die Trends im Industrie- und Logistikimmobilien-Fragen zu quantitativen Größen wie Mietpreisen, geschätzte Werte enthalten, zum Teil waren die sektor der Region Stuttgart. BANKHAUS ELLWANGER & GEIGER KG Geschäftsbereich Real Estate Börsenplatz 1, 70174 Stuttgart Telefon 0711/2148-286, Telefax 0711/2148-290 www.privatbank.de