V Informe de Turismo Vitivinícola en Argentina

V INFORME DE TURISMO VITIVINÍCOLA DE ARGENTINA - AÑO 2010 -

                                                  Mensaje del presidente de Bodegas de Argentina AC, Ángel Vespa: El Informe de Turismo Vitivinícola de Argentina, elaborado y publicadoanualmente por Bodegas de Argentina, se ha convertido en una referenciaobligada para todas las personas ligadas a las actividades turística y vitivinícolaen nuestro país. Esto se debe a que cada año, desde 2004, Bodegas de Argentinarealiza un importante esfuerzo de coordinación entre cientos de participantes detodo el cluster enoturístico a lo largo de las 8 provincias vitivinícolas argentinas,con el fin de brindarles a ellos mismos una adecuada "radiografía" que lespermita comprender desde adentro las tendencias que definen el sector,apoyando de esta manera a quienes deben tomar decisiones de mercado einversiones en bienes y/o servicios. Este V Informe de Turismo Vitivinícola de Argentina, correspondiente alaño 2010, representa un paso más en el continuo aporte que realiza Bodegas deArgentina al clúster enoturístico, beneficiando de esta manera a una ampliagama de actividades que incluyen tanto pequeños emprendedores como grandesinversionistas en el sector, y contribuyendo así a consolidar uno de los sectoresmás dinámicos de la economía nacional en términos de crecimiento, generaciónde recursos y de empleos. Por otra parte, el esfuerzo realizado beneficia también a otra serie deactores, como la prensa y las secretarías de turismo de las provincias vitivinícolasargentinas, ya que a través del presente informe cuentan con datos fidedignos apartir de los cuales informar y generar estrategias de crecimiento en sus 2 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                  respectivas áreas. Como punto final cabe destacar que el presente informe es el primeroelaborado a partir de datos recopilados en el Observatorio de Los Caminos delVino de Argentina, herramienta estadística diseñada por Bodegas de Argentinapara dar mayor rigurosidad a la recopilación procesamiento de datosenoturísticos. Debemos agradecer a todos aquellos que han colaboradocompletando las encuestas del Observatorio, dando verdadero sentido a losconceptos de cluster y sinergia. Contador Ángel Vespa Presidente de Bodegas de Argentina A.C. 3 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                  Breve contexto internacional: la salida de la crisis mundial y la lentarecuperación económica El turismo es uno de los sectores que más ha crecido económicamente en elmundo en las últimas décadas. Para citar sólo un dato, podemos decir que,mientras en 1950 se registraban 25 millones de llegadas a nivel mundial, el año2010 cerraba con un registro de 935 millones de llegadas en todo el globo. Estoquiere decir que la actividad ha experimentado un crecimiento medio anualcercano al 7% durante 6 décadas. Sin embargo, para comprender en forma más precisa el desempeño delturismo en nuestro país, es importante analizar el comportamiento de laactividad en años más recientes. En este sentido, debemos comenzar por destacarque el período final del año 2008 se había manifestado como un momento deinflexión en cuanto a la tendencia de fuerte crecimiento del turismo a nivelmundial registrada desde 2003 en adelante. Los datos de turismo internacional demuestran que 2008 fue un añoinestable, durante el cual el crecimiento de las llegadas de turistas internacionalesdisminuyó en todo el mundo, influido por los ciclos volátiles de la economíamundial (habiéndose identificado entre las causas principales la crisis financieray crediticia mundiales, el aumento de los precios de las materias primas y delpetróleo y las marcadas oscilaciones de los tipos de cambio). Sin embargo, el año 2008 terminó cerrándose con un balance levementepositivo: el turismo mundial creció un 2% aproximadamente (frente al 7% de 4 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                  2007, que había sido el cuarto año consecutivo de fuerte crecimiento del turismomundial). Es en 2009 cuando la crisis se manifiesta abiertamente. Según la OMT, en 2009 las llegadas de turistas internacionales en todo elmundo cayeron un 4%, llegando a la cifra de 880 millones de turistas. Elcrecimiento retornó recién en el último cuarto de 2009, después de 14 meses deresultados negativos. Así, el 2% de aumento registrado en el último cuarto de2009 contrastó con las caídas del 10%, 7% y 2% registradas en los tres primeroscuartos del año respectivamente. Las causas principales de esta caída fueron lacrisis económica mundial, la restricción del crédito y el aumento del desempleo,sumado a la pandemia de la gripe A. La República Argentina no escapó a las tendencias que definen elcomportamiento del turismo durante los años 2008 y 2009. Según SECTUR1 lasllegadas de turistas no residentes por todas las vías entre enero y septiembreregistran una variación negativa de -13,1%. Por su parte, las llegadas de turistasno residentes al aeropuerto internacional de Ezeiza registran una variación de -17,3% en la comparación 2008-2009. También las llegadas de turismo interiordisminuyeron: durante la temporada estival 2009 registran una variación de -4,8%. Sin embargo, en el año 2010 se logró revertir la tendencia en baja delturismo mundial: éste subió un 6,7% a nivel global, alcanzando los 935 millonesde llegadas internacionales, principalmente impulsado por un fuerte crecimiento                                                        1. Fuente: Dirección de Estudios de Mercado y Estadística. Dirección nacional de Desarrollo Turístico.Secretaría de Turismo. Ministerio de Industria y Turismo.  5 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                  en Asia y a la recuperación en América del Norte y del Sur, después de unacontracción del 4% en el 2009. De este modo, los resultados de 2010 superan enun 2,5 % el nivel máximo previo a la crisis, ya que es este año llegaron 58millones más de turistas que en 2009 y 22 millones más que en 2008, año en quese registraron 913 millones de desplazamientos (el nivel máximo alcanzado hastaentonces). Además, es importante destacar que esta recuperación llegó en 2velocidades diferentes: más lento en las economías avanzadas (5%) que en laseconomías emergentes (8%). América del Sur destaca dentro del continente, conun crecimiento del 10%. En Argentina la recuperación está en sintonía con este10% registrado en América del Sur. En cuanto al año 2011, la OMT pronostica uncrecimiento del turismo global de entre el 4 y el 5 %.Oferta, Demanda y Planificación estratégica del turismo del vino en laArgentina El contexto global y nacional explicado anteriormente permiten enmarcar laevolución de las variables macro del turismo en nuestro país. Sin embargo,Bodegas de Argentina releva variables específicas del enoturismo con objeto decomprender en profundidad las tendencias principales de esta actividad, asícomo su potencial de desarrollo a mediano y largo plazo. El presente informe brinda un análisis de las variables y datos másimportantes que componen el producto Caminos del Vino a lo largo de series 6 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                  históricas, en un período que va desde 2004 a 2010, desde el punto de vista de laoferta y la demanda. El capítulo I analiza la demanda enoturística en nuestro país, es decir;indaga sobre los consumidores del producto enoturismo, sus necesidades,preferencias y perfiles. El Capítulo II está dedicado al análisis de la oferta y suscaracterísticas, es decir: profundiza sobre la capacidad de dar respuesta a lasnecesidades de esos consumidores y sobre la adecuación de esa respuesta. Laconclusión presenta una síntesis de los puntos sobresalientes de ambos capítulos. De esta forma, mediante la comprensión de las características principales dela oferta y demanda enoturística, es posible para quienes trabajan en el sector,planificar estratégicamente la actividad, siendo esta planificación unaherramienta esencial para el crecimiento y desarrollo sustentable del turismo, ycontribuyendo así a la generación de empleo y oportunidades comerciales paranuestro país. Bodegas de Argentina ratifica una vez más su empeño en contribuira dicho desarrollo. 7 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                   CAPÍTULO I RELEVAMIENTO DE DEMANDA ENOTURÍSTICA: VISITAS A LOS CAMINOS DEL VINO DE ARGENTINA   8 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                  1.1. Contexto internacional: llegadas de turistas internacionales. Mundo yAmérica del Sur. Como se explica en las primeras páginas de este informe, el turismo esuna de las actividades económicas que más ha crecido en las últimas décadas anivel global, según lo demuestran los siguientes datos: de acuerdo laOrganización Mundial del Turismo (OMT), la evolución de las llegadas a nivelmundial pasó de 25 millones en 1950 a 935 millones en 2010. El siguiente gráficoilustra claramente este punto. Año 1950 1980 1990 1998 2000 2005 2007 2008 2009 2010 Llegadas 25 277 438 625 681 802 901 919 880 935 (millones) Llegadas de turistas internacionales en todo el mundo (en millones)* 1000 901 919 935 880 900 802 800 681 700 625 600 500 438 400 277 300 200 100 25 0 1950 1980 1990 1998 2000 2005 2007 2008 2009 2010 9 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                   Por su parte, dentro del mencionado contexto de fuerte crecimiento delturismo a nivel global, América del Sur es una de las regiones en las que elturismo ha tenido mayor crecimiento en las últimas dos décadas. Según la OMT,el crecimiento promedio de esta región entre 1990 y 2009 fue de 3,3% (mientrasque en el mundo dicho crecimiento fue de 2,9% en el mismo período). Acontinuación se presentan un gráfico elaborado a partir de los datos de la OMT. Año 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 Llegadas 7,7 11,7 15,9 19 21 21,8 21,4 23 (en millones) Llegadas de Turistas Internacionales a América del Sur (en millones) 25  23  21  21.8  21.4  20  19  15.9  15  11.7  10  7.7  5  0  1990  1995  2000  2005  2007  2008  2009  2010  *Fuente: OMT 10 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                  1.2. Visitas a Los Caminos del Vino de Argentina. Total país. Período 2004-2010.* Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Visitas a 422.896 488.811 609.757 923.290 1.023.581 903.091 1.091.664 bodegas *Fuente: Comisión Nacional de Turismo Vitivinícola. Bodegas de Argentina AC. Cantidad de visitas a Los Caminos del Vino. Total país. 1200000 1091664 1000000 1023581 800000 923290 903091 600000 609757 400000 488811 200000 422896 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Teniendo en cuenta la cantidad de visitas registradas en Los Caminos delVino de Argentina, se puede observar que en el año 2010 el turismo del vino halogrado un nuevo máximo histórico desde el año 2004, registrando una cantidadde 1.091.664 visitas a bodegas. Esta cifra a representa un crecimiento positivo de158,1% de visitas enoturísticas en Los Caminos del Vino con respecto al año de 11 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                  base (2004). Es importante tener en cuenta que el crecimiento de la demandaenoturística (158,1%) ha evolucionado de forma irregular, variandointeranualmete de la siguiente manera: • 25% de crecimiento entre los años 2005 y 2006; • 51% de crecimiento entre los años 2006 y 2007; • 11% de crecimiento entre 2007 y 2008; • -12% (crecimiento negativo) entre los años 2008 y 2009; y • 20,8% entre 2009 y 2010. Estos datos de crecimiento interanual permiten delinear claramente latendencia que sustenta al turismo del vino en la Argentina: la demanda enoturísticava en fuerte y sostenido aumento hasta el año 2008, momento en que mermasignificativamente su crecimiento. Posteriormente, el ciclo de la demanda enoturísticaargentina marca un importante quiebre en el año 2009, logrando reanudar la tendenciaen alza en el año 2010. Así, observamos que, a grandes trazos, la tendencia delenoturismo nacional no logra escapar a los ciclos del turismo global de losúltimos 6 años. Es importante poner de relieve que el año 2010, aún cuando presenta unfuerte crecimiento con respecto a 2009 (20,8%), supone un crecimiento moderadoen cuanto al ciclo de crecimiento anterior: 6,6% de crecimiento de la demandacon respecto a 2008. Es por esto que se obtiene una curva de crecimiento concaracterísticas particulares: muy marcada ascendencia en un primer momento 12 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                  para después, entre 2008 y 2010, suavizarse esa ascendencia. De cualquier forma, el balance del período completo es francamentepositivo, en cuanto puede decirse que durante 2010 se ha más que duplicado(158,1%) la cantidad de visitantes del turismo del vino con relación al año 2004,llegando a un récord de demanda enoturística. Otro dato de gran importancia, a tener en cuenta en el mediano y largoplazo, es el siguiente: el promedio anual de visitas a Los Caminos del Vino deArgentina durante el período 2004-2010 es de 780.441 visitas, arrojando unpromedio mensual de 65.037 visitas para todo el período. 13 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                  1.3. Crecimiento de visitas a bodegas en relación al crecimiento turísticonacional. Período 2004-2010. Año / 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 Variable Visitas a 422.896 488.811 609.757 923.290 1.023.581 903.091 1.091.664 Bodegas Turistas país* 28.313.662 30.521.810 32.649.218 34.289.227 35.179.328 35.049.909 37.556.652 Porcentaje sobre total 1,49% 1,60% 1,87% 2,69% 2,91% 2,57% 2,90% país Crecimiento enoturismo 100% 15,60% 44,20% 118,30% 142% 113% 158,1% (base 2004) Crecimiento interanual - 0% 15,60% 24,70% 51,40% 10,90% -11,8% 20,8% enoturismo (base 2004) Crecimiento Turismo país 100% 7,80% 15,30% 21,10% 24,20% 23,8% 32,7% (base 2004) Crecimiento interanual - 0% 7,80% 7% 5% 2,6% -0,4% 6,8% Turismo país (base 2004) *Fuente: Comisión Nacional de Turismo Vitivinícola. Bodegas de Argentina AC. **Fuente: SECTUR Los datos corresponde a los arribos por temporada . 14 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                   Crecimiento enoturismo vs crecimiento turismo país, 2004 - 2010 180% 160% 140% 120% 100% Crecimiento Enoturismo, base 2004 80% 60% Crecimiento Turismo País, base 2004 40% 20% 00% 2.004  2.005  2.006  2.007  2.008  2.009  2.010  Observando el crecimiento nacional de enoturistas en relación alcrecimiento total de turistas que recorren el país entre 2005 y 2010, se puedeafirmar que el enoturismo ha experimentado un crecimiento porcentualfuertemente superior con respecto al turismo nacional. Sin embargo, existenciertas similitudes, en cuanto ambas curvas de crecimiento muestran un ascensoconstante en todo el período, con excepción del año 2009, momento en queambas descienden moderadamente para después ubicarse levemente por encimael nivel de 2008. Cabe destacar que los cambios registrados en el enoturismoparecen ser más sensibles que los del turismo país: el entoturismo registra mayorcrecimiento durante las etapas de auge y mayor caída durante las etapas de crisiseconómica. 15 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                   Porcentaje de enoturistas sobre el total de turistas país* 3.5% 2.91% 2.90% 3.0% 2.5% 2.69% 2.58% 2.0% 1.5% 1.87% 1.49% 1.60% 1.0% 0.5% 0.0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 *Fuente: Comisión Nacional de Turismo Vitivinícola. Bodegas de Argentina AC y datos SECTUR 2010 La cantidad de turistas que recorrieron el país durante el año 2010, en relación a lacantidad de visitas registradas en Los Caminos del Vino de Argentina durante el mismoaño, es de 2,9%. En cuanto a la tendencia del período, puede observarse en el gráfico que laproporción de turistas del vino sobre el total de turistas de la Argentina marcauna curva irregular, mostrando un ascenso importante en el período 2004-2007,para después insinuar una meseta o -cuanto menos- una suavización delcrecimiento proporcional en el mediano plazo. 16 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                   Crecimiento interanual enoturismo vs. turismo país (base 2004) 60% "Crecimiento 50% interanual 40% enoturismo (base 2004) 30% 20% Crecimiento 10% interanual turismo país 00% (base 2004) 2005  2006  2007  2008  2009  2010  -10% -20% La serie histórica de crecimiento interanual del enoturismo muestra una mayorvolatilidad y sensibilidad a la situación de mercado que la curva de crecimientointeranual del turismo país. Así, el crecimiento de enoturismo muestra picos másmarcados, tanto en positivo (año 2007) como en negativo (año 2009). 17 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                  1.4. Cantidad de Visitas a Los Caminos del Vino por provincia-región. Período2004 - 2010. Visitas por 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 provincia / Año Catamarca s/d s/d 2.880 4.080 5.420 5.149 6.030 Córdoba 16.000 19.650 20.156 21.011 23.248 20.445 30.525 La Rioja s/d 6.156 8.920 9.125 10.883 12.390 14.318 Mendoza 328.206 382.477 406.749 682.761 743.260 622.120 763.593 Neuquén 5.033 39.068 49.770 40.742 43.167 30.575 24.098 Río Negro 169 1.865 3.915 4.319 5.144 5.183 9.363 Salta s/d s/d 46.801 75.586 105.090 131.522 154.967 San Juan 43.657 41.460 74.481 83.667 87.369 75.707 88.770 TOTAL 423.065 490.676 613.672 921.290 1.023.581 903.091 1.091.664 *Fuente: Comisión Nacional de Turismo Vitivinícola. Bodegas de Argentina AC. **Fuente: SECTUR Los datos corresponde a los arribos por temporada . La provincia de Mendoza se impone durante toda las serie histórica como elprincipal destino de enoturistas a nivel nacional. Desde 2004 a la fecha, duranteun período de 7 años, ha sido la provincia que recibió más turistas del vino, tantoen proporción como en cantidad, lo cual puede apreciarse claramente en elsiguiente gráfico. Le siguen en importancia las provincias de Salta y San Juan, llegando arepresentar entre estas tres provincias un 92,2% del total de visitas enoturísticas a 18 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                  nuestro país durante 2010. Cantidad de visitas a Los Caminos del Vino, por provincia. 2010. 900000 800000 763593  2004  700000 2005  600000 2006  500000 400000 2007  300000 2008  200000 154967  2009  88770  100000 30525  14318  24098  2010  6030  9363  0 19 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                     1.5. Cantidad de visitas enoturísticas mensuales por provincia. Año 2010.*Provincia Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. TOTAL / Mes 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010Mendoza 98236 84669 72371 62293 53800 43163 81614 54721 51313 54252 52036 55125 763593Salta 11557 9028 10003 12693 12105 9858 22350 15284 12530 17311 14889 7359 154967San Juan 9758 8159 6758 7511 6537 4293 12140 6369 6378 8329 6673 5865 88770Córdoba 3056 2786 2343 1566 2755 944 2436 3130 3184 3519 3406 1400 30525Neuquén 3245 2494 1856 1828 1469 1551 2825 2273 1805 1829 1673 1250 24098La Rioja 1666 952 1179 1272 1233 926 3170 1337 1032 1125 778 765 14318Río Negro 720 747 512 548 523 621 762 942 802 1345 1055 786 9363Catamarca 774 604 494 384 348 288 810 457 397 364 463 647 6030TOTAL 129012 109439 95516 88095 78770 61644 126107 84513 77441 88074 80973 73197 1091664 *Fuente: Comisión Nacional de Turismo Vitivinícola. Bodegas de Argentina AC. 20 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina          

                                                   Visitas mensuales a los Caminos del Vino. Total país, 2010 140000 129012 126107 120000 109439 95516 100000 88095 84513 88074 78770 77441 80973 80000 73197 61644 60000 40000 20000 0 El análisis referido a las visitas mensuales a bodegas de todo el país nospermite notar que el producto Caminos del Vino se ha ido consolidando comouna actividad multi-estación, generando la constante suavización de las curvasestacionales, cada vez menos destacadas en sus extremidades. Esta des-estacionalización del enoturismo en Argentina muestra lacoincidencia de esta actividad con respecto a las tendencias contemporáneas delturismo a nivel global: se realizan viajes más cortos, a destinos tematizados y nonecesariamente durante épocas de receso. Esta tendencia resulta posible graciasal gran aumento de las frecuencias y acortamientos de viaje en los servicios detransporte, así como a la mayor oferta de destinos tematizados, no tradicionales,a lo largo del mundo. 21 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                   Sin embargo, aún podemos señalar a los meses de enero, febrero, marzo yjulio como destacados en cuanto indican un mayor afluencia de enoturistas anivel país.1.6. Cantidad de visitas enoturísticas en relación a la cantidad total de turistaspor provincia. Total turistas Porcentaje de visitas a Provincia / Visitas a bodegas recibidos por bodegas sobre el total Visitantes 2010* provincia 2010** de turistas Mendoza 763.593 2.096.838 36,4% La Rioja 14.318 56.371 25,4% Salta 154.967 1.480.906 10,4% Neuquén 24.098 1.092.865 2,2% Río Negro 9.363 1.160.729 0,8% Córdoba 30.525 5.880.170 0,5% Catamarca 6.030 s/d s/d San Juan 88.770 s/d s/d *Fuente: Comisión Nacional de Turismo Vitivinícola. Bodegas de Argentina AC. **Fuente: Secretarías provinciales de turismo 22 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                   Porcentaje de enoturistas sobre el total de turistas por provincia 40% 36%  35% 30% 25%  25% 20% 15% 10%  10% 5% 2%  1%  1%  0% Mendoza La Rioja Salta Neuquén Río Negro Córdoba 23 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                  1.7. Cantidad de visitas enoturísticas por provincia. Análisis anual y mensual. *1.7.1. Mendoza: Histórico de visitas anuales a bodegas. Mendoza. 900000 800000 743260  763593  682761  700000 600000 500000 622120  382477  400000 300000 406749  358206  200000 100000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 24 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                   El cuadro de visitas anuales a Mendoza demuestra que la cantidad deenoturistas ha ido en constante crecimiento desde 2004 a 2010, arrojando unpromedio de visitas anuales para todo el período de 565.595 visitas. Visitas Mensuales. Mendoza, 2010. 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Las visitas mensuales a Mendoza demuestran que la provincia se mantieneen sintonía con las tendencias de estacionalidad a nivel nacional, marcandomayor afluencia de turistas en los meses de Enero, Febrero, Marzo y Julio. 25 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                  1.7.2. Salta: Histórico de visitas anuales a bodegas. Salta. 180000 154967  160000 140000 131522  120000 105090  100000 75586  80000 60000 40000 46801  20000 0  0  0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 El histórico de visitas anuales a Salta muestra un fuerte crecimiento delenoturismo en la provincia. Si bien no se cuenta con datos relativos a 2004 y 2005,el promedio anual de visitas entre 2006 y 2010 es de 128.492 visitas. 26 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                   Visitas mensuales. Salta, 2010 25000 20000 15000 10000 5000 0 Las visitas enoturísticas mensuales a la provincia Salta una curva estacionaldiferente a la curva nacional: si bien el mes de Julio es predominante en cuanto avisitas como todo el país, los meses de Enero, Febrero y Marzo presentan unamenor afluencia de visitas que el resto del país. 27 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                  1.7.3. San Juan: Histórico de visitas anuales a bodegas. San Juan. 120000 100000 88770  83667  87369  80000 74481  75707  60000 43657  40000 41460  20000 0 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  El cuadro de visitas históricas a la provincia de San Juan refleja elcrecimiento en cuanto a enoturismo que esta provincia ha tenido. El promedioanual para todo el período es de 70.730 visitas. 28 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                   Visitas enoturísticas mensuales. San Juan, 2010. 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 La serie de visitas enoturísticas mensuales demuestra una concordancia dela tendencia nacional con la registrada en la provincia de San Juan: mayorafluencia registrada durante los meses de Enero, Febrero y Julio. 29 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                  1.7.4. Córdoba: Histórico de visitas anuales a bodegas. Córdoba. 35000 30525  30000 25000 23248  20156  21011  20445  19650  20000 16000  15000 10000 5000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 El histórico de visitas anuales a Córdoba demuestra un crecimientomoderado pero constante en todo el período, con un promedio anual de visitasenoturísticas de 21.576 visitas. 30 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                   Visitas enoturísticas mensuales. Córdoba, 2010. 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Las visitas mensuales a la provincia de Córdoba muestran unaestacionalidad fuertemente diferenciada de los flujos de nacionales de turismo,siendo los meses de mayor afluencia Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre. 31 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                  1.7.5. Neuquén: Histórico de visitas anuales a bodegas. Neuquén. 60000 49770  50000 43167  39068  40742  40000 30575  30000 24098  20000 10000 5033  0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 La provincia de Neuquén muestra un marcado descenso en cuanto a laafluencia de enoturistas en la última etapa del período 2004, 2009. Sin embargo,la tendencia en el largo plazo es positiva, con un promedio anual de enoturistasde 33.208 visitas. 32 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                   Visitas enoturísticas mensuales. Neuquén, 2010. 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 La curva estacional de Neuquén demuestra una coincidencia con la curvaenoturística nacional, con una mayor afluencia durante Enero, Febrero y Julioque el resto de los meses. 33 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                  1.7.6. La Rioja: Histórico de visitas anuales anuales a bodegas. La Rioja 16000 14318  14000 12390  12000 10883  10000 8920  9117  8000 6156  6000 4000 2000 0  0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 La provincia de La Rioja presenta un fuerte y constante crecimiento anualen cuanto a la cantidad de visitas enoturísticas, arrojando un promedio anualpara todo el período de 10.297 visitas. 34 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                   Visitas enoturísticas mensuales. La Rioja, 2010. 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Si bien la tendencia mensual es similar a la nacional, la provincia de LaRioja se destaca por una mayor afluencia proporcional durante el mes de Julio. 35 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                  1.7.7. Río Negro: Histórico de visitas anuales a bodegas. Río Negro. 10000 9363  9000 8000 7000 6000 5144  5183  5000 4319  3915  4000 3000 1865  2000 1000 169  0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 La provincia de Río Negro ha crecido fuertemente en el área de enoturismo,como lo demuestra la curva presentada en el gráfico y el promedio anual devisitas enoturísticas para todo el período, que es de 4.280 visitas. 36 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                   Visitas enoturísticas mensuales. Río Negro, 2010. 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 La curva de estacionalidad mensual se diferencia en gran medida de lacurva mensual nacional, en cuanto Río Negro no presenta como mes de mayorafluencia Julio, sino Octubre. 37 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                  1.7.8. Catamarca: Histórico de visitas anuales a bodegas. Catamarca. 7000 6030 6000 5420 5149 5000 4080 4000 2880 3000 2000 1000 0 0 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 No se cuenta con datos sobre visitas enoturísticas a Catamarca durante2004 y 2005. Sin embargo, los datos disponibles permiten apreciar el considerablecrecimiento enoturístico de la provincia desde 2006 a 2010, con un promedioanual de 5.890 visitas. 38 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                   Visitas enoturísticas mensuales. Catamarca, 2010. 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 La curva de estacionalidad mensual de la provincia de Catamarca presentacasi el mismo dibujo que la curva nacional, marcándose los meses de Enero,Febrero, Marzo y Julio como los principales en cuanto a afluencia enoturística. 39 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                  1.8. Procedencia de las visitas a bodegas. Total país. Período: 2004 - 2010.* Variable / año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Residente 72,50% 57,10% 56,70% 53,40% 55,50% 64,27% 68,1% No residente 27,57% 23,90% 36,40% 38,70% 43,50% 35,01% 29,6% Sin determinar 0,50% 18,90% 6,90% 8,00% 1,00% 0,68% 2,3% *Fuente: Comisión Nacional de Turismo Vitivinícola. Bodegas de Argentina AC. Porcentaje de visitas según su procedencia. Total  país.  80% 68,1.% 70% 60% 50% 40% 29.6% 30% 20% 10% 2.3% 00% Nacional Extranjero Sin determinar Según puede observarse, la cantidad de turistas extranjeros que recorrenLos Caminos del Vino de Argentina ha disminuído en el año 2010 con respecto alaño anterior. Como se explicó en la introducción del presente informe, la causa 40 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                  principal que explica dicha disminución es la lenta recuperación global de lacrisis internacional de 2009. Como punto a mencionar, se viene manteniendo latendencia del turista nacional, como el que más recorre las bodegas de Argentina,aunque no debe subestimarse el importante aporte del turista extranjero.  Porcentaje histórico de visitas según su procedencia. Total país. 80% 73% 70% 70% 64% 57% 57% 56% 60% 53% Visitas  50% 44% residentes  36% 39% 40% 35% 30% Visitas no  28% 30% 24% residentes  20% 10% 00% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010    41 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                  1.9. Procedencia de los turistas nacionales - extranjeros por provincia. Período:2004 - 2010. Visitas residentes y No residentes por provincia. 2010. 100% 90% 80% Porcentaje 70% 68%  de visitas 60% 83%  residentes 99%  95%  95%  92%  91%  50% 40% 30% "Porcentaje 20% de visitas 32%  10% 18%  NO 01%  05%  05%  08%  09%  residentes" 00% 0  Según se muestra en el cuadro, las provincias que reciben mayorproporción de visitas enoturísticas No residentes son Mendoza, Salta y RíoNegro, con 32% y 18% respectivamente. En el resto de las provinciasenoturísticas, la proporción de visitas no residentes no resulta de granimportancia. 42 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                  1.10. Origen de los turistas Nacionales, año 2009 Provincia Porcentaje Buenos Aires 51,9% Córdoba 25,3% Santa Fe 7,9% La Pampa 4,2% Corrientes 1,9% Entre Ríos 1,3% San Luis 1,2% Tucumán 1,1% Misiones 0,9% Santa Cruz 0,8% Tierra del Fuego 0,3% S/d 3,2% *Fuente: Comisión Nacional de Turismo Vitivinícola. Bodegas de Argentina AC. 43 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                   Origen de las visitas nacionales. Total país, 2010. 60% 51.9% 50% 40% 30% 25.3% 20% 7.9% 10% 4.2% 1.9% 1.3% 1.2% 1.1% 0.9% 0.8% 0.3% 3.2% 00% Los turistas provenientes de provincias no vitivinícolas sonprincipalmente de Buenos Aires (Capital Federal y provincia) y Córdoba. Lesiguen en importancia las provincias de Santa Fe y La Pampa. Se destaca el casode Córdoba, que si bien es una provincia productora de vino y cuenta con suspropios Caminos del Vino, es una importante provincia en la emisión de turistasque visitan Los Caminos del Vino de otras provincias argentinas. 44 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                  1.11. Origen de los Turistas Internacionales, año 2010.* PAÍS Porcentaje EEUU 14,10% Brasil 12,30% Chile 11,10% Inglaterra 9,40% Francia 7,70% España 6,20% Canadá 6,10% Alemania 5,30% Portugal 4,20% Australia 3,70% Holanda 2,60% Italia 1,90% México 1,40% Suiza 1,10% Uruguay 1,00% Colombia 0,80% Dinamarca 0,80% Suecia 0,70% Perú 0,70% Irlanda 0,70% Israel 0,60% Nueva Zelanda 0,60% Bélgica 0,60% Austria 0,60% Japón 0,50% Paraguay 0,50% Bolivia 0,40% Noruega 0,40% Escocia 0,30% 45 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                   Portugal 0,30% Polonia 0,20% República Dominicana 0,10% Eslovenia 0,10% Otro 3,00% TOTAL 100,00% *Fuente: Comisión Nacional de Turismo Vitivinícola. Bodegas de Argentina AC. Visitas No residentes a Los Caminos del Vino. Total País 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Francia Italia Perú Irlanda Bélgica Austria Escocia Dominicana Suiza Israel EEUU España Bolivia Chile Inglaterra Uruguay Colombia Dinamarca Suecia Polonia Australia Nueva Zelanda Paraguay Canadá Alemania Holanda Noruega Eslovenia Brasil Japón Portugal Portugal México República El flujo principal de visitas no residentes a Los Caminos del Vino provienede Estados Unidos (14,1%), Brasil (12,3%), Chile (11,1%), Inglaterra (9,4%),Francia (7,7%), España (6,2%) y Canadá (6,1%), dentro de los 7 países emisoresprincipales: la suma de estos 7 países representa un 66,9% del total de enoturistas 46 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                  recibidos durante el año 2010 en Argentina. A éstos países debemos sumar lainfluencia de Alemania (5,3%) y Portugal (4,2%). La tendencia de los últimos años, viene demostrando que Brasil y EEUUse mantienen como los principales países emisores en cuanto al enoturismoargentino. En segundo lugar, es importante destacar la demanda del vecino paísChile, seguido por el continente Europeo, dentro del cual lideran países comoInglaterra, Francia y España. Principales destinos emisores turismo No residente 16% 14.1%  14% 12.3%  12% 11.1%  9.4%  10% 7.7%  8% 6.2%  6.1%  5.3%  6% 4.2%  3.7%  4% 2.6%  1.9%  1.4%  1.1%  1.0%  2% 0% 47 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                  1.12. Rango etario del enoturista. Año 2010. Total país. Rango etario del enoturista Porcentaje Hasta 12 años 4,3% Entre 13 y 21 años 8,5% Entre 22 y 30 años 22,0% Entre 31 y 50 años 40,0% Más de 50 años 25,3% *Fuente: Comisión Nacional de Turismo vitivinícola. Bodegas de Argentina. Porcentaje de visitas a bodegas según rango etario.  Total País.  45%  40%  40%  35%  30%  25%  25%  22%  20%  15%  9%  10%  4%  5%  0%  hasta 12 años  entre 13 y 21  entre 22 y 30  entre 31 y 50  más de 50 años  años  años  años  Analizando las edades de los visitantes a Los Caminos del Vino, podemosdeterminar que la edad predominante de enoturistas se encuentra en el cuarto 48 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                  rango de edad (31 a 50 años), con un 40% sobre el total. Sin embargo, no esdesdeñable la importancia de otros dos rangos: el tercero, que va desde 22 a 30años (con un 22%) y el quinto rango, que incluye a todos aquellos de más de 50años (con un 25%). En conjunto, estos tres rangos etarios representan un 87% deltotal de visitas a bodegas en la Argentina. Por su parte, entre los rangos de menores de 12 años (4%) y 13 a 21 años(9%) se completa el 13% restante de enoturistas. En estos rangos es importantedestacar las visitas educativas (colegios, institutos, etc.) y los menores queacompañan a sus padres.1.13. Sexo del Visitante. Año 2010* Sexo del enoturista Porcentaje Sexo femenino 48% Sexo masculino 52% *Fuente: Comisión Nacional de Turismo vitivinícola. Bodegas de Argentina A.C. 49 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                   Porcentaje de visitas a bodegas según sexo. Total  país.  60% 52% 48% 40% 20% 00% Sexo Femenino Sexo Masculino El 52% de los turistas del vino durante el año 2010 son de sexo masculino,mientras que el 48% es de sexo femenino. 50 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                  1.14. Promedio visitas diarias. Año 2010.* Día Promedio % Lunes 10% Martes 12% Miércoles 15% Jueves 17% Viernes 19% Sábado 21% Domingo 6% *Fuente: Comisión Nacional de Turismo vitivinícola. Bodegas de Argentina A.C. Promedio de visitas diarias. Total país, 2010. 25% 21% 20% 19% 17% 15% 15% 12% 10% 10% 6% 5% 0% Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Se puede observar que los principales días elegidos para recorrer bodegasson los jueves, viernes y, sobre todo, sábados. El día domingo presenta una fuerte 51 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                  disminución en relación al resto de los días de la semana, debido a que un menornúmero de bodegas abren al turismo ese día (sin embargo, gradualmente se varevirtiendo esa situación, con un mayor número de bodegas que comienzan aabrir los días domingos)                             52 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                   CAPÍTULO II RELEVAMIENTO DE OFERTA ENOTURÍSTICA: BODEGAS ABIERTAS AL TURISMO VITIVINÍCOLA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA 53 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                   El presente capítulo analiza una de las variables fundamentales delturismo del vino: la oferta de bodegas con apertura turística, analizando bodegasde toda la República Argentina. Se busca conocer en qué medida las prestacionesy servicios que brindan las bodegas se corresponden con las necesidades yperfiles de la demanda enoturística, analizada en el capítulo anterior. La importancia de este análisis radica en que, actualmente, la tendencia enla visita a las bodegas no sólo busca la degustación y compra de vinos, sinotambién una amplia serie de actividades que se complementan y forman parte laidea general de "buena calidad de vida", fuertemente asociada al vino: enparticular, nos referimos a los programas de ocio, gastronomía, cultura, deportesy otro tipo de actividades relacionadas. 2.1. Bodegas abiertas al turismo por provincia. Año 2010.* Bodegas con apertura turística Cantidad Porcentaje por provincia Mendoza 108 64,67% Salta 16 9,58% San Juan 13 7,78% La Rioja 7 4,19% Catamarca 6 3,59% Córdoba 6 3,59% Río Negro 5 2,99% Neuquén 4 2,40% Otros 2 1,20% TOTAL 167 100% 54 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                   *Fuente: Comisión Nacional de Turismo Vitivinícola. Bodegas de Argentina A.C. Cantidad de bodegas con apertura turística por provincia. 120 108 100 80 60 40 16 13 20 7 6 6 5 4 2 0 La mayor cantidad de bodegas con apertura se encuentra en la provinciade Mendoza, con un total de 108. Le siguen las provincias de Salta, San Juan y LaRioja respectivamente. Esta fuerte predominancia de Mendoza en cuanto a lacantidad de bodegas con apertura turística se ha mantenido a lo largo de todo elperíodo 2004 - 2010. 55 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                   Porcentaje de bodegas con apertura turística por  provincia  70% 65% 60% 50% 40% 30% 20% 9% 8% 10% 4% 4% 4% 3% 2% 1% 00% Al poseer la mayor cantidad de bodegas abiertas al turismo en relación alresto de las provincias vitivinícolas de Argentina, Mendoza lidera con casi un65% del total de bodegas abiertas al turismo en el país, destacándosehistóricamente en el mapa del turismo vitivinícola argentino. Le sigue en 56 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                  importancia la provincia de Salta, que representa más del 9% del total nacional.En tercer lugar se encuentra San Juan, con casi el 8% del total nacional. Mientras que la terna Mendoza-Salta-San Juan cuenta con casi el 82% deltotal de bodegas con apertura turística en el país, el resto de las provinciasvitivinícolas argentina explican el 18% restante. Entre estas últimas se encuentranLa Rioja, Catamarca, Córdoba, Río Negro y Neuquén principalmente.2.2. Histórico de bodegas con apertura al turismo.* Provincia / Año 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 Acumulado Mendoza 39 60 80 96 106 104 108 68 Salta 10 15 7 21 20 14 16 6 Catamarca 2 3 5 8 8 7 6 4 La Rioja 1 1 3 3 3 6 7 6 Córdoba 1 2 2 3 3 6 6 5 San Juan 4 5 10 11 12 13 13 9 Neuquén 3 3 3 3 4 4 4 1 Río Negro 2 5 7 7 7 6 5 3 Otros s/d s/d s/d s/d s/d s/d 2 2 Total 62 94 117 152 163 160 167 105 57 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                   Evolución cantidad de bodegas con apertura turística. Total país. 180 163 167 160 160 152 140 117 120 94 100 80 62 60 40 20 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Como puede observarse en el cuadro, la cantidad de bodegas con aperturaturística viene creciendo en forma diferenciada según el período: el crecimientoes extraordinario en el período 2004 - 2007 y más moderado en el período 2008 -2010. Este crecimiento acumula casi un 170% con respecto al año 2004, lo cual daclara muestra de que el aumento constante de demanda enoturística (véaseCapítulo I) es correspondido con un consecuente crecimiento por parte de laoferta, pudiendo de esta forma satisfacer las necesidades crecientes de lademanda a nivel nacional. 58 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                   Año 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 Acum. Mendoza 0,0% 53,8% 33,3% 20,0% 10,4% -1,9% 166,7% Salta 0,0% 50,0% -53,3% 200,0% -4,8% -30,0% 40,0% Catamarca 0,0% 50,0% 66,7% 60,0% 0,0% -12,5% 250,0% La Rioja 0,0% 0,0% 200,0% 0,0% 0,0% 100,0% 500,0% Córdoba 0,0% 100,0% 0,0% 50,0% 0,0% 100,0% 500,0% San Juan 0,0% 25,0% 100,0% 10,0% 9,1% 8,3% 225,0% Neuquén 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 33,3% Río Negro 0,0% 150,0% 40,0% 0,0% 0,0% -14,3% 200,0% Total 0,0% 51,6% 24,5% 29,9% 7,2% -1,8% 169,3% *Fuente: Comisión Nacional de Turismo Vitivinícola. Bodegas de Argentina A.C. 59 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                  2.3. Porcentaje de bodegas que cuentan con área especializada de turismo.Total país. Porcentaje de bodegas que cuentan con área de turismo. Total país. 80% 72% 70% 60% 50% 40% 28% 30% 20% 10% 0% Cuenta con área de turismo No cuenta con área de turismo Uno de los hechos que demuestra la búsqueda por parte de los oferentesde dar adecuada respuesta a las necesidades de la demanda es la alta proporciónde bodegas del país que ya cuentan con un área de turismo especializada: 78% delas bodegas con apertura turística en todo el país cuentan con dicha área. Esta fuerte incidencia de las áreas especializadas de turismo secorresponde con la tendencia de la demanda global a una mayor exigencia hacialos prestadores de servicios. 60 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                  2.4. Porcentaje de bodegas que poseen alojamiento. Total país. Porcentaje de bodegas que poseen alojamiento. Total país. 90% 84% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 16% 10% 00% Posee alojamiento en bodega NO posee alojamiento en bodega Un 16% de bodegas con apertura turística poseen alojamiento en bodega.Este es otro de los índices que demuestra la búsqueda por parte de las bodegasde dar respuesta a las exigencias de la demanda, que tiende a buscar un turismocada vez más tematizado. Si bien la cifra de bodegas con alojamiento puedeparecer relativamente baja, debe destacarse que casi ninguna bodega poseíaalojamiento hace algunos años. 61 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                  2.5. Porcentaje de bodegas según idioma en que ofrecen la visita. Total país. Otro dato de gran importancia es la variedad de idiomas en los que seofrecen las visitas a bodegas. Si bien el inglés es predominante en un altoporcentaje, cabe destacar la influencia del portugués (12%) y el francés (10%). Porcentaje de bodegas según idioma en que se ofrece la visita. Total país. 70% 66% 60% 50% 40% 30% 20% 12% 10% 10% 6% 6% 2% 0% Lengua de Visitas en Visitas en Visitas en Visitas en Visitas en señas Alemán Italiano Francés Portugues Inglés 62 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                  2.6. Porcentaje de servicios y actividades ofrecidas al turismo. Total país. Actividades ofrecidas al turismo por porcentaje. Total país. 95%  100% 90% 80% 70% 60% 51%  50% 43%  37%  40% 30% 20% 11%  9%  7%  8%  6%  5%  2%  2%  10% 0% *Fuente: Comisión Nacional de Turismo Vitivinícola. Bodegas de Argentina A.C. Como se comenta anteriormente, la tendencia a la tematización de losdestinos turísticos lleva a las bodegas a generar opciones para captar más y 63 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                  nuevos turistas a través de la ampliación de la gama de actividades ofrecidas: deesta manera, se visualiza un crecimiento de la oferta referida a actividades deocio, deportes, salud y entretenimiento en las bodegas que deciden trabajar enturismo. Si bien la actividad principal en bodegas continúa siendo el tour por lasinstalaciones y la degustación, la oferta de actividades con que cuentan lasbodegas tiende a acrecentarse constantemente. Además de la degustación, lasactividades que más se ofrecen son Paseo en bicicleta (51%), Cabalgata (43%) yCursos de Cocina (37%). Además, debe destacarse la novísima tendencia a la apertura de canchasde polo y golf en bodegas, así como también de emprendimientosenoturísticos/inmobiliarios. 64 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                  2.8. Porcentaje de bodegas que reciben bus de línea. Total país. Porcentaje de bodegas que reciben bus de línea. Total país. 70% 62.2% 60% 50% 37.8% 40% 30% 20% 10% 0% Recibe bus de línea No recibe bus de línea         65 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                   CONCLUSIONES       66 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                  Conclusiones El turismo ha demostrado ser un sector económico altamente pujante anivel mundial por varias décadas. América Latina en particular registra uncrecimiento del turismo muy favorable en las últimas dos décadas (2,9% globalcontra 3,3% en América Latina). Excepto en 2009, la última década mostró unsostenido crecimiento de la actividad en todo el mundo. La lenta salida de la crisis global de 2009 determinó que, si bien hubo unfuerte crecimiento entre 2009 y 2010, los resultados finales de 2010 ubiquen alsector en niveles moderadamente superiores al 2008. La demanda enoturística registrada en Los Caminos del Vino de Argentinaha seguido tendencias similares (a grandes rasgos) a estas tendencias mundiales.Esto quiere decir que la demanda enoturística siguió un fuerte y sostenidoaumento hasta el año 2008, momento en que comienza a mermarsignificativamente su crecimiento. Posteriormente, el ciclo de la demandaenoturística argentina marca un importante quiebre (año 2009), lograndoreanudar la tendencia en alza en el año 2010. El análisis de los datos enoturísticos argentinos demuestra que el año 2010,aún cuando presenta un fuerte crecimiento con respecto a 2009 (20,8%), suponeun crecimiento moderado en cuanto al ciclo de crecimiento anterior: 6,6% decrecimiento de la demanda con respecto a 2008. Es por esto que se obtiene unacurva de crecimiento con características particulares: muy marcada ascendencia 67 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                  en un primer momento para después, entre 2008 y 2010, moderar el crecimiento. Las tendencias que definen el enoturismo se correlacionan fuertemente conlas tendencias que marcan el turismo nacional. Ambas curvas de crecimientomuestran un ascenso constante en todo el período, con excepción del año 2009,momento en que ambas descienden moderadamente para después ubicarselevemente por encima el nivel de 2008. En cuanto a la proporción de enoturistas sobre la cantidad total de turistasen la República Argentina, cabe destacar que las visitas registradas en LosCaminos del Vino de Argentina durante 2010 representan un 2,9% del total deturistas del que visitaron en país durante ese año. También es sobresaliente el hecho de que el crecimiento interanual delenoturismo muestra una mayor volatilidad y sensibilidad a la situación demercado que el turismo general del país (mayor caída durante la crisis y mayorcrecimiento durante la salida de la crisis). El análisis de la demanda enoturística por provincia demuestra queMendoza se impone durante toda las serie histórica como el principal destino deenoturistas a nivel nacional. Desde 2004 a la fecha, es la provincia que recibe másturistas del vino cada año, tanto en proporción como en cantidad absoluta. Lesiguen en importancia las provincias de Salta y San Juan, llegando a representarentre estas tres provincias un 92,2% del total de visitas enoturísticas a nuestropaís durante 2010. 68 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                   El análisis referido a las visitas mensuales a bodegas de todo el país(estacionalidad) nos permite notar que el producto Caminos del Vino se ha idoconsolidando como una actividad multi-estación, presentándose una suavizaciónde las curvas estacionales, cada vez menos destacadas en sus extremidades. En cuanto al origen de las visitas a Los Caminos del Vino de Argentina,hay que destacar que la cantidad de turistas extranjeros ha disminuido en el año2010 con respecto al año anterior, ubicándose cerca de un 30%, mientras que lasvisitas a bodegas de origen nacional completan el 70% restante. Los turistas provenientes de provincias no vitivinícolas sonprincipalmente de Buenos Aires (Capital Federal y provincia) y Córdoba. Losdestinos emisores nacionales que siguen en importancia son las provincias deSanta Fe y La Pampa. Se destaca también el caso de Córdoba, ya que si bien esuna provincia productora de vino y cuenta con sus propios Caminos del Vino, esa la vez una importante provincia emisora de turistas que visitan Los Caminosdel Vino de otras provincias argentinas. El flujo principal de visitas no residentes a Los Caminos del Vino provienede Estados Unidos (14,1%), Brasil (12,3%), Chile (11,1%), Inglaterra (9,4%),Francia (7,7%), España (6,2%) y Canadá (6,1%), dentro de los 7 países emisoresprincipales: la suma de estos 7 países representa un 66,9% del total de enoturistasrecibidos durante el año 2010 en Argentina. A éstos países debemos sumar lainfluencia de Alemania (5,3%) y Portugal (4,2%). 69 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                   La tendencia de los últimos años, viene demostrando que Brasil y EEUUse mantienen como los principales países emisores en cuanto al enoturismoargentino. En segundo lugar, es importante destacar la demanda del vecino paísChile, seguido por el continente Europeo, dentro del cual lideran países comoInglaterra, Francia y España. El análisis etario de las visitas a bodegas en todo el territorio nacionaldemuestra que la edad predominante de enoturistas se encuentra en el rango deedad 31 a 50 años, con un 40% sobre el total. Sin embargo, también es importanteel aporte de otros dos rangos: el que va desde 22 a 30 años (con un 22%) y el queincluye a todos aquellos de más de 50 años (con un 25%). En conjunto, estos tresrangos etarios representan un 87% del total de visitas a bodegas en la Argentina. La distribución por sexo de las visitas a Los Caminos del Vino deArgentina es casi igualitaria: 52% de los turistas del vino durante el año 2010 sonde sexo masculino, mientras que 48% son de sexo femenino. El análisis de la oferta enoturística demuestra que Mendoza posee lamayor cantidad de bodegas abiertas al turismo: esta provincia mantiene suhistórico primer puesto con 65% del total de bodegas abiertas al turismo en elpaís, destacándose en el mapa del turismo vitivinícola argentino. Le sigue enimportancia la provincia de Salta, que representa el 9% del total nacional. Entercer lugar se encuentra San Juan, con casi el 8% del total nacional. También debe notarse que la cantidad de bodegas con apertura turísticaviene creciendo en forma diferenciada según el período: el crecimiento es 70 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

                                                  extraordinario en el período 2004 - 2007 y más moderado en el período 2008 -2010. Este crecimiento de bodegas con apertura turística en todo el país acumulacasi un 170% con respecto al año 2004, lo cual da clara muestra de que elaumento constante de demanda enoturística es correspondido con unconsecuente crecimiento por parte de la oferta, pudiendo de esta forma satisfacerlas necesidades crecientes de la demanda a nivel nacional. Departamento de Turismo Bodegas de Argentina A.C. 71 Bodegas de Argentina A.C. Rivadavia 592, Ciudad de Mendoza, República Argentina     

V Informe de Turismo Vitivinícola en Argentina

by Ejido Asesores on Oct 12, 2011

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