Barometer van de Belgische Attractiviteit 2014 - perceptieresultaten
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Barometer van de Belgische Attractiviteit 2014 - perceptieresultaten

  • 700 views
Uploaded on

Uit de Barometer van de Belgische Attractiviteit, een jaarlijks rapport van EY dat de perceptie van België als investeringslocatie in kaart brengt, blijkt dat de aantrekkelijkheid van België op een......

Uit de Barometer van de Belgische Attractiviteit, een jaarlijks rapport van EY dat de perceptie van België als investeringslocatie in kaart brengt, blijkt dat de aantrekkelijkheid van België op een keerpunt zit. Lees hier hoe buitenlandse investeerders ons lang percipiëren en welke aanbevelingen EY maakt.

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
700
On Slideshare
676
From Embeds
24
Number of Embeds
3

Actions

Shares
Downloads
14
Comments
0
Likes
0

Embeds 24

https://twitter.com 21
https://www.linkedin.com 2
http://www.slideee.com 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Barometer van de Belgische Attractiviteit 2014 Deel 1 – perceptie-resultaten Investeerders aan het woord De “PERCEPTIE” van België op C-niveau
  • 2. Page 2 Inhoud ► Doel van de barometer ► Methodologie ► Gedetailleerde analyse & resultaten (CSA) ► Beleidsaanbevelingen
  • 3. Page 3 Doel van de Barometer ► Onderbouwde bijdrage leveren aan het maatschappelijk en economisch debat over het investeringsklimaat in België en Europa ► Denkpistes voor de toekomst aanreiken aan: ► onze medewerkers ► het bedrijfsleven ► de overheden ► universiteiten ► de media ► …
  • 4. Page 4 Methodologie
  • 5. Page 5 Methodologie (1) ► Uniek onderzoek: combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens ► Actuele investeringsprojecten (kwantitatieve gegevens): European Investment Monitor uitgevoerd door de teams van Oxford Intelligence: overzicht van de reëel geplande investeringen ► Kwalitatieve gegevens: representatieve steekproef over investeringen in 2013 ► Europa: +/- 800 internationale bedrijfsleiders ► België: 200 internationale bedrijfsleiders ► Kwantitatieve resultaten zijn gekend begin juni 2014 … vergelijking per land/regio – Belgische, Europese en wereldwijde resultaten
  • 6. Page 6 Methodologie (2) ► Eveneens, uitgebreide telefonische bevraging (in 22 landen in 4 talen) door het internationaal onderzoeksbureau CSA naar perceptie en verwachtingen ► Nadruk van deze 1e analyse ligt op PERCEPTIE ► Ondervraging tussen 6 januari 2014 en 22 januari 2014 ► De nationaliteit van de moederbedrijven van de ondervraagde multinationals zijn een zeer representatieve steekproef voor investeringen die in België plaatsvinden ► Verdeeld over diverse sectoren – verdeeld over diverse C- niveaus – verdeeld over diverse landen/continenten
  • 7. Page 7 Nationaliteit van de geïnterviewde bedrijven Belgium attractiveness survey 2014 1 to 9 interviews 10 to 20 interviews 21 to 35 interviews 36 interviews and more Asia: 33 (16%) Northern Europe : 14 (7%) Northern America: 51 (26%) Central & Eastern Europe : 4 (2%) Oceania : 1 (1%) Sample : 200 respondents
  • 8. Page 8 Locatie van de interviews Belgium attractiveness survey 2014 Sample : 200 respondents Interviews in Belgium : 100 (50%) Interviews outside of Belgium : 100 (50%) Asia: 19 (9,5%) Northern Europe : 10 (5%) Northern America: 22 (11%) Central & Eastern Europe : 2 (1%) Oceania : 1 (0,5%) 1 to 4 interviews 5 to 14 interviews 15 to 20 interviews 21 interviews and more
  • 9. Page 9 Internationale aanwezigheid in België Belgium attractiveness survey 2014 100 were conducted outside of Belgium 100 were conducted in Belgium  which means companies already established in that area 20 of them are already established in Belgium As a whole, out of the 200 interviewed companies, 60% are present in Belgium (n=120)
  • 10. Page 10 Split of interviews by region Belgium attractiveness survey 2014 Flanders 39% Brussels 36% Wallonia 24% Can‟t say 1% Sample : 120 respondents with business presence in Belgium
  • 11. Page 11 Sectoren waarin de geïnterviewde bedrijven actief zijn Belgium attractiveness survey 2014 Private & Business services 17% Real Estate / Construction (8%) Heavy industry (8%) Car industry (7%) Energy and environment (4%) Transport (4%) Eco-activities (1%) Banking, Finance, Insurance (4%) B to B services (3%) Private services (2%) High-technology services (2%) Tourism and leisure (2%) Telecommunication services (2%) Media and publishing (1%) Entertainment (1%)Consumer goods manufacturer, food industry and textile industry (12%) Retail Distribution (3%) Sample : 200 respondents Industry, Automotive, Energy 32% High-tech & telecommunication infrastructures and equipments 8% Chemical & Pharmaceutical industries 12% Consumer 15% Other 16% High-technology equipment (7%) Telecommunication infrastructures and equipments (1%) Chemical industries (9%) Pharmaceutical industries (3%)
  • 12. Page 12 Grootte van het bedrijf & functie binnen het bedrijf van de geïnterviewde Belgium attractiveness survey 2014 24% 23% 17% 10% 9% 5% 3% 2% 7% Financial Director Managing Director / Senior Vice President / COO Human Resources Director Chairman / President / CEO Marketing and Commercial Director Director of Strategy Director of Investments Director of Development Other Size of the company (sales turnover) Job title of the interviewees Less than 150 Million euros 40% From 150 Million euros to 1.5 Billion euros 35% More than 1.5 Billion euros 25% Sample : 200 respondents Director Executive Assistant Leader Representative / Auditor
  • 13. Page 13 Analyse & resultaten - perceptieonderzoek
  • 14. Page 14 Key messages (1/2) • De attractiviteit van België bevindt zich momenteel op een keerpunt • Optimisme neemt toe over einde van huidige crisis • Iets positievere houding over evolutie van attractiviteit van België • Die veranderingen sluiten aan bij een Europese trend die het gevolg is van licht economisch herstel in Europa • Optimisme & positiviteit over toekomst van België zijn echter veel lager dan Europese gemiddelden • Sterke troeven zoals marktgrootte, centrale ligging, voorspelbare bedrijfsomgeving en hooggeschoolde arbeiders • Welbepaalde groeimogelijkheden (IT en R&D) en regionale dynamiek dankzij Brussel en Vlaanderen • Ondanks sterke troeven staat België voor belangrijke uitdagingen • Twee structurele nadelen: hoge belastingdruk en niet-competitieve arbeidskosten => Nieuwe vaststellingen t.o.v vorig jaar: • Zeer grote toename van administratieve druk, vooral in Vlaanderen - volgens gevestigde investeerders • Veel verkeerscongestie Belgium attractiveness survey 2014
  • 15. Page 15 Key messages (2/2) • … en de verwezenlijkingen van de huidige regering worden niet zo positief beoordeeld • Twijfel over de het behoud van fiscale zekerheid en verdere relevantie van de „Belgische notionele interestaftrek‟ • Mogelijke belangrijke negatieve gevolgen van belastingverhogingen inzake behoud van investeringen • Aanzienlijk scepticisme over de doeltreffendheid van de Di Rupo 1 maatregelen om arbeidskosten te verminderen • Noodzaak om het systeem van automatische loonindexering aan te passen om probleem van loonkosten op te lossen • Investeringen zijn de voorbije 3 jaar nog nooit zo laag geweest, het percentage investeerders is drastisch gedaald, het aantal niet-investeerders is nog nooit zo hoog geweest sinds 2007/2008 • Een groot aantal bedrijven denkt nog steeds aan delokalisatie of afslanking • België staat de komende jaren voor zeer belangrijke uitdagingen - structurele veranderingen zijn nodig om de competitiviteit van België te herstellen Belgium attractiveness survey 2014
  • 16. Page 16 I. Attractiviteit van België: een nieuw momentum? A. Vertrouwen in investeringsprojecten en toekomstige attractiviteit van België? B. Groeipotentieel van IT sector en R&D activiteiten C. Regionale dynamiek gestimuleerd door Brussel en versterkt door Vlaanderen Belgium attractiveness survey 2014
  • 17. Page 17 Een overweldigend aantal investeerders (82%) (vooral inkomende) denkt dat België de crisis te boven kan komen. Dit aantal ligt hoger dan de Europese trend (78%) maar is stabiel sinds 2012. Sample : 200 respondents 4% 3% 11% 49% 33% Yes, definitely Yes, fairly No, fairly not No, definitely not Can't say Total No 14% Q3. Are you confident in Belgium‟s ability to overcome the current crisis ? 23% * * 2013 reminder 78%* 83% in 2012 17%* 13% in 2012 Interviewed in Western Europe (8%) Not established in Belgium (10%) Nationality Northern America (12%) From 150M€ to 1.5 B€ (0%) Not established in Belgium (6%) From 150M€ to 1.5 B€ (7%) Interv. in West. Europe (88%) More than 1.5B€ (4%) Total Yes 82% Established in Belgium (n=120) Not Established in Belgium (n=80) 88% 71% 11% 19% 85% * Belgium attractiveness survey 2014
  • 18. Page 18 Bedrijfsleiders zijn iets optimistischer over de evolutie van de attractiviteit van België, maar het percentage ligt veel lager dan het Europese gemiddelde Q5. How do you anticipate the evolution of Belgium‟s attractiveness over the next three years ? It will….. Sample : 200 respondents 2% 1% 7% 55% 33% 2% Significantly improve Slightly improve Stay the same Slightly decrease Significantly decrease Can't say Total Decrease 8% * 2013 reminder 28%* 15%* Total Improve 35% 48%* No significant difference between established and not established companies Belgium attractiveness survey 2014
  • 19. Page 19 Bedrijfsleiders geven toe dat ze de voorbije drie jaar niet in België hebben geïnvesteerd Q11. Have you undertaken an investment operation in Belgium over the last three years? * Can‟t say 2% No 65% Yes 33% Interviewed in Western Europe (26%) Established in Flanders (40%) More than 1.5B€ (33%) Consumer (7%) * 2013 reminder 49%* 45%* 12% * Sample : 120 respondents with business presence in Belgium Belgium attractiveness survey 2014
  • 20. Page 20 Aantal niet-investeerders overstijgt in belangrijke mate het aantal investeerders, het slechtste resultaat ooit Q11. Have you undertaken an investment operation in Belgium over the last three years? 48% 52% 62% 55% 45% 33% 45% 47% 35% 43% 49% 65% 7% 1% 3% 2% 7% 2% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Yes No Can't say Among respondents having a business presence in Belgium Belgium attractiveness survey 2014
  • 21. Page 21 27% 22% 20% 10% 7% 2% 12% Sales, marketing and representation, or… Manufacturing Research & Development Supply chain/logistics Back office Headquarters Other Can‟t say 4% No 76% Yes 20% Q10. What type of investment project ? * Sample : 41 companies planning to establish or expand operations in Belgium Slechts 1/5 van de investeerders is van plan om het komende jaar activiteiten op te starten of uit te breiden. Het aantal niet- investeerders stijgt met 12 % Sample : 200 respondents Q9. Does your company have plans to establish or expand operations over the next year in Belgium ? Established in Flanders (34%) Nationality Asia (33%) * 2013 reminder 20%* 68%* 12%* Not established in Belgium (9%) Interviewed in Western Europe (2%) Nationality Northern America (10%) More than 1.5 B€ (10%) * In 2013, that question was only asked to companies planning either an expansion, an acquisition, a greenfield, a relocation, an outsourcing or a joint venture ** In 2013, this item was “Sales & marketing office” /13%* /41%* * /2013 reminder /12%* /6%* /7%* /2%* Network Renewable energy Construction Customer service Hotel services No significant difference between established and not established companies Belgium attractiveness survey 2014
  • 22. Page 22 Er is geen teken dat het vertrouwen toeneemt, het blijft op hetzelfde niveau als 2012 en 2013 (het laagste niveau ooit) Q9. Does your company have plans to establish or expand operations over the next year in Belgium ? 25% 29% 21% 23% 23% 29% 30% 21% 20% 20% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Yes Belgium attractiveness survey 2014
  • 23. Page 23 Bovendien plant één op tien inkomende investeerders om zijn Belgische activiteiten de komende drie jaar af te bouwen Q12bis. Does your company have plans to reduce its Belgian operations in the next three years ? New question Sample : 120 respondents with business presence in Belgium Can‟t say 2% No 88% Yes 10% Established in Flanders (6%) Belgium attractiveness survey 2014
  • 24. Page 24 Een aanzienlijk aantal gevestigde bedrijven is van plan om zijn activiteiten weg te halen uit België of weet het nog niet Q12. Does your company have plans to relocate operations from Belgium to a different country in the next 3 years ? * Sample : 120 respondents with business presence in Belgium * In 2013, the question was “Does your company have plans to relocate operations from Belgium to another country? – 8 % answered YES ” Can‟t say 5% No 85% Yes 10% Belgium attractiveness survey 2014
  • 25. Page 25 I. Attractiviteit van België: een nieuw momentum? A. Vertrouwen in investeringsprojecten en toekomstige attractiviteit van België? B. Groeipotentieel van IT sector en R&D activiteiten C. Regionale dynamiek gestimuleerd door Brussel en versterkt door Vlaanderen Belgium attractiveness survey 2014
  • 26. Page 26 Vooral de IT-sector zou de komende jaren de groei in het land kunnen stimuleren Q7. In your opinion, which business sectors will drive the growth of Belgium in the coming years ? Sample : 200 respondents 2 possible responses, results >100% 21% 10% 10% 11% 11% 8% 11% 4% 6% 4% 1% 1% 36% 23% 22% 21% 20% 19% 15% 13% 12% 9% 2% 4% Information and communication technologies, IT Logistics and distribution channels Energy and utilities The pharmaceutical industry and biotechnologies Consumer goods Real estate and construction Bank / Finance / Insurance Transport Industry and Automotive Clean techs BtoB services excluding finance Food industry High technology None Can't say First Total 1% 1% 17%* 22%* * 2013 reminder 11%* 8%* 7%* 19%* (3rd) (2nd) (1st) (5th) (4th) (2013 ranking on % Total) = 25%* = 24%* = 11%* = 8%* = 17%* Belgium attractiveness survey 2014
  • 27. Page 27 IT-sector: een meer voor de hand liggende keuze voor bedrijven die in België zijn gevestigd Q7. In your opinion, which business sectors will drive the growth of Belgium in the coming years ? Belgium attractiveness survey 2014
  • 28. Page 28 R&D biedt veel potentieel voor toekomstige investeerders. Logistieke centra en kantoren worden aantrekkelijker Q8. In your opinion, which business functions will draw the most investments in Belgium in the coming years ? 2 possible responses, results >100% Sample : 200 respondents **in 2013, this item was “Sales & marketing office” 32% 16% 17% 12% 10% 7% 1% 49% 40% 32% 24% 22% 17% 2% 1% 2% 6% Research & Development Logistics centers ** Sales, marketing and representation, or lobbying offices Headquarters Manufacturing Back office Information and communication technologies Energy None Can't say First Total 22%* 24%* Established in Belgium (61%) Interviewed in Western Europe (58%) Nationality Asia (33%) Nationality Northern America (24%) Established in Brussels (37%) Interviewed in Western Europe (18%) Nationality Western Europe (10%) Established in Flanders (6%) Industry, Automotive, Energy (5%) Not established in Belgium (11%) Interviewed in Western Europe (3%) Nationality Northern America (12%) Industry, Automotive, Energy (11%) * 2013 reminder = 19%* 18%* excluding lobbying offices =15 %* =14 %* Belgium attractiveness survey 2014
  • 29. Page 29 België heeft 3 belangrijke troeven: marktgrootte, stabiele en voorspelbare bedrijfsomgeving en hooggeschoolde werknemers Sample : 200 respondents Q2. What are in your opinion Belgium‟s world class features if it wants to remain a major destination for investment ? 23% 18% 13% 11% 11% 7% 6% 5% 2% 2% 37% 35% 29% 21% 20% 17% 17% 9% 6% 3% 1% 3% Market size Stable and predictable business environment Diversity and quality of labor force High purchasing power * Infrastructure * Tax and incentives for R&D investments Research and innovation capacity Emphasis on green business Emphasis on social responsibility Other None Can't say First Total (5th) (4th) (1st) (3rd) (2nd) (6th) 2 possible responses, results >100% (2013 ranking on % Total) * New items : be careful, we are not able to compare with 2013 results 2013 reminder 19% 20% 46% 22% New New 29% 13% 12% Belgium attractiveness survey 2014
  • 30. Page 30 Buitenlandse investeerders benadrukken ook de diversiteit en kwaliteit van de Belgische werknemers Q2. What are in your opinion Belgium‟s world class features if it wants to remain a major destination for investment ? For 57% of companies having activities in the consumer sector, Belgium‟s market size proves to be a top asset Belgium attractiveness survey 2014
  • 31. Page 31 I. Attractiviteit van België: een nieuw momentum? A. Vertrouwen in investeringsprojecten en toekomstige attractiviteit van België? B. Groeipotentieel van IT sector en R&D activiteiten C. Regionale dynamiek gestimuleerd door Brussel en versterkt door Vlaanderen Belgium attractiveness survey 2014
  • 32. Page 32 Brussel blijft de meest aantrekkelijke regio om activiteiten op te starten, gevolgd door Vlaanderen, ver vóór Wallonië. Nog niet in België gevestigde investeerders kennen de regionale verschillen echter niet Q4. What region in Belgium do you see as the most attractive to establish operations ? Flanders 34% Brussels 38% Wallonia 11% Sample : 200 respondents * 2013 reminder 33%* 36%* More than 1.5B€ (51%) Interviewed in Western Europe (10%) Can‟t say 17% 18%* 14%* Interviewed in Western Europe (40%)
  • 33. Page 33 De beschikbaarheid van geschoolde werknemers is een plus voor Vlaanderen; de verkeerscongestie een min voor Brussel (een structureel probleem voor heel het land) en het gebrek aan werknemers met talenkennis en syndicalisatie een min voor Wallonië Q21. For each of the following criteria, indicate which region in Belgium is most closely associated with them. 39% 30% 26% 25% 24% 18% 16% 14% 14% 12% 30% 17% 24% 13% 11% 50% 21% 30% 25% 16% 31% 22% 38% 50% 11% 30% 22% 9% 6% 7% 8% 9% 6% 6% 15% 12% 2% 3% 5% 4% 2% 1% 4% 2% 4% 13% 15% 14% 17% 14% 14% 13% 18% 18% Availability of skilled workforce Availability of industrial fields * Availability of qualitative R&D resources Access to regional government aid, subsidies and support measures Access to transport infrastructure Traffic congestion Insufficient knowledge of foreign languages Lengthy administrative procedures The weight of trade unions Flanders Wallonia Brussels All None of them Can't say Sample : 200 respondents = Flanders, Wallonia and Brussels Top 3 * In 2013, this item was “Availability of quantitative R&D resources”
  • 34. Page 34 Bestaande investeerders in Vlaanderen benadrukken kwaliteit van de werknemers in Vlaanderen. De nog niet in België gevestigde investeerders kennen de regionale verschillen niet Q21. For each of the following criteria, indicate which region in Belgium is most closely associated with them.
  • 35. Page 35 II. Uitdagingen en politieke reikwijdte van het compromis A. België dient obstakels uit de weg te ruimen om zijn attractiviteit te verhogen: arbeidskosten, hoge belastingdruk, mobiliteitsproblemen en administratieve druk B. Regeringsmaatregelen lokken gemengde en sceptische reacties uit; een open en constructief debat over competitiviteit is er heel erg moeilijk Belgium attractiveness survey 2014
  • 36. Page 36 Infrastructuur, arbeidskosten en bedrijfsbelasting zijn de belangrijkste factoren waarmee algemeen rekening wordt gehouden bij beslissingen over een locatie om activiteiten op te starten Sample : 200 respondents Q1. What are the most important factors that your company takes into account when deciding on a location in which to establish operations ? 3 possible responses, results >100% 17% 12% 12% 6% 7% 8% 7% 8% 5% 6% 6% 2% 36% 36% 32% 29% 28% 24% 23% 19% 19% 16% 12% 9% 4% 3% Transport and logistics infrastructure Labor costs Corporate taxation Local labor skill level The country or region's domestic market Stability of social climate R&D and innovation environment Potential productivity increase for their company Stability and transparency of political, legal and regulatory environment Flexibility of labor legislation Telecommunications infrastructure Level of protection of intellectual property rights None Can't say First Total Belgium attractiveness survey 2014
  • 37. Page 37 57% 51% 25% 21% 20% 20% 19% 18% 16% 15% 15% 8% 2% 1% 2% Reduce taxation Reduce labor costs Support small and medium size enterprises Support struggling industries Support high-tech industries and innovation Relax competition rules Develop education and skills Facilitate access to credit Increase incentives for FDI investors Invest in major infrastructure and urban projects Improve the quality of its products and the value-… Encourage environmental policies and attitudes Political stability None Can't say 3 possible responses, results >100% Belastingen en arbeidskosten zijn de grootste bekommernissen – het probleem van de belastingdruk neemt in zeer belangrijke mate toe en overstijgt nu voor het eerst (sinds de opstart van de studie) het probleem van de hoge arbeidskosten Q6. In your view, where should Belgium concentrate its efforts to remain attractive in the global competition ? Sample : 200 respondents 7%* 35% * * 2013 reminder 7% * 10% * 11% * 7% * = 46% * =19% * =23% * =17% * =11% * =10% * =9% * Belgium attractiveness survey 2014
  • 38. Page 38 De arbeidskosten verlagen is voor gevestigde bedrijven even cruciaal als de belastingen verlagen – niet in België gevestigde investeerders zien België in eerste instantie als een land met een bijzonder hoge belastingdruk Q6. In your view, where should Belgium concentrate its efforts to remain attractive in the global competition ? In addition, smaller companies underline their need of support Belgium attractiveness survey 2014
  • 39. Page 39 Q17. Comparing the actual cost of wages and salaries in Belgium with its neighboring countries and the European averages, would you say it is…? Bijna twee derde van de in België aanwezige investeerders beschouwt de huidige Belgische loonkosten als een aanzienlijk of belangrijk competitief nadeel Sample : 200 respondents 10% 37% 28% 11% 5% 9% Total Disadvantage 47% Total No disadvantage 44% Established in Belgium (n=120) Not Established in Belgium (n=80) 64% 21% 33% 60% Belgium attractiveness survey 2014
  • 40. Page 40 Q17. Comparing the actual cost of wages and salaries in Belgium with its neighboring countries and the European averages, would you say it is…? Loonkosten zijn een belangrijk probleem voor gevestigde bedrijven, vooral in België Belgium attractiveness survey 2014
  • 41. Page 41 Q17. Comparing the actual cost of wages and salaries in Belgium with its neighboring countries and the European averages, would you say it is…? … en in het bijzonder voor kleinere bedrijven Belgium attractiveness survey 2014
  • 42. Page 42 Een extreme toename, meer als verdubbeling, van de gepercipiëerde administratieve druk vanwege de overheid sinds 2012. Q20. In your opinion, do the public authorities apply administrative pressure to companies established in Belgium ? 32% 26% 10% 14% 10% 11% 24% 27% 15% 20% 27% 35% 10% 10% 29% 2012 2013 2014 Yes definitely Yes probably Probably not Not at all Can't say Total Yes Total No 30% 38% 37% 37% 64% 26% Belgium attractiveness survey 2014
  • 43. Page 43 Internationale bedrijven betreuren deze toename van de administratieve druk … vooral zij die al in België gevestigd zijn. Liefst 8 op 10 bedrijven aanvoelt een stijgende administratieve druk vanwege de overheid. Q20. In your opinion, do the public authorities apply administrative pressure to companies established in Belgium ? Sample : 200 respondents 10% 11% 15% 35% 29% Yes definitely Yes probably Probably not Not at all Can't say Total No 26% 10% * * 2013 reminder 37%* 37%* Total Yes 64% Established in Belgium (n=120) Not Established in Belgium (n=80) 82% 36% 12% 48% 7% 16% 27%* 26%* Belgium attractiveness survey 2014
  • 44. Page 44 De kleinere bedrijven in het bijzonder worden getroffen door deze administratieve administratieve druk vanwege de overheid A majority of those who perceive an increase of administrative pressure (respectively 65% and 61%) feel corporate taxes and labor costs should reduce in order to restore Belgium‟s attractiveness. In addition, 28% of them consider that tax increases for businesses recently introduced by the government could have a very substantial negative effect on the investment climate . Belgium attractiveness survey 2014 Q20. In your opinion, do the public authorities apply administrative pressure to companies established in Belgium ?
  • 45. Page 45 5% 3% 35% 44% 13% A positive influence on investment in Belgium No real influence on Belgian investment decisions A negative influence on Belgian investment decisions A very negative influence on Belgian investment decisions Can't say Total Negative influence 38% Bijna 40% van de investeerders denkt dat de mobiliteitssituatie investeringsbeslissingen negatief beïnvloedt, vooral voor bedrijven die in Brussel gevestigd zijn Q14. Do you feel status of mobility (traffic congestion on roads and accessibility to public transport) in Belgium is a consideration that has : Sample : 200 respondents Established in Belgium (n=120) 45% Established in Brussels (n=43) 51% Reminder : 65% of investors established in Brussels associate traffic congestion with Brussels (Q21) Belgium attractiveness survey 2014
  • 46. Page 46 II. Uitdagingen en politieke reikwijdte van het compromis A. België dient obstakels uit de weg te ruimen om zijn attractiviteit te verhogen: arbeidskosten, hoge belastingdruk, mobiliteitsproblemen en administratieve druk B. Regeringsmaatregelen lokken gemengde en sceptische reacties uit. Een open en constructief debat over competitiviteit is moeilijk Belgium attractiveness survey 2014
  • 47. Page 47 Recente belastingverhogingen wekken veel negativiteit op - investeerders menen dat dit kan resulteren in een reductie van investeringen of mogelijks delocalisatie, 1 op 5 meent dat de gevolgen substantieel kunnen zijn Q13. The Belgian government has introduced a series of tax increases for businesses and entrepreneurs (For example, the increase of taxation for company vehicles for employees, the strengthening of Thin-Cap provisions, the increase of a liquidation tax on corporation, the introduction of more effective General Accepted Anti Abuse provision and the introduction of a fairness tax on dividend distributions). Would you say that the combination of these measures may lead to a substantial reduction of foreign investments or relocation of existing businesses? 12% 21% 44% 23% These measures will have a substantial negative effect on attractiveness These measures will have effect, but minor These measures will have no effect, neutral I am not aware of these measures Sample : 200 respondents Belgium attractiveness survey 2014
  • 48. Page 48 Vooral de reeds in België aanwezige bedrijven zijn overtuigd van de negatieve impact van belastingmaatregelen, wat kan leiden tot aanzienlijk minder investeringen en delokalisatie Q13. The Belgian government has introduced a series of tax increases for businesses and entrepreneurs (For example, the increase of taxation for company vehicles for employees, the strengthening of Thin-Cap provisions, the increase of a liquidation tax on corporation, the introduction of more effective General Accepted Anti Abuse provision and the introduction of a fairness tax on dividend distributions). Would you say that the combination of these measures may lead to a substantial reduction of foreign investments or relocation of existing businesses? Belgium attractiveness survey 2014
  • 49. Page 49 25% 25% 50% Yes, the measure is still relevant No, the incentive is no longer relevant for investment decisions I am not aware of this measure De „Belgische notionele interestaftrek‟ blijft belangrijk om investeringen in België aan te trekken en te behouden, maar de relevantie ervan is een beetje afgenomen ! Q19. In 2005, the Belgian government introduced the “Belgian Notional Interest deduction”, a tax incentive aimed at attracting and maintaining capital intensive investments and financial treasury centers toin the country. Over the last 2,5 years the Belgian government has, for budgetary reasons, consecutively reduced the benefits of this incentive. Do you feel this Belgian investment policy measure (in its current status) continues to be relevant to maintain or attract investments in/to Belgium ? Nationality Western Europe (59%) Sample : 200 respondents Established in Belgium (n=120) Not Established in Belgium (n=80) 58% 39% 27% 21% 16% 40% Nationality Asia (45%) Interviewed in Western Europe (18%) Nationality Asia (6%) Nationality Northern America (37%) More than 1.5B€ (37%) In 2013, 72% of companies were aware of the deduction of notional interest (vs 75% this year) and 74% among them considered this measure as attractive (now 67 %). Belgium attractiveness survey 2014
  • 50. Page 50 4% 40% 37% 19% Yes, fully aware Yes, to some degree No, not really Can't say Slechts 56 % van de bedrijfsleiders kent de verschillende maatregelen om de arbeidskosten te verminderen en de competitiviteit te herstellen; slechts 1 op 4 van de niet in België gevestigde bedrijven kennen deze maatregelen. Sample : 200 respondents Q15A. The Belgian government Di Rupo I has over the last two years taken some measures to reduce the wage and labour cost and to enhance Belgium‟s competitiveness (such as partial wage stop or reduction of VAT on electricity, wage-stop, index reforms & others). Are you aware and informed about these measures ? Total Informed 56% Established in Belgium (30%) Interviewed in Western Europe (24%) Established in Flanders (38%) Established in Belgium (46%) Private & Business services (54%) Private & Business services (23%) Not established in Belgium (10%) Interviewed in Western Europe (2%) Private & Business services (11%) Established in Belgium (76%) Interv. in West. Europe (63%) Established in Flanders (81%) Established in Brussels (70%) Established in Belgium (n=120) Not Established in Belgium (n=80) 76% 25% 23% 65% Belgium attractiveness survey 2014
  • 51. Page 51 Van degene die de maatregelen kennen is 71% sceptisch over hun doeltreffendheid en meent deze ruime meerderheid dat ze slechts een marginale invloed zullen hebben op de competitiviteit en de wage-gap Sample : 200 respondents Q15B. The Belgian government Di Rupo I has over the last two years taken some measures to reduce the wage and labour cost and to enhance Belgium‟s competitiveness (such as partial wage stop or reduction of VAT on electricity)…. Do you feel these measures…? Total Informed 56% Sample : 111 companies aware of and informed about these measures 22% 71% 7% Will considerably enhance Belgium's competitiveness and close the wage- cost-handicap Will only enhance competitiveness to a minor extent Can't say Nationality Western Europe (11%) From 150M€ to 1.5B€ (36%) Interviewed outside of Belgium (16%) New question Belgium attractiveness survey 2014
  • 52. Page 52 Slechts 1 op 3 investeerders vindt dat de automatische loonindexering moet behouden blijven „as is‟ – 64% van de investeerders meent dat dit systeem moet worden gewijzigd of worden afgeschaft Q18. Belgium has a system of automatic adjustment of wages to inflation, via the indexation system. Do you think this measure… ? Sample : 200 respondents 3% 11% 26% 27% 33% Should remain as it is Should only be applicable on wages below a certain level/grade Should be reduced gradually Should be stopped immediately Can't say Not established in Belgium (8%) Interviewed in Western Europe (32%) Consumer (20%) Interviewed in Western Europe (65%) Consumer (77%) Interviewed in Western Europe (37%) No significant difference between established and not established companies Belgium attractiveness survey 2014
  • 53. Page 53 74% 20% 6% Yes No Can't say 18% 39% 43% Yes, there is such a forum No, there is not Can't say Q16B. And do you feel that Belgian government acts accordingly ? +/- 60% van de investeerders denkt dat er geen echt forum bestaat voor een open en constructief debat over competitiviteit of kent zo‟n forum niet Q16A. Do you feel that in Belgium there is an open and constructive forum for a debate on competitiveness in which the government listens to the worries of business and corporations and their proposed solutions ? Sample : 200 respondents Sample : 85 companies who feel there is such a forum New question Not established in Belgium (28%) Nationality Western Europe (10%) Nationality Northern America (29%) Established in Brussels (5%) Interviewed outside of Belgium (12%) Belgium attractiveness survey 2014
  • 54. Page 54 Prof. Leo Sleuwaegen
  • 55. Page 55 Beleidsaanbevelingen
  • 56. Page 56 Presentation title Aandachtspunt Vaststelling Aanbevelingen Loon- en arbeidskosten Bij de hoogste in Europa (cfr. OESO)  De automatische indexering durven herbekijken  Kloof met minimumlonen overbruggen  De belastingdruk en de sociale lasten voor werknemers verminderen  De kloof met onze belangrijkste handelspartners permanent evalueren en ernaar handelen Belastingdruk voor bedrijven Bij de hoogste in Europa (cfr. OESO)  Stoppen met kortetermijn-maatregelen  Resoluut een analyse maken van mogelijke besparingsmaatregelen in de overheidsuitgaven en sociale zekerheid  Belastingdruk voor bedrijven verlichten  Fiscale stimuli promoten om arbeidsintensieve investeringen en investeringen in R&D aan te moedigen  Juridische en fiscale onzekerheid voor bedrijven wegwerken en „stabiele‟ regimes garanderen  Overstappen van directe naar indirecte en milieubelastingen
  • 57. Page 57 Presentation title Aandachtspunt Vaststelling Aanbevelingen Innovatie Gebrek aan echte innovatiecultuur  Complexiteit subsidies verminderen  Administratieve procedures en regels vereenvoudigen  Innovatie fiscaal aanmoedigen  Innovatie meer aan bod laten komen in het onderwijs Ondernemerschap Te weinig ondernemingscultuur Negatieve publieke perceptie van ondernemerschap Onderwaardering van het maatschappelijk belang van ondernemerschap  Een positieve kijk op ondernemerschap beter „inburgeren‟, o.a. via het onderwijs (bedrijfsbezoeken, stages in bedrijven, gastcolleges door ondernemers …)  De negatieve benadering van ondernemerschap ombuigen naar een positieve  Interacties allerhande tussen overheid en particuliere sector bevorderen met het oog op een beter wederzijds begrip  Administratieve lasten verlichten
  • 58. Page 58 Aandachtspunt Vaststelling Aanbevelingen Mobiliteit  Ons wegennet slibt dicht  De staat van het wegennet laat te wensen over  Gevolgen hiervan voor onze positie als internationale logistieke hub  Negatief effect op onze productiviteit  Nood aan een realistisch middellange termijnplan om onze mobiliteitsproblemen structureel aan te pakken  Nog meer investeren in mobiliteitsinfrastructuur  Snelle structurele oplossingen Opleiding & vaardigheden  Tekort aan talent  Onvoldoende afstemming tussen opleiding en bedrijfsbehoeften „op de werkvloer‟  Meer info over job-markt voor studenten  Investeren in opleiding & benodigde vaardigheden „on the job‟
  • 59. Page 59 Aandachtspunt Vaststelling Aanbevelingen Energiekosten  Energie is te duur  Energieprijzen competitiever maken Buitenlandse investeerders  Behoefte aan geregeld overleg  Klachten over het gebrek aan voorspelbaarheid van fiscale en andere regimes  Opzetten van een forum voor geregeld overleg met buitenlandse investeerders
  • 60. Page 60 Buitenlandse investeerders zetten Belgische verkeerslichten op oranje op vlak van aantrekkelijkheid Verkiezingen en verhoogd optimisme onder investeerders creëren momentum om het tij te keren Er is behoefte aan een strategisch beleid op middellange termijn om de competitiviteit van België te herstellen