Bonoluz 3

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Bonoluz 3

  1. 1. Cómo Focalizar eficientemente el Subsidio Eléctrico De la implementación exitosa del “Bonoluz” depende la solución del problema eléctrico nacional
  2. 2. Resumen Ejecutivo + El problema y sus causas (1ra parte): - El sistema eléctrico (Edes) provee electricidad al 93% de los hogares. Sin embargo, sólo al 33% se le mide la energía servida. - La energía que no se mide, tampoco se factura, ni se cobra. - Los ingresos de las Edes apenas cubren el 67% de sus gastos de operaciones. El 33% restante, lo financian sus suplidores (generadores, etc.). Cuando estas cuentas por pagar acumulan varios meses, los generadores no tienen recursos para comprar combustible y apagan sus plantas. ESTA DIFERENCIA ES EL SUBSIDIO ELECTRICO. - Ante tal inseguridad de cobro, los generadores no pueden invertir en mejorar la eficiencia de sus plantas; ergo, la energía servida sigue siendo “cara”. + Solución (1ra parte): - Convertir en clientes a usuarios “no regulares” (67% =1.6 millones de hogares) que no están siendo medidos. Esto cuesta US$600 millones y se puede tomar 2 años + El Problema (2da parte) : - Sólo el 45% de la PET (pob en edad de trabajar) esta ocupada. El 57% de los ocupados, lo esta en el sector informal. Del 43% del sector formal, el 59% gana menos de RD$10 mil al mes. Conclusión: apenas el 7.9% de la PET tiene un empleo que gana más de $5 mil quincenal 2 Todos los Derechos Reservados. ©
  3. 3. - Asumiendo que el 100% de los clientes de las Edes estan ocupados a razón de 1.4 personas por hogar, lo anterior significa que sólo 215 mil clientes (17% del total) tienen ingresos regulares mayores a RD$10 mil mensual. - Esto significa que además de medir el consumo a todos sus clientes, las Edes deben proveerles de un sistema comercial que le de la facilidad de poder consumir energía de acuerdo a su disponibilidad (regularidad y nivel) de ingresos. + Solución (2da parte): - Por tanto, la solución no es sólo medir el consumo, sino hacerlo inteligentemente, proveyéndole a la vez al cliente de un mecanismo que le permita adquirir energía de acuerdo a su disponibilidad de ingreso. - Sustituir el subsidio al sistema, por un subsidio focalizado al cliente carenciado (BONOLUZ) + Requisito para una solución eficiente. - La solución debe permitir al Gobierno limitar la energía subsidiada entregada, y - A la vez, permitir al cliente adquirir energía adicional, sin que represente un riesgo de crédito para la Distribuidora. 3 Todos los Derechos Reservados. ©
  4. 4. Solución (3ra parte): + Esta disponible una tecnología de punta (medidores de 4ta generación), de muy bajo costo que permite: - Entregar al cliente una cantidad fija mensual de energía (bonoluz: 100kwh) - Dosificar esta cantidad fija mensual, en porciones diarias cada minuto. - Si el cliente consume menos, ahorra la diferencia - Si consume más, desacumula la energía ahorrada - Si consume más y no le queda ahorrada, se desconecta el servicio por 15 segundos para darle la oportunidad de que desconecte algunos aparatos y bajar su consumo al límite suministrado. - que el cliente pueda adquirir sin límite, toda la energía adicional que desee, pagándola por adelantado (prepago=0 riesgo de crédito a la Ede) + Esta tecnología existe y esta operando en América latina. Es fabricada por L+G, firma suiza y líder mundial desde hace 114 años y dedicada exclusivamente a la manufactura de todo tipo de medidores. Controla más del 50% del mercado mundial de medidores prepago y del 90% del mercado latinoamericano. + Es la única experiencia exitosa de RD, en la que el 62% de los clientes obtuvieron ahorros en su consumo eléctrico de más del 40%. 4 Todos los Derechos Reservados. ©
  5. 5. Tomando en cuenta el consejo del Sr. Pdte. Leonel Fernández
  6. 6. Presidente Leonel Fernández en su discurso ante la Asamblea Nacional el 27 de Febrero del 2009: + “En lo que atañe al sector eléctrico nacional, el recrudecimiento por periodos de los apagones, hace sugerir la idea de que a lo largo de los años nada se ha hecho con la finalidad de dejar atrás ese maleficio. + No es así. En verdad, es mucho lo que se ha hecho, pero es tan persistente el mal que se requiere cada vez de mayores esfuerzos, de mayores iniciativas, de mayor creatividad, de mayor imaginación y de mayores recursos para poder definitivamente doblegarlo y dejarlo como una sombra del pasado.” + Ede Este se apresta a instalar un piloto con medidores L+G en la zona donde creció el Pdte En 1998, Landis+ Gyr fue premiada Fernández, a ser inaugurado poréste al mes por la Oficina del Presidente Nelson siguiente de estar operando, emulando acción Mandela por el Impacto Social de su Sistema de Prepago Cashpower. similar del Pdte. Mandela en Sudáfrica 6 Todos los Derechos Reservados. ©
  7. 7. Cual es el origen del problema del Sector Eléctrico??
  8. 8. Origen del Problema eléctrico (Según el BID) + Falta de gestión comercial de facturación y cobro: - “todo el que use energía, se le debe facturar y luego cobrar, con eso se resuelve el problema” - “El problema NO es que la gente no pague, sino que no se factura y cobra a los usuarios, pero hay que pagarles a los generadores”. + SOLUCIÓN DEL PROBLEMA: - “Las Distribuidoras deben conseguir 1ro facturar toda la energía que suministra y para eso requiere establecer “telemedidores”, un sistema de gestión comercial y control del fraude”. - Respecto del subsidio: “Si el sector no consigue ingresar todo lo que suministra, de algún lado tiene que salir el dinero” - La solución a este tema es la sustitución de actual subsidio geográfico y generalizado, por uno eficiente y focalizado: el Bonoluz 8 Todos los Derechos Reservados. ©
  9. 9. BM: Bonoluz reduciría el fraude y permitiría “formalizar usuarios sin contrato, mediante instalación de medidores y factura fija BM: 762,805 clientes con medidor, 284,904 sin medidor, 506,110 sin contrato y 433,682 en barrios PRA BM: Bonoluz, a partir del 2010 9 Todos los Derechos Reservados. ©
  10. 10. El problema: falta de medición, facturación y cobro a usuarios…
  11. 11. El 93.7% de los hogares en RD están conectados al sistema eléctrico nacional 11 Todos los Derechos Reservados. ©
  12. 12. Sólo el 33% tiene un medidor PRA = 170.6 mil 37% de tarifa fija 12 Todos los Derechos Reservados. ©
  13. 13. Entre 35% y 75% de los Hogares tienen equipos que consumen 57kwh al Mes, asumiendo 1 efecto X Flia y sin contar plancha, Bombillos, ni demás efectos Todos los Derechos Reservados. ©
  14. 14. Impacto en el mercado eléctrico
  15. 15. Flujo de Caja 2009 US$ MM % Concepto Ingresos (Fuente) Situación Financiera Cobro energia No PRA Cobro energia PRA 1,096.0 18.3 66% 1% EDEs Otros 4.3 0% Subtotal 1,118.7 67% Egresos (Usos) Compra energía 1,310.6 78% Gastos Operativos 203.8 12% El 67% de los gastos, se financia con los Inversiones 78.4 5% Cobros y el resto con deuda de suplidores Pago energia PRA 1.7 0% Otros 75.5 5% Subtotal 1,669.9 100% Déficit: (551.3) -33% Financiamiento: Aportes del Gobierno 259.8 Inversion Gobierno 66.6 Bonoluz 32.1 Deuda 09 c/Generadores (192.9) Balance deuda c/Generadores 281.9 Deuda con CDEE, ETED,EgeHID 257.0 Total Deuda 538.9 Fuente: CDEEE 15 Todos los Derechos Reservados. ©
  16. 16. Total Pérdidas 2009 (4,120.5 Gwh) Evolución de las Pérdidas Sector Eléctrico 2007-2009 (según causa) (Según sus principales causantes) ($70) 546 , % 2007 2008 2009 13% 1,168 robo 30.0% 28.9% 28.4% ($149.8) 29% no medido 33.6% 30.9% 33.5% ($131.8) 1,028 PRA no pagado/ni medido 24.1% 23.3% 24.9% 25% no cobro Edes 12.3% 16.9% 13.2% Total 100.0% 100.0% 100.0% ($176.7) 1,379 33% US$ 2007 2008 2009 robo 252.3 240.3 149.8 no medido 282.2 257.1 176.7 PRA no pagado/ni medido 202.2 194.4 131.8 no cobro Edes 103.3 140.6 69.9 Total 839.9 832.4 528.1 robo no medido PRA no pagado/ni medido no cobro Edes Pérdidas 2009 (4,120.5 Gwh) Gw 2007 2008 2009 (según causa, incl pérdidas técnicas) robo 1,385 1,374 1,168 no medido 1,549 1,470 1,379 PRA no pagado/ni medido 1,110 1,111 1,028 546 , 13% 1,140 , 28% no cobro Edes 567 804 546 1,028 , 25% Total 4,611 4,759 4,120 Fuente: Informe CDEEE 2009 511 , 12% 896 , 22% El robo de energía representa sólo el 30% de las pérdidas. El consumo no a “clientes” PRA y el resto de los usuarios Genera la ½ de las pérdidas totales robo net perdidas tec no medido PRA no pagado/ni medido no cobro Edes Todos los Derechos Reservados. ©
  17. 17. Conclusión: el “robo” NO es la causa del problema eléctrico. Y si son las pérdidas por falta de medición, entonces se resuelve midiendo, facturando y cobrando la energía servida Pero, para que esto funcione…
  18. 18. Conclusión + BID: La causa del problema es la falta de fondos, por falta la falta de pago, por falta de facturación y cobro + Robo y falta gestión explican sólo una parte del problema + Solución1? Instalación medidores (mejoramiento de redes) 1ra parte problema + 2da parte del problema: irregularidad ingresos bajos (perfil de ingresos hogares) - El 57% de la fuerza laboral dominicana esta empleada en el sector informal (ingresos bajo e irregulares) - El 59% de los empleados en el sector formal gana menos de $10 mil mensual (TSS) - OJO: si no se les provee de un mecanismo que les permita pagar la factura eléctrica de acuerdo al nivel y periodicidad de sus ingresos, estos “nuevos clientes” no podrán pagarla y “se verán forzados a reconectarse ilegalmente”. + SOLUCIÓN 2? El tipo de medidores - Telemedidores? Solo efectivo contra robo, No vs incapacidad de pago - Prepago? Facilita el pago, (desincentiva conexión ilegal). PERO, eficiencia limitada en el control del consumo (puede consumir todo el crédito de 1 vez) - Administrador de energía? Facilita el pago (desincentiva conexión ilegal). Eficiente control del consumo (cliente NUNCA se queda sin servicio: 24x7) Todos los Derechos Reservados. ©
  19. 19. Aun midiendoles la energía, los pobres NO PUEDEN PAGAR… Entonces????
  20. 20. BC: Distribución PET 2009 100% 90% Perfil Socioeconómico Población Dominica (2009) 80% 70% 55% 60% 50% 40% TSS: Distribución salarios 2009 30% 20% 45% 26% 10% 0% Ocupados PET No ocupados PET 15% 59% BC: Distribución Ocupados 2009 100% 90% 80% 43.3% 70% 60% Salario <$10k $10K-$15k Salario >$15k 50% 40% 30% Perfil hogares: 1.4 ocupados 56.7% 20% 10% 0.8 Informales 172.8 mil hogares 0% Ocupados Informales Ocupados Formales 0.4 Formales con ingresos>$10k: 0.24 c/sal.<$10k 14.4% clientes Edes 20 Todos los Derechos Reservados. ©
  21. 21. Del gasto familiar mensual: • 3.4% en alquiler de la vivienda • 2.1% en pago de la luz • 1.4% en GLP • 3% en comunicación telefónica • 3.6% en transporte público 21 Todos los Derechos Reservados. ©
  22. 22. En servicios telefónicos y transporte público se gasta un 42% y 74% más que en electricidad 100% 39% 21% 14% 22 Todos los Derechos Reservados. ©
  23. 23. El 60% de los que pagan luz, alquilan su vivienda y equivale al 34% de la renta 23 Todos los Derechos Reservados. ©
  24. 24. Focalicemos el subsidio… Pero cómo????
  25. 25. Datos Bonoluz a julio 2010 Cómo se implementó? Distribución Bonoluz a Julio 2010 + Consumo estimado 20,422 21,569 - Factura fija 11,420 - No medido 34,676 4,559 + 45%= Diferencia entre consumo estimado y el medido a la entrada Distrito Nac SPM Santiago Sto Domingo Resto País del barrio PARA Beneficiarios + Aprox.: 30% = bonos efectivamente pagados 100,000 80,000 318 315 310 60,000 Bono promedio 297 92,646 + Conclusión: hay que medir y limitar energía 40,000 286 78,519 50,288 273 271 entregada c/subsidio al 20,000 29,323 19,040 - 3,035 6,764 enero febrero marzo abril mayo junio julio beneficiario Beneficiarios 25 – Landis+Gyr – a portrait / August 2008 Todos los Derechos Reservados. ©
  26. 26. Para que el Bonoluz funcione + Debe medir la energía que se entregue, de otra forma el beneficiario nunca sabrá si le están entregando mucha o poca energía. + Debe limitar la energía entregada de manera subsidiada, de lo contrario, sin la costumbre de ahorrar (antes no pagaba y consumía sólo limitado por la cantidad de efectos eléctricos) podría consumir TODO el subsidio rápidamente (Por esto, los medidores prepago NO son la solución idónea) + No debe limitar eventuales consumos extraordinarios y que el beneficiario pueda pagar. Lo que debe hacerlo de tal forma que no signifique un riesgo de crédito para la Distribuidora. + Pero limitando la energía servida con subsidio, debe hacerse de manera tal que el beneficiario NUNCA se quede sin el servicio. Para lograr esto, el equipo (medidor) debe poder “administrarle” diariamente la energía al usuario, dosificando el suministro y permitiéndole ahorrar lo no consumido. + EN CONCLUSIÓN: el beneficiario del bonoluz recibirá de manera subsidiada SOLO la cantidad de energía de subsistencia. Podrá prepagar energía adicional. Tendrá luz todo el día y el mes entero, pero haciendo uso racional 26 Todos los Derechos Reservados. ©
  27. 27. Considerar… + Si no se mide la energía servida con subsidio, no hay forma de saber si el beneficiario consumió más del límite subsidiado. + Aun sabiendo (porque se le instaló un medidor tradicional), difícilmente, el beneficiario pueda adquirir de la noche a la mañana, un hábito de ahorro y uso racional. Por tanto, terminaría consumiendo más energía de la que puede pagar, por lo que al suspenderle el servicio, se conectará ilegalmente. + El “bajo” consumo, hace que el costo del servicio de corte de energía, no sea racional (sobretodo si se hace más de 1 vez) + “Estimar” el consumo mediante encuesta y visita al usuario, propende a subestimar el consumo. Estimula el desperdicio y promueve la falta de compromiso del usuario con el pago de la factura (aun sabiendo que es menor a su consumo y debido a la dificulta de fiscalización) + ESTE ENFOQUE SOLO PUEDE SER TEMPORAL…Invertir en la medición y control del consumo es lo eficiente. + De lograr que el 50% de los usuarios no medidos, ahorren un 20% y que junto al otro 50% paguen el 85% de su factura; reducir en un 50% las pérdidas por no cobro y en un 25% el robo, se recuperaría el 58% (US$300 millones) de las pérdidas del 2009. 27 Todos los Derechos Reservados. ©
  28. 28. Cuanto costaría la solución en tiempo y dinero + Considerando una inversión promedio de US$350 por usuario (acometida), mejorar las redes de distribución y dotar de un administrador de energía, costaría poco más de US$500 millones. Esto incluiría la campaña de concientización, promoción y entrenamiento en el uso de la nueva tecnología. + 1.5 millones de medidores, se tomaría 2 años (660 días) instalarlos a razón de 2,300 por día. Estos serían unos 300 por hora, por lo que harían falta unas 300 cuadrillas de 2 hombres. Esto al margen de las horas hombre dedicadas a mejorar las redes. + Esto seguramente conllevaría un financiamiento internacional, pero con el retorno esperado (indicado en la pagina anterior) se pagaría en 2 años y se acabaría por siempre el problema del déficit de caja de las Edes. + (Ceteris paribus) Esto podría generar beneficio adicional de que al tener los generadores certeza de pago, éstos podrían invertir en mejorar la eficiencia energética de sus plantas, reduciéndose el costo de la energía servida y su precio. Además, del ahorro en combustible para plantas de emergencia de las empresas e instituciones y torres de lujo. 28 Todos los Derechos Reservados. ©
  29. 29. Cómo funciona la tecnología a aplicar??
  30. 30. Modo CONVENCIONAL Modo PREPAGO Modo ADMINISTRADOR Adquisición Anticipada de la Acreditación Automática de la Uso NO Racional de la Energía Energía “Energía Mensual Contratada” Transferencia de kWh al Medidor Transferencia de los kWh al Lectura del Medidor (vía teclado) medidor (cada 15seg) Facturación Control del Consumo y Gasto Servicio “FACTURA FIJA” Posibilidad de Adquisición Pre- Envío de Facturas Uso Racional de la Energía Paga de kWh adicionales Cobranza No Pago Beneficios para el Cliente y la Aplicación de Tarifa Social / Empresa Distribuidora Limitación de Energía Avisos Suspensión Bonoluz Corte 30 Todos los Derechos Reservados. ©
  31. 31. + El cliente paga por adelantado la energía en los Puntos de Venta ubicados en las oficinas de la distribuidora, locales comerciales, etc. + La información es encriptada en un código de 20 digitos, que luego puede imprimirse + El cliente ingresa el código de 20 dígitos en su medidor prepago + Se transfiere la energía contenida en el código al medidor prepago y se muestra el saldo disponible en el display + Cuando se agota la energía el medidor desconecta el suministro de la vivienda + El cliente debe realizar una nueva compra de energía para incrementarlos Derechos Reservados. © Todos su saldo
  32. 32. Ventajas del Sistema Prepago con Teclado + SEGURO y de fácil uso para el Cliente – tecnología probada por 17 años en 45 países a lo largo del mundo. No excede su presupuesto + El código de 20 dígitos se utiliza una sola vez y no funcionará en otros medidores. Si el voucher se pierde, no pierde el crédito y solicita la re- impresión del voucher. + Reduce los costos de operación (solo se requiere imprimir un voucher) elimina costos de desconexión/reconexión al usuario y a la EDE. + Elimina riesgo de crédito del cliente (0 deudas, ni atrasos). Mejora el flujo de caja al recibir el pago por adelantado del consumo. + Permite un amplio rango de Soluciones de Venta. La conveniencia de los métodos de compra de Crédito Prepago llevarón a un notable incremento en la acceptación del prepado por parte de los Clientes. + Autocontrol y Certeza del consumo (no acumula deuda, ni atrasos) Ventajas de L+G (Más costo efectivo del mercado) + Propietario patente transferencia por códigos (sistemas con teclado) + Líder mundial con un 50% del mercado (95% del mercado LA) + Propietario tecnología (patente) de Administradores de energía + Unica experiencia exitosa en RD (CEPM). Próximo en Ede Este Todos los Derechos Reservados. ©
  33. 33. FACTURACION PREPAGA (por códigos) La Distribuidora establece y/o terceriza “puntos de venta” de créditos de energía. El cliente debe adquirir créditos para disponer de energía eléctrica. En caso contrario no tiene suministro. La continuidad del servicio queda sujeta a la disponibilidad económica del Cliente. Se transfiere la responsabilidad de tener el servicio, de la distribuidora al cliente . Sep-10 , 33 – Landis+Gyr – Cashpower Sudamericana SA Todos los Derechos Reservados. ©
  34. 34. MEDIDOR ADMINISTRADOR DE ENERGIA FACTURA FIJA El cliente contrata una deteminada cantidad de energia fija mensual y... recibirá exactamente esa cantidad. El cliente no puede CONSUMIR mas que los kWh entregados (a menos que compre más kwh prepagados). USO RACIONAL DEL CLIENTE ASEGURA DISPONIBILIDAD DE ENERGIA La disponibilidad del servicio es el resultado del balance entre la demanda y la acumulación de créditos. Sus créditos de energia ingresan en secuencia a intervalos de 15 segundos. ENTER 34 Todos los Derechos Reservados. ©
  35. 35. MEDIDOR ADMINISTRADOR DE ENERGIA FACTURA FIJA + RECARGA POR CODIGOS Factura del cliente 1.23 42.5 2.3 oooooooooo 35 Todos los Derechos Reservados. ©
  36. 36. OPERACION DEL MEDIDOR ADMINISTRADOR CASO 1 El usuario no demanda energía 150 kWh / mes = 5 kWh dia = 0,2088 kWh hora = 0,00348 kWh minuto = 0,00087 kWh c/ 15“ sdsd Ingreso de crédito de 0.00087 kWh cada 15 segundos Indica cliente conectado acumulando crédito 5 kWh / dia DIA 0 DIA 30 15 “ 15 “ 15 “ 15 “ 15 “ 15 “ 15 “ 15 “ 36 Todos los Derechos Reservados. ©
  37. 37. OPERACION DEL MEDIDOR ADMINISTRADOR CASO 2 El usuario demanda energía Ingreso de crédito de energía de 0,00087 kWh cada 15 segundos w Demanda del cliente en kWh Indica cliente conectado con crédito positivo Indica cliente cortado con crédito positivo CONECTA DESCONECTA Cuando el crédito pasa a ser positivo y pasaron SE AGOTA EL 30 ó mas segundos (ajustable a 180 seg) CREDITO 0,00087 kWh DIA 0 DIA 30 30’ 15” 15” 15” 15” 15” 15” 15” 15” 15” 15” 15” 15” 15” 37 Todos los Derechos Reservados. ©
  38. 38. OPERACION DEL MEDIDOR ADMINISTRADOR CASO 3 El usuario demanda energía adicional Ingreso de crédito de energía de 0,00087 kWh cada 15 segundos Demanda del cliente en kWh Crédito del cliente en kWh sds SE SUMAN LOS KWH PREPAGOS A CONSUME LA ENERGIA LA ENERGIA PREPAGA + LA QUE DISPONIBLE AGOTO LA COMPRA INGRESA POR “GOTEO” PREPAGA Y CONTINUA DEL ADMINISTRADOR DEMANDANDO EL “GOTEO” DEL INGRESA UNA ADMINISTRADOR COMPRA PREPAGA DIA 0 DIA 30 15” 15” 15” 15” 15” 15” 15” 15” 15” 15” 15” 15” 15” 15” 15” 15” 15” 15” 15” 15” 15” 38 Todos los Derechos Reservados. ©
  39. 39. MEDIDOR ADMINISTRADOR DE ENERGIA FUNCIONALIDADES Port Optico de Comunicación Indicador de la Tasa de Consumo 1000 pulsos / kWh Indicador de estado La combinación de flashes indica: Limite de potencia; Credito disponible agotado; etc, etc. Número de serie Indicador de estado de la comunicación con la CIU Conector de comunicación con la CIU tipo “plug-in” sdsd 39 Todos los Derechos Reservados. ©
  40. 40. MEDIDOR PREPAGO DE ENERGIA UNIDAD DE INTERFASE CON EL CLIENTE Numero del medidor conectado LCD Iconos de facil comprensión Tecla de “Modo información” Para ingresar al modo información y leer los parámetros almacenados Indicador de alarma Indica credito bajo (Visual y audible) Tecla de Retroceso Para el caso de error en la tecla presionada por el cliente Indicador de Tasa de consumo 40 Todos los Derechos Reservados. ©
  41. 41. Instalación Típica del Medidor Cable de comunicación para distancias de hasta 130 metros A B Unidad de Interfase de Usuario Vivienda C Medidor Prepago Todos los Derechos Reservados. ©
  42. 42. Instalación de Medidor Prepago (Argentina) 42 Todos los Derechos Reservados. ©
  43. 43. Caso de éxito de L+G en R. Dominicana 43
  44. 44. CASO de éxito en RD: CEPM 44 Todos los Derechos Reservados. ©
  45. 45. 45 Todos los Derechos Reservados. ©
  46. 46. 46 Todos los Derechos Reservados. ©
  47. 47. Ahorro 47 Todos los Derechos Reservados. ©
  48. 48. Experiencia y credenciales de L+G
  49. 49. Sistemas Prepagos L+G AFRICA Algeria, Benin, Botswana, Burkina Faso, Comoros, Congo, fundada en 1896, Suiza. En 52 paises Gabon, Ghana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Rwanda, Senegal, South Africa, Sudan, Swaziland, 300 M de medidores vendidos, Ingresos US$1,364M Tanzania The Gambia, Togo, Zanzibar, Zimbabwe 5 mil empleados en 30 países USA ASIA Texas, Tennessee & Bangladesh, Utah Philippines República Dominicana, Honduras, Isla Dominica AMERICA DEL SUR Argentina, Brasil, AUSTRALASIA & ISLAS PACIFICO SUR Surinam, Ecuador, Colombia, Paraguay, ISLAS Fiji, Papua New Guinea, Tahiti, Chuuk, Pohnpei, Peru Kosrae, Marshall Islands, Kajur, Solomon Madagascar Islands, New Caledonia, Western Samoa, American Samoa, New Zealand Todos los Derechos Reservados. ©
  50. 50. Línea de Medidores inteligentes de L+G Muchas Gracias!!!! Edwin Guerra, Smart Energy eguerra@codetel.net.do 809 203 7618 Todos los Derechos Reservados. ©

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