Informe sobre la Industria Pesquera Nº 8 con datos al mes de Agosto por provincias

1. 01/10/2014 | E&R | +5411 4325-4339
Informe Actividad
Pesquera
1. Actividad Pesquera a Agosto 2014
Contenido
Síntesis Actividad 1
Desembarques 2
Especies Capturadas 3
Exportaciones 3
Precios Internacionales 5
Perspectivas 5
Economía & Regiones
Director:
Alejandro Caldarelli
Economistas:
Verónica Sosa
Diego Giacomini
Mario Sotuyo
Guillermo Giussi
Esteban Arrieta
Valeria Sandoval Rebak
Durante el mes de Agosto de 2014, los desembarques de capturas
marítimas alcanzaron a 54.233 toneladas, habiendo registrado una caída
del 15,2% respecto a Agosto de 2013. Dentro de las principales especies,
se destacan las caídas de merluza hubbsi al sur del paralelo 41º (-8,8%),
merluza de cola (-24,5%) y calamar illex (-79,1%).
En lo que va del año, los desembarques acumulan 534.705 toneladas,
con caída del 7,1% respecto al acumulado a Agosto de 2013.
Fuente: E&R, en base a MINAGRI
Por su parte, las exportaciones de pescados y mariscos (crustáceos y
moluscos) en Agosto de 2014 alcanzaron a 39.066 toneladas, con una
caída interanual del 20,5%. Estas ventas generaron divisas por USD
203 millones, habiendo ingresado en el acumulado a Agosto USD 1.043
millones, +9% que en el mismo período de 2013, debido principalmente
a las mayores toneladas exportadas (+0,1%) y el incremento del precio
internacional en la especie más exportadas (langostinos).
Número 8
E&R

2. 2. Desembarques cayeron el 15,2% en Agosto 2014
La actividad pesquera (marítima) se desarrolla principalmente en las
Provincias de Santa Cruz, Buenos Aires, Chubut, Tierra del Fuego y Río
Negro.
En el mes de Agosto de 2014, se presentaron caídas de los desembarques
en las provincias de Río Negro (-73,3%) donde los desembarques en San
Antonio Este y Oeste cayeron en 664 toneladas; en Santa Cruz (-29,5%),
pudiendo mencionarse que en Caleta Olivia los desembarques cayeron en
1.511 toneladas; en Buenos Aires (-22,2%), debido principalmente al
puerto de Mar del Plata, que disminuyó los desembarques en 8.045
toneladas; y en Tierra del Fuego (-100%), ya que no se computaron
desembarques en el puerto de Ushuaia. La única suba interanual en los
desembarques se presentó en Chubut (+61,8%) donde el puerto de
Puerto Madryn desembarcó 5.441 toneladas más que en igual mes de
2013.
Fuente: E&R en base a MINAGRI
En cuanto a la distribución regional de las capturas marítimas, se
destaca que la mayor participación, en término de toneladas, se dio en
Buenos Aires, con el 59,6% del total de desembarques, seguida por
Chubut (27,4%), Santa Cruz (12,5%) y Río Negro (0,4%). Si se compara
con Agosto de 2013, pierden importancia los puertos de Río Negro y
Tierra del Fuego, ya que entre los dos concentraban en ese momento el
5,5% del total, mientras que en Agosto de 2014 suman el 0,4%, ganando
participación los puertos de Chubut que pasan del 14,4% de los
desembarques en Agosto de 2013 al 27,4% en igual mes de 2014.
En lo que va del año, los desembarques alcanzaron las 534.704
toneladas, lo que representa una caída del 7,1% respecto al mismo
período del año 2013. La caída acumulada más importante se observa
en la provincia de Río Negro (-27,5%), seguida por Santa Cruz (-
24,6%), Tierra del Fuego (-9,2%) y Buenos Aires (-6,1%). En sentido
contrario se comportó la provincia de Chubut que presentó un
incremento en el acumulado hasta Agosto de 2014 del 12,1%.
Desembarques
“…En el mes de Agosto de 2014 los
desembarques de capturas marítimas
alcanzaron las 54.233 toneladas, lo
que significa una caída del 15,2% con
respecto a Agosto de 2013…”
Fuente: E&R en base a MINAGRI
2

3. 3
Especies capturadas
“…El 70,1% de los desembarques
marítimos en Agosto fueron de
peces, entre los que se destaca la
merluza hubbsi (37,2%)…”
Fuente: E&R en base a MINAGRI
3. Especies Capturadas a Agosto 2014
El 70,1% de los desembarques marítimos de Agosto 2014 fueron
peces, entre los que se destaca la merluza hubbsi (37,2%), la corvina
blanca (11,3%) y la merluza de cola (6,9%), seguidos por los crustáceos
que constituyeron el 28,9%, conformados casi totalmente por el
langostino (28,9%), mientras que los moluscos representan el 1%,
fundamentalmente el calamar illex (0,8%).
Las capturas de moluscos presentaron una caída interanual (-77,2%)
explicada por las menores capturas del calamar illex, al pasar de las
2.198 toneladas a 460. Esta especie es capturada principalmente entre
los meses de Febrero a Agosto en las provincias de Santa Cruz, Chubut
y Buenos Aires.
Las capturas de crustáceos mostraron una suba interanual del 10%
explicada por la performance del langostino, que paso de 14.233 a
15.665 toneladas, especie capturada principalmente en la provincia de
Chubut y Santa Cruz.
Las capturas de peces mostraron una caída del 19,6% en Agosto de
2014 con respecto a Agosto de 2013, relacionándose con la caída de la
merluza hubbsi al sur del paralelo 41º (que paso de 21.601 a 19.705
toneladas), merluza de cola (-24,5%), rayas nep (-8,6%) y pescadilla (-
8,1%). Todas estas especies son capturadas principalmente en puertos
de la provincia de Buenos Aires, con excepción de la merluza de cola que
es capturada principalmente en Ushuaia.
4. Exportaciones de Agosto 2014 en caída
En Agosto de 2014, a partir de los datos de SENASA, que incluyen
únicamente los volúmenes fiscalizados por la Dirección Nacional de
Protección Vegetal y la Dirección de Tráfico Internacional, las
exportaciones de pescados más mariscos (crustáceos y moluscos)
alcanzaron en las 39.066 toneladas, registrando una caída del 20,5%
si se la compara contra Agosto de 2013.
Fuente: E&R en base a SENASA
El 48% de las 39.066 toneladas exportadas en Agosto de 2014, fueron
pescados, que cayeron un 25,4% en forma interanual, conforme a las
caída de la merluza hubbsi (-23,5%), segunda especie con mayor
participación (23%), corvina (-33,2%) y la pescadilla (-39,6%). El otro
52% fueron exportaciones de mariscos, que presentaron una baja
interanual del 15,6%, de acuerdo a la performance del langostino (-
3,4%) que representa la especie más exportada en Agosto (28% del
total), el calamar entero (-8%) y las vainas de calamar (-55,8%).

4. El descenso en las exportaciones totales se relaciona con los menores
envíos a España (-9,4%), principal destino de las exportaciones, con el
25% del total exportado en Agosto. Además, cayeron las exportaciones a
Japón (-76,7%), Nigeria (-42,5%), Corea del Sur (-11,8%), Vietnam (-
0,9%), Camerún (-51,8%) y Ucrania (-53,7%) que participan cada uno
con el 2% de las exportaciones. Cabe resaltar que en sentido contrario en
Agosto de 2014, China (+6,9%), Brasil (+9,5%) e Italia (+11,1%)
presentaron variaciones interanuales positivas y absorbieron el 16%, 7%
y 6% del total exportado, respectivamente.
Fuente: E&R en base a SENASA
En el acumulado Enero-Agosto de 2014 las exportaciones totalizaron
277.348 toneladas, con un aumento del 0,1% con respecto a igual
acumulado de 2013. Entre los países con mayor participación, se
incrementaron los envíos a China (de 26.393 tn a 33.411 tn), Angola (de
4.871 tn a 6.404 tn) y Thailandia (de 2.465 tn a 13.078 tn).
De este modo, el sector pesquero generó un ingreso de divisas por USD
203 millones en Agosto de 2014, 15% más que en Agosto de 2013,
debido a la caída de los precios internacionales de las principales
especies exportadas. El 86% de los mismos fueron por el rubro de
pescados y mariscos sin elaborar, los cuales crecieron un 16%,
mientras que el 14% restante fueron los elaborados, los cuales
aumentaron en un 7%.
Hasta Agosto de 2014 esta industria acumuló una ingreso de divisas de
1.043 millones de dólares (+9% respecto al acumulado hasta Agosto de
2013).
Exportaciones
“…en el mes de Agosto de 2014 se
exportaron 39.066 toneladas de
pescados y mariscos, lo que significa
una caída interanual del 20,5%…”
Fuente: E&R en base a SENASA.
4

5. 5
Precios Internacionales
“…el calamar entero habría
presentado una baja interanual de su
precio del 28,5% y del 14,7% en
términos mensuales…”
Fuente: E&R
5. Precios de exportación y precios internos
El filet de merluza alcanzó los 2,86 dólares por kilogramo, aumentando
un 1,1% con respecto a Junio pero un 0,5% menor al precio de Julio
de 2013. Con respecto a la merluza hubbsi entera fresca o
refrigerada no es posible establecer un precio en Julio ya que no se
exportó en dicho mes, hecho que se encontraría explicado por el menor
consumo en los países desarrollados.
En tanto, el langostino, en términos interanuales exhibió una suba del
3,5% del precio de exportación, mientras que el calamar cayó un
28,5%. El langostino presentó un descenso mensual de su precio del
1,9% y el calamar descendió un 14,7% con respecto a Junio.
Nota: Filet Fresco de Merluza, sin datos para el año 2012
Fuente: E&R en base a MINAGRI
En el mercado interno, en el mes de Septiembre de 2014,
únicamente el langostino presentó una reducción (-20,3%) con
respecto a Agosto. El calamar entero presentó el mayor incremento en
su precio (+23,6%), seguido por la merluza entera (+10,4%) y el filet de
merluza (+2,5%).
7. Perspectivas 2014
Las capturas marítimas acumulan una caída del 7,1% en los
primeros ocho meses del año 2014. La caída de los precios
internacionales de varias especies exportadas por Argentina
contribuye en parte a esta retracción en el nivel de actividad. En
forma adicional, la pesca nacional tiene entre su principal recurso la
merluza (actualmente con una participación del 38% del total de
capturas en los primeros ocho meses de 2014), especie que ha sido
depredada en los últimos años, haciendo menos rentable su captura.
Si bien el tipo de cambio nominal devaluado respecto al 2013 podría
haber beneficiado en cierta medida a la industria local, la suba de
insumos (principalmente combustibles y mano de obra), disminuye mes
a mes los beneficios de la devaluación de Enero.

6. A partir del 1 de Octubre y hasta el 31 de Diciembre se establece la veda
de primavera para la merluza hubbsi en la Zona Común de Pesca,
comprendido entre los siguientes puntos geográficos: a) 34°50’S -
52°57’W, b) 35°12’S - 52°22’W, c) 37°08’S - 54°23’W y d) 36°36’S -
55°02’W.
A raíz de las limitaciones por parte de Rusia a las importaciones
agroalimentarios provenientes de países que aplicaron sanciones
económicas contra dicho país, Argentina encuentra una posibilidad de
incrementar el comercio bilateral pesquero con dicho país.
A las oportunidades en Rusia se suma la suspensión del ingreso a
Brasil del pangasius vietnamita, principal competidor de la merluza.
La Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca (CAFREXPORT)
informó que Brasil dejaría de importar 10.000 contenedores anuales de
esa especie por razones de salubridad y falta de controles fitosanitarios, lo
que implicaría una oportunidad para la merluza argentina. En el año 2013
Brasil representó el principal destino de la merluza, con 26.427 toneladas
(22% del total de merluza exportado).
Por último, al 24 de Agosto de 2014 se registraron noventa y seis (96)
buques pesqueros que informaron encontrarse en actividad de los cuales
ochenta y cuatro (84) eran de Arrastre de Fondo, ocho (8) de Red
Tangoneras, tres (3) de Arrastre Media Agua y uno (1) Surimeros.
Fuente: E&R en base a MINAGRI.
6
Oportunidades de
Comercio
“A las oportunidades en Rusia se
suma la suspensión del ingreso a
Brasil del pangasius vietnamita,
principal competidor de la
merluza...”.