2013 Presentation for Angel Investors

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This is the official presentation of the company's project MutuiperlaCasa.com for Business Angels. …

This is the official presentation of the company's project MutuiperlaCasa.com for Business Angels.

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  • 1. Presentazione Società Maggio 2012 Aggiornamento: Maggio 2013
  • 2. Indice Executive Summary Overview Mercato e contesto competitivo Business Model e linee guida strategiche 2 Business Model e linee guida strategiche Risultati operativi e proiezioni economico-finanziarie Opportunità
  • 3. Overview su Mutui per la Casa Storia della società e più recenti sviluppi Il sito Mutuiperlacasa.com (MplC) viene costituito nel Maggio 2011 da Edoardo Merenda, ex Head of Sales Area Network di Barclays Bank plc in Italia (‘04-’09) a capo di una struttura composta da 400 Financial Advisors e 150 sportelli bancari, e con una focalizzazione sui servizi di distribuzione e di processing di mutui bancari e altri prodotti creditizi Edoardo ha acquistato nel 2011 le attività di Back-Office mutui del terzo operatore di servizi immobiliari italiano (FRIMM Group SPA) di cui aveva curato lo start up e successivamente proposto un piano di sviluppo che la società non ha voluto implementare. Sfruttando le competenze del back-office rilevate da FRIMM e con l’ingresso di Francesco Zinghini come Responsabile IT è stato lanciato il servizi di online brokerage MplC.come Responsabile IT è stato lanciato il servizi di online brokerage MplC. Nei primi 8 mesi del 2011 MutuiperlaCasa.com ha gestito oltre 4.500 leads e processato oltre 1.490 richieste qualificate di mutuo. Di queste sono state inviate agli istituti di credito convenzionati l’ 11% per complessivi oltre 15 milioni di €. Nel mese di aprile 2012, MplC ha finalizzato il primo aumento di capitale – per complessivi 300k euro - che ha favorito l’ingresso di un selezionato pool di angels con competenze multidisciplinari e specifiche al settore internet, ICT e bancario. 3
  • 4. Mutui per la Casa rappresenta oggi nel panorama italiano uno dei più dinamici operatori per la ricerca online di prodotti di finanziamento per la clientela retail attraverso il portale www.mutuiperlacasa.com, e presto il servizio sarà fruibile anche via smartphone e ipad. Multibrand – MplC gestisce attualmente accordi commerciali con 14 istituti bancari ed ha inserito soluzioni assicurative nel range dei prodotti offerti, attraverso accordi commerciali siglati con le maggiori compagnie assicurative nazionali Multiprodotto – Offerta integrata in continuo ampliamento di prodotti di finanziamento, assicurativi e a tendere qualsiasi servizio finanziario (conti correnti, cessione del quinto, fondi comuni,…) Multicanale – Strategia di distribuzione con forte prevalenza sull’online e sul mobile a cui si aggiunge una rete vendita sul territorio in modalità Overview su Mutui per la Casa Storia della società e più recenti sviluppi 4 sul mobile a cui si aggiunge una rete vendita sul territorio in modalità monomandataria sui clienti elevata complessità User friendly – Semplicità e praticità nell’accesso alle richieste di finanziamento e nell’invio della richiesta. Supporto attraverso il Front-end commerciale di Cagliari ad opera di un team esperto e qualificato di operatori che seguono “step by step” l’avanzamento dell’istruttoria di finanziamento Piattaforma tecnologica proprietaria – sviluppata internamente per indirizzare in modo puntuale le esigenze operative e di ottimizzazione della procedura di istruttoria
  • 5. L’obiettivo di Mutuiperlacasa.com (MplC), è di affermarsi nei prossimi due anni tra i primi tre player del mercato dei servizi finanziari on line in Italia progressivamente ampliando il portafoglio prodotti sfruttando le opportunità offerte da un sistema di CRM evoluto e dalla maggiore penetrazione di internet tra gli users italiani Sviluppare/affermare una leadership nella gestione della «macchina operativa» quale fattore differenziante ed elemento in grado di «preservare» una marginalità più elevata e una relazione più stretta con gli istituti bancari/assicurativi In ultima analisi, avviare un primo processo di internazionalizzazione verso i mercati che attualmente mostrano maggiori affinità al modello operativo/normativo italiano, ma facendo leva sulla centralizzazione delle competenze core a livello IT, product development e on line advertising Overview su Mutui per la Casa Obiettivi strategici e opportunità di mercato Missione Dimensione Il settore dei mutui on line in Italia è ancora poco sviluppato rispetto al contesto europeo e alle esperienze più avanzate dei mercati anglosassoni. Attualmente solo il 5% dei servizi finanziari sono distribuiti on line contro una media europea superiore al 30% Il settore bancario ha avviato una profonda fase di revisione del modello distributivo che tiene conto di alcune dinamiche tra cui: 5 Dimensione del mercato Risultati attuali e target di medio periodo dinamiche tra cui: • a partire dal 2011 per il primo anno si è ridotto il numero di sportelli bancari • costate ricerca di riduzione dei costi operativi e in particolare di quelli relativi alla commercializzazione dei prodotti bancari • maggiore sofisticazione del cliente e maggiore attenzione ai costi e alle soluzioni di finanziamento economicamente più convenienti (da cui la diffusione su internet di tutti i siti di comparazione dei prezzi) A livello operativo MplC ha raggiunto nel 2011 i seguenti risultati: - mutui erogati per complessivi 15milioni di erogato - 1.490 leads qualificati (il data base alla fine del 2011 contava 4.500 utenti registrati) - ricavi complessivi (ITA GAAP) pari a 190mila Euro con una perdita netta di 50mila Euro - aumento di capitale da 300mila Euro per una valutazione pre money di 2Mio Euro A livello operativo MplC gli obiettivi per il 2012 sono stati - ricavi complessivi (ITA GAAP) pari a 250mila Euro con per un totale di mutui erogati superiore ai 20Milioni - Avvio del progetto ADVBroker.it - consolidamento della “macchina operativa”
  • 6. Edoardo Merenda 78,2% Francesco Zinghini 8,7% Daniele Meini 1,7% Simone Ranucci (BD Buongiorno, Fondatore Glamoo) 1,5% Giovanni Benedetto (ex partner Accenture) 2,6% Mario Pelosi (ex partner Accenture, presidente Sempla) 1,3% Francesco Spinoso (Fiscalista) 1,3% Francesca Ramondo (imprenditrice) 0,9% Altri soci privati 3,4% Overview su Mutui per la Casa Informazioni sulla struttura societaria e sul Management Struttura del Capitale Back Office Srl ADVBroker Srl 51% Società che gestisce il business BoL Autorizzata dalla Banca d’Italia Società neo costituita per la valorizzazione del data base contatti Edoardo Merenda Ceo Manager di lunga esperienza nel settore finanziario con ruoli manageriali di primo piano in Johnson&Johnson e Barclays (direttore della rete commerciale) Nel 2009 entra nel Gruppo Frimm e si occupa della ristrutturazione del back office dei settore mutui che completa con successo. Nel 2011 ne rileva direttamente il controllo per avviare il progetto MplC Mediatore Creditizio Art. 141 6 CdA Sindaco Unico Francesco Zinghini Consigliere Daniele Meini Consigliere progetto MplC Daniela D’Agata Sindaco Unico Nel 2000 entra nel Gruppo dei soci fondatori del Gruppo Buongiorno – dopo 5 anni nella divisione Financial Service di Accenture - e si occupa della costituzione del team finanziario internazionale fino a a ricoprire il ruolo di Director of Finanace and M&A Nel 2007 entra nel team di Business Development di Autostrade e nel 2010 viene nominato CEO della divisione francese che gestisce un progetto per l’implementazione di un sistema di esazione satellitare da 2,8 Mld di Euro Dottore commercialista Iscritto all’Albo dei Revisori Contabili MplC ha inoltre avviato il processo di selezione della società di Revisione Ingegnere elettronico, con esperienze chiave in Automazione di processi e disegno di infrastrutture web, dopo aver conseguito il titolo di Google Professional , ha disegnato, progettato e realizzato la piattaforma ERP di Mutuiperlacasa.com.
  • 7. Indice Executive Summary Overview del Progetto Mercato e contesto competitivo Business Model e linee guida strategiche 7 Business Model e linee guida strategiche Risultati operativi e proiezioni economico-finanziarie Opportunità
  • 8. Il mercato italiano dei mutui ammonta nel 2012 circa 25 miliardi di Euro erogato annuo con uno stock attivo circolante di 400 miliardi. Nel 2013 il mercato subirà un sostanziale ripresa per effetto della crisi di liquidità che ho colpito il settore bancario confermando nel 2012 un -42% nei nuovi mutui erogati 2012 (dati ABI) . Il numero di richieste secondo CRIF è sceso del 45 nel 2012, anche se questo fenomeno non si è riflesso sul canale on line che invece ha continuato a crescere; La dinamica in atto nel settore bancario è caratterizzata da alcuni macro-fattori che favoriscono la diffusione delle offerte di prodotti finanziari via internet: - riduzione del numero di sportelli bancari – (è in corso nel sistema bancario un profondo ripensamento della struttura distributiva e commerciale che prevede una progressiva riduzione delle strutture più tradizionali ad alti costi fissi a favore di modelli più flessibili e/o esternalizzati) - ripensamento del ruolo delle tradizionali filiali bancarie Mercato Italiano dei Mutui ripensamento del ruolo delle tradizionali filiali bancarie - ricerca di nuovi modelli distributivi a costi variabili La penetrazione dei servizi finanziari sull’online in Italia risulta ancora fortemente sottodimensionata rispetto alla media europea e ancora di più se confrontata ai mercati anglosassoni Il mercato dei mutui on line è stimato in circa il 6% del volume complessivo pari a 1.5 miliardi di Euro di cui circa il 60% è gestito dalla società Mutuionline il vero incumbent del mercato italiano partito nel 2000 e per circa 10 anni unico operatore del mercato Il mercato italiano presenta inoltre un contesto competitivo relativamente complesso in cui – a parte il Gruppo Mutuionline – i principali player sono circa 2/3 e di dimensioni tra loro comparabili 8
  • 9. 762 763 828 858 869 809 683 609 612 700 800 900 1000 Mercato Italiano dei Mutui Principali dati Il mercato italiano dei mutui ammonta ad oltre 400 Miliardi di stock. Negli ultimi anni dopo un periodo di forte crescita dei primi anni 2000 la crisi internazionale ne ha causato una contrazione che però non si è manifestata sulle attività online Mercato italiano dei mutui stock (2002-2010) ‘10‘09‘08‘07‘06‘05‘04‘03‘02 Source : Osservatorio Agenzia del Territorio 609 612 0 100 200 300 400 500 600 9
  • 10. Mercato Italiano dei Mutui Andamento del numero di sportelli in Italia Ing Direct – divisione on line del Gruppo assicurativo olandese ING - in poco più di 10 anni con una strategia di marketing on line verticale (e senza acquistare sportelli come le banche italiane hanno fatto in questo periodo sborsando fino a 7 milioni di euro per filiale) è diventata la prima banca online in Italia e al 7° posto fra le banche tradizionali con quasi 1,3 milioni di clienti per un volume di attività di oltre 23 miliardi di euro e 700 dipendenti Cambiamenti della domanda (più mobile, più sofisticata ed evoluta, maggior utilizzo dell’online) e riflessi sulle modalità di offerta: per la prima volta, in Italia, a fine 2009 riduzione del numero di sportelli (mentre in Europa...) Ricerca ABI sul mercato del lavoro nell’industria finanziaria (2011) Esempi di rivisitazione del modello distributivo in Italia: il caso Ing e Barclays 48,7 50,5 51,6 52,5 53,1 53,8 55,2 56 57,1 56,5 4850 55 60 Sportelli bancari p er 1 0 .0 0 0 abitanti ( dicem bre 2 0 0 9 ) Italia 97 Sportelli bancari p er 1 0 .0 0 0 abitanti ( trend; 1 9 9 9 - 2 0 0 9 ) Cambiamenti della domanda (più mobile, più sofisticata ed evoluta, maggior utilizzo dell’online) e riflessi sulle modalità di offerta: per la prima volta, in Italia, a fine 2009 riduzione del numero di sportelli (mentre in Europa…). Cam biam enti della dom anda/ offerta Source : ABI 2011 10 Per fare dei confronti per istituti può essere interessante scoprire, come evidenzia Andrea Airoldi, partner e leader retail banking di Boston Consulting Group (Bcg), che Bnp Paribas in Francia serve 7 milioni di clienti con 2.200 filiali, SocGen 10 milioni con 2.300 filiali, Ing 8 milioni con 900 filiali. In Italia, considerandoi primi tre gruppi, Intesa serve circa 11 milioni di clienti con 5.800 filiali, Unicredit 8 milioni con 3.700 punti vendita, Mps oltre 6 milioni con 2.900 filiali Barclays nel 2006 ha deciso di puntare in Italia sul retail e ha scelto un modello leggero, senza ricorrere a costose acquisizioni:oltre 190 filiali bancarie aperte soprattutto nel Centro Nord Italia e oltre 180 negozi finanziari, specializzati nella vendita di mutui e di prodotti di credito al consumo (prestiti personali, cessioni del quinto, carte di credito) insieme a una rete composta da oltre 800 professionisti tra Promotori Finanziari, Agenti in Attività Finanziaria e Consulenti di Credito Immobiliare 8 48,7 47,1 45,9 44,1 42,9 42,1 41,8 43 43,4 42,9 47,1 42 48 25 30 35 40 45 50 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Media EU1519 20 23 28 29 36 36 40 47 48 50 57 60 61 36 42 EU15* = 42 O landa U K Svezia IrlandaFinlandia D anim arca G recia Belgio Lussem burgoG erm ania Austria ItaliaFrancia PortogalloSpagna M edia N uoviStatiM em bri m edia EU 15 Fonte: Osservatorio EBR su dati BCE
  • 11. “ A tendere si prospetta un calo numerico significativo della presenza degli filiali bancarie , nelle nazioni Europee che sono sovradimensionate, o a raggiungere un livello inferiore a quello attuale . L’Europa e’ 15, con una media di 450 filiali per milione di abitanti ” EFMA _ McKinsey Company Research: “ La presenza di sportelli bancari in Italia e’ tra i piu’ alti d’Europa, con 568 per milione di abitanti, rispetto alla media dell’Europa Occidentale che si aggira intorno a 475 (+20%). E’ in attuazione un piano di riduzione da parte delle maggiori Banche in Italia , con l’intento di creare parallelamente e diversificare i canali di distribuzione dei prodotti finanziari. Mercato Italiano dei Mutui Ripensamento del ruolo delle filiali – Studio McKinsey Face to Face a 15-20 billion multichannel opportunity (Tav. 3) “ I costi legati alle filiali diminuiranno drasticamente subito dopo la riorganizzazione, che ridimensionerà la media numerica delle risorse per filiale da 6 a 4, una riduzione di circa un terzo dello status quo” ” Research: Face to face a 15-20 billion Multichannel opportunity “ Tuttavia si conta un numero che se pur piccolo ma in aumento di clientela, che incline all’ utilizzo dei canali remoti, per la richiesta o ricerca di prodotti……Questo fa parte della Strategia Multicanale ” 11 11
  • 12. 24% 5% Bank Branches 9% 5% Spain Italy Mercato Italiano dei Mutui Canali di distribuzione Vendita di prodotti finanziari su internet (% delle vendite) Canali di vendita dei prodotti finanziari su internet (% delle vendite) 71% 24% Indirect Distribution Network Internet Source : Assofin and Cap Gemini Novametre 22% 18% 14% 12% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Sweden UK Netherland France 12
  • 13. Mercato Italiano dei Mutui La competizione in Italia è ancora all’inizio con un solo player che controlla il 70% del mercato Società quotata allo Star di Milano dal 2007. Market cap superiore ai 140milioni di Euro. NFP positiva. I due fondatori sono ancora i principali azionisti con circa il 40% Fondata nel 2000 è stata supportata da VC tra cui Netpartner 24 Ricavi 2012: 30 Milioni di Euro di cui 17Milioni dalla divisione broker on line. Ebit 3,6 milioni Crescita dei ricavi ’06/’12 da 8 a 41,7 Mio Euro Il mercato italiano dei servizi finanziari distribuiti on line è caratterizzato da una forte frammentazione tra piccoli operatori e dalla presenza di un solo operatore principale (Mutuionline) quotato in borsa dal 2007 e attivo anche nei servizi di outsourcing del processo di gestione del credito Descrizione proprietà Data di fondazione RicaviBanche offerte Source : Internal analysis and market press 13 Società indipendente fondata da Assicurazioni.it oggi confluita in Facile.it Fondata nel 2010 5 Ricavi 2012: 170k Euro Utile -1 milioni di Euro Società indipendente, nata dall’idea di Stefano Rossini, ex AD di Mutuionline spa. Fondata nel 2011 10 Ricavi 2012: 250k Euro Utile 2011 : - 1m Euro
  • 14. Mercato Italiano dei Mutui Mutuionline.it Vs MutuiperlaCasa.com 1 Mutuionline è stato progettato nel 1999 con un’usabilità ormai obsoleta. Il sistema di ricerca del mutuo o prestito è caratterizzato da un una forte barriera all’ingresso, tipica di quegli anni, dove l’affollamento di siti era minimo e l’ e-shopping era meno dell’1% dei net users. 14 Home Page Accesso ai Mutui 11 Click 2 Click Sorgenti di Traffico Chiave Immobiliare.it 5M/users Google 1° posizione Casa.it 3M/User 4° posizione (KW Mutui online) Idealista.it 2M/user Subito.it 20M/User Libero.it 30M/User Ebay Annunci 5M/User ?
  • 15. Mercato Italiano dei Mutui Mutuionline.it Vs MutuiperlaCasa.com 2 Flusso di visita dei 2 comparatori Richieste obsolete e futili Visualizzazione Banche (Lista unica o Tradizionale) Ordinamento per TAEG o Tasso a Regime o Rata a regime Richiesta della tipologia di tasso Richiesta della durata Richiesta del valore immobile TUTTE DOMANDE CHE L’UTENTE PUO’ NON SAPERE A DANNO DEL TASSO DI CONVERSIONE/RIMBALZO 15 Nuovo sistema Visualizzazione dell’importo richiesto nelle 5 tipologie di rate Nelle 7 durate ammesse dal sistema Bancario L’UTENTE SCEGLIE LA RATA CHE PIU’ SODDISFA IL SUO BUDGET FAMILIARE
  • 16. I Broker online rappresentano il canale che porta clienti con il più alto reddito e l’età più giovane. Mercato Italiano dei Mutui Canali di distribuzione 16 16
  • 17. Indice Executive Summary Overview del Progetto Mercato e contesto competitivo Business Model e linee guida strategiche 17 Business Model e linee guida strategiche Risultati operativi e proiezioni economico-finanziarie Opportunità
  • 18. Attività Bank final Credit Committe approval Mortgage application processing Qualified Contact generation On line marketing advertising Offer Portfolio Management MplC si distingue dai suoi competitors per la costante ricerca di nuovi accordi commerciali/ accordi più vantaggiosi MplC realizza investimenti on line (e talvolta off line) per acquisire contatti qualificati Gestione e «archiviazione» dei contatti qualificati acquisiti tramite le campagne on line Il Centro Operativo processa i contatti qualificati e li assiste per tutta la fase di istruzione della pratica di mutuo Business Model Catena del valore e kpi di performance Mutui per la Casa rappresenta oggi nel panorama italiano uno dei più dinamici operatori per la ricerca online di prodotti di finanziamento per la clientela retail attraverso il portale www.mutuiperlacasa.com, . KPI MpLC Best Pratice Attualmente sono censite oltre 14 banche e 4 assicurazioni Cost per acquisition (CpA) Confidenziale 200 data points Proprietary IT platform (on line front end and sales force back office including CRM) Numero di pratiche gestite dal Call Center Pratiche per fase del processo MplC back office ha sviluppato soluzioni gestionali sofisticati per monitorare l’intero processo di istruzione della pratica di mutuo I ricavi sono generati da Vendita Leads a Reti di Promotori, da Succes Fees da Banche, da Pubblicità sul sito 18 18 Numero di banche/assicurazioni gestite
  • 19. Il Modello di business di MplC Capacità di integrare tutte le iniziative di marketing nella piattaforma, le esigenze dei clienti e le offerte dei partner finanziari con una velocità di esecuzione superiore alla concorrenza Lead generation • MplC acquisisce attraverso il web marketing richieste di mutuo filtrate. • Il sito permette ai consumatori di scegliere Lead qualification & selling • L’ERP permette di qualificare i Customers Key Facts, i monthly income, il Family status , il tipo di reddito, altri Pre-Analysis & Packaging •Un team di analisti mutui professionali controlla i redditi ed il valore immobiliare •Effettua data input sul 191919 19 consumatori di scegliere prima la finalità del mutuo e l’importo richiesto, comparando poi le diverse offerte elencandole in ordine di rata. • L’ ERP classifica il Lead in stato 1 (da qualificare) e un sistema di alert avvisa l’operatore di completare l’azione. , il tipo di reddito, altri impegni da consolidare e la disponibilità attiva sui c/c e restituisce uno scoring di rischio. •L’ERP attraverso il sito proprietario seleziona i Leads venduti alle reti fisiche ed assegna il contatto •Effettua data input sul sistema ERP •Controlla le attività e verifica gli SLA con le policy di underwriting bancarie •Gestisce le perizie e i Notai •Segue le fasi della stipula •Supporta i Notai e i clienti allo scopo di erogare correttamente il contratto di mutuo.
  • 20. Business Model Gamma d’offerta e le convenzioni in essere MplC intende soddisfare i fabbisogni di credito ed assicurativi delle famiglie con un portafoglio prodotti/servizi in continuo ampliamento e sempre aggiornato con le migliori offerte, definito in collaborazione con gli intermediari finanziari e assicurativi partner. In alcuni casi MplC può offrire prodotti in esclusiva che le banche definiscono solo per gli utenti online Mutui Prestiti personali Prodotti assicurativi Bank final Credit Committe approval Mortgage application processing Qualified Contact generation On line marketing advertising Offer Portfolio Management 20 20 Carte di Credito Le competenze chiave in questa fase del processo sono rappresentate dalla capacità di presidiare la relazione con le banche al fine di consolidare la relazione e individuare nuove opportunità di business Finalità • Acquisto prima casa • Acquisto seconda casa • Ristrutturazione • Surroga • Consolidamento • Liquidità • Completamento Tassi • Fisso • Variabile • Variabile con cap • Tasso misto • Rata costante
  • 21. Business Model Pubblicità on line – principali accordi pubblicitari Nel corso degli ultimi mesi MplC ha stretto diversi accordi commerciali di medio-lungo termine per promuovere il sito attraverso campagne mirate pay per lead. Questi accordi si sono affiancati ai più tradizionali investimenti tramite GoogleAd. Gli investimenti pubblicitari on line si stanno rivelando anche una interessante opportunità di ricavo tramite la valorizzazione del database contatti molto qualificato che viene prodotto Immobiliare.it rappresenta il 1° network di siti immobiliari più visitato in Italia (Fonte: Nielsen - Custom Analytics Report - Pagine Viste 2011) con oltre 3 milioni di annunci immobiliari ricercabili in Italia e all'estero. I siti del gruppo ricevono ogni mese oltre 5 milioni di visite (Dati Google Analytics, Ottobre 2012) offrendo un servizio ad hoc per le diverse esigenze non solo di chi vuole acquistare casa, ma anche di chi cerca immobili in affitto, uffici, negozi o locali commerciali. L’accordo prevede un programma di acquisti pay per lead in una partnership in esclusiva di lungo termine. Bank final Credit Committe approval Mortgage application processing Qualified Contact generation On line marketing advertising Offer Portfolio Management Descrizione della società e dell’accordo Casaclick (società del Gruppo Prelios ex Pirelle RE) nasce raccogliendo l'eredità dei primi e più importanti portali immobiliari presenti in Italia già dal 1998 CasaPark & DomusClick. La partecipazione di centinaia di Agenzie Immobiliari italiane sia indipendenti che appartenenti a reti immobiliari, nonché di migliaia di inserzionisti privati, fanno di CasaClick uno dei portali immobiliari più importanti ed utilizzati del mercato italiano sul WEB. 21 21 Le competenze chiave in questa fase del processo sono rappresentate dalla capacità di ottimizzare il CPA e aumentare il CTR CasaClick uno dei portali immobiliari più importanti ed utilizzati del mercato italiano sul WEB. L’accordo prevede un programma di acquisti pay per lead in una partnership di lungo termine. Idealista è uno dei principali portali europei di annunci immobiliari. Fondato in Spagna nel 2000 si è sviluppato all’estero creando società locali in Portogallo, Italia, Francia e Germania. L’accordo prevede la presenza in esclusiva sul sito Idealista.it Subito.it è il 6° sito più visitato d’italia (fonte Alexa.com) ed il 1° di annunci con oltre 20 milioni di visitatore al mese. Fondato in Norvegia nel 2009 si è sviluppato in Italia superando di 5 volte ebay annunci in termini di traffico. L’accordo prevede la presenza in esclusiva sul sito Subito.it in tutte le sezioni immobiliari, escluso affitto.
  • 22. Business Model Infrastruttura tecnologica – Piattaforma operativa e sistema gestionale Nel corso del 2012, MplC ha continuato a sviluppare la piattaforma operativa per renderla più coerente ad una strategia di massima efficienza operativa e di velocità nella gestione del leads commerciale. La nuova piattaforma, strutturata in maniera da rendere l’advisor commerciale sempre al corrente sullo stato di avanzamento della pratica con il massimo dettaglio di informazioni e di report a supporto TECNOLOGIA PROPRIETARIA – La piattaforma operativa è realizzata sulla tecnologia proprietaria completamente sviluppata internamente WEB BASED – La piattaforma è fruibile in modalità web based, cioè per mezzo di internet e alcune funzionalità in modalità mobile Bank final Credit Committe approval Mortgage application processing Qualified Contact generation On line marketing advertising Offer Portfolio Managem ent Tutti i richiedenti vengono contattati entro 12 ore lavorative dalla ricezione della richiesta Tutti i clienti vengono classificati sulla base di un rating da 1 a 5 che tiene conto 22 22 SCALABILITA’ – La piattaforma è costruita secondo le moderne logiche della scalabilità tecnologica, ovvero la piattaforma può gestire un numero crescente di transazioni con investimenti fissi ridotti REPORTING – Il business dei servizi finanziari on line richiede la massima flessibilità per adattare servizi e processi operativi e quindi a monte la piattaforma è in grado di fornire una molteplicità di report direzionali COSTRUITA INTORNO AL BUSINESS – La piattaforma è progettata partendo dalle esigenze operative degli Advisor Commerciali e quindi si propone l’obiettivo di rendere il loro lavoro più efficiente e più «vicino» alle esigenze del cliente rating da 1 a 5 che tiene conto di 12 variabili e che permette quindi di gestire il cliente in funzione delle sue potenzialità e quindi le relative azioni commerciali L’advisor commerciale MplC verifica su base giornaliera l’avanzamento della pratica e aggiorna la clientela, tenendo conto dei feed back ricevuti dall’intermediario
  • 23. Business Model Front End Nel Front End sono attualmente impegnate 8 risorse qualificate in grado di svolgere tutte le attività di valutazione del lead, acquisizione delle informazioni, preistruttoria e istruttoria della pratica. Il team è guidato da Simona Castaldo che è focalizzato sull’ottimizzazione dei processi e valutazione delle performance. Bank final Credit Committe approval Mortgage application processing Qualified Contact generation On line marketing advertising Offer Portfolio Managem ent Gestione della pratica Filtro richieste Invio pratica Gestione contratti, appuntamenti, feed back e stati di avanzamento della pratica (tutto riportato sulla piattaforma) Produzione e analisi di reportistica dettagliata (daily report, weekly report,…) 23 23 Filtro richieste Consulenza clienti Qualificazione contatti Analisi richiesta e verifica compatibilità con le caratteristiche dei prodotti e le politiche di credito Analisi problematiche e gestione dedicata delle richieste non compatibili Consulenza sui prodotti Eventuale adeguamento della richiesta secondo le policy d credito delle Banche Valutazione del rating e supporto nella produzione della documentazione necessaria ad istruire la pratica Supporto nella preparazione delle pratiche più difficili che si possono presentare e sulle quali il team di MplC ha maturato nel tempo competenze specifiche (abitazioni sottoposte a vincoli urbanistici, …)
  • 24. Business Model Rete di promotori e filiali in partnership La valorizzazione dei contatti qualificati con gestione più complessa a partire dal mese di maggio 2013 verrà assicurata da un accordo di partnership con le principali reti Bancarie attive sulle principali regioni attraverso un network di agenti monomandatari che assicureranno il servizio di mutuo a domicilio al cliente. Bank final Credit Committe approval Mortgage application processing Qualified Contact generation On line marketing advertising Offer Portfolio Managem ent Principali attività Finalizzare i contatti qualificati che sulla base delle regole operative MplC non indirizza tramite il Front End Ricercare nuove opportunità commerciali nel bacino di riferimento facendo leva sul network di contatti ed il portafoglio prodotti di MplC occupandosi di tutta la pratica (compreso il caricamento sulla piattaforma) Acquisire delle esigenze latenti dal mercato su nuovi prodotti o varianti di quelli esistenti 24 24 prodotti o varianti di quelli esistenti Caratteristiche e inquadramento Conoscenze e relazioni con il territorio Competenze commerciali Revenues fees in base alla profilazione richiesta La fase di test della rete agenzie si chiuderà alla fine dell’anno a cui seguirà una valutazione dei risultati e quindi la possibilità di estendere a livello nazionale il modello
  • 25. Indice Executive Summary Overview del Progetto Mercato e contesto competitivo 25 Business Model e linee guida strategiche Risultati operativi e proiezioni economico-finanziarie Opportunità
  • 26. Risultati operativi e proiezioni economico finanziarie Anno 2012 Q1 180k Q4 450kTot Visite Riduzione sensibile del CPA 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 +257% € 10,0 € 15,0 € 20,0 € 25,0 Q1 22€ Q4 9€CostoLeads Il principale driver per acquisire clienti/leads è rappresentato dagli investimenti on line che che MplC pianifica prendendo come riferimento principali la costante ottimizzazione del Cost per Acquisition (CPA) di un lead, ovvero il costo medio di acquisizione di un lead sulla home page. Una volta acquisiti sul sito di MplC circa il 2% dei leads vengono convertiti in mutui (CTR) , mentre il restante 46% viene assegnato a reti bancarie o finanziarie che acquistano il nominativo. 26 17k leads profilati YTD 80k Investimenti marketing & IT 9€ CPA nel Q4 0 50.000 100.000 150.000 Q1 Q2 Q3 Q4 Fonte : Internal data & Google Analitycs € 0,0 € 5,0 € 10,0 Q1 Q2 Q3 Q4 Accordo esclusiva per 2 anni In firma Gruppo Pirelli
  • 27. Risultati operativi e proiezioni economico finanziarie Business Plan 2012-2014 – Top Line Q1 Q2 Q3 Q4 TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 Ricavi da Mutui 50.996 26.426 43.777 45.000 166.199 350.000 600.000 Ricavi da Polizze 12.300 7.600 11.000 12.000 42.900 90.500 150.000 Ricavi da Adv 1.200 13.933 11.550 25.000 51.683 200.000 400.000 Revenues 64.496 47.959 66.327 82.000 260.782 640.500 1.150.000 Investimenti (ADV + IT) 26.000 25.000 12.000 15.000 78.000 250.000 350.000 Costi (HR + Utilities) 45.500 45.500 40.000 50.500 181.500 300.000 350.000 Ebitda -7.004 -22.541 14.327 16.500 1.282 90.500 450.000 Il principale driver di crescita dei ricavi è rappresentato dai Lead commerciali che conseguono agli investimenti on line o qualsiasi altra azione promozionale. L’ottimizzazione di questi investimenti passa attraverso il Costo per Acquisizione per ogni singolo lead/contatto qualificato Una volta che il contatto qualificato arriva sulla web page di MplC si misura il Click Through Rate (CTR) ovvero il tasso di conversione del lead in mutuo che si realizza tramite il supporto e l’attività degli advisor commerciali La banca che eroga il mutuo riconosce quindi una success fee La rete di mediazione che acquista il nominativo La pubblicità online che Mplc incassa a click Principali ipotesi dei ricavi Trends atteso La competizione nel mercato pubblicitario darà luogo ad una riduzione del CPA Le banche ridurranno le loro success fees in parte contrastato da altri prodotti ancillari (assicurazioni) e Adv La qualità dei lead commerciali con l’aumentare delle dimensioni tende e ridursi e quindi questa dinamica si riflette su CTR più bassi 27 Revenues drivers Dinamiche del BP
  • 28. Indice Executive Summary Overview del Progetto Mercato e contesto competitivo 28 Business Model e linee guida strategiche Risultati operativi e proiezioni economico-finanziarie Opportunità
  • 29. Opportunità dell’investimento Il mercato dei mutui in Italia e in Europa si sta muovendo velocemente verso i canali di distribuzione online Il mercato italiano rimane ancora molto frammentato e nessun player neanche il maggiore ne detiene il monopolio. Alta marginalità del business Le risorse Finanziare verranno destinate per accelerare la crescita ed investire in marketing. Con l’accordo Casa.it, e Ebay Annunci, MplC coprirà il 90% del mercato Real Estate Opportunità dell’investimento e way out Principali opportunità Ebay Annunci, MplC coprirà il 90% del mercato Real Estate on line. La fase di Start up di MplC e’ già avviata, con ricavi stimati anno 2012 di 260k ed un Ebitda di 1k . La società non ha debiti ne prestiti in corso. Management esperto e molto committed con un forte supporto di un gruppo consolidato di business angels che svolge appieno il suo ruolo di mentor e di challenger 29 Valutazione 2,5 Milioni di Euro Aumento di Capitale 500Mila
  • 30. IT Platform • Implementazione del portale V 1.0 • Aquisto di un server di proprietà • Implementazione su Mobile V 1.0 • Implemetazione del CRM V 1.0 People • 1 Web Marketing manager • 2 PHP programmatori • 1 advisors mutui • 1 Business development manager Gran parte degli investimenti sono gia’ stati sostenuti Opportunità dell’investimento e way out Utilizzo dell’ investimento 30 Marketing • PR Agency selected and operative • ADW Google & Yahoo • Viral marketing via Adv network for publisher • Print • Facebook fans page Gran parte degli investimenti sono gia’ stati sostenuti 100k euro 200k euro 150k euro Sales • Creazione di una sezione destinata alla Lead Generation su ADVBroker.it • Introduzione e svilupo di altri prodotti finanziari, Credit Cards & Personal loans • Sviluppo di un network aderente a ADVBroker.it 50k euro
  • 31. Trade sale a società internazionali Quotazione Alternative Investment Market (AIM) Opportunità dell’investimento e way out Way out Consolidamento verticale sul mercato nazionale (RE) internazionali interessate ad entrare nel mercato Italiano 31313131 31
  • 32. Contatti Sede legale Roma – Viale S.S. Pietro e Paolo 50 amministrazione@mutuiperlacasa.com Tel . 06 5422 1298 Centro Istruttorie Pratiche Cagliari – Via Peretti 1 B 323232 32 Cagliari – Via Peretti 1 B istruttorie@mutuiperlacasa.com Tel. +895 895 08 34 Front End Commerciale Roma – Viale S.S. Pietro e Paolo 50 info@mutuiperlacasa.com Tel. +895 895 08 34