08/05/2014 | E&R | +5411 4325-4339
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Actividad Algodonera 2013
Perspectivas 2014
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Informe Especial Nº 1 sobre la Industria Algodonera con datos de cierre 2013 y perspectivas 2014

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Informe Especial Nº 1 sobre la Industria Algodonera con datos de cierre 2013 y perspectivas 2014

  1. 1. 08/05/2014 | E&R | +5411 4325-4339 2014 Actividad Algodonera 2013 Perspectivas 2014 1. Campaña 2012/2013 Contenido Síntesis 1 Producción 2013 2 Exportaciones 4 Precios Externos 5 Precios Internos 6 Perspectivas 2014 7 Economía & Regiones Director: Alejandro Caldarelli Economistas: Verónica Sosa Diego Giacomini Mario Sotuyo Guillermo Giussi Esteban Arrieta Mariano Eriz Valeria Sandoval Rebak Número 1 E&R El algodón es un cultivo anual cuya siembra se realiza entre los meses de septiembre y octubre y la cosecha desde febrero del siguiente año hasta julio, dependiendo de la provincia. En la campaña 2012/13 se sembraron 410.650 hectáreas de algodón, evidenciando una caída del 34% con respecto a la campaña anterior. El algodón se cultiva principalmente en las provincias de Chaco, Santa Fe y Santiago del Estero, y con menor participación en las provincias de Formosa, San Luis, Salta, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos y Catamarca. Fuente: E&R en base a MINAGRI y SIIA En la última campaña, el 93.6% de las hectáreas sembradas se concentran en tres provincias: el 35,8% (147.200 hectáreas) se sembró en Chaco, un 30,5% (125.275 ha) en Santiago del Estero y otro 27,3% (112.000 ha) en la provincia de Santa Fe. Muy por detrás se encontraron las provincias de Formosa, con una participación del 4,6% (19.000 ha), Salta (3.000 ha) y San Luis (2.800 ha) con participaciones del 0,7% cada una.
  2. 2. Superficie sembrada “…Al 10 de Abril de 2014 el área sembrada de la campaña 2013/14 relevada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca fue de 570.780 hectáreas lo que significa un incremento del 39% con respecto a la campaña 2012/13...” 2 Fuente: MINAGRI. A excepción de Entre Ríos, todas las provincias evidenciaron una caída en el área sembrada, fundamentalmente en las principales productoras: Chaco que presentó una variación negativa interanual del 43,5%, Santiago del Estero una disminución del 29%, y Santa Fe del 22%. Esta caída en la siembra es explicada por los menores precios internacionales que se registraron durante el año 2012 que desalentaron la producción local. No obstante, como veremos más adelante, durante el 2013 los precios volvieron a registrar importantes alzas, lo que da origen a una nueva expansión para la campaña 2013/2014. 2.Producción 2013 La producción de algodón alcanzó en 2013 las 543.092 toneladas, lo que representa una caída interanual del 23,4% con respecto a 2012. Esta caída se hace mayor (-47,2%) si se lo compara con las 1.028.735 toneladas alcanzadas en 2011. El 35% de la producción se concentró en Chaco, que presentó una caída interanual del 29,1%, seguido de Santa Fe que participó con el 30% y se incrementó un 16,2% con respecto a 2012, y Santiago del Estero, que representa un 26% y cayó un 36,8%. Más lejos, Formosa participó con el 4% de la producción de toneladas de algodón, con una caída del 24,9%, Salta y San Luis, que representan un 2% ambas, pero la primera presentó una caída del 65% mientras la segunda una caída del 4,3%.
  3. 3. Fuente: E&R en base a Minagri. No obstante la menor producción, el los kilogramos cosechados por hectárea, presentó un del 11,9%, pasando del 1.342 kg/ha kg/ha en la campaña 2012/13 provincias de Santa Fe (+63,9%), (+20,8%), Chaco (12,6%). Fuente: E&R en base a Minagri. El mayor rendimiento se dio en las provincias con rindes que alcanzaron los 4.000 y 3.200 kilogramos por hectárea, respectivamente. Chaco los menores rindes de entre 1.380 Producción “…Las toneladas de algodón alcanzaron en 2013 las 543.092, lo que representa una caída interanual del 23,4% con respecto a 2012...” Fuente: E&R en base a Minagri. Fuente: E&R en base a Minagri. No obstante la menor producción, el rendimiento, expresado como por hectárea, presentó un incremento kg/ha en la campaña 2011/12 a 1.502 2012/13, con importantes subas en las (+63,9%), Formosa (+22,9%), Salta Fuente: E&R en base a Minagri. en las provincias de San Luis y Salta, alcanzaron los 4.000 y 3.200 kilogramos por Chaco y Formosa, en tanto, registraron 1.380 y 1.229 kilogramos por hectárea. 3 Producción “…Las toneladas de algodón alcanzaron en 2013 las 543.092, lo que representa una caída interanual del 23,4% con respecto a 2012...” Fuente: E&R en base a Minagri.
  4. 4. Exportaciones “…a Noviembre de 2013 (último dato disponible) las exportaciones de algodón y subproductos acumulan 42.089 toneladas, registrando una caída del 30,8% con respecto al acumulado a Noviembre de 2012…” Fuente: E&R en base a Minagri. 4 3.Exportaciones: A Noviembre de 2013 (último dato disponible) algodón y subproductos de Argentina acumulan registrando una caída del 30,8% con respecto al acumulado Noviembre de2012. Fuente: E&R en base a Minagri. Esta caída responde principalmente a la menor exportación de algodón, principal producto exportado, del total, cayendo 14% respecto al año anterior. L participan con el 18,9%, disminuyeron un 66,1%. En sentido contrario se comportaron las exportaciones de linters de algodón representan un 7% y se incrementaron un 304,7%, algodón, con una participación del 4,1% y una suba del 174,0%. Fuente: E&R en base a Minagri. Analizando los principales destinos de las fibras de algodón es el destino al que se dirigen el 28% de las exportaciones a Noviembre 2013 una caída interanual del 9,3% con el 21,2%, y también presentó una caída sigue China con una participación del 18,5% que tuvo una variación negativa del 6,2% concentró el 10,8% del total y creció 40,7%. De acuerdo a los datos del INDEC, las exportaciones de algodón pasaron de us$ 28 millones en 2008, a us$ 32 98 millones en 2010, us$ 268 millones en 2011 y en 2012. (último dato disponible), las exportaciones de godón y subproductos de Argentina acumulan 42.089 toneladas, una caída del 30,8% con respecto al acumulado a Fuente: E&R en base a Minagri. menor exportación de fibra principal producto exportado, que representa el 67,6% , cayendo 14% respecto al año anterior. Los granos, que disminuyeron un 66,1%. En sentido contrario linters de algodón, que tan un 7% y se incrementaron un 304,7%, y los pellets de y una suba del 174,0%. Fuente: E&R en base a Minagri. fibras de algodón, Taiwán 28% de las exportaciones, y acumula 9,3%. Indonesia participó presentó una caída interanual del 19%. Le 18,5% del total exportado, país tuvo una variación negativa del 6,2%, en tanto Tailandia las exportaciones de algodón 32 millones en 2009, us$ en 2011 y us$ 124 millones
  5. 5. 5 Precios Externos “…Luego de la caída de los precios internacionales del algodón durante el año 2012 éstos se recuperaron en 2013 pero sin alcanzar los valores del primer semestre 2011…” 4.Precios Externos: Luego de la caída de los precios internacionales de algodón durante el año 2012, éstos se recuperaron en 2013, pero sin alcanzar los valores del primer semestre de 2011. En el año 2013, en promedio, se incrementaron los precios de todos los grados de algodón. En este sentido se observa que el algodón grado F se incrementó un 22,5%, seguido por el grado E (+19%) y D- 1/2 (+15,3%); mientras que el resto, crecieron en menor medida aunque en todos los casos el crecimiento fue de dos dígitos. Fuente: E&R en base a Minagri. La mayor parte de las exportaciones argentinas de fibra son de calidad C ½.
  6. 6. 6 5.Precios Internos: Los precios del algodón en el mercado interno están medidos en dólares por kilogramo con entrega inmediata en Buenos Aires sobre vagón o camión. A su vez se encuentran clasificados en diferentes grados según las características de las fibras. Si se analiza la variación del precio promedio del año 2013 respecto al mismo promedio del año 2012 se observan grandes diferencias en el comportamiento de los precios en los distintos grados. Fuente: E&R en base a Minagri Siguiendo la tendencia de los precios internacionales, las mayores alzas de los precios locales se presentaron en las variedades grado F (+31%), E (+26%) y D-1/2 (+12), seguida por un 4% de crecimiento en la variedad grado D. En cambio, el resto de los grados de las fibras de algodón en el mercado interno presentaron variaciones de alrededor del 1%. Precios Internos “…Todos los grados experimentaron una caída en el precio en Diciembre de 2013 con respecto a Noviembre…”
  7. 7. 7 Perspectivas “al 10 de Abril de 2014 el área sembrada de algodón para la campaña 2013/14 fue de 570.780 hectáreas, evidenciando un incremento del 39% con respecto a la campaña 2012/13, aunque todavía por debajo (8,3%) a lo sembrado en la campaña 2011/12…” 6.Perspectivas Campaña 2013/2014: De acuerdo a los últimos datos elevados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, al 10 de Abril de 2014 el área sembrada de algodón para la campaña 2013/14 fue de 570.780 hectáreas, evidenciando un incremento del 39% con respecto a la campaña 2012/13, aunque todavía por debajo (8,3%) a lo sembrado en la campaña 2011/12. La mayor suba en la superficie sembrada se registró en la provincia de Salta, donde creció un 190%, seguida por Chaco, la cual incrementó la superficie sembrada en un 107,2%, recuperando así el área sembrada en 2011. Santa Fe, en tanto, aumentó la superficie sembrada en un 15,9%, Entre Ríos (+5,9%) y Corrientes (+5,5%). En sentido contrario se comportaron las provincias de Santiago del Estero y Formosa, que vieron disminuidas sus hectáreas sembradas en 15,4% y 10%, respectivamente. Al 10 de Abril de 2014 ya se recolectaron 25.267 hectáreas y la producción alcanza las 41.732 toneladas. Esta producción responde a dos provincias: Chaco con 41.166 toneladas y un área cosechada de 25.010 hectáreas, elevó sus rendimientos a 1.646 kilogramos por hectárea; y Santa Fe, con 566 toneladas de algodón bruto y 257 hectáreas cosechadas, presentó un rendimiento de 2.200 kilogramos por hectárea. Esta situación se debe a que en la provincia de Chaco el cultivo se encuentra en las últimas etapas de la producción, con un estado vegetativo excelente. En la provincia de Santa Fe, lo sembrado evoluciona en forma normal. Según informa el MINAGRI fenológicamente se encuentran en diferentes etapas de desarrollo vegetativo, floración, llenado de bochas y madurez comercial, según las diferentes zonas y época de siembra. También se informa que se han producido importantes pérdidas por inundación en la zona norte de los departamentos Vera y 9 de Julio. En provincia de Santiago del Estero la recolección comenzó hace 2 semanas, y los rindes, sin ser muy altos, son homogéneos, de aproximadamente 2.000 kg por ha. Hacia el este de la provincia, el algodón en la primera parte de la semana tuvo buena heliofanía. Los lotes sembrados más temprano se verían perjudicados por la falta de sol en marzo y gran parte de abril, en rendimiento y sobre todo en calidad de fibra. Aunque la mayor parte de los lotes son más tardíos y en ellos se esperaría que el resultado final sea mejor. En el resto de las provincias se continúa muy lentamente con la cosecha, con buenos rendimientos.
  8. 8. 8 Perspectivas “si se mantienen los rindes observados, las proyecciones de producción de la presente campaña alcanzarían 750.000 toneladas de algodón en bruto, 17% por sobre la campaña anterior.…” Lo antedicho hace presuponer que, si se mantienen los rindes observados, las proyecciones de producción de la presente campaña alcanzarían 750.000 toneladas de algodón en bruto, 17% por sobre la campaña anterior. Es de esperar que el alza en la cosecha, también se verifique en mayores exportaciones, en un contexto de precios internacionales en alza. Como se observa en el siguiente cuadro, el precio de los futuros de algodón en las plazas internacionales muestra un alza en el corto y mediano plazo, respecto a los valores observados en 2013. Fuente: E&R en base a Minagri La menor producción de algodón en EEUU por la sequía en Texas, principal exportador mundial (con una tercera parte del comercio global), también podría garantizar un buen contexto para los exportadores locales durante este año. El consumo mundial de algodón también se estima que crezca un 4%. En efecto, el Comité Consultivo Internacional del Algodón (ICAC, en sus siglas en inglés) prevé para la presente temporada 2013/2014 una producción mundial de 25,5 millones de toneladas. A pesar de ser el nivel más bajo de las cuatro últimas temporadas, el precio no debería verse afectado y la demanda mundial debería mantenerse en torno a los 23,5 millones de toneladas. Fuente: ICAC No obstante, a más a largo plazo, se espera que los precios internacionales presenten una baja debido al avance que se está dando en China reemplazando al algodón por el poliéster y por el importante stock que mantiene dicho país. Recuérdese que China es el mayor productor, consumidor e importador mundial de fibra de algodón, seguido en producción por la India, USA, Pakistán y Brasil, aunque hay 80 países que producen algodón. Estos cinco mayores productores concentran el 88% de la producción global y el 62% del total de exportaciones.

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