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E &R
Informe de la Construcción
Diciembre 2013 y Anual
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No obstante lo anterior, desde Agosto / Septiembre de 2013 ambos
índices han desacelerado sus tasas de crecimiento, acom...
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No obstante, en Diciembre de 2013 y con respecto a noviembre
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Consumo de cemento por provincia
Consumo Regional

En 2013, el consumo de cemento en el interior del país alcanzó a
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3. Empresas en Actividad:
El Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la
Construcción (IERIC) considera e...
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Por otra parte, no debe perderse de vista que el sector de la
construcción presentaría el mayor grado de informalidad en...
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5. Superficie a Construir
De acuerdo a estadísticas de la construcción relevadas por el
INDEC, los permisos de edificac...
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6. Precios de la Construcción

Precios
“…El ICC en el Gran Buenos
Aires, en Diciembre aumentó un
20,9% (nivel general) ...
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Entre los insumos representativos de la construcción el mayor
aumento con respecto a diciembre de 2012 se presentó en la...
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Informe por Provincias sobre la Construcción Nº 1, con datos de diciembre y cierre 2013

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  1. 1. 12/02/2014 | E&R – Perón 725 8 piso | +5411 4325 4339 Número 1 E &R Informe de la Construcción Diciembre 2013 y Anual 1. Síntesis del Nivel de Actividad De acuerdo al Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) elaborado por el INDEC, en el año 2013 la Construcción creció 4,6% con respecto a año 2012. Particularmente, en el mes de Diciembre, el ISAC presentó un crecimiento del 5, sentó 5,2%. Ese mes, sólo las construcciones petroleras cayeron 13%, en tanto los restantes sectores experimentaron crecimientos entre el 13,6% (otras obras de infraestructura) y 3,8% (edificios para vivienda). Contenido Síntesis 1 Despacho de Materiales 2 Empresas en Actividad 5 Puestos de Trabajo 5 Superficie a Construir 7 Precios 8 Acuerdos Voluntarios de Precios Economía & Regiones Director: Alejandro Caldarelli Economistas: Verónica Sosa Fuente: E&R, en base a Grupo Construya e INDEC El Índice Construya, por otra parte, presentó un crecimiento del 10,6% con respecto a diciembre de 2012, con estacionalidad. Sin 2012 embargo, en la serie desestacionalizada, Diciembre experimentó la desestacionalizada mayor caída mensual del año ( (-7,7%) respecto al mes de noviembre. A pesar del comportamiento de Diciembre, en el año 2013 el Índice Construya presentó una suba con respecto a 2012 del 8,7% (sin estacionalidad) marcando un nuevo récord histórico, al superar el valor de 2011. Diego Giacomini Mario Sotuyo Guillermo Giussi Esteban Arrieta Mariano Eriz Valeria Sandoval Rebak 9
  2. 2. 2 No obstante lo anterior, desde Agosto / Septiembre de 2013 ambos índices han desacelerado sus tasas de crecimiento, acompañando el enfriamiento del nivel de actividad que se habría registrado en último trimestre de 2013. Construcción en la Economía Regional “El Sector de la Construcción es responsable del 4,2% del valor agregado de toda la economía...” El Sector de la Construcción es responsable del 4,2% del valor de agregado de toda la economía. De acuerdo a nuestro indicador de actividad regional, en 2013 este sector evidenciaría un crecimiento del 3,5% respecto al 2012, impulsado tanto por la ejecución de obras , de infraestructura públicas, fundamentalmente viales y de viviendas ntalmente sociales, como por el sector privado, abocado a la construcción de viviendas familiares y oficinas. Al interior de las provincias, la mayor participación del sector de la Construcción en el PBG se encuentra en la Provincia de San Juan, con una participación del 11,8% del PBG. Neuquén la siguen en el Neuquén, ranking, con una participación del 9,4%, Santa Cruz, 9,1%, 9,4% Santiago del Estero 9%, y Misiones 8,6%, por mencionar algunas. algunas El comportamiento del sector en cada una de estas economías e provinciales resultó dispar, impulsado por distintos factores. A modo de ejemplo, en Tierra del Fuego, la actividad creció un 12.9% impulsada por un plan de construcción de viviendas sociales a través de la administración pública y el programa PRO.CRE.AR. Misiones se ubica en segundo término (+7.3%), gracias al dinamismo de la inversión pública y privada en viviendas, en tanto que en la Provincia de La Rioja el programa PRO.CRE.AR habría impulsado el inicio de 43.800 obras de viviendas. 2. Despacho de materiales Acompañando el mayor nivel de actividad de la Construcción, en 2013 la mayoría de los despachos de materiales al mercado interno y producción de los insumos representativos de la construcción presentaron subas. El cemento portland acumulo un incremento del . acumu anual del 11.3%, el asfalto del 7.3%, el hierro para hormigón 5.4% y ladrillos huecos 2.2%. Fuente: E&R, en base a INDEC.
  3. 3. 3 No obstante, en Diciembre de 2013 y con respecto a noviembre iciembre 2013, del mismo año, la menor demanda de materiales para la construcción se evidencio con fuerza en todos los rubros: pinturas para la construcción (-24,5%), asfalto (-18,2%), cemento ( portland (-12,6%), pisos y revestimientos cerámicos ( 12,6%), (-10,9%), y hierro redondo para hormigón (-8,8%), correspondiendo la menor ( disminución la de ladrillos huecos (-5,4%). ( Cemento Portland Cemento Portland El año 2013 significó un record para los despachos en el mercado interno de cemento portland, llegando a las 11.682.815 portland toneladas, 319.450 más toneladas que el record de 2011, y presentando una suba del 11,3% con respecto a 2012. uba “… el año 2013 significó un record para los despachos en el mercado interno de cemento portland…” En el mes de Diciembre, los despachos al mercado interno alcanzaron las 914.964 toneladas, con un aumento del 16,2% nzaron respecto a Diciembre de 2012 y una caída del 12,6% con respecto iciembre a noviembre de 2013. Fuente: E&R, en base a Asociación de Fabricantes de Cemento Portland portland, Las exportaciones de cemento portland en tanto, fueron de 13.000 toneladas en el mes de Diciembre presentando una caída Diciembre, del 17,6% respecto a noviembre y del 40,4% en términos interanuales. En el acumulado anual, se observa que en 2013 las anual exportaciones alcanzaron las 218.148 toneladas, 18.659 m menos que en 2012 (-8,5%). La caída en los niveles exportados tendría explicación en la menor demanda de Paraguay, principal destino de estas exportaciones, debido a que en octubre de ese año se inauguró la empresa Yguazu Cementos en Villa Hayes, con el fin Cementos, de abastecer su propio mercado interno. Cabe destacar que la actividad cementera se concentra en las provincias de Buenos Aires (8 plantas), Córdoba (2 plantas) y en menor medida, en Jujuy, Catamarca, San Juan, San Luis, Mendoza, Neuquén, Chubut y Santa Cruz. ta
  4. 4. 4 Consumo de cemento por provincia Consumo Regional En 2013, el consumo de cemento en el interior del país alcanzó a 11.688.024 toneladas, con un crecimiento interanual del 11,8%. “En 2013, el consumo de cemento en el interior del país alcanzó a 11.688.024 toneladas…” Once provincias presentaron una variación positiva con respecto a 2012, superior al crecimiento promedio nacional (+11,8%). Los mayores crecimientos se dieron en Tierra del Fuego (+42,8%), Misiones (+24,4%), La Rioja (+22,8%), Jujuy (+20,2%), Entre Ríos (+19,2%), Catamarca (+18,2%). En el otro extremo se encuentran las provincias de Chubut y Formosa, presentando las únicas caídas interanuales (-3,3% y -1,5% respectivamente). En el mes de Diciembre, las provincias donde más creció el consumo de cemento respecto al mismo mes del año anterior, fueron La Rioja (+41,3%), Santa Fe (+35%), Entre Ríos (+34,4%), Catamarca (+31,3%), San Luis (+29,4%), Santa Cruz (24.4%), Jujuy (+21%), Mendoza (+18,8%), Santiago del Estero y Misiones (+18,5%) y Córdoba (+17,2%). Sin embargo, con respecto a noviembre de 2013 todas las jurisdicciones presentaron caídas (-12,6%, en promedio). Las mayores disminuciones se dieron en las Misiones (-34,8%), Formosa (-25,1%), Santa Cruz (-24,8%) y Tucumán (-23,4%). Analizando el crecimiento del consumo de cemento por tipo de envase, cabe destacar que si bien casi el 64% del consumo de cemento de Diciembre se realizó en cemento en bolsa, el cemento a granel (36% del total) presentó una suba interanual del 22,2%, superior al crecimiento del cemento en bolsa (+12,9%) explicando así el 50% del crecimiento del rubro. Cabe destacar que el cemento a granel se asocia a obras de infraestructura o a aquellas de tamaños medianos y grandes, las cuales, según el IERIC están financiadas casi en su mayoría por el sector público, lo que podría indicar que el 50% del crecimiento observado en el sector se dio gracias a la ejecución de obras públicas. Las provincias que presentaron en el mes de diciembre las mayores subas de cemento a granel interanuales son Jujuy (+96%), Santa Fe (+53%), Catamarca (+51%), Santa Cruz (+50%), Entre Ríos (+48%). Cuatro provincias presentaron caídas en diciembre de 2013 con respecto a diciembre de 2012: La Pampa (-53%), Chaco (-13%), San Juan (-12%) y Mendoza (-2%).
  5. 5. 5 3. Empresas en Actividad: El Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) considera empresas en actividad a aquellas que tienen abonado el arancel vigente del instituto. El total de empresas en actividad en Diciembre de 2013 ascendió a 25.049, lo que significó un aumento del 3,7% interanual, sin embargo no alcanza a los valores de 2008 presentando en diciembre 152 empresas menos que en el mismo mes de dicho año. El 50,4% de las empresas en actividad se encuentran en la provincia de Buenos Aires (8.347 empresas) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (4.280), seguido por Santa Fe (2.217) y Córdoba (1.900). Muy por detrás se encuentran Mendoza (923), Entre Ríos (660), Neuquén (636) y Tucumán (635). La Rioja presentó la menor cantidad de empresas en actividad (122) del país. La variación interanual de las empresas en actividad muestra que las 4 jurisdicciones que tienen mayor concentración (Santa Fe, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires y Córdoba) crecen entre un 4,2% y un 3,2%. Entre las provincias con mayor de aumento en comparación con diciembre de 2012, se destacan Santiago del Estero (+12,2%), Chaco (+11,4%), San Juan (+11,1%), La Rioja (+10,9%), Chubut (+10,5%) y La Pampa (+10,4%). En el otro extremo se encuentra Tucumán, con la única caída interanual (-3,5%). 4. Puestos de trabajo Registrados en el Sector de la Construcción Los puestos de trabajo registrados en el sector de la construcción en el mes de noviembre de 2013, último mes con información disponible, sumaron a nivel nacional 402.915, presentando un caída del 1,7% si se lo compara con Octubre del mismo año (se perdieron 6.973 puestos de trabajo) y un leve crecimiento del 0,5% con respecto al mismo mes de 2012, aunque cabe aclarar que son 35.445 menos puestos que en noviembre de 2011. Fuente: E&R, en base a IERIC Empresas por Provincia “…El total de empresas en actividad en Diciembre de 2013 ascendió a 25.049, lo que significó un aumento del 3,7% interanual…”
  6. 6. 6 Por otra parte, no debe perderse de vista que el sector de la construcción presentaría el mayor grado de informalidad en la d economía, alcanzando el 64%. Analizando a nivel provincial, alrededor del 47% del empleo registrado de la construcción se concentra en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santa Aires Fe (8,6%) y Córdoba (7,1%) concentran el 15,6%, y el 37,4% restante se divide entre las otras 20 jurisdicciones. Puestos de trabajo y salarios El mayor aumento con respecto a Octubre se dio en la provincia de ctubre Tierra del Fuego (+8,4%), seguida por Neuquén (+6%) y La Rioja (+5,7%). En el otro extremo se encuentran las provincias de entran Catamarca (-4,8%), San Juan (-4,3%) y Córdoba ( 4,3%) (-3,5%) siendo las únicas tres jurisdicciones con las mayores caídas de los puestos de trabajo registrados. Con respecto a Noviembre de 2012, son las provincias del norte argentino las que muestran los mayores aumentos de los s puestos de trabajo registrados. Los mayores incrementos se s. dieron en la provincias de La Rioja (+57,4%), Chaco (+43,1%), (+57,4%) Catamarca (+27,1%), Jujuy (+15,9%) y Misiones (+15,7%). (+15,7%).Por otra parte, las mayores pérdidas de empleo registrado se dieron en las provincias de Santa Cruz (-5,1%), San Luis (-3,1%), la Ciudad 5,1%), ( Autónoma de Buenos Aires (-2,3%) y San Juan ( 2,3%) (-2%). Por otra parte, el salario registrado promedio mensual de la construcción del total del país alcanzó los $6.031,6 en el mes de noviembre de 2013, lo que significa un caída del 3,8% con respecto a octubre y un incremento del 18,2% en términos interanuales. Analizando a nivel provincial, las provincias patagónicas registran mayores salarios promedio. Santa Cruz ($14.333) y Tierra del ruz Fuego ($10.158) presentaron los mayores salarios promedio mensuales de los trabajadores registrados de la construcción en el mes de noviembre. En el otro extremo se encuentran Tucumán ($3.998) y Córdoba ($5.157), que presentaron los menores salarios del país en dicha actividad.
  7. 7. 7 5. Superficie a Construir De acuerdo a estadísticas de la construcción relevadas por el INDEC, los permisos de edificación en 42 municipios volvieron a presentar una caída en Diciembre de 2013, a pesar de haberse recuperado en noviembre (+1,3% con respecto a noviembre del 2012 y del 7% en términos interanuales). Al cierre del año 2013, la superficie a construir cayó un 12,7% con respecto al 2012. Fuente: E&R, en base a INDEC. Si se analizan los últimos datos disponibles por municipio (octubre de 2013) se observa que de los 730.407 m2 de superficie cubierta autorizada por los permisos de edificación, la Ciudad de Buenos Aires representó el 9,8% del total (71.311 m2) con una caída interanual del 67,2%, una de las mayores retracciones entre los municipios relevados, conforme el menor dinamismo del mercado inmobiliario afectado por el cepo cambiario. General Pueyrredón (Pcia. de Buenos Aires) es el segundo municipio en orden de participación (7,5% y 54.557 m2) y presentó, contrariamente a lo ocurrido en la CABA, un incremento del 143,7% en la superficie cubierta autorizada. Más lejos le siguió Posadas (Misiones), que representa un 5,4% del total (39.225 m2) y creció un 61,3% en forma interanual. Otros de los municipios con menor participación pero que incrementaron los m2 autorizados son la Ciudad de Neuquén, +101,6% (representa el 3,1% de la superficie total autorizada, 22.900 m2), Villa Carlos Paz (Pcia. de Córdoba), +94,2%, con una participación del 2,7%, 20.029 m2 en el total municipal. El municipio de Rafaela (Pcia. de Santa Fe), habría crecido +48,5%, con una participación del 2,5% (18.115 m2), Paraná (Entre Ríos) +57,5%, Venado Tuerto (Santa Fe) 156,7%, y Comodoro Rivadavia (Chubut) +48,1%, cuyas participaciones son del 2,4% (17.660, 17.779 y 17.679 m2, respectivamente). Permisos de Edificación “…los permisos de edificación en 42 municipios volvieron a presentar una caída en Diciembre de 2013…”
  8. 8. 8 6. Precios de la Construcción Precios “…El ICC en el Gran Buenos Aires, en Diciembre aumentó un 20,9% (nivel general) con respecto al mismo mes de 2012…” El Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires, elaborado por el INDEC, en Diciembre aumentó un 20,9% (nivel general) con respecto al mismo mes de 2012. Dentro de los capítulos del índice, el que presentó el mayor aumento interanual fue mano de obra (+22,3%), seguido por gastos generales (+21%) y materiales (18,7%). La variación con respecto a noviembre de 2013 fue de 1,1% en nivel general, impulsado por los materiales (+2,9%), los gastos generales (+1,1%) mientras que la mano de obra no presento cambios. La suba con respecto a diciembre de 2012 en el capítulo mano de obra estuvo impulsada por la suba del 22,7% de la mano de obra asalariada y del 20,6% en los subcontratos de mano de obra. . Analizando por ítem de obra, la instalación eléctrica presentó una suba interanual del 28,4%, seguido por la instalación sanitaria y contra incendio (+25,8%), movimientos de tierra (+24,8%), la estructura (+22,8%) y la albañilería (+20,9%). En cambio, con respecto a noviembre de 2013 los mayores aumentos se dieron en vidrios (+5,3%), ascensores (+4,8%) y en carpintería metálica y herrería (+2,4%). Fuente: E&R, en base a INDEC Fuente: E&R, en base a INDEC. Dentro de los materiales con mayores aumentos con respecto a diciembre de 2012 se encuentran los aparatos de control eléctrico (+38,4%), griferías y llaves de paso (+34%), cables y conductores de media y baja tensión (+32,3%) y equipos para incendio (+28,8%). Los ascensores (+8,1%), artefactos a gas (+9%) y los muebles de madera para cocina (+9,2%) se encuentran entre los materiales de menores aumentos interanuales.
  9. 9. 9 Entre los insumos representativos de la construcción el mayor aumento con respecto a diciembre de 2012 se presentó en la arena fina (+23,6%), seguido por acero aletado conformado en barra (+23,5%), ladrillo hueco (+20,7%) y cemento portland normal en bolsa (+15,7%). Acuerdo de Precios “… la lista incluye 50 artículos los cuales deberán venderse al precio de referencia Acuerdo Voluntario de Precios 2014 El gobierno lanzó un Acuerdo Voluntario de Precios Nacional con los corralones y otros proveedores de materiales de la construcción con el cual poder frenar la escalada de precios en el sector. Dicho acuerdo se crea con el objetivo de que las familias puedan construir sus casas propias en el marco del Pro.Cre.Ar y se determinan las siguientes funciones: coordinar y controlar el cumplimiento del acuerdo (Pro.Cre.Ar, Provincias y Municipios), ofrecer productos según precios acordados (Comercios) y no convalidar los aumentos de precios (Familias). Para ello se publica una lista con los precios de referencia de algunos de los insumos más importantes para la construcción. Dicha lista incluye 50 artículos los cuales deberán venderse al precio de referencia publicado y en caso contrario el consumidor tiene el poder de realizar la denuncia a través del sitio web del ANSES como mecanismo de autocontrol. A continuación se presentan algunos de los productos y precios del Acuerdo: Fuente: E&R, en base a MECON. publicado…”

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