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Analyse des performances et évolution du tissu PME wallon
 

Analyse des performances et évolution du tissu PME wallon

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Les PME dopent plus que jamais l’économie wallonne - ...

Les PME dopent plus que jamais l’économie wallonne -
Le financement reste toutefois le talon d’Achille de la PME wallonne:
- Les PME wallonnes sont plus petites que les PME flamandes
- Les PME wallonnes ont crû davantage que les PME flamandes
- La Wallonie souffre toujours d’un déficit important de PME
- Les PME wallonnes lourdement handicapées par des problèmes de financement et de capitalisation

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    Analyse des performances et évolution du tissu PME wallon Analyse des performances et évolution du tissu PME wallon Presentation Transcript

    • Briefing de presse «Analyse des performances et évolution du tissu PME wallon» Les petites et moyennes entreprises, une composante vitale de l’économie wallonne? Le 28 avril 2014
    • Page 2 Programme ► Introduction et annonce du partenariat structurel UWE et EY Vincent Reuter, Administrateur Délégué de l’UWE ► Résultats de l’étude « Analyse des performances et évolution du tissu PME wallon » Philippe Pire, Associé EY ► Recommandations pour les pouvoirs publics Vincent Reuter, Administrateur Délégué de l’UWE ► Session de questions/réponses Analyse des performances et évolution du tissu PME wallon
    • Page 3 Partenariat structurel UWE et EY Analyse des performances et évolution du tissu PME wallon
    • Page 4 Résultats de l’étude « Analyse des performances et évolution du tissu PME wallon » Analyse des performances et évolution du tissu PME wallon
    • Page 5 Objectifs généraux de l’étude ► Contribuer de manière étayée au débat économique en Wallonie ► Proposer des pistes de réflexion pour l’avenir: ► à nos collaborateurs ► aux acteurs économiques ► aux autorités politiques ► aux médias ► … Analyse des performances et évolution du tissu PME wallon
    • Page 6 Objectifs de l’étude ► Répondre à la question : les PME wallonnes sont-elles en mesure de contribuer à réduire, de manière significative, l’écart de PIB entre la Wallonie et la Flandre ? Analyse des performances et évolution du tissu PME wallon
    • Page 7 Méthodologie (1) ► Les analyses ont été menées de manière exhaustive, à partir d’une population de plus de 11.000 (30.000 pour la Flandre) petites et moyennes entreprises du secteur marchand, sur la période 2006-2012. Pour chaque sujet traité, trois angles d’approche sont envisagés: 1. l’évolution dans le temps 2. la dimension sectorielle (sur base de 8 grandes filières/secteurs) 3. la dimension géographique (à savoir, quatre provinces et deux parties du Hainaut). Analyse des performances et évolution du tissu PME wallon
    • Page 8 Méthodologie (2) Critères de sélection ► Formes juridiques : sociétés (SA, SPRL et SC), à l’exclusion des sociétés unipersonnelles ► Secteur marchand, contributeur au PIB régional, à l’exclusion des secteurs : (1) Assurance-Finances-immobilier, (2) Holdings et sociétés de management et (3) Administration et activités non-marchandes ► Exclusion des sociétés publiques ► Sociétés avec des « Coûts du personnel » de minimum €150.000 et sociétés employant moins de 500 personnes Répartitions géographique et sectorielle Les activités des PME ont été réparties en 8 secteurs d’activités : ► Agriculture et industrie agro-alimentaire ► Production de matériaux : extraction, textile, papier/ carton, cokéfaction, raffinage, chimie/plastique, métallurgie, produits métalliques et non-métalliques ► Industries manufacturières : véhicules, matériel de transport, meubles, produits informatiques, électroniques et optiques, produits pharmaceutiques, autres machines et équipements ► Construction et génie civil ► Commerce (gros et détail), hôtels et restaurants ; ► Services auxiliaires (aux entreprises) : transports, logistique, location, activités liées à l’emploi, la sécurité et le nettoyage ► Services de conseil aux entreprises ► Services divers aux personnes Analyse des performances et évolution du tissu PME wallon
    • Page 9 Diversification ► Les PME wallonnes sont aujourd’hui fortement diversifiées Analyse des performances et évolution du tissu PME wallon
    • Page 10 Constatations Analyse des performances et évolution du tissu PME wallon Les PME dopent plus que jamais l’économie wallonne - Le financement reste toutefois le talon d’Achille de la PME wallonne: A. Les PME wallonnes sont plus petites que les PME flamandes B. Les PME wallonnes ont crû davantage que les PME flamandes C. La Wallonie souffre toujours d’un déficit important de PME D. Les PME wallonnes lourdement handicapées par des problèmes de financement et de capitalisation
    • Page 11 Analyse des performances et évolution du tissu PME wallon A. Les PME wallonnes sont plus petites que les PME flamandes B. Les PME wallonnes ont crû davantage que les PME flamandes C. La Wallonie souffre toujours d’un déficit important de PME D. Les PME wallonnes lourdement handicapées par des problèmes de financement et de capitalisation
    • Page 12 Les PME wallonnes sont-elles trop petites? En moyenne, les PME wallonnes sont plus petites. Mesurée au travers de la valeur ajoutée générée en 2012, celle-ci s’élevait en moyenne à € 1,4 million par PME wallonne et à € 1,8 million par PME flamande. Il y a en Wallonie proportionnellement moins d’entreprises de plus grande taille et plus d’entreprises de petite, voire de très petite taille. Cet écart de taille s’explique en partie par des entreprises wallonnes plus jeunes contrebalancé toutefois par un taux de croissance légèrement plus élevé que les PME flamandes. Analyse des performances et évolution du tissu PME wallon
    • Page 13 Analyse des performances et évolution du tissu PME wallon A. Les PME wallonnes sont plus petites que les PME flamandes B. Les PME wallonnes ont crû davantage que les PME flamandes C. La Wallonie souffre toujours d’un déficit important de PME D. Les PME wallonnes lourdement handicapées par des problèmes de financement et de capitalisation
    • Page 14 Des PME wallonnes qui génèrent un peu plus de croissance La valeur ajoutée des PME wallonnes a augmenté de 42 % entre 2006 et 2012, soit un taux de croissance annuel moyen de 5,15% très légèrement supérieur (0,20%) au taux de croissance des PME flamandes (4,95%). Ce sont les PME des provinces du Hainaut (5,7 % dans le Hainaut occidental et 5,8 % dans le Hainaut oriental) et de Namur (5,5 %) qui ont enregistré la plus forte croissance de Wallonie. A titre de comparaison, la province flamande affichant la plus forte croissance en terme de valeur ajoutée est le Brabant flamand (5,5 %). Analyse des performances et évolution du tissu PME wallon
    • Page 15 Une croissance qui se traduit par une création nette d’emplois En matière de création d’emplois, les PME wallonnes affichent un taux de croissance remarquable de 15% sur la période 2006-2012 pour 9% pour les PME flamandes. Toutefois, en création nette d’emplois, les PME wallonnes étudiées ont créé sur la même période 28.000 postes de travail pour 58.000 pour les PME flamandes. Ce sont les secteurs de la construction et des services aux entreprises et aux personnes qui ont généré la plus forte croissance. Analyse des performances et évolution du tissu PME wallon
    • Page 16 Analyse des performances et évolution du tissu PME wallon A. Les PME wallonnes sont plus petites que les PME flamandes B. Les PME wallonnes ont crû davantage que les PME flamandes C. La Wallonie souffre toujours d’un déficit important de PME D. Les PME wallonnes lourdement handicapées par des problèmes de financement et de capitalisation
    • Page 17 Trop peu de PME en Wallonie? Les PME wallonnes restent confrontées à un important mouvement de rattrapage. Le tissu wallon de PME est en effet moins dense qu’en Flandre. En 2012, la Wallonie totalisait 324 PME par 100.000 habitants, contre 487 par 100.000 habitants pour la Flandre, soit 50 % de plus. Analyse des performances et évolution du tissu PME wallon
    • Page 18 Trop peu de PME en Wallonie? Ce sont surtout l’est du Hainaut (253) et la province de Namur (295) qui accusent le plus de retard. Le Brabant wallon affiche quant à lui la plus forte densité (466). A titre de comparaison, la province flamande présentant la plus forte densité de PME est la Flandre occidentale (563) et la plus faible densité le Brabant flamand (396). Analyse des performances et évolution du tissu PME wallon
    • Page 19 Comment expliquer un tel écart ? ► Taux de création trop faible ? ► Taux de disparition trop élevé ? Analyse des performances et évolution du tissu PME wallon
    • Page 20 La création de sociétés en Wallonie ► De 2006 à 2012, la Wallonie a créé 69 sociétés par 100.000 habitants contre 87 en Flandres, soit un déficit de 24% Analyse des performances et évolution du tissu PME wallon
    • Page 21 Fragilité, disparition et survie des PME en Wallonie De nombreuses PME ont disparu ces dernières années. En 2013, 6,3 % des PME wallonnes ont fait faillite ou ont été mises en concordat/PRJ, en cessation de paiement ou en liquidation. En Flandre, ce chiffre n’était que de 3,9 %. Concrètement, cela signifie que 5.542 emplois (pour la population analysée) étaient menacés en Wallonie. Analyse des performances et évolution du tissu PME wallon
    • Page 22 Fragilité, disparition et survie des PME en Wallonie Une analyse financière combinant divers ratios indique qu’en 2012, pas moins de 23,5 % des PME wallonnes étaient en difficulté financière contre 19,5% en Flandre. La même analyse indique que 36,8% des PME wallonnes étaient financièrement solides contre 42,7% en Flandre Analyse des performances et évolution du tissu PME wallon
    • Page 23 Analyse des performances et évolution du tissu PME wallon Il ressort dès lors de l’étude qu’un taux de création de PME plus faible en Wallonie n’explique que partiellement l’existence d’une plus faible densité de PME, a fortiori au vu des évolutions récentes. Un taux de disparition plus élevé est un autre facteur d’explication.
    • Page 24 Analyse des performances et évolution du tissu PME wallon A. Les PME wallonnes sont plus petites que les PME flamandes B. Les PME wallonnes ont crû davantage que les PME flamandes C. La Wallonie souffre toujours d’un déficit important de PME D. Les PME wallonnes lourdement handicapées par des problèmes de financement et de capitalisation
    • Page 25 Des PME wallonnes performantes Sur les sept années de la période 2006 à 2012, la marge EBITDA médiane des PME wallonnes s’établissait à 6,6%, soit un niveau analogue à celui des PME flamandes. Cet indicateur suit une évolution homogène dans les deux régions, à savoir un déclin progressif et continu durant les années de crise. Les PME actives dans les services enregistrent les marges les plus élevées, surtout en Wallonie. La rentabilité globale est par contre plus faible dans le commerce et l’horeca. Analyse des performances et évolution du tissu PME wallon
    • Page 26 Taux d’investissement Les taux d’investissements des PME des deux régions se sont longtemps situés à des niveaux voisins mais les choses ont changé dès que les premiers effets de la crise financière se sont fait sentir. Les PME wallonnes ont significativement moins investi à partir de 2009, avec un niveau au plus bas en 2012 (60% de moins par rapport à 2006). Analyse des performances et évolution du tissu PME wallon
    • Page 27 Une structure financière moins solide dans les PME wallonnes ► La structure financière des PME wallonnes est globalement caractérisée par: ► Un relativement faible niveau de capitalisation ► Un recours plus important aux modes de financement alternatif Analyse des performances et évolution du tissu PME wallon
    • Page 28 Le financement des PME fortement impacté par la crise La crise financière a eu une conséquence directe sur le financement des PME et ce constat vaut in globo pour les PME des deux régions. Ce qui distingue par contre les PME wallonnes des flamandes, c’est l’ampleur du financement. En moyenne, de 2006 à 2012, le financement à long terme correspondait à 34,3% de la valeur ajoutée pour les PME wallonnes (52,6% en Flandre). Le financement des PME wallonnes a connu un coup d’arrêt brutal en 2009 (- 87,5% par rapport à 2008) et en 2012 (- 71,5% par rapport à 2011). Analyse des performances et évolution du tissu PME wallon
    • Page 29 Perspectives pour les PME wallonnes Analyse des performances et évolution du tissu PME wallon
    • Page 30 Recommandations pour les pouvoirs publics – Vincent Reuter, UWE Analyse des performances et évolution du tissu PME wallon
    • Page 31 Session de questions/réponses Analyse des performances et évolution du tissu PME wallon
    • Page 32 Contacts Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter: ► Philippe Pire Associé Responsable Wallonie Tél: +32 (0)4 273 76 00 - philippe.pire@be.ey.com ► Vincent Geuens Director Tél: +32 (0)2 774 91 11 - vincent.geuens@be.ey.com ► Christophe Ballegeer Porte parole Tél: +32 (0)2 774 91 11 - christophe.ballegeer@be.ey.com For more information about our organization, please visit ey.com/be. Follow us: twitter.com/EY_Belgium Analyse des performances et évolution du tissu PME wallon